상업용 자동차 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(책임 보험, 물리적 손해 보험), 애플리케이션별(승용차, 상업용 차량) 및 2035년 지역 예측

상업용 자동차 보험 시장 개요

세계 상업용 자동차 보험 시장 규모는 2026년 1억 7,040억 5,460만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5% 성장하여 2035년까지 3억 2,153억 6,610만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

상업용 자동차 보험은 업무용 차량을 우발적인 손상 및 도난 사고로부터 보호하는 동시에 책임 보호도 제공합니다. 조직이 비즈니스 목적으로 점점 더 많은 수의 차량을 유지 관리하기 때문에 시장 규모는 시간이 지남에 따라 점진적으로 성장해 왔습니다. 시장 확장은 규제 변화, 사고 증가, 전자상거래 시장 성장으로 인해 발생합니다. 상업용 자동차 보험 부문은 이동성 서비스 및 배송 차량 운영에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 성장을 유지할 것입니다.

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상업용 자동차 보험 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 코로나19 영향

"상업용 자동차 보험 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 청구 감소로 긍정적인 영향을 받았습니다"

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

상업용 자동차 보험 시장은 코로나19 팬데믹 시대에 사업 운영이 크게 감소하고 도로 교통량이 급격히 감소하면서 큰 손실을 입었습니다. 제한 조치와 함께 시행된 폐쇄로 인해 운송 및 상업 운영이 크게 감소하여 기업에 필요한 보장이 줄어 들었습니다. 운송 및 물류 부문에서 운영되는 회사는 차량 보유 규모를 줄였으며, 이로 인해 새로운 정책 요구 사항이 감소하고 보험료 요율도 감소했습니다. 팬데믹으로 인해 보험사는 위험 평가 시스템을 수정하게 되었습니다. 팬데믹으로 인해 사고 빈도와 청구 패턴이 모두 바뀌었기 때문입니다.

최신 트렌드

"UBI와 기술이 주도하는 상업용 자동차 보험 시장 성장"

상업용 자동차 보험 시장은 텔레매틱스를 기반으로 한 사용량 기반 보험(UBI)이 업계의 주요 변화로 부각되는 주요 발전을 보여줍니다. UBI 프로그램은 차량 데이터를 실시간으로 사용하여 운전 행동을 측정하며, 이를 통해 보험사는 보안 운전에 동기를 부여하는 개별화된 보험료율을 개발하게 됩니다. 이 방법은 더 나은 운전자 평가를 통해 위험 평가 정확도를 향상시키는 동시에 보다 안전한 상업용 운전 행동을 생성합니다. EV 차량의 확대는 보험사에 새로운 위험과 가능성을 창출합니다. EV는 특정 수리 비용과 유지 관리 요구 사항으로 인해 고유한 보험 보장이 필요하기 때문입니다. 보험사는 현재 운영의 초점인 사이버 위협으로부터 연결된 상업용 차량을 보호하기 위해 이러한 보장을 제공하고 있습니다. 시장 동향에 따르면 보험 회사는 솔루션을 개발하기 위해 기술적 관행을 갖춘 데이터 기반 개인화 접근 방식을 채택하고 있습니다.

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상업용 자동차 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 책임 보험, 신체 손해 보험으로 분류될 수 있습니다.

• 책임 보험: 기업은 자신의 차량이 다른 사람에게 초래한 자동차 사고로 인해 돈을 지불하거나 소송에 직면하지 않도록 자신을 보호하기 위해 상업용 자동차 시장에서 책임 보험에 가입해야 합니다. 이 보험은 비즈니스 과실로 판단되는 사고로 인해 발생하는 신체 상해 및 재산 피해 청구를 모두 보장하기 위해 존재합니다. 차량을 운영하는 사업체는 해당 지역 법률을 준수하기 위해 책임 보험이 필요합니다. 사업체는 법적 결과로부터 보호하기 위해 책임 보험에 가입합니다. 운행 중인 상업용 차량 수가 계속 증가하는 동안 기업에 대한 소송이 발생하는 것을 방지해야 하기 때문입니다.

• 물리적 손상 보험: 물리적 손상 보험이라는 보험 정책을 통해 업무용 차량 소유자는 수석 대리인 또는 자연 재해 및 도난 사건 발생 후 차량을 수리하거나 교체할 수 있습니다. 상업용 차량은 포괄적인 보호 및 충돌 보험 보장을 통해 다양한 물리적 위협으로부터 보호를 받습니다. 차량 대수가 증가하고 자동차 사고가 빈번해지면서 신체 손해 보험이 인기를 얻고 있습니다. 비즈니스 세계에서는 이러한 보장을 사용하여 장기간 작동하지 않는 상황을 방지하고 차량 손상 시 심각한 재정적 영향을 방지합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기준으로 글로벌 시장은 승용차, 상업용 차량으로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 승용차에 대한 상업용 자동차 시장 보험 정책은 고객 또는 운송 회사 상품과 함께 비즈니스 직원을 태운 차량을 보호합니다. 이 부문은 승용차를 운영 운송 자산으로 채택하는 사업체로 인해 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 배달 서비스와 고객 약속 모두에 자동차를 사용하는 중소기업은 이 부문의 수요를 높였습니다. 기업은 영업에 승용차 보험을 추가함으로써 재산을 보호하고 직원의 안전은 물론 승객의 안전도 유지할 수 있습니다.

