자동차 사용량 기반 보험 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서(제품별(PAYD), Pay-How-You-Drive(PHYD), 관리 방법(MHYD)), 애플리케이션별(임베디드 UBI, 앱 기반 UBI), 최종 용도별, 지역별 및 세그먼트 예측 - 2035년

자동차 사용량 기반 보험 시장 개요

자동차 사용량 기반 보험 시장 규모는 2025년 1억 5,990만 달러로 평가되었으며, 2026년 1억 6,965만 달러에서 2035년 2억 9,185만 달러로 예측 기간(2026~2035) 동안 CAGR 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

보험사가 텔레매틱스, 스마트폰 감지, 내장형 연결 및 행동 분석을 보험료 계산 및 정책 관리에 점점 더 통합함에 따라 자동차 사용량 기반 보험 시장이 확대되고 있습니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)는 2026년 제품 수요의 약 44%를 차지할 것으로 추정되며, PAYD(Pay-As-You-Drive)는 약 34%, MHYD(Manage-How-You-Drive)는 22%를 차지할 것으로 예상됩니다. 임베디드 UBI는 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지하고, 앱 기반 UBI는 약 42%를 차지합니다. 최신 사용량 기반 보험 프로그램은 이동 거리, 가속도, 제동 강도, 속도, 코너링, 이동 시기, 경로 특성 등 10개 이상의 운전 변수를 평가할 수 있습니다. 보험사에서는 인구통계학적, 역사적 요인에만 의존하는 대신 개인화된 위험 프로필을 생성하기 위해 이러한 데이터 포인트를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 운전자 피드백 프로그램은 지속적인 참여 기간 동안 특정 급제동 또는 과속 행동을 약 15% 개선하여 2035년까지 시장 예상 CAGR 6.1%를 지원합니다.

미국은 대규모 보험 차량 인구, 성숙한 텔레매틱스 생태계, 높은 스마트폰 보급률, 연결된 차량 채택 및 주요 보험사의 확고한 참여로 인해 가장 중요한 국가 자동차 사용 기반 보험 시장 환경 중 하나로 남아 있습니다. 북미는 2026년 전 세계 수요의 약 42%를 차지할 것으로 추정되며, 미국이 대부분의 지역 활동에 기여할 것입니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)는 미국 제품 수요의 약 46%를 차지하고, PAYD(Pay-How-You-Drive)는 약 33%, MHYD(Manage-How-You-Drive)는 약 21%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 보험사가 연결된 시스템에서 직접 차량 생성 데이터를 점점 더 많이 확보함에 따라 임베디드 UBI는 미국 애플리케이션 수요의 약 61%를 차지합니다. 일부 텔레매틱스 프로그램은 보다 차별화된 가격 책정 및 운전자 피드백을 위해 충분히 안정적인 행동 프로필을 생성하기 전에 누적 주행 거리가 1,000마일을 초과하는 여행을 평가할 수 있습니다.

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주요 결과

• 주요 제품 유형:보험사가 개별화된 위험 평가를 개선하기 위해 제동, 가속, 속도, 코너링 및 주행 패턴 데이터를 점점 더 많이 사용함에 따라 PHYD(Pay-How-You-Drive)가 약 44%의 시장 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 주요 응용 분야:임베디드 UBI는 연결된 차량 보급률 증가와 별도의 텔레매틱스 하드웨어 없이 표준화된 주행 데이터에 대한 직접 액세스를 통해 수요의 약 58%를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 주요 지역:북미는 성숙한 보험 인프라, 연결된 차량, 스마트폰 보급률, 확립된 텔레매틱스 프로그램, 개인화된 보험에 대한 광범위한 소비자 친숙도를 바탕으로 전 세계 수요의 약 42%를 차지할 것으로 추정됩니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역:아시아 태평양 지역은 주요 자동차 및 보험 시장 전반에서 커넥티드 차량, 디지털 보험 유통, 스마트폰 사용, 텔레매틱스 채택이 가속화되면서 연간 약 7.8%의 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
• 기술 동향:영구적으로 설치된 애프터마켓 장치 없이도 10개 이상의 운전 변수를 모니터링할 수 있는 최신 텔레매틱스 애플리케이션을 통해 스마트폰 기반 행동 분석이 중요해지고 있습니다.
• 시장 동인:개인화된 보험료 계산은 여전히 ​​주요 성장 촉매로 남아 있으며, 앱 기반 UBI는 애플리케이션 수요의 약 42%를 차지하고 텔레매틱스 기반 보험에 진입하는 보험사에 대한 배포 장벽을 낮춥니다.
• 경쟁 환경:제공된 경쟁 환경에는 21개 회사가 포함되어 있으며 참가자들은 텔레매틱스 분석, 내장형 데이터 파트너십, 스마트폰 감지, 운전자 채점, 청구 자동화 및 디지털 정책 관리 기능을 통해 점점 더 경쟁하고 있습니다.
• 미래 전망:내장된 연결성, 실시간 위험 채점, 행동 코칭, 디지털 청구 및 개인화된 정책 구조가 보험 차량 인구 전체로 확대됨에 따라 시장은 2035년까지 CAGR 6.1%를 유지할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

