Monitoraggio delle transazioni: dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (AML, FDP, gestione della conformità, gestione dell'identità dei clienti) e per applicazione (BFSI, governo e difesa, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sanità, energia e servizi di pubblica utilità, produzione) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DEL MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI

La dimensione del mercato globale del monitoraggio delle transazioni era di 10.356,75 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che toccherà 26.403,25 milioni di dollari entro il 2035, mostrando un CAGR dell'8,6% durante il periodo di previsione.

Il monitoraggio delle transazioni è l'esame costante e analitico delle transazioni finanziarie per individuare e allertare attività sospette che potrebbero rappresentare rispettivamente crimini come la criminalità finanziaria (ad esempio riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode). Si tratta di valutare i dati storici e attuali dei clienti precedenti, i comportamenti delle transazioni e i relativi profili di rischio per rilevare anomalie. Lo scopo principale è impedire alle istituzioni finanziarie e ai loro clienti di assumere comportamenti senza scrupoli, ridurre il rischio da parte delle istituzioni stesse e sostenere elevati standard di conformità in termini di rigorose normative antiriciclaggio e antiterrorismo per preservare l’integrità del sistema finanziario globale.

Il mercato globale del monitoraggio delle transazioni sta attraversando un enorme boom di crescita in quanto il volume delle transazioni digitali sta crescendo più rapidamente e diventando più complesso, allo stesso tempo, l’obiettivo dei crimini finanziari sta diventando più sofisticato, mentre il campo delle sfide normative si sta evolvendo rapidamente. I principali fattori di mercato identificati sono la crescente necessità di rilevare attività sospette in tempo reale, la maggiore necessità di conformarsi a normative AML/CTF più severe e la maggiore adozione di tecnologie di fascia alta come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per migliorare l’accuratezza del rilevamento e ridurre l’incidenza di falsi positivi.

Le soluzioni di monitoraggio delle transazioni sono utilizzate in tutto il mondo in un'ampia gamma di settori, con l'applicazione più critica nel settore bancario, dei servizi finanziari e delle assicurazioni. Oltre al settore bancario tradizionale, la sua adozione si sta diffondendo a livelli sorprendenti in altri settori come IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sanità, soprattutto a causa della crescente digitalizzazione dei pagamenti e del crescente rischio di criminalità informatica. Dal punto di vista geografico, sebbene il Nord America rappresenti attualmente una quota di mercato dominante per soddisfare normative rigorose, è l’Asia Pacifico che dovrebbe mostrare il tasso di crescita più elevato a causa dell’aumento del riciclaggio di denaro e della crescente consapevolezza della prevenzione dei crimini finanziari nelle economie in via di sviluppo dell’Asia Pacifico. La necessità mondiale di combattere la criminalità finanziaria garantisce che armi così importanti continueranno ad essere utilizzate sempre più frequentemente.

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IMPATTO DELLA CRISI GLOBALE sul mercato del monitoraggio delle transazioniIMPATTO DEL COVID-19 

"Il settore del mercato del monitoraggio delle transazioni ha avuto un effetto negativo a causa del blocco completo e della crisi finanziaria durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato del monitoraggio delle transazioni ha subito un impatto profondo e trasformativo a causa dell’impatto della pandemia COVID-19. I blocchi e il distanziamento sociale in tutto il mondo hanno alimentato un’enorme impennata dei pagamenti digitali, dei servizi bancari online e delle attività di e-commerce in tutto il mondo, alterando i modelli di transazione tradizionali. Questo cambiamento improvviso ha sopraffatto numerosi sistemi di monitoraggio basati su regole disponibili e, di conseguenza, c’erano molti falsi positivi ed è diventato sempre più difficile per le istituzioni finanziarie distinguere gli annunci scarsi da quelli falsi. Allo stesso tempo, la pandemia ha fornito terreno fertile per tipologie di frode emergenti come le truffe sui programmi di stimolo governativo, le forniture mediche e gli attacchi di phishing, poiché le istituzioni dovevano adeguare rapidamente le loro capacità di rilevamento.

