ネオジム磁石市場規模・シェア・動向分析レポート 製品別（焼結ネオジム磁石、接着ネオジム磁石、その他）、用途別（EV（電気自動車）、EV以外の自動車、空調、航空宇宙・防衛、風力エネルギー、消費財・エレクトロニクス）、最終用途別、地域別、セグメント予測 - 2035年

ネオジム磁石市場概要

世界のネオジム磁石市場規模は、2025年に8億34753万米ドルと評価され、2026年から2035年まで5.7%のCAGRで、2026年の8億2334万米ドルから2035年までに15億42431万米ドルに成長すると予測されています。

電動化、高効率モーター、再生可能エネルギー、オートメーション、航空宇宙システム、家庭用電化製品、エネルギー効率の高い家電製品により、非常に高い磁気強度を備えたコンパクトな永久磁石に対する要求が高まっており、ネオジム磁石市場は戦略的に重要な拡大段階に入りつつあります。ネオジム・鉄・ボロン磁石は、従来のフェライト代替磁石の単位体積あたり約 10 倍の磁気エネルギーを供給できるため、メーカーはトルクと効率を維持しながらモーターの寸法を縮小できます。 :contentReference[oaicite:0]{index=0} 焼結ネオジム磁石は、その高い磁気性能によりトラクションモーター、コンプレッサー、風力発電機、産業用モーター、小型電子機器に適しているため、依然として主要な製品タイプです。 2026 年から 2035 年の間に、全体の市場規模は約 74.8% 増加すると予測されており、この分野が多くの成熟した産業用材料カテゴリーよりも大幅に急速に拡大することを示しています。それにもかかわらず、レアアースの抽出、分離、合金化、磁石の製造が依然として地理的に集中しているため、需要の増加には地政学的リスクが伴います。 2025年中に導入された輸出規制は、供給の中断が自動車や工業生産に急速に影響を及ぼし、リサイクル、重希土類の削減、地域製造、長期原材料協定への戦略的関心を高めていることを実証した。 

国内の永久磁石生産能力は依然としてアジアの生産能力に比べて小さいにもかかわらず、米国は戦略的に重要な需要の中心地となっている。電動モビリティ、航空宇宙および防衛調達、風力エネルギーの導入、先端エレクトロニクス、データセンターインフラ、産業オートメーション、および国内製造政策により、ネオジム磁石の需要が強化されています。米国の製造業者は輸入エクスポージャを減らすために国内のレアアースサプライチェーンをますます追求しており、一方、北米の上流プロジェクトではネオジム・プラセオジム材料の生産が増加している。米国の大手レアアース生産会社の1社は、2026年第2四半期のネオジム・プラセオジム生産量が約840トンと報告しており、これは前年同期比41％増に相当し、完成した磁石を自動車やエレクトロニクスの大手顧客に供給する準備を進めている。 :contentReference[oaicite:2]{index=2} 2025 年 4 月と 5 月に磁石とレアアースの輸出が中断され、米国と欧州の自動車メーカーが影響を受けた後、現地生産能力の戦略的重要性が高まりました。 :contentReference[oaicite:3]{index=3} 今後 9 年間、米国の需要は、特に EV トラクション モーター、航空宇宙および防衛システム、高度な家庭用電化製品、風力エネルギー機器によって牽引されると予想されますが、一方で、メーカーがバージン レアアース原料への依存を削減しようとする中、リサイクルと磁石から磁石への回収が重要性を増しています。

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主な調査結果

• 主要な製品タイプ:焼結ネオジム磁石は、高い磁気強度と熱性能がトラクションモーター、コンプレッサー、風力発電機、電子機器に適しているため、2035年まで最大のシェアを維持し、需要の約88％を占めると予想されています。
• 主要なアプリケーション:EV (電気自動車) は、トラクションモーターの電動化と世界の電気自動車販売台数に支えられ、2024 年中に 1,700 万台を超え、その後も増加を続けることから、最大の需要アプリケーションになると見込まれています。
• 主要地域:中国は相当なレアアース処理能力と磁石製造能力を保持しており、地域の生産者が世界の永久磁石製造能力の80%以上を占めているため、アジア太平洋地域が市場を支配すると予想されている。
• 最も急速に成長している地域:また、インドが年間6,000トンの希土類永久磁石統合生産能力を目標とする国家プログラムを含む現地生産を展開しているため、アジア太平洋地域は最も急速に生産量を拡大できる立場にある。
• テクノロジートレンド:重希土類を含まない磁石工学は戦略的な重要性を増しており、最近開発された焼結材料は、摂氏 100 度を超えるモーター環境での性能を維持しながら残留磁束密度 1.42 テスラを達成しました。
• 市場の推進力:電動化と高効率モーターが依然として最も強力な成長原動力であり、ネオジム磁石市場は、EV、家電製品、再生可能エネルギーの導入の増加に伴い、2026年から2035年の間に約74.8%拡大すると予測されています。
• 競争環境:製造の拡大は加速しており、JL MAG は高性能希土類永久磁石の年間生産能力をさらに 20,000 トン計画しており、これにより総生産能力は約 60,000 トンにまで増加します。
• 今後の展望:政府が地域サプライチェーンを構築する中で、地理的多様化が次の開発段階を定義することになる。これには、採掘、加工、研究、磁石製造にまたがる 4 つの専用レアアース回廊によってサポートされるインドの取り組みも含まれる。

