次世代シーケンシング（NGS）市場規模、シェアおよびトレンド分析レポート 製品別（ターゲティングシーケンシング、全エクソームシーケンシング、全ゲノムシーケンシング）、アプリケーション別（学術研究センター、臨床研究センター、製薬会社およびバイオテクノロジー企業、病院および診療所）、エンドユース別、地域別、およびセグメント予測 - 2035年

次世代シーケンシング (NGS) 市場の概要

世界の次世代シーケンス（ngs）市場規模は、2025年に39億4,541万米ドルと評価され、2026年の4億7,955万米ドルから2035年までに5億7,2736万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に3.4％のCAGRを示します。

シーケンスプラットフォームが高速化、拡張性が向上し、自動サンプル調製、クラウドベースの分析、人工知能支援解釈との統合が進むにつれて、次世代シーケンス市場は、よりアプリケーション主導の段階に入りつつあります。 2026 年には、研究およびトランスレーショナル ワークフロー全体での全ゲノム シーケンシング、ターゲット シーケンシング、全エクソーム シーケンシングの広範な採用によって需要がサポートされます。ハイスループット システムも効率が向上しており、NovaSeq X Plus プラットフォームはデュアル フローセルの実行から約 16 ～ 21 テラベースのデータを生成できるほか、ロングリード プラットフォームは構造変異検出、ゲノム構築、メチル化解析、複雑な疾患研究における役割を拡大しています。

米国の需要は、ゲノム研究機関、医薬品開発プログラム、高度な配列決定研究所、臨床研究インフラが集中しているため、依然として大きな影響力を持っています。市場はまた、腫瘍学研究、希少疾患研究、集団ゲノミクス、バイオマーカー発見のためのシーケンシングの利用の増加からも恩恵を受けています。 2026 年には、生産規模のシーケンス プラットフォームが 1 回のハイスループット実行で 100 以上のヒト全ゲノムをサポートできるようになり、大規模なコホート研究と集中シーケンス施設の経済的根拠が強化されます。同時に、ロングリードシーケンシングは、従来のショートリードアプローチでは反復領域、構造的変異、ハプロタイプ、エピジェネティックな特徴の解明に限界があるアプリケーションとして注目を集めています。

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主な調査結果

• 主要な製品タイプ:全ゲノム配列決定は、集団ゲノミクス、希少疾患研究、腫瘍学研究、および包括的なゲノム特性評価に対する需要の増加に支えられ、推定 45% のシェアを獲得してリードすると予想されています。
• 主要なアプリケーション:学術および臨床研究センターは、3 つ以上の主要な研究領域にわたるゲノム研究、トランスレーショナルリサーチ プログラム、大規模シーケンス プロジェクトの拡大を反映して、需要の約 44% を占めると予測されています。
• 主要地域:北米は、高度なゲノムインフラストラクチャ、強力な臨床研究活動、製薬およびバイオテクノロジープログラム全体にわたる広範なシーケンシングの採用に支えられ、約38%のシェアで地域トップの地位を保っていると推定されています。
• 最も急速に成長している地域:アジア太平洋地域は、配列決定能力の増加、人口規模のゲノミクスへの取り組み、バイオテクノロジーへの投資、主要市場全体にわたる研究インフラの拡大によって、年間約6.2%という最速の地域拡大を記録すると予想されています。
• テクノロジートレンド:ハイスループットシーケンシングは急速に進歩しており、NovaSeq X Plus はデュアルフローセルの実行ごとに約 16 ～ 21 テラベースを生成でき、大規模コホート、全ゲノム プロジェクト、およびデータ集約型のゲノム研究をサポートします。
• 市場の推進力:ゲノム研究の規模が拡大するにつれ、最適化されたハイスループットワークフローの下で 128 を超えるヒト全ゲノムを 1 回の実行で処理できる生産規模のシーケンシングプラットフォームの需要が高まっています。
• 競争環境:プラットフォームが運用コストの削減を目指しているため、ロングリードシーケンスの競争は激化しています。 PacBio は、全ゲノム配列決定コストを 40% も削減するように設計された化学を導入し、効率とアクセスしやすさに対するプレッシャーを高めています。
• 今後の展望:PromethION プラットフォームは最大 48 個の個別にアドレス指定可能なフローセルをサポートし、大規模な DNA、RNA、集団ゲノミクスのワークフローを可能にし、高出力システムが拡大するにつれて、リアルタイムおよびマルチオミック シーケンシングの重要性が高まります。

