HMC および HBM の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (ハイブリッド メモリ キューブ (HMC) および高帯域幅メモリ (HBM))、アプリケーション別 (グラフィックス、ハイ パフォーマンス コンピューティング、ネットワーキング、およびデータ センター)、および 2035 年までの地域予測

HMC および HBM 市場レポートの概要

世界のHMCおよびHBM市場規模は、2026年に4億6,682万米ドルと推定され、2035年までに8億6,436万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 24.2%で成長します。

以下は、DRAM の欠点を解消する目的で開発されたハイブリッド メモリ キューブ、つまり HMC として知られる高度なメモリ ソリューションです。その原理は、積層された DRAM 層間の接続を確立するシリコン貫通ビア (TSV) で構成されており、標準のメモリ モジュールと比較してさらに広い帯域幅と低い遅延を実現します。 HMC は、ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC)、データセンター、およびエンタープライズ サーバー プラットフォームに関連性が高くなります。メモリ テクノロジにおけるもう 1 つのその後の開発は、高帯域幅メモリ (HBM) です。これも低消費電力での高速データ転送を目的としています。 HMC とは対照的に、HBM はワイド インターフェイスを利用し、インターポーザー上のロジック ダイとのスタッキングを利用して実装されます。これは、グラフィックス処理装置、フィールド プログラマブル ゲート アレイ、およびエンジニアが多くの小さな変更を行うことを好むネットワーク デバイスで使用されます。

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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：サプライチェーンの混乱によるパンデミックにより市場の成長が抑制される

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生により、世界的なサプライチェーンが混乱し、HMCの生産に影響を及ぼしました。工場の閉鎖や生産量の減少があり、その結果、製造工場の回転率が低下しました。競争の圧力や予期せぬ出来事によってリードタイムも短縮され、これにより、HMC の構築に必要な主要コンポーネントや材料の入手可能性に急激な変動が生じました。

最新のトレンド

"市場の成長を促進するハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) の採用増加"

HMC テクノロジーは、高帯域幅と低遅延パラメーターを提供するため、HPC とそのアプリケーションで人気が高まっています。科学研究、財務分析、広範なシミュレーションなどのほとんどの分野は HMC に依存しています。 HPC アプリケーションには、科学計算、気象学、計算モデリングなどの分野が含まれており、これらのアプリケーションでは、非常に高速なデータ転送と、短時間でのアプリケーションの可用性が要求されます。これらの特性により、インフラストラクチャに大きな需要が生じますが、高帯域幅と低遅延を備えた HMC のアーキテクチャは、これを満たすように設計されています。 HMC テクノロジーはメモリーの拡張性を提供し、より多くのアプリケーションとデータに対応できる HPC システムの能力とスループットの損失のバランスをとります。効率を維持するには、着実に大規模かつ複雑になる HPC 環境では、このような拡張性が最も重要です。これらのスーパー コンピューティング システムは、大量のエネルギーを集めることが報告されています。基本的に、HMC は DRAM と比較してワットあたりのパフォーマンスが高いため、大規模でデータ集約型のコンピューティング アーキテクチャではより効率的になります。

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HMC と HBM の市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、市場はハイブリッド メモリ キューブ (HMC) と高帯域幅メモリ (HBM) に分類できます。

• ハイブリッド メモリ キューブ (HMC) - ハイブリッド メモリ キューブ (HMC) を構成する市場の構造は、ハイ パフォーマンス コンピューティング用の RAM を提供する能力によってさらに定義されます。 HMC テクノロジーは、3D スタッキングやシリコン貫通ビア (TSV) などの技術を使用して複数の DRAM レイヤーを相互接続し、従来の DRAM モジュールと比較して帯域幅が向上し、遅延が低くなります。

• 高帯域幅メモリ (HBM) - 高帯域幅メモリは、主に、幅広いインターフェイス設計とインターポーザー上の 3D スタッキングを備えた、高性能メモリ市場のさらに別のセグメントとして機能します。このアーキテクチャにより、HBM は非常に高いピンあたりの帯域幅を実現し、同時に占有スペースを最小限に抑え、消費電力を抑えることができます。

用途別

アプリケーションに基づいて、市場はグラフィックス、ハイパフォーマンス コンピューティング、ネットワーキング、データ センターに分類できます。

• グラフィックス - HBM は、コンシューマ GPU およびプロフェッショナル ワークステーション GPU の GPU で広く使用されています。リアルな 3D グラフィックス、ゲーム グラフィックス、仮想環境、およびビデオ編集やアニメーションを含むプロ仕様のコンピューター グラフィックス アプリケーションに必要な高い Bw を提供します。

• ハイ パフォーマンス コンピューティング - HBM は、HPC 設定で利用される AI および ML アプリケーションで重要です。膨大な量のデータの処理や、AI モデルのトレーニングや推論などの計算量の多いタスクに必要なスペースが提供されます。

• ネットワーキング - 特にネットワーク機器のスイッチやルーターに適用されます。 5G ネットワークでは大量のデータを処理するため、低遅延特性が重要です。ネットワーク トラフィック制御とリアルタイムまたはほぼリアルタイムのデータ処理に必要なデータ レートをサポートする高帯域幅を備えています。

• データセンター - データセンターでは、クラウド コンピューティング サービスの有効性を向上させるためにサーバーとアクセラレータで使用されます。また、その高帯域幅により、データの処理とストレージがシームレスに促進されるため、クラウド内のリソースに迅速にアクセスでき、サービスの提供が向上します。

推進要因

"デジタル変革と 5G およびエッジ コンピューティングの出現市場の進歩を促進するために"

