グランドハンドリングサービス市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（キャビンサービス、ケータリング、ランプサービス、旅客サービス、フィールドオペレーションサービスなど）、用途別（民間および軍事）および2035年までの地域予測

グランドハンドリングサービス市場レポートの概要

世界のグランドハンドリングサービス市場規模は、2026年に412億9538万米ドルと推定され、2035年までに990億2267万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて9.1%のCAGRで成長します。

これらのサービスが航空機ビジネスの主要な推進力であることはあまり知られていません。つまり、航空事業に対する地上支援だ。これらのサービスには、ゲートまでの飛行機のタキシングから荷物の積み降ろし、燃料補給、簡単な修理まで、あらゆるものが含まれます。グランドハンドリングサービスプロバイダーは、航空機が地上にあるとき、乗客が降機する前、そして飛行機が再び離陸するまでのすべての活動に関与します。彼らは旅客サービス、手荷物、飛行機の清掃と除氷を担当します。彼らは設定された顧客中心の目標を達成するために努力しており、時間通りのフライト出発を設定し、乗客が機内で嫌がる時間を過ごすことが最も重要です。私たちの分析によると、乗客とその貨物を簡単かつ効率的に世界中に輸送できるように、航空会社や航空業界の他の関係者の運営をサポートする地上運航サービスが非常に必要とされています。

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主な調査結果

• 市場規模と成長: グランドハンドリングサービス市場規模は2024年に34億6938万米ドルで、2025年までに37億8065万米ドルに成長し、2033年までに8億3192億6800万米ドルを超え、CAGRは9.1%になると予測されています。

• 主要な市場推進力: 航空交通量は再び急増しており、2023 年には世界中の乗客数が 45 億人を超え、空港には手荷物、貨物、ランプの取り扱い効率を向上させるという大きなプレッシャーがかかっています。

• 主要な市場抑制: 労働力不足の高まりが依然として障害となっており、一部の地域では手荷物の取り扱いや航空機の向き直しなどの重要な地上業務で最大20％の人員不足が報告されている。

• 新しいトレンド: 自動化は急速に進んでおり、主要空港のほぼ 40% がセルフサービスの手荷物預け入れやロボットタグボートを導入しており、デジタル プラットフォームによりリアルタイムの荷物管理が合理化されています。

• 地域のリーダーシップ: アジア太平洋地域は、中国とインドの国内外の交通の活況に後押しされ、2023年には18億人以上の乗客を扱うリーダーとして浮上しています。

• 競争環境: Swissport や dnata などの大手企業が複数の大陸にまたがる数百の空港を管理していますが、この分野は非常に細分化されており、世界中で 50 以上のサービスプロバイダーが活動しています。

• 市場セグメンテーション: サービスの種類別: 手荷物処理、貨物処理、ランプ サービス、旅客処理、その他。手荷物処理だけで業務需要の 25% 以上を占めます。

• 最近の開発: 2024 年に、dnata は持続可能な地上設備に 2 億ドルを投資し、主要拠点での排出削減のために 200 台以上の電気自動車を導入すると発表しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

"航空旅行の低迷により市場の成長が抑制される"

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

この市場は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行、特に航空旅行の低迷によって大きな影響を受けました。制限やロックダウンに関しては、感染への恐れからビジネスや娯楽旅行が大幅に減少した。これにより、何千ものフライトがキャンセルされ、航空機資産の稼働率が大幅に低下しました。その基本的な理由は、サービスを提供する飛行機の数がはるかに少なかったためであり、これはこれらのサービスの需要に直接的な影響を及ぼしました。このようなサービスを提供する多くの企業は、次のような問題を経験しました。 企業は特定の問題を経験しました 企業の収益は減少しました。人材確保の問題の悪化 企業の経営と財務状況の混乱。

最新のトレンド

"市場を推進する自動化とデジタル化"

現在、この市場はいくつかのトレンドにより変化を経験しています。それらの中で最も明らかなのは、自動化とデジタル化のレベルの向上を挙げることができます。現在、手荷物処理システム、航空機の清掃、さらにはプッシュバック トラクターにおいても自動化システムの統合が進められており、これにより所要時間の短縮、効率の向上、人的ミスの削減が実現されています。これには、組織のパフォーマンス向上や利用可能なリソースの管理を目的としたビッグデータの活用などの要素も含まれます。もう 1 つの大きなトレンドは、持続可能性への移行です。環境問題への圧力が高まる中、航空会社と空港は、より環境に優しいグランドハンドリングを採用しようと努めています。これは、ノイズを抑えながらエミッションを最小限に抑える方法として、電気地上支援装置である e-GSE を採用することによるものです。

