洋上風力発電の市場規模、シェア、トレンド分析レポート 製品別（モノパイル、重力式、ジャケット）、用途別（分散型風力発電、集中型風力発電）、最終用途別、地域別、セグメント予測 - 2035年

機会

"「新興オフショア市場は、新しいプロジェクトのパイプラインに大きな機会を生み出します。」"

オフショア開発が中国、英国、ドイツ、オランダ、北欧を超えて拡大する中、新興市場は大きな成長の機会をもたらします。日本、韓国、台湾、フィリピン、オーストラリア、インド、ブラジル、その他の沿岸市場は、リースの枠組みを構築したり、商業プロジェクトを評価したりしています。長期的なエネルギー転換シナリオを満たすためには、世界の海洋容量を大幅に増やす必要があり、国際的な経路では2030年までに約500GW、2050年までにさらに大きな容量が議論されている。これらの目標の一部を達成するだけでも、2024年中に追加される約8GWの数倍の年間設備が必要となる。アジア太平洋地域は、沿岸部の強い電力需要と国内の大規模な造船および鉄鋼産業が組み合わされているため、特に魅力的である。インドは、長い海岸線と拡大する再生可能エネルギー需要を通じてさらなる可能性をもたらします。スズロン・エナジーとタタ・パワーは、大規模プロジェクトが進展すれば、より広範なインドのオフショア開発から恩恵を受ける供給企業の立場にある。新興市場のオークションでは、基礎、塔、ケーブル、変電所、サービス船のローカリゼーションもサポートできます。

チャレンジ

"「送電網接続とオフショアサプライチェーンのボトルネックは依然として実行上の大きな課題です。」"

主な課題は、風力発電所の建設と港湾、船舶、製造、送電、陸上送電網の利用可能性を調整することです。 1 GW の洋上プロジェクトには、60 基を超える大型タービン、数十の基礎、数百キロメートルのアレイ ケーブル、輸出用ケーブル、洋上変電所、および陸上ネットワークの大規模なアップグレードが必要となる場合があります。 1 つの重要なコンポーネントが 6 か月遅れた場合、設置船と契約した乗組員もスケジュールの変更が必要になる場合があります。大規模な風力発電所は輸出インフラが完成するまで完全な商業運転を開始できないため、送電網のキューは特に重要になっています。洋上送電プロジェクトは、環境審査、許可、ケーブル配線、陸上変電所の要件により、計画から運用まで 5 ～ 10 年かかる場合があります。タービンの大型化は、100メートルを超えるブレードや数百トンのナセルを処理できるポートの数が限られているため、サプライチェーンへのさらなる圧力を生み出します。プロジェクト開発者は、スケジュールのリスクを軽減するために数年前に船舶を予約し、基礎やケーブルのメーカーと長期契約を結ぶことが増えています。

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セグメンテーション分析

種類別

モノパイル:モノパイルは洋上風力発電市場の約 67% を占めると推定されており、浅い水深および中程度の水深での固定底タービンの製造と設置が比較的簡単に行えるため、引き続き主要な基礎タイプです。モノパイルは主に、海底に打ち込まれ、または掘削され、直接または移行セクションを介してタービン塔に接続された 1 つの大きな管状鋼構造で構成されています。以前のプロジェクトでは直径 6 メートル未満のものが使用されていましたが、現在の大型タービン開発では直径 10 メートルを超え、重量が 1,000 トンを超える構造が必要になる場合があります。イベルドローラの 315 MW ウィンダンカー プロジェクトでは、15 MW タービンに 21 個のモノパイル基礎を使用しており、タービン定格が高くなると基礎の数がどのように削減されるかを示しています。モノパイルのサプライヤーは、15 MW 以上の機械をサポートするために、鋼板の厚さ、溶接の自動化、圧延能力、生産ラインの直径制限を増やしています。ヨーロッパとアジアで計画されている固定底プロジェクトの多くが水深約50メートル未満に位置しているため、このセグメントは2035年まで支配的であり続けると予想されている。

