次世代シーケンシング（NGS）市場規模、シェアおよびトレンド分析レポート 製品別（ターゲットシーケンシング、全エクソームシーケンシング、全ゲノムシーケンシング）、アプリケーション別（学術研究センター、臨床研究センター、製薬会社およびバイオテクノロジー企業、病院および診療所）、エンドユース別、地域別、セグメント予測 - 2035年

次世代シーケンシング (NGS) 市場の概要

世界の次世代シーケンス（ngs）市場規模は、2025年に39億4,541万米ドルと評価され、2026年の4億7,955万米ドルから2035年までに5億7,2736万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に3.4％のCAGRを示します。

次世代シーケンシング（NGS）市場は、研究中心のシーケンシングから、精密医療、集団ゲノミクス、腫瘍学、希少疾患調査、感染症サーベイランス、医薬品開発をサポートする統合ゲノムワークフローへと進歩しています。ターゲットシーケンシングは依然として商業的に重要であり、シーケンシングタイプの需要の約 49% を占めていますが、全ゲノムシーケンシングは約 30%、全エクソームシーケンシングは約 21% を占めています。技術開発により、シーケンス密度が向上し、研究室の所要時間が短縮されます。現在の高スループット システムは、デュアル フロー セルの実行ごとに約 16 ～ 21 Tb を生成できますが、計画されているプラ​​ットフォームのアップグレードでは、約 40% の出力増加が目標とされています。これらの改善により、研究室は機器の設置面積を比例的に増やすことなく、より大規模な研究コホートを処理できるようになりました。人口規模のプロジェクトも利用を強化しています。米国の大手精密医療データベースの 1 つでは、2026 年に 535,000 を超える全ゲノム配列が研究者に提供され、配列決定がどのようにして数千のサンプルから数十万のゲノムを含むコホートに移行しているかを示しています。

米国では、NGS の導入は、確立された臨床検査ネットワーク、広範な生物医学研究インフラストラクチャ、高精度腫瘍学プログラム、電子医療記録にリンクされた大規模なゲノム データセットによってサポートされています。 2025 年には世界の NGS 活動の約 44.8% が北米で占められ、地域展開の大部分は米国で占められました。 2026 年 6 月までに、All of Us Research Program は、535,000 以上の全ゲノム配列とリンクされた約 482,000 件の電子健康記録を含む、747,000 人以上の参加者をカバーする情報を公開しました。この規模により、配列決定装置、ライブラリーの調製、計算パイプライン、変異体解釈、安全なゲノムデータインフラストラクチャーに対する需要が高まっています。この国は、ハイスループットおよびベンチトッププラットフォームの重要な導入市場でもあり、臨床検査で解釈可能なシーケンス結果を約 24 時間以内に提供できる自動化されたワークフローによって研究室の購買がますます影響を受けています。

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主な調査結果

• 主要な製品タイプ:ターゲットシーケンシングは、引き続き主要な供給製品タイプであり、研究室が深いカバレッジ、焦点を絞った臨床パネル、迅速な読影、効率的なサンプル処理を優先するため、2025 年にもシーケンシングタイプの需要の約 49% を占めると予想されます。
• 主要なアプリケーション:学術研究センターと臨床研究センターは依然として最大のアプリケーショングループであり、集団ゲノミクス、トランスレーショナルリサーチ、疾患研究が拡大する中、2025 年には研究指向機関が NGS エンドユーザー活動の約 48.4% を占めます。
• 主要地域:北米は、高度な検査インフラ、広範な精密医療プログラム、大規模なゲノムデータベース、臨床シーケンスの急速な導入に支えられ、2025年には世界の活動の約44.8%を占め、市場のリーダーシップを維持すると予想されています。
• 最も急速に成長している地域:アジア太平洋地域は最も急速な拡大を記録すると予測されており、国家ゲノミクスプログラム、病院の収容力、地元のバイオテクノロジー製造、精密医療の取り組みが導入を加速する中、同等の配列決定市場は年間14%を超える成長を示している。
• テクノロジートレンド:超ハイスループットシーケンシングにより、実験室の生産性が再構築されており、1 回の実行あたり約 16 ～ 21 Tb を処理できる最先端のデュアルフローセルシステムと、ますます複雑化するゲノム研究に向けて約 40% の追加生産量を目標とする技術ロードマップが実現されています。
• 市場の推進力:2026 年には 535,000 以上の全ゲノム配列を含む米国の研究リソースが示すように、集団規模のゲノミクスが主要な需要促進要因となりつつあり、配列決定、保存、分析、および変異の解釈に対する要件が大幅に増加しています。
• 競争環境:プラットフォームの競争は、より高速なベンチトップおよび長時間読み取りの起動を通じて激化しています。最近導入されたベンチトップ HiFi システムの 1 つは、実行あたり約 60 Gb の能力があり、これまで高スループットの集中型インストールが必要だった研究室を超えてアクセスが拡大しています。
• 今後の展望:全国のデータセットが拡大するにつれて、全ゲノム配列決定は戦略的重要性を増すでしょう。インドはすでに 10,000 人を超える個人の配列決定を完了しており、集団ゲノミクスが包括的な配列決定および分析インフラストラクチャに対する持続的な需要をどのように生み出すことができるかを実証しています。