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グランドハンドリングサービス市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、市場はキャビンサービス、ケータリング、ランプサービス、旅客サービス、フィールドオペレーションサービスなどに分類できます。

機体の重整備:機体の重整備には、計画された精密検査、構造修理、大規模な改修、機体の完全なオーバーホールが含まれます。これらの活動には認定施設、専門工具、長時間の工場訪問が必要であり、耐空性と耐用年数の延長を確保するために OEM 関連センターや大手 MRO プロバイダーに委託されることがよくあります。

機体重整備部門の2024年の推定市場規模は86億9,429万ドルで、約60％のシェアを占め、事業者が構造検査や延命プログラムを優先するため、2033年まで4.5％のCAGRで成長すると予測されている。

機体重整備セグメントにおける主要国トップ 5:

• 米国：機体重整備市場は約35億ドルで、セグメントシェアの約40％、大規模な商用およびEMSヘリコプタ部隊が計画的な重整​​備を必要としているため、CAGRは4.6％近くとなっている。
• 英国: 市場規模は約 9 億ドル、シェアは 10% 近く、CAGR は約 4.4% で、オフショア サポートと防衛請負業者のメンテナンス契約によって推進されています。
• ドイツ: 市場規模は約 7 億ドル、シェアは 8% 近く、CAGR は約 4.3% で、産業用および緊急サービス用車両のオーバーホールに支えられています。
• 中国：市場規模は約16億ドル、シェアは18%近く、民間および多用途ヘリコプタの保有台数が拡大し、多大なメンテナンスが必要となるため、CAGRは約5.0%となっています。
• ブラジル: 市場規模は9億9,429万ドル近く、シェアは約11.5%、CAGRは約4.8%で、石油・ガスと構造維持が必要な地域の輸送事業が牽引役となっています。

エンジンのメンテナンス:エンジンのメンテナンスには、定期検査、ボアスコープのチェック、モジュールの修理、工場レベルのオーバーホール、寿命のある部品の交換が含まれます。これには、OEM 認定の工具、部品サプライ チェーン、専門技術者が必要であり、通常、エンジンの複雑さにより MRO 支出の高額部分を占めます。

エンジンメンテナンス部門は、2024年に市場の約40％にあたる57億9,619万米ドルと推定されており、事業者がライフサイクルコストを管理し、来店の最適化を図ることで、2033年まで5.0％のCAGRで成長すると予想されている。

エンジンメンテナンス部門の主要国トップ 5:

• 米国: エンジン メンテナンス市場は 20 億米ドルと推定され、セグメント シェアは 34.5%、集中したフリートと OEM MRO ネットワークへのアクセスにより CAGR は約 5.1% です。
• フランス: 市場規模は約 7 億ドル、シェアは 12%、CAGR は約 5.0% で、エンジン オーバーホール センターと地域オペレーターによってサポートされています。
• ドイツ: 市場規模は約 6 億ドル、シェアは 10.3%、エンジニアリング能力とメンテナンス施設によって 4.8% 近くの CAGR が伸びています。
• 中国: 市場規模は約 10 億米ドル、シェアは 17.3%、成長する回転翼航空機の保有によりエンジン工場への訪問が増加するため、CAGR は 5.5% 近くとなっています。
• インド: 市場規模は約 4 億 9,619 万ドル、シェアは 8.6%、CAGR は 5.2% 近くで、地域のエンジン保守能力の向上と現地の MRO の成長により成長しています。

• ランプ サービス: これには、航空機の整列や誘導など、空港のランプで行われるすべての活動が含まれます。荷物の積み下ろし。荷役。航空機の給油。プッシュバックと牽引。除氷と防氷。

• 乗客サービス: したがって、これらのサービスは乗客向けです。チェックインと荷物の預け入れ。ゲート管理と搭乗サポート。障害のある方や特別な配慮が必要な方へのサービス。忘れ物・拾得サービス。

• フィールドオペレーションサービス: このセグメントには、地上支援機器の保守など、いくつかの重要な活動が含まれます。セキュリティ サービス。航空交通管制との連絡と調整。気象の監視と報告。

下流産業別

アプリケーションに基づいて、市場は民生用と軍事用に分類できます

民間ヘリコプターの運航:商業事業には、オフショアの石油とガスのサポート、緊急医療サービス、航空輸送、観光、公益事業が含まれます。これらの通信事業者は、ミッションの高い可用性を維持し、厳格な安全基準に準拠するために、予測可能な MRO ターンアラウンドと契約ベースのサポートを必要としています。

