PCIeスイッチ市場規模、シェアおよびトレンド分析レポート 製品別(Gen1、Gen2、Gen3)、アプリケーション別(データセンター、通信産業、軍事および防衛、産業アプリケーション、その他)、エンドユース別、地域別、セグメント予測 - 2035年

PCIeスイッチ市場の概要

世界の PCIE スイッチ市場規模は、2025 年に 9 億 8,997 万米ドルと評価され、2026 年から 2035 年まで 11.9% の CAGR で、2026 年の 1 億 778 万米ドルから 2035 年までに 3 億 4 億 6,441 万米ドルに成長すると予測されています。

PCIe スイッチ市場は、コンピューティング アーキテクチャがプロセッサ、アクセラレータ、ストレージ デバイス、ネットワーク インターフェイス、および特殊なコンピューティング リソース間のデータのより効率的な移動を必要とするにつれて進歩しています。最新のスイッチ アーキテクチャは、マルチホスト接続、レーン アグリゲーション、デバイス共有、トラフィック管理、およびますます異種混合のシステム全体での低遅延通信をサポートしています。 PCIe 6.0 は、レーンあたり 64 GT/s で動作します。これは、PCIe 5.0 に関連するシグナリング レート 32 GT/s の 2 倍です。一方、PCIe 7.0 仕様では、生データ レートが 128 GT/s に増加し、x16 構成で最大 512 GB/s の双方向帯域幅が可能になります。これらの進歩は、第 1 世代、第 2 世代、および第 3 世代の製品が市場分割の対象となる設置済み機器に依然として関連しているにもかかわらず、スイッチ設計の優先順位に影響を与えています。アクセラレーテッド コンピューティングへの移行により、レーン密度の要件も増加しており、最近導入された高性能スイッチ プラットフォームは 140 レーン以上をサポートし、特定の高度なアーキテクチャでは 160 レーンに達しています。したがって、データセンターの最新化、AI インフラストラクチャ、高速ストレージ、通信機器、産業用コンピューティング、防衛エレクトロニクスにより、PCIe スイッチングの技術的役割が、基本的な周辺機器接続から構成可能なシステムレベルのファブリックへと拡大しています。

米国は、ハイパースケール データ センターの建設、半導体設計能力、高度なクラウド インフラストラクチャ、AI コンピューティングの導入、および大規模なエンタープライズ テクノロジ支出を兼ね備えているため、最も影響力のある国市場を代表しています。 2026 年には北米が世界の PCIe スイッチ需要の約 38% を占めると推定されており、米国が地域消費の大部分を占めています。米国のインフラストラクチャ オペレータは、より多くのレーン数と強力なスイッチング インテリジェンスを必要とする、GPU を豊富に使用したサーバー、NVMe ストレージ アレイ、SmartNIC、アクセラレータ、およびコンポーザブル システムの導入を増やしています。米国市場も、オープン AI インフラストラクチャと相互運用性テストへの動きの恩恵を受けており、144 レーン、マルチホスト サポート、統合診断、高速 SerDes 機能を備えたプラットフォームが次世代ラック向けに評価されています。需要はさらに、防衛の近代化、産業オートメーション、電気通信のアップグレード、エッジ コンピューティングの導入によってサポートされており、ハイパースケール施設を超えた多様な設置ベースが形成されています。

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主な調査結果

• 主要な製品タイプ:Gen3 は、その 8 GT/s シグナリング能力が確立されたサーバー、産業用システム、通信機器、およびライフサイクルの長いプラットフォームをサポートし続けるため、2026 年には推定 58% のシェアを占める最大の供給製品タイプであり続けると予想されます。
• 主要なアプリケーション:データセンター アプリケーションは、高密度で低遅延の PCIe 接続を必要とする GPU サーバー、NVMe ストレージ、AI アクセラレータ、およびマルチホスト アーキテクチャの導入の増加に支えられ、2026 年の市場需要の約 46% を占めると予測されています。
• 主要地域:ハイパースケール クラウド インフラストラクチャ、AI コンピューティング クラスター、先進的な半導体開発、大規模エンタープライズ データセンターが主に米国全土で拡大し続けるため、2026 年には北米が約 38% の市場シェアを獲得して首位に立つと予想されています。
• 最も急速に成長している地域:アジア太平洋地域は、サーバー製造、通信インフラ、産業デジタル化、半導体エコシステム、中国、インド、日本、韓国、台湾にわたるデータセンター容量の拡大に支えられ、予測期間を通じて年間約13.6%の成長を記録すると予測されています。
• テクノロジートレンド:より高帯域幅の PCIe アーキテクチャはスイッチ開発を再構築しており、PCIe 7.0 は、将来のデータ集約型コンピューティング環境向けに、x16 構成を通じて 128 GT/s の生シグナリングと 512 GB/s もの双方向帯域幅をサポートします。
• 市場の推進力:次世代の PCIe スイッチング プラットフォームは最大 160 レーンの構成をサポートし、CPU、GPU、AI アクセラレータ、ストレージ デバイス、ネットワーク インターフェイス間のより高密度な接続を可能にするため、アクセラレーテッド コンピューティングが最も需要を促進します。
• 競争環境:競争の集中は依然として顕著であり、Broadcom と Microchip Technology を合わせると業界参加の約 50% を占めると推定されていますが、サプライヤーはレーン密度の向上、高度な診断、セキュア ブート、テレメトリ、および相互運用性の取り組みを通じてますます差別化を進めています。
• 今後の展望:PCIe スイッチングは、ラックスケールおよびコンポーザブル コンピューティングのサポートを強化し、2035 年までの高帯域幅ファブリック、プールされたインフラストラクチャ、アクセラレータ接続、およびコンピューティングおよびストレージ リソースのより効率的な共有への継続的な移行を反映した 11.9% の予測 CAGR を実現します。