最新のトレンド

NGS 市場は、ワークフローの複雑性の軽減と組み合わせた、より高いスループットへの移行がますます進んでいます。シーケンスプロバイダーは、化学、フローセル密度、読み取り精度、自動化、および統合データ分析を改善し、研究室が操作要件を比例的に増加させることなく、より大量のサンプルを処理できるようにしています。生産規模のプラットフォームは現在、フローセルごとに数百億のシーケンス位置を中心に設計されており、高度な合成によるシーケンス化学は、以前の化学アプローチと比較して約 2 倍速い組み込み時間を実現できます。これらの改善により、学術研究センターや臨床研究センターはコホートサイズを拡大し、まれな変異体や低頻度のゲノムシグナルを検出する必要があるアプリケーション向けにシーケンスの深度を増やすことが奨励されています。

ロングリードシーケンシングは同時に、競争環境のより強力な要素になりつつあります。困難なゲノム領域にわたってリードを生成できる技術は、構造変異解析、ゲノムアセンブリ、メチル化研究、トランスクリプトミクス、および複雑な疾患研究に位置付けられています。 PacBio は、わずか 1 ng の DNA 入力から HiFi シーケンスをサポートできるワークフローを導入しました。一方、Oxford Nanopore はリアルタイム シーケンスとアダプティブ サンプリング ワークフローの開発を続けています。シーケンシングと機械学習の収束ももう 1 つの重要なトレンドであり、高度な計算パイプラインがベースコール、バリアント識別、二次分析、解釈をサポートすることが増えています。 2027 年までに、市場はハードウェアのパフォーマンスのみをシーケンスするのではなく、完全なワークフローの統合をより重視するようになると予想されます。

市場動向

ドライバ

"「包括的なゲノム解析に対する需要の高まりにより、研究およびトランスレーショナル ワークフロー全体でシーケンシングの採用が拡大しています。」"

最も強力な市場推進力は、疾患研究、創薬、集団研究、分子診断にわたる詳細なゲノム情報に対する要求が高まっていることです。全ゲノムシークエンシングは、限られたゲノム領域の分析ではなく、広範なバリアント検出を必要とするプロジェクトから特に恩恵を受けています。 1 回の実行で 10 テラベースを超える生産規模のシステムにより、研究室はより深いシーケンス範囲を維持しながらサンプル スループットを向上させることができます。この機能は、数千のサンプルを含む集団規模のプロジェクトや、ゲノムと治療反応との関連を調査する製薬研究プログラムにとって特に価値があります。

精密医療の拡大により、シーケンスの需要がさらに高まっています。学術研究センターや臨床研究センターでは、疾患の特徴付けを改善するために、配列決定の結果を表現型、臨床、縦断的な情報と組み合わせることが増えています。製薬企業やバイオテクノロジー企業も、標的の特定、バイオマーカーの開発、患者の層別化、薬物反応研究の際にゲノム情報を使用しています。シーケンスワークフローの自動化が進むにつれて、研究室は小規模な実験バッチから数百または数千のサンプルを含む標準化された処理に移行し、ハイスループットインフラストラクチャの利用率が向上します。

拘束

"「複雑なワークフロー、インフラストラクチャ要件、データ管理の要求により、小規模な研究室での導入は引き続き制限されています。」"

