자동차 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(제3자, 종합, 도난, 화재 등), 애플리케이션별(개인 사용자, 회사, 차량 및 기타) 및 2035년 지역 예측

자동차 보험 시장 개요

세계 자동차 보험 시장 규모는 2026년 2억 1,598,752만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 2.6% 성장하여 2035년까지 2,704억 ​​2,935만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

많은 차량 소유자는 사고, 도난 피해 및 자연 재해로부터 자신을 재정적으로 보호하고 타인에 대한 책임으로부터 자신을 보호하기 위해 보험을 선택합니다. 보험 시스템은 사고 시 제3자를 보호하기 위한 책임 보험, 피보험 차량을 보호하기 위한 충돌 보험, 도난이나 기물 파손 등의 사고로부터 보호하기 위한 종합 보험을 포함하는 다양한 보장 옵션으로 구성됩니다. 보험 정책은 사고 관련 부상에 대해 의료 혜택을 제공하고 무보험 과실 운전자를 만난 운전자를 보호합니다. 자동차 보험은 많은 국가에서 차량 소유자와 차량으로 인해 피해를 입은 사람들에게 재정적 안정을 제공하기 위해 의무적으로 보호하는 제도입니다. 보험료 요율은 이 산업에 대한 위험 기반 접근 방식에서 비롯된 지리적 위치 및 사용 행동과 함께 보험 계약자의 운전 기록과 차량 유형에 따라 달라집니다.

현대 자동차 보험 시장은 차량 소유 수 증가, 공식 정부 규정, 도로 충돌 사고 증가 추세로 인해 전 세계적으로 확장되었습니다. 북미는 유럽, 아시아태평양과 힘을 합쳐 필수 시장 지역을 형성했는데, 이는 인도와 함께 미국과 중국이 눈에 띄는 성장 패턴을 보이고 있기 때문이다. 최근 기술 발전에는 보험사가 운전자 행동을 평가할 수 있는 텔레매틱스 기반 보험이 포함됩니다.GPSIoT 데이터를 통해 맞춤형 프리미엄 요율을 창출합니다. 전기 자동차의 등장으로 인해 보험 정책에 변화가 생기는 이유는 전기 자동차가 수리비 변동과 함께 뚜렷한 위험 패턴을 갖고 있기 때문입니다. AI 기반 청구 처리와 블록체인 기반 사기 예방, 디지털 정책 발행을 통해 업계의 디지털 혁신이 현실이 되었습니다. 보험 회사는 사용량 기반 보험과 운전에 따른 지불 정책을 만들어 보험 계약자에게 유연한 보장 옵션을 제공함으로써 경쟁을 강화합니다. 자동차 보험 시장은 보장 모델을 변화시키고 향후 몇 년 동안 자율주행차와 스마트 모빌리티 기술의 인기 증가로 인해 발생하는 새로운 위험을 처리할 것입니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:자동차 보험 시장 규모는 2024년에 2억 5179만 4800만 달러였으며, 2025년에는 2억 1050만 달러로 성장하고 2033년에는 2568억 9704만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 2.6%입니다.

• 주요 시장 동인:차량 소유 증가와 도로 사고 증가로 인해 성장이 가속화되고 있으며, 2024년에는 전 세계적으로 14억 대가 넘는 차량이 운행될 것입니다.

• 주요 시장 제한:2024년에도 신흥 경제국의 자동차 소유자 중 약 18%가 보험에 가입하지 않았기 때문에 높은 보험료와 경제성 문제로 인해 채택이 제한되었습니다.

• 새로운 트렌드:사용량 기반 보험이 인기를 얻고 있으며, 2024년에는 약 22%의 보험사가 텔레매틱스 기반 보험을 제공할 예정입니다.

• 지역 리더십:북미는 엄격한 규제와 첨단 차량 기술에 힘입어 전체 보험 보장 범위의 약 33%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

• 경쟁 환경:시장은 Allstate, Geico, State Farm을 포함한 50개 이상의 주요 업체로 구성되어 있으며 전체적으로 미국 시장의 거의 60%를 차지하고 있습니다.

• 시장 세분화:보험 유형별로는 포괄적 보장이 지배적이며 2024년 전 세계 전체 보험의 약 55%를 차지합니다.

