항공기 리스 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(건식 리스, 습식 리스), 다운스트림 산업별(와이드 바디, 내로우 바디) 및 2035년 지역 예측

항공기 임대 시장 개요

세계 항공기 임대 시장 규모는 2026년 5억 6,161억 8,188만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.67%로 성장하여 2035년까지 6,440억 3,320만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

항공기 임대 시장은 항공사가 항공기를 구매할 필요가 없는 운영 임대를 포함하므로 국제 항공 산업의 전체 구조에 매우 중요합니다. 이를 통해 항공사는 항공기 구매와 관련된 상당한 고정 비용을 방지하고 다른 일상적인 운영에 운전자본을 사용할 수 있습니다. 항공기 임대 관리를 통해 항공사는 항공기를 소유하지 않기 때문에 임대를 통해 시장 요구, 확장 및 변동에 적응할 수 있으므로 항공기 소유권에 따른 장기 의무를 이행할 필요가 없으므로 항공기 관리가 더 쉬워집니다. 또한 더 나은 항공기 모델을 변경하여 환경과 비용에 대한 영향을 줄일 수 있습니다. 업계에서 활동하는 하위 프로세서 중 일부에는 항공사의 요구에 맞는 임대 양식과 대규모 항공기를 보유하고 있는 전문 임대 회사 및 금융 기관이 포함됩니다. 현재 저가항공사의 등장과 전 세계 항공여행의 증가로 인해 리스시장은 높은 성장을 보이고 있습니다. 그러나 부문 참가자가 임대 계약을 위해 항공기에 접근할 수 있는 능력을 제한하는 규제 제약과 필요한 항공기에 자금을 조달하는 데 필요한 대규모 자본 지출 등 부문의 성장을 억제하는 과제가 있습니다.

• • 

    무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보기

주요 결과

• 시장 규모 및 성장:항공기 임대 시장 규모는 2024년 51,262.19백만 달러였으며, 2025년까지 53,722.42백만 달러로 성장하고 2033년까지 58,784.63백만 달러를 초과할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.67%입니다.

• 주요 시장 동인:2023년 현재 전 세계 상업용 항공기의 50% 이상이 임대 계약을 맺고 있으며, 이는 초기 자본 지출을 줄이고 재정적 유연성을 유지하려는 항공사가 주도하고 있습니다.

• 주요 시장 제한:금리 인상으로 인해 리스 금융 비용이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 협폭 제트기의 평균 임대 요금은 2023년에 전년 대비 12~15% 증가하여 항공사 마진을 압박했습니다.

• 새로운 트렌드:환경 효율적인 항공기에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 임대업체는 2023년에 A321neo 및 Boeing 737 MAX와 같은 연료 효율이 높은 최신 모델에 대한 문의가 30% 증가했다고 보고했습니다.

• 지역 리더십:아일랜드는 유리한 세금 제도와 규제 환경으로 인해 전 세계 항공기 임대 활동의 60% 이상을 담당하는 글로벌 진원지로 남아 있습니다.

• 경쟁 환경:시장은 상당히 통합되어 있습니다. Aercap, SMBC Aviation Capital 및 Avolon이 선두를 달리고 있으며 단 10개의 주요 임대 회사가 전세계 임대 차량의 거의 75%를 통제하고 있습니다.

• 시장 세분화:운용 리스는 금융 리스보다 우세하며, 2023년 전 세계적으로 활성 리스 계약의 65% 이상을 차지하며 이는 단기 차량 유연성에 대한 선호를 반영합니다.

• 최근 개발:2023년 말, Aercap은 IndiGo에 Airbus A320neo 항공기 15대를 임대하는 계약을 체결하여 아시아 태평양 전역에서 올해 최대 규모의 협소체 임대 계약 중 하나를 기록했습니다.

항공기 임대 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 코로나19 영향

"항공기 임대 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 항공기 임대 시장 점유율에 심각한 영향을 미치고 있다. 이는 전 세계적으로 항공 여행 수요가 감소하고 있기 때문이다. 결과적으로 항공사의 수입은 감소했습니다. 그리고 그에 따른 리스 지불 불이행. 항공사는 항공편을 동원해야합니다. 국제선 항공편의 제한 및 봉쇄로 인해 항공편을 취소하고 운항을 축소합니다. 이에 따라 임대항공기 수요도 감소했다. 많은 항공사들이 비용 절감을 위해 임대 조건을 재협상하거나 사전 예약된 비행기를 반납하려고 노력하고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 임대회사는 자금난에 직면하게 되었습니다. 사용되지 않는 항공기 수가 감소함에 따라 전염병으로 인해 전세 항공기 비용도 감소했습니다. 이는 임대 회사의 투자 포트폴리오와 수익 마진에 영향을 미칩니다. 시장 회복은 점진적이다. 임대 회사는 어려움을 겪고 있는 항공사를 지원하기 위해 새로운 임대 구조에 적응했습니다. 전염병으로 인해 임대 계약의 탄력성과 유연성이 필요하다는 사실이 강조되었습니다. 따라서 상업용 임대 회사는 갑작스러운 시장 폐쇄 또는 향후 전염병의 잠재적 위험을 점점 더 평가하고 있습니다.