最新のトレンド

ネオジム磁石市場における最も重要なトレンドの 1 つは、ジスプロシウムとテルビウムの使用量を減らし、または重希土類を完全に排除した高性能磁石の急速な開発です。従来の高温トラクションモーター用磁石は、保磁力を維持するために重希土類添加物を使用することがよくありますが、これらの材料はコストを増加させ、サプライチェーンに悪影響を及ぼします。 2025年7月、プロテリアルは、EV駆動モーター用に設計された重希土類フリーのネオジム焼結磁石を開発した。この磁石には、約1.42テスラの残留磁束密度と1メートル当たり少なくとも1,830キロアンペアの保磁力を達成し、摂氏100度を超える温度での動作に適した材料が含まれている。 :contentReference[oaicite:4]{index=4} EV 推進システムはコンパクトな寸法、高トルク、耐熱性、効率を兼ね備える必要があるため、この方向性は戦略的に重要です。そのため、メーカーは粒界拡散、微細構造制御、合金配合の改善、磁石形状の最適化、高度な表面処理に投資しています。これらのテクノロジーは、性能を維持しながら重要な材料の強度を数パーセント削減できるため、お客様が永久磁石モーターのアーキテクチャを放棄することなく材料のリスクを低減できるようになります。

2 番目の大きな傾向は、供給途絶と輸出規制に伴う製造業の地域的多様化です。中国は2025年4月に、特定のジスプロシウム含有NdFeB永久磁石材料を含むいくつかの中・重希土類材料を対象とする規制を導入し、輸出業者に許可取得を義務付けた。 :contentReference[oaicite:5]{index=5} 磁石の輸出は 2025 年 4 月から 5 月にかけて大幅に減少し、自動車のサプライチェーンが混乱し、メーカーは代替調達を加速させました。 :contentReference[oaicite:6]{index=6} インドは 2026 年までに年間 6,000 トンの希土類永久磁石統合製造能力を目標とするプログラムを進め、2026 年 3 月にはハイデラバードで Nd-Fe-B 磁石のパイロット工場が稼働しました。 :contentReference[oaicite:7]{index=7} 日本はリサイクルと精製の統合を強化しており、米国のサプライヤーは国内市場を拡大しています。ネオジム・プラセオジムの製造と完成した磁石の製造。こうした発展により、購入の意思決定は、最低コストの調達から、二重調達、地政学的な回復力、トレーサビリティ、リサイクルされた内容、および長期的な可用性の保証へと徐々に移行しつつあります。

市場動向

ドライバ

"「電動化とモーターの高効率化により、強力な永久磁石の需要が加速しています。」"

永久磁石同期モーターは、EV (電気自動車)、エアコン、産業機械、航空宇宙システム、再生可能エネルギーのアプリケーション全体で高いトルク密度とエネルギー効率を提供するため、世界的な電化はネオジム磁石市場にとって最も強力な構造的推進力となっています。電気自動車には、トラクション モーター、ステアリング、ブレーキ、熱管理、スピーカー、センサー、補助システム全体に数キログラムの希土類永久磁石材料が含まれている場合があります。世界の電気自動車販売台数は2024年に1,700万台を超え、2025年から2026年にかけて増加し続けるため、メーカーが材料強度を最適化しているにもかかわらず、磁石の消費量は急速に増加しています。永久磁石は、エネルギー密度が高いため、モーターの設計者がサイズと重量を削減できるため、特に価値があります。希土類磁石はフェライト磁石の単位体積あたり約 10 倍のエネルギーを供給できるため、パッケージングスペースが限られている場合に重要な利点が生まれます。 :contentReference[oaicite:8]{index=8} このパフォーマンス上の利点は、2026 年のレベルから 2035 年までにその規模が約 1.75 倍に拡大するとの市場予測を裏付けています。

