ATMアウトソーシング市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ATM監視アウトソーシング、ATMオペレーションアウトソーシングおよびATMフルアウトソーシング）、アプリケーション別（インバンクモードおよびオフバンクモード）、および2035年までの地域予測

ATMアウトソーシング市場の概要

世界のATMアウトソーシング市場規模は、2026年に241億737万米ドルと推定され、2035年までに265億7363万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 3.3%で成長します。

組織のパフォーマンスを向上させ、ATM 運用に関連する支出を最小限に抑えることを目指す金融機関が増えているため、エクスプレス アウトソーシング ATM 市場は急速に拡大しています。 ATM アウトソーシングとは、現金自動預け払い機の管理、保守、資金調達の全体的な責任をサードパーティのサービス プロバイダーにアウトソーシングする行為です。これにより、銀行や金融機関は、サードパーティの小売業者の適性に依存しながら、自らのエネルギーを振り向けて銀行サービスの提供に主に集中することができます。顧客サービスを向上させる必要性の高まりと、新しいテクノロジーをビジネスプロセスに適用する新たなトレンドが、この市場の成長に貢献しています。

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主な調査結果

• 市場規模と成長:ATMアウトソーシング市場規模は2024年に225億9,171万ドルでしたが、2025年までに232億7,632万ドルに成長し、2033年までに249億291万ドルを超え、CAGRは3.3%になると予測されています。

• 主要な市場推進力:銀行は ATM サービスをアウトソーシングすることで運営コストを最大 20% 削減しており、都市部や地方のネットワーク全体でサードパーティプロバイダーとの大規模な契約を促しています。

• 主要な市場抑制:増大するサイバー脅威と時代遅れのインフラストラクチャがサービス プロバイダーを悩ませ続けています。2023 年の時点で、世界のアウトソーシング ATM の 68% 以上が依然としてレガシー ソフトウェアで動作しています。

• 新しいトレンド:クラウドベースの ATM 監視が注目を集めています。現在、新規インストールの 43% 以上に、リアルタイムのパフォーマンス分析とリモート診断機能が組み込まれています。

• 地域のリーダーシップ:インドなどの国には大規模な ATM ネットワークがあるため、アジア太平洋地域が主導権を握っています。インドには 250,000 台を超える ATM が配備されており、その 60% 近くがアウトソーシング ベンダーによって管理されています。

• 競争環境:市場は適度に統合されており、Diebold Nixdorf、Euronet、NCR Corporation など、約 15 社の世界的プレーヤーが契約を独占しています。

• 市場セグメンテーション:サービスの種類別に見ると、現金の補充とメンテナンスが圧倒的なシェアを占めており、世界中でアウトソーシングされている ATM 業務の 47% 近くを占めています。

• 最近の開発:2024 年、ICICI 銀行は AGS Transact Technologies と契約を結び、地方の銀行アクセスの向上に重点を置き、第 2 および第 3 都市全体で 10,000 台以上の ATM をアウトソーシングしました。

新型コロナウイルス感染症の影響

"ATM アウトソーシング業界は当初マイナスの影響を及ぼしましたが、非接触型およびリモート バンキング ソリューションの需要の増加により最終的には加速しました新型コロナウイルス感染症のパンデミック中"

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

世界のATMアウトソーシング市場は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受け、その最初の打撃はロックダウンとそれに伴う客足の減少によってATMアウトソーシング事業に発生した。その結果、現金取引が金融市場の主要な部分を占めていたため、機関の運営コストの削減を中心としたアウトソーシングとしてATMの整備・充実が行われました。この変更はまた、銀行が危機の最中に顧客へのアクセスを拡大し、サービス提供を改善することを目指していたため、より高度なマネージドサービスへの需要を刺激しました。結局のところ、パンデミックは、アウトソーシングの重要性を浮き彫りにし、消費者の行動や運営上の困難に応じた制度の変革によって市場を拡大する上で極めて重要な役割を果たしたということがむしろ証明されている。

最新のトレンド

"市場の成長はテクノロジーとイノベーションの進歩によって促進される"

ATM アウトソーシング市場の顕著な特徴は、現金の再循環や生体認証などのハイテクの使用が増加していることです。これらのイノベーションにより、現金物流のセキュリティと運用効率が向上し、ATM のパフォーマンスが向上します。同様に、データ分析の統合により、サービス プロバイダーは ATM のパフォーマンスに関するリアルタイムの結果を提供するだけでなく、キャッシュ フローをより適切に管理できるようになります。このようにテクノロジーに重点を置くことで、顧客にとっての全体的な価値も向上するだけでなく、運用コストの削減にもつながり、金融機関の収益性も向上します。

