リテールバンクロイヤルティプログラムの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（サブスクリプションベースのプログラム、ポイントプログラム、その他）、アプリケーション別（個人ユーザー、ビジネスユーザー）、および2035年までの地域予測

リテールバンクロイヤルティ市場レポートの概要

世界のリテールバンクロイヤルティプログラム市場規模は、2026年に12億2,304万米ドルと推定され、2035年までに19億5,108万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで5.3%のCAGRで成長します。

小売銀行は、顧客の定期的なサービス利用に報酬を与える方法としてロイヤルティ プログラムを採用しています。ロイヤルティ プログラムにより、銀行の顧客は払い戻しやポイント、割引を得ることができるため、銀行との関係を維持する動機が得られます。これらの銀行プログラムは、金融機関がコスト効率の高い顧客獲得を維持できるようにする効果的な顧客維持システムに進化しました。堅牢な銀行システムを運用している国のテレバンキング機関は、すでにロイヤルティ プログラムを使用しています。銀行は、既存の特典が重複し始めたため、自社のサービスを差別化するために革新的で独自の方法を導入しています。こうした顧客維持プログラムは発展途上国でも導入され始めており、拡大の大きな機会を生み出しています。リテールバンキング部門は、ローンやクレジットカードとともに普通預金口座の提供を通じて個人顧客に集中しています。ロイヤルティ プログラムの導入は、利益の課題と規制上の制約の両方により、市場での地位を維持するための戦略的な銀行維持手段として機能します。

リテールバンクロイヤルティ市場に影響を与える世界的危機

"新型コロナウイルス感染症のパンデミック中の顧客行動の変化により、リテール銀行ロイヤルティ プログラム業界にプラスの効果があった"

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、対面でのやり取りが制限されたため、従来の銀行サービスは大きな課題に直面しました。これにより、人々はこれまで以上にオンライン バンキングやモバイル バンキングを利用するようになりました。これに応えて、銀行は顧客が自宅からお金を管理できるよう、使いやすいデジタル ツールを導入しました。これらの変更により、銀行はロイヤルティ プログラムを改善し、より個人的なものとなり、オンラインでアクセスしやすくなりました。同時に、フィンテック会社や保険会社は中小企業や個人ユーザーを引きつけるために魅力的なオファーを打ち出しました。デジタル バンキングに慣れ親しむ人が増えるにつれ、ロイヤルティ プログラムは顧客の関心を維持する効果的な方法となりました。全体として、パンデミックはデジタル導入を加速することにより、銀行ロイヤルティ プログラムの成長にプラスの推進力をもたらしました。

最新のトレンド

"電話利用の増加により、特典プログラムが完全にデジタル化される"

成長を後押しする大きなトレンドの 1 つは、モバイル ベースのロイヤルティ プログラムへの移行です。買い物、支払い、銀行口座の確認など、人々があらゆることに携帯電話を使用する中、銀行は電話上で特典を提供するアプリを開発しています。これにより、ユーザーはプラスチック カードを必要とせず、ポイントを確認するために支店に行く必要もなくなりました。報酬の獲得から引き換えまで、すべてを数回タップするだけで完了します。これらのアプリベースのロイヤルティ プログラムでは、パーソナライズされたオファーも送信されるため、ユーザーがプログラムを使用する可能性が高くなります。その結果、これらのデジタル プログラムは、銀行が顧客とのつながりを強化し、顧客のリピートを維持するのに役立っています。

リテールバンクロイヤルティ市場セグメンテーション

タイプ別

サブスクリプションベースのプログラム: このタイプでは、ユーザーは少額の定期料金を支払って参加し、追加の割引、より高速なサービス、または特別セールなどの限定特典を享受します。これはクラブのメンバーシップのように機能し、加入者だけが最大限の価値を得ることができます。

• ポイント プログラム:顧客は、カードのスワイプやローンの利用など、銀行のサービスを利用するたびにポイントを獲得できます。これらのポイントは、後でギフト、クーポン、または割引と交換できます。たとえば、アクティブに活動したことへの感謝の気持ちなどです。

• その他: これには、顧客が銀行とリンクしている他のブランドからオファーを受け取るサプライズ特典やパートナー プログラムなど、あまり一般的ではないタイプが含まれます。これらのプログラムは、さまざまな報酬スタイルを 1 つに組み合わせていることがよくあります。

用途別

• 個人ユーザー: あなたや私のような、貯蓄、支出、ローンのために銀行サービスを利用する日常的なユーザーです。彼ら向けのロイヤルティ プログラムは、彼らを満足させ、エンゲージメントを維持するために、キャッシュバック、割引、景品に重点を置いています。

• ビジネス ユーザー: これらのプログラムは中小企業や企業向けに設計されており、取引手数料の割引、特別ローン金利、財務活動をサポートしビジネス関係を強化するためのカスタマイズされた特典などの特典を提供します。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