エネルギー効率に関する規制は、輸送以外にも磁石の需要を支えています。可変周波数空調システムはコンプレッサーの効率を向上させるために永久磁石モーターへの依存度が高まっており、風力タービンではダイレクトドライブまたはハイブリッド発電機の設計で高性能磁石が使用されています。消費財や電子機器では、スピーカー、触覚デバイス、ハードディスク ドライブ、ウェアラブル、ロボット工学、精密アクチュエーター用の非常にコンパクトな磁石が必要です。メーカーが年間何百万もの家電や電子機器を設計している場合、モーターのサイズをわずか 5% 縮小するだけでも、商業的には大きな意味を持つ可能性があります。航空宇宙および防衛の需要は比較的小規模ですが、高い信頼性、磁気一貫性、熱安定性、トレーサビリティが必要です。これらの多様なアプリケーションは市場に複数の成長エンジンを提供し、特定のセクターへの依存を軽減しますが、2035 年までの増加する需要において EV (電気自動車) が占める割合はますます大きくなると予想されます。

拘束

"「レアアースの供給が集中すると、製造業者は地政学的および材料価格の変動にさらされます。」"

ネオジム磁石の市場は、希土類の採掘、精製、合金の生産、完成した磁石の製造が地理的に集中しているため、依然として制約を受けています。中国は磁石のサプライチェーンのいくつかの段階にわたって引き続き支配的な地位を占めており、ヨーロッパ、北米、インド、日本、その他の地域の顧客に調達エクスポージャーを生み出しています。 2025年4月には永久磁石に使用される特定物質を含む7品目の中重希土類元素とその関連製品の輸出規制が導入された。 :contentReference[oaicite:9]{index=9} その後、4月と5月に輸出が減少したため、中国国外の一部の自動車メーカーは稼働率を低下させたり、生産を一時的に中断したりしました。自動車工場は在庫を同期して運用しており、仕様が厳密に管理された認定された磁性材料を必要とするため、わずか 2 ～ 4 週間の供給中断でも重大な混乱が生じる可能性があります。このような集中は在庫の蓄積、長期契約、現地化、リサイクルを促進しますが、これらの措置により調達コストが増加する可能性があります。

ネオジム・プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムの価格は、生産政策、輸出許可、産業需要、戦略的備蓄に応じて急速に変化する可能性があるため、原材料価格の変動によりさらなる制約が生じます。ジスプロシウムとテルビウムは歴史的に保磁力を向上させてきましたが、依然として軽希土類ほど豊富ではなく、地理的に集中しているため、重希土類の暴露は高温用途では特に重要です。メーカーは粒界拡散と微細構造の最適化によって消費量を削減できますが、自動車用途向けに再設計された磁石を認定するには、12 ～ 24 か月のテストが必要になる場合があります。したがって、顧客は、欠品発生後すぐにサプライヤーを変更できるとは限りません。その結果、特に長期にわたる材料の一貫性を必要とする航空宇宙および防衛、EV (電気自動車)、および風力エネルギーの顧客にとって、供給の変動により予測可能な調達が制限される一方で、下流の需要が強い市場が生まれます。

機会

"「地域の製造とリサイクルは、確立された供給センターの外に新たな機会を生み出しています。」"

サプライチェーンのローカリゼーションは、ネオジム磁石市場における最大のチャンスの 1 つです。政府や製造業者は、集中供給への依存を減らすために、採掘、分離、合金化、磁石の生産、リサイクル、認定能力に投資しています。インドは、年間6,000トンの統合能力を目標とする希土類永久磁石製造プログラムを承認し、国内の酸化物から磁石へのバリューチェーンに対する政策支援を確立した。 試験的な Nd-Fe-B 製造プラントが 2026 年 3 月にハイデラバードで稼働開始され、政策から実用的な生産能力への移行が実証されました。 2026年7月に発表された個別の民間部門の計画では、2033年度までに年間1,200トンの統合NdFeB生産能力を目標としている。これらの取り組みは、磁石加工装置のサプライヤー、冶金技術会社、リサイクル業者、コーティング専門家、自動車認定プロバイダーに機会を創出する。

製造スクラップ、電気モーター、電子製品、使用済み機器には回収可能なネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムが含まれているため、リサイクルは新たな重要な機会を生み出します。信越化学工業は、ベトナムで精製とリサイクルの統合事業を展開し、将来のレアアース供給を安定化するために追加の処理能力を構築しています。  リサイクルにより、材料のサプライチェーンが短縮され、鉱山関連の環境への影響を軽減できます。リサイクル原料がメーカーの年間レアアース必要量の 10% でも供給できれば、完成した磁石の生産量を減らすことなく、一次材料への依存度を大幅に低下させることができます。 2030 年以降、より大きな世代の EV モーターや風力エネルギー機器が交換サイクルに達し始め、閉ループ磁石生産のための大量の二次供給が生み出される可能性があるため、この機会はさらに重要になります。

チャレンジ

"「戦略的な材料強度を低減しながら磁気性能を維持することは、依然として技術的に要求が高い。」"