ULTIMA TENDENZA

"Monitoraggio basato sul comportamento e valutazione olistica del rischio per stimolare la crescita del mercato"

La tendenza da seguire nel mercato del monitoraggio delle transazioni è la transizione al monitoraggio basato sul comportamento e alla valutazione completa del rischio. Ciò richiede il passaggio dalla rigidità top-down ai sistemi basati su regole che spesso producono troppi falsi positivi, alla fluidità bottom-up di approcci che analizzano il profilo del cliente nella sua interezza e modelli storici che abbracciano più canali. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, gli istituti finanziari possono impostare modelli comportamentali “normali” per ogni cliente e rilevare variazioni o anomalie in tempo reale, come frequenza, valore o destinazione delle transazioni aberranti, che potrebbero segnalare scopi illeciti. Questa metodologia olistica combina informazioni quali le attività Know Your Customer (KYC), la due diligence della clientela e le altre interazioni con i clienti per mantenere un profilo di rischio a 360 gradi.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in AML, FDP, Compliance Management, Customer Identity Management.

• AML: questa divisione si occupa di soluzioni e servizi che rilevano, prevengono e segnalano attività di riciclaggio di denaro attraverso il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti finanziari sospetti.
• FDP: la categoria FDP comprende tecnologie e tattiche progettate per rilevare, contenere e prevenire forme di frode finanziaria, comprese frodi su carte di credito, furto di identità e truffe online.
• Gestione della conformità: questa parte contiene analogamente strumenti e piattaforme che consentono alle organizzazioni non solo di conformarsi a complessi requisiti normativi e politiche interne, ma anche di automatizzare processi quali reporting, valutazione del rischio e audit trail.
• Gestione dell'identità del cliente: questo corso è incentrato sulle soluzioni che affrontano e confermano l'identità del cliente durante la vita dell'UA, supportando l'accesso sicuro, l'autenticazione e la prevenzione delle frodi relative all'identità.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in BFSI, governo e difesa, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sanità, energia e servizi di pubblica utilità, produzione.

• BFSI (servizi bancari, finanziari e assicurativi): la più ampia applicazione è in questo campo attraverso l'ampio utilizzo del monitoraggio delle transazioni per affrontare il riciclaggio di denaro, la frode e il finanziamento del terrorismo nelle operazioni bancarie, di investimento e assicurative.
• Governo e difesa: il monitoraggio delle transazioni è una pratica adottata dai governi e dalle agenzie di difesa per salvaguardare il denaro pubblico, controllare la corruzione, monitorare le fonti di finanziamento del terrorismo e mantenere l'aderenza alle norme di sicurezza nazionale.
• IT e telecomunicazioni: questo settore utilizza il monitoraggio delle transazioni per identificare e prevenire diversi casi di frode, dalle frodi sugli abbonamenti al furto di dati fino alla criminalità informatica, per proteggere i servizi digitali e i dati dei clienti.
• Vendita al dettaglio: nel settore della vendita al dettaglio, il monitoraggio delle transazioni viene utilizzato per bloccare le frodi nei pagamenti, le frodi sui resi e altre attività indesiderate che influiscono sulle transazioni online e in negozio, garantendo al tempo stesso la protezione di commercianti e consumatori.
• Sanità: le organizzazioni sanitarie utilizzano il monitoraggio delle transazioni per rilevare e prevenire attività come frodi assicurative, frodi nella fatturazione e prescrizioni illecite, pur mantenendo la conformità alle normative e reinvestendo le risorse nei pazienti.
• Energia e servizi di pubblica utilità: questo settore utilizza il monitoraggio delle transazioni per prevenire frodi in materia di fatturazione, servizi e infrastrutture, garantendo al tempo stesso il rispetto delle complesse normative del mercato energetico e prevenendo flussi finanziari illeciti.
• Produzione: le aziende manifatturiere utilizzano il monitoraggio delle transazioni per ridurre al minimo il rischio di frodi nella catena di fornitura, furto di proprietà intellettuale e transazioni criminali che potrebbero compromettere la conformità e l'integrità operativa, soprattutto nelle operazioni internazionali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide, che stabiliscono le condizioni del mercato.                    