重力:重力基礎は市場需要の約 12% を占めると推定されており、深い杭貫通ではなく主に構造質量に依存する大型の鉄筋コンクリートまたはハイブリッド基礎が使用されます。これらのシステムは、海底の地質により杭打ちが困難な場合や、プロジェクトが水中の杭打ち騒音の低減を目指す場合に魅力的です。重力構造物の重量は数千トンになる場合があり、設置前に海底の準備が必要です。幅の広いベースにより、タービンの負荷がより広い範囲に分散され、タワーとローターの相当な質量を支えることができます。ただし、重い構造物には、輸送と港湾の要件が厳しくなります。 50 の重力基礎を使用するプロジェクトでは、数ヘクタールをカバーする特殊な鋳造ヤードと、構造物を沖合に移動するための深海の岸壁施設が必要になる場合があります。この技術は全鋼製基礎と比べて鋼材の露出を減らすこともできるため、鋼材価格が上昇すると魅力的になる可能性がある。重力財団は、2035 年まで専門的ではあるが関連性のある分野であり続けると予想されます。

ジャケット:ジャケット基礎は市場の約 21% を占めると推定されており、水深、土壌条件、タービン負荷によりモノパイルが不利になる場所で広く使用されています。ジャケット構造は通常、ブレースで接続された 3 つまたは 4 つの鋼製脚を使用し、いくつかの海底取り付け点に荷重を分散します。この構成は、プロジェクトの条件に応じて、水深約 35 メートルから 60 メートル以上までの範囲に適しています。ジャケットは、大型モノパイルよりも集中していない鋼塊を使用しますが、より多くの個別の構造部材と溶接が含まれるため、製造の複雑さが増加します。これらは、波の負荷がより厳しくなる沖合に設置された大型タービンに特に適しています。オープンフレーム構造により、大型の固体シリンダーと比較して流体力学的負荷が軽減されます。プロジェクトがより深い固定底水域に移行し、開発者が 12 MW ～ 18 MW の範囲のタービンの構造を最適化するにつれて、ジャケットの需要は引き続き重要であると予想されます。

アプリケーション別

分散型風力発電:分散型風力発電は、洋上風力発電市場の需要の約 6% を占めると推定されており、これには、大規模な集中型電力網ではなく、局所的な電力需要、島、産業施設、港湾、またはマイクログリッドに対応するように設計された小規模な洋上または沿岸近くの設備が含まれます。タービン、船舶、ケーブル、基礎のコストは大規模な開発に有利であるため、洋上風力発電は当然集中プロジェクトに適していますが、孤立した送電網が輸入燃料に大きく依存している場合には小規模な構成も適切になる可能性があります。定格 15 MW のタービン 3 台を含む分散型洋上システムは、約 45 MW の設備容量を提供でき、小さな島嶼システムで化石燃料の使用を大幅に削減するのに十分です。分散型アプリケーションでは、風力発電とバッテリー貯蔵、および地元の水素生産を組み合わせることもできます。一般にメガワットあたりの許可および設置コストが数百メガワットの開発よりも高いため、このセグメントは依然として小さいままです。

集中型風力発電:集中型風力発電は市場需要の約 94% を占めると推定されており、大規模プロジェクトはタービン、基礎、輸出ケーブル、船舶、変電所、運用全体にわたってスケールメリットをもたらすため、オフショア開発の主流を占めています。商業用オフショア農場はますます500 MWを超えており、現在複数のプロジェクトは約1 GWから2 GW以上まで多岐にわたります。イベルドローラのイースト・アングリア THREE プロジェクトには約 1.4 GW の容量があり、240 万人以上の需要に相当する電力を供給すると予想されています。大規模な集中プロジェクトでは、通常、66 kV または同様のアレイ ケーブルを通じて電力を集めてから、はるかに高い送電電圧で電力を陸上に輸出します。 1 GW を超えるプロジェクトでは、オフショアの距離と伝送要件によりコンバータ インフラストラクチャの追加が正当化される場合、HVDC システムの使用が増えています。国のエネルギーシステムにはギガワット規模の再生可能容量の追加が必要であるため、集中型風力発電が 2035 年を通じて引き続き主要な用途であり続けると予想されます。