最新のトレンド

PCIe スイッチ市場の最も強力なトレンドの 1 つは、従来の周辺機器の拡張から、スイッチ対応の AI およびヘテロジニアス コンピューティング ファブリックへの移行です。 AI サーバーでは、複数の GPU または特殊なアクセラレータと CPU、NIC、DPU、および大規模な NVMe ストレージ リソースを組み合わせることが増えており、管理する必要がある PCIe エンドポイントの数と総帯域幅の両方が増加しています。 PCIe 6.0 は、シグナリング レートを PCIe 5.0 の 2 倍にしてレーンあたり 64 GT/s に高めますが、新しいスイッチ実装ではデバイス密度が大幅に向上し、プラットフォームでは 144 レーンをサポートし、他の設計では 160 レーンに達します。その結果、アーキテクチャは、高度なトラフィック管理、マルチホスト操作、テレメトリ、分岐、セキュリティ、エラー分離、およびファブリック管理機能に向けて進化しています。レーン数が増えると、高性能システム内で必要な個別のブリッジング コンポーネントの数が削減され、統合された診断により、ますます複雑になるサーバー トポロジの認定が簡素化されます。したがって、AI インフラストラクチャは、単に高速な PCIe リンクだけでなく、予測可能な遅延と効率的な使用率で数十の高性能エンドポイントを管理できるスイッチの需要を生み出しています。

2 番目の大きなトレンドは、PCIe スイッチング、CXL 対応インフラストラクチャ、非集約コンピューティング、およびラックレベルのリソース プーリングの間の統合です。コンピューティング事業者は、プロセッサ、アクセラレータ、ストレージ、メモリを個々のサーバーに永続的に割り当てるのではなく、より動的に共有できるアーキテクチャを模索しています。高度な CXL スイッチング ソリューションは 250 レーンを超える構成に達しており、より広範な相互接続エコシステムがプール化されたインフラストラクチャに向けていかに強力に移行しているかを示しています。仕様レベルでは、PCIe 7.0 は 128 GT/s に達し、業界の約 3 年間の世代周期を維持し、前世代の 64 GT/s の 2 倍に達しました。この開発により、スイッチ ベンダーは、大規模なシステム導入が行われる前に、SerDes のパフォーマンス、信号整合性、電力効率、セキュリティ、ファームウェア、および管理ソフトウェアを向上させることが求められています。産業、防衛、通信、および確立されたエンタープライズ システムのかなりの部分が引き続き Gen1、Gen2、および Gen3 接続で動作し、成熟したスイッチング製品が、大幅に高速化された将来のインターフェイスを中心に設計されたエンジニアリング プログラムと共存する市場を生み出すため、下位互換性は依然として重要です。

市場動向

ドライバ

"「高速化されたコンピューティングにより、高帯域幅の PCIe 接続に対する需要が高まっています。」"

PCIe スイッチ市場の主な成長原動力は、最新のコンピューティング システム内のプロセッサ、アクセラレータ、ストレージ デバイス、ネットワーク コンポーネント間のデータ移動の急速な増加です。従来のサーバーには限られた数の高スループット エンドポイントしか含まれていない可能性がありますが、AI およびハイ パフォーマンス コンピューティング プラットフォームでは、複数の GPU、アクセラレータ、SmartNIC、および NVMe デバイスを同時に統合できます。 PCIe 6.0 はレーンあたり 64 GT/s のシグナリング レートを提供し、これは PCIe 5.0 の 2 倍に相当し、新興のスイッチ ファミリは、高密度のエンドポイント構成に対応するために 160 ものレーンをサポートします。このスケーリング要件により、ホスト プロセッサには接続されたリソースごとに十分なネイティブ レーンが不足することが多いため、スイッチングの重要性がますます高まっています。 PCIe スイッチは、利用可能な接続を拡張し、ファンアウトをサポートし、複数のエンドポイントを有効にし、システム設計者が過剰なプロセッサ ソケットを追加することなくトポロジを最適化できるようにします。その結果、データセンター アプリケーションは 2026 年の需要の 46% を占めると推定され、インフラストラクチャの拡張が業界にとって最も重要な商用エンジンとなっています。

ストレージとネットワークの最新化によって需要が強化されています。 NVMe ストレージは直接高速アクセスのために PCIe に大きく依存する一方、通信機器では大容量ネットワーク インターフェイスとパケット プロセッサおよび専用アクセラレータを組み合わせるケースが増えています。 Gen3 レーンは 8 GT/s で動作するのに対し、Gen2 では 5 GT/s、Gen1 では 2.5 GT/s で動作し、提供される製品セグメント内でもパフォーマンスの向上が得られることを示しています。産業および防衛システムでは、高解像度のイメージング、センサー、レーダー、ビデオ、マシンビジョン データをローカルで処理するケースも増えています。これらのアプリケーションには、ハイパースケール インフラストラクチャとは異なるライフサイクルおよび環境要件があるにもかかわらず、信頼性の高いスイッチングが必要です。したがって、AI、クラウド、ストレージ、通信、エッジ処理、組み込みコンピューティングを組み合わせることで、単一のエンド市場に依存するのではなく、複数の需要チャネルが生まれます。