• 최근 개발:2024년에는 여러 보험사가 AI 기반 보험금 처리 플랫폼을 도입해 보험금 처리 시간을 최대 35% 단축하고 고객 만족도를 높였습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

시장은 위험 관리 솔루션에 대한 수요로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 전염병 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 시장의 급격한 성장은 시장 성장과 수요가 전쟁 이전 수준으로 회복되었기 때문입니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 많은 회사에 큰 혼란을 가져왔지만 자동차 보험 업계, 특히 완전한 보장을 제공하는 보험사에서는 몇 가지 고품질 결과를 가져왔습니다. 전쟁으로 인해 지정학적 긴장이 고조되고 위험 관리 솔루션에 대한 수요가 높아지면서 보험사는 인지된 위험이 증가함에 따라 더 높은 수수료를 부과할 수 있었습니다. 더욱이, 전 세계적인 공급망 중단과 자동차 제조 지연으로 인해 신차 비용이 증가하고 보험 자산 수수료가 인상되었습니다. 이를 통해 보험사는 정책과 가격 결정 기법을 교체하여 결과적으로 수입을 늘릴 수 있는 옵션을 갖게 되었습니다. 더욱이, 이러한 투쟁으로 인해 보험사는 전투 지역이나 고위험 지역에서 능력 손상 또는 손실에 대비하여 맞춤형 설계 안전을 공급하기 위해 요율을 부과할 수 있는 보다 전문적이고 과도한 가치 보장을 선택하는 경향이 생겼습니다.

최신 트렌드

"보험료 인상으로 인해 소비자는 더 저렴한 옵션을 적극적으로 찾게 되어 시장 성장을 주도했습니다."

차량 보장 시장은 현재 여러 변수로 인해 큰 조정 과정에 있습니다. 상승하는 보장 비용으로 인해 소비자는 더욱 비용 효과적인 옵션을 적극적으로 찾게 되었고, 그 결과 추가 보장 쇼핑과 전환이 발생하게 되었습니다. 이러한 추세는 더 많은 청구 비용을 사용함으로써 추진되고 있으며, 이는 우연의 빈도 증가, 수리 비용의 증가, 진보적인 차량 기술의 사용 증가 등의 원인일 수 있습니다. 또한, 텔레매틱스와 활용 기반 보험 모델의 통합은 개인의 승차 행동에 따라 개별화된 요율을 제공하여 명성을 얻고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 부상은 일상적인 자동차보다 더 크고 강렬한 요구를 생성하기 때문에 새로운 문제를 야기합니다. 더욱이, 현재 자동차에 새로운 보호 시스템을 구축하면 보험료 계산에 영향을 미치게 되며, 보험사는 위협을 평가하는 동안 이 세대를 고려하게 됩니다.

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자동차 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 타사, 종합, 도난, 화재 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 제3자 보험: 제3자 보험은 보장 대상 차량으로 인한 손실 및 책임으로부터 다른 사람, 차량 또는 재산을 보호합니다. 많은 국가에서 법적으로 필수 사항이지만 피보험자의 차량에 대한 손상은 보장되지 않습니다.

• 종합 보험: 종합 보험은 차량 손상, 제3자 책임, 도난, 자연 재해 등 다양한 위험을 보장합니다. 다양한 위험으로부터 최고의 재정적 보호를 원하는 차량 소유자에게 적합합니다.

• 도난 보험: 도난 보험은 피보험 차량의 도난으로 인해 발생하는 금전적 손실을 명시적으로 보장합니다. 또한 차량의 부품이 누락되었거나 파손된 것으로 밝혀진 경우에도 손해를 보상할 수 있습니다.

• 화재 보험: 화재 보험은 의도하지 않은 화재, 폭발 또는 낙뢰로 인한 손실을 보장합니다. 이 보험은 화재로 인한 차량 손실에 대한 보상을 제공합니다.

• 기타: 충돌 보장, 개인 부상 보호, 무보험 운전자 보장은 추가 자동차 보험 옵션의 예입니다. 이러한 보험은 의료비, 뺑소니 사고, 비충돌 관련 손해 등의 위험을 보장합니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 개인 사용자, 회사, 함대 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 개인 사용자: 개인 자동차 보험은 사고, 도난 또는 손상으로 인한 재정적 손실로부터 개인 차량 소유자를 보호합니다. 이는 개인 여행 및 비상업적 활동을 위해 차량을 사용하는 개인 차량 소유자를 위한 것입니다.