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地域別の見通し

北米

北米は世界市場の需要の約 8% を占めると推定されており、主な商業機会は米国にあります。米国の洋上風力発電開発および運用パイプラインは、2024 年中に約 80.5 GW に達し、前回の評価から約 53% 増加しました。サウスフォーク風力発電は、2024 年 3 月中に 132 MW で完全商業運転に達し、パイロット規模の開発から実用規模の展開への進歩を実証しました。いくつかの大西洋プロジェクトは建設段階または高度な計画段階に入りました。最近の拡大期間中に、港湾、船舶、製造、労働力育成、関連インフラに 20 億米ドル以上が投資されました。

政策変更、許可の不確実性、資金調達コスト、プロジェクトのキャンセルなどが開発の信頼性に影響を与えているため、短期的な米国市場の状況は引き続き厳しい。世界的なオフショア見通しは、米国の政策見通しの弱まりも一因として引き下げられた。それにもかかわらず、特に北東および中部大西洋岸沿いでは、長期的な技術資源が依然として重要です。 NextEra Energy と National Grid は、供給企業グループ内で関連する地域電力と送電網のエクスペリエンスを提供します。モノパイルは、依然として大西洋固定底プロジェクトの有力な短期基礎オプションです。国家調達プログラム、送電投資、プロジェクトの経済性が 2030 年代を通じて一致する場合、オフショア開発は勢いを取り戻す可能性があります。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は洋上風力発電市場の約 48% を占めると推定されており、引き続き主要な地域セグメントです。中国は、新規の洋上風力発電設備で7年連続世界第1位となっており、タービン、基礎、塔、ケーブル、設置容器の製造能力を拡大し続けている。中国、台湾、日本、韓国は、全体として地域開発の大部分を占めています。ゴールドウインドは、供給企業グループ内で中国のテクノロジーにおける主要な存在感に貢献しており、一方、三菱電機はオフショアインフラをサポートする電力システムと電気技術に参加している。アジア太平洋地域は、ギガワット規模の展開をサポートできる国内の鉄鋼、造船、港湾、電気機器の強力なサプライチェーンの恩恵を受けています。

新しい市場がリースの枠組みを確立するにつれて、この地域の成長率は年間約 20.8% になると予測されています。日本と韓国は発電を多様化し、輸入燃料への依存を減らすためにオフショアオークション活動を強化している。台湾は台湾海峡での固定底プロジェクトの開発を続けている一方、インドは西部と南部の沿岸地域に沿った大規模な海洋の可能性を評価している。タービンのサイズが 15 MW を超えると、年間の地域追加量は 2030 年までに大幅に増加すると予想されます。アジア太平洋地域も将来的に深海展開の可能性が高いが、現在の固定底拡張段階ではモノパイルとジャケットの基礎が依然として優勢である。製造規模と政策支援がオフショア開発を強化するため、この地域は2035年までリーダーシップを維持すると予想されている。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の洋上風力発電市場の需要の約39%を占めると推定されており、大規模プロジェクト開発、資金調達、送電網統合、洋上サプライチェーンにおいて最も成熟した地域エコシステムであり続けています。英国、ドイツ、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー、ポーランド、バルト海諸国の新興市場が主要な開発センターとなっています。 Iberdrola、National Grid、および Siemens Energy は、供給された企業環境内で実質的な欧州代表を提供しています。英国は世界最大規模の海洋艦隊を運用しており、北海でさらに数ギガワット規模のプロジェクトを開発中です。ドイツとフランスも2024年中に主要プロジェクトを完了した。

