상업용 부동산 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(커뮤니티 비즈니스, 상업 센터, 기타), 애플리케이션별(임대, 판매) 및 2035년 지역 예측

상업용 부동산 시장 개요

세계 상업용 부동산 시장 규모는 2026년 24억 3800만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 3.1% 성장해 2035년까지 26억 3061만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

소규모 상업용 부동산은 사무실, 상점, 쇼핑몰, 창고, 아파트 등 사업 활동에 사용되는 부동산으로 구성됩니다. 이는 도시화, 경제 성장 및 고용 기회를 제공하는 데 중요합니다. 이 부문은 상업용 건물과 토지의 구매, 판매, 임대 및 투자와 관련된 부문으로 구성됩니다. 시장의 변동은 경제 상황, 금리, 인구통계학적 변화, 신기술 개발 상황에 따라 어느 정도 좌우된다는 것은 널리 알려져 있습니다. 세계가 지구촌화되고 도시에 정착하는 사람들이 늘어나면서 비즈니스 영역이 필요해졌습니다. 더욱이 S&S 건물과 같은 개념은 환경적으로 효과적인 통합 건물과 관련되어 오늘날 중요한 트렌드가 되었습니다. 그러나 시장은 경제 상황과 정책의 변화에 ​​따라 변동을 경험하며 영향을 받습니다. 그럼에도 불구하고, 점점 더 경쟁이 심화되는 금융 시장에서 개발자, 투자자 및 기관에 장기적인 자본 및 임대 소득 이익의 잠재력을 여전히 제시합니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:상업용 부동산 시장 규모는 2024년 2억 2,582만 달러였으며, 2025년까지 2,297억 9,800만 달러로 성장하고 2033년까지 2,47479만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 3.1%입니다.

• 주요 시장 동인:도시 사무실 공간 수요가 조금씩 줄어들고 있습니다. 하이브리드 작업 허브로의 느리지만 꾸준한 복귀로 인해 상위 10개 대도시 도시의 공실률은 2023년에 1.6% 감소했습니다.

• 주요 시장 제한:금리 인상은 계속해서 투자 심리를 약화시키고 있습니다. 상업용 부동산 대출 규모는 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지 전 세계적으로 18% 감소했습니다.

• 새로운 트렌드:현재 친환경 인증 건물은 선진국 시장에서 신규 상업용 건물의 29% 이상을 차지하고 있습니다. 임차인은 말 그대로 더 나은 공기 질과 에너지 절약을 위해 프리미엄을 지불하고 있습니다.

• 지역 리더십:북미는 계속해서 지배적입니다. 2023년에만 미국 도시는 평방피트 기준 전 세계 상업용 부동산 거래의 46%를 차지했습니다.

• 경쟁 환경:전체 CRE 자산의 60% 이상이 수직 전반에 걸쳐 수십억 달러의 자산을 관리하는 Brookfield 및 Blackstone과 같은 거대 기업을 포함하여 단 20개의 투자 회사에 집중되어 있습니다.

• 시장 세분화:사무실 공간은 최근 물류 및 데이터 센터 자산의 성장에도 불구하고 전체 CRE 설치 면적의 거의 34%를 차지하여 지역별로 가장 큰 하위 부문으로 남아 있습니다.

• 최근 개발:2024년에 CBRE는 유럽의 주요 자산 관리 회사의 지배 지분을 인수했습니다. 이번 거래로 지역 입지가 하룻밤 사이에 1,200만 평방피트 이상 확장되었습니다.

코로나19 영향

"상업용 부동산 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 부정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 물리적 접촉은 상업용 부동산 시장 점유율에 영향을 미쳐 수요 감소, 점유율 감소, 부동산 가치 하락을 초래했습니다. 원격 근무로 전환하면서 많은 조직이 사무실 공간을 줄이거나 하이브리드 작업 모델을 채택하면서 사무실 건물 내 점유율이 크게 떨어졌습니다. 매장의 장기 폐쇄로 인해 온라인 쇼핑의 성장이 가속화되면서 소비가 역전되었기 때문에 코로나19는 소매업에 큰 영향을 미쳤습니다. 세간의 이목을 끄는 혼란을 목격한 산업에는 다음과 같은 숙박업 부동산 세분화가 포함됩니다. 폐쇄 및 여행 금지로 인해 매출이 급감한 호텔 및 이벤트 공간. 또한, 예상 수요의 변동성은 신규 프로젝트를 억제하고 기존 프로젝트를 확장함으로써 투자를 감소시켰습니다. 산업용 부동산 부문은 창고 및 물류 자산에 영향을 미치는 공급망 중단으로 인해 왜곡되었습니다. 다시 말하지만, 임대 및 세입자 채무 불이행으로 인한 경제적 불황에 따른 것입니다. 임대료 재협상은 부동산 소유자의 현금 흐름에도 압력을 가합니다. 코로나19가 산업 및 주거용 부동산을 포함한 일부 계층을 장려하는 것으로 보였지만 CRE 산업에 새로운 바람을 불어넣기 위해서는 유연성과 창의성이 필요하다는 사실이 드러났습니다.

