Trading di dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei crediti di carbonio, per tipo (silvicoltura, energie rinnovabili, progetti di metano in discarica, altri) per applicazione, (personale, impresa) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO

La dimensione globale del mercato dello scambio di crediti di carbonio è stimata a 2.556,37 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 17.759,13 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 21% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei crediti di carbonio è un meccanismo internazionale per combattere il commercio climatico riducendo le emissioni di combustibili a effetto serra (GHG). Funziona secondo il principio del “cap-and-change” o compensazione del carbonio, in cui gruppi o governi fissano un limite alle emissioni. Le entità che emettono meno della loro quota possono promuovere il loro surplus di credito, anche se quelle che superano la restrizione devono acquistare crediti per conformarsi alle politiche. Questo dispositivo incentiva l’innovazione e gli investimenti nelle tecnologie di purificazione. I crediti di carbonio rappresentano una tonnellata di CO2 o di gas serra equivalente ridotta, evitata o eliminata dall’atmosfera. Questi crediti sono scambiati in due mercati principali: i mercati di conformità, spinti dall’utilizzo di quadri normativi come il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE, e i mercati volontari, dove gruppi e persone acquistano credito per compensare la propria impronta di carbonio.

I giocatori chiave sono costituiti da sviluppatori di progetti, agenti, scambi e verifica dei nostri organismi che garantiscono la validità dei crediti. I progetti che generano credito spesso coinvolgono energie rinnovabili, riforestazione, sequestro di metano o iniziative di rendimento energetico. Il mercato dei crediti di carbonio aiuta i flussi economici verso iniziative sostenibili, vendendo riduzioni delle emissioni a livello mondiale. Tuttavia, persistono sfide come il doppio conteggio, la perdita di standardizzazione e la garanzia dell’addizionalità. Nonostante questi ostacoli, il mercato rimane uno strumento vitale per allineare gli sport finanziari agli obiettivi climatici mondiali.

• • 

    Scarica campione gratuito per saperne di più su questo rapporto.

RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato del credito di carbonio è stata di 1.746,03 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 2.100,00 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 12.129,72 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 21%.

• Fattore chiave del mercato:La crescente pressione globale per ridurre le emissioni sta alimentando l’adozione, con oltre 190 paesi che si impegnano a rispettare gli impegni climatici previsti dall’accordo di Parigi.

• Principali restrizioni del mercato:La mancanza di quadri standardizzati sta rallentando l’adozione, con quasi il 35% dei crediti di carbonio scambiati a livello globale contrassegnati per sfide di verifica nel 2023.

• Tendenze emergenti:Il reporting sulla sostenibilità aziendale sta stimolando la domanda, poiché oltre il 70% delle aziende Fortune 500 ora includono obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio nelle loro informative annuali. Anche il monitoraggio del credito basato su blockchain ha visto un aumento dei progetti pilota del 25% nel 2023.

• Leadership regionale:L’Europa guida il mercato, rappresentando quasi il 45% delle transazioni di crediti di carbonio nel 2023, guidate dal sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE.

• Panorama competitivo:Oltre 200 piattaforme di trading e scambi attivi stanno ora facilitando le transazioni, con i primi cinque operatori che gestiscono quasi il 40% del volume globale.

• Segmentazione del mercato:Il segmento del commercio volontario si sta espandendo rapidamente, rappresentando circa il 35% delle transazioni nel 2023, in particolare da parte di aziende che compensano le emissioni della catena di approvvigionamento.

• Sviluppo recente:Nel 2023, Singapore ha lanciato lo scambio Climate Impact X, che ha registrato più di 2 milioni di crediti scambiati nel suo primo anno operativo.

