지방족 이소시아네이트 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(HDI, IPDI, H12MDI), 용도별(코팅, 접착제 및 실런트, 엘라스토머, 기타) 및 2035년 지역 예측

지방족 이소시아네이트 시장 개요

전 세계 지방족 이소시아네이트 시장 규모는 2026년 3억 9억 8,814만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장하여 2035년까지 4억 7억 3,650만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

지방족 이소시아네이트 시장은 저렴하고 내구성이 뛰어나며 고성능 코팅, 접착제, 실런트 및 엘라스토머(CASE)에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 지방족 이소시아네이트는 더 높은 UV 안정성, 내후성 및 색상 유지 특성을 지닌 여러 폴리우레탄 제품의 기본입니다. 이러한 특성으로 인해 자동차, 건설 산업, 전자 산업 및 오래 지속되는 성능이 필수적인 기타 산업에 사용하기에 적합합니다. 건설 산업과 자동차 산업이 전 세계적으로 날로 성장하고 있으며 주로 신흥 경제국에서 시장은 현재 보여주고 있는 성장을 경험하고 있습니다. 또한, 생산 기술의 지속적인 개선과 점점 더 많은 친환경 제품의 등장은 바이오 기반 및 저 VOC 지방족 이소시아네이트의 혁신에 기여합니다. 그러나 이소시아네이트 취급에 대한 건강 및 안전 규제에 대한 우려가 남아 있어 더 나은 제품 제형 및 기술에 대한 투자가 계속해서 촉발되고 있습니다. 일반적으로 지방족 이소시아네이트 시장은 업계가 제품의 내구성과 성능에 더욱 중점을 두고 있기 때문에 향후 수년간 점진적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:지방족 이소시아네이트 시장 규모는 2024년에 35억 5,613만 달러였으며, 2025년에는 37억 5,764만 달러로 성장하고 2033년에는 42억 2,343만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 5.9%입니다.

• 주요 시장 동인:자동차 및 건설 분야의 내후성 코팅에 대한 수요가 성장을 촉진하고 있습니다. HDI 기반 코팅은 전 세계적으로 새로운 자동차 페인트 제제의 65% 이상에 사용됩니다.

• 주요 시장 제한:엄격한 취급 및 안전 규정으로 인해 도입이 늦어지고 있습니다. EU에서만 지방족 이소시아네이트와 관련된 20개 이상의 물질이 REACH 제한 사항에 등록되어 있습니다.

• 새로운 트렌드:바이오 기반 이소시아네이트가 주목을 받고 있습니다. 최근 연구에 따르면 식물성 폴리이소시아네이트는 특정 제제에서 VOC 방출을 40%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다.

• 지역 리더십:아시아 태평양 지역이 소비를 지배하고 있으며, 중국은 산업용 코팅 분야에서만 전 세계 사용량의 거의 39%를 차지합니다.

• 경쟁 환경:Covestro, BASF, Wanhua Chemical과 같은 주요 업체가 전체적으로 약 60%의 글로벌 점유율을 보유하면서 시장은 상당히 통합되었습니다.

• 시장 세분화:제품 유형에 따라,헥사메틸렌 디이소시아네이트(HDI)2024년 전 세계 사용량의 약 52%를 차지하며 가장 큰 부문으로 남아있습니다.

• 최근 개발:2024년 초, Covestro는 UV 경화 바닥재 시스템을 목표로 하는 새로운 광안정성 지방족 이소시아네이트 라인을 발표하여 기존 폴리우레탄에 비해 황변을 25% 줄였습니다.

코로나19 영향

"지방족 이소시아네이트 시장은 COVID-19 전염병 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 발병은 주로 기업이 공급망 중단과 최종 사용 애플리케이션 침체에 직면했기 때문에 지방족 이소시아네이트 시장 점유율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 코로나19 팬데믹으로 인한 제한된 이동과 전 세계 제조 활동의 축소로 인해 원자재 가용성이 제한되고, 배송이 지연되고, 생산 라인이 중단되었으며, 전 세계 지방족 이소시아네이트의 가용성과 비용에 영향을 미쳤습니다. 자동차, 건설, 전자 등 이러한 화학물질에 의존하는 산업은 프로젝트 중단이나 보류로 인해 수요가 감소했습니다. 게다가, 최근 세계 경제의 하락세는 팬데믹으로 인해 사람들이 지출이나 투자에 더욱 주의를 기울이게 되었기 때문입니다. 지방족 이소시아네이트로 제조된 고성능 코팅 및 실런트의 주요 고객인 건설 및 인프라도 큰 타격을 입었습니다. 어느 정도 회복이 시작되었고 기업들은 단기적으로 전체 시장 성장의 지연을 제한하기 위해 새로운 안전 조치와 다양한 수요를 해결하기 위해 고군분투하고 있습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능하고 낮은 VOC 솔루션에 대한 수요 충족"