技術的な改善にもかかわらず、確立されたゲノムインフラストラクチャを持たない組織にとって、NGS の導入は依然として運用上の要求が厳しいものです。ハイスループットシーケンシングは、1 回の実行でテラバイト規模の情報を生成することができ、ストレージ、ハイパフォーマンスコンピューティング、サイバーセキュリティ、データ転送、バイオインフォマティクスの専門知識に対する要件を生み出します。したがって、生産規模のワークフローを採​​用する研究室では、シーケンサー自体を超えて複数のコストと運用上の変数を考慮する必要があります。これらの要件により、高度なプラットフォームを完全に活用するにはシーケンス処理量が不十分な小規模な学術施設や医療機関での導入が遅れる可能性があります。

データの解釈も依然として重大な制約となっています。シーケンスワークフローには、サンプル調製、ライブラリ構築、シーケンス、品質管理、アライメント、バリアントコール、アノテーション、生物学的解釈が含まれる可能性があり、各段階で複雑さの原因となる可能性があります。臨床および翻訳用途では、追加の検証と文書が必要になる場合があります。データセットが大きくなるにつれて、熟練したバイオインフォマティシャンと標準化された分析パイプラインの必要性がより重要になります。これにより、資金が豊富なゲノムセンターと、配列決定インフラストラクチャを開発中の機関との間に能力のギャップが生じます。

機会

"「スケーラブルなシーケンシングと分散型ワークフローの拡大により、新たな研究環境や臨床環境全体に新たな機会が開かれています。」"

分散型のアプリケーション固有の環境へのシーケンスの拡張は、大きなチャンスをもたらします。ポータブルなモジュール式プラットフォームにより、研究室は集中化された施設に完全に依存するのではなく、サンプル収集のポイントに近いところでシーケンスを実行できるようになります。たとえば、Oxford Nanopore プラットフォームは、ポータブル システムから高出力ベンチトップ構成までをカバーしており、研究室がプロジェクトの規模に応じてシーケンス処理能力を選択できるようにします。この柔軟性により、感染症の監視、フィールドゲノミクス、農業研究、微生物の同定、および所要時間が重要な迅速な研究アプリケーションをサポートできます。

ゲノム研究インフラがアジア太平洋、ラテンアメリカ、一部の中東市場に拡大しているため、新興市場にもチャンスが生まれています。政府、大学、病院、バイオテクノロジー企業は、集団ゲノミクス、がん研究、希少疾患プログラム、バイオテクノロジー機能への投資を増やしています。同時に、低入力シーケンスプロトコルにより、アドレス可能なサンプルベースが拡大しています。 PacBio は、1 ng の DNA からの HiFi シーケンスをサポートするワークフローを実証し、サンプル要件を削減することで、限られた、または入手が困難な生体材料に対して高度なシーケンスをより実用的にできることを示しました。

チャレンジ

"「精度、相互運用性、ワークフローの一貫性を維持しながら、急速に増加するシーケンス データを管理することは、依然として業界の大きな課題です。」"

シーケンス出力の規模が拡大するにつれて、データの管理と解釈において並行して課題が生じています。実稼働規模のシーケンスを 1 回実行すると、数テラベースの情報が生成されるため、データ転送、ストレージ、バックアップ、圧縮、分析のための堅牢なインフラストラクチャが必要になります。シーケンス組織は、機器、試薬ロット、サンプルの種類、分析パイプライン全体で一貫した品質を維持する必要もあります。研究チームがショートリードとロングリードのデータセットを組み合わせたり、ゲノム情報をトランスクリプトームデータやエピゲノムデータと統合したりする場合、これらの要件はさらに複雑になります。

もう 1 つの課題は、さまざまなアプリケーションの精度、速度、スループット、コストのバランスを取ることです。学術研究センターや臨床研究センターは包括的なデータと分析の柔軟性を優先する場合がありますが、製薬会社やバイオテクノロジー企業は大規模なコホートを効率的に処理できる標準化されたワークフローを必要とする場合があります。病院やクリニックでは、所要時間、再​​現性、ワークフローの簡素化、臨床統合をより重視する場合があります。したがって、シーケンスプロバイダーは、エンドユーザーの操作をさらに複雑にすることなく、化学、自動化、計算分析、およびソフトウェアの相互運用性を改善し続ける必要があります。