CIMPATTO DEL COVID-19

 Negoziazione del mercato dei crediti di carbonioHa avuto un effetto negativo a causa del calo della domanda e dell’alterazione delle dinamiche di mercato

I lockdown e il rallentamento economico innescati dalla pandemia hanno portato a un netto calo degli sport aziendali, dei trasporti e del consumo di energia. Con la diminuzione delle emissioni, la domanda di crediti di carbonio, soprattutto nei mercati di conformità, è diminuita poiché le aziende hanno raggiunto i propri obiettivi di riduzione delle emissioni senza bisogno di crediti aggiuntivi. L’incertezza finanziaria ad un certo punto della pandemia ha indotto fluttuazioni nei costi del punteggio del credito di carbonio. La diminuzione della richiesta ha causato un temporaneo eccesso di offerta, riducendo le spese e diminuendo gli incentivi economici per i progetti con punteggio di credito di carbonio. Norme sui viaggi e catene di consegna interrotte, in ritardo rispetto all’implementazione e alla verifica delle iniziative di compensazione delle emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni strettamente colpite dalla pandemia. Questo rallentamento ha influito sull’erogazione degli ultimi prestiti al mercato. Molti gruppi hanno dato priorità alla sopravvivenza monetaria immediata rispetto agli impegni di sostenibilità, portando a un calo della partecipazione ai mercati volontari del carbonio. Gli investimenti nei programmi di compensazione sono stati ridotti o rinviati. Nonostante queste sfide, il mercato ha dimostrato resilienza, con una ripresa della domanda grazie ai rinnovati impegni meteorologici post-pandemia. Tuttavia, la crisi del Covid-19 ha evidenziato la vulnerabilità dei mercati del carbonio alle perturbazioni finanziarie a livello mondiale.

ULTIMA TENDENZA

"L’emergere di piattaforme digitali di credito di carbonio spinge nel mercato"

Uno degli sviluppi moderni e di maggior impatto nel mercato dell’acquisto e della vendita del punteggio di credito di carbonio è l’ascesa dei sistemi digitali che sfruttano l’era della blockchain. Queste strutture mirano a far fronte alle inefficienze all’interno del mercato del carbonio convenzionale migliorando la trasparenza, la tracciabilità e l’accessibilità per acquirenti e venditori. I sistemi di punteggio di credito di carbonio abilitati alla blockchain registrano ogni transazione su un registro decentralizzato, garantendo che ogni punteggio di credito di carbonio sia unico e prevenendo problemi come il doppio conteggio. Questa generazione aiuta inoltre il monitoraggio in tempo reale dell'utilizzo del credito, consentendo alle parti interessate di confermare il luogo di inizio e l'effetto dei crediti. Inoltre, queste piattaforme stanno democratizzando il mercato riducendo i confini di ingresso per le agenzie e le persone più piccole. La tokenizzazione dei crediti di carbonio consente il possesso frazionario, rendendo più semplice per i consumatori acquistare piccoli dispositivi di credito. Le strutture digitali offrono spesso una perfetta integrazione con diversi strumenti di sostenibilità, consentendo agli utenti di graduare, ridurre e compensare la propria impronta di carbonio in un unico ambiente. comprendono iniziative come Toucan Protocol e KlimaDAO, che tokenizzano crediti comprovati e li integrano negli ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi). Questi miglioramenti sono in linea con la crescente domanda di soluzioni sostenibili da parte delle aziende e dei clienti, creando un precedente per un mercato dei crediti di carbonio più verde e responsabile.

• • 

    Scarica campione gratuito per saperne di più su questo rapporto.

NEGOZIAZIONE DELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI CREDITI DI CARBONIO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in silvicoltura, energie rinnovabili, progetti di metano in discarica, altri

• Silvicoltura: le iniziative forestali prevedono l'imboschimento, il rimboschimento e la conservazione dei boschi per sequestrare l'anidride carbonica dall'ambiente. Queste iniziative generano crediti di carbonio attraverso la conservazione o la coltivazione della copertura forestale, che agisce come un deposito di carbonio vegetale. Gli esempi comprendono i compiti REDD+ e la gestione sostenibile dei boschi.