エンジニアリング上の主要な課題は、磁力、保磁力、耐熱性、腐食防止、製品寿命を損なうことなく、レアアースの強度を低減することです。 EV トラクション モーターは摂氏 100 度を超える温度で動作する可能性があるため、厳しい熱条件下でも磁石の磁気特性を維持する必要があります。 歴史的に、メーカーは高温性能を向上させるためにジスプロシウムまたはテルビウムを添加してきましたが、これらの添加により戦略的材料への露出が増加します。重希土類を含まない最新の製品は、改良された微細構造により 1,800 キロアンペア/メートルを超える保磁力を達成できることを実証していますが、そのような材料を数万トンにわたって一貫してスケールすることは依然として困難です。精密モーター用途では、わずか 1% ～ 2% の品質変動が問題となる可能性があり、合金組成の管理、粉末の取り扱い、焼結条件、機械加工、コーティング、磁化、および最終検査に対する実質的な要件が生じます。

NdFeB 材料は競合する一部の磁石ファミリーよりも化学反応性が高いため、耐食性が別の技術的課題となります。完成した磁石は通常、環境劣化から保護するためにニッケルメッキ、塗装、またはその他の表面処理を必要とします。 機械加工では、焼結収縮と完成した材料の硬度も考慮する必要があり、多くの場合、ダイヤモンド砥粒が必要になります。生産シーケンスには、粉末冶金、プレス、焼結、機械加工、表面処理、検査、磁化、特殊梱包が含まれます。磁性材料の損失には貴重なレアアースが含まれるため、たとえ 2% の歩留まり向上を達成することも戦略的に重要です。したがって、生産者は、スループットの向上、スクラップの削減、重希土類の消費の最小限化、自動車グレードの品質基準の維持という同時にプレッシャーに直面しています。

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セグメンテーション分析

種類別

焼結ネオジム磁石:焼結ネオジム磁石は、約 88% の市場シェアを占めると推定されており、依然として主要な製品タイプであり続けています。これは、焼結が EV トラクション モーター、風力発電機、空調用コンプレッサー、航空宇宙および防衛用アクチュエーター、高級電子機器に必要な高い磁気エネルギー密度を提供するためです。製造プロセスでは、慎重に管理された NdFeB 合金粉末が使用され、プレス、整列、焼結、機械加工、コーティング、磁化、検査が行われます。焼結により寸法収縮が生じるため、メーカーは表面処理の前にダイヤモンド砥粒を使用した精密研削を頻繁に使用します。高性能グレードは 1.4 テスラを超える残留磁束密度に達することができ、最近開発された重希土類を含まないグレードは 100 ℃を超える有用な保磁力を維持します。  コンパクトな高トルクモーターには、多くの接着配合物が提供できるよりも強力な磁石が必要であるため、このセグメントの主導的地位は電動化によって強化されます。

接着ネオジム磁石:接着ネオジム磁石は推定 9% の市場シェアを占めており、最大の磁力よりも複雑な形状、寸法精度、軽量構造、大量成形が必要な用途に役立ちます。ボンド磁石は磁性粉末とポリマー結合剤を組み合わせており、二次加工を減らす複雑な形状に射出成形または圧縮成形できます。通常、エネルギー密度は焼結代替品よりも低くなりますが、製造公差がより厳しくなるため、設計者が磁気機能を小さなアセンブリに直接統合するのに役立ちます。消費財およびエレクトロニクス、EV コンポーネント以外の小型自動車、センサー、事務機器、小型モーターが重要な需要を提供します。製品が年間何百万もの同一のコンポーネントを必要とする場合、機械加工作業を 1 つでも排除するだけで、サイクル タイムとスクラップを大幅に削減できます。ボンド磁石は、多極磁化と一体化されたプラスチック機能の機会も提供し、幾何学的柔軟性が最大磁界強度を上回る場合に役立ちます。

その他:その他の製品は推定市場シェア 3% を占めており、従来の焼結または接着の分類に当てはまらない特殊なネオジム磁石の形状や構成が含まれます。これらの製品は、特殊な磁気形状、アセンブリ、コーティング、または設計された磁気回路を必要とするニッチな用途に役立ちます。ハルバッハ アレイなどの高度な配置により、複数の磁石の向きを特定の方向に磁場の強さを集中させることができ、リニア モーター、科学機器、特殊な産業システムのパフォーマンスを向上させることができます。 このセグメントは依然として比較的小さいですが、注文には数百万単位ではなく数十単位が含まれる可能性があり、広範なエンジニアリング サポートが必要となるため、カスタマイズによりより大きな利益が得られます。 2035 年までに、その他の企業はロボット工学、精密航空宇宙システム、研究機器、および標準化された磁石の寸法よりも用途固有の磁気アセンブリの方が重要な高度なオートメーションの恩恵を受けるでしょう。