Fattori trainanti

"Escalation di crimini finanziari e frodi per rilanciare il mercato"

L’escalation di crimini finanziari e frodi è un fattore importante nella crescita del mercato del monitoraggio delle transazioni. Con le organizzazioni criminali che ricorrono a strategie sempre più complesse di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e diversi tipi di frode digitale, le istituzioni finanziarie sono esposte al rischio di danni finanziari, danni alla reputazione e sanzioni normative. Questo crescente panorama di minacce costringe le banche, le società di servizi finanziari e altre istituzioni a sostenere investimenti continui e ad aggiornare i propri sistemi di monitoraggio delle transazioni, il che aumenterebbe quindi la domanda di soluzioni sofisticate basate sull’intelligenza artificiale per rilevare schemi illegali sofisticati e in continua evoluzione.

"Conformità normativa più rigorosa per espandere il mercato   "

Il movimento nazionale verso una maggiore conformità normativa è ancora una forza trainante fondamentale, che amplia il mercato del monitoraggio delle transazioni. Gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo, che cercano di frenare le preoccupazioni sull’integrità del sistema finanziario e sulla sicurezza nazionale, continuano a introdurre e implementare normative più severe in materia di antiriciclaggio (AML), lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) e sanzioni. Questo ambiente legale dinamico e intricato impone alle istituzioni finanziarie un onere particolarmente oneroso nel fare forti rivendicazioni sulla loro conformità, con enormi investimenti necessari in soluzioni all’avanguardia di monitoraggio delle transazioni con capacità di analisi in tempo reale, reporting completo e set di regole adattabili per evitare multe salate e danni alla reputazione.

Fattore restrittivo

"Gli elevati costi di implementazione e la complessità operativa del cambiamento ostacolano la crescita del mercato"

Il costo di installazione di sistemi avanzati di monitoraggio delle transazioni, insieme alla complessità intrinseca delle operazioni, costituisce un enorme ostacolo alla crescita del mercato. Gli istituti finanziari sono tenuti a effettuare un investimento iniziale significativo in licenze software, aggiornamenti hardware e abbinamento dei sistemi aggiornati con le infrastrutture IT legacy, il che è particolarmente impegnativo per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Anche al di fuori della configurazione, l’onere operativo è una necessità sempre presente di disporre di personale specializzato per utilizzare e ottimizzare queste piattaforme avanzate, condurre indagini di allerta e continuare ad adattarsi alle nostre normative e ai tipi di minacce che si evolvono. La combinazione di elevate spese finanziarie ed elevati requisiti operativi di queste soluzioni potrebbe non solo ostacolarne l’adozione, ma anche rallentare l’espansione complessiva del mercato, nonostante i vantaggi delle soluzioni.

Opportunità

"Sfruttare l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e le tecnologie cloud per l'opportunità di prodotto sul mercato"

Un’opportunità significativa per i prodotti di monitoraggio delle transazioni risiede nello sfruttamento aggressivo dell’intelligenza artificiale (AI), del machine learning (ML) e delle tecnologie cloud. Combinando AI e ML, le soluzioni possono superare i sistemi immobili basati su regole per fornire un rilevamento di anomalie molto accurato, ridurre al minimo i falsi positivi utilizzando l’analisi predittiva e mantenere le parti interessate al corrente delle mutevoli tipologie di criminalità finanziaria in tempo reale. Nel frattempo, il passaggio alle piattaforme di cloud computing comporta possibilità di scalabilità senza pari; le soluzioni possono supportare senza problemi enormi volumi di transazioni, risparmiare sui costi dell'infrastruttura istituzionale e supportare un'implementazione più rapida con aggiornamenti fluidi. Questa convergenza tecnologica consente ai fornitori di prodotti di fornire soluzioni più agili, precise ed efficienti che rispondono alle crescenti esigenze relative alla complessa prevenzione della criminalità finanziaria.

Sfida

"Gestire i falsi positivi e l’affaticamento da allerta potrebbe rappresentare una potenziale sfida"

Un importante problema potenziale per gli utenti delle soluzioni di monitoraggio delle transazioni è come gestire i falsi positivi e l'affaticamento degli avvisi. Anche con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e del machine learning, i sistemi complessi possono produrre un grande volume di falsi avvisi, contrassegnando così le transazioni autentiche come sospette. Questo diluvio di avvisi travolge i team di conformità con troppi avvisi a cui dare seguito, causando così un affaticamento degli avvisi in cui l'analista diventa desensibilizzato o meno efficace dal punto di vista dell'osservazione, il che potrebbe ingannarli riguardo a minacce praticabili. L'enorme sforzo manuale richiesto per superare questi falsi positivi porta a costi operativi più elevati, inefficienza e influisce persino sull'esperienza del cliente semplicemente a causa dei ritardi o delle domande inutili che ne conseguono.