미래 시장 방향에 관해 지방족 이소시아네이트 시장이 논의한 가장 중요한 동인 중 하나는 환경 문제와 현재의 엄격한 환경 규칙 및 규정으로 인해 시간이 지남에 따라 바이오 기반 및 환경 친화적인 제품의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. OEM들은 석유 공급원료에 대한 의존도를 줄이고 기존 폴리우레탄 제품에 수반되는 VOC를 줄일 것으로 예상되는 바이오 기반 지방족 이소시아네이트에 대한 RD를 늘리고 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 친환경 소재 사용을 목표로 하는 자동차 분야, 건설 분야, 가구 생산 분야에서 증가하고 있습니다. 바이오 기반 지방족 이소시아네이트는 기존 제품과 유사한 내구성, UV 안정성 및 성능 특성을 가지며 코팅 및 밀봉 산업과 같이 고성능이 요구되는 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브에 착수하는 기업과 친환경 솔루션을 찾는 고객이 증가함에 따라 바이오 기반 지방족 이소시아네이트는 시장 발전에 중요한 역할을 해야 합니다.

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지방족 이소시아네이트 시장 세분화

에 의해유형

유형에 따라 글로벌 시장은 HDI, IPDI, H12MDI로 분류될 수 있습니다.

• HDI: HDI는 우수한 UV 및 내구성으로 인해 고성능 코팅, 자동차, 항공 우주 및 산업에 잘 적용됩니다. 이는 밝고 황변되지 않는 마감을 제공하므로 외부 환경에서 사용하기에 선호됩니다.

• IPDI: IPDI는 향상된 유연성을 제공하며 특히 엘라스토머, 코팅 및 접착제 사용에 활용됩니다. 이러한 특징은 제품의 기술적 구성의 결과로, 거친 사용 목적을 위한 내화학성과 내후성을 포함합니다.

• H12MDI: H12MDI와 같은 특수 에폭시 수지는 특히 코팅 및 실런트 시스템에 사용되는 우수한 기계적 특성과 내후성을 나타내기 때문에 선호됩니다. 사용자들에게 사랑받는 특징은 소재의 높은 투명성과 내구성입니다. 이 옵션은 색상 지속성이 중요한 경우에 적합합니다.

애플리케이션별

산업 분석을 기반으로 글로벌 시장은 코팅, 접착제 및 실런트, 엘라스토머, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 코팅: 보호 또는 장식을 위해 표면에 사용되는 코팅 또는 필름으로 내구성, 자외선 안정성 및 자동차 및 산업용 응용 분야에서의 활용이 특징입니다.

• 접착제 및 밀봉제: 이러한 재료는 내화학성과 내후성이 높기 때문에 건축 및 제조에 사용되는 표면을 기계적으로 고정하는 데 사용됩니다.

• 엘라스토머: 호스, 고무 제품, 개스킷 및 씰, 자동차 등 높은 유연성, 내마모성, 내후성 등과 같은 특성으로 인해 신뢰성이 높습니다.

• 기타: 직물 및 플라스틱과 같은 표면에 유연성과 내구성을 포함하여 지방족 이소시아네이트가 제공하는 고유한 성능 이점으로 인해 특수 용도가 이 범주에 속합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"고성능 코팅에 대한 수요시장을 활성화하기 위해"

지방족 이소시아네이트는 높은 UV 안정성, 내후성 및 내화학성으로 인해 자동차 생산, 항공우주 및 건설 산업에 적용되는 고품질 코팅에 필수적입니다. 업계에서 내구성과 오래 지속되는 제품에 가치를 두는 지방족 이소시아네이트는 이러한 가혹한 조건을 처리할 수 있는 코팅을 제공하고 제조업체의 유지 관리 비용을 크게 절감하고 제품 수명을 더욱 연장하는 역할을 합니다. 또한 전 세계적으로 건설 활동이 증가하고 적용된 표면 코팅의 품질에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 이러한 적절한 성능 코팅에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