• 회사: 회사 자동차 보험은 기업이 소유하고 운영하는 차량을 보장합니다. 이 정책은 손해, 책임 청구 및 직원 사용 관련 위험으로부터 보호합니다.

• 차량: 차량 보험은 단일 보험으로 많은 차량을 보장하므로 회사 소유 차량, 트럭 또는 밴이 많은 조직에 적합한 옵션입니다. 보험 관리를 단순화하는 동시에 비즈니스 운송 및 물류 회사에 포괄적인 보장을 제공합니다.

• 기타: 기타 자동차 보험 용도에는 렌터카, 차량 공유 서비스 또는 고위험 운전자에 대한 보장이 포함될 수 있습니다. 이 보험은 임시 사용, 해외 운전 또는 맞춤형 보장 옵션과 같은 특정 요구 사항을 충족합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                    

추진 요인

"차량 소유 증가와 자동차 산업 확장이 시장을 주도"

자동차 보험 시장의 전 세계적 성장은 특히 개발도상국에서 도시화와 함께 가처분 소득 증가와 중산층 지위 확대로 인해 사람들이 자동차를 구입하는 데서 비롯됩니다. 사람들이 가정용 및 업무용으로 자동차를 계속 구매하기 때문에 보험 보장에 대한 시장 수요가 확대됩니다. 자동차 산업은 기업들이 자동차 시스템을 혁신하고 매년 EV 운송 및 최신 모델 출시를 모두 출시함에 따라 꾸준히 확장되고 있습니다. 전 세계 여러 정부에서는 시장 발전을 촉진하는 사고 이후 차량 소유자와 외부 당사자 사이에 재정적 보호 장치를 제공하기 위해 자동차 보험을 필수 요건으로 요구하고 있습니다. 전반적인 시장 성장은 비은행 기관과 은행이 임대 및 금융 프로그램에 대해 요구하는 필수 보험 요건의 지원을 받습니다. 자동차 생산률과 판매량 증가는 보험 상품에 대한 시장 수요 확대에 직접적인 영향을 미치며 이는 필수 시장 확대 요인입니다.

"교통사고 증가와 엄격한 규제 요건으로 시장 확대"

자동차 보험 시장 성장은 자연재해로 인한 차량 손상과 함께 차량 도난 증가와 함께 교통사고 빈도 증가로 인해 가속화되고 있습니다. 도시 지역의 교통 혼잡 증가로 인해 도로에 다양한 위험이 발생하고 이로 인해 보험금 청구가 증가합니다. 시장이 확대됨에 따라 보험 제공업체는 개별 고객의 요구에 맞는 혁신적인 보험 보장을 개발해야 합니다. 전국적으로 의무보험을 시행하는 것은 제3자에 의한 교통사고로 부상당한 사람을 보호하기 위한 법적 요건이 되었습니다. 유효한 보험에 대한 요구 사항은 차량 소유자가 중단 없이 보험을 유지하도록 유도하는 막대한 벌금 외에도 여러 가지 법적 처벌 및 면허 정지를 초래합니다. 자동차 보험 산업은 무현금 청구, 디지털 보험 발행 등 고객 보호에 관한 규정이 진화하면서 소비자가 보험에 더욱 간편하고 쉽게 접근할 수 있게 되면서 지속적인 성장을 이어왔습니다.

억제 요인

"높은 수준의 경쟁과 시장 포화로 인해 시장 성장이 저해됩니다."

허위 청구 및 보장 사기는 차량 보장 시장 내에서 주요 제약 문제로, 보장 조직의 수익성과 경제적 안정성에 영향을 미칩니다. 단계적 사고, 과장된 청구, 허위 문서와 같은 사기 행위는 더 이상 기업의 금전적 손실을 초래하지 않지만 합법적인 보험 계약자에게는 최고 수수료를 인상합니다. 가상 조작과 준비된 사기꾼 장신구를 사용하는 사기 계획이 점점 더 정교해짐에 따라 보험사가 그러한 활동을 적발하고 예방하는 것이 어려워졌습니다. 더욱이, 엄격한 검증과 조사를 요구하여 신고 처리가 지연되면 고객에 대한 배려와 자부심이 훼손되어 보험사에게 큰 과제를 안겨줍니다.