Mercato del monitoraggio delle transazioni APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Il monitoraggio delle transazioni è un mercato maturo per il Nord America a causa delle rigide normative, come il Bank Secrecy Act e l'USA PATRIOT Act. Il mercato della gestione del portafoglio progetti degli Stati Uniti presenta un’elevata adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico nelle soluzioni di monitoraggio delle transazioni, nonché una forte necessità sia di conformità antiriciclaggio che di prevenzione delle frodi. L’esistenza di grandi istituzioni finanziarie globali e di un ambiente finanziario complesso crea la necessità di sistemi contemporanei di monitoraggio delle transazioni.

• Europa

Il mercato europeo del monitoraggio delle transazioni è caratterizzato da un ampio spettro di normative che spaziano dalle direttive dell’UE alle normative specifiche dei singoli paesi. La regione sta sperimentando un livello elevato di monitoraggio delle transazioni transfrontaliere a causa della struttura integrata del suo sistema finanziario. Anche le normative sulla privacy dei dati di tipo GDPR svolgono un ruolo molto importante nel modellare le soluzioni di monitoraggio delle transazioni e il loro utilizzo. La crescente implementazione di soluzioni RegTech è guidata dalla necessità per gli istituti finanziari di semplificare i processi di conformità.

• Asia

La rapida crescita del mercato del monitoraggio delle transazioni nella regione dell’Asia del Pacifico è guidata dall’aumento delle transazioni e delle economie finanziarie, nonché da un aumento significativo della criminalità finanziaria, compreso il riciclaggio di denaro transfrontaliero. Sebbene il contesto normativo cambi da un paese all’altro, esiste una tendenza globale verso un aumento delle normative AML e CTF. Una maggiore diffusione della tecnologia, soprattutto nel mobile banking e nei pagamenti, sta contribuendo alla necessità di sofisticate soluzioni di monitoraggio delle transazioni. I fornitori di monitoraggio delle transazioni hanno un grande potenziale di crescita nelle economie emergenti in questo settore.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Attori chiave che trasformano il panorama del mercato del monitoraggio delle transazioni attraverso l’innovazione e la strategia globale"

Attraverso l’innovazione delle strategie e lo sviluppo del mercato, gli attori del mercato nel campo delle imprese stanno dando forma al mercato del monitoraggio delle transazioni. Alcuni di questi possono essere visti come progressi nella progettazione, nei prodotti dei materiali e nei controlli, oltre all'uso di tecnologie più intelligenti per il miglioramento della funzionalità e della flessibilità operativa. I manager sono consapevoli della loro responsabilità di spendere soldi per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi e per espandere la portata della produzione. Questa espansione del mercato aiuta anche a diversificare le prospettive di crescita del mercato e a raggiungere una maggiore domanda di mercato per il prodotto in numerosi settori.

Elenco delle società di top management  

• NIZZA (Israele)
• Oracle (Stati Uniti)
• FICO (USA)
• BAE Systems (Regno Unito)
• Fiserv (Stati Uniti)
• SAS (USA)
• Experian (Irlanda)
• FIS (USA)
• ACI nel mondo (Stati Uniti)
• Refinitiv (Regno Unito)
• Tecnologie Infrasoft (India)
• ACTICO (Germania)
• EastNets (Emirati Arabi Uniti)
• Bottomline (USA)
• Comply Advantage (Regno Unito)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

2023:Enhanced Data Analytics rappresenta un solido sviluppo nel monitoraggio delle transazioni con gli istituti finanziari che utilizzano più spesso big data, apprendimento automatico e intelligenza artificiale. Ciò fornisce una porta per scoprire informazioni nascoste nei dati delle transazioni, rilevando così modelli sottili e nuove anomalie che i sistemi convenzionali non noterebbero. Esplorando enormi set di dati, le istituzioni possono sviluppare profili di rischio migliori e aumentare la precisione dei loro avvisi.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un’analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale del monitoraggio delle transazioni da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un’analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi comprende sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici da prendere in considerazione, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca, metodologie e strategie chiave non convenzionali adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.