ヨーロッパではタービンの規模とトランスミッション技術が急速に進歩しています。シーメンス ガメサは最大約 15 MW の洋上タービン プラットフォームを提供し、ホーンシー 3 には 200 台近くの大型洋上タービンが含まれ、300 万世帯以上に相当する電力を供給すると予想されています。 Iberdrola は、定格 15 MW のタービン 21 基とモノパイル基礎 21 基を使用して約 315 MW の Windanker プロジェクトを建設しており、East Anglia THREE は HVDC 輸出技術を使用して約 1.4 GW の容量を提供しています。欧州の開発は、孤立したプロジェクトではなく、オフショアクラスターを通じてますます組織化されています。これらのハブは 1 GW を超えることができ、ポート、ケーブル ルート、サービス インフラストラクチャ、および伝送接続を共有します。欧州は 2035 年までかなりの世界シェアを維持すると予想されています。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界市場の需要の約 2% を占めると推定されており、依然として新興の洋上風力発電地域です。この地域全体では、海洋資源開発は太陽光発電や陸上風力発電に比べてかなり成熟していないが、南アフリカ、モロッコ、エジプト、湾岸諸国を含む一部の市場は沿岸再生可能エネルギーの機会を評価している。現在、大規模な電力システムは、設置コストが低いため、太陽光、ガス、陸上風力を優先していますが、電力需要が拡大し、適した土地がより制約されるにつれて、洋上風力も重要になる可能性があります。

洋上風力発電が産業用水素、海水淡水化、沿岸製造、輸出志向の電力プロジェクトを支援できる地域では、長期的な地域のチャンスが最も大きくなります。設備利用率 45% で稼働する単一の 1 GW の洋上風力発電所は、年間約 3.9 TWh の電力を生成でき、産業プロセスに相当なエネルギー源を提供します。この地域には欧州やアジアと同じ洋上風力発電のサプライチェーンがまだ存在していないため、港湾インフラと特殊船舶が依然として大きな障壁となっている。開発は 2030 年までは緩やかにとどまると予想されますが、世界的なタービンおよび基礎技術の標準化が進むにつれて、2035 年にかけて加速する可能性があります。

トップの洋上風力発電会社のリスト

• Iberdrola (Spain)
• Suzlon Energy (India)
• Tata Power (India)
• NextEra Energy (U.S.)
• National Grid (U.K.)
• Siemens Energy (Germany)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Goldwind (China)

市場シェア上位2社

シーメンス エナジー (ドイツ):シーメンス エナジーは、シーメンス ガメサの洋上タービン ポートフォリオとグループの送電能力を通じて、供給企業のうち、対応可能な洋上技術およびインフラ市場の約 22% を占めると推定されています。シーメンス ガメサは、約 31 GW の洋上容量を含む、約 150 GW の世界規模の風力発電施設を設置しており、その最新の商用洋上プラットフォームは約 15 MW に達します。 SG 15-236 は、236 メートルのローターと約 115 メートルのブレードを使用します。シーメンス エナジーは、北海の主要な開発で使用される SF6 フリーの開閉装置などの海洋グリッド機器も供給しています。 1 GWを超える集中型洋上農場では統合された高電圧インフラがますます必要となるため、タービン発電および送電技術全体でのその地位は戦略的に重要です。

イベルドローラ (スペイン):イベルドローラは、欧州の大規模なオフショアポートフォリオと建設中の複数のプロジェクトに支えられ、上場企業の中で対応可能な開発セグメントの約18％を占めると推定されている。同社は、定格15MWのタービン21基を備えた315MWのウィンダンカープロジェクトを開発中で、2025年末までに21基のモノパイルの設置を完了した。ウィンダンカーは、合計容量1.1GWを超えるバルト海のオフショアハブの一部を形成している。イベルドローラはまた、約 1.4 GW の容量と HVDC 送電を備えたイースト アングリア THREE を英国に建設中です。同社は、Windanker への 49% の少数出資や East Anglia THREE への 50% のパートナーシップなど、プロジェクトのリスクを共有するためにパートナーシップをますます活用しています。これらの構造は、大規模な集中オフショアプロジェクトへのエクスポージャーを維持しながら、資本の柔軟性を強化します。