기회

"AI 기반 개인화, 틈새 시장 타겟팅 및 최신 기술과의 통합은 시장에서 제품에 대한 중요한 기회를 제공합니다."

남성 또는 여성의 운전 행동에 따라 개별화된 최고 요금 시스템을 제공하는 UBI(사용률 기반 커버리지) 및 텔레매틱스 기반 종합 요금제의 등장은 자동차 커버리지 영역 내에서 엄청난 가능성을 나타냅니다. IoT와 연결된 차량 생성을 결합하면 보험사는 속도, 제동 습관, 거리 등의 행동을 사용하여 실시간을 추가로 확인할 수 있어 공격적이고 가격 경쟁력 있는 요율을 제공할 수 있습니다. 이러한 움직임은 기존의 최고 등급 보험보다 개인화된 보험 플랜을 선택하는 기술에 정통한 고객을 유혹하고 있습니다. 더욱이, 전기 자동차(EV)와 자가 이용 자동차의 출현은 보험사를 위한 새로운 시장을 창출합니다. 첨단 자동차에는 정확한 위협 요소와 수리 비용에 이상적인 맞춤형 보장이 필요하다는 점을 고려하면 말입니다.

도전

"사용자 유지 및 참여가 잠재적인 문제가 될 수 있음"

자동차 적용 지역의 가장 큰 문제는 자립형 및 전기 구동 자동차가 이상하지 않게 추가되면서 책임 의지와 복원 비용에 불확실성이 도입됨에 따라 위험 평가가 점점 복잡해지고 있다는 것입니다. 자율주행 세대의 등장으로 원동력 과실에 대한 기존 개념이 소프트웨어 프로그램 및 생산자 의무로 전환되어 범죄 및 규제의 모호성이 발생하고 있습니다. 보험사는 소프트웨어 문제, 사이버 보안 문제, AI 기반 자동차 의사결정과 관련된 위험을 설명하기 위해 보험 모델을 수정해야 합니다. 또한 전기 자동차의 인기가 높아지는 반면, 고가의 배터리 기술과 제한된 복원 인프라로 인해 복원 및 대체 비용이 상당하므로 보험사가 저렴한 보험료를 제공하기가 어렵습니다.

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자동차 보험 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 높은 차량 보유율과 엄격한 보장 법률로 인해 자동차 보험 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 현대의 텔레매틱스 및 사용량 기반 보험 패션과 함께 이 지역의 적절하게 설정된 보장 인프라는 미국 자동차 보험 시장을 발전시켰습니다. 미국은 최고의 기부자로서 경쟁적인 시장과 현대적인 가상 보험 구조로 인해 중요한 역할을 합니다. 미국 시장은 전적으로 운전 행위에 기초한 개인화된 계획을 제공하는 기존 보험사와 기술 중심 스타트업의 조합을 통해 두각을 나타내고 있습니다. 또한, 북미 지역에서 전기 및 자율주행 차량의 사용이 증가함에 따라 보험사는 새로운 위험 평가 방식을 마련해야 했습니다. 사고 책임에 대한 확대된 우려 외에도 해당 지역의 안정적인 규제 형태는 모두 자동차 보험에 대한 지속적인 수요에 기여합니다.

• 유럽

유럽은 적절하게 규제된 계획과 번성하는 차량 생산 기업 덕분에 자동차 보험 시장에서 탁월한 위치를 차지하고 있습니다. 이 위치는 0.33 축하 책임, 완전한 계획 및 종량제 모델을 포함한 여러 보험 옵션을 제공하는 설치된 보험사에 큰 관심을 제공합니다. 많은 유럽 국가에서는 차량 소유자가 최소한의 기본 책임 보험에 가입하도록 요구하는 엄격한 법률을 갖고 있으며, 이는 정기적인 시장 수요를 보장합니다. 지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 보험사에서는 특히 전기 구동 차량과 하이브리드 차량에 대한 계획을 개발하고 있습니다. 또한 유럽은 첨단 텔레매틱스를 보험에 접목하는 데 앞장서서 전적으로 실시간 이용 정보를 기반으로 한 맞춤형 가격 책정이 가능해졌습니다. 엄격한 도로 안전 정책과 진화하는 디지털화 경향은 해당 위치의 보험 역학을 정의하여 장기적인 시장 성장과 혁신을 보장합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 자동차 소유 증가, 금융 보안에 초점을 맞춘 개발로 인해 자동차 보장 상업 기업 내에서 주요 세력으로 부상했습니다. 이 지역은 보험 서비스 증가에 기여하는 자동차 부문에서 가장 빠르게 성장하는 여러 자동차 시장의 본거지입니다. 중국, 인도, 일본을 포함한 국가는 고객 요구 전환과 기술 향상으로 인해 세계 성장에 중요한 역할을 합니다. 많은 보험사는 AI와 대규모 통계 분석을 사용하여 위협 평가와 고객 상호 작용을 향상합니다. 종량제 보험과 텔레매틱스 기반 보험은 특히 젊은 운전자들 사이에서 점점 더 유명해졌습니다. 또한, 해당 지역의 정부는 거리 안전을 보호하기 위해 더욱 강력한 보험 정책을 제정하여 자동차 보험을 차량 소유의 중요한 구성 요소로 만들고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

