ATMのアウトソーシング市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ（ATM監視アウトソーシング、ATMオペレーションアウトソーシングおよびATMフルアウトソーシング）、アプリケーション（バンク内モードおよびオフバンクモード）、2033年までの地域予測

ATMアウトソーシング市場の概要

ATMのアウトソーシング市場規模は、2024年に2億2,91.71百万米ドルと推定され、2025年の23337.24百万米ドルから2033年までに24902.91百万米ドルに成長すると予想されています。

Expressの外部委託ATM市場は急速に拡大しています。なぜなら、ますます多くの金融組織が組織のパフォーマンスを改善し、ATMの運用に関連する支出を最小限に抑えようとしているからです。 ATMアウトソーシングは、自動化されたテラーマシンの管理、維持、資金提供の全体的な責任をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングする行為です。これにより、銀行や金融機関はエネルギーを指示し、主にサードパーティの小売業者の適性に応じて銀行サービスのオファーに集中できます。顧客サービスを改善するための必要性と、ビジネスプロセスに新しいテクノロジーを適用するという新たな傾向は、この市場の成長に貢献しています。

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重要な調査結果

• 市場規模と成長：ATMのアウトソーシング市場規模は、2024年に22,591.71百万米ドルであり、2025年までに23,276.32百万米ドルに成長し、2033年までに24,902.91百万米ドルを超え、CAGRは3.3％であると予測されています。

• キーマーケットドライバー：銀行は、ATMサービスをアウトソーシングすることにより、運用コストが最大20％削減され、都市および農村部のネットワーク全体のサードパーティプロバイダーとの大規模な契約を促しています。

• 主要な市場抑制：サイバーの脅威と時代遅れのインフラストラクチャの上昇は、サービスプロバイダーを悩ませ続けています。これは、2023年現在、世界的にアウトソーシングされたATMの68％以上がまだレガシーソフトウェアで動作しています。

• 新たな傾向：クラウドベースのATM監視は牽引力を獲得しています。現在、新しいインストールの43％以上には、リアルタイムのパフォーマンス分析とリモート診断機能が含まれています。

• 地域のリーダーシップ：アジア太平洋地域は、インドのような国の大規模なATMネットワークのおかげでリードを保持しています。250,000を超えるATMが展開されており、60％近くがアウトソーシングベンダーによって管理されています。

• 競争力のある風景：この市場は、Diebold Nixdorf、Euronet、NCR Corporationを含む契約を支配する約15人の世界的なプレーヤーとともに適度に統合されています。

• 市場セグメンテーション：サービスの種類ごとに、現金補充とメンテナンスは支配的なシェアを保持し、世界中の外部委託ATM活動のほぼ47％を占めています。

• 最近の開発：2024年、ICICI銀行はAGS Transact Technologiesと契約を結び、Tier-2およびTier-3の都市で10,000以上のATMを外部委託し、地方の銀行アクセスの増加に焦点を当てました。

Covid-19の衝撃

"ATMのアウトソーシング業界は当初マイナスの効果がありましたが、最終的には非接触型およびリモートバンキングソリューションの需要の増加により加速しましたCovid-19パンデミック中"

世界のCovid-19パンデミックは前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

グローバルATMアウトソーシング市場はCovid-19の影響を受け、その最初の打撃は、封鎖と結果として生じる低い足場によるATMアウトソーシングビジネスにありました。その結果、現金取引は金融市場の大部分を形成したため、機関の運用コストの削減を中心としたアウトソーシングとしてATMの規定と強化がありました。この変更は、銀行が顧客へのアクセスを拡大し、危機の中でサービス提供を改善することを目的としたため、より多くのマネージドサービスの需要を促進しました。最終的に、消費者の行動と運用上の困難に応じて機関の変革によって市場をアウトソーシングし、拡大することの重要性を強調する上で、パンデミックが極めて重要な役割を果たしたことがかなり証明されています。

最新のトレンド

"市場の成長は、テクノロジーとイノベーションの進歩によって推進されています"

ATMアウトソーシング市場の印象的な特徴は、現金再循環や生体認証の識別などの高技術の使用の増加です。これらのイノベーションは、現金ロジスティクスのセキュリティと運用効率を向上させ、ATMのパフォーマンスを向上させます。同様に、データ分析統合により、サービスプロバイダーはATMのパフォーマンスでリアルタイムの結果を与えることに加えて、キャッシュフローをより適切に管理できます。このようなテクノロジーに焦点を当てることは、顧客の全体的な価値を高め、運用コストを削減し、したがって金融機関間の収益性を高めるのに役立ちます。

ATMアウトソーシング市場セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場はATM監視アウトソーシング、ATM操作アウトソーシング、ATMフルアウトソーシングに分類できます

