産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模、シェアおよび動向分析レポート 製品別 (ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、データベース セキュリティ、その他)、アプリケーション別 (電力、エネルギーおよび公益事業、輸送システム、製造、その他)、エンド用途別、地域別、およびセグメント予測 - 2035

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の概要

産業用制御システム (ics) セキュリティ市場規模は、2025 年の 11 億 7,454 万米ドルから 2026 年には 12 億 5 億 9,722 万米ドルに成長し、2026 年から 2035 年にかけて 5.2% の CAGR で 2035 年までに 21 億 6,576 万米ドルに達すると予測されています。

産業用制御システム (ICS) のセキュリティは、コンピューター制御のフレームワークをサイバーセキュリティの危険から守るために利用されるさまざまな慣行を指します。これらのフレームワークは、品目の製造、取り扱い、分散をロボット化または遠隔制御するために産業形態で広く利用されています。一般的に使用されるいくつかの ICS セキュリティの取り決めには、リソースの在庫と場所、脆弱性管理、中断セキュリティと検出、エンドポイントの検出と対応、修正管理、およびクライアントと管理の組織化が組み込まれています。その後、ICS セキュリティ協定は、自動車、制御および公益事業、石油およびガス、化学、栄養物および飲料、医薬品など、さまざまな企業で注目を集めるようになりました。 ICS セキュリティ市場の発展は、高度なイノベーションと機械的フレームワークの統合、および基本的なインフラストラクチャ保証における政府の活動と管理の転換によるものと考えられます。さらに、ICS セキュリティ市場は、AI/ML を活用した仕組みや管理の導入により発展を遂げています。これらのコンポーネントは市場の有望な発展の可能性に貢献し、組織にセキュリティ対策を強化します。大規模で永続的かつ深くパラメータ化された機械装置により、産業用コンピュータ化フレームワークはますます基本的なものになってきています。拡張では、高度な機械制御フレームワークが現時点での物理フレームワークから作成され、IT 機能が組み込まれており、可能な限り物理制御戦略に取って代わるかアップグレードされています。

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産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場に影響を与える世界的危機: 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

"リモートワークや遠隔監視の需要が旺盛で市場の売上を支援"

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。 リモートワークとリモートチェックへの移行により、ICS 環境の攻撃対象領域が拡大し、サイバー上の危険に対して無力になりました。ランサムウェア攻撃は、高度な ICS セキュリティの基本的な必要性を浮き彫りにしました。基本的な基盤に焦点を当てた国民国家のサイバー危険が急増し、サイバーセキュリティに関する憶測が拡大しました。組織は ICS セキュリティの取り決めを優先し、一般的な市場開発を推進しました。活力、製造、輸送、公益事業などの企業によって、ICS のセキュリティに関する憶測が加速しました。政府による規制とコンプライアンスの拡大により、ICS セキュリティ デバイスの選択が促進されました。

最新のトレンド

"ITとOTネットワークの統合による市場成長の加速"

製造および産業の状況に定期的に関連し、フォーム、機会、ガジェットを選別し、監視制御およびデータ収集 (SCADA) などの ICS を利用してビジネスおよび機械操作に変更を加えるために利用される OT フレームワークと、データ中心のコンピューティングのための IT フレームワークの統合は、データ イノベーションと運用イノベーションの収束を構成します。競争力を維持し、優れた商取引の選択を行うために、IT および OT システムを調整する業界組織が増えています。 ITとOTの融合により、より正確な管理と集中的なチェックが可能になります。これらの複雑な枠組みによる情報調査は、世界中のどこにいても簡単に実行できます。 これら 2 つの進歩を統合するには、各ステップでセキュリティについて慎重に考慮する必要があります。 OT フレームワークの大部分はリモートからアクセスすることを計画されておらず、ネットワーク リスクが考慮されておらず、定期的にオーバーホールされない可能性があります。その結果、セキュリティ上のギャップが生じていました。機械的な監視と攻撃は、不可欠な枠組みや組織に影響を与える可能性があります。 IT/OT ネットワークの統合により、産業用モノのインターネット (IIoT) エンドポイントとして機能する機械制御フレームワーク、センサー、その他のコントローラーの数が増加しているため、組織はサイバー攻撃やセキュリティ上の危険に対してさらに脆弱になっています。

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産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場セグメンテーション

タイプ別

タイプの違いに基づいて、市場はネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、データベース セキュリティに分類されます。

• ネットワークセキュリティ: ICS システムを不正アクセス、サイバー攻撃、情報侵害から保護します。 

• エンドポイント セキュリティ: プログラマブル ロジック コントローラー (PLC)、リモート ターミナル ユニット (RTU)、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI)、センサーなどの ICS ガジェットをサイバー上の危険から保護します。