HMCおよびHBM市場の成長の主要な推進要因の1つは、デジタル変革と5Gおよびエッジコンピューティングの出現です。組織がほぼすべての分野でデジタル環境に適応し続けるにつれて、膨大な量のデータを保存し、高度な分析ツール、深層学習アルゴリズム、AI ベースのシステムの実行を容易にするための、強化された高速な計算プラットフォームが求められています。これらのデジタル イニシアチブには、高帯域幅、低遅延、サーバーからの電力が必要であり、HMC と HBM は両方ともこの種の電力を提供します。大規模な集中型データセンターで使用されるか、クラウド内の高性能分散コンピューティング プラットフォームの一部として使用されるか、IoT デバイスのリアルタイム データ処理として使用されるかに関係なく、HMC と HBM は、デジタル トランスフォーメーション プログラムに必要な基礎構造をサポートするために不可欠なサブルーチンです。ここで、現代企業の将来をすでに形作っている主要なトレンドの 1 つである 5G への移行とエッジ コンピューティングの成長について説明しましょう。 5G は、2 倍の速度、半分の遅延、そして増大するスマート デバイスとモノのインターネットの流入をサポートするのに十分な接続を提供します。一方、エッジ コンピューティングは、データ ソースに近い場所でデータを分析する必要があることを意味します。これにより、データ ソースへの応答にかかる時間が短縮され、意思決定が向上します。どちらもスループットとコンピューティング数値の向上をもたらすため、5G やエッジ コンピューティングなどのテクノロジーには、HMC や HBM などのより効果的なメモリ ソリューションが必要です。 HMC と HBM は、5G ネットワークとエッジ コンピューティング ソリューションのインフラストラクチャと連結されたハードウェア ブロックであるため、データ アクセス、処理、ストレージの速度を向上させるのに役立ちます。

"技術の進歩市場を拡大するために"

HMC と HBM の両方を統合する必要性に影響を与えるもう 1 つの重要な要素は、HMC と HBM が従来のタイプのメモリよりも最大 5 倍のメモリ帯域幅を提供することです。高度な DRAM、3 次元 DRAM スタッキング、シリコン貫通ビア (TSV) などの固有のアーキテクチャにより、HMC および HBM に膨大なデータ転送速度が提供されます。これらのネットワークは、HPC、AI、グラフィックスを多用するアプリケーションなど、高いデータ処理速度とリアルタイム実行が要求されるアプリケーションにとって不可欠な 3G ネットワークよりも高い帯域幅を提供します。

抑制要因

"高い製造コストが市場の成長に潜在的な障害をもたらす"

HMC と HBM の製造には、3D スタッキング、シリコン貫通ビア (TSV)、高度なパッケージングなどの高度な製造技術が必要でした。これらのプロセスは非常に複雑になる可能性があるため、HMC および HBM モジュールを HMB に製造するコストが高くなります。世界のエアレス技術における競争見通しに影響を与える主要な戦略的要因には、多額の設備投資が必要であり、業界への多くの参入者がアクセスできない製造施設や設備が含まれます。多品種のコストは、3D スタッキングやシリコン貫通ビア (TSV) など、HMC および HBM モジュールの製造に使用される高度な技術に起因するため、これらのプロセスをサポートするための設備に多額の資本支出が必要になります。この潜在的な欠点の 1 つは、新規の小規模企業が環境や市場に参入する際の障壁として機能する可能性があることです。

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HMC および HBM 市場の地域的洞察

市場は主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、北米、中東およびアフリカに分類されます。

"技術革新と市場での存在感により北米が市場を支配"

北米は、このダイナミックな業界でリーダーシップを発揮する要因が集中したため、HMC および HBM 市場シェアにおいて最も支配的な地域として浮上しています。北米、続いて米国は、メモリ技術ソリューションに重点を置いた技術組織と研究センターが存在する地域として残ります。シリコンバレーやその他のテクノロジーセンターでは高品質のアーキテクチャーに重点が置かれているため、3D スタッキング、TSV テクノロジー、メモリー・アーキテクチャー設計などの側面での開発が行われ、これらすべてが HMC および HBM テクノロジーの推進に貢献します。現在、北米諸国に拠点を置き、事業を展開している大手半導体企業がいくつかあり、HMC および HBM 業界の主要なプレーヤーとなっています。メモリ ソリューションの設計と製造に高度に特化したこれらの企業は、HPC、データ センター、グラフィックス市場などのコンピューティング集約型アプリケーション向けに次世代の HMC および HBM 製品を提供しています。

主要な業界関係者

"社会を変革する主要なプレーヤーHMC と HBMイノベーションとグローバル戦略による展望"

業界の大手企業は、HMC および HBM 市場の形成において極めて重要な役割を果たしており、継続的なイノベーションと綿密に考え抜かれた世界的なプレゼンスという 2 つの戦略を通じて変化を推進しています。これらの主要企業は、独創的なソリューションを継続的に導入し、技術進歩の最前線に留まることで、業界の標準を再定義しています。同時に、その広範な世界的展開により効果的な市場浸透が可能となり、国境を越えた多様なニーズに対応します。画期的なイノベーションと戦略的な国際展開がシームレスに融合することで、これらのプレーヤーは市場リーダーとしてだけでなく、HMC と HBM のダイナミックな領域内での変革の構築者としても位置づけられます。

プロファイルされた市場参加者のリスト

• サムスン（韓国）
• SKハイニックス（韓国）
• アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（米国）
• インテル（米国）
• マイクロン（米国）

産業の発展

2024 年 4 月: SK Hynix Inc. (韓国) は、現在業界最大である 24 ギガベット (GB) のメモリ容量を備えた 12 層 HBM 31 製品を業界で初めて開発しました。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査手法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場の動向に関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。