• ATMの監視アウトソーシング：ATM監視アウトソーシングとは、ATMネットワークの監督責任と監視責任をサービスプロバイダーまたは他のエージェントに委任する慣行を指します。これらのすべてのサービスプロバイダーは、トランザクションの追跡、不正行為の特定、および実際の意味でシステムのアラートに対処する際に技術モデルを適用します。 ATMとコアバンキングビジネス間の焦点の分割を避け、ATMの安全で効率的な運用を保証するのに役立ちます。

• ATM運用アウトソーシング：ATMの運用アウトソーシングでは、現金の調剤と技術および顧客サポートの観点からATMの実際の管理は、金融機関が契約した他の会社によって行われます。このセグメントは、ATM専門サービスプロバイダーのアウトソーシングを通じてサービス提供を強化しながら、銀行が運用費用を管理するのを支援します。アウトソーシングに関しては、機関は常にATMのユーザーエクスペリエンスと効率的な可用性を向上させることができます。

• ATMフルアウトソーシング：ATMフルアウトソーシングを通じて、現金の設置、ランニング、修理、補充など、ATMに関連するすべてのアクティビティは、第三者によって行われます。このモデルにより、組織はATMの管理に関連する課題を完全に外部委託することができ、同時に専門的なサービスと技術的進歩を享受できます。最後に、完全なアウトソーシングは、ATMの要件に注意を払う際に銀行が効率、コスト削減、および戦略的方向性を実施するのに役立つように有益です。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場はバンク内モードおよびバンクオフモードに分類できます

• バンク内モード：バンク内モードは、銀行支店のATMの状況を示します。これにより、マシンの使用を通じてカスタマーサービスを強化するために管理が外部委託されます。このモードは、銀行の敷地から顧客を誘導することなく、現金および銀行サービスへのアクセスを提供したい銀行を対象としています。銀行ATMの運用を委任することにより、銀行は、機械が適切に機能することを保証しながら、専門のサービスを提供する効率を高めることができます。

• バンクオフモード：バンクオフモードとは、ATMが小売店、ショッピングモール、空港などの非伝統的な銀行支店に配置されることを意味します。たとえば、銀行は、そのようなマシンを実際に管理せずに消費者に現金を提供するサービスを改善しながら、ATMビジネスを成長させることができます。 ATMのネットワークを既存のネットワークに追加できる場合、つまり、そのような研究は機関にとって非常に有利です。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

"コスト効率は、市場の成長と銀行の収益性を促進します"

金融運営の管理におけるコスト効率は、ATMのアウトソーシング市場の成長を推進している要因の1つです。銀行はATM管理のアウトソーシングを引き受けます。これは、従業員の雇用、サービス、さらには現金処理に伴う運用コストを削減します。これにより、リソースのより効果的な配分と既存の銀行業務への集中が可能になり、収益性が向上します。

"カスタマーエクスペリエンスの向上は、市場の成長を促進します"

ATMのアウトソーシング市場に影響を与えるもう1つの傾向は、銀行での顧客体験を増やしたいという願望です。第三者を魅了する銀行は、ATMが常に運用、サービス、アップグレード、および装備されていることを保証できます。これにより、顧客は満足度が保証され、顧客は銀行のサービスをさらに使用し、忠実な顧客になります。

抑制要因

"セキュリティの懸念は、市場の成長と金融機関の信頼を妨げます"

ATMアウトソーシング市場の成長に対する主要な抑止力の1つは、セキュリティとプライバシーの脅威に対する恐怖の高まりです。 ATM関連のデータ侵害と消費者詐欺の恐怖は、データを危険にさらす可能性があり、金融機関がATM管理のサービスと契約に消極的になる可能性があります。このような戦略には、アウトソーシングを解決する前に、より堅牢なセキュリティおよびコンプライアンス手順の展開、銀行、および支払い会社の展開も必要です。

機会

"進化するテクノロジーは、強化されたサービスを通じて市場の成長を促進します"

全体として、進化する技術とATMアウトソーシング市場の継続的な拡大により、さらなる開発のための多くの機会があります。たとえば、閉じ込めの結果として、大多数のクライアントはモバイルバンキングサービスにもっと依存し始め、その結果、銀行もデジタル擬人化戦略を採用しました。また、これは、より幅広い顧客が強化されたサービスに引き付けられるため、ビジネスにプラスの影響を与える可能性があります。

チャレンジ

"技術の進歩は、市場の成長とセキュリティコンプライアンスに挑戦します"

ATMアウトソーシング市場の最も重要な障害の1つは、新しいテクノロジーの開発速度の向上と、効果的なセキュリティシステムのさらなる開発のための絶え間ない要件です。これらの脅威は時間とともに異なり、これは金融機関がサードパーティのサービスが最新のセキュリティ要件を満たすことを保証する必要があることを意味します。これ自体は、追加のコストとシンプルさの減少を意味します。さらに、重要な操作のほとんどは、信頼性がデータの機密性とシステムセキュリティに影響を与えるサードパーティのベンダーによって処理されます。ただし、アウトソーシングの特権に加えて、これらのセキュリティ要件を達成することは、銀行やサービスプロバイダーにとって困難なタスクになる可能性があります。 