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セグメンテーション分析

種類別

ターゲットシーケンシング:ターゲットシーケンシングは、予測期間中に世界の次世代シーケンシング市場の 32% を占めると推定されています。シーケンスリソースを選択した遺伝子またはゲノム領域に集中させ、焦点を絞った腫瘍学研究、遺伝性疾患研究、バイオマーカー調査、および検証ワークフローをサポートするため、その導入は依然として強力です。このアプローチにより、研究目的が定義されたゲノム標的に限定されている場合、不必要なシーケンシング出力と分析負担を軽減できます。この需要は、管理可能なデータ量を維持しながら、より大きなサンプルバッチを処理できる再現可能なワークフローを求める研究室によっても支えられています。その 32% のシェアは、探索的研究とトランスレーショナル研究の両方にわたる継続的な関連性を反映しており、特に研究者が包括的なゲノム特性評価ではなく、選択されたゲノム領域をより深くカバーする必要がある場合に当てはまります。

全エクソームシーケンス:全エクソームシーケンシングは市場の 23% を占めると予測されています。この技術は、希少疾患、遺伝性疾患、がん生物学、表現型主導型研究に関連するコード領域バリアントを特定する上で依然として重要です。エクソームはヒトゲノムの約 1% ～ 2% にすぎませんが、現在知られている疾患に関連する変異のかなりの部分が含まれているため、コーディング変異が主な研究焦点である研究にとって効率的な選択肢となっています。ライブラリーの調製、シーケンシング化学、濃縮方法、およびコンピューターによる解釈の改善により、サンプルのスループットが向上しています。 23% のシェアは、ターゲットを絞ったパネルよりも広範な変異の発見を必要とするが、全ゲノムシークエンシングによって提供される完全なゲノムのカバーを必要としない研究プログラムからの持続的な需要を示しています。

全ゲノム配列決定:全ゲノムシークエンシングは、予測期間中に 45% で最大の製品シェアを保持すると予想されます。その主導的地位は、単一のワークフロー内でコーディング領域と非コーディング領域、構造的変異、コピー数の変化、その他のゲノム特性を検査できる能力によって裏付けられています。集団ゲノミクスと希少疾患研究の規模の拡大は、この分野にとって特に有利です。高スループットのプラットフォームは、実稼働規模の実行中に複数のテラベースの配列情報を生成できるようになり、大規模なコホートをより効率的に処理できるようになります。 45% というシェアはまた、包括的なゲノムプロファイリング、シーケンシングの経済性の改善、およびますますデータ集約型の高精度研究プログラムの基盤としての全ゲノムシークエンシングの使用に対する関心の高まりを反映しています。

アプリケーション別

学術研究センターおよび臨床研究センター:学術研究センターおよび臨床研究センターは、NGS 市場の総需要の 44% を占めると予想されており、これが主要なアプリケーション セグメントとなっています。大学、ゲノム研究所、臨床研究機関は、腫瘍学、希少疾患、集団研究、感染症研究、分子生物学のための配列決定プログラムを拡大しています。大規模な研究プロジェクトでは数千のサンプルがますます必要となり、高スループットのプラットフォームと標準化されたワークフローに対する需要が生じています。 44% というシェアは、NGS の幅広い研究応用可能性と、新興シーケンス技術の検証における学術機関の継続的な役割を反映しています。研究センターとバイオテクノロジー組織間の協力の増加もまた、探索的研究からトランスレーショナルアプリケーションへのシークエンシング発見の動きを促進しています。

製薬会社およびバイオテクノロジー会社:製薬企業とバイオテクノロジー企業が市場需要の 34% を占めると予測されています。これらの組織では、標的の発見、バイオマーカーの同定、患者の層別化、薬物反応研究、および治療法の開発にシーケンスを組み込むことが増えています。ゲノム データセットは、研究者が患者集団間の分子的差異を特定するのに役立ち、より正確に定義された臨床研究コホートの開発をサポートします。 34% のシェアは、現代の医薬品開発ワークフローにおけるシーケンスの重要性を示しています。また、コンパニオン研究プログラム、マルチオーム調査、配列情報と生物学的および臨床データセットを組み合わせた計算的アプローチの拡大によっても需要が強化されています。製薬パイプラインがよりゲノム情報に基づいた情報を得るにつれて、配列決定は引き続き中核的な研究技術であり続けると予想されます。