• Energia rinnovabile: l’energia rinnovabile proietta la consapevolezza sul cambiamento della tecnologia energetica basata principalmente sulla benzina fossile con risorse energetiche semplici come l’eolico, il solare, l’idroelettrico e il geotermico. Queste attività ti consentono di risparmiare emissioni producendo elettricità senza rilasciare gas serra. Sono una famosa fonte di crediti di carbonio in ogni mercato di conformità e volontario. 

• Progetti per il metano in discarica: i progetti per il metano in discarica catturano e utilizzano le emissioni di metano derivanti dalla decomposizione dei rifiuti organici nelle discariche. Il metano è un potente gas serra e la sua cattura ne riduce l’impatto pericoloso fornendo allo stesso tempo la fornitura di elettricità. Queste iniziative creano crediti trasformando il metano in CO2 molto meno pericolosa per tutta la durata della combustione.

• Altri: questa classe comprende diversi progetti di compensazione delle emissioni di carbonio come programmi di rendimento energetico, sequestro e stoccaggio del carbonio (CCS), progetti di riduzione delle emissioni agricole e distruzione di carburante industriale. Questi progetti riducono le emissioni attraverso soluzioni moderne adattate a settori unici o situazioni di quartiere.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Personale, Aziendale

• Personale: le iniziative personali relative al punteggio di credito di carbonio si rivolgono alle persone che cercano di compensare la propria impronta di carbonio derivante dagli sport quotidiani, compresi il viaggio, il consumo di energia e l'assunzione. Questi pacchetti consentono agli esseri umani di acquistare crediti per aiutare iniziative come la riforestazione o l’elettricità rinnovabile. Spesso facilitati attraverso strutture online, incoraggiano la responsabilità non pubblica nella lotta al clima alternativo.

• Impresa: i compiti di punteggio del credito di carbonio aziendale riguardano gruppi di obiettivi e aziende che mirano a soddisfare i desideri di sostenibilità o rispettare i limiti normativi sulle emissioni. Le aziende investono in crediti di carbonio per compensare le proprie emissioni operative sostenendo iniziative su vasta scala come i parchi eolici, la conservazione dei boschi o la cattura del metano. Questi sforzi sono spesso in linea con le strategie di responsabilità sociale aziendale (CSR) e gli impegni netti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Gli impegni aziendali Net-Zero guidano il mercato"

Un problema di notevole importanza per il mercato dello scambio di crediti di carbonio è la crescente gamma di organizzazioni che si impegnano a zero emissioni di carbonio su Internet. Poiché le aziende si trovano ad affrontare una pressione crescente da parte di clienti, investitori e organismi di regolamentazione, stanno cercando di compensare le emissioni inevitabili tramite crediti di carbonio. Questi crediti consentono alle aziende di dimostrare il proprio dovere e di allinearsi agli obiettivi climatici mondiali, che includono l’Accordo di Parigi. Inoltre, molte aziende vedono i crediti di carbonio come uno strumento strategico per migliorare l’immagine del proprio marchio e soddisfare gli standard ambientali, sociali e di governance (ESG).

"L’espansione dei quadri normativi guida il mercato"

L’allargamento e l’inasprimento dei quadri normativi a livello globale stanno spingendo la richiesta di crediti di carbonio. I governi stanno implementando sistemi di limitazione e alternanza e obiettivi obbligatori di riduzione delle emissioni, richiedendo alle industrie di acquistare credito se superano i propri limiti. Programmi come il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS) e il mercato cinese del carbonio a livello nazionale esemplificano questa tendenza, cavalcando il boom del mercato e assicurandosi che i desideri di riduzione delle emissioni siano soddisfatti attraverso meccanismi di mercato.