拘束

"「シグナルインテグリティとシステム設計の要件の高まりにより、導入の複雑さが増大しています。」"

信号速度が高くなるとボード設計、検証、熱管理、電力制御、および相互運用性の要求が大幅に高まるため、インターフェイス速度の向上には重要な制約が生じます。 Gen1 は 2.5 GT/s、Gen2 は 5 GT/s で動作しますが、Gen3 は 8 GT/s に達します。新しい規格はこれらの速度をはるかに超えており、挿入損失バジェットが厳しくなり、配線長、コネクタの品質、PCB 材料、システム レイアウトに対する感度が高くなります。したがって、高度なシステムでは、リタイマー、改良されたコネクタ、追加の PCB 層、より洗練された検証機器、およびより深いファームウェアの統合が必要になる場合があります。これらのエンジニアリング要件により、アプリケーションが最大帯域幅を必要としない産業用製品や通信製品では、移行の魅力が薄れる可能性があります。認定サイクルが長い顧客は、特に認定、信頼性、確定的な動作がピーク スループットよりも高く評価されている場合、すべての PCIe 世代を採用するのではなく、確立された設計の寿命を延ばすことがよくあります。

この制限は、産業および軍事および防衛アプリケーションで特に顕著であり、機器は 10 年以上稼働し続ける可能性があり、再設計サイクルはクラウド サーバーのサイクルよりも大幅に遅いことがよくあります。コンポーネントのライフサイクルの可用性、拡張温度認定、安全なファームウェア、耐衝撃性、構成の安定性が、パフォーマンス上の利点を上回る場合があります。下位互換性は PCIe エコシステムの維持に役立ちますが、さまざまなホスト、エンドポイント、オペレーティング システム、ファームウェア バージョン、レーン構成にわたるスイッチの検証には依然としてリソースが大量に消費されます。ハイエンド インフラストラクチャでスイッチ製品が 100 レーンを超えると、ソフトウェアとトポロジの管理もより複雑になります。これらの要因により、小規模な機器メーカー間の移行が遅れ、最高パフォーマンスのスイッチング アーキテクチャがすべてのアプリケーション カテゴリで均一に採用されることが妨げられる可能性があります。

機会

"「リソース プールとコンポーザブル インフラストラクチャにより、新たな切り替えの機会が開かれます。」"

最大のチャンスの 1 つは、スイッチングを使用してリソースをより柔軟に接続するコンポーザブル データ センターの開発にあります。最新のアーキテクチャでは、特定のアクセラレータやストレージ デバイスを 1 つのプロセッサに永続的に接続するのではなく、ワークロード要件に応じてインフラストラクチャを割り当てることがますます求められています。 PCIe スイッチは、トラフィック管理、仮想化、ホットプラグ機能、およびエラー分離を提供しながら、複数のホストおよびエンドポイント間に構成可能なパスを提供できるため、この変革をサポートするように位置付けられています。 140 レーンを超える高密度製品はシステム アーキテクチャの方向性を示し、250 レーンを超える CXL 関連のスイッチング プラットフォームは、将来のプールされたリソース環境の潜在的な規模を示しています。このようなアーキテクチャでは、高価な GPU、ストレージ、メモリ リソースをより動的に割り当てることができるため、ハードウェアの使用率を向上させることができます。したがって、データセンターが最も当面の機会となりますが、同様の原理が通信インフラストラクチャや高度な産業システムにも拡張される可能性があります。

工場にマシンビジョン、ロボティクス、エッジ AI、検査システム、高速データ収集が追加されることで、産業アプリケーションの需要が新たな重要な機会をもたらします。 8 つ以上の高解像度カメラ フィードを処理するビジョン プラットフォームには、同じ産業用コンピューターに接続された複数のアクセラレータとキャプチャ デバイスが必要になる場合があり、PCIe スイッチングの実用的な役割が生まれます。通信機器も同様に、ルーター、ネットワーク機器、無線インフラストラクチャにアクセラレータや高度なネットワーク インターフェイスが組み込まれているため、ますます高密度の内部接続が必要になります。軍事および防衛プラットフォームは、複数の高速処理カードが確定的な通信を必要とするレーダー、電子戦、センサー フュージョン、堅牢なコンピューティング システムにスイッチを適用できます。これらの多様なアプリケーションは製品ライフサイクルを延長し、ハイパースケールの顧客が新しい標準に移行する中でも、専用のスイッチング デバイスの需要を生み出す可能性があります。

チャレンジ

"「複数の PCIe 世代にわたる相互運用性は依然として技術的に要求が厳しいものです。」"

市場の中心的な課題は、インターフェイス速度、スイッチ インテリジェンス、エンドポイントの多様性が増加する一方で、信頼性の高い相互運用性を維持することです。 PCIe は世代を超えて下位互換性を維持していますが、実際のエンジニアリング環境には、2.5 GT/s、5 GT/s、8 GT/s、および大幅に高速で動作するデバイスが含まれています。したがって、システムでは、古いペリフェラル、最新のアクセラレータ、複数のストレージ デバイス、および異なるホスト プロセッサを 1 つのスイッチング トポロジの背後で組み合わせることができます。リンク速度のネゴシエーションは要件の一部にすぎません。エンジニアは、リセット動作、エラー報告、ホットプラグ操作、分岐、ファームウェアの互換性、電源状態、仮想化、デバイスの列挙も管理する必要があります。数十のエンドポイントが関係する場合、小さな相互運用性の問題でも、サーバーまたは機器の認定が遅れる可能性があります。