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ATMアウトソーシング市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はATM監視アウトソーシング、ATMオペレーションアウトソーシング、ATMフルアウトソーシングに分類できます。

• ATM モニタリングのアウトソーシング: ATM モニタリングのアウトソーシングとは、ATM ネットワークの監視およびモニタリングの責任をサービス プロバイダーまたは他のエージェントに委任する実践を指します。これらすべてのサービスプロバイダーは、トランザクションの追跡、不正行為の特定、そして本当の意味でのシステムの警告への対処において技術モデルを適用しています。これにより、ATM と中核的な銀行業務の間で焦点が分散されることを回避し、ATM の安全かつ効率的な運用を保証します。

• ATM運用委託：ATMの運用委託では、ATMの現金出金や技術・顧客サポートなどの実際の運営を金融機関から委託された別会社に委託します。この部門は、銀行が ATM 専門サービス プロバイダーのアウトソーシングを通じてサービス提供を強化しながら、業務経費を管理できるように支援します。アウトソーシングに関しては、金融機関は常に ATM のユーザー エクスペリエンスと効率的な可用性を向上させることができます。

• ATM 完全アウトソーシング: ATM 完全アウトソーシングにより、設置、稼働、修理、現金の補充など、ATM に関連するすべての作業が第三者によって行われます。このモデルにより、組織は ATM の管理に関連する課題を完全にアウトソーシングし、同時に専門的なサービスと技術の進歩を享受することができます。最後に、完全なアウトソーシングは、銀行が ATM の要件を満たすことに気を取られるのではなく、業務を遂行する際の効率性、コスト削減、および戦略的方向性を達成するのに役立つという点で有益です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はインバンクモードとオフバンクモードに分類できます

• インバンク モード: インバンク モードは、銀行支店内に ATM が設置されていることを示し、その管理は外部委託され、機械の使用を通じて顧客サービスを強化します。このモードは、顧客を銀行敷地から遠ざけることなく現金および銀行サービスへのアクセスを提供したい銀行を対象としています。銀行ATMの運用を委託することで、銀行は機械の稼働を確保しながら、自らが得意とするサービスの提供効率を高めることができます。

• オフバンク モード: オフバンク モードとは、小売店、ショッピング モール、空港など、従来とは異なる銀行の支店に ATM が設置されることを意味します。これにより、たとえば銀行は、実際にそのような機械を管理することなく、消費者に現金を提供するサービスを向上させながら、ATM ビジネスを成長させることができます。 ATM のネットワークを既存のネットワークに追加できれば、そのような研究は機関にとって非常に有利になります。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

"コスト効率が市場の成長と銀行の収益性を促進"

金融業務管理におけるコスト効率は、ATM アウトソーシング市場の成長を推進する要因の 1 つです。銀行は ATM 管理のアウトソーシングを行っており、これにより従業員の雇用、サービス、さらには現金処理に伴う運用コストが削減されます。これにより、リソースをより効果的に配分し、既存の銀行業務に集中することが可能になり、収益性の向上につながります。

"顧客エクスペリエンスの向上が市場の成長を促進"

ATM アウトソーシング市場に影響を与えるもう 1 つの傾向は、銀行における顧客エクスペリエンスを向上させたいという願望です。サードパーティと連携することで、銀行は自社の ATM が常に稼働し、サービスが提供され、アップグレードされ、設備が整っていることを保証できます。これにより顧客の満足が保証され、顧客はさらに銀行のサービスを利用し、忠実な顧客になります。

抑制要因

"セキュリティ上の懸念が市場の成長と金融機関の信頼を妨げる"

ATM アウトソーシング市場の成長を阻害する主な要因の 1 つは、セキュリティとプライバシーの脅威に対する恐怖の高まりです。データを危険にさらす ATM 関連のデータ侵害や消費者詐欺の懸念により、金融機関は ATM 管理サービスの契約に消極的になる可能性があります。このような戦略では、アウトソーシングを決断する前に、Circles、銀行、決済会社がより堅牢なセキュリティとコンプライアンスの手順を導入することも必要になります。

機会

"進化するテクノロジーがサービスの強化を通じて市場の成長を促進"

全体として、テクノロジーの進化とATMアウトソーシング市場の継続的な拡大は、さらなる発展の多くの機会をもたらしています。たとえば、外出禁止の結果、顧客の大多数はモバイル バンキング サービスにさらに依存するようになり、その結果、銀行もデジタル擬人化戦略を採用するようになりました。より幅広い顧客が強化されたサービスに惹きつけられるため、これはビジネスにもプラスの影響を与える可能性があります。