자동차 사용량 기반 보험 시장을 형성하는 가장 강력한 추세 중 하나는 전용 애프터마켓 텔레매틱스 장치에서 임베디드 UBI 및 앱 기반 UBI로의 전환입니다. 임베디드 UBI는 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지합니다. 최신 커넥티드 차량은 주행 거리, 속도, 가속, 제동 및 기타 운영 데이터를 온보드 시스템에서 직접 전송할 수 있기 때문입니다. 이를 통해 설치 복잡성이 줄어들고 반복적인 이동 시 데이터 연속성이 향상됩니다. 약 42%를 차지하는 앱 기반 UBI는 보험사가 모든 보험 계약자에게 전용 하드웨어를 배포하지 않고도 스마트폰 기반 프로그램을 시작할 수 있기 때문에 또 다른 확장 가능한 경로를 제공합니다. 스마트폰 센서는 가속, 제동, 코너링, 속도, 전화 상호작용, 운행 시기, 경로 특성 등 10가지 이상의 행동 변수를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 발전으로 인해 프로그램 배포 비용이 낮아지고 보험사가 지속적인 디지털 참여를 유지하면서 대규모 보험 모집단에 사용량 기반 보험을 도입할 수 있게 되었습니다.

두 번째 주요 추세는 단순한 마일리지 기반 보험에서 행동 및 코칭 중심 모델로의 전환입니다. PAYD(Pay-As-You-Drive)는 제품 수요의 약 34%로 여전히 중요하지만, PHYD(Pay-How-You-Drive)는 보다 세부적인 위험 차별화를 제공하므로 약 44%로 앞서고 있습니다. 약 22%를 차지하는 MHYD(Manage-How-You-Drive)에는 능동적인 운전자 피드백과 행동 개선 기능이 추가됩니다. 텔레매틱스 프로그램은 운전자가 지속적으로 피드백과 인센티브를 받을 때 선택된 가혹한 운전 이벤트를 약 15%까지 줄일 수 있습니다. 보험사들은 점점 더 행동 점수를 디지털 청구, 사고 감지, 긴급 출동 서비스, 갱신 가격 책정과 결합하고 있습니다. 이 광범위한 서비스 모델은 UBI를 프리미엄 계산 도구에서 보험사와 운전자 간의 지속적인 디지털 관계로 전환합니다. 2035년까지 행동 참여는 보험사와 텔레매틱스 기술 제공업체 사이에서 점점 더 중요한 차별화 요소가 될 것으로 예상됩니다.

시장 역학

운전사

""커넥티드 차량 보급률이 증가하면서 개인화된 보험 도입이 가속화되고 있습니다.""

자동차 사용량 기반 보험 시장의 주요 동인은 지속적인 운영 데이터를 생성할 수 있는 연결된 차량의 급속한 증가입니다. 임베디드 UBI는 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지하며 공장에서 설치된 텔레매틱스, 통합 모뎀 및 연결된 차량 플랫폼에서 직접적인 이점을 얻습니다. 보험사는 수천 건의 운전 이벤트에서 생성된 데이터를 사용하여 이동 거리, 속도, 제동, 가속, 경로 상태 및 이동 시간을 평가할 수 있습니다. 제품 수요의 약 44%를 차지하는 PHYD(Pay-How-You-Drive)는 이러한 행동 지표를 사용하여 기존 평가 모델보다 더 정확하게 위험을 구분합니다. 연결된 차량 보급률이 증가함에 따라 보험사는 독립형 텔레매틱스 장치에 대한 의존도를 줄이고 보다 원활한 등록을 제공할 수 있습니다. 이러한 구조적 변화는 2026년부터 2035년까지 시장의 예상 CAGR 6.1%를 뒷받침합니다.

보다 개인화된 보험료에 대한 소비자의 관심은 또 다른 중요한 동인을 창출합니다. 더 적은 마일을 여행하거나 더 안전한 행동을 보이는 운전자는 인구통계학적 또는 역사적 위험 요소보다는 실제 사용량을 반영하는 가격을 받을 수 있습니다. PAYD(Pay-As-You-Drive)는 수요의 약 34%를 차지하며 특히 평균 연간 마일리지보다 훨씬 낮은 수준으로 운전하는 고객과 관련이 있습니다. 다른 특성이 유사하더라도 연간 5,000마일을 운전하는 보험 계약자는 15,000마일을 운전하는 운전자와 실질적으로 다른 노출 프로필을 나타낼 수 있습니다. 사용량 기반 모델을 사용하면 이러한 차이를 측정할 수 있습니다. 또한 앱 기반 UBI는 소비자가 스마트폰을 통해 참여할 수 있도록 함으로써 접근성을 확장하고, 전용 차량 하드웨어 없이 현재 애플리케이션 수요의 약 42%를 지원합니다.

제지

""개인 정보 보호 문제와 일관되지 않은 데이터 품질로 인해 소비자 참여가 제한될 수 있습니다.""