• アプリケーションのセキュリティ: SCADA (監視制御およびデータ取得) フレームワーク、HMI プログラム、およびその他の ICS アプリケーションをサイバー上の危険から保護します。 

• データベース セキュリティ: 基本的な SCADA ログ、センサー情報、運用セットアップ、クライアントの資格情報を機械データベースに確実に保管します。

用途別

 アプリケーションの分岐点に基づいて、市場は電力、エネルギー、公益事業、輸送システム、製造に細分化されています。

• 電力、エネルギー、公益事業: ICS セキュリティは、電力ネットワーク、石油およびガスのパイプライン、水処理プラント、再生可能エネルギーのオフィスの信頼性と安全性を保証するための基礎です。

• 輸送システム: ICS セキュリティは、鉄道、航空、海洋運営、街頭活動管理のセキュリティと生産性にとって不可欠です。

• 製造: ICS セキュリティは、自動車、医薬品、栄養補給およびリフレッシュメント、およびハードウェアの計数など、製造状況における産業オートメーションおよび制御システム (IACS) の鋭敏さを保証します。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

"製品の売上を倍増させるためにサイバー攻撃の頻度が増加"

OT および ICS リソースに対する攻撃ターゲットは、IBM の X-Force Threat Insights Record 2020 と一致し、2018 年中に 2000% 以上増加しました。2019 年には、過去 3 年間を合計したよりも OT リソースが焦点を当てた機会が多くなりました。これらの標的のほとんどは、ICS 機器のコンポーネントや監視制御および情報調達 (SCADA) の既知の脆弱性とパスワードスプレー攻撃を含むブルートフォースログイン戦略を組み合わせていました。ランサムウェアの待ち伏せ攻撃 (Windows ガジェット上の記録をスクランブルする LockerGoga) により、冶金取引会社である Norsk Hydro は、攻撃により Windows コンピューター上のすべての情報がスクランブルされたため、1 週間発電を停止することになりました。シーメンスとポネモン研究所による調査では、同等の発見が行われました。来年には、回答者の 54% が基本的な基盤に対して少なくとも 1 回のサイバー攻撃を受けると予想しています。サイバー攻撃の進展により、推定期間中に世界の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場が牽引されると予想されます。

"世界的に市場の需要を喚起するための政府の取り組みと規制機関"

制御ネットワーク、製造、IT、輸送などの基本的な基盤への妨害を防ぐために、世界中の政府は、産業用制御システム (ICS) のサイバーセキュリティ ベンチマークを設定するための政府法とアプローチを命令しました。 2022 年の顕著な改善は、米国代理院による産業制御フレームワークのサイバーセキュリティ準備担当のセクションでした。この制定により、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁 (CISA) は、ICS に特化した包括的なサイバーセキュリティ準備活動を組織できるようになります。重要な目的は、IT 従業員に利用可能な ICS セキュリティの準備を整え、特有の適性レベルに合わせてカスタマイズされた仮想コースと対面コースの両方を包含し、その後、専門知識の向上と強化を促進することです。強力なサイバーセキュリティ組織であるカナダ公安は、基本フレームワーク パートナーと協力して、緊急リソースのセキュリティと柔軟性を強化しました。

抑制要因

"ICSセキュリティシステムに対する認識が限定的で市場の成長を抑制"

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場シェアにおける重大な制限の 1 つは、セキュリティ システムに対する認識が限られていることです。産業用制御システム (ICS) の現代の状況では、ベンチャー企業内でのセキュリティへの配慮の欠如または制限、およびそのフレームワークに特有の脆弱性という形で、重大な課題が依然として残っています。サイバー攻撃の高度化には、連携したセキュリティフレームワークの実行を促進する精力的な対応が必要です。これらのフレームワークは多層のガードとして機能し、屋内外の危険から身を守るために重要です。したがって、組織は情報の隙間に引っかかり、集中的な攻撃に関連する複雑さや防御手段の基本的な要件を理解することができません。

機会

 "市場での販売を促進するためのプロフェッショナルなマネージド セキュリティ サービスに対する需要の拡大"

中小企業（SME）は、重要なサイバー インフラストラクチャが著しく欠如していることに悩まされ、直接的なセキュリティで機能する能力を妨げています。異なる点として、大企業は準備の整った専門家と監督されたセキュリティ管理を備えていますが、サイバー犯罪者はセキュリティの取り決めや最善の策に関して中小企業が代表者の間で注意を払う必要性を悪用し、機密性の高い組織データを抽出します。これらの組織が専任の従業員を擁するセキュリティ オペレーション センター (SOC) を設立しているという事実にもかかわらず、課題は代表者間で集団的なサイバーセキュリティに対する態度を育成することにあります。

チャレンジ

" 市場成長の鈍化につながる運用の複雑さ"