アプリケーション別

EV（電気自動車）:EV (電気自動車) は推定市場シェアの 31% を占めており、2035 年まで最も重要な成長アプリケーションであり続けると予想されています。永久磁石トラクション モーターは高効率、強力なトルク密度、コンパクトな寸法を提供し、追加のネオジム磁石がポンプ、アクチュエーター、ステアリング、ブレーキ、熱管理、および客室電子機器に使用されています。 2024 年の世界の電気自動車販売台数は 1,700 万台を超え、新車販売台数の 5 分の 1 以上を占め、その後も普及は拡大し続けました。世界的な EV の普及率が 1 パーセント上昇するたびに、さらに数百万台の電動車両が磁気コンポーネントを必要とすることになります。トラクションモーターは摂氏 100 度を超える温度でも保磁力を維持する必要があるため、この用途は重希土類の削減も促進します。 

EV以外の自動車:従来型およびハイブリッド車では、電動パワーステアリング、シート調整、センサー、スピーカー、燃料システム、ポンプ、アクチュエーター、その他の電動機能にネオジム磁石が使用されているため、EV 以外の自動車は推定 18% の市場シェアを占めています。バッテリーによる電気推進を持たない車両でも、数十個の小型電気モーターを搭載できる場合があります。したがって、内燃専用パワートレインが徐々に減少しているにもかかわらず、車両エレクトロニクスの増加が磁石の需要を支えています。自動車メーカーはまた、効率と快適性を向上させるために、油圧システムや機械システムを電子制御のアクチュエーターに置き換えています。 30 個の電動機能を搭載した車両は、年間生産量が数百万個に達すると、意味のある総磁石需要を生み出す可能性があります。予測期間中、このセグメントは EV (電気自動車) よりも成長が遅くなりますが、引き続き重要な設置市場となるでしょう。

空調:エアコンは市場シェアの 16% を占めると推定されており、インバータ駆動のコンプレッサーと高効率家電製品の世界的な採用の恩恵を受けています。可変周波数モーターにより、コンプレッサーは固定速度でのみ動作するのではなく出力を調整できるため、エネルギー効率と熱的快適性が向上します。ネオジム磁石は、これらのモーターがコンパクトなパッケージで高いトルクと効率を実現するのに役立ちます。世界の空調需要は、都市化、気温の上昇、家計収入の増加に伴い、特にアジア太平洋地域で拡大しています。コンプレッサーの効率が 5% 向上すると、設置されている数百万台のユニット全体で大幅な電力削減がもたらされ、より高性能なモーターに対する規制の圧力が強化されます。中国と日本の磁石メーカーは、この地域の家電製品の生産が大規模であるため、この用途への強い影響力を維持しています。

航空宇宙と防衛:航空宇宙および防衛分野は約 8% の市場シェアを占めていますが、磁性コンポーネントがアクチュエーター、センサー、レーダー システム、誘導装置、ドローン、航空機モーター、衛星、および精密制御システムに使用されているため、依然として戦略的に重要です。これらのアプリケーションでは、低い単価よりも信頼性、トレーサビリティ、磁気安定性が優先されます。コンポーネントは振動、熱サイクル、放射線、または高温環境にさらされる可能性があるため、磁石認定プログラムは 12 か月を超える場合があります。サプライチェーンの安全性は特に重要であり、西側諸国政府は国内のレアアース加工と磁石生産への支援をますます強めている。この部門の生産量は比較的少ないですが、高い技術要件と特殊グレードに対する強い需要によって相殺されています。

風力エネルギー:風力エネルギーは推定 12% の市場シェアを占めており、特にダイレクトドライブおよび一部のギア付きタービン用の永久磁石発電機にネオジム磁石が使用されています。洋上システムでは、海上でのメンテナンスは費用がかかり、技術的に難しい場合があるため、機械コンポーネントを減らすことができます。マルチメガワットのタービンには、発電機の構造によっては数百キログラムの希土類永久磁石が必要となるため、ユニットレベルでの相当な材料需要が生じます。個々の洋上タービンの定格が 15 メガワットを超えているため、エンジニアが材料の強度を下げたとしても、設備ごとの磁石の要件は依然として相当なものになる可能性があります。したがって、複数年にわたるプロジェクトパイプラインを通じて安定したアクセスを求めるタービンメーカーにとって、サプライチェーンのセキュリティは重要な考慮事項となっています。

消費財および電子機器:消費財およびエレクトロニクスは推定 15% の市場シェアを占めており、スマートフォン、オーディオ製品、ハードドライブ、ウェアラブル、家庭用電化製品、ロボット工学、ドローン、カメラ、小型電気モーターによって支えられています。ネオジム磁石は、設計者がわずか数ミリメートルのコンポーネントから大きな力を必要とする場合に特に価値があります。希土類磁石は、代替フェライトの単位体積あたり約 10 倍の磁気エネルギーを生成できるため、小型電子機器に役立ちます。 家電製品の製品サイクルは 1 ～ 3 年であるため、より小型、軽量、より効率的な磁気アセンブリに対する繰り返しの需要も生じています。