자동차 사용량 기반 보험에서는 위치, 운전 시간, 속도, 주행 거리, 가속, 제동 및 모바일 장치 상호 작용을 포함할 수 있는 정보를 수집하고 분석해야 하기 때문에 데이터 개인 정보 보호는 여전히 가장 중요한 제한 사항 중 하나입니다. 단일 스마트폰 기반 프로그램은 10가지 이상의 행동 및 상황별 데이터 범주를 수집할 수 있으므로 정보가 저장, 분석, 유지 및 공유되는 방식에 대한 소비자의 우려를 낳습니다. 일부 운전자는 마일리지를 제공할 의향이 있지만 지속적인 위치 추적이나 상세한 행동 모니터링을 거부할 수 있습니다. 이러한 우려로 인해 잠재적인 보험료 할인이 가능하더라도 등록이 줄어들 수 있습니다. 애플리케이션 수요의 약 42%를 차지하는 앱 기반 UBI는 정확한 운행 감지를 위해 스마트폰 권한 및 백그라운드 데이터 수집이 활성화되어 있어야 하기 때문에 특히 노출됩니다.

텔레매틱스 정보는 장치 유형, 스마트폰 배치, 차량 제조업체, 운영 체제, 연결 및 센서 보정에 따라 다를 수 있기 때문에 데이터 일관성은 또 다른 제한 사항을 만듭니다. 임베디드 UBI는 일부 변동성을 줄이지만 차량 브랜드와 모델 세대 간의 차이를 발생시킵니다. 스마트폰 기반 가속도 판독값은 장치가 차량 내부에 다르게 배치되어 있거나 모션 센서가 제대로 보정되지 않은 경우 10% 이상 달라질 수 있습니다. 따라서 보험사는 실제 위험한 운전과 측정 소음을 구별하기 위한 정교한 알고리즘이 필요합니다. 부정확한 채점은 보험 계약자의 신뢰를 약화시키고 보험료 조정에 대한 분쟁을 일으킬 수 있습니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)가 확장됨에 따라 행동 점수가 마일리지 전용 보험보다 더 미세한 차이에 따라 달라지기 때문에 이 문제는 더욱 중요해집니다.

기회

""내장형 연결성과 디지털 보험은 확장 가능한 UBI 프로그램을 위한 주요 기회를 창출합니다.""

임베디드 UBI는 이미 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지하고 공장 설치 차량 연결성 증가로 인한 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있기 때문에 상당한 기회를 제공합니다. 보험사는 외부 장치를 메일로 보내거나 운전자에게 스마트폰 애플리케이션을 지속적으로 유지하도록 요구하지 않고도 표준화된 차량 생성 데이터에 잠재적으로 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 연속성을 향상하고 고객 마찰을 줄일 수 있습니다. PHYD(Pay-How-Drive) 및 MHYD(Manage-How-Drive)는 지속적인 차량 데이터를 통해 속도, 가속, 제동 및 주행 패턴을 보다 자세히 분석할 수 있으므로 둘 다 이점을 누릴 수 있습니다. Octo Telematics, Verizon, Inseego, Truemotion, Cambridge Mobile Telematics, Intelligent Mechatronic Systems 및 Movitrack Viasat와 같은 기술 제공업체는 데이터 수집, 점수 매기기 및 분석 플랫폼을 통해 보험사를 지원할 기회를 갖고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 또 다른 중요한 기회를 나타내며 매년 약 7.8%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 시장에서는 커넥티드 차량 보급률 증가와 디지털 보험 유통 확대, 매우 높은 스마트폰 사용률이 결합되어 있습니다. 앱 기반 UBI는 보험사가 전용 하드웨어를 설치하지 않고도 수천 명의 보험 계약자에게 텔레매틱스를 배포할 수 있기 때문에 효율적인 시장 진입 모델을 제공할 수 있습니다. 현지 규제 및 데이터 처리 요구 사항이 해결되면 디지털 프로그램은 잠재적으로 공통 애플리케이션 인프라 내에서 10,000명 이상의 드라이버를 탑재할 수 있습니다. 디지털 결제, 모바일 보험 서비스, 온라인 보험 비교 플랫폼의 사용 증가는 2035년까지 사용량 기반 보험 도입을 더욱 뒷받침할 것입니다.

도전

""운전 데이터를 공정하고 설명 가능한 위험 점수로 변환하는 것은 여전히 ​​어렵습니다.""

주요 기술적 과제는 대량의 텔레매틱스 데이터를 신뢰할 수 있고 투명하며 통계적으로 유용한 위험 점수로 변환하는 것입니다. 운전자는 제동, 가속도, 속도, 도로 유형, 시간 및 이동 거리에 대한 정보가 포함된 수백 개의 주행 기록을 매년 생성할 수 있습니다. 제품 수요의 약 44%를 차지하는 PHYD(Pay-How-You-Drive)는 운전의 일반적인 변화와 의미 있는 위험 지표를 구별하는 알고리즘에 따라 달라집니다. 급제동 이벤트는 한 상황에서는 위험한 행동을 나타낼 수 있지만 다른 상황에서는 방어 운전을 나타낼 수 있습니다. 따라서 보험사에는 단일 사건에 의존하기보다는 도로 상황, 교통, 여행 기간 및 빈도를 설명하는 모델이 필요합니다. 잘못 설계된 채점은 운전자에게 불공정한 처벌을 가하고 유지율을 감소시킬 수 있습니다.