病院とクリニック:病院と診療所は市場の 22% のシェアを保持していると推定されています。医療機関がゲノム研究能力を強化し、シーケンスを専門的な臨床調査プログラムに組み込むにつれて、導入が増加しています。病院は、ゲノム情報が追加の生物学的洞察を提供できる、腫瘍学、希少疾患、遺伝性疾患、および治療反応研究に関連するアプリケーションに特に関心を持っています。ただし、実装には専門の人材、分析インフラストラクチャ、検証手順、既存の検査システムとの統合が必要となる可能性があるため、このセグメントは依然として学術研究センターや臨床研究センター、製薬会社やバイオテクノロジー企業よりも小さいままです。ワークフローの自動化、所要時間、および解釈ソフトウェアの継続的な改善により、病院ベースのゲノム プログラムにおける NGS の役割が徐々に拡大するはずです。

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地域別の見通し

北米

北米は引き続き主要な地域市場であり、予測期間中の世界の NGS 需要の 38% を占めると予想されます。この地域は、先進的な研究機関、製薬企業やバイオテクノロジー企業、専門のゲノム研究室、洗練された医療インフラが関与する成熟したシーケンスエコシステムの恩恵を受けています。高精度医療と集団規模のゲノム研究への強力な投資が、ハイスループット シーケンス プラットフォームの展開を引き続きサポートしています。 38% というシェアは、北米の確立された地位と、研究集約型アプリケーション全体での全ゲノムシーケンシング、ターゲットシーケンシング、および全エクソームシーケンシングの広範な採用と一致しています。

米国は、広範なゲノム研究プログラムと多数の配列決定技術開発者とユーザーによって支えられ、地域の需要に主に貢献している国です。製薬企業やバイオテクノロジー企業はバイオマーカーの研究や治療法開発にシーケンスを利用することが増えていますが、学術研究センターや臨床研究センターでは引き続き大量のシーケンスが行われています。北米はまた、自動化と人工知能支援ゲノム解析を早期に導入した主要国でもあります。 1 回の実行で数テラベースを生成できる高出力機器の可用性が高まることで、研究機関は研究室の生産性を向上させながら、より大規模なコホートを処理できるようになります。

ヨーロッパ

欧州は世界の次世代シーケンス市場の 27% を占めると予測されています。この地域には、学術ゲノミクス、分子研究、バイオテクノロジー開発、臨床研究インフラの強力な基盤があります。国家的および国境を越えたゲノムへの取り組みは、標準化されたシーケンスワークフローと大規模な共同データセットを奨励しています。研究機関が包括的なゲノム特性評価に向かうにつれて、全ゲノムシークエンシングの需要が増加している一方、ターゲットシーケンシングは引き続き焦点を絞った分子研究をサポートしています。 27% という地域シェアは、ヨーロッパの確立された配列決定能力と、主要なヘルスケアおよびバイオテクノロジー市場全体でのゲノム応用の継続的な拡大を反映しています。

欧州の需要は、データガバナンス、相互運用性、検査室の標準化、ゲノム情報の責任ある取り扱いをより重視することによって形成されています。これらの要件により、組織は大規模なデータセット全体で一貫した品質を維持できる構造化されたシーケンス ワークフローと分析システムに投資することが奨励されます。製薬企業やバイオテクノロジー企業は、バイオマーカーの発見や研究段階の患者の層別化に NGS を使用しており、学術研究センターや臨床研究センターは引き続き大規模な疾患および集団研究を実施しています。一元化されたゲノムインフラストラクチャと共同研究ネットワークの継続的な開発は、予測期間全体を通じて着実な導入をサポートするはずです。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界市場の 24% を占めると推定されており、年間成長率は 6.2% と最も急成長している地域市場であると予想されています。バイオテクノロジーインフラの拡大、ゲノム研究活動の高まり、配列決定能力の拡大、集団ゲノミクスへの投資の増加がこの軌道を支えています。中国、日本、韓国、インド、シンガポール、オーストラリアは、ゲノム研究とバイオテクノロジー能力への投資を通じて地域の拡大に貢献しています。 24% のシェアは、この地域の重要性が増していることを示しており、6.2% の成長率は、より成熟した北米や欧州の市場よりも強力な拡大の可能性があることを示しています。