帯域幅の仕様は約 3 年ごとに 2 倍になり続ける一方で、製品開発サイクルは短縮されているため、競争圧力が課題をさらに悪化させています。 PCIe 7.0 は 128 GT/s に達し、PCIe 6.0 の 64 GT/s レートを超える信号整合性がさらに大幅に向上しました。したがって、ベンダーは SerDes 設計、高度な半導体プロセス、検証ツール、ファームウェア、セキュリティ、診断、およびカスタマー エンジニアリングに同時に投資する必要があります。ハイエンドのスイッチ製品は、わずか数ナノメートルのプロセス技術で実装されることが増えていますが、洗練されたパッケージは 100 レーンを超えるレーンに対応する必要があります。この開発ペースを維持できないサプライヤーは成熟市場に集中するリスクを負いますが、大手ベンダーは急速なイノベーションと、依然として第 1 世代、第 2 世代、および第 3 世代の製品を導入している顧客への長期サポートのバランスを取る必要があります。

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セグメンテーション分析

PCIeスイッチ市場は、製品タイプごとにGen1、Gen2、Gen3に分割され、アプリケーションごとにデータセンター、通信産業、軍事および防衛、産業アプリケーション、その他に分割されています。新しいインターフェイス規格が現在のシステム設計に影響を与えているにもかかわらず、提供される製品のセグメント化は、成熟した PCIe システムのかなりの設置ベースを反映しています。 Gen3 は、8 GT/秒のパフォーマンス、成熟したエコシステム、コスト構造、幅広いエンドポイント互換性により、エンタープライズ、産業、通信、および組み込みプラットフォーム全体での継続的な使用をサポートするため、2026 年には推定 58% のシェアを誇る最大の供給カテゴリーであり続けます。アプリケーションの需要は、サーバー密度の増加とストレージ、ネットワーキング、高速化されたコンピューティング インフラストラクチャの拡張を反映して、推定 46% でデータ センターの導入が主導しています。

種類別

Gen1:Gen1 PCIe スイッチは、2026 年の供給タイプ市場の約 9% を占めると推定されています。このテクノロジーはレーンあたり 2.5 GT/s で動作し、主に長寿命の機器、交換需要、基本的な組み込みコンピューティング、古い産業システム、経済的に完全なエレクトロニクス アーキテクチャの再設計が不要な特殊なプラットフォームにサービスを提供します。新しい機器がより高速なインターフェースに移行するにつれて、Gen1 の需要は減少し続けていますが、半導体のライフサイクル要件により、主流のコンピューティング システムが移行した後も、小規模な生産量を何年も維持できる可能性があります。産業および防衛の顧客は、認定ボードの交換には広範なテストが必要になる可能性があるため、これらのデバイスを維持する可能性がありますが、低スループットのエンドポイントでは大幅に高速な接続による実際的なメリットはほとんど得られません。したがって、Gen1 は成長プラットフォームとしてではなく、メンテナンスおよびレガシー サポートのセグメントとして機能することが増えています。

Gen2:Gen2 は、2026 年に供給される製品タイプの中で市場シェアの約 33% を占めると推定されています。その 5 GT/s のシグナリング レートは、広く確立されたハードウェア エコシステムを維持しながら、Gen1 の 2 倍の生の転送レートを提供します。 Gen2 は、初期の PCIe 導入サイクル中に設計された通信機器、産業用コントローラー、組み込みプラットフォーム、実験室システム、軍事および防衛電子機器に依然として存在しています。このカテゴリーは、成熟したファームウェア、実証済みの相互運用性、予測可能な熱挙動、確立された認定記録の恩恵を受けています。それにもかかわらず、機器の交換サイクルが高スループットのアーキテクチャに移行し、マシンビジョン、高度なネットワーキング、ストレージ、エッジ処理アプリケーションの帯域幅要件が増加するにつれて、そのシェアは徐々に低下すると予想されます。

Gen3:Gen3 は、2026 年に供給型市場で約 58% のシェアを獲得すると予想されています。レーンあたり 8 GT/s で動作するこの規格は、以前の世代よりも効率的なエンコーディングを使用し、ストレージ、サーバー、通信、および処理アプリケーションに大幅に優れた使用可能なスループットを提供します。 Gen3 は、最速のインターフェイスに伴うシグナルインテグリティの複雑さのない成熟したテクノロジーを顧客が必要とする場合に特に魅力的です。エンタープライズ サーバー、産業用コンピューター、通信システム、組み込みプラットフォームの大規模なインストール ベースは、置き換えと拡張の需要を生み出し続けています。また、Gen3 は、多くの主流の NVMe、ネットワーキング、データ収集、アクセラレータ構成に十分な帯域幅を提供するため、新しいハイパースケール プラットフォームが次世代の接続に移行している間でも、商業的な関連性を維持できます。