最新のトレンド

次世代シーケンシング（NGS）市場の主要なトレンドは、単に生の読み取り出力を最大化することから、単一の実験室エコシステムでスループット、精度、自動化、およびマルチオミクス機能を組み合わせる方向への移行です。現在、ハイスループット機器は 2 × 150 bp でフローセルあたり約 8 ～ 10.5 Tb を供給しますが、デュアルフローセル構成ではこの出力を約 2 倍にできます。 2026 年に発表されたプラットフォームのロードマップでは、最大 350 億読み取りに達するように設計された構成を含め、読み取り数が約 40% 増加すると予想されています。実行速度の向上も同様に重要です。今後の高スループット ワークフローは、主要な WGS バッチの約 20 ～ 22 時間のシーケンス実行をターゲットにしており、これは 30% 近くの速度向上に相当します。ロングリード システムは並行して進歩しており、HiFi プラットフォームは、選択されたライブラリ サイズに対して SMRT セルあたり約 100 ～ 120 Gb を提供し、適切なワークフローでは 99.9% を超える精度レベルを実現します。これらの進歩により、従来のショートリード ワークフローでは特性評価が困難な構造変異、メチル化、ハプロタイプ フェージング、希少バリアント、複雑なゲノム領域に対する NGS の使用が広がります。

もう 1 つの決定的な傾向は、ワークフローの分散化です。研究室では、シーケンシング操作とバイオインフォマティクスのみを専門とする大規模なチームを維持することなく結果を生み出すことができるシステムをますます求めています。自動化された臨床プラットフォームにより、実践的な作業全体が約 20 分に短縮され、検体から報告までのエンドツーエンドのワークフローが約 24 時間で提供されます。ベンチトップのイノベーションにより、インフラストラクチャの障壁も軽減されています。2024 年から 2025 年にかけて導入された新しい機器は、同日のワークフロー、室温での消耗品の取り扱い、より小さなバッチサイズ、コンパクトな実験室形式での長時間のリードシーケンスをサポートしています。ダイレクト RNA とアダプティブ シーケンシングは、技術の範囲をさらに拡大しています。早期アクセスのダイレクト RNA マルチプレックス アプローチでは、単一のフローセルで 24 個もの RNA サンプルを処理できますが、アダプティブ サンプリングでは、リアルタイムのデータ決定を通じてゲノム領域を選択的に濃縮できます。これらの機能により、NGS は、高度なシークエンシングを主要なゲノムセンターに限定するのではなく、より柔軟な腫瘍学、感染症、製薬、単細胞、リプロダクティブヘルス、およびトランスレーショナルアプリケーションへと移行しています。

市場動向

ドライバ

"「集団ゲノミクスと精密医療により、シーケンスの利用が加速しています。」"

精密医療の拡大は、次世代シーケンシング (NGS) 市場にとって最も強力な構造的推進力の 1 つです。ゲノム変異と疾患感受性、治療反応、遺伝性疾患、および集団特有の生物学を結び付けるために、配列決定がますます使用されています。大規模なデータセットにより、研究要件の規模が変化しています。 2026 年 6 月、米国の主要な精密医療リソースには、74 万 7,000 人以上の参加者からの情報と、13 億以上の同定された変異体を含む 53 万 5,000 件以上のショートリード全ゲノム配列が含まれていました。インドはこれとは別に、10,000人以上の全ゲノム解読を完了し、多様な集団から約20,000のサンプルを収集した。各集団への取り組みでは、サンプル調製、配列決定能力、計算分析、保管、品質管理、再分析、および臨床解釈に対する継続的な要件が発生します。ゲノム データセットが数万人から数十万人、最終的には 100 万人の参加者に拡大するにつれて、シーケンスの繰り返し利用が国の健康研究インフラにますます組み込まれるようになってきています。

NGS は単一遺伝子の連続検査に依存するのではなく、多くの遺伝子標的を並行して検査できるため、臨床導入によってこの推進力も強化されます。ターゲット シーケンシングはシーケンシング タイプの需要の約 49% を占めており、臨床的に実用可能な遺伝子を深くカバーする必要がある研究室では特に重要な意味を持ち続けています。最新の標的腫瘍学パネルは数百の遺伝子を調査できますが、包括的なプロファイリング アッセイでは DNA と RNA 全体で 1,000 を超える癌関連遺伝子を調査できる場合があります。シーケンス効率の向上、解析の高速化、自動化の改善により、これらの検査はより広範な研究室ベースで実用化されています。日常的な臨床ワークフローのための集中パネルと、より広範な発見のための全ゲノムシーケンスの組み合わせにより、短期的な診断利用と長期的な精密健康プログラムの両方をサポートできる 2 層の導入構造が作成されます。