최신 트렌드

"지속 가능하고 친환경적인 소재의 등장으로 시장 성장 주도"

지속 가능성을 향한 지속적인 노력이 항공기 임대 사업의 또 다른 원동력으로 등장했습니다. 따라서 항공사와 리스 회사는 연료 효율이 높고 환경 친화적인 항공기를 목표로 하여 탄소 배출 감소와 환경 성과 향상에 대한 전 세계적인 요구를 선점합니다. 따라서 오늘날 임대 회사는 A320neo 및 Boeing 737 MAX와 같은 더 새롭고 효율적인 항공기를 목표로 삼기 시작했습니다. 둘 다 이전 모델보다 훨씬 적은 양의 탄소를 배출합니다. 유연한 임대 및 환매 조건과 같은 유인책은 항공사가 이러한 새로운 모델을 신속하게 채택할 수 있도록 임대 회사에서 제공하고 있습니다. 이러한 추세는 현대적인 항공사 항공기 유지를 용이하게 할 뿐만 아니라 장기적으로 운영 비용을 절감할 수 있게 해줍니다. 또한 우리가 이야기하는 동안 하이브리드 및 전기 비행기에 대한 샘플링 시작이 임대 분야 내부에서 드러났음에도 불구하고 기술이 예비 단계에 있을 수 있음이 입증되었습니다. 항공기 임대업체는 제조업체와 협력하여 친환경 항공 기술의 도입을 가속화하고 있습니다. IC 엔진 배기가스 감축에 대한 수요는 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 환경 보존 노력을 강화하기 위해 더 많은 혁신이 시장에 도입될 것으로 예상됩니다. 지속 가능성에 대한 이러한 초점은 업계의 투자 선택을 정의하고 결과적으로 단기 및 장기 임대 모델 모두를 정의하는 중추적인 요소가 될 가능성이 높습니다.

• • 

    무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보기

항공기 임대 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 건식 임대, 습식 임대로 분류될 수 있습니다.

• 드라이 리스(Dry Leasing): 이는 실제로 직원을 고용하는 것을 수반합니다.항공기승무원과 유지 보수를 이용하거나 보험에 가입하지 않고. 여기서 임차인은 항공기 비행에 대한 책임을 집니다. 승무원 제공 및 유지 관리 비용에 대한 책임. 이는 고정된 장기 계약 없이 용량을 추가할 수 있는 항공사에서 일반적으로 적용됩니다.

• 습식 임대: 건식 임대에는 항공기, 소품 및 인력 고용이 포함되지만 습식 임대에는 항공기, 승무원, 유지 관리 서비스 및 보험이 포함됩니다. 임대인은 더 많은 용량을 원하는 항공사에 빠른 솔루션을 제공하는 운영 지원을 제공합니다. SHRM은 조직의 계약직 고용이 있거나 성수기에 자주 사용됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 와이드 바디(Wide Body), 내로우 바디(Narrow Body)로 분류됩니다.

• 와이드 바디(Wide Body): 일반적으로 더 많은 승객과 화물을 수용할 수 있는 두 개의 통로가 있는 더 넓은 바디 부분을 가진 항공기를 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 그러한 항공기의 몇 가지 예는 다음과 같습니다. 보잉 777과 에어버스 A380. 이러한 항공기는 항공기에서 다룰 수 있는 용량과 거리 때문에 국제선 항공편에 사용됩니다.

• 좁은 몸체(Narrow Body): 중앙 통로가 하나이고 단면적이 상대적으로 좁은 항공기로 분류되는 항공기를 지칭하는 데 사용됩니다. 항공기는 일반적으로 넓은 몸체를 가진 비행기보다 승객이 적습니다. 일부 모델은 Boeing 737 및 Airbus A320입니다. 이는 주로 단거리 및 중거리 운송에 사용되거나 주로 국내 및 지역 서비스에 사용됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

"항공 여행 수요 증가로 시장 성장"

지난 몇 년 동안 글로벌 항공기 임대 시장 성장은 특히 개발도상국의 가처분 소득, 관광 활동 및 중간 소득의 증가로 인해 가속화되었습니다. 항공사는 새 비행기를 구입하기 위해 큰 돈을 벌지 않고도 서비스를 제공하는 승객의 수요를 충족하기 위해 항공기를 늘릴 의무가 있습니다. 임대는 융통성이 있고, 항공사 활동의 변화를 쉽게 수용할 수 있으며, 운영자가 항공기를 가능한 한 최신 상태로 유지하고, 운영자가 자본 지출을 최소화할 수 있도록 하기 때문에 구매보다 더 효과적인 금융 형태임이 입증되었습니다. 이러한 추세는 앞으로도 승객 수가 크게 증가할 것으로 예상되어 임대 계약에 대한 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.