チャレンジ

"技術の進歩が市場の成長とセキュリティコンプライアンスの課題に挑戦"

ATM アウトソーシング市場の最も重要な障害の 1 つは、新技術の開発速度の増加と、効果的なセキュリティ システムのさらなる開発に対する絶え間ない要求です。これらの脅威は時間とともに変化するため、金融機関はサードパーティのサービスが最新のセキュリティ要件を満たしていることを確認する必要があります。これ自体、追加コストと簡素性の低下を意味します。さらに、重要な操作のほとんどはサードパーティ ベンダーによって処理され、その信頼性がデータの機密性とシステム セキュリティに影響を与えます。ただし、銀行やサービス プロバイダーにとって、アウトソーシングの特権以外にこれらのセキュリティ要件を達成することは困難な作業になる可能性があります。 

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ATMアウトソーシング市場の地域的洞察

北米

北米市場の成長はテクノロジーの導入によって促進される

北米は、先進的な銀行システムと、テクノロジー対応ソリューションを採用する金融機関の増加傾向により、最大の ATM アウトソーシング市場シェアを保持しています。米国の ATM アウトソーシング市場もこの点で重要であり、銀行は効率性の向上とコスト削減を目的として ATM の管理を第三者に委託し始めています。これにより、地域内のサービスプロバイダー間に健全な競争関係が生まれ、より優れた品質の開発とサービスの提供が促進されます。顧客エクスペリエンスと ATM ネットワークの最適化に関する考慮事項が重視されているため、北米が世界中で ATM アウトソーシング活動の主要地域である理由が説明されています。北米では、先進的な銀行セクターと銀行業界のデジタル化の進展により、ATM アウトソーシング サービスを増やすことができました。

ヨーロッパ

欧州市場の成長は業務効率化のニーズによって推進されている

ヨーロッパにおけるいくつかの ATM 管理サービスも、銀行の業務効率化の必要性と、銀行関係者にアクセスしやすいサービスを提供する必要性の増大により正当化されています。さらに、規制は大きな懸念事項であり、特に顧客データ内のセキュリティに重点が置かれているため、銀行はコンプライアンスのすべてのニーズについて外部プロバイダーとの連携を余儀なくされています。これにより、信頼性と顧客満足度を損なうことなく、ATM システムが地域全体に最適に導入されることが保証されます。

アジア

アジア市場の成長は都市化と需要によって促進される

ATM アウトソーシング市場へのアジアの貢献は主に、経済の急速な拡大と都市化に起因しており、その結果、銀行サービスと現金へのアクセスに対する需要がより高いレベルに達しています。中国やインドなどの国ではATMシステムのアップグレードが進んでおり、そのため、そのようなシステムが存在する銀行は、効率的に運営して関連コストを削減するために、これらのシステムの管理をアウトソーシングするようになりました。また、デジタルバンキングの出現と相まって中間層のレベルが高まっていることも、ATM サービスの成長の要因となっています。この状況の変化は、アウトソーシングプロバイダーが地域の顧客のニーズを満たすサービスを異種混合の方法で提供できる大きな可能性を秘めていることは明らかです。

主要な業界関係者

"技術の進歩が市場の成長とサービス能力を促進"

ATM アウトソーシング市場の成長は、技術の進歩と市場の主要な主体が運営する新しいサービス機能によっても推進されています。彼らは、現金の管理、不正行為の検出、データ分析などの追加サービスを提供し、金融機関により多くの価値を生み出しています。さらに、これらの企業は戦略的提携や合併を通じて業績と市場拡大を強化し、それが業界の成長を促進します。

上位ATMアウトソーシング会社リスト

• カードトロニクス（米国）
• フィス（米国）
• アセコ（ポーランド）
• バローズ（アメリカ）
• エイブリー・スコット (西アフリカ)

主要産業の発展

2024 年 10 月: ATM アウトソーシング市場の最近の動向は、金融機関が Diebold Nixdorf のような専門プロバイダーと提携する傾向が増加していることを浮き彫りにしています。このようなパートナーシップは、ATM 施設の更新と密度の向上、顧客へのサービスの質の向上、作業の効率の向上、支出の削減を目的としています。 ATM の運用責任をアウトソーシングすることで、金融機関は中央のビジネス プロセスに専念できるだけでなく、最新のテクノロジーと効率的なサービス提供を最大限に活用して、効率的な自律型バンキング ソリューションを顧客に提供できるようになります。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察を提供します。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。