アプリケーション別

データセンター:データセンター アプリケーションは、2026 年の PCIe スイッチ需要の約 46% を占めると推定されており、最大のアプリケーション セグメントになります。最近のサーバーには複数の GPU、NVMe ドライブ、NIC、アクセラレータ、または DPU が搭載されていることが多く、PCIe エンドポイントの数がホスト プロセッサのネイティブ レーン容量を超えて増加しています。スイッチングにより、ファンアウト、マルチホスト接続、デバイス共有、冗長性、およびスケーラブルなストレージ アーキテクチャが可能になります。 AI インフラストラクチャでは、複数の高性能コンポーネントが同時にデータを交換するため、この要件が強化されます。データセンターは、レーン数の多いデバイスを最も早く採用しており、最新のスイッチング設計では 140 レーンを超えるレーンをサポートしています。クラウドの継続的な拡張、AI の導入、ストレージの最新化、ラックレベルの細分化により、予測期間を通じてこのセグメントの主導的地位が維持されるはずです。

通信業界:通信業界は、2026 年には約 20% の市場シェアを占めると推定されています。PCIe スイッチは、プロセッサ、ネットワーク インターフェイス、アクセラレータ、FPGA デバイス、ストレージ リソース、ルーター、ゲートウェイ、無線機器、ネットワーク アプライアンス、通信サーバー内の特殊なパケット処理ハードウェアを接続します。 5G インフラストラクチャと大容量ネットワークの拡大により、内部データ スループットの要件が増大する一方、通信事業者は継続運用が可能な信頼性の高い接続を求めています。第 2 世代および第 3 世代の製品は確立されたインフラストラクチャでの関連性を維持していますが、機器設計者は帯域幅を集中的に使用するプラットフォーム向けの高速テクノロジーをますます評価しています。このセグメントは、通信機能が特殊なハードウェアからプログラマブル コンピューティング アーキテクチャに移行するにつれて、ネットワーク トラフィック、エッジ コンピューティング、および仮想化の増加から恩恵を受けています。

軍事と防衛:軍事および防衛アプリケーションは、2026 年に約 11% のシェアを占めると推定されています。この分野では、レーダー処理、電子戦、安全な通信、インテリジェンス プラットフォーム、アビオニクス、無人システム、耐久性の高い組み込みコンピューターで PCIe スイッチングが使用されています。防衛機器は通常 10 ～ 20 年間稼働し、商用コンピューティングが新しい標準に移行した後も、実証済みの Gen1、Gen2、および Gen3 アーキテクチャに対する継続的な需要をサポートします。信頼性、確実な動作、コンポーネントのトレーサビリティ、拡張温度機能、長期可用性が重要な購入要素です。それにも関わらず、センサーの解像度とリアルタイム信号処理の向上によって帯域幅の要件が高まっており、システム設計者は厳格な認定とセキュリティ手順を維持しながら、より多くのレーン数を実装することが奨励されています。

産業用途:産業用アプリケーションは、2026 年に約 16% の市場シェアを占めると推定されています。PCIe スイッチは、産業用 PC、マシンビジョン プラットフォーム、自動検査装置、ロボット コントローラー、データ収集システム、半導体装置、高速計装に使用されています。スマート マニュファクチャリングにより、個々のコンピューティング プラットフォームに接続されるカメラ、センサー、アクセラレータ、インターフェイス カードの数が増加し、PCIe 拡張に対する追加の需要が生じます。マシンビジョン システムは 4 つ、8 つ、またはそれ以上のカメラ インターフェイスを GPU アクセラレーションと統合することができ、プロセッサ レーンの可用性が限られている場合にスイッチベースの接続が貴重になります。産業用バイヤーは一般に、帯域幅とともに、長い製品ライフサイクル、安定したファームウェア、拡張温度パフォーマンス、予測可能な供給を優先します。

その他:その他の製品は、2026 年の市場シェアの約 7% に寄与すると推定されています。このカテゴリには、特殊な科学コンピューティング、イメージング システム、実験室用機器、業務用エレクトロニクス、研究機器、および 4 つの主要なアプリケーションに代表されないその他の組み込みプラットフォームが含まれます。このようなシステムの多くは、1 つのシャーシ内に複数の取得カード、グラフィックス カード、ストレージ カード、または処理カードを必要とするため、生産量が比較的少ない場合でもスイッチングの需要が生じます。科学機器は 10 年以上稼働し続けることができ、成熟した PCIe 世代と交換需要をサポートします。同時に、より高いエンドポイント密度を必要とする新興コンピューティング プラットフォームにより、従来のエンタープライズ インフラストラクチャの外にある高度なスイッチの機会が拡大しています。

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地域別の見通し

北米

北米は、2026 年に世界シェア約 38% を獲得し、PCIe スイッチ市場で主導的な地位を維持すると予想されています。この地域は、ハイパースケール クラウド オペレーター、AI インフラストラクチャ開発者、半導体サプライヤー、エンタープライズ データ センター、HPC 施設、防衛テクノロジー企業が異常に集中していることから恩恵を受けています。組織が GPU ベースのコンピューティングを拡大し、より高密度のストレージとネットワーク インフラストラクチャを展開する中、米国が地域需要の大部分を占めています。高性能プラットフォームには数十の PCIe 接続エンドポイントが含まれることが増えており、マルチホスト操作、テレメトリ、高度なエラー処理、および大規模なレーン数をサポートするスイッチの採用が促進されています。 AI クラスターへの継続的な投資は、スイッチングによってホスト CPU から直接利用できる PCIe レーンの数の制限を克服するのに役立つため、特に影響力があります。