アジア太平洋地域でも、医薬品研究、バイオマーカー開発、疾患研究のためのゲノムデータを求める製薬企業やバイオテクノロジー企業からの需要が増加しています。研究プログラムのデータ集約度が高まるにつれて、学術研究センターや臨床研究センターはシーケンス機能を拡張しています。シーケンシングのスループットと研究室の自動化の向上により、運用上の障壁が軽減される一方、ローカライズされたシーケンシング インフラストラクチャによりサンプル処理のタイムラインが短縮されます。多数の研究人口、医療能力の拡大、バイオテクノロジーへの投資の増加により、アジア太平洋地域は 2035 年まで増加する NGS 需要の最も重要な供給源の 1 つになると予想されます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは世界の次世代シーケンス市場の 6% を占めると予想されています。この導入は、分子研究、感染症研究、腫瘍学研究、農業および生物学的研究の拡大、および大学とバイオテクノロジー組織間の協力の拡大によって支援されています。シーケンスインフラストラクチャは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域ほど広範囲ではありませんが、検査室の能力への投資は徐々に増加しています。 6% のシェアは、集中型シーケンス施設と共同研究モデルにより、すべての機関が完全なハイスループット シーケンス インフラストラクチャを維持する必要がなく、先進技術にアクセスできる市場の発展を反映しています。

地域の需要は、配列のアクセシビリティと分析サービスの改善によって恩恵を受けることが予想されます。研究機関では地域特有の疾患パターンや集団遺伝学の研究が増えているため、学術研究センターや臨床研究センターは依然として重要なユーザーです。製薬企業やバイオテクノロジー企業も、臨床研究やバイオマーカー プログラムを通じて機会を創出しています。ターゲットを絞ったワークフローの可用性が高まることは、サンプル量が少ない場合、または研究目的が選択されたゲノム領域に焦点を当てている場合に特に役立ちます。研究室の能力が成熟するにつれて、この地域では全エクソームシーケンシングおよび全ゲノムシーケンシングのアプリケーション全体でその導入が徐々に拡大されるはずです。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は世界市場の 5% を占めると予測されています。成長は、ゲノミクス、遺伝性疾患研究、腫瘍学、人口研究、バイオテクノロジー開発への関心の高まりによって支えられています。いくつかの研究機関は、研究室の近代化と国際機関との協力を通じてシーケンス機能を強化しています。この地域のシェア 5% は、依然として有力な研究センターや専門研究所に集中して採用されている新興市場を反映しています。機器のアクセシビリティ、バイオインフォマティクス機能、シーケンス サービスの向上により、NGS 利用のためのより広範な基盤が徐々に構築されています。

長期的な機会は、遺伝性疾患、集団特有の遺伝的特徴、疾患監視に取り組むゲノム研究に対する地域のニーズに関連しています。学術研究センターと臨床研究センターが今後も主な採用拠点となる可能性が高く、製薬企業やバイオテクノロジー企業も臨床研究や医薬品開発プログラムを通じて貢献できます。ポータブルでスケーラブルなシーケンス技術は、集中化されたインフラストラクチャが制限されている場合に特に関連性があります。ゲノム専門家のトレーニングの増加と地域のバイオインフォマティクス能力の開発により、シーケンスシステムの利用率が向上し、主要な研究拠点を超えた市場の段階的な拡大をサポートできる可能性があります。

次世代シーケンス (NGS) のトップ企業のリスト

• Illumina
• Thermo Fisher Scientific
• Pacific Biosciences of California
• Beijing Genomics Institute
• Qiagen
• Roche
• Agilent Technologies
• Perkinelmer
• Genomatix
• PierianDx
• Eurofins Scientific
• Gatc Biotech
• Oxford Nanopore Technologies
• Bio-Rad Laboratories
• DNASTAR
• Biomatters
• Partek
• New England Biolabs
• Myriad Genetics
• Macrogen