投資分析

洋上風力発電市場への投資は、タービン製造、モノパイル工場、ジャケット製造、高電圧輸出システム、設置船、港湾のアップグレード、洋上変電所、および長期運用インフラストラクチャにますます向けられています。建設中の世界のオフショアプロジェクトは2024年中に約48GWに達し、約56GWの新規容量が政府入札を通じて落札され、将来の相当な資本需要が示されている。 15 MW のタービンには長さ約 115 メートルのブレードと 1,000 トンを超える基礎が必要となるため、タービンの規模拡大がサプライチェーン全体への投資を推進しています。したがって、港は、より大きなクレーン、より深いバース、より強力な岸壁、および大幅に大きな部品保管エリアをサポートする必要があります。ナセルやタワーを海抜数百メートルに持ち上げるための専用設置船もアップグレードされています。ギガワット規模のプロジェクトでは、ますます高電圧で動作する洋上変電所やケーブルが必要となるため、送電も主要な投資カテゴリーのひとつです。市場需要の約 94% を占める集中型風力発電は、2035 年までインフラ資本の大部分を惹きつけると予想されています。

オフショア開発には商業運転の数年前に多額の資本が必要となるため、戦略的なプロジェクトパートナーシップがますます重要になっています。 Iberdrola の Windanker パートナーシップはプロジェクト権益の 49% を譲渡し、開発者は 51% を保持し、同社の East Anglia THREE 構造では 50% のパートナーシップが使用されています。これらの取り決めにより、開発者は運用リスクを維持しながら資本をリサイクルすることができます。安定したキャッシュフローにより建設中のリスクが軽減されるため、資金調達は長期電力契約への依存度が高まっています。サプライチェーンへの投資も、政府のオークションに組み込まれた現地製造要件に向けて進んでいます。米国は最近の事業拡大で港湾、船舶、労働力、製造業に20億ドル以上を投じたが、欧州企業は基礎とケーブル容量への投資を続けている。年間の洋上設備は2030年までに約34GWに増加すると予測されており、これは2024年中に追加された8GWの4倍以上となるため、導入が予測レベルに達するまでには追加の製造投資と船舶投資が必要となる。

新製品開発

新製品の開発は、より大型の洋上タービン、より強力な基盤、デジタル運用システム、および低排出ガス電気機器に重点を置いています。シーメンス ガメサの現在の SG 15-236 洋上タービンは、公称容量約 15 MW、ローター長 236 メートル、掃引面積約 44,000 平方メートルを提供します。したがって、1.5 GW を必要とする風力発電所は、8 MW 定格で 180 基以上のタービンを使用するのではなく、約 100 基のタービンを使用して目標容量を達成できます。機械が大型化すると、基礎ケーブルとアレイ ケーブルの総量が減りますが、各構造にかかる負荷は大きくなります。その結果、モノパイルの開発は、より大きな直径、より厚い鋼板、自動溶接、および改善された疲労設計に向かって進んでいます。基礎メーカーは、厚さ数センチの鋼板を圧延して直径 10 メートルを超える構造物を製造する工場を導入しています。ジャケットの開発は、大型モノパイルが技術的または経済的に魅力的でなくなる深海向けにも進められています。