地域での導入は、通信インフラストラクチャ、防衛の近代化、産業用コンピューティング、エッジ データ センターによってもサポートされています。米国には、Gen3 機器の相当な設置ベースがあり、一方、長寿命の防衛および産業システムにより、Gen1 および Gen2 交換コンポーネントの需要が維持されています。カナダは、クラウド インフラストラクチャ、リサーチ コンピューティング、電気通信、企業のデジタル化を通じて貢献しています。北米の顧客は通常、新しい PCIe 標準を早期に採用しており、この地域の設計エコシステムは 64 GT/s で動作するプラットフォームの高速化と 128 GT/s シグナリングに基づくアーキテクチャの準備に貢献しています。これらの要因により、アジア太平洋地域で製造業やインフラへの投資が急速に拡大する中でも、北米は商業的に重要であり続けるはずだ。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、2026 年に世界の PCIe スイッチ需要の約 21% を占めると推定されています。ドイツ、英国、フランス、イタリア、オランダ、北欧諸国は、産業オートメーション、リサーチ コンピューティング、電気通信、防衛エレクトロニクス、クラウド設備、高性能エンジニアリングを通じて需要をサポートしています。この地域の強力な製造基盤は、マシンビジョン、ロボット工学、検査、試験装置、オートメーション制御で使用される産業用アプリケーション製品に特別な機会を生み出します。欧州の産業システムは通常 10 年以上稼働し、顧客がライフサイクルの継続性と検証済みの構成を重視するため、Gen2 および Gen3 製品の需要が維持されます。 AI インフラストラクチャとソブリン コンピューティング能力の導入の増加により、新しいデータ センターにおける高密度スイッチングの需要も同時に高まっています。

欧州の通信および防衛市場では、予測可能な遅延と長い認定サイクルを備えた信頼性の高いスイッチングに対する追加の要件が作成されています。軍事および防衛アプリケーションはますます高解像度のレーダー、画像、監視、電子戦データを処理する一方、通信事業者は 5G およびエッジ コンピューティング向けにネットワーク機器の最新化を続けています。欧州市場は、データセンターの追加、自動化投資、半導体研究、デジタルインフラストラクチャプログラムによって成長が形成され、予測期間のほとんどにおいて年率10%近くのペースで拡大すると予想されています。欧州の大規模データセンターはますます厳格な電力と持続可能性の目標に基づいて運用されており、高価なコンピューティング リソースの使用率を向上させるインフラストラクチャ設計が奨励されているため、エネルギー効率は特に重要です。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2026 年の世界の PCIe スイッチ需要の約 34% を占めると推定されており、予測期間を通じて年間約 13.6% という最速の地域成長を記録すると予想されています。中国、台湾、韓国、日本、インド、東南アジアでは、大規模なエレクトロニクス製造と、拡大するデータセンター、電気通信、半導体、産業インフラが組み合わされています。台湾はサーバーとマザーボードの製造を通じて重要な役割を果たしていますが、中国は依然として通信およびデータ処理ハードウェアの大消費国です。韓国と日本は半導体、産業システム、エレクトロニクス、先端コンピューティングを通じて貢献しており、インドはクラウド導入とデジタルサービスの拡大に伴いデータセンターの容量を増強している。

世界のサーバー、ストレージ システム、通信デバイス、電子アセンブリのかなりのシェアがアジアのメーカーによって生産されているため、この地域はサプライ チェーンにとって特に重要です。 AI サーバーの生産量の増加により、多数のアクセラレータとストレージ エンドポイントを処理できるスイッチの需要が生じています。同時に、ファクトリーオートメーションは、マシンビジョンおよび制御システム全体にわたって成熟した第2世代および第3世代製品をサポートします。アジア太平洋地域の製造規模とインフラ投資の組み合わせにより、北米との需要ギャップは徐々に縮まるはずだ。 64 GT/s、最終的には 128 GT/s のシステム アーキテクチャへの移行により、地域の半導体エコシステム全体で高速 SerDes、リタイマー、高度なパッケージング、およびスイッチ管理テクノロジーの技術的価値がさらに高まります。

中東とアフリカ

中東とアフリカは、2026 年に世界の PCIe スイッチ需要の約 3% を占めると推定されています。湾岸諸国は、クラウド施設、AI コンピューティング能力、電気通信インフラストラクチャ、サイバーセキュリティ能力、デジタル政府サービスを拡大しており、この地域内で最も強力な成長機会を提供しています。大規模なデータセンター プロジェクトでは、GPU サーバー、高速ストレージ、高度なネットワーキングの使用が増えており、そのすべてによりコンピューティング プラットフォーム内の PCIe エンドポイントの数が増加しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、高性能デジタルインフラストラクチャに特に積極的ですが、南アフリカは依然としてアフリカ市場における重要な企業とデータセンターのハブです。

5G カバレッジとバックボーン容量の拡大にはネットワーク ハードウェアへの継続的な投資が必要であるため、通信業界のアプリケーションは引き続き重要です。防衛技術プログラムは、堅牢なコンピューティングおよび信号処理プラットフォームに対する特殊な需要も生み出します。 AI、クラウド、電気通信プロジェクトの進展に伴い、この地域市場は比較的小規模なベースから年間約 10% で拡大する可能性があります。 Gen3 機器は主流の設備にとって引き続き重要である一方、ハイエンドのデータセンターではより高速な PCIe 世代の影響を受けたアーキテクチャを採用するケースが増えています。調達サイクル、技術スキル、供給の可用性、限られた数の国内でのプロジェクトの集中により、採用が形成され続けるでしょう。