또 다른 과제는 장기간에 걸쳐 일관된 고객 참여를 달성하는 것입니다. 제품 수요의 약 22%를 차지하는 MHYD(Manage-How-You-Drive)는 운전자가 초기 등록 중에만 참여하는 것이 아니라 피드백을 받고 지속적으로 행동을 수정하도록 요구합니다. 사용자가 반복적이거나 불명확한 알림을 받는 경우 처음 30~90일 후에 참여가 거부될 수 있습니다. 따라서 보험사에는 의미 있는 코칭, 보상, 진행률 지표 및 맞춤형 권장 사항이 필요합니다. 앱 기반 UBI에서는 애플리케이션이 센서 권한을 잃거나 스마트폰에서 제거될 수 있으므로 사용자 참여를 유지하는 것이 특히 중요합니다. 2035년까지 성공적인 프로그램은 정확한 분석과 간단한 설명, 가시적인 소비자 가치, 개인 정보 보호 제어 및 일관된 디지털 참여를 결합해야 합니다.

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세분화 분석

자동차 사용량 기반 보험 시장은 제품 유형별로 PAYD(Pay-As-You-Drive), PHYD(Pay-How-You-Drive) 및 MHYD(Manage-How-You-Drive)로 분류되며 애플리케이션 세분화에는 임베디드 UBI 및 앱 기반 UBI가 포함됩니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)는 2026년 수요의 약 44%, PAYD(Pay-As-You-Drive)는 약 34%, MHYD(Manage-How-You-Drive)는 약 22%를 차지할 것으로 추정됩니다. 애플리케이션별로는 임베디드 UBI가 수요의 약 58%를 차지하고 앱 기반 UBI가 약 42%를 차지합니다. 세분화는 단순한 마일리지 기반 가격 책정에서 더 광범위한 행동 점수 및 운전자 참여로의 전환을 반영합니다. 보험사들은 점점 더 개별화된 위험 프로필을 개발하기 위해 거리, 제동, 가속도, 속도, 운행 시기, 경로 특성을 결합하고 있습니다. 임베디드 UBI는 차량 생성 데이터의 이점을 활용하는 반면, 앱 기반 UBI는 이미 호환되는 스마트폰을 소유한 보험 계약자에게 저렴한 배포 경로를 제공합니다.

유형별

운전한 만큼 지불(PAYD):PAYD(Pay-As-You-Drive)는 자동차 사용량 기반 보험 시장 수요의 약 34%를 차지하며 가격 책정이 주로 차량 주행 거리와 연결되어 있기 때문에 가장 간단한 사용량 기반 모델 중 하나로 남아 있습니다. 이 접근 방식은 연간 운전량이 기존 평균보다 훨씬 낮은 보험 계약자에게 특히 적합합니다. 연간 약 5,000마일을 주행하는 운전자는 15,000마일을 주행하는 운전자보다 의미 있게 낮은 노출을 제공할 수 있으므로 마일리지가 직접적이고 쉽게 이해되는 등급 변수가 됩니다. PAYD는 또한 보험사가 모든 행동 이벤트를 평가하지 않고 정책을 구축할 수 있기 때문에 데이터 복잡성이 상대적으로 낮습니다. 이러한 단순성은 제한된 데이터 수집을 선호하는 개인정보 보호에 민감한 고객의 채택을 지원합니다. 이 부문은 특히 주행거리가 짧은 도시 운전자, 두 번째 차량 및 투명한 프리미엄 구조를 원하는 고객에게 2035년까지 중요하게 유지될 것으로 예상됩니다.

요금제(PHYD):PHYD(Pay-How-You-Drive)는 주행거리 외에 운전 행동도 평가하기 때문에 약 44%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 일반적인 프로그램은 제동 강도, 가속도, 코너링, 속도, 이동 시간, 도로 유형, 이동 거리 등 10개 이상의 변수를 분석합니다. 이렇게 풍부한 데이터를 통해 보험사는 주행 거리는 비슷하지만 위험 특성이 다른 운전자를 구별할 수 있습니다. 특히 PHYD는 연결된 차량이 별도의 하드웨어 없이 지속적인 주행 정보를 제공할 수 있기 때문에 Embedded UBI에 매우 적합합니다. 약 44%의 점유율은 보다 정확한 위험 세분화에 대한 보험사의 관심 증가와 텔레매틱스 분석의 가용성 증가를 반영합니다. 행동 모델이 개선됨에 따라 이 세그먼트는 예측 기간 동안 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