전통적인 보험사, 디지털 우선 혁신 기업, 특화된 전문 조직을 포함해 다양한 행위자가 자동차 보험 시장에 영향을 미칩니다. 이들 회사는 규모와 폭이 다양하여 단순한 차량 보장부터 활용도 기반 전체 보장과 같은 보다 전문화된 서비스에 이르기까지 광범위한 제품을 제공합니다. 전 세계적으로 입지를 다지고 있는 대형 보험사는 거대한 고객 기반과 대규모 대리점 네트워크를 활용하여 중요한 역할을 합니다. 평가에 따르면 성장하는 스타트업과 보험 회사는 정보 분석, 합성 지능, 자동화를 활용하여 방법을 간소화하고 구매자 만족도를 높이며 비용을 절감함으로써 혁신을 주도하고 있습니다. 더욱이, 카 커버리지 시장의 운명을 좌우하는 데 있어 세대와의 관계가 점점 더 중요해지고 있습니다.

 최고의 자동차 보험 회사 목록

• 올스테이트 보험사(미국)
• RAC 자동차 서비스(영국)
• 프로그레시브 상해 보험 회사(미국)
• Clements Worldwide (미국)
• 가이코(미국)
• NFU Mutual(영국)
• 중안보험(중국)
• ABIC Inc(캐나다)
• CPIC(중국)
• 주립 농장 상호 자동차 보험 회사(우리를.)
• RSA Insurance Group plc(영국)
• 취리히 보험 그룹(스위스)
• 알리안츠 SE (독일)
• PICC(중국)
• 아시쿠라치오니 제네랄리(이탈리아)

주요 산업 발전

2024년 12월:Dida는 JD Auto 및 JD Allianz Insurance와 협력하여 자동차 애프터마켓의 새로운 전망을 활용했습니다. 이번 계약은 Dida의 카풀 사용자 기반을 활용하여 맞춤형 보험 솔루션과 향상된 자동차 서비스를 제공하게 됩니다. 또한 JD Auto의 자동차 서비스와 JD Allianz Insurance의 전문 서비스를 Dida의 운영에 결합하여 시너지 기회를 창출할 것입니다.

보고서 범위 

이 연구는 전체 SWOT 분석을 사용하여 시장에 대한 심층 분석을 수행하여 향후 개발 및 예상 성장 경로에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 업계 동향, 고객 행동, 기술 개선 등 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 평가합니다. 다양한 시장 범주와 애플리케이션을 조사함으로써 이 연구는 중요한 성장 요인과 제약 조건을 식별하고 시장 역학에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. 역사적 이정표와 현재 동향을 꼼꼼하게 조사하여 맥락을 제공하고 혁신과 투자에 적합한 영역을 식별합니다.

시장은 고객 선호도의 변화와 기술 발전에 힘입어 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 새로운 개발, 시장 침투 증가 등의 요인이 모두 낙관적인 전망에 기여합니다. 규제 장애물 및 공급망 제약과 같은 과제에도 불구하고 업계 리더들은 계속해서 혁신하고 적응하여 강력한 성장을 이루고 있습니다. 소비자 선호도가 지속 가능성과 효율성 쪽으로 이동함에 따라 업계는 전략적 제휴, 연구 활동, 다양한 요구에 맞는 최첨단 기술 채택을 통해 성장할 가능성이 높습니다.