拘束

"「データの複雑さと実装要件により、広範な日常的な採用が制約されます。」"

NGS が生成する大量のデータは、専門的なコンピューティング、ストレージ、サイバーセキュリティ、バイオインフォマティクスの専門知識が不足している研究室に負担をかける可能性があります。高スループットのショートリード システムは、デュアル フローセルの実行中に約 16 ～ 21 Tb を生成できますが、個々のナノポア フローセル ワークフローでは、かなり大きなストレージ容量を必要とする数百のギガベースと関連する生信号ファイルを生成できます。たとえば、約 100 Gb のナノポア フローセル出力は、指定された条件下で約 700 GB の生の POD5 ストレージに相当し、290 Gb には約 2.03 TB の POD5 ストレージが必要となる場合があります。したがって、研究室が数百または数千のサンプルを処理する場合、生データの保持と二次分析が運用上の重大な制約になる可能性があります。バリアントの解釈には、シーケンスだけで終わるのではなく、品質管理、参照データベース、表現型情報、報告要件、プライバシー保護、規制文書を組み込む必要があるため、臨床ユーザーはさらなる負担に直面します。

小規模な病院では、サンプルが十分にバッチ化されている場合にハイスループットの経済性が最適に機能するため、機器の利用に苦労する可能性があります。これにより、ベンチトップ プラットフォーム、自動化されたワークフロー、シーケンス サービスが奨励されていますが、訓練を受けた担当者と検証済みの分析プロセスの要件が排除されるわけではありません。実践的な介入を約 20 分に短縮する高度に自動化されたシステムであっても、サンプル追跡、品質評価、変異分析、臨床レビューを統合する必要があります。ロングリード機器ではさらに、さまざまなライブラリーの準備と計算要件が導入されますが、包括的な WGS では、ターゲットを絞ったパネルよりもはるかに解釈可能なバリアントを生成できます。その結果、ゲノムをより迅速に配列決定する技術的能力は、自動的に同様に迅速な臨床解釈に変換されず、情報学と労働力の可用性が永続的な導入障壁として残ります。

機会

"「新たなゲノムプログラムにより、新たな配列決定能力の要件が大幅に生み出されています。」"

アジア太平洋地域は、国家配列決定プログラムが人口の多様性、医療インフラの改善、バイオテクノロジー能力の向上を組み合わせているため、最も強力な拡大の機会の1つです。インドは、20の研究機関が参加する複数機関の取り組みを通じて、1万人以上の全ゲノム解読を完了しており、インドのバイオバンクには収集された約2万サンプルが含まれている。同等の地域市場指標は、アジア太平洋地域のシーケンス活動が現在の予測期間中に年率 14% 以上で拡大する可能性があることを示唆しています。中国、インド、日本、韓国、シンガポール、その他の地域市場では、ゲノム医療、高精度腫瘍学、生殖検査、病原体監視、製薬研究エコシステムが発展しています。これにより、シーケンス機器だけでなく、サンプル前処理、ターゲット濃縮、分析ソフトウェア、クラウド インフラストラクチャ、品質管理製品、研究室自動化の機会も生まれます。

もう 1 つの機会は、あるプラットフォームを別のプラットフォームに完全に置き換えるのではなく、ショートリードとロングリードのシーケンシングを統合することです。ショートリード技術はハイスループットで成熟した臨床ワークフローを提供し、ロングリードは構造変化、反復領域、フェージング、メチル化、複雑なゲノムアセンブリに利点をもたらします。 HiFi システムは、99.9% 以上の精度で 25 kb に及ぶ読み取り長を提供でき、一方、ナノポア ワークフローは数十キロベースにわたって日常的に動作し、リアルタイム シーケンス機能を提供します。したがって、研究室は研究目的に応じてさまざまなプラットフォームを選択したり、ハイブリッド ワークフローでテクノロジーを組み合わせたりすることができます。このマルチプラットフォーム環境により、今後 5 ～ 10 年間で、特殊なライブラリの準備、分析パイプライン、参照データセット、クロスプラットフォーム検証の需要が拡大すると考えられます。

チャレンジ

"「標準化は、急速に増加する配列決定能力に歩調を合わせる必要があります。」"

中心的な課題は、シーケンシングのハードウェア、化学、およびソフトウェアが急速に進化する一方で、一貫した臨床グレードのパフォーマンスを維持することです。新しいロードマップには、約 40% の生産量の増加、選択されたワークフローで Q70 に達する品質目標、および約 30% 高速化された WGS 処理が含まれています。ロングリード プラットフォームでは、比較的短い製品サイクル内でケミストリーとベースコール アルゴリズムも改善されています。これらの変更により生産性は向上しますが、規制を受けた検査機関は、確立された診断ワークフローに大幅な変更を組み込む前に、更新された試薬、ソフトウェア、分析閾値、および変異解釈手順を検証する必要があります。したがって、シーケンス研究室は、より高速な技術を採用することと、数か月または数年離れて分析されるサンプル間の再現性を維持することとの間で緊張に直面する可能性があります。