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地域別の見通し

アジア太平洋:アジア太平洋地域は、レアアース資源、大きな分離能力、合金生産、焼結磁石製造、電気自動車組立、エアコン製造、家庭用電化製品、再生可能エネルギー機器を兼ね備えているため、ネオジム磁石市場で優位を占めています。中国が主要な生産拠点となっている一方、日本は信越化学工業、TDK、大同エレクトロニクス、日立金属グループなどの企業を通じて高度な磁石技術に貢献している。北京中科三環ハイテク、JL MAG、Yunsheng Company、Earth-Panda などの中国企業、およびその他の供給メーカー数社が、広範な生産能力を提供しています。地域の磁石製造は、中国とその他のアジアの生産を合わせると世界の生産能力の 80% をはるかに超えており、アジア太平洋地域の主導的地位を強化しています。

この地域は同時に内部的にも多様化しています。インドは、オリッサ州、ケーララ州、アンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナドゥ州の4つの専用レアアース回廊によってサポートされる、年間6,000トンの統合レアアース永久磁石生産能力を確立することを目的とした国家製造イニシアチブを承認した。 インドも2026年3月にNd-Fe-Bパイロット生産施設を稼働させた。中国では、JL MAGが包頭で高性能磁石の年間生産能力を2万トン追加し、完成後は総生産能力が約6万トンに増加すると発表した。 これらの発展により、アジア太平洋地域は 2035 年まで最大かつ最も急速に成長する地域市場であり続けることになります。

北米:北米では、EV製造、航空宇宙・防衛調達、エレクトロニクス、産業オートメーション、再生可能エネルギー機器が国内での安全な磁石供給の需要を生み出す中、レアアースサプライチェーンへの戦略的投資が急速に増加している。歴史的に、この地域はレアアース資源を保有しているにもかかわらず、永久磁石の輸入に大きく依存してきました。この不均衡は、2025 年 4 月の輸出規制により磁石の供給に混乱が生じ、米国の自動車メーカーに影響を及ぼしてからさらに顕著になりました。 その後、企業や政策立案者は、分離、金属生産、合金化、リサイクル、完成した磁石にわたる投資を加速させました。

国内の上流容量は拡大し始めています。ある米国のサプライヤーは、2026 年の第 2 四半期に、前年同期比 41% 増に相当する約 840 トンのネオジム・プラセオジム材料を生産しましたが、その一方で磁石の製造能力は、自動車およびエレクトロニクスの主要顧客をサポートするために準備されています。 2035 年までの地域の成長は、EV (電気自動車)、航空宇宙および防衛、風力エネルギーの用途に大きく依存します。北米の顧客はまた、多様化した磁石が確立されたアジアの供給と比較してプレミアムが付いている場合でも、リサイクルされた内容と原産地追跡可能性に対してより大きな注意を払うことが期待されています。

ヨーロッパ:ヨーロッパは、自動車製造拠点、洋上風力パイプライン、航空宇宙産業、産業オートメーション、そしてますます厳しくなるエネルギー効率要件により、戦略的に重要な消費地域を代表しています。ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国、中央ヨーロッパの製造業クラスターは、大きな永久磁石需要を生み出しています。欧州メーカーは2025年4月から5月にかけてレアアース磁石不足に直接さらされ、輸出中断により一部の自動車メーカーが生産率を下げたり、一時的に製造を中断したりした。 この経験により、戦略的備蓄、リサイクル、代替モーターの設計、およびヨーロッパの生産パートナーシップへの関心が加速しました。

風力エネルギーは、この地域では大規模な洋上風力発電が稼働しており、ますます大型のタービンの設置が続いているため、欧州では特に重要な用途となっています。永久磁石発電機はギアボックスの複雑さを軽減できますが、個々のタービンの設計はレアアースの強度が大きく異なります。航空宇宙および防衛分野では、航空機システム、産業用アクチュエーター、衛星、先端エレクトロニクスを通じて需要もサポートされています。ヨーロッパ市場は、電化の増加に伴い、予測期間の一部を通じて年間5%以上の成長が見込まれていますが、短期的には現地生産は依然としてアジア太平洋地域の生産能力よりも小さいままです。

中東とアフリカ:中東とアフリカは、再生可能エネルギーへの投資、空調需要、エレクトロニクス、産業インフラ、防衛調達に支えられた、規模は小さいものの発展途上の市場です。冷却システムは年間数千時間稼働する可能性があるため、空調は湾岸諸国全体で特に重要な需要経路を提供します。したがって、高効率の可変周波数コンプレッサーには明確な経済的価値があり、永久磁石モーターのチャンスを生み出します。大規模な太陽光発電や風力発電のプロジェクトでは、発電機、アクチュエーター、ポンプ、サポート機器を介した間接的な需要も生まれます。