"顧客の期待の高まりにより、銀行は報酬システムの改善を余儀なくされる"

 消費者は現在、サービスレートや金利に加えて、報酬の質に基づいて銀行を評価しています。人々は、サービス利用に対して譲渡可能なポイントや実際のお金、または割引価格を通じて顧客に報酬を与える銀行機関に留まる傾向があります。このような競争環境のため、銀行は顧客に魅力的な特典を提供する高度な特典プログラムの開発を追求しています。これらのプログラムは、銀行が顧客の永続的な幸福と忠誠心を築くのに役立ちます。これは、新しい顧客を探すよりも現在の顧客を維持することが経済的に有益であることが証明されているためです。このような報酬は、銀行と顧客のあらゆる出会いに満足感をもたらすため、非常に重要です。適切なロイヤルティ戦略を実行する銀行は、強力な関係を維持し、顧客を維持します。

" テクノロジーのアップグレードにより、銀行はより賢明な報酬決定を迅速に行うことができます"

テクノロジーのおかげで、銀行はロイヤルティ プログラムを運営し、改善することがはるかに容易になりました。以前は、顧客のアクティビティを追跡したり、特典を提供したりするには、多くの手作業が必要でした。現在、銀行は顧客データを自動的に収集して整理するシンプルなソフトウェア ツールを使用できるようになりました。たとえば、コーヒー ショップで定期的にデビット カードを使用する人には、銀行はコーヒー関連の割引を提供できます。この種のスマートでパーソナライズされた報酬は、より高速で優れたテクノロジーのおかげで可能になります。これにより、銀行は実際に各人の習慣に合った取引を提供できるようになり、顧客の関与が継続する可能性が高くなります。このテクノロジーは、銀行がさまざまなオファーをテストし、どれが最も効果的かをすべてリアルタイムで確認するのにも役立ちます。これにより無駄が削減され、結果が向上します。全体として、テクノロジーによりロイヤルティ プログラムの実行コストが低くなり、より効果的になります。これは、各顧客に個別の特典アドバイザーを与えるようなもので、銀行が混雑したスペースで目立つようになり、ユーザーとの関係を強化するのに役立ちます。

抑制要因

" 高コストにより導入が困難になり、新しいプログラムの立ち上げが遅くなる"

ロイヤルティ プログラムを実行するのは素晴らしく聞こえますが、費用がかかります。銀行は、プログラムを円滑に実行し続けるためだけに、テクノロジー、ソフトウェア、スタッフ、継続的なアップデートに多額の費用を費やす必要があります。中小規模の銀行は、特に大規模な顧客ベースを持たない場合、これらのプログラムを提供するにはコストが高すぎると感じる可能性があります。また、お金を失わずに真に価値を提供するプログラムを作成するのは困難です。プログラムに十分な顧客が集まらなかったり、顧客の関心を維持できなかったりすると、損失につながる可能性があります。こうした高額なコストにより、銀行がロイヤルティ プログラムの開始や拡大を遅らせたり、中止したりすることがよくあります。

機会

"プログラムの使用率が低いため、新しい地域での成長への扉が開かれる"

多くの国、特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカでは、依然として銀行システムの構築が進んでいます。これは、ロイヤルティ プログラムがまだ多くの人に届いていないことを意味します。これは銀行にとって実は朗報であり、成長のチャンスを与えてくれます。銀行がこれらの場所でスマートで使いやすいロイヤルティ プログラムの提供を開始すれば、新しい顧客を引き付け、競合他社よりも目立つことができます。これらの分野では利用できる選択肢が少ないため、人々が参加する可能性が高くなります。これらの未開発地域に焦点を当てることで、銀行は事業を成長させ、より強い顧客の絆を築き、他の銀行が追いつく前に長期的な優位性を得ることができます。

チャレンジ

"ルールを変更すると混乱が増大し、プログラムのセットアップがより困難になります"

銀行が直面する大きな課題の 1 つは、規則や法律の変化に対処することです。これらのルールは、顧客データの保護、報酬の課税方法、または銀行が情報を共有する方法に関するものである場合があります。各国には異なる法律があり、頻繁に変更されます。国境を越えて機能したり、顧客データを使用してパーソナライズされたオファーを提供したりするロイヤルティ プログラムの場合、これは急速に複雑になります。銀行はコンプライアンスを維持するために時間と費用を費やす必要があります。ルールに正確に従わない場合、罰金が科せられる可能性があります。これにより、銀行がプログラムを立ち上げたり更新したりする速度が遅くなり、予想よりもリスクが高まり、コストが高くなる可能性があります。