人口プログラムには臨床情報に関連付けられた数十万のゲノムが含まれる可能性があるため、ゲノムデータのガバナンスは課題をさらに複雑にします。米国のリソースには、すでに 535,000 を超える WGS データセットと、リンクされた約 482,000 の電子医療記録が含まれており、他国の国家イニシアチブでは、主権リポジトリとアクセス制御フレームワークが開発されています。データセットが 100 万人の参加者に向けて拡張されると、同意管理、サイバーセキュリティ、祖先の表現、データのポータビリティ、標準化された解釈の重要性が高まります。その結果、シーケンスの品質と追跡可能な分析、拡張性の高いストレージ、相互運用可能なワークフローを組み合わせることができるベンダーは、シーケンス ハードウェアのみを提供する企業よりも有利な立場にあります。

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セグメンテーション分析

次世代シーケンシング（NGS）市場は、供給される製品の種類によってターゲットシーケンシング、全エクソームシーケンシング、全ゲノムシーケンシングに分割されており、供給されるアプリケーションには、学術研究センター、臨床研究センター、製薬会社およびバイオテクノロジー企業、病院およびクリニックが含まれます。現在のシークエンシング パターンは、ルーチンに焦点を当てたテストに対象を絞ったアプローチを支持していますが、生産量がフローセルあたり 10 Tb 以上に拡大し、集団プログラムがシーケンシング対象者 500,000 人を超えるにつれて、全ゲノム シーケンシングが戦略的関連性を獲得しつつあります。

種類別

ターゲットシーケンシング:ターゲット シーケンシングは、供給シーケンシング タイプの市場の約 49% を占め、引き続き主要セグメントです。その地位は、全ゲノムシークエンシングよりも小規模な分析データセットを生成しながら、定義された疾患関連領域をより深く検査できる能力によって裏付けられています。臨床腫瘍パネルには数百の遺伝子が含まれる場合がありますが、高度な包括的プロファイリング アッセイでは 1,000 を超えるがん関連遺伝子を分析できます。集中シークエンシングは、病院、臨床研究グループ、製薬開発者にとって魅力的です。なぜなら、読み取り深度が高いほど低頻度変異の検出が向上し、検査ごとに 30 億塩基のヒトゲノム全体を処理しなくてもターンアラウンドを管理できるからです。このセグメントはまた、アダプティブエンリッチメント、多重化、および自動ライブラリー調製の恩恵を受けており、遺伝性疾患、腫瘍プロファイリング、微生物監視、リプロダクティブヘルス、および薬理ゲノム研究をサポートするターゲットを絞ったワークフローを可能にしています。

全エクソームシーケンス:全エクソームシーケンシングは、供給されているシーケンシングタイプの市場の約 21% を占めています。エクソームはヒトゲノムのわずか約 1 ～ 2% しか構成していませんが、メンデル型疾患や稀な遺伝性疾患に関連するタンパク質をコードする変異体がかなりの濃度で含まれています。これにより、WES は、対象を絞った狭いパネルと包括的な WGS の間の実質的な中間点になります。学術研究センターや臨床研究センターは、希少疾患の研究、家族研究、変異体の発見、トランスレーショナルリサーチなどにこのアプローチを広く使用しており、製薬研究者はエクソームデータセットを使用して、潜在的な疾患メカニズムや遺伝的に裏付けられた治療標的を特定しています。 WES はより管理しやすいデータセットを生成し、特定のシーケンス割り当てでより深いコーディング領域のカバレッジを提供できるため、WGS がアクセスしやすくなったとしても、このセグメントの関連性は維持されると予想されます。捕捉化学反応と自動化の継続的な改善により、数十または数百のサンプルを含むバッチ全体のワークフローの複雑さも軽減されています。

全ゲノム配列決定:全ゲノムシーケンスは、供給されるシーケンスタイプの市場の約 30% を占めており、集団ゲノミクスと包括的な疾患研究にとってますます重要になっています。 WGS はコード領域と非コード領域を検査するため、単一ヌクレオチドの変化、コピー数の変化、構造変異体、調節領域、およびその他のゲノム特徴の評価を 1 つの広範なワークフロー内でサポートします。フローセルあたり約 8 ～ 10.5 Tb を生成するハイスループット システムは、大規模な WGS バッチをサポートできますが、今後の構成は、指定されたハイスループット条件下で約 20 時間で約 32 個のゲノムを処理するように設計されています。人口に関する取り組みは、明確な需要シグナルを提供しています。2026 年半ばまでに、米国の主要な研究環境では 535,000 を超える WGS データセットが利用可能になり、インドでは 10,000 を超えるゲノムが完成しました。したがって、WGS は、例外的な研究ワークフローから、大規模なゲノム プログラムのますます標準化されたコンポーネントへと移行しています。