アフリカ市場は依然として細分化されていますが、工業化、電子機器の消費、再生可能エネルギーの開発により、ネオジム磁石の使用が徐々に増加しています。いくつかの国は潜在的に重要なレアアース資源を保有しており、上流開発の長期的な機会を生み出しています。しかし、資源を完成した磁石の供給に変換するには、採掘だけでは不十分です。商業的に競争力のある生産には、分離、金属、合金、粉末冶金、焼結、機械加工、コーティング、磁化が必要です。完全に統合された施設には 8 つを超える主要な処理段階が含まれる場合があり、技術的な専門知識と資本の可用性が主な制約となります。

ネオジム磁石のトップ企業リスト

• Hitachi Metals Group
• Shin-Etsu
• TDK
• VAC
• Beijing Zhong Ke San Huan Hi-Tech
• Yunsheng Company
• YSM
• JL MAG
• ZHmag
• Jingci Material Science
• AT&M
• NBJJ
• Innuovo Magnetics
• SGM
• Galaxy Magnetic
• Zhejiang Zhongyuan Magnetic Industry Limited
• Earth- Panda
• Magsuper
• Daido Electronics
• Tianhe Magnetics

市場シェア上位2社

信越:信越化学工業は、長年にわたる希土類磁石技術、日本とベトナムでの生産、リサイクル能力、精密機械加工、自動車およびエレクトロニクス顧客への強いエクスポージャーに支えられ、大手の既存サプライヤーの中で世界のネオジム磁石市場の約11％を握ると推定されている。同社は20年以上前に粒界拡散技術を開発し、2025年までに日本での追加の磁石ブロック生産能力を含め、機械加工とブロック加工能力を段階的に拡大してきた。同社のベトナムでの統合事業には精製、リサイクル、磁石製造、機械加工が含まれており、原材料の回収と最終製品の一貫性をより適切に管理できるようになっている。 

日立金属グループ:現在、進化したProterial磁石事業を通じて代表される日立金属グループは、大手サプライヤーの間で世界のネオジム磁石市場の約9%を占めると推定されています。同社は、NEOMAX 技術の伝統と先進的な焼結 NdFeB 開発を通じて重要な地位を維持しています。 2025年7月には、残留磁束密度1.42テスラ、保磁力1,830キロアンペア/メートルを超える材料を含む、EV駆動モーター向けに設計された重希土類フリーグレードを発表した。この開発は、大手サプライヤーが単に磁石の体積を増やすだけではなく、材料効率と高温性能を通じていかに競争を強めているかを示しています。

投資分析

ネオジム磁石市場への投資は、原材料の精製、リサイクル、合金化、粉末冶金、焼結、機械加工、コーティング、自動化、完成した磁気アセンブリの分野にわたって加速しています。市場の予測 5.7% CAGR は強力な需要基盤を提供しますが、地政学的な状況により、通常の消費の伸びとは関係なく追加の投資が発生しています。インドは年間6,000トンの希土類永久磁石統合能力への支援を承認し、JL MAGは包頭で年間20,000トンの追加増設を計画している。 JL MAG プロジェクトは、完成後には会社の生産能力を約 40,000 トンから 60,000 トンに増加させ、これは 50% の増加に相当します。このようなプロジェクトは、メーカーが EV (電気自動車)、エアコン、風力エネルギー、新興ロボット工学からの大きな需要を期待していることを示しています。また、歩留まりの向上が直接的にレアアース強度を低下させるため、自動プレス、酸素制御粉末処理、高精度機械加工、リサイクル システムへの投資も進んでいます。

欧米諸国と新興国経済は同時に資本を多様化に向かわせています。インドは約 4 億 8,260 万トンのレアアース鉱石資源を特定しており、採掘、加工、研究、製造を結ぶ 4 つの専用レアアース回廊を支援しています。サプライヤーは国内のネオジム・プラセオジム生産と磁石製造を拡大しており、一方、日本企業は統合精製・リサイクル事業に投資している。自動車用磁石の認定には 12 か月以上かかる場合があるため、投資収益は本格的な生産能力が生産に入る前に認定顧客を確保するかどうかにますます依存します。垂直統合は、材料の入手可能性を制御し、スポット市場への露出を減らすことにより、戦略的利点を提供できます。機械加工や焼結の損失には高価なネオジムやプラセオジムが含まれているため、プロセススクラップをさらに 5% 多く回収するメーカーは、原料効率を大幅に向上させることができます。

新製品開発

新製品開発は、重希土類の削減、より高い保磁力、より薄い磁石形状、改善された耐食性、および次世代モーター用に最適化された磁気回路を中心に行っています。 Proterial の 2025 年の重希土類フリー焼結磁石の開発は、イノベーションの方向性を示しています。あるグレードでは約 1.40 テスラの残留磁束密度と少なくとも 1,671 キロアンペア/メートルの保磁力を達成し、別のグレードでは約 1.42 テスラと少なくとも 1,830 キロアンペア/メートルの保磁力を達成しました。これらの特性により、重希土類添加物に依存せずにEV駆動モーター、電動パワーステアリング、コンプレッサーをサポートします。メーカーはまた、粒界拡散を改良し、重要な材料を磁石全体に分散させるのではなく、粒表面近くに集中させることを可能にしています。重希土類の使用量を 20% でも削減することで、大量の自動車プログラム全体に拡張した場合、供給の回復力を大幅に向上させることができます。