Fattore restrittivo

"La mancanza di standardizzazione nella verifica dei crediti di carbonio e nelle questioni commerciali frena la crescita del mercato"

Una componente chiave di contenimento nel mercato dello scambio di punteggi di credito di carbonio è la mancanza di standardizzazione negli approcci di verifica e nei meccanismi di acquisto e vendita. La credibilità dei crediti di carbonio dipende dalla loro autenticità, dove fattori come addizionalità, permanenza e quantificazione accurata svolgono un ruolo fondamentale. Tuttavia, i diversi requisiti nelle giurisdizioni e nei tipi di progetto spesso causano incoerenze, minando il consenso sul mercato. Ad esempio, il doppio conteggio, in cui lo stesso punteggio di credito viene rivendicato da più parti, rimane un problema continuo. Allo stesso modo, l’assenza di protocolli universalmente ricorrenti complica la valutazione e l’integrazione del credito proveniente da diverse fonti. Questa perdita di armonizzazione scoraggia gli individui con capacità, in particolare le aziende, diffidenti nei confronti dei pericoli reputazionali legati a crediti discutibili. Sono in corso sforzi per affrontare questo progetto, con iniziative come la Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets che sostiene standard mondiali. Tuttavia, fino a quando questi sforzi non si concretizzeranno, la crescita del mercato continuerà a dover affrontare ostacoli derivanti da problemi di credibilità e inefficienze operative.

Opportunità

"I progressi ambientali e monetari creano nuove opportunità nel mercato"

scambio della crescita del mercato dei crediti di carbonio in un paio di settori incentivando pratiche e innovazioni sostenibili. Spinge gli investimenti nelle energie rinnovabili, nella riforestazione e nelle tecnologie per la cattura del carbonio, aumentando i posti di lavoro e promuovendo il boom finanziario verde. Le strutture digitali che sfruttano l’era della blockchain migliorano la trasparenza e l’accessibilità del mercato, consentendo una partecipazione più ampia. Inoltre, le aziende possono espandere pacchetti specifici di compensazione delle emissioni di carbonio su misura per le loro attività, differenziandosi attraverso la leadership in materia di sostenibilità. I mercati emergenti beneficiano degli afflussi economici verso attività favorevoli al clima, mentre le istituzioni economiche innovano i prodotti economici legati al carbonio. Questo ambiente dinamico trasforma il mercato dei crediti di carbonio in un catalizzatore per i progressi ambientali e monetari a livello internazionale.

Sfida

"L’incertezza sulla copertura e le politiche di copertura in tutte le sedi internazionali potrebbero rappresentare una potenziale sfida per il mercato"

Il mercato dello scambio dei crediti di carbonio si trova ad affrontare numerose situazioni impegnative che ne impediscono la piena capacità. Un problema essenziale è la perdita di standardizzazione, che porta a strategie di verifica incoerenti e problemi di credibilità. La trasparenza del mercato è un compito a parte, con difficoltà nel monitorare e garantire la legittimità dei crediti. Inoltre, la volatilità dei prezzi spesso scoraggia gli investimenti a lungo termine in attività di compensazione delle emissioni di carbonio. Un altro problema è l’offerta limitata di enormi crediti, che crea un disallineamento tra la domanda e la disponibilità di credito. Infine, l’incertezza sulla copertura e le politiche di copertura in tutti i luoghi internazionali complicano l’aumento del mercato e la cooperazione globale nella riduzione delle emissioni.

• • 

    Scarica campione gratuitoper saperne di più su questo rapporto.