운전 방법 관리(MHYD):MHYD(Manage-How-You-Drive)는 수요의 약 22%를 나타내며 운전자의 개선을 적극적으로 장려함으로써 행동 점수를 기반으로 합니다. 프로그램은 과속, 급제동, 가속, 전화 방해 및 기타 측정 가능한 행동에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다. 지속적인 참여는 코칭이 인센티브 또는 피드백과 결합될 때 선택된 위험한 운전 이벤트를 약 15%까지 줄일 수 있습니다. 이 부문은 사용량 기반 보험을 수동적 측정에서 능동적 위험 관리로 변경하기 때문에 전략적으로 중요합니다. 보험사는 잠재적으로 청구 빈도를 줄일 수 있으며 보험 계약자는 안전한 운전을 통해 더 즉각적인 혜택을 받을 수 있습니다. 디지털 참여 도구가 더욱 정교해지고 개인화됨에 따라 약 22%의 점유율은 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별

임베디드 UBI:임베디드 UBI는 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지하며, 커넥티드 차량이 공장에 설치된 시스템에서 운전 정보를 직접 전송할 수 있기 때문에 선도적인 배포 모델입니다. 이러한 접근 방식은 외부 텔레매틱스 장치의 필요성을 줄이고 스마트폰 전용 프로그램보다 안정적인 데이터 연속성을 제공할 수 있습니다. 임베디드 플랫폼은 운전자 개입을 최소화하면서 수천 마일에 걸쳐 속도, 주행거리, 제동, 가속 및 주행 데이터를 캡처할 수 있습니다. 약 58%의 점유율은 연결된 차량 보급률 증가와 자동차 및 텔레매틱스 생태계와의 보험사 파트너십 증가를 반영합니다. 임베디드 UBI는 일관된 행동 데이터에 의존하는 PHYD(Pay-How-You-Drive) 및 MHYD(Manage-How-You-Drive)에 특히 적합합니다.

앱 기반 UBI:앱 기반 UBI는 애플리케이션 수요의 약 42%를 차지하며 대규모 정책 모집단에 텔레매틱스를 배포할 수 있는 유연하고 상대적으로 저렴한 방법을 제공합니다. 스마트폰 센서는 전용 차량 하드웨어 없이도 가속도, 제동, 코너링, 속도, 경로 특성 및 전화 사용을 측정할 수 있습니다. 플랫폼이 확장되면 단일 애플리케이션 인프라는 10,000명 이상의 등록 운전자를 지원할 수 있습니다. 이 부문은 스마트폰 보급률이 높고 연결된 차량의 가용성이 낮은 시장에서 특히 매력적입니다. 앱 기반 UBI는 또한 신속한 파일럿 프로그램을 지원하므로 보험사가 더 넓은 인구로 확장하기 전에 점수 모델과 고객 참여 전략을 테스트할 수 있습니다. 스마트폰 센서 정확도의 지속적인 개선은 2035년까지 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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지역 전망

북아메리카

북미는 2026년 전 세계 자동차 사용량 기반 보험 시장 수요의 약 42%를 차지하여 선도적인 지역 시장이 될 것으로 추정됩니다. 미국은 대규모 보험 차량 인구, 확립된 텔레매틱스 프로그램, 커넥티드 카 보급, 디지털 보험 채택, 주요 보험사의 오랜 참여로 인해 대부분의 활동에 기여하고 있습니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)는 지역 제품 수요의 약 46%를 차지하고, PAYD(Pay-How-You-Drive)는 약 33%, MHYD(Manage-How-You-Drive)는 약 21%를 차지합니다. 임베디드 UBI는 강력한 차량 연결성을 반영하여 지역 애플리케이션 수요의 약 61%를 차지합니다.

지역 보험사에서는 가격 책정 및 위험 관리를 위해 점점 더 텔레매틱스를 사용하고 있습니다. 보험사가 고급 평가를 위해 충분히 안정적인 행동 프로필을 고려하기 전에 보험 계약자는 1,000마일 이상의 운전 데이터를 축적할 수 있습니다. 이 접근 방식은 격리된 이벤트의 영향을 줄이면서 차별화를 향상시킵니다. 스마트폰을 사용하면 하드웨어 설치 없이 빠른 등록이 가능하므로 앱 기반 UBI도 여전히 중요합니다. 보험사가 텔레매틱스를 디지털 청구, 길가 지원, 사고 감지 및 고객 참여와 통합함에 따라 북미 지역의 약 42% 점유율은 2035년까지 상당한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 성숙한 자동차 보험 시장, 높은 연결 차량 보급률, 디지털 정책 서비스 및 텔레매틱스 기반 가격 책정에 대한 수용 증가에 힘입어 전 세계 자동차 사용량 기반 보험 시장 수요의 약 27%를 차지합니다. 영국, 이탈리아, 독일, 프랑스 및 기타 시장은 의미 있는 활동에 기여하고 있습니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)는 지역 제품 수요의 약 43%를 차지하고 PAYD(Pay-As-You-Drive)는 약 35%를 차지합니다. 임베디드 UBI는 커넥티드 차량 플랫폼의 강력한 보급에 힘입어 애플리케이션 수요의 약 56%를 차지합니다.