民間ヘリコプタの運用アプリケーションは、2024 年に約 94 億 1,881 万米ドルで市場の約 65% を占め、商用利用と航空機のメンテナンスサイクルが続くため、2033 年までの CAGR は 4.5% と予想されます。

民間ヘリコプター運用分野で有力な国トップ5:

• 米国: 商用 MRO は約 40 億米ドル、アプリケーションのシェア 42.5%、CAGR 4.6% は EMS、ユーティリティ、一貫した重メンテナンスを必要とするオフショア サービス フリートによってサポートされています。
• ブラジル: 商業MROは約12億ドル、シェア12.8%、CAGR 4.4%は海洋油田サポートと地域輸送サービスによって牽引されました。
• ノルウェー: 北海オフショア操業と高いメンテナンス基準により、商用MROは8億米ドル近く、シェア8.5%、CAGR 4.3%。
• オーストラリア: 商業 MRO は約 9 億米ドル、シェア 9.6%、鉱業およびオフショア サービス需要により CAGR 4.5%。
• 英国: 商用 MRO は約 15 億 1,881 万米ドル、シェア 16.1%、CAGR 4.7% はオフショアおよび多用途ヘリコプタの運用によって推進されました。

軍用ヘリコプターの運用:軍事 MRO は、厳格な認証、政府の監督、安全な物流チェーンを必要とする、倉庫レベルの計画的なメンテナンス、アップグレード、改修、およびミッション固有の変更をカバーしており、これらは多くの場合、防衛請負業者や政府所有の倉庫によって行われます。

軍用ヘリコプター運用アプリケーションは、2024 年に約 50 億 7,167 万米ドルに相当し、市場の約 35% を占め、近代化プログラムとサポート契約により 2033 年まで 5.0% の CAGR で成長すると予測されています。

軍用ヘリコプター運用セグメントにおける主要国トップ 5:

• 米国: 軍事 MRO 約 25 億米ドル、アプリケーションのシェア 49.3%、持続的な防衛支出と艦隊近代化プログラムにより CAGR 5.2% が推進。
• ロシア: 軍事MROは約7億ドル、シェア13.8%、ロータリーフリートをサポートする国内オーバーホール施設によりCAGR 4.8%。
• フランス：防衛力強化サイクルと輸出支援事業により、軍事MROは4億米ドル近く、シェア7.9%、CAGR4.9%。
• インド：軍事MROは約8億ドル、シェア15.8%、先住民維持の成長と近代化に支えられたCAGR 5.1%。
• 英国: 軍事MROは約6億7,167万ドル、シェア13.2%、防衛請負業者の活動とNATO支援の役割に支えられたCAGR 5.0%。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

"航空旅客数の増加による市場拡大"

グランドハンドリングサービス市場の成長の主な推進要因の1つは、航空旅客輸送量の増加です。この市場は主に世界的な航空旅客数の増加傾向によって牽引されています。これらには、旅客処理量の増加により需要が増大している旅客、手荷物、その他の地上の航空機の取り扱い作業が含まれます。新興国では中間層が増加しており、エアロマートを利用する旅行が増えている。可処分所得を獲得する人が増えるにつれ、彼らはそれを役員や休暇の両方の目的で航空旅行に費やします。格安航空会社の導入により、人口のはるかに多くの人が航空旅行を楽しめるようになりました。

"成長する電子商取引市場を発展させる航空貨物需要"

電子商取引の絶え間ない成長と、航空貨物輸送量の増加を引き起こすより速い輸送の必要性には、特別な注意を払う必要があります。これにより、貨物サービスのより効果的かつ効率的な地上処理に対する大きな需要が生まれています。ビジネスマンは商品をできるだけ早く顧客に届ける必要があるため、電子商取引は航空貨物ビジネスの増加の重要な要素となっています。このため、特に貨物の取り扱いに特化したサービスが必要となっています。速達サービスに関連するビジネスの拡大も、航空貨物の処理量の増加に重要な役割を果たしています。

抑制要因

"業界の不安定な変動がこの市場に潜在的な障害をもたらす"

グランドハンドリングサービス市場シェアの重要な制限要因は、景気循環と業界および航空ビジネスの不安定な変動への依存です。グランドハンドリングは、航空事業の全体的な状況と安定性に密接に関係するビジネスです。世界的な大規模な経済不況、インフルエンザのパンデミック、または航空旅行に悪影響を与えるその他の混乱が発生すると、これらのサービスの需要が減少します。フレーム氏とフレミング氏は、航空会社が営業赤字に陥った場合、その苦境に対処するために採用する通常の戦略は、運航頻度を下げるか、特定の乗り継ぎから撤退することさえあることを発見した。これにより、グランドハンドリングプロバイダーが実行する業務量が減少し、結果として全体の収益が減少するというドミノ効果が生じます。