"재무적 유연성과 리스크 관리로 시장 확대"

임대는 또한 이 방법을 통해 항공기 구입에 많은 비용을 지출하지 않고 운영과 관련된 위험을 통제할 수 있기 때문에 회사에 유리합니다. 이러한 방식으로 항공사는 구매에 사용되었을 자금을 기술 및 서비스와 같은 다른 운영 영역으로 보낼 수 있습니다. 임대 계약에는 상업용 항공기를 늘리거나 연장하거나 갱신할 수 있는 권리가 포함되는 경우가 많습니다. 이를 통해 항공사는 실제로 항공기를 소유하는 데 따른 대규모 결과를 직접적으로 초래하지 않으므로 수요 변화에 적응할 수 있습니다. 이는 특히 다음과 같은 이유로 수요가 변동하는 시장에서 운영할 때 매우 매력적입니다. 경제적 변화나 심지어 현재의 전염병이나 심지어 분쟁과 같은 재난까지도요.

억제 요인

"높은 운영 비용이 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있음"

그러나 항공사가 임대하는 여느 고정자산과 마찬가지로 유지관리비, 보험비, 승무원 교육비 등의 운영비가 발생합니다. 이러한 비용은 상당할 수 있으며, 특히 임대인의 직원 및 운영 서비스 기여를 암시하는 습식 임대에 중점을 두는 경우 더욱 그렇습니다. 임대는 또한 항공사에 큰 재정적 책임을 가하므로 일부 항공사는 특히 자본이 제한된 Via 항공사를 기피하게 됩니다. 이러한 종류의 재정적 제한은 특히 이 경우 림 마진 문제에 대해 이미 매우 폐쇄된 시장 내의 다른 차이가 관련 조직에 해로운 영향을 미칠 가능성이 있다는 사실을 고려할 때 차량의 확장 및 일반적인 현대화에 제동을 걸 수 있습니다.

기회

"기술 발전은 시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다"

오늘날 항공기 기술의 발전으로 인해 임대 사업은 상당한 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 비용을 절감하고 엄격하게 설정된 환경 규정 준수 표준을 충족하려는 항공사의 중요한 요구에 따라 연료 효율적인 엔진, 항공전자공학, 재료 기술과 같은 기술이 등장하고 있습니다. 임대 회사는 개선된 항공기를 원하는 항공사의 요구 사항을 충족하는 더 우수하고 효율적인 항공기를 구매함으로써 이러한 상황을 활용할 수 있습니다. 또한, 차량 관리에 데이터 분석 및 디지털 솔루션이 포함된 프레임워크를 사용하면 임대인/임차인 관계의 기능이 향상되고 시장에서 양 당사자 모두에게 혜택이 제공됩니다.

도전

"규정 준수는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다."

항공법 분야에서 가장 큰 문제 중 하나는 항공기 임대 시장의 규칙과 규정이 복잡하다는 것입니다. 글로벌 안전 표준, 환경법 및 수많은 국내법의 회의로 인해 임대 계약 조건은 물론 운영 위험과 관련된 불확실성이 발생할 수 있습니다. 임대 항공기는 포괄적으로 규제되며 이는 항공사가 법적 조항에 따라 발생하는 기타 간접비를 부담해야 함을 의미합니다. 규정과 관련하여 임대 회사는 시장에 익숙한 다양한 규정 준수 요구 사항을 충족해야 한다는 지속적인 압력을 받고 있습니다.

• • 

    무료 샘플 다운로드이 보고서에 대해 더 알아보기

•  

항공기 임대 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미, 특히 미국 항공기 임대 시장은 주로 항공 부문이 잘 발달하고 항공 여행의 인기가 상대적으로 높기 때문에 모든 지역에서 지배적입니다. Air Lease Corporation 및 GECAS와 같은 많은 임대 회사가 이 지역에 존재하며 국내 항공사는 물론 국제 항공사에 많은 수의 항공기를 제공합니다. 중요한 다른 요소로는 상당히 많은 양의 재정 자원의 가용성과 임대 사업에 상대적으로 우호적인 환경이 있습니다. 더욱이, 점점 더 많은 항공사들이 항공기를 현대화하고 있다는 사실로 인해 북미 항공사들은 큰 재정적 지출 없이 최신 항공기 기술을 확보하기 위해 점점 더 리스를 사용하고 있습니다.