アプリケーション別

学術研究センターおよび臨床研究センター:学術研究センターおよび臨床研究センターは、供給されているアプリケーション グループ全体の需要の約 48.4% を占めると推定されており、主要なアプリケーション セグメントとなっています。大学、ゲノムセンター、医学研究機関、およびトランスレーショナルラボラトリーは、大規模なシーケンシングコア施設を運営しており、共有機器を通じて複数のプロジェクトを頻繁にサポートしています。彼らの活動には、集団ゲノミクス、希少疾患研究、がん研究、微生物学、進化生物学、単一細胞分析、および手法開発が含まれます。大規模な公共プログラムがこの需要を強化しています。米国の精密医療プログラムは 747,000 人以上の参加者からのデータを蓄積しており、インドの GenomeIndia イニシアチブは 20 の参加研究機関を通じて運営されています。研究センターは、約 10 ～ 25 kb 以上のロングリード、直接 RNA 解析、ハイスループットのショートリード、メチル化検出、計算によるバリアント呼び出しパイプラインなどの新技術を早期に採用しています。

製薬会社およびバイオテクノロジー会社:製薬企業およびバイオテクノロジー企業は、提供されているアプリケーション フレームワーク全体の需要の約 29.3% を占めています。 NGS は、バイオマーカーの発見、標的の特定、患者の層別化、コンパニオン診断研究、細胞および遺伝子治療の開発、微生物の品質評価、臨床試験分析にわたって使用されます。多重化されたワークフローは、単一のシーケンス実験で数百または数千のゲノム特徴を評価できるため、特に魅力的です。フローセルあたり最大 24 個のサンプルを多重化できる新しいダイレクト RNA ワークフローは、RNA 生物学および生物医薬品開発の機会を拡大します。また、改良されたロングリード シークエンシングにより、アイソフォーム、構造変化、プラスミド、および複雑な治療用コンストラクトの特性評価が可能になります。企業はまた、DNA と RNA の情報を組み合わせるマルチオーム アプローチの使用を増やしており、単一の生体サンプルから両方の分析物を処理するように設計されたライブラリー調製キットの需要を生み出しています。

病院とクリニック:病院とクリニックは、提供されているアプリケーション グループ全体の需要の約 22.3% を占めており、臨床ゲノミクスがローカルで運用しやすくなるにつれて、そのシェアは増加すると予想されます。病院では、腫瘍学プロファイリング、遺伝性疾患、生殖医療、感染症、薬理ゲノミクス、希少疾患の評価に NGS を使用することが増えています。臨床検査室は予測可能な所要時間と標準化された運用を優先するため、この環境では自動化が特に重要です。統合された NGS ワークフローにより、実践的な作業の合計が約 20 分に短縮され、約 24 時間で結果が得られるため、大規模なシーケンス チームを維持できない研究室の技術的な障壁が低くなります。したがって、ベンチトップ機器、標準化されたパネル、統合された情報学、およびますます自動化されたサンプル調製の利用可能性により、選択された NGS 検査は集中参照施設から病院ベースの分子研究所へと移行しています。

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地域別の見通し

北米

北米は依然として次世代シーケンシング（NGS）市場をリードする地域であり、2025年には世界の活動の約44.8％を占めます。この地域は、広範な生物医学研究インフラ、高度な分子診断、強力なバイオテクノロジークラスター、大規模なシーケンシング基盤の設置、精密医療イニシアチブへの幅広い参加の恩恵を受けています。米国は主な貢献国であり、北米の NGS 活動の推定値の 90% 以上を占めています。大規模な学術センターはシーケンシングの中核施設を日常的に運用しており、専門の臨床研究室は腫瘍学、遺伝性疾患、生殖医療、希少疾患の検査で NGS を使用しています。 Illumina、Thermo Fisher Scientific、Pacific Biosciences of California、Agilent Technologies、Bio-Rad Laboratories、DNASTAR、PierianDx、Myriad Genetics、New England Biolabs などの主要ベンダーは、この地域で重要な商業的または技術的な足跡を維持しています。

米国のゲノムインフラの規模は引き続きこの地域を際立たせています。 2026 年 6 月までに、535,000 を超える全ゲノム配列と約 482,000 件の電子健康記録を含む、747,000 人を超える参加者が All of Us 研究データセットに参加しました。ゲノム成分には 13 億を超える変異が含まれており、現代の集団配列決定に伴う計算量の多さを示しています。北米の研究所は、デュアルフローセル構成で最大約 21 Tb を生成できる高スループットの機器と、同日のワークフロー向けに設計された小型のベンチトップ システムを同時に導入しています。この国家規模の研究、臨床需要、高度な情報学、継続的なプラットフォームの置き換えの組み合わせは、アジア太平洋地域の成長率がより速いにもかかわらず、2035 年まで地域のリーダーシップを継続するのに役立つはずです。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、国家ゲノム医療プログラム、主要な学術研究ネットワーク、調整された国境を越えた取り組み、確立された分子診断研究所によってサポートされている成熟したNGS地域を代表しています。市場の定義にもよりますが、この地域は現在の世界的な配列決定活動のおよそ 25 ～ 30% を占めると推定されています。イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、スイス、北欧諸国は、特に強力なゲノミクスエコシステムを発展させてきました。英国の NHS ゲノム医療サービスは 7 つのゲノム検査ハブを通じて運営されており、構造化された国家臨床配列インフラストラクチャーへの移行を示しています。欧州の研究プログラムでは、ゲノムデータの相互運用性、希少疾患の調査、がんゲノミクス、病原体監視、人口規模のデータ共有も重視しています。 Qiagen、Roche、Oxford Nanopore Technologies、Eurofins Scientific、Gatc Biotech、Biomatters、およびその他の供給企業の存在により、多様化した地域エコシステムがさらにサポートされています。