유럽의 채택은 데이터 개인 정보 보호 및 소비자 동의 요구 사항에 크게 영향을 받습니다. 따라서 보험사는 투명성, 사전 동의 제어, 운전 데이터가 보험료 계산에 미치는 영향에 대한 명확한 설명을 상당히 강조합니다. 10개 이상의 운전 변수를 평가하는 프로그램은 특정 행동이 위험 점수에 영향을 미치는 이유도 설명해야 합니다. MHYD(Manage-How-You-Drive)는 피드백과 코칭을 통해 위험한 운전 행동을 약 15% 줄일 수 있기 때문에 주목을 받고 있습니다. 유럽은 디지털 보험 모델이 확대됨에 따라 2035년까지 상당한 시장 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2026년 전 세계 수요의 약 22%를 차지할 것으로 추정되며 연간 성장률이 약 7.8%로 가장 빠르게 성장하는 주요 지역으로 자리매김했습니다. 중국, 일본, 한국, 인도 및 동남아시아 경제에서는 연결된 차량 도입, 디지털 보험 배포, 스마트폰 기반 정책 서비스가 증가하고 있습니다. 앱 기반 UBI는 지역 애플리케이션 수요의 약 49%를 차지하며, 스마트폰 배포가 다양한 차량에 걸쳐 공장 통합 텔레매틱스보다 빠르게 확장될 수 있기 때문에 상대적으로 높은 점유율을 차지합니다.

그럼에도 불구하고 새로운 커넥티드 차량이 지역 시장에 진출함에 따라 임베디드 UBI는 확장되고 있습니다. 중국과 한국은 강력한 자동차 연결성과 디지털 생태계의 혜택을 누리고 있으며, 인도는 스마트폰 주도의 보험 유통을 통해 큰 잠재력을 제시하고 있습니다. 디지털 UBI 프로그램은 스마트폰 감지를 효과적으로 사용할 경우 전용 텔레매틱스 장치를 배포하지 않고도 10,000명 이상의 운전자를 온보딩할 수 있습니다. 아시아태평양 지역의 연간 성장률은 약 7.8%로 전 세계 CAGR 6.1%를 초과하며, 이는 2035년까지 전 세계 시장 참여가 점진적으로 증가함을 나타냅니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전 세계 자동차 사용량 기반 보험 시장 수요의 약 5%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 지역적 도입은 첨단 디지털 보험 인프라, 강력한 스마트폰 보급률, 최신 커넥티드 차량을 갖춘 시장에 집중되어 있습니다. 앱 기반 UBI는 스마트폰 기반 배포가 내장된 연결에 대한 의존도를 낮추기 때문에 지역 애플리케이션 수요의 약 54%를 나타냅니다. PAYD(Pay-As-You-Drive)는 사용자 간의 마일리지 차이가 ​​중요한 경우 특히 관련성이 높습니다.

디지털 보험, 차량 텔레매틱스, 맞춤형 프리미엄 모델에 대한 관심 증가로 성장이 뒷받침됩니다. 연간 약 5,000마일을 운전하는 보험 계약자는 15,000마일을 여행하는 사용자보다 더 차별화된 가격 혜택을 누릴 수 있으므로 PAYD 제품에 대한 명확한 사용 사례가 생성됩니다. 보험사는 또한 청구 예방 및 고객 참여를 개선하기 위해 행동 점수를 테스트하고 있습니다. 디지털 정책 서비스가 더욱 일반화됨에 따라 2035년까지 지역 도입이 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 전 세계 자동차 사용량 기반 보험 시장 수요의 약 4%를 차지합니다. 브라질, 멕시코, 칠레 및 기타 주요 보험 시장은 스마트폰 보급률과 연결된 서비스가 증가함에 따라 가장 강력한 기회를 제공합니다. 앱 기반 UBI는 지역 애플리케이션 수요의 약 57%를 차지하며, 이는 구형 차량 전체에 내장된 텔레매틱스에 비해 스마트폰 배포 비용이 더 저렴하다는 점을 반영합니다. PAYD(Pay-As-You-Drive)는 제품 수요의 약 39%를 차지하며 연간 주행 거리가 가변적인 도시 운전자에게 어필할 수 있습니다.

지역 보험사에서는 초기 하드웨어 요구 사항을 줄이면서 기본 여행 및 행동 데이터를 수집하기 위해 모바일 애플리케이션을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 프로그램은 스마트폰 센서와 GPS 기능을 사용해 10개 이상의 운전 변수를 모니터링할 수 있지만 데이터 일관성은 여전히 ​​중요한 과제로 남아 있습니다. 디지털 보험 플랫폼이 더욱 널리 채택됨에 따라 라틴 아메리카의 약 4% 시장 점유율은 점차 증가할 수 있습니다. 장기적인 성장은 소비자 신뢰, 데이터 규제, 스마트폰 접근성, 가시적인 프리미엄 혜택을 제공하는 보험사의 능력에 달려 있습니다.

