Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei fondi di venture capital, per tipologia (microimprese, piccole imprese e medie imprese), per applicazione (IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, beni di consumo, produzione e altro) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL RAPPORTO DI MERCATO DEI FONDI DI CAPITALE DI VENTURE

La dimensione globale del mercato dei fondi di venture capital è stimata a 466746,86 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 764931,99 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 17,9% dal 2026 al 2035.

Il fondo di venture capital (VC) è una sorta di investimento di private equity. Si tratta di investire in aziende che necessitano di fondi. Le aziende spesso richiedono capitali per la configurazione iniziale e l'espansione. L’investimento in VC può essere effettuato in una fase ancora precedente, chiamata fase ideale. Un venture capitalist può offrire risorse a un imprenditore con la fiducia che la startup possa far emergere una buona idea imprenditoriale. I progetti di investimento in VC sono generalmente gestiti da fondi di private equity. Questi fondi gestiscono un portafoglio di progetti specializzati in esso.

Il tasso crescente di startup e piccole imprese sta alimentando l’espansione del mercato. Il progresso tecnologico nel campo dell’analisi dei social media sta fornendo importanti opzioni per l’ampliamento del mercato.

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IMPATTO DEL COVID-19: CRESCITA DEL MERCATO RALLENTATA DALLA PANDEMIA A CAUSA DELLA FERMA DELLE IMPRESE

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha influenzato negativamente la crescita del mercato. La pandemia ha creato meno slancio nel pool di investimenti e una maggiore avversione al rischio perché l’attività di investimento in VC si è ridotta su scala globale. Inoltre, le piccole e medie imprese si sono fermate e la maggior parte delle attività è stata liquidata a causa del COVID-19. Inoltre, le deduzioni di valutazione del portafoglio, la volatilità del mercato dei cambi e le difficoltà con gli investimenti attuali hanno portato a un calo della performance finanziaria delle attività delle PMI. Pertanto, gli investimenti in capitale di rischio di avviamento sono costantemente diminuiti a causa della ricerca da parte degli investitori di società consolidate e mature per i loro investimenti.

ULTIME TENDENZE

"Ecosistema imprenditoriale in crescita che stimola il progresso del mercato"

Una tendenza attuale nel mercato è la crescente ecologia imprenditoriale che crea un terreno fertile per lo sviluppo delle startup e sta stimolando la crescita del mercato. Componenti chiave come l’accesso a una forza lavoro di talento, il tutoraggio e le reti e la cultura di sostegno stanno promuovendo l’innovazione e l’imprenditorialità. I venture capitalist sono affascinati dalle regioni e dalle città con importanti università, istituti di ricerca e un pool di persone qualificate. Anche gli ecosistemi congiunti che incoraggiano la condivisione delle conoscenze e le partnership sono molto affascinanti per i venture capitalist. Questi ambienti promuovono le innovazioni e forniscono alle startup le risorse e le competenze necessarie per superare le sfide.

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LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI FONDI DI VENTURE CAPITAL

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in microimprese, piccole imprese e medie imprese.

• Microimprese: sono nuove imprese con un numero limitato di dipendenti e offrono prodotti o servizi dai quali i loro guadagni potrebbero essere reinvestiti per la crescita. Queste imprese in genere iniziano con poco capitale e contano meno di dieci dipendenti.

• Piccole imprese: sono società private a scopo di lucro. Possono trattarsi di ristoranti ben performanti o di impianti di produzione e panifici con un numero medio di dipendenti superiore alle microimprese.

• Imprese di medie dimensioni: imprese con un numero elevato di dipendenti ma più piccole delle mega-aziende con una forza lavoro inferiore a 500 dipendenti. Comunemente, le medie imprese sono micro e piccole imprese che si sono sviluppate gradualmente nel tempo.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, beni di consumo, produzione e altri.

• IT e telecomunicazioni: il settore utilizza questi fondi che possono fornire loro i migliori rendimenti sugli investimenti (ROI). Il numero crescente di utenti di smartphone a livello globale ha dato una spinta alle prospettive di crescita di questo settore e potrebbe favorire la crescita del mercato.

• Vendita al dettaglio: questi fondi vengono utilizzati nel settore della vendita al dettaglio per fornire sostegno finanziario alle aziende di vendita al dettaglio di piccole e medie dimensioni. Possono colmare il divario tra il fabbisogno di capitale e il capitale disponibile sul mercato.

• Beni di consumo: le risorse vengono utilizzate per concedere finanziamenti iniziali per le aziende di piccole dimensioni, principalmente nelle prime fasi di sviluppo. Molti venture capitalist hanno una profonda conoscenza del settore acquisita in anni di lavoro e possono utilizzare la propria esperienza durante tutte le fasi di sviluppo all’interno di un’azienda.

• Produzione: le aziende utilizzano questi fondi nella produzione per realizzare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti. Li aiutano a ridurre i costi di ricerca, sviluppo, test e produzione.

• Altri: esistono molti altri tipi di applicazioni che utilizzano capitali di rischio come scienze della vita, servizi finanziari, assicurazioni e altri.