機会

"この市場にチャンスを生み出す先進技術"

この市場は、特に高度なテクノロジーと自動化の使用の分野で大きな可能性を秘めています。航空業界はダイナミックかつ競争が激しく、運航効率、安全性、顧客満足度に対する関心がますます高まっています。したがって、グランドハンドリングプロバイダーは、コストを削減し、サービス提供を強化するために、高度なテクノロジーを導入する可能性から恩恵を受けることができます。バリア、コンベヤ、洗浄機、さらにはプッシュバックを自動化することで、所要時間と人的ミスの可能性を大幅に削減できます。これにより、リソースの準備を計画し、従業員によるコントロールを強化することも容易になります。

チャレンジ

"コスト削減がこの市場の潜在的な課題となっている"

現在、この市場における重要な問題は、絶え間ない高品質と進化する市場の要求に直面して、コストを削減する必要があることです。これらのサービスは通常、プレッシャーにさらされており、運航経費を削減する方法を常に模索している航空会社からもプレッシャーがかかっています。その結果、プロバイダーは配信コストを削減し、同時に収益目標を達成するために十分な効率を向上させる新しい方法を模索しなければならないという競争圧力が生じます。このコスト削減の圧力は、場合によってはサービスの提供に妥協をもたらす可能性があり、それは何らかの形で乗客の満足度や、航空会社と他の航空会社との関係に影響を与えます。

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グランドハンドリングサービス市場の地域的洞察

北米

北米はヘリコプター MRO にとって最大の地域市場であり、高密度の民間ヘリコプター部隊、広範な EMS および洋上運用、および重要な防衛保守プログラムによって支えられています。確立された MRO ネットワーク、OEM サービス センター、成熟したスペアパーツ エコシステムが、高い保守性と短納期目標を支えています。

北米の市場規模は、2024 年に 65 億 2,072 万米ドルと推定され、世界市場の約 45% を占め、商業成長と防衛維持のニーズにより 2033 年までの CAGR は 4.8% と予測されています。

ヘリコプターMRO市場における北米の主要国トップ5：

• 米国: 市場規模は60億米ドル、地域市場のシェアは92%、複数の施設にわたるEMS、オフショア、防衛MROの強い需要によりCAGRは4.9%。
• カナダ: 市場規模は約 3 億米ドル、シェアは 4.6%、石油・ガスおよび緊急サービス車両の地域サポート センターを含めた CAGR は 4.6% です。
• メキシコ: 市場規模は 1 億 2,000 万ドル近く、シェア 1.8%、CAGR 4.3% は、地域の商業運用とメンテナンスのニーズの高まりを反映しています。
• バミューダ：市場規模6,000万米ドル、シェア0.9%、CAGR 4.2%は地域のオフショアおよびチャーターサービスのメンテナンスに支えられています。
• バハマ：観光およびチャーターヘリコプターサポートサービスの市場規模は4,072万ドル、シェア0.6%、CAGR 4.0%。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、オフショア、EMS、および防衛艦隊にサービスを提供する専門のデポを備えた堅固なヘリコプターMRO市場を維持しています。強力な規制監視、OEM パートナーシップ、英国、ノルウェー、ドイツなどの認定 MRO プロバイダーの集中により、高品質のオーバーホールおよび修正機能が提供されます。

ヨーロッパの市場規模は、2024 年に 36 億 2,262 万米ドルと推定され、世界市場の約 25% を占め、オフショアおよび防衛メンテナンス サイクルによって 2033 年までの CAGR は 4.5% と予想されます。

ヘリコプターMRO市場におけるヨーロッパの主要国トップ5：

• 英国: 市場規模は 12 億米ドル、地域シェアは 33%、CAGR 4.6% で、広範なオフショアおよび EMS MRO 活動が専門センターに集中しています。
• ノルウェー: 市場規模は 6 億米ドル、シェアは 16.6%、CAGR 4.4% は北海オフショア サポート メンテナンスとベース サービスによって牽引されました。
• ドイツ: 市場規模は5億ドル、シェアは13.8%、CAGRは4.3%、産業用および緊急サービス用ヘリコプタのメンテナンスに支えられています。
• フランス: 防衛および民間回転翼のオーバーホール需要により、市場規模は7億ドル、シェアは19.3%、CAGRは4.5%。
• イタリア: 市場規模は6億2,262万ドル、地域輸送およびユーティリティフリートサポートのシェアは17.2%、CAGRは4.2%。