최고의 자동차 사용량 기반 보험 회사 목록

• Progressive
• Allstate
• Octo Telematics
• MetroMile
• Allianz
• AXA
• Liberty Mutual
• Verizon
• Movitrack Viasat
• Nationwide
• Esurance
• Safeco
• Travellers
• Liberty Mutual Insurance
• AIOI
• QBE
• Modus Group
• Intelligent Mechatronic Systems
• Inseego
• Truemotion
• Cambridge Mobile Telematics

상위 2개 회사 시장 점유율

프로그레시브:프로그레시브는 오랜 텔레매틱스 경험, 광범위한 보험 계약자 도달 범위, 행동 평가 기능 및 확립된 디지털 보험 인프라를 바탕으로 자동차 사용량 기반 보험 시장에서 경쟁 참여의 약 14%를 차지하는 것으로 추정됩니다. PHYD(Pay-How-You-Drive)는 전체 제품 수요의 약 44%를 차지하며 제동, 가속, 마일리지, 속도 및 여행 특성을 평가하는 행동 기반 보험 모델과 밀접하게 일치합니다.

올스테이트:Allstate는 상당한 개인 자동차 보험 규모, 디지털 고객 참여, 텔레매틱스 기반 프로그램 및 행동 운전 분석을 통해 지원되는 경쟁 참여의 약 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 임베디드 UBI는 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지하며, 보험사가 연결된 차량 데이터를 정책 가격 책정 및 위험 관리에 통합할 수 있는 기회를 창출합니다. Progressive와 Allstate를 합하면 경쟁 참여의 약 26%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

투자 분석

자동차 사용량 기반 보험 시장의 투자 활동은 점점 더 텔레매틱스 분석, 연결된 차량 통합, 스마트폰 감지, 인공 지능, 클라우드 기반 정책 플랫폼 및 자동화된 위험 평가 쪽으로 향하고 있습니다. 2026년부터 2035년까지 시장이 CAGR 6.1%로 확장됨에 따라 보험사와 기술 제공업체는 신속한 정책 대응 시간을 유지하면서 수백만 건의 개별 운전 이벤트를 처리할 수 있는 시스템에 우선순위를 두고 있습니다. 애플리케이션 수요의 약 58%를 차지하는 임베디드 UBI는 공장 연결 차량이 별도의 텔레매틱스 하드웨어 없이도 지속적인 정보를 제공할 수 있다는 점에서 전략적으로 큰 주목을 받고 있다. 주행거리, 제동, 가속도, 코너링, 속도, 경로특성, 주행시간 등 10가지 이상의 측정 가능한 변수를 결합한 플랫폼으로 투자도 옮겨가고 있다. 이러한 기능을 통해 보험사는 기존의 인구통계학적 평가 모델을 뛰어넘어 보다 개별화된 위험 평가를 개발할 수 있습니다. 결과적으로 보험사, 텔레매틱스 회사, 자동차 기술 제공업체, 모바일 데이터 전문가 간의 파트너십이 중요한 투자 경로가 되고 있습니다.

애플리케이션 수요의 약 42%를 차지하는 앱 기반 UBI는 모든 차량에 전용 하드웨어를 설치하지 않고도 스마트폰 기반 프로그램을 10,000명 이상의 보험 계약자에게 배포할 수 있기 때문에 또 다른 매력적인 투자 영역을 창출합니다. 자본 배분은 스마트폰 센서 정확도, 여행 식별, 사기 탐지, 운전자 대 승객 인식, 충돌 탐지 및 행동 채점을 개선하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 아시아태평양 지역은 지역 수요가 매년 약 7.8%씩 증가해 글로벌 6.1% 성장률을 초과할 것으로 예상되기 때문에 확장에 특히 매력적이다. 제품 수요의 약 22%를 차지하고 수동적 모니터링이 아닌 능동적 운전자 코칭을 지원하는 MHYD(Manage-How-You-Drive)에 대한 투자 기회도 확장됩니다. 특정 위험 운전 상황을 약 15% 줄일 수 있는 기술은 보험사에 측정 가능한 청구 방지 혜택을 제공할 수 있습니다. 2035년까지 투자 우선순위는 확장 가능한 분석, 투명한 점수 매기기, 개인정보 관리, 내장된 연결성 및 개인화된 정책 경험에 집중될 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

신제품 개발은 단일 디지털 환경 내에서 행동 분석, 자동화된 피드백, 내장된 차량 정보 및 개인화된 정책 조정을 결합한 보험 상품으로 이동하고 있습니다. 제품 수요의 약 44%를 차지하는 PHYD(Pay-How-You-Drive)는 10개 이상의 추진 변수를 개별화된 위험 프로필에 통합할 수 있기 때문에 여전히 주요 초점으로 남아 있습니다. 새로운 플랫폼은 급제동, 급가속, 과속, 코너링, 야간 운전, 주행 거리, 경로 조건 및 전화 방해를 점점 더 평가하는 동시에 운전자에게 지속적으로 업데이트되는 성능 점수를 제공합니다. 애플리케이션 수요의 약 58%가 연결된 차량 배포와 관련되어 있기 때문에 임베디드 UBI 개발도 가속화되고 있습니다. 제품 설계자는 보험사가 별도의 플러그인 장치에 대한 의존도를 줄이면서 여러 차량 플랫폼에서 표준화된 정보를 얻을 수 있도록 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스와 데이터 처리 아키텍처를 개선하고 있습니다. 이러한 발전으로 정적인 보험 계약자의 특성에 주로 의존하기보다는 실제 운전 행동에 더욱 반응하는 보험 상품이 탄생하고 있습니다.