市場地域の洞察

• 北米

北米は世界の小売銀行ロイヤルティ プログラム市場で最大のシェアを占め、総収益のほぼを占めています。米国のリテール バンク ロイヤルティ プログラム市場は、早期のデジタル導入、堅牢なフィンテック インフラストラクチャ、競争の激しい銀行環境によって特に進んでいます。この地域のロイヤルティ プログラムはデジタル バンキング アプリと深く統合されており、パーソナライズされたリアルタイムの特典を提供します。米国はまた、高いエンゲージメント率を促進する成熟した消費者銀行セクターの恩恵を受けています。銀行とテクノロジー企業間の戦略的パートナーシップにより、ロイヤルティの提供がさらに強化されます。カナダもそれに続き、モバイル ファースト プログラムへの関心が高まり、新型コロナウイルス感染症後の顧客維持戦略に重点が置かれています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの小売銀行ロイヤルティ プログラム市場は、技術の進歩とデジタル バンキングの浸透により、安定した成長を維持しています。イギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパの金融大国は、顧客データの保護を最適化し、優れたユーザー インターフェイスを提供する高度なロイヤルティ システムを確立しています。持続可能な消費者の行動を評価する傾向も顕著です。経済的な不確実性にもかかわらず、ロイヤルティ プログラムは依然として顧客エンゲージメントを強化し、銀行商品のクロスセルを実現するための重要なツールです。

• アジア

アジア太平洋地域では、デジタル変革、モバイルバンキングの導入、中間層の増加により、小売銀行ロイヤルティ プログラム市場が急速に成長しています。中国、インド、日本、韓国などの国々が先頭に立ち、銀行はフィンテックとのコラボレーションを活用してテクノロジー主導のロイヤルティプラットフォームを構築しています。モバイル ウォレットと QR コード ベースのシステムは、特に中国でロイヤルティ サービスと統合されています。インドと東南アジアでは、市場はまだ発展途上ですが、金融包摂の増加により大きな潜在力を示しています。この地域の銀行はまた、ゲーム化されたロイヤルティ体験を備えた、テクノロジーに精通した若年層の消費者をターゲットにしています。この成長傾向は、デジタル金融を推進する政府の取り組みによって支えられています。

業界の主要プレーヤー

"銀行はよりスマートなツールを求め、ロイヤルティプロバイダーの市場占有率を高める"

ロイヤルティ プログラムのプロバイダーは、銀行が顧客との関わりを維持できるよう取り組みを強化しています。 FIS Corporate や IBM などの企業は、銀行がユーザーと個人的なつながりを築くのに役立つデジタル特典ツールを提供しています。 Oracle と Comarch はプログラムをより柔軟にし、ユーザーがアプリを通じて特典に簡単にアクセスできるようにしています。 Aimia と Antavo は、適切なタイミングで適切な報酬を提案する AI 機能を追加しています。これらの企業は、銀行の存在感を高めるシンプルで使いやすいシステムに重点を置いています。彼らの目標は、銀行にとってもユーザーにとってもプロセスを複雑にすることなく、顧客がより長く滞在し、より多くの買い物をできるようにすることです。

リテール銀行ロイヤルティ上位企業のリスト

• FIS コーポレート (米国)
• マリッツ（アメリカ）
• IBM（米国）
• オラクル社（米国）
• アイミア (カナダ)
• コマルチ (ポーランド)
• アンタボ (イギリス)
• TIBCO ソフトウェア (米国)
• 日立ソリューションズ（日本）
• 交換ソリューション (カナダ)

産業の発展

2023 年 3 月、オラクルは小売銀行向けに特別に設計された簡素化されたロイヤルティ プラットフォームを導入しました。このアップデートにより、銀行は報酬プログラムを簡単にカスタマイズし、モバイルアプリと統合できるようになります。この変更により、銀行は貯蓄、支出、借入など、さまざまなタイプの顧客に合わせた特典を提供できるようになります。オラクルは、システムの管理を容易にし、柔軟性を高めることで、銀行がコストを増加させることなく、より優れた顧客エクスペリエンスを提供できるよう支援しました。この動きはまた、よりパーソナライズされたデジタルファーストのロイヤルティ ソリューションを提供するという業界のトレンドを形成し、イノベーションがいかに顧客満足度と銀行の収益性を同時に直接的に改善できるかを示しています。

レポートの範囲

このレポートは、読者が世界のリテールバンクロイヤルティプログラム市場をさまざまな角度から包括的に理解するのに役立つことを目的とした歴史分析と予測計算に基づいており、読者の戦略と意思決定に十分なサポートも提供します。また、この調査は SWOT の包括的な分析で構成されており、市場内の将来の発展についての洞察を提供します。それは、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のあるイノベーションの動的なカテゴリーと潜在的な分野を発見することにより、市場の成長に貢献するさまざまな要因を調査します。この分析には、最近の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮されており、市場の競合他社を総合的に理解し、成長可能な分野を特定します。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。