FATTORI DRIVER

"La crescente domanda di investimenti in venture capital stimola la crescita del mercato"

Uno degli attributi della crescita del mercato globale dei fondi di venture capital è la crescente domanda di investimenti in VC. Il numero crescente di startup e le possibilità di rendimenti più elevati attirano l’attenzione di molti investitori. Gli investitori stanno anche cercando di ramificare i propri portafogli finanziando in fondi di capitale di rischio che possono fornire rendimenti più elevati e diversificare il rischio. Gli investimenti in VC sono diventati più attraenti per gli investitori a causa dell’avvento delle nuove tecnologie. Ciò ha creato un’impennata della domanda di fondi. Poiché gli investitori stanno cercando di sfruttare le potenziali opportunità del mercato, ciò sta incoraggiando lo sviluppo del mercato. Inoltre, l’uso crescente del progresso tecnologico come l’intelligenza artificiale negli investimenti sta attirando molti investitori che alimentano la domanda e di conseguenza sostengono la crescita del mercato.

"Utili incentivi governativi per espandere il mercato"

Un altro fattore crescente per l'espansione del mercato è il crescente apprezzamento degli incentivi statali. I governi hanno implementato vari incentivi fiscali e altre politiche in molti paesi per convincere gli incentivi fiscali e altre politiche a sostenere gli investimenti in capitale di rischio. Questi incentivi aiutano a rendere gli investimenti più attraenti e convenienti per gli investitori che stanno spingendo la crescita del mercato. Inoltre, i governi hanno anche fornito varie sovvenzioni e altre forme di sostegno finanziario, stimolando così l’espansione del mercato. Il numero crescente di nuovi attori e nuovi capitali di rischio stanno alimentando la domanda per il fondo e, quindi, stanno stimolando la crescita del mercato.

FATTORI LIMITANTI

"Elevate barriere all’avvio di startup e una consapevolezza limitata che ostacolano la crescita del mercato"

I fattori limitanti per l’impedimento del mercato sono le barriere all’avvio di nuove startup e la mancanza di comprensione tra le aziende. Le risorse di capitale di rischio sono inadeguate e spesso di difficile accesso, poiché per alcuni investitori tendono ad essere d’élite. Ciò limita la quantità di capitale disponibile per le startup da utilizzare quando avviano le loro idee imprenditoriali. Inoltre, le startup spesso incontrano elevate barriere all’ingresso, tra cui costi elevati, mancanza di conoscenze industriali e scarso accesso alle fonti di finanziamento. Ciò può rendere difficile per loro competere con aziende affermate e potrebbe limitare la loro capacità di lanciare con successo le proprie iniziative.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI FONDI DI VENTURE CAPITAL

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

"La regione del Nord America domina il mercato grazie all’elevata adozione di tecnologie"

Il Nord America è emerso come la regione più dominante nella quota di mercato globale dei fondi di venture capital a causa degli sviluppi hi-tech e della materializzazione di società di software che richiedono finanziamenti e investimenti di rischio. L'allargamento della Silicon Valley nel Nord America rappresenta ulteriori fattori per l'espansione del mercato. L’industria tecnologica – Internet, sanità, hardware e servizi informatici, telefonia mobile e telecomunicazioni – riceve un’enorme quantità di sostegno finanziario da capitale di rischio in conseguenza della vicinanza del settore alla Silicon Valley. L’Asia Pacifico mantiene una forte presenza motivata dalla crescente adozione di modelli di pagamento digitali e servizi online. La presenza di varie piattaforme online come app di pagamento mobile, piattaforme di prestito peer-to-peer e servizi bancari digitali sta modificando la scena finanziaria e quindi stimolando la crescita del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso la trasformazione digitale e le strategie di mercato"

Molti importanti attori del settore in questo mercato si stanno concentrando sulla trasformazione digitale, investendo in tecnologie all’avanguardia comeIntelligenza Artificiale (AI)e blockchain per amministrare e semplificare le operazioni, migliorare l’esperienza dei clienti e garantire l’efficienza. Ci sono molte aziende sul mercato che utilizzano alcune tecniche come fusioni, acquisizioni, partnership e utilizzano nuove tecnologie avanzate per produrre e sviluppare nuovi prodotti e rimanere all'avanguardia nel mercato.

Elenco degli operatori di mercato profilati

• Sequoia Capital Operations LLC (Stati Uniti)
• Andreessen Horowitz (Stati Uniti)
• Lightspeed Management Company, LLC (Stati Uniti)
• Capitale del primo round (USA)
• Benchmark (USA)
• Union Square Ventures (Stati Uniti)
• Partner Greylock (Stati Uniti)
• Fondo dei Fondatori (USA)
• Partner Insight (Stati Uniti)
• Bain Capital Ventures LLC (Stati Uniti)
• Intel Capital (Stati Uniti)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Novembre 2024: IBM ha annunciato il lancio di un fondo di rischio da 500 milioni di dollari per investire in una varietà di società di intelligenza artificiale per incoraggiare la tecnologia e la ricerca sull'intelligenza artificiale generativa per l'impresa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l’impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.