"시장 확대를 위한 지속 가능한 솔루션의 성장"

환경에 대한 압력과 규제 요건의 증가로 인해 지속 가능한 지방족 이소시아네이트 개발이 추진되고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 제조업체는 저VOC 및 저독성 제품을 제조하고 산업 내에서 친환경 건축 및 지속 가능한 이니셔티브를 추진하는 데 박차를 가하고 있습니다. 이러한 추세는 국제적인 환경 보호 수준을 준수하는 것뿐만 아니라 친환경 제품에 대한 소비자, 특히 산업계의 요구를 충족시키는 데에도 도움이 됩니다. 친환경 건설 및 자동차 산업의 발전이 증가함에 따라 지방족 이소시아네이트 시장 성장에 중요한 고급 지방족 이소시아네이트와 같은 지속 가능한 제품 재료에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

억제 요인

"건강 및 환경 문제로 인해 시장 성장이 저해됨"

지방족 이소시아네이트의 제조 및 사용은 호흡기 및 피부 문제를 일으키는 독성 연기로 인해 위험합니다. 환경법이 매우 엄격한 지역에서는 규제 표준에 따라 이러한 제품의 사용이 제한됩니다. 이러한 규정을 준수하면 제조업체의 전체 운영 비용이 증가하여 시장 개발에 영향을 미칩니다. 또한 제품이 건강과 환경에 미치는 영향에 대한 소비자 및 산업 지식이 높아짐에 따라 과거 시장 성장이 방해를 받아 제조업체는 친환경 대체품이나 다른 공식을 찾게 되었습니다.

기회

"시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 바이오 기반 대안의 부상"

지속 가능한 재료로의 전환은 바이오 기반 제품의 물결을 만들어내고 이에 따라 지방족 이소시아네이트 시장에 기회를 제공합니다. 녹색 이소시아네이트는 환경에 미치는 영향이 적고 유사한 성능으로 가치가 높기 때문에 오랫동안 친환경을 추구하는 산업에 사용하기에 적합합니다. 이러한 대안은 탄소 배출량을 줄이려는 고객과 기업을 위한 것입니다. 따라서 바이오 기반 소재 생산의 일반적인 경향은 해당 분야의 연구 개발이 진행됨에 따라 제조업체가 녹색 품목의 제품군을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.

도전

"높은 생산 및 개발 비용은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다."

지방족 이소시아네이트는 선폭이 크고 내충격성이 높기 때문에 생산 시 광범위한 연구와 비용이 많이 드는 수단이 필요하므로 대부분의 제조업체가 제한됩니다. 허용 가능한 품질과 낮은 배출 및 독성을 동시에 유지하면서 상업적으로 실행 가능한 제품을 제공해야 한다는 요구 사항은 여전히 ​​문제입니다. 셋째, 새로운 제제로 변경하거나 바이오 기반 제품으로 전환하면 상당한 R&D 및 제조 투자 문제가 발생하여 비용이 많이 듭니다. 이는 특히 혁신과 적응 프로세스에 많은 시간을 투자할 여유가 없는 소규모 기업의 경우 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.

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지방족 이소시아네이트 시장 지역 통찰력

북미(미국 필수)

North American은 자동차, 항공우주, 건설 산업에서 완전한 강도와 자외선 저항성을 갖춘 코팅을 요구하기 때문에 지방족 이소시아네이트에 대한 항체입니다. 이와 관련하여 VOC 배출 감소에 대한 여러 국가, 특히 미국의 당국의 높은 요구와 많은 금액으로 인해 해당 지역 내에서 VOC가 적고 환경 친화적인 제품의 획기적인 발전이 촉진되었습니다. 그렇기 때문에 미국 지방족 이소시아네이트 시장의 성장은 업계가 보다 친환경적인 재료를 목표로 하는 친환경 건축 관행과 지속 가능한 이니셔티브의 인기가 높아짐에 따라 촉진됩니다. 또한 바이오 기반 대체품 개발을 뒷받침하는 북미 기업의 연구 개발 품질이 있어 이를 시장의 선두주자로 만들고 있습니다.