유럽

항공기 임대 시장은 유럽 없이는 완전하지 않습니다. AerCap 및 Avolon을 포함하여 가장 유명한 임대 회사가 유럽 대륙에 운영 기반을 두고 있습니다. 유럽의 항공 산업에는 LCC와 FFC가 모두 있으며, 이들 모두 시장 흐름에 맞춰 더 우수하고 유연한 임대 계약이 필요합니다. 또한, 지속 가능한 개발과 높은 수준의 환경 보호에 대한 유럽의 관심으로 인해 항공사는 연료 효율성이 더 높은 항공기를 임대해야 한다는 압력을 받게 되었고, 이는 임대 산업에 추가적인 자극을 주었습니다. 유럽 ​​국가의 지리적 위치 역시 연결 역할을 하며 유럽 임대 당국 내부 및 외부 임대 시장의 선호도를 강화합니다.

아시아

아시아는 경제성장률과 항공 서비스를 요구하는 중산층 인구로 인해 점차 항공기 임대 서비스의 글로벌 선도 공급업체로 자리잡고 있습니다. 이 지역은 항공 산업이 급속히 성장하고 있으며, 중국, 인도 등 여러 항공사가 항공기 수를 빠르게 늘리고 있습니다. 이는 아시아 대륙 전역에 걸쳐 사업을 시작한 주요 리스 회사들에게 중요한 시장 중 하나로 빠르게 자리잡고 있습니다. 또한, 항공 개발에 대한 정부의 적극적인 지원은 물론 항공사 및 항공기 임대에 대한 투자가 여전히 활발하여 항공기 임대에 적합한 지역이 되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

항공기 임대 시장은 시장에서 활동하는 여러 회사에 매우 집중되어 있습니다. AerCap은 주요 항공사를 대상으로 하는 가장 큰 항공기 중 하나를 보유하고 있는 네덜란드 국제 항공기 임대 회사입니다. Avolon은 임대 및 자문 서비스 공급에 중점을 두고 있으며 시장에 대한 광범위한 포트폴리오 지식을 자랑하는 아일랜드 기반 임대업체입니다. 미국의 Air Lease Corporation과 같은 회사는 새로운 항공기 임대 회사이며 코스 관리가 다양한 항공사에 대해 차별을 허용합니다. 다른 회사로는 SMBC Aviation Capital, GECAS 및 BOC Aviation이 있으며, 이들은 개별적으로 활동하며 전 세계의 수많은 항공사에 임대 솔루션을 제공하는 엄청난 책임을 맡고 있습니다. 이들 회사는 맞춤형 임대 조건, 유연한 금융 구조, 이용 가능한 최첨단 항공기 기술을 통해 임대 업계의 성장을 지속적으로 촉진함으로써 이를 실현합니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• Air Lease Corporation(미국)
• SMBC Aviation Capital(아일랜드)
• 에어캡(아일랜드)
• DAE 캐피털(아랍에미리트)

주요 산업 발전

2024년 10월: 잠시 후 Avolon은 회사 항공기를 업그레이드하여 아시아와 유럽 항공사의 수요를 충족시키기 위한 주요 목표로 Airbus A320neo 30대를 주문하기로 결정했습니다. 이 결정은 효율적이고 더 중요하게는 젊은 항공기 함대를 통해 고객을 도울 수 있는 Avolon의 능력을 명확하게 표현합니다.

보고서 범위

산업으로서의 항공기 임대의 세계 시장은 항공 여행, 재정적 생존 가능성 및 기술 개발에 대한 수요로 인해 여전히 활기를 띠고 있습니다. 이것이 바로 항공사가 소유 비용에 대한 부담 없이 항공기를 구매할 때 임대가 항공기를 현대화하는 혁신적인 방법이 된 이유입니다. 특히 북미, 유럽, 아시아는 해당 분야에서 다양한 이점과 기회를 제공하므로 시장 개발에 중요한 역할을 합니다. 그러나 높은 운영 비용, 적절하게 충족되어야 하는 법적 요구 사항 등 몇 가지 문제가 있습니다. 업계를 선도하는 플레이어의 강력한 존재는 경쟁을 심화시키고 후속 서비스 개발을 촉발합니다. 일반적으로 항공기 임대 시장은 매우 역동적으로 발전하는 항공 환경에서 항공사에 필요한 유연성을 제공함으로써 더욱 발전할 가능성이 있다는 결론을 내릴 수 있었습니다.