앱 기반 UBI 혁신은 등록을 단순화하는 동시에 스마트폰 기반 텔레매틱스 정보의 신뢰성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다. 이 부문은 애플리케이션 수요의 약 42%를 차지하며 물리적 설치 없이 즉각적인 시장 접근을 제공할 수 있습니다. 새로운 제품에는 자동화된 주행 감지, 운전자 식별, 주의 산만 측정, 충돌 인식, 코칭 알림 및 맞춤형 안전 권장 사항이 점점 더 많이 통합되어 있습니다. 제품 수요의 약 22%를 차지하는 MHYD(Manage-How-You-Drive) 역시 측정 가능한 운전자 행동 개선을 보상하는 게임화된 애플리케이션의 개발을 장려하고 있습니다. 특정 위험 운전 상황을 약 15% 낮출 수 있는 프로그램은 보험사와 보험 계약자 모두에게 가치를 창출할 수 있습니다. 2035년까지 제품 혁신을 통해 통합 모바일 및 커넥티드 카 인터페이스 내에서 보험, 운전자 코칭, 사고 지원, 청구 개시, 차량 상태 정보가 점점 더 결합될 것으로 예상됩니다.

5가지 최근 개발

• January 2024: Automotive usage-based insurance providers intensified deployment of smartphone-centered telematics programs capable of evaluating more than 10 driving variables, supporting the App-based UBI segment that represents approximately 42% of application demand and reducing dependence on dedicated aftermarket hardware.
• September 2024: Insurers and telematics technology providers increased emphasis on behavioral scoring platforms designed around Pay-How-You-Drive(PHYD), which accounts for approximately 44% of product demand. Newer systems expanded analysis of braking, acceleration, speed, mileage, cornering, trip timing, and distracted-driving indicators.
• March 2025: Connected-vehicle integration became a stronger development priority as Embedded UBI reached approximately 58% of application demand. Insurance technology platforms increasingly emphasized direct vehicle-data connectivity, automated trip processing, crash detection, and policyholder risk scoring through unified digital interfaces.
• November 2025: Manage-How-You-Drive(MHYD) development increasingly incorporated personalized coaching, gamification, and safety feedback. Programs designed around continuous behavioral improvement demonstrated potential to reduce selected risky driving events by approximately 15%, strengthening the role of telematics in proactive claims prevention.
• June 2026: Automotive usage-based insurance technology development increasingly centered on artificial intelligence, automated driver identification, fraud detection, and cross-platform telematics analytics. Asia-Pacific expansion became particularly important as regional adoption advanced at approximately 7.8% annually compared with the global 6.1% growth trajectory.

보고 범위

자동차 사용량 기반 보험 시장 평가에는 주요 지역 시장의 임베디드 UBI 및 앱 기반 UBI 애플리케이션과 함께 PAYD(지불 방식), PHYD(지불 방식) 및 MHYD(운전 방식 관리)가 포함됩니다. 시장은 2025년부터 2026년 시작점까지 진행되며 2035년 예측 기간까지 확장되며, 2026~2035년 동안 전체 CAGR은 6.1%입니다. 제품 분석에 따르면 PHYD(Pay-How-You-Drive)는 약 44%, PAYD(Pay-As-You-Drive)는 약 34%, MHYD(Manage-How-You-Drive)는 약 22%를 차지합니다. 애플리케이션 분석에서는 임베디드 UBI가 약 58%, 앱 기반 UBI가 약 42%로 확인되었습니다. 이 범위에서는 커넥티드 카 보급률, 스마트폰 텔레매틱스, 행동 분석, 마일리지 기반 가격 책정, 인공 지능, 운전자 코칭, 디지털 청구 통합, 개인 정보 보호 요구 사항 및 변화하는 보험사 기술 전략을 평가합니다.

경쟁 보험에는 Progressive, Allstate, Octo Telematics, MetroMile, Allianz, AXA, Liberty Mutual, Verizon, Movitrack Viasat, Nationwide, Esurance, Safeco, Travellers, Liberty Mutual Insurance, AIOI, QBE, Modus Group, Intelligent Mechatronic Systems, Inseego, Truemotion 및 Cambridge Mobile Telematics가 포함됩니다. 지역 분석에 따르면 북미는 전 세계 수요의 약 42%, 유럽은 약 27%, 아시아 태평양은 약 22%, 중동 및 아프리카는 약 5%, 라틴 아메리카는 약 4%로 평가됩니다. 또한 평가에서는 기술 투자, 제품 개발, 보험사-텔레매틱스 파트너십, 연결된 차량 통합, 스마트폰 감지, 위험 평가 정교함 및 행동 피드백을 조사합니다. 아시아 태평양 지역이 연간 약 7.8%씩 확장되고 글로벌 수요가 6.1%로 진행되는 상황에서 이 보장 범위는 2035년까지 확립된 보험 생태계와 새로운 디지털 채택 기회를 모두 포착합니다.