유럽

유럽 ​​지방족 이소시아네이트 시장은 환경 규제의 증가와 산업 제품의 높은 표준에 의해 주도됩니다. 중요한 코팅 및 접착제 시장 중 일부는 환경 보호 코팅이 도달 범위 규정을 포함한 지속 가능성 정책 및 규제 프레임워크를 준수하는 독일입니다. 자동차와 건설업은 이러한 재료의 주요 사용자입니다. 그들은 더 큰 내구성과 최소한의 생태적 흔적을 추구합니다. 지속 가능성을 향한 유럽의 지속적인 이니셔티브와 유럽의 개발된 R&D는 새로운 범위의 저독성 및 저배출 지방족 이소시아네이트 개발로 이어져 글로벌 수준에서 회사의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

아시아

지방족 이소시아네이트 제조 및 소비에 대한 아시아 태평양 지역의 성장은 산업화 및 도시화의 증가와 주로 중국, 일본, 한국을 중심으로 이 지역의 강력한 제조 산업에 기인합니다. 떠오르는 자동차, 건설 및 전자 산업은 고성능 산업용 코팅 및 접착제가 필요한 주요 고객 기반 중 하나입니다. 이 지역은 상대적으로 완화된 규제 덕분에 이러한 제품을 통해 더 빠른 시장 반등의 자유를 누리고 있습니다. 환경 친화적인 옵션에 대한 인식도 커지고 있습니다. 산업 인프라에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 친환경 활동이 시작됨에 따라 아시아 태평양 지역은 시장 리더로서 중요한 위치를 차지하고 있으며 향후 몇 년간 지속 가능한 지방족 이소시아네이트의 엄청난 연간 성장과 수용성을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

지방족 이소시아네이트 시장의 주요 업계 참가자로는 Covestro AG, BASF SE 및 Evonik Industries AG가 있으며, 자동차, 건설 및 전자 산업의 혁신적이고 환경 친화적인 제품 및 응용 분야를 전문으로 합니다. Vencorex Holding과 Wanhua Chemical Group도 이 산업에 참여하여 우수한 내구성과 자외선 차단 기능을 갖춘 다양한 지방족 이소시아네이트 기반 제품을 제공합니다. 이들 회사는 규정된 법적 요구 사항을 준수하는 저배출 등급 제품을 제공하고 환경 친화적인 솔루션과 관련하여 지속적으로 확장되는 시장 부문에서 자리매김하려는 노력의 일환으로 연구 및 혁신에 많은 자원을 투자해 왔습니다.

최고의 지방족 이소시아네이트 시장 목록

• 바이엘(독일)
• 에보닉(독일)
• Vencorex (프랑스)
• BASF (독일)

주요 산업 발전

2024년 8월: 지방족 이소시아네이트 시장 공간에서 Wanhua Chemical 그룹은 지방족 디이소시아네이트(HDI&IPDI)의 용량 증가를 위해 중국에서 확장 프로젝트를 시작함으로써 이 시장에서 많은 진전을 이루었습니다. 이번 확장은 자동차, 건설, 코팅 산업에 사용되는 고성능 폴리우레탄 제품에 대한 다양하게 증가하는 수요를 충족할 것입니다. Wanhua의 이번 조치는 내구성이 뛰어나고 환경 친화적인 효과적인 이소시아네이트 기반 소재에 대한 수요가 증가하고 있다는 업계의 관점을 보여줍니다.

보고서 범위

지방족 이소시아네이트 시장은 매일 성장하는 시장으로 주로 자동차 제조, 건설, 전자 및 기타 산업 응용 분야의 코팅, 접착제 및 엘라스토머에 사용됩니다. 고객과 업계는 고객의 기대에 부응하는 저 VOC 및 저배출 제품과 같이 환경에 덜 영향을 미치는 제품을 찾고 있습니다. 분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아태평양 3개 지역이지만 산업화가 빠르게 진행되고 제조업이 강하다는 점에서 아시아태평양이 가장 중요하다고 볼 수 있다. 법적 제약이나 높은 생산 비용과 같은 위협은 오늘날에도 여전히 존재합니다. 그러나 바이오 기반 소재에는 엄청난 잠재력이 있습니다. 이러한 추세는 업계가 시장 요구 사항을 충족하기 위해 위험, 혁신, 규제, 지속 가능성 및 시장을 강화하기 위해 끊임없이 노력하고 있음을 보여줍니다.