최신 트렌드

"포스트 코로나 시대의 사무실 수요를 재정의하는 하이브리드 작업 공간이 시장 성장을 주도합니다"

상업용 부동산의 현대적 공식에서는 하이브리드 작업 환경을 통합하는 쪽으로 전환이 이루어졌습니다. 코로나19의 진화 상황은 기업이 사무실로 돌아가 원격 근무를 하는 유용한 작업 모델을 만들었습니다. 기업들이 협업과 재택근무에 적합한 기술을 갖춘 작지만 유연한 사무실 공간을 찾게 되면서 사무실 공간 시장에 혁명을 일으켰습니다. 오픈 코워킹 스페이스 역시 스타트업이나 중소기업에 특히 편리하다는 점에서 유력 상품으로 떠올랐다. 부동산 개발자들은 더 나은 공기 질, 열린 공간, 웰빙 공간 및 에너지 효율적인 시스템을 위해 변화에 적응하고 일반적인 사무실을 재설계하고 있습니다. 또한 홈 자동화 시스템에서 IoT를 사용하면 어떻게 리소스를 더 잘 활용하고 결과적으로 직원 효율성을 높일 수 있는지도 보여주었습니다. 이제 비즈니스에서는 하이브리드 작업 공간이 지원하는 업무 관계의 유연성과 경제성을 요구합니다. 이는 특히 사무실을 위한 상업 개발의 ​​적응성과 유연성이 필요한 새로운 작업자 중심 공간을 향한 업계의 추세를 지원합니다.

상업용 부동산 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 커뮤니티 비즈니스, 커머스 센터, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 커뮤니티 비즈니스: 소규모 기업을 위한 공동 작업 공간이나 지역 사무실을 포함한 소규모 비즈니스 및 스타트업 중심 시설은 지역 차원의 경제 발전을 촉진합니다.

• 커머스 센터: 쇼핑 경험을 풍부하게 하기 위해 필수품과 전문 소매점으로 구성된 쇼핑몰과 쇼핑 센터로 구성된 슈퍼 지역 센터입니다.

• 기타: 부문의 특정 요구를 충족하는 의료 센터 및 학교와 같은 기반 전문 자산입니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 임대, 판매로 분류될 수 있습니다.

• 임대: 정기적인 수입을 위해 임차인에게 임대하는 부동산으로 장기적으로 지속적인 수입을 창출하는 적절한 투자입니다.

• 판매: 최종 소비자 또는 구매자에게 상업화된 개인 주택으로 건축업자 또는 보유자에게 사용 가능한 가치 향상을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"도시화 및 인프라 개발로 시장 활성화"

급속한 도시화로 인해 특히 세계 성장 시장에서 상업용 건물에 대한 수요가 급증함에 따라 소유주나 개발자는 공간을 임대하거나 임대하는 데 거의 어려움을 겪지 않는 경우가 많습니다. 세계 인구가 증가하고 있으며 도시, 교통 시스템, 스마트 시티 계획도 증가하고 있습니다. 다양한 회사에는 사무실 공간, 창고 및 쇼핑 지역에 대한 수요를 재구성하는 생산 플랫폼이 수반됩니다. 마찬가지로 소비트렌드의 변화와 소비자의 일상생활 패턴의 변화는 차세대 쇼핑센터와 레저시설에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 추세는 정부의 경제 지역 집중과 외국인 직접 투자(FDI)에 의해서도 뒷받침됩니다.

"기술 발전으로 시장 확대"

기술의 발전으로 인해 상업용 부동산 시장의 성장이 진화하고 있으며, 이는 더욱 스마트하고 효율적인 건물로 이어지고 있습니다. 지능형 기술(IoT)과 AI는 자산 관리 및 에너지 효율성 분야의 운영을 향상시키고, 가상 및 온라인 플랫폼은 자산 구매 프로세스를 향상시킵니다. 전자상거래의 발전으로 인해 우수한 물류 센터와 창고가 필요하게 되었습니다. 안전한 거래를 위한 블록체인 솔루션과 시장 인텔리전스를 위한 AI는 투자자와 실제 부동산 개발자를 돕습니다. 지속 가능한 기술은 또한 친환경 건물의 신흥 시장에도 적용됩니다.

억제 요인

"높은 자본 요건과 시장 변동성은 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있습니다."

상업용 부동산 시장에서는 부동산을 구입하고, 건설하고, 개조하기 위해 상당한 초기 투자가 필요합니다. 이는 소규모 투자자와 신규 진입자가 시장에 진입하는 데 문제를 야기합니다. 또한 경제주기, 금리 변동 또는 지정학적 요인의 영향을 받습니다. 이러한 요소는 투자 수익을 예측할 수 없기 때문에 다른 잠재적 이해관계자를 방해합니다. 이러한 불안정성은 변동에 대비한 비상 대책을 개발하고 공식화하는 데 있어 신중함을 요구합니다.