•  

NEGOZIAZIONE DEL MERCATO DEL CREDITO DI CARBONIO APPROFONDIMENTI REGIONALI

America del Nord

Il Nord America occupa una posizione dominante nel commercio mondiale della quota di mercato dei crediti di carbonio grazie ai suoi forti quadri normativi, all’elevata partecipazione aziendale e all’impegno per la sostenibilità. Il coinvolgimento dell’area in sistemi cap-and-alternate, come il California Carbon Market, e la sua gestione nei pacchetti aziendali di compensazione delle emissioni di carbonio esercitano pressioni sulla domanda di crediti. Inoltre, il Nord America ha un’eccessiva consapevolezza dei progetti di compensazione delle emissioni di carbonio, in particolare nel campo dell’elettricità rinnovabile e della silvicoltura. Il mercato è inoltre rafforzato dalle istituzioni monetarie ben organizzate della regione che facilitano lo scambio di crediti di carbonio. Mentre l’area passa a un’economia a basse emissioni di carbonio, la sua influenza sulle dinamiche del mercato internazionale continua a svilupparsi.

Gli Stati Uniti sono un partecipante chiave all’interno del mercato, con stati come la California che aprono la strada all’applicazione delle strutture di scambio delle emissioni. Inoltre, le aziende statunitensi sono tra i maggiori clienti di crediti di carbonio per soddisfare i propri desideri di sostenibilità.

Europa 

L’Europa svolge un ruolo dominante nel mercato globale di acquisto e vendita dei crediti di carbonio, spesso a causa dei suoi solidi quadri normativi, della dedizione agli obiettivi meteorologici e delle strutture consolidate di scambio delle emissioni (ETS). Il sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione europea (EU ETS) è il mercato del carbonio più grande e influente al mondo e copre le industrie di tutta l’UE. Stabilisce un limite alle emissioni e consente alle aziende di scambiare quote, assicurando che la tariffa per le emissioni di carbonio sia incorporata nei sistemi aziendali. L’impegno dell’Europa nel raggiungere emissioni zero su Internet entro il 2050 rafforza allo stesso modo la sua gestione del mercato, spingendo massicce richieste di crediti di carbonio. Inoltre, le aziende europee sono attivamente interessate sia alla compliance che ai mercati volontari del carbonio, acquistando credito per compensare le emissioni e soddisfare gli impegni di sostenibilità. Il Green Deal europeo, una strategia globale per ridurre i gas serra, rafforza ulteriormente il ruolo dello scambio di crediti di carbonio incoraggiando gli investimenti nelle attività di riduzione del carbonio. La leadership europea nei mercati dei crediti di carbonio costituisce un precedente fondamentale per gli sforzi internazionali volti a combattere gli scambi meteorologici.

Asia

L’Asia sta diventando un partecipante dominante nel mercato mondiale dello scambio di crediti di carbonio, spinto da economie in crescita inaspettata e da una crescente consapevolezza ambientale. La massiccia produzione industriale dell’area, unita alle elevate emissioni di combustibili ad effetto serra, ha spinto i governi ad adottare strutture di scambio di carbonio e programmi di compensazione del carbonio. La Cina, il più grande emettitore mondiale di anidride carbonica, ha creato un mercato nazionale del carbonio, a partire dalla zona energetica, e si prevede che lo amplierà ad altri settori. Questo mercato ha la capacità di diventare uno dei più importanti a livello globale, promuovendo allo stesso modo la posizione dell’Asia. Inoltre, paesi come India, Giappone e Corea del Sud hanno implementato le proprie strategie di riduzione delle emissioni, sia per quanto riguarda la conformità che i mercati volontari. I progetti di sviluppo di energia rinnovabile in Asia, gli sforzi di conservazione delle foreste e i pacchetti di performance di rafforzamento contribuiscono alla fornitura di crediti di carbonio. Man mano che questi paesi intensificano le loro iniziative ambientali, l’impatto del luogo nel plasmare il mercato mondiale dei crediti di carbonio continuerà a crescere.