アジア

アジアのヘリコプタ MRO 市場は、海洋エネルギー、企業輸送、緊急サービス向けの地域艦隊の成長に伴い拡大しています。政府の投資、OEM パートナーシップ、商業および軍事保守サービスの両方に対する需要の高まりに支えられ、地元の MRO 能力は増加しています。

アジアの市場規模は、2024 年に 28 億 9,810 万米ドルと推定されており、これは世界市場の約 20% であり、保有車両の拡張と近代化が続くため、2033 年までの CAGR は 5.0% と予測されています。

ヘリコプターMRO市場におけるアジアの主要国トップ5：

• 中国：市場規模は10億米ドル、地域シェアは34.5%、CAGRは5.3%で、国内のMRO能力を必要とする急成長する商用およびユーティリティフリートによって牽引されています。
• インド: 市場規模は7億米ドル、シェアは24.2%、防衛および民間保守インフラの拡大によりCAGR 5.1%。
• 日本：市場規模は5億米ドル、シェア17.3%、CAGR 4.8%は企業および救助隊のサービスに支えられています。
• オーストラリア: オフショアおよび地域MRO事業の市場規模は4億米ドル、シェアは13.8%、CAGRは4.7%。
• 韓国: 市場規模は2億9,810万ドル、シェアは10.3%、CAGRは4.9%で、現地でのメンテナンス能力も向上しています。

中東とアフリカ

中東とアフリカでは、オフショアの石油・ガス、救護施設、警備業務からの需要により、ヘリコプターMROの成長が顕著に見られます。地域の MRO インフラストラクチャへの投資とグローバル MRO プロバイダーとの戦略的パートナーシップは、ダウンタイムを削減し、ローカルの保守性を向上させることを目的としています。

中東およびアフリカ市場は、2024 年に 14 億 4,905 万米ドルと推定され、世界市場の約 10% を占め、メンテナンス能力への着実な投資を反映して 2033 年までの CAGR は 4.0% と予測されています。

ヘリコプターMRO市場における中東およびアフリカの主要国トップ5：

• アラブ首長国連邦: 市場規模は6億米ドル、地域シェアは41.4%、強力なオフショアおよびVIP/ヘリコプターサポートサービスによりCAGR 4.2%。
• サウジアラビア: 市場規模は 3 億 5,000 万ドル、シェアは 24.1%、CAGR 4.0% で、エネルギー部門のフリート保守ニーズがあります。
• 南アフリカ: 市場規模は 2 億米ドル、シェア 13.8%、CAGR 3.8% が地域の EMS および鉱山事業をサポートしています。
• エジプト: 市場規模は 1 億 5,000 万米ドル、シェアは 10.3%、商用および政府の艦隊サポートの増加により CAGR 3.9% となっています。
• ナイジェリア: 市場規模は 1 億 4,905 万米ドル、シェア 10.3%、現地通信事業者による MRO 契約の拡大により CAGR 3.7%。

業界の主要プレーヤー

"開発を通じてグランドハンドリングサービス市場を変革する主要企業"

この業界の市場リーダーは、市場のダイナミクスと発展を強力にコントロールしています。この市場は主にこれらのプレーヤーによって動かされており、これらのプレーヤーは通常、さまざまな方法で機能する多国籍プレーヤーです。頂点組織の多くは、サービス、生産、さらにはセキュリティの標準を提供しています。特定の支店の当局およびその他の関係者は、ベスト プラクティスとイノベーションを利用して業界を強化しています。主要企業は研究開発への投資に非常に積極的で、技術革新や自動化されたイノベーションを導入しています。

プロファイルされた市場参加者のリスト

• マラガン (北アイルランド)
• カボテック（スイス）
• JBTコーポレーション（アメリカ）
• カーゴテック（フィンランド）
• SAABグループ（スウェーデン）

産業の発展

2024年10月：米国の航空サービスプロバイダーdnataは2024年10月、投資によりLAXに新しい電動GSEを設置したことを明らかにした。これは電動手荷物トラクター、プッシュバックタグ、カーゴローダーで構成されており、これにより dnata は環境課題に対処し、グランドハンドリング サービスも強化できるようになります。

レポートの範囲

このレポートは、読者が世界のグランドハンドリングサービス市場をさまざまな角度から包括的に理解するのに役立つことを目的とした歴史分析と予測計算に基づいており、読者の戦略と意思決定にも十分なサポートを提供します。また、この調査は SWOT の包括的な分析で構成されており、市場内の将来の発展についての洞察を提供します。それは、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のあるイノベーションの動的なカテゴリーと潜在的な分野を発見することにより、市場の成長に貢献するさまざまな要因を調査します。この分析には、最近の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮されており、市場の競合他社を総合的に理解し、成長可能な分野を特定します。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。