製品開発は磁気アセンブリ レベルでも行われています。ハルバッハ アレイ、セグメント化されたローター磁石、多極リング、および最適化された磁石とヨークの組み合わせにより、独立した磁石ブロックよりも効果的に磁場を集中させることができます。たとえば、信越化学工業は、リニアモーターや特殊機器で使用可能な磁場を強化するように設計されたリングおよびリニアハルバッハ磁気回路を製造しています。 NdFeB 磁石は腐食しやすく、一般にニッケルメッキ、塗装、その他の保護コーティングが必要なため、表面処理も同時に改善されています。 EVメーカーは摂氏100度以上で動作するモーターを求め、家電メーカーは数パーセントポイントの効率改善を目標としているため、磁石メーカーは標準化されたブロック単体ではなく、応用設計された磁気システムを販売することが増えている。

最近の 5 つの展開

• 2025 年 4 月:中国は、特定のジスプロシウム含有NdFeB永久磁石材料を含む中・重希土類元素および関連製品の7カテゴリーを対象とした輸出規制を導入し、世界のEV、エレクトロニクス、防衛、工業生産にわたるサプライチェーンの監視を強化した。
• 2025 年 2 月:JL MAGは、包頭市における年間2万トンの高性能希土類永久磁石プロジェクトの計画を明らかにし、プロジェクト完了後は総生産能力を約4万トンから6万トンに増加することを計画している。
• 2025 年 7 月:Proterialは、残留磁束密度約1.42テスラ、保磁力1,830キロアンペア/メートル以上を実現した上級グレードを含むEV駆動モーター用高性能重希土類フリーネオジム焼結磁石を発表した。 
• 2026 年 3 月:インドはハイデラバードにNd-Fe-B系希土類永久磁石を製造するためのパイロット工場を稼働させ、年間6,000トンの統合生産能力を目標とする広範なプログラムを推進する中で国内の技術力を創出した。 
• 2026 年 7 月:インドの先端材料企業は、2033年度までに年間約1,200トンのNdFeB製造能力を備えた希土類酸化物から磁石への統合生産プラットフォームの開発を目的とした技術提携を締結した。 

レポートの対象範囲

ネオジム磁石市場分析は、歴史的期間、2025年基準年、および2026年から2035年の予測期間にわたる業界の状況をカバーしており、主な評価は焼結ネオジム磁石、結合ネオジム磁石などに集中しています。アプリケーション分析には、供給されたセグメンテーションの外にカテゴリを追加することなく、EV (電気自動車)、EV 以外の自動車、空調、航空宇宙および防衛、風力エネルギー、消費財およびエレクトロニクスが組み込まれています。この評価では、磁気性能要件、レアアース調達、生産技術、重希土類削減、リサイクル、製造の現地化、輸出規制、モーター効率、地域的な供給集中が評価されます。市場は 2035 年まで 5.7% CAGR で拡大すると予測されており、分析では、そのベンチマークを上回るパフォーマンスを発揮できるアプリケーション、特に EV トラクション システム、可変周波数空調、および一部の風力エネルギー アプリケーションに重点を置いています。この調査では、1.4 テスラを超える技術的パフォーマンス指標、摂氏 100 度を超える動作温度、年間生産能力数千トンを伴う生産プロジェクトも考慮されています。

地域範囲にはアジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが含まれ、生産集中、エンドユーザーの需要、戦略的調達、ローカリゼーションへの取り組み、サプライチェーンの脆弱性が分析されます。競争力評価は、供給企業20社を対象としています: 日立金属グループ、信越化学工業、TDK、VAC、北京中科三環ハイテク、雲昇公司、YSM、JL MAG、ZHmag、Jingci Materials Science、AT&M、NBJJ、Innuovo Magnetics、SGM、Galaxy Magnetic、Zhejiang Zhongyuan Magnetic Industry Limited、Earth-Panda、Magsuper、Daido Electronics、天河磁力学。分析では、拡張プロジェクト、磁石技術、地域の製造拠点、リサイクル戦略、重希土類の効率、および用途の露出が考慮されます。現在の市場状況は、JL MAG による 20,000 トンの生産能力追加計画やインドの年間 6,000 トンの現地化計画など、大幅な構造変化を示しています。 これらの開発は、メーカーが電化、地政学リスク、原材料の集中、高性能永久磁石に対する要求の高まりに対応する中で、9 年間の予測期間にわたって評価されます。