市場シェア上位2社

イルミナ:イルミナは、世界の NGS プラットフォーム市場の約 31% を支配していると推定されており、個別の競争力においては最も強力な地位を占めています。その広範なシーケンシング ポートフォリオはハイスループットからミッドスループットのワークフローに及び、ターゲットを絞った研究から全ゲノムシーケンシングまでのアプリケーションをサポートします。同社はシーケンス速度、スループット、精度、運用効率を引き続き重視しています。学術研究センター、臨床研究センター、製薬会社、バイオテクノロジー企業にわたる大規模な設置ベースは、実質的なエコシステムの強さを提供します。シーケンシング化学とプラットフォームの生産性の継続的な改善は、需要がより大規模なゲノムコホートとますます標準化されるシーケンシングワークフローに移行する中、イルミナがその地位を守るのに役立っています。

サーモフィッシャーサイエンティフィック:Thermo Fisher Scientific は、世界の NGS プラットフォーム市場の約 18% を占めていると推定されており、最も強力な競合企業の 1 つに数えられます。その競争力は、シーケンス システム、サンプル前処理機能、消耗品、およびより広範なゲノム ワークフローに統合できる研究室技術によって支えられています。同社は研究環境や臨床環境にわたって広範囲に存在しており、多様な顧客グループへのアクセスを提供しています。上位 2 社の合計シェアは 49% と推定されており、他の参加者がロングリード シーケンシング、特殊なワークフロー、バイオインフォマティクス、地域サービス、およびアプリケーション固有のテクノロジーを通じて競争する一方で、市場は依然としてトップ エンドに大きな集中を保っています。

投資分析

NGS 市場における投資活動は、シーケンス機器を超えて完全なゲノム ワークフローへとますます移行しています。企業や研究組織は、自動化、ライブラリの準備、ハイパフォーマンス コンピューティング、クラウド対応分析、人工知能、データ管理インフラストラクチャにリソースを割り当てています。サンプル量が増えると利用率が向上するため、1 回の実行で複数のテラベースを生成できるハイスループットのプラットフォームは、集中型シーケンス施設への投資を奨励しています。投資の優先順位はロングリードシーケンシングにも拡大しており、精度とリード長の向上により、従来のショートリードアプローチでは特徴付けが依然として困難なゲノム領域に対処できます。

アジア太平洋地域は、推定市場シェア 24% と、この地域で最も速い年間成長率 6.2% が予測されることから、特に重要な投資機会となっています。投資は、ゲノム研究室、バイオテクノロジー研究、集団配列決定、臨床研究能力に向けられています。北米とヨーロッパは、合わせて世界市場の需要の 65% を占めているため、依然として先進的なプラットフォーム開発と大規模なゲノム プログラムの重要な目的地です。投資家は、ハードウェアの販売だけではなく、プラットフォームの拡張性、消耗品の利用状況、定期的なワークフローの需要、計算能力、複数のシーケンス アプリケーションをサポートする能力に基づいて企業を評価することが増えています。

新製品開発

新製品の開発は、スループット、精度、読み取り長さ、所要時間、および全体的なワークフロー効率の向上に重点を置いています。高スループットのショートリード プラットフォームは、大幅に大規模なシーケンス バッチをサポートするために改良されており、一方、ロングリード技術は精度とサンプル入力の柔軟性を向上させています。 PacBio の HiFi ワークフローの継続的な開発は、約 1 ng の DNA インプットを処理できるプロトコルを使用した、低インプットシーケンシングへの業界の動きを示しています。 Oxford Nanopore は、リアルタイム シーケンス機能とスケーラブルなフローセル構成を同時に拡張しています。これらの開発により、非常に大量のサンプルを必要とせずに高度なシーケンスを使用できる研究プロジェクトの範囲が広がります。