電気システムも同時に進化しています。大規模プロジェクトでは、従来の AC システムよりも低い損失で長距離にわたって 1 GW 以上の電力を送電できるオフショア HVDC コンバータ プラットフォームの使用が増えています。イベルドローラのイースト・アングリア THREE 変換プラットフォームの重量は約 10,700 トンで、約 1.4 GW の容量のプロジェクトをサポートします。シーメンス エナジーはまた、SF6 フリーのオフショア開閉装置技術を拡大し、2025 年までにオフショア用途向けに 2,000 台以上を生産します。デジタル製品開発には、タービンレベルの振動センサー、ブレードモニタリング、後流の最適化、ドローンを使用した遠隔検査などが含まれます。予測システムは、ギアボックス、ベアリング、またはブレードの問題を故障前に特定できるため、計画外の船舶の稼働を削減できる可能性があります。 2035 年までに、製品イノベーションは、タービン出力の向上、設置時間の短縮、信頼性の向上、ライフサイクル環境への影響の削減という少なくとも 4 つの目標に焦点を当てることが予想されます。

最近の 5 つの展開

• 2024 年 6 月:開発業者が建設中の約 48 GW に達するパイプラインを推進するにつれて、世界の海洋建設が加速する一方、タービン設計は 14 MW ～ 15 MW クラスに向けてますます移行しています。
• 2025 年 4 月:イベルドローラは、315 MW ウィンダンカー海洋プロジェクトの最終計画承認を取得し、2026 年中に稼働開始予定の 21 基のタービン開発の建設を進めています。
• 2025 年 6 月:世界の稼働中の洋上風力発電容量は約83GWに達し、約56GWがオークションを通じて落札され、年間追加容量は2030年に向けて大幅に増加すると予測されている。
• 2025 年 12 月:イベルドローラは、ウィンダンカープロジェクトの21基のモノパイル基礎すべての設置を完了し、バルト海のオフショアハブを合計1.1GW以上の生産能力に向けて前進させました。
• 2026 年 5 月:数ギガワット規模の北海およびバルト海のプロジェクトが建設の深部に進む中、洋上タービンおよび送電網のサプライヤーは、15 MW プラットフォーム、高電圧送電設備、大型基礎の製造の拡張を続けました。

レポートの対象範囲

洋上風力発電市場レポートは、基礎の種類、用途、地域開発、競争力のある地位、投資、技術、タービン規模、送電、新しいプロジェクト建設全体にわたって、2026年から2035年までの業界の状況を評価します。製品セグメントはモノパイル、グラビティ、ジャケットをカバーしており、推定シェアはそれぞれ約 67%、12%、21% に相当します。アプリケーション分析には、需要の約 6% と 94% を占める分散型風力発電と集中型風力発電が含まれます。この評価では、固定底基礎、洋上変電所、HVDC 送電、アレイ ケーブル、プロジェクト オークション、港湾インフラ、船舶、デジタル メンテナンス、タービンの拡張、および製造要件を調査します。現在世界的に運用されているオフショア容量は約83GWで、そのうち約48GWが建設中で、最新の主要な年次開発サイクル中にオークションを通じて約56GWが落札された。最新のタービン プラットフォームは、ローター直径が約 236 メートルで、約 15 MW に達します。

対象地域には、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中東およびアフリカ、ラテンアメリカが含まれており、アジア太平洋は現在の需要の約 48% を占め、年間約 20.8% で拡大すると推定されています。競合他社の報道は、Iberdrola、Suzlon Energy、Tata Power、NextEra Energy、National Grid、Siemens Energy、Mitsubishi Electric、Goldwind に焦点を当てています。このレポートでは、集中型ユーティリティプロジェクト、分散型アプリケーション、タービン製造、基礎製作、送電網接続、パートナーシップ、サプライチェーン開発、プロジェクトファイナンス、長期運営を評価しています。現在の業界指標には、2024 年中に接続される新たな洋上容量が約 8 GW、世界の設置容量が 83 GW を超え、2030 年までに年間追加容量が 34 GW に達すると予測され、個々の洋上タービン定格が約 15 MW に達することが含まれます。記載されている 18.4% の成長軌道は、タービンの大型化、深海開発、送電拡大、地域のエネルギー安全保障戦略、および 2035 年までの大規模再生可能電力の需要の増大と並行して評価されています。