• 상업용 차량: 화물 운송이나 장비 이동 중 업무 목적으로 사용되는 대형 차량뿐만 아니라 밴을 포함한 트럭 기반 차량에 대한 상업용 차량 보험 정책이 존재합니다. 기업이 전자상거래 활동과 물류 운영을 지원하려면 차량이 필요하기 때문에 상업용 자동차 보험은 시장에 큰 기여를 합니다. 이러한 보험 정책은 다양한 차량의 치수 특성과 작동 요구 사항에 맞게 기능을 조정합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 설명하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"차량 수요에 따른 상업용 자동차 보험 시장 성장"

전세계 상업용 차량 성장은 상업용 자동차 보험 개발을 이끄는 주요 요인입니다. 전자상거래, 운송 부문과 함께 물류 사업을 확장하는 기업에는 추가 차량이 필요합니다. 상업용 차량의 수가 증가함에 따라 보험 보장 요청도 늘어나고 있으며, 이는 발생할 수 있는 사고, 도난 및 법적 청구로부터 사업주를 보호합니다. 오늘날 기업은 상업용 차량을 통해 사업을 운영하는 경우가 점점 늘어나고 있기 때문에 필수 도구로 보험 보장이 필요합니다.

"규제 요건에 따른 상업용 자동차 보험 시장 성장"

상업용 자동차 보험 시장 성장 요인은 차량 보험 보장을 요구하는 다양한 법률과 엄격한 규칙으로 인해 크게 발생합니다. 여러 국가의 법률에 따라 상업용 차량 소유자는 영업 시 특정 보험 보장을 유지해야 합니다. 이러한 비즈니스 규정은 우발적 사고 및 책임 기반 청구에 대한 재정적 보호 장치를 제공하기 때문에 보험 정책 수요가 증가합니다. 규정을 준수하지 않으면 운영 차질과 그에 따른 상업용 자동차 보험 시장 성장과 함께 법적 결과가 발생하므로 기업은 정해진 규정을 따라야 합니다.

억제 요인

"보험료 비용 상승으로 인해 상업용 자동차 보험 시장 성장이 제한됨"

상업용 자동차 보험 시장의 발전을 방해하는 주요 과제는 보험료 비용이 계속 증가한다는 것입니다. 보험사는 보험금 청구 비용과 운영 비용이 모두 증가하여 기업 보험료가 상승하므로 보험료 비용을 늘려야 합니다. 적은 수익으로 운영되는 기업은 보험료 인상으로 인해 재정적 어려움에 직면하게 되며, 이로 인해 보험 적용 범위가 축소되거나 의무적인 법적 기준을 충족하지 못할 수 있습니다. 재정적 비용으로 인해 기업이 충분한 보험에 가입하지 못하게 되어 시장 잠재력이 감소합니다.

기회

"UBI 도입으로 인한 상업용 자동차 보험 시장 성장"

상업용 자동차 보험 시장은 텔레매틱스 기술을 기반으로 한 사용량 기반 보험 활용 증가를 통해 성장을 경험할 수 있습니다. 보험사는 연결된 차량 데이터를 사용하여 운전자의 실제 운전 활동을 기반으로 맞춤형 보험료 요율을 생성하므로 위험을 더 잘 예측할 수 있는 능력이 향상됩니다. 보험 시장은 특히 물류 및 배송과 같은 서비스에 대해 저렴한 맞춤형 솔루션이 필요한 기업에 효율적으로 서비스를 제공합니다. 기업의 텔레매틱스 채택은 UBI 정책에 대한 수요를 증가시켜 시장 확대를 촉진할 것입니다. 또한 텔레매틱스는 운전자의 책임성을 향상시키고 사고율을 줄이며 차량 관리를 위한 실시간 데이터를 제공합니다. 더 많은 기업이 디지털 혁신을 수용함에 따라 데이터 기반의 비용 효과적인 보험 상품을 제공하는 보험사는 경쟁 우위를 확보하고 상업용 자동차 보험 부문에서 혁신을 촉진하고 지속적인 성장을 이룰 것입니다.

도전

"상업용 자동차 보험 시장 성장 위험 증가로 어려움을 겪고 있음"

상업용 자동차 보험 시장은 교통 사고율 증가와 청구 비용 증가로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 보험사의 지불 비용 증가는 높은 지불 비용으로 인해 비즈니스 보험료를 증가시킵니다. 연결된 차량 사이버 위험으로 인한 새로운 위협은 기업이 위험을 관리하고 적용 범위 옵션을 선택하는 데 어려움을 겪습니다. 보험 사업은 조직에 이익이 되는 수익성 있는 요율과 압축된 보장 범위를 보장하면서 최신 위험 변수에 대한 신속한 조정이 필요합니다. 또한, 공급망 중단 및 차량 수리 지연으로 인해 청구 주기가 연장되어 비용이 더욱 부풀려집니다. 또한 보험사는 규제 압력과 진화하는 책임 법률을 탐색하여 이러한 역동적인 환경에서 경쟁력과 재무 안정성을 유지하는 데 있어 시기적절한 인수 결정을 내리는 것이 중요합니다.