欧州での採用は、生のシーケンス出力だけではなく、規制された臨床ワークフローとデータガバナンスの要件によってますます形作られています。研究室には、再現可能な化学反応、監査可能なソフトウェア、安全なデータ処理、臨床品質システムとの互換性が必要です。これにより、トレーサビリティを維持しながら手動介入を削減する統合プラットフォームの機会が生まれます。ナノポアプラットフォームは、最大 48 個の独立してアドレス指定可能なフローセルをサポートするシステムを通じて、個々のフローセルの位置から動作できるため、ロングリードシーケンシングもヨーロッパの研究で注目を集めています。スペクトルの対極では、自動ベンチトップ システムを使用すると、小規模の研究室でもハイスループットのゲノム センターを構築することなく NGS を導入できます。今後 5 ～ 10 年間で、欧州の需要は希少疾患、腫瘍学、感染症監視、医薬品の品質管理、ゲノム医療にまで拡大すると予想されますが、プライバシーと検証の要件は引き続き重要な購入基準となります。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は主要な NGS 地域として最も急速に成長すると予測されており、同等の順序指標は現在の予測期間中に年間 14% を超える拡大を示唆しています。人口規模、医療投資の増加、バイオテクノロジー製造の拡大、国家精密医療戦略、臨床検査の増加により、対応可能な大規模なユーザーベースが生み出されています。中国は相当な配列決定能力を維持しており、インド、日本、韓国、シンガポール、オーストラリアはゲノム研究と医療応用を拡大し続けている。北京ゲノミクス研究所とマクロジェンは地域シーケンシング機能を提供しており、グローバル企業はパートナーシップと販売範囲を拡大しています。地元の需要は農業および集団ゲノミクスから腫瘍学、希少疾患、生殖検査、病原体監視、製薬研究にまで広がっており、サプライヤーは研究顧客と臨床検査室の顧客の両方に対応できるようになります。

インドは、この地域の長期的な可能性を示しています。 GenomeIndia は、83 の多様な集団から約 ​​20,000 のサンプルを収集し、20 機関の協力を通じて 10,000 人を超える個人の全ゲノム配列決定を完了しました。配列決定データセットは 2025 年 1 月に研究アクセス用に正式にリリースされ、疾患研究と精密医療のための集団固有のゲノム リソースが作成されました。アジア全土での同様のプログラムにより、ハイスループット WGS の需要が拡大する可能性がある一方、大規模な病院ネットワークでは、ターゲットを絞ったシーケンスや自動臨床システムの機会が生まれます。現在の評価では、標的配列決定はすでにインドの配列決定タイプの市場の約 36.8% を占めており、地域の成長が人口 WGS だけに依存していないことが実証されています。代わりに、成長は、ターゲットを絞った臨床パネル、全エクソームシーケンシング、および全ゲノムシーケンシングをさまざまな研究室レベルで並行して導入することによってもたらされます。

次世代シーケンス (NGS) のトップ企業のリスト

• Illumina
• Thermo Fisher Scientific
• Pacific Biosciences of California
• Beijing Genomics Institute
• Qiagen
• Roche
• Agilent Technologies
• Perkinelmer
• Genomatix
• PierianDx
• Eurofins Scientific
• Gatc Biotech
• Oxford Nanopore Technologies
• Bio-Rad Laboratories
• DNASTAR
• Biomatters
• Partek
• New England Biolabs
• Myriad Genetics
• Macrogen

市場シェア上位2社

イルミナ:イルミナは、ハイスループット ショートリード シーケンシングにおいて最強の地位を維持しており、インストールベースまたはプラットフォーム指向の測定によってこのセグメントの 70% 以上を支配していると推定されており、ある業界データセットによると、ハイスループット シーケンシング機器および互換性のある消耗品のシェアは約 72.1% となっています。その競争力は、NovaSeq X、NextSeq、MiSeq、関連するシーケンス化学、および統合された情報学によって支えられています。 NovaSeq X 構成は現在、2 × 150 bp でフローセルあたり約 8 ～ 10.5 Tb を提供しますが、発表されたプラットフォームの改善は、約 40% 高い出力と 350 億ものリードを目標としています。 MiSeq i100 シリーズはポートフォリオをより高速なベンチトップ ワークフローに拡張し、小規模な研究グループから大規模な集団ゲノミクス センターに至るまでの研究室に対応する同社の能力を強化します。