PCIe スイッチのトップ企業のリスト

• Broadcom
• Microchip Technology
• Diodes Incorporated
• NXP Semiconductors
• ON Semiconductor
• Semtech
• Texas Instruments
• Toshiba
• Renesas Electronics Corporation
• PLX Technology
• Marvell Technology
• ASMedia Technology

市場シェア上位2社

ブロードコム:Broadcom は、2025 年に世界の PCIe スイッチング競争環境の約 31.5% を握ると推定されており、主要サプライヤーの中で主導的な地位を占めています。その地位は、幅広い PCIe スイッチング ポートフォリオと長年にわたる PLX テクノロジー製品の伝統によって支えられています。同社は、ポート数の多いスイッチング、高度な SerDes テクノロジー、マルチホスト操作、組み込み分析機能、ファブリック管理ソフトウェアを備えた AI インフラストラクチャへの注力を拡大しています。最近のプラットフォーム設計には、要求の厳しいデータセンター システム向けに 144 レーンのスイッチ アーキテクチャが含まれていますが、以前のファミリでは 100 レーンに近い構成が提供されていました。 Broadcom は、スイッチとリタイマー、診断、システム レベルの相互運用性プログラムを組み合わせる能力により、AI ラックがより複雑になる中で強力な地位を確立しています。

マイクロチップ技術:Microchip Technology は、2025 年に世界の競争環境の約 18.2% を占め、2 番目に大きな主要サプライヤーになると推定されています。同社の Switchtec ポートフォリオは、データセンター、ストレージ、組み込みコンピューティング、産業システム、その他の高性能アプリケーションに対応しています。同社の新しい PCIe 6.0 スイッチング アーキテクチャは 3 nm プロセスで実装されており、最大 160 レーンの構成をサポートしており、AI サーバーに必要な密度の増加を示しています。高度な機能には、セキュア ブート、ハードウェアの信頼のルート機能、テレメトリ、マルチホスト サポート、インフラストラクチャのセキュリティを強化するためのメカニズムが含まれます。成熟したスイッチング製品と新しい高帯域幅ソリューションの組み合わせにより、マイクロチップは、設置済みのインフラストラクチャと新たなアクセラレーテッド コンピューティング アーキテクチャの両方にサービスを提供できる立場にあります。

投資分析

PCIe スイッチ市場への投資は、単純な容量拡張ではなく、先進的な半導体ノード、高速 SerDe、パッケージング、検証機器、ファームウェア、および相互運用性にますます向けられています。成熟した 8 GT/s Gen3 アーキテクチャから 64 GT/s および 128 GT/s 規格の影響を受けるシステムに移行すると、データ レートが上昇するにつれて信号マージンが減少するため、エンジニアリングの難しさが倍増します。現在のハイエンド設計は 140 レーンを超える場合がありますが、最近導入された一部のスイッチは 160 レーンに達し、パッケージ設計、電力供給、熱制御、および PCB 検証に対する実質的な要件が生じています。したがって、半導体サプライヤーは、1 つのサーバー アーキテクチャ専用に最適化するのではなく、複数のプラットフォーム世代に対応できる製品に開発リソースを割り当てています。システム メーカーは、ますます複雑になるプロセッサ、アクセラレータ、ストレージ デバイス、ネットワーク インターフェイスの組み合わせ全体で検証時間を短縮するツールを必要としているため、組み込み診断とテレメトリへの投資も同様に重要です。

データセンター インフラストラクチャは、2026 年の PCIe スイッチ需要の約 46% をアプリケーションが占めると推定されているため、最も強力な投資ケースとなります。設備投資は AI コンピューティングとの関連性が高まっており、インフラストラクチャ支出を正当化するために高価なアクセラレータを引き続き高度に活用する必要があります。したがって、リソース共有を改善したり、GPU とストレージのより柔軟な配置を可能にしたスイッチ アーキテクチャは、コンポーネントのコストを超えた運用価値を生み出すことができます。産業アプリケーションや軍事・防衛システムにも投資機会が生まれており、これらは合わせて推定需要の 27% を占め、通常はクラウド機器よりも長い製品ライフサイクルを提供します。アジア太平洋地域は、約 34% の市場シェアが急速なインフラストラクチャの成長と世界のサーバーおよびエレクトロニクス製造における主要なシェアを兼ね備えているため、さらなる戦略的投資の機会を提供します。

新製品開発

新製品の開発は、帯域幅を拡大しながら、同時に転送ビットあたりの電力を削減し、システムレベルの管理を強化することに重点を置いています。注目すべき方向性の 1 つは、160 ものレーンをサポートする最近導入された 3 nm 設計を含む、高度な半導体プロセスを使用した PCIe 6.0 スイッチの実装です。 PCIe 6.0 はレーンあたり 64 GT/s で動作し、PAM4 シグナリングを使用するため、信号の完全性に対する要件が Gen3 の 8 GT/s よりも高くなります。その結果、新しいスイッチには、高度なイコライゼーション、モニタリング、診断、およびエラー管理機能が統合されています。スイッチド ファブリックが接続する高価値のコンピューティング リソースの数が増加するにつれて、セキュリティも製品開発の要件になりつつあります。ハードウェアの信頼のルート、セキュア ブート機能、ファームウェア保護、およびより強力な暗号化メカニズムは、ハイパースケール、エンタープライズ、および防衛環境を対象とした製品にますます組み込まれています。