産業システムの大部分には、特殊な OT プロトコルが複雑に異種混合して組み込まれており、機械制御フレームワークのセキュリティ対策の構築が困難になっています。 ICS と IT は慣例的に連携したことはありません。企業が遭遇する訪問での最も大きな問題の 1 つは、ICS と IT 部門の統合です。機械のコンピュータ化の革新が進むにつれて、これら 2 つを結合する必要性が大幅に高まっています。いずれにせよ、ほとんどの企業では、ICS の基本フレームワークのセキュリティは、IT グループと準備部門または運用部門間の連携が欠如しているため、機械的な監視や攻撃には無力です。セキュリティ対策の実行における問題は、運用と IT の間のギャップを埋める代表者が必要なために発生します。

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産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の地域的洞察

北米

北米は世界の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場シェアにおいて最も重要な株主であり、推定期間中に 6.7% の CAGR で発展すると予想されています。この地域では製造業が広範囲に及ぶため、サプライチェーン全体にわたる幅広い発電フレームワークに参加しながら、重要な情報が配信されてきました。後の進行では、ICS フレームワークを保証することがいかに基本的であるかがさらに注目に値します。これは、国家が世界経済の中で競争力を獲得する上で非常に役立ちました。

アジア太平洋地域

自動車の生成と利用の両方において世界最大の地域はアジア太平洋です。 CAAMに同意し、中国は2019年に約2100万台の旅行用自動車と430万台の商用車を納入した。機械フレームワークの急速な改善、産業セキュリティ基盤への投機の拡大、IoTやクラウドコンピューティングなど最先端の進歩の広範な選択はすべて、この数字の期間で最も注目すべきCAGRを示した地域がアジア太平洋地域であることを示している。

ヨーロッパ

ヨーロッパは推定期間中に完全に発展すると予想されます。増え続けるサイバー攻撃の再発と、コンピュータ ネットワークの完全性に関する緊張の高まりは、この業界の発展を推進する重要な強みです。さらに、最先端のイノベーションや安全性の向上を目的とした政府開発におけるかなりの冒険が、取引の拡大に貢献するだろう。英国の製造業は、他の裕福な国と比べて、ロボットやその他の機械化に関して不十分な投機を行ってきた。 

業界の主要プレーヤー

"主要な市場プレーヤーは競争力を維持するために調達技術を採用しています"

市場関係者は、商品開発、品質向上、競争見積り、ブランディングの成功などの手順を利用して、激しい競争に巻き込まれています。買い物客が経済的な商品を好む傾向にあるため、これらの企業は綿や竹などの一般的で環境に優しい素材の利用を重視しています。特に、市場内のさまざまな要求に応え、紛れもない用途に合わせてカスタマイズされた最新のアイテムを推進することに重点を置いています。さらに、繊細さと全体的なアイテムの品質の向上にしっかりと重点が置かれています。少数の市場参加者が、圧倒的なプランと品質を通じて贅沢な出会いを伝えようと努めています。競争手法には、コスト戦争、進歩、小売業者との協力が組み込まれており、それらはすべて市場の状況において重要な役割を果たします。オンラインの親密度と顧客調査は、顧客の選択に対する影響を拡大しています。市場競争は、アイテムの分離や主要な市場の状況など、多面的です。

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場企業の概要 

• Cisco (U.S.)
• ABB (Switzerland)
• Lockheed Martin (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Honeywell (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• BAE Systems (UK)
• RTX (U.S.)
• Trellix (U.S.)
• Check Point (Israel)
• Darktrace (UK)
• Kaspersky Lab (Switzerland)
• Tenable (U.S.)
• Belden (U.S.)
• Sophos (UK)
• CyberArk (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Cyberbit (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• Verve Industrial Protection (U.S.)
• Applied Rosk (Netherland)
• Positive Technology (U.S.).

主要な産業の発展 

2023 年 5 月: Fortinet Inc. は、FortiGate 70F Rough NGFW、FortiDeceptor Rough 100G 侵害検出ガジェット、FortiPAM Favored Access Administration、FortiSIEM の改善などのアイテムで OT セキュリティ ソリューションを拡張しました。 These offerings reinforce OT defense with real-time reaction and advantaged get to administration whereas joining risk examination apparatuses. 

レポートの範囲 

この市場は、さまざまなプレーヤーがショーケースのシェアを争う激しい競争が特徴です。競争の現場には、老舗企業と新興企業が混在しており、それぞれがハイライトや機能を変化させた一連の商品を宣伝しています。ショーケースは開発によって推進されており、企業はより優れた顧客関与、より正確な承認、他の進歩的な装置との統合を提供するために自社のアイテムを絶えず改良しています。無料および有料の両方の装置の存在によって競争が激化し、クライアントの特徴的な断片に応じることができます。