サーモフィッシャーサイエンティフィック:Thermo Fisher Scientific は、依然として最大の代替 NGS エコシステム プロバイダーの 1 つであり、これまでのハイスループット機器と互換性のある消耗品の評価により、同等の世界的な競争力のあるデータセットにおいてそのシェアは 9.5% 近くに位置しています。同社の Ion Torrent ポートフォリオは、半導体シーケンスと広範なワークフロー自動化によって差別化されています。 Genexus 環境では、精製、ライブラリー調製、シーケンス、分析、レポート作成を約 24 時間以内に組み合わせることができ、ワークフロー全体にわたる実践的な作業の合計は約 20 分に制限されます。この自動化は、テラベースの最大出力ではなく、標準化された操作と小規模なバッチを必要とする病院や臨床研究室をサポートします。 Thermo Fisher のより広範な分子生物学ポートフォリオにより、同社はシーケンス機器だけで競合するのではなく、サンプル調製、試薬、シーケンス、および下流分析全体に参加することができます。

投資分析

NGS セクター全体の投資は、単に機器の容量を追加するのではなく、利用率を高めることでシーケンスの経済性を向上できるプラットフォームに移行しています。高スループット システムは、出力が約 40% 向上するようにアップグレードされており、ロングリード ベンダーは化学反応、読み取り精度、および実行ごとの生産性を向上させています。資本配分も自動化に向かっている。なぜなら、手動作業を数時間から約 20 分に削減するラボでは、同じ割合で専門スタッフを増員することなく、より多くのアッセイを処理できるからである。情報学はもう 1 つの投資優先事項です。535,000 を超える全ゲノム配列と 13 億のバリアントを含むデータセットは、シーケンシングの増加がストレージ、アクセラレーション コンピューティング、AI 支援バリアント呼び出し、クラウド インフラストラクチャ、およびデータ ガバナンスに対する並行需要を生み出す理由を示しています。その結果、投資家や戦略的バイヤーは、試薬や機器からソフトウェアや解釈に至るまでのより広範なバリューチェーン全体でNGSの機会を評価しています。

新興市場のゲノムインフラストラクチャーは、追加の投資手段を提供します。インドは 20 の機関を通じて 10,000 を超える WGS データセットを生成しましたが、米国の All of Us プログラムは最終的に約 100 万人の参加者のゲノム データを対象としています。国家的配列決定の取り組みには、長年にわたる持続的な実験室の能力、交換器具、消耗品、サンプル管理システム、計算インフラストラクチャ、および熟練した人材が必要です。アジア太平洋地域の同等のシーケンス評価で年間 14% を超える成長が見込まれることは、地域の研究室がハイスループット プラットフォームとベンチトップ プラットフォームの両方の数の増加を吸収できる可能性があることを示しています。したがって、投資は、スケーラブルなサービス研究室、自動化された病院ゲノミクス、集団配列インフラストラクチャ、地域バイオインフォマティクスセンター、ロングリード技術、および配列データの生成と実用的な生物学的情報の取得との間の運用ギャップを削減する統合ソリューションに有利になる可能性が高い。

新製品開発

新製品の開発は、より高速な処理、より高いシーケンス密度、よりシンプルなワークフロー、およびより広いアプリケーション範囲に重点を置いています。 2026 年 2 月に発表されたイルミナの NovaSeq X ロードマップには、約 40% の出力向上、最大 350 億読み取りに達する構成、Q70 という高い品質目標、約 30% の WGS ワークフロー速度の向上が含まれています。 2024 年 10 月に導入された同社のベンチトップ MiSeq i100 シリーズは、簡素化された操作と室温での試薬取り扱いを備えた即日シーケンシング向けに設計されました。カリフォルニアの Pacific Biosciences は、実行あたり約 60 Gb を供給し、年間約 200 個の SMRT セルをサポートするコンパクトな HiFi システムである Vega を通じてロングリード アクセシビリティを拡張しました。このような発展は、サプライヤーが 1 つの実験室モデルのみを優先するのではなく、集中型ハイスループットゲノミクスと分散型ベンチトップシーケンシングを同時に最適化していることを示しています。

ロングリードおよびマルチオミクス開発により、NGS プラットフォームが測定できるものの定義が拡大しています。 Pacific Biosciences Revio 化学は、選択された 15 ～ 25 kb ライブラリの SMRT セルあたり約 100 ～ 120 Gb の HiFi データを提供できます。一方、Oxford Nanopore Technologies は、ターゲット アプリケーション向けに高出力の PromethION ワークフローと適応サンプリングを開発しています。オックスフォード ナノポアの遺伝性がん適応サンプリング ワークフローは約 258 個の遺伝子に対応しており、直接 RNA 多重化は早期アクセス構成でフローセルあたり最大 24 サンプルに達しています。 Qiagen は、単一サンプルから DNA および RNA ライブラリーを生成するように設計されたマルチモーダルなライブラリー調製も導入しました。これらの開発は、分離された DNA シーケンシングから、統合されたゲノム、トランスクリプトーム、メチル化、そして最終的にはより広範なマルチオーム ワークフローへの移行をサポートし、複雑なサンプルから洞察までのプロセスを簡素化できる企業の機会を生み出します。