ソフトウェアと分析のイノベーションは、新製品開発においても同様に重要になってきています。シーケンスプロバイダーは、自動化された品質管理、ベースコーリング、バリアント分析、ゲノム解釈、視覚化を統合ワークフローに統合することが増えています。信号解釈を改善し、複雑なゲノム パターンを特定するために人工知能が適用されている一方、クラウド互換のパイプラインが研究チームの大規模なデータセットの管理を支援しています。製品開発も、研究室がシーケンス技術をより効率的に組み合わせることができるように、機器と分析システム間の相互運用性を目指して進んでいます。今後数年間、成功する製品は、大規模なサンプル バッチ全体で高い精度を維持しながら、実践的なステップを削減する完全なワークフローを重視することになるでしょう。

最近の 5 つの展開

• 2024 年 1 月:イルミナは、最新のハイスループットプラットフォームを中心にシーケンスエコシステムを拡張し、大規模なゲノム研究のより高い出力、より高速なワークフロー、およびコスト効率の向上を強調しました。プラットフォームの改善により、ますます大規模なサンプル コホートを含む全ゲノム シーケンス プログラムのサポートが強化されました。
• 2024 年 4 月:Pacific Biosciences は、より低い DNA 入力要件で HiFi シーケンス ワークフローを進化させ、約 1 ng の DNA から高品質のシーケンス情報を生成できることを実証しました。この開発により、限られた生物学的サンプルまたは困難な生物学的サンプルに対するロングリードシークエンシングの実用性が向上しました。
• 2024 年 9 月:オックスフォード ナノポア テクノロジーズは、スケーラブルなリアルタイム シーケンス機能を拡張し続け、ポータブル機器から高出力システムに至るまでの構成をサポートしました。この開発により、迅速なゲノム解析、構造変異研究、および大規模集団研究のためのロングリード シーケンシングの使用が強化されました。
• 2025 年 2 月:Thermo Fisher Scientific は、研究室の自動化と処理の一貫性を向上させることを目的として、シーケンスとサンプル前処理のワークフローの開発を続けました。サンプル前処理とシーケンスワークフローの統合が強化されたことで、研究機関は複数段階のゲノムプロセスにわたる手動介入を減らしながら、より大規模なバッチを処理できるようになりました。
• 2026 年 3 月:PacBio は、全ゲノム シーケンシングの経済性とスケーラビリティの向上に重点を置き、高忠実度シーケンシング技術の進歩を続けました。同社の最新の化学開発は、スケールされたシーケンスコストを最大 40% 削減することを目標としており、ショートリードおよびロングリードシーケンスプラットフォーム全体にわたる競争圧力を高めています。

レポートの対象範囲

次世代シーケンシング市場分析では、学術研究センター、臨床研究センター、製薬会社、バイオテクノロジー企業、病院およびクリニックにわたるターゲットシーケンシング、全エクソームシーケンシング、全ゲノムシーケンシングを対象としています。この評価では、テクノロジーの導入、ワークフローの最新化、シーケンスのスループット、実験室の自動化、データ分析要件、精密研究、ロングリードシーケンス、および計算テクノロジーの役割の拡大が評価されます。全ゲノムシークエンシングは推定 45% のシェアを誇る主要な製品カテゴリーを表し、学術研究センターと臨床研究センターが市場需要の約 44% でアプリケーションをリードしています。

地域評価は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカをカバーしており、それぞれの市場シェアは 38%、27%、24%、6%、5% で、合計はちょうど 100% です。北米が地域最大の地位を維持している一方、アジア太平洋地域は推定年間成長率 6.2% で最も急成長している地域です。競合評価には、Illumina、Thermo Fisher Scientific、Pacific Biosciences of California、Beijing Genomics Institute、Qiagen、Roche、Agilent Technologies、Perkinelmer、Genomatix、PierianDx、Eurofins Scientific、Gatc Biotech、Oxford Nanopore Technologies、Bio-Rad Laboratories、DNASTAR、Biomatters、Partek、New England Biolabs、Myriad Genetics、Macrogen が含まれます。