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ATMアウトソーシング市場の地域洞察

北米

北米の市場の成長は、テクノロジーの採用によって推進されています

北米は、高度な銀行システムと、技術対応ソリューションを採用する金融機関の成長傾向により、最大のATMアウトソーシング市場シェアを保持しています。銀行は、効率とコスト削減の向上を目的とした動きでATMの管理を第三者に引き渡し始めたため、この点で米国ATMアウトソーシング市場も基本的です。これにより、地域内のサービスプロバイダーの間に健全なライバル関係が生まれ、優れた品質の開発とサービスの提供を促進しています。カスタマーエクスペリエンスとATMネットワークの最適化に関する考慮事項に重点が置かれていることは、北米が世界中のATMアウトソーシング活動の主要な地域である理由を説明しています。北米は、高度な銀行セクターと銀行業界のデジタル化の増加により、ATMアウトソーシングサービスを増やすことができました。

ヨーロッパ

ヨーロッパの市場の成長は、運用効率のニーズによって推進されています

ヨーロッパのいくつかのATM管理サービスも、銀行の運用効率の必要性と銀行人口にアクセス可能なサービスを提供する必要性の増加のために正当化されています。さらに、規制は大きな懸念事項であり、特に顧客データ内でのセキュリティに重点を置いており、銀行がすべてのコンプライアンスニーズに合わせて外部プロバイダーに関与させることを強制します。これにより、ATMシステムは、信頼性と顧客満足度を損なうことなく、地域全体に最適に展開されます。

アジア

アジアの市場の成長は、都市化と需要によって推進されています

ATMのアウトソーシング市場へのアジアの貢献は、経済の急速な拡大と都市化に大きく起因しており、その結果、銀行サービスに対する需要のレベルが高くなり、現金のアクセシビリティが生まれました。中国やインドなどの国はATMシステムをアップグレードしており、そのようなシステムが存在する銀行につながり、これらのシステムの管理を効率的に運用し、関連するコストを削減するために存在しています。また、デジタルバンキングの出現と相まって、中流階級の成長レベルは、ATMサービスの成長の原因となっています。明らかに、この変化する景観は、アウトソーシングプロバイダーが不均一な方法で地域の顧客のニーズを満たすサービスを提供する大きな可能性を秘めています。

主要業界のプレーヤー

"技術の進歩により、市場の成長とサービス機能が促進されます"

ATMアウトソーシング市場の成長は、技術の進歩と市場の主要なアクターが運営する新しいサービス機能によっても促進されています。彼らは、現金の管理、詐欺の検出、データの分析を含む追加のサービスを提供しており、金融エンティティにより多くの価値を生み出しています。さらに、これらの企業は、戦略的な提携と合併を通じてパフォーマンスと市場のリーチを強化し、業界の成長を促進します。

トップATMアウトソーシング会社のリスト

• Cardtronics（米国）
• FIS（米国）
• アッセコ（ポーランド）
• バロウズ（米国）
• エイブリースコット（西アフリカ）

主要な業界開発

2024年10月：ATMのアウトソーシング市場における最近の開発は、Diebold Nixdorfなどの専門プロバイダーと提携する金融機関の増加傾向を強調しています。このようなパートナーシップは、ATM施設の密度を更新および増加させ、クライアントのサービスの品質を向上させ、仕事の効率を向上させ、支出を減らすことを目的としています。 ATM運用責任のアウトソーシングにより、金融機関は中央ビジネスプロセスに集中するだけでなく、最新のテクノロジーと効率的なサービス提供を最大限に活用して、クライアントに効率的な自律銀行ソリューションを提供することができます。

報告報告

この調査には、包括的なSWOT分析が含まれており、市場内の将来の発展に関する洞察を提供します。市場の成長に貢献するさまざまな要因を調べ、今後数年間で軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。この分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方を考慮に入れ、市場の要素についての全体的な理解を提供し、成長の潜在的な領域を特定しています。

この調査レポートでは、定量的方法と定性的方法の両方を使用して、市場における戦略的および財政的視点の影響を評価する徹底的な分析を提供することにより、市場のセグメンテーションを検証します。さらに、レポートの地域評価は、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力を考慮しています。競争の激しい状況は、重要な市場競合他社の株式を含む細心の注意を払っています。このレポートには、予想される時間の枠組みに合わせて調整された型破りな研究技術、方法論、および重要な戦略が組み込まれています。全体として、それは専門的かつ理解できるように、市場のダイナミクスに関する貴重で包括的な洞察を提供します。