もう 1 つの開発優先事項は、スイッチ ハードウェアとシステム管理ソフトウェアおよび相互運用性プラットフォームの統合です。現在のデータセンターの顧客は、複数の CPU、GPU、NIC、アクセラレータ、NVMe、リタイマー、およびケーブルの組み合わせに対して製品を評価し、診断を差別化機能にすることができます。 144 レーンと統合された PCIe 解析機能を備えたスイッチ プラットフォームは、スタンドアロンの接続チップではなくシステム レベルの製品へのこの動きを示しています。将来の開発は、x16 リンクを介して 128 GT/秒のシグナリングと最大 512 GB/秒の双方向帯域幅を提供する PCIe 7.0 の影響も受けます。商用導入は徐々に行われる予定ですが、設計活動はすでに、そのような速度に課せられるシグナルインテグリティ、電力、パッケージング、および熱の要件に向けて進んでいます。これらの改善は、他のパフォーマンス重視の市場に広がる前に、まずデータセンターおよび通信製品を再構築すると予想されます。

最近の 5 つの展開

• 2025 年 2 月:Broadcom は、ハイポート スイッチングおよびリタイマー テクノロジを組み込んだエンドツーエンドのポートフォリオにより、PCIe Gen 6 接続活動を拡張しました。同社のスイッチ プラットフォームは 144 レーンを提供し、マルチホスト機能、組み込み診断、ファブリック管理ソフトウェア、オープン AI インフラストラクチャ用の高速 SerDes 機能を備えています。
• 2025 年 10 月:Microchip Technology は、3 nm プロセスを使用して製造された PCIe Gen 6 Switchtec ファミリを導入しました。このアーキテクチャは最大 160 レーンの構成をサポートし、CPU、GPU、アクセラレータ、ストレージ、ネットワーキング リソース間の高密度通信を必要とする AI、クラウド、およびハイパフォーマンス コンピューティング システムをターゲットとしています。
• 2025 年 6 月:PCIe 7.0 仕様は、生の信号速度 128 GT/s でバージョン 1.0 マイルストーンに達しました。この規格により、PCIe 6.0 の帯域幅が 2 倍になり、x16 構成を通じて最大 512 GB/秒の双方向転送機能が可能になります。
• 2026 年 3 月:Marvell Technology は、ラックレベルのメモリ プーリング用に設計された 260 レーン CXL スイッチング プラットフォームにより、より広範な PCIe および CXL スイッチング エコシステムを拡張しました。この開発は、ますます大規模化する AI ワークロードをサポートする、細分化されたリソースとファブリック管理インフラストラクチャに対する業界の投資の増加を反映しています。
• 2024年:メーカーがスイッチ、アクセラレータ、ストレージ、ネットワーク インターフェイス、リタイマーの組み合わせの認定を強化するにつれて、AI サーバーを中心とした PCIe エコシステムの開発が加速しました。システム アーキテクチャは、従来の単一ホスト設計から、数十の高速レーンと強力なテレメトリ機能を必要とするマルチホスト構成やプール構成へとますます移行しています。

レポートの対象範囲

PCIeスイッチ市場レポートは、2035年までの製品タイプ、アプリケーション、競争上の地位、技術開発、投資パターン、市場力学、および地域需要にわたる市場状況をカバーしています。製品分析は供給カテゴリーのGen1、Gen2、およびGen3に限定されており、2026年には供給タイプ市場の約58%でGen3がリードすると推定され、続いてGen2が約33%、Gen1が約9%となります。アプリケーション分析は、データセンター、通信産業、軍事および防衛、産業アプリケーションなどをカバーします。データセンターが需要の約 46% を占めると推定されており、通信産業が約 20%、産業アプリケーションが 16%、軍事および防衛が 11%、その他が 7% を占めています。この評価では、AI コンピューティング、クラウド インフラストラクチャ、NVMe ストレージ、ネットワークの最新化、産業オートメーション、高性能組み込みシステムがスイッチの導入にどのような影響を与えるかを考慮しています。

地域範囲には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカが含まれており、それぞれ、2026 年の推定需要の約 38%、21%、34%、4%、3% に相当します。この分析では、確立された第 1 世代、第 2 世代、および第 3 世代の展開を評価すると同時に、より高速な PCIe 標準がテクノロジーのロードマップと購入の意思決定にどのような影響を与えるかを考慮します。競合他社の対象には、Broadcom、Microchip Technology、Diodes Incorporated、NXP Semiconductors、ON Semiconductor、Semtech、Texas Instruments、東芝、ルネサス エレクトロニクス コーポレーション、PLX Technology、Marvell Technology、ASMedia Technology が含まれます。このレポートでは、2026 年から 2035 年にかけて予測される 11.9% CAGR に向けて市場が進む中で、64 GT/秒の PCIe 6.0 接続、128 GT/秒の PCIe 7.0 開発、140 レーンを超えるスイッチ、高度な 3 nm 実装、マルチホスト システム、セキュリティ、テレメトリ、リソース プーリング、およびコンポーザブル アーキテクチャの影響についても調査しています。