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상업용 자동차 보험 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

"미국 수요에 힘입어 상업용 자동차 보험 시장 성장"

북미 상업용 자동차 보험 시장의 선두주자인 이 회사는 수많은 상업용 차량을 보유하고 엄격한 보험 정책을 유지하며 국경 내 최고 수준의 보험사를 유지하고 있기 때문에 2024년 전 세계 매출의 40%를 확보합니다. 미국 상업용 자동차 보험 시장은 2024년에 711억 달러의 가치를 기록했으며 2024년까지 4.2%의 성장을 예상한 이후 주요 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 성장은 전자 상거래, 물류 및 운송 서비스의 확대로 인해 특히 경상용차 및 트럭 운송 차량 소유자 사이에서 상업용 자동차 보험에 대한 수요 증가에 기인합니다. 상업용 차량에 대한 운전자 책임 보험 보장을 요구하는 수많은 정부 규정으로 인해 건설, 차량 공유, 배달 서비스 등 여러 비즈니스 부문에서 보험 상품을 구매해야 했습니다.

• 유럽

"유럽의 인프라가 주도하는 시장 성장"

유럽은 강력한 인프라, 규제 지원 및 디지털 혁신으로 인해 뛰어난 상업용 자동차 보험 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 지역은 2019년에 운영된 전체 상업용 자동차 보험 시장에서 35.56%의 주요 부분을 차지합니다. 엄격한 규제 조건과 함께 기존 운송 산업 인프라는 기업이 완전한 차량 보험에 가입하도록 유도합니다. 독일이 2019년 보험료 등록 수치를 286억 유로로 1위를 차지했기 때문에 프랑스, ​​영국과 함께 유럽의 주요 3개국인 독일이 이 시장의 중요한 기반을 형성합니다. 유럽은 텔레매틱스 기반 보험 솔루션과 결합된 디지털 플랫폼 채택을 통해 시장 확장을 지원하여 시장을 더욱 효율적으로 만듭니다.

• 아시아

"아시아 시장 확대에 따른 시장 성장"

아시아 시장 부문은 현재 전 세계 상업용 자동차 보험 시장 매출의 30%를 차지하며, 이는 2024년에 나타날 것입니다. 이 지역의 산업 성장과 상업 운영 확대로 인해 상업용 차량 보험 보호에 대한 수요가 높아졌습니다. 상업용 자동차 보험 부문은 상업용 차량에 설치된 텔레매틱스 및 IoT 장치를 포함한 기술 혁신을 통해 추가적인 시장 성장 지원을 받습니다. 중국은 3개국 중에서 선두를 달리고 있으며, 일본과 인도가 그 뒤를 따르고 있으며, 중국의 상업용 자동차 보험은 2032년까지 200억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 예측된 성장 경로를 기반으로 아시아는 전 세계 상업용 자동차 보험 시장에서 필수적인 세력으로 부상하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 파트너십을 통한 시장 성장"

상업용 자동차 보험 시장은 혁신적인 리더십, 전략적 제휴 및 디지털 비즈니스 발전으로 인해 주요 업계 참가자로부터 상당한 영향을 받습니다. Allianz를 포함한 주요 보험사는 AXA 및 Progressive와 함께 AI 및 데이터 분석 도구와 결합된 텔레매틱스를 사용하여 위험 평가를 강화하고 고객 경험 및 사용량 기반 보장 옵션을 개선하는 맞춤형 보험 정책을 만듭니다. 양사는 인수·합병 활동을 통한 서비스 다양화와 글로벌 확장을 통해 시장 입지를 구축하고 있다. 보험 회사는 디지털 플랫폼 투자를 사용하여 청구 처리 및 정책 유지 관리 운영의 효율성을 높입니다. 경쟁업체가 상업용 자동차 보험 솔루션에 대한 성능 벤치마크를 설정하도록 유도하는 전략적 이니셔티브 덕분에 시장이 발전합니다.

최고의 상업용 자동차 보험 회사 목록

• PICC(중국)
• 프로그레시브 코퍼레이션(미국)
• 핑안(중국)
• AXA(프랑스)
• 솜포재팬(일본)

주요 산업 발전

2024년 4월: Arrowhead General Insurance Agency Inc.가 캘리포니아 건설 산업을 위해 특별히 고안된 맞춤형 상업용 자동차 보험을 출시하면서 상업용 자동차 보험 시장에서 주목할만한 최근 발전이 일어났습니다. Arrowhead Commercial Auto 프로그램의 일부인 이 새로운 서비스는 건설 관련 사업체를 대상으로 한 보호를 제공하며 "A" 등급 운송업체의 보증을 받습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 시장의 궤적에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.