ATTORE CHIAVE DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

I principali attori del settore nel mercato dello scambio di crediti di carbonio sono costituiti da sviluppatori di incarichi, agenti, scambi ed organismi di certificazione. Importanti promotori di attività come South Pole Group, EcoAct e GreenTrees hanno messo in atto progetti di compensazione delle emissioni di carbonio nelle regioni, tra cui la riforestazione e l’energia rinnovabile. I broker insieme a 3Degrees e Carbon Trade Exchange facilitano l'acquisto e la vendita di credito. Le principali borse sono costituite dall'European Energy Exchange (EEX) e dal Chicago Climate Exchange (CCX), che offrono sistemi per lo scambio di punteggi di credito. Organismi di certificazione come Verra e Gold Standard garantiscono la credibilità del credito verificando gli sconti sulle emissioni di venture capital. Questi attori insieme alimentano la crescita e le prestazioni del mercato.

Elenco delle principali società di trading di crediti di carbonio

• NativeEnergy (Stati Uniti)
• Capitale in crediti di carbonio (USA)
• GreenTrees (Stati Uniti)
• Gruppo Allcot (Svizzera)
• Carbonio forestale (Indonesia)
• Biorisorse (Brasile)
• CBEEX (Cina)
• Biofilia (Brasile)
• WayCarbon (Brasile)
• Schneider (Francia)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Maggio 2024: Schneider Electric, in collaborazione con Accenture, ha rilasciato nel maggio 2024 una piattaforma che utilizza la blockchain per aumentare la trasparenza e l'accessibilità all'interno del mercato volontario del carbonio. Questa piattaforma mira a semplificare il processo per le aziende che cercano crediti di carbonio affidabili.

Tesla ha inoltre ampliato il proprio coinvolgimento nel mercato volontario del carbonio promuovendo crediti di carbonio ad altre organizzazioni. La produzione innovativa di auto elettriche e le risposte energetiche di Tesla hanno generato crediti in eccedenza, che l'azienda ha attivamente pubblicizzato, fornendo un grande flusso di entrate. L'affermazione di Microsoft nel marzo 2015, in cui la società ha accelerato i propri compiti di eliminazione del carbonio acquistando crediti di carbonio relativi a progetti innovativi, insieme alla cattura diretta dell'aria (DAC) e al sequestro del carbonio nel suolo. Questa circolare rafforza l'impegno di Microsoft per raggiungere emissioni zero su Internet entro il 2030. Questi tratti evidenziano come gli attori più importanti stanno plasmando il destino dell'acquisto e della vendita di crediti di carbonio con strategie innovative.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo scambio di crediti di carbonio è emerso come uno strumento fondamentale nello sforzo globale per mitigare i cambiamenti climatici facilitando la riduzione delle emissioni di gas serra. Il mercato opera attraverso meccanismi volontari e di conformità, consentendo ad agenzie, governi e individui di acquistare e vendere crediti di carbonio generati da iniziative sostenibili come l’energia rinnovabile, la riforestazione e la cattura del metano.

Il mercato dei crediti di carbonio ha registrato un notevole aumento, con aree come Europa, Nord America e Asia che svolgono un ruolo chiave nel sostenere la domanda e nel modellare i quadri normativi. Le iniziative, tra cui il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS) e il mercato nazionale cinese del carbonio, esemplificano il raggiungimento dei programmi cap-and-exchange guidati dalla presidenza. Inoltre, gli impegni aziendali verso emissioni zero su Internet hanno stimolato la crescita del mercato volontario del carbonio, con le agenzie che cercano di compensare le loro inevitabili emissioni. Tuttavia, persistono sfide che includono problemi di standardizzazione, trasparenza del mercato e volatilità dei prezzi. Sono in corso sforzi per far fronte a queste sfide, insieme all’adozione dell’era blockchain per la verifica e il miglioramento degli standard globali. Mentre il mondo mantiene la consapevolezza sulla sostenibilità, il mercato dei crediti di carbonio svolgerà un ruolo vitale nel ridurre le emissioni e nel promuovere l’innovazione inesperta. La collaborazione tra governi, aziende e individui è fondamentale per sbloccare la totale capacità di questo mercato di prevenire il commercio climatico.