最近の 5 つの展開

• 2026 年 2 月:イルミナは、約 40% 高い出力、最大 350 億リードをサポートする構成、Q70 に達する品質目標、選択された全ゲノム シーケンシング ワークフローの約 30% 高速な処理を組み込んだ、18 か月間の NovaSeq X イノベーション ロードマップを発表しました。この開発は、機器の置き換えだけではなく、シーケンス密度、精度、研究室での利用をめぐる競争が継続していることを示しています。
• 2025 年 10 月:オックスフォード ナノポア テクノロジーズは、大規模フラグメント ライブラリーの生産量の増加と全ゲノム シーケンシングの経済性の向上を目標として、限定リリースに続いて 2026 年に広範囲で利用可能となる PromethION Plus フロー セルを発表しました。同社はまた、約 258 個の遺伝子をカバーする遺伝性がんパネルのアダプティブ サンプリングを強調し、ロングリードとターゲット シーケンシングのワークフローの収束を強化しました。
• 2025 年 1 月:イルミナは、デュアルフローセル容量を必要としない研究室の柔軟性を向上させることを目的として、シングルフローセル構成と追加のシーケンスキットで NovaSeq X シリーズを拡張しました。 NovaSeq X テクノロジーは、2 × 150 bp で 1 つのフローセルから約 8 ～ 10.5 Tb を供給できるため、研究室がバッチ サイズをより効率的に管理できると同時に、実質的な WGS およびマルチオミクス ワークロードが可能になります。
• 2024 年 11 月:カリフォルニアの Pacific Biosciences は、Vega ベンチトップ HiFi シーケンス システムを発表し、Revio よりも低いスループットを必要とする研究室に高精度のロングリード技術を拡張しました。 Vega は実行ごとに約 60 Gb を提供し、年間約 200 個の SMRT セルをサポートするため、ターゲット シーケンシング、小規模なゲノム研究、その他の長時間読み取りの研究アプリケーションに適しています。
• 2024 年 5 月:Qiagen は、単一の生体サンプルから DNA および RNA シーケンシング ライブラリを調製できるようにする QIAseq マルチモーダル DNA/RNA ライブラリ キットを発売しました。このワークフローは、全ゲノムシークエンシングとより広範なマルチオーム研究をサポートすると同時に、2 つの別々の準備プロセスの必要性を減らし、研究室がサンプル材料を節約し、統合されたゲノムおよびトランスクリプトーム研究を簡素化するのに役立ちます。

レポートの対象範囲

次世代シーケンシング（NGS）市場レポートは、2025年の基準年、2026年の開始予測期間、および2035年までの予測にわたる業界の状況を評価します。学術および臨床研究センター、製薬およびバイオテクノロジー企業、病院および診療所の供給アプリケーショングループと並行して、ターゲットシーケンシング、全エクソームシーケンシング、および全ゲノムシーケンシングの供給製品タイプを分析します。この評価には、シーケンシングのスループット、リード精度、自動化、ロングリード開発、ターゲット濃縮、ダイレクト RNA シークエンシング、マルチオーム ライブラリの調製、ゲノムデータ解析などの技術的要素を調査しながら、3.4% の予測 CAGR が組み込まれています。製品レベルの分析では、ターゲットシーケンシングのシェアが約 49%、全エクソームシーケンシングが 21%、全ゲノムシーケンシングが 30% であることが示されており、臨床的有用性、シーケンシングの深さ、分析の複雑さ、人口規模の研究需要における現在の差異を反映しています。

この範囲では、地域での導入、競争力のある地位、投資の優先順位、新しいプラットフォームの開発、新たなゲノムインフラストラクチャーも評価されています。北米は現在の世界の活動の約 44.8% を占め、依然として主導的な地域ですが、国家ゲノミクスへの取り組みと臨床配列決定能力の増加に伴い、アジア太平洋地域が最も強力な拡大率を示すと予想されています。競合分析は、提供された企業 20 社すべてを対象としており、短時間読み取りの既存企業、自動臨床プラットフォーム、長時間読み取りの専門家、サンプル調製プロバイダー、バイオインフォマティクス開発者、およびシーケンス サービス組織が変化する検査室の要件にどのように対応しているかを検討します。現在の業界の方向性は、ハイスループット実行あたり約 21 Tb を生成するシステム、選択されたワークフローでの SMRT セルあたり 100 Gb を超えるロングリード出力、約 24 時間での自動臨床結果、および 500,000 を超える全ゲノム配列を超える集団データセットによって示されています。これらの指標を総合すると、NGS 市場は 2035 年までに、スケーラブルなゲノム ワークフロー、統合分析、臨床アクセシビリティ、集団レベルのシーケンスにますます重点が置かれることになります。