기회

"친환경 건물에 대한 수요 증가는 시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다"

친환경 건축물에 대한 소비자의 요구가 높아지고 있습니다. 따라서 지속 가능성에 대한 강조가 점점 더 커지는 것은 C RE에서 상당한 기회를 제공합니다. 시스템과 친환경 자재를 갖춘 에너지 효율적인 녹색 건물은 이제 임차인과 투자자에게 중요합니다. 정부는 환경적으로 지속 가능한 구조를 지원하기 위해 세금 공제 및 기타 인센티브를 중단합니다. 이러한 변화는 다른 이점 중에서도 운영 비용을 절감하고 자산 가치를 높이므로 친환경 인프라에 대한 투자가 됩니다.

도전

"기술적 혼란에 적응하는 것은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다"

변화 관리에서 기술 혁신에 대한 적응까지 기술이 빠르게 발전하고 있다는 사실은 일반 상업용 부동산 업계 관계자들의 관심사입니다. 다양한 PropTech 솔루션의 채택과 함께 디지털, 스마트, 통합 시스템은 상당한 금전적, 특히 비금융 자본을 요구합니다. 다각화하지 않는 기업은 현재 세계 경제에서 시장에서 해고될 위험이 있습니다. 여기에 주요 과제가 있습니다. 수익성 요소를 염두에 두고 이러한 기술을 통합하는 것입니다.

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상업용 부동산 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미, 특히 미국의 상업용 부동산 시장은 강력한 경제 인프라와 첨단 도시 중심으로 인해 지배적입니다. 정확한 지리적 지역과 뉴욕, 로스앤젤레스, 토론토와 같은 일부 주요 글로벌 도시에 따라 사무실 및 소매 건물에 대한 수요가 결정됩니다. 이 지역은 다양한 기술 산업을 누리고 있어 데이터 센터 및 산업용 건물에 대한 수요가 높습니다. 전자상거래의 확대로 인해 대규모 창고와 유통센터에 대한 수요도 증가했습니다. 심스(Shims): 지속 가능성 프로그램은 시장 부문에서 투자 원칙을 높여 녹색 건물의 지속적인 성장을 제공합니다.

유럽

유럽 ​​상업용 부동산 시장은 고도로 다각화된 경제와 지속 가능한 발전을 수용할 수 있는 역량의 혜택을 받았습니다. 런던, 파리, 프랑크푸르트 등 중요한 주요 도시는 사무실 수요를 끌어들이는 금융 및 비즈니스 중심지입니다. 소매업은 관광을 활용하며, 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 물류시설에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 지방자치단체는 녹색건축물 건설에 대한 인센티브를 통해 녹색건축물에 관심을 갖는다. 게다가, 유럽의 풍부한 역사와 문화는 뛰어난 상업용 부동산에 자금을 지원하는 뒷받침을 제공합니다.

아시아

아시아 태평양 지역에서는 도시화와 경제 발전이 빠르게 진행되고 있으며 이것이 바로 이 지역이 상업용 부동산 시장에서 유망한 이유입니다. 상하이, 뭄바이, 싱가포르와 같은 곳에서는 인구 증가에 따라 새로운 상업 중심지를 지속적으로 육성하면서 투자를 유치하고 있습니다. 온라인 구매로 인해 그 어느 때보다 물류 및 창고에 대한 수요가 높아졌습니다. 이 지역의 정부는 인프라 요구 사항을 증가시키면서 외국인 직접 투자를 장려합니다. 시장 역시 스마트시티 프로젝트와 기술 발전의 지속적인 진화와 혁신 효과를 겪고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

상업용 부동산 부문의 주요 시장 참여자는 CBRE Group, Jones Lang LaSalle, Colliers International, Cushman & Wakefield 및 Savills입니다. 전문적인 관리와 부동산의 임대, 소유, 컨설팅을 통해 이들 기업은 시장을 장악하고 있습니다. CBRE는 기술 중심의 글로벌 부동산 솔루션 제공업체입니다. JLL은 친환경 건물에 대한 수요가 점진적으로 증가함에 따라 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 있습니다. Colliers는 특히 이 경우 고객의 요구와 기대를 충족시키는 것을 목표로 하는 부동산 전략을 가지고 있습니다. Cushman & Wakefield는 전 세계적으로 확장된 통합 플랫폼을 사용합니다. 한편 Savills는 컨설팅 및 부동산 투자 분야에서 최고입니다. 이들 회사는 부동산 관리 및 부동산 거래 최적화에 인공 지능, 블록체인, IoT 등 혁신적인 기술을 통합하여 지속적으로 적응하고 있습니다. 지속 가능성, 혁신 및 시장 정보에 대한 그들의 관리는 상업용 부동산 산업의 미래를 건설하고 있는 경쟁적인 세계에서 계속해서 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

최고의 상업용 부동산 시장 회사 목록

• 컨트리 가든(중국)
• 폴리(중국)
• SUNAC (중국)
• 롱포(중국)

주요 산업 발전

2024년 10월: CBRE는 AI 기반 부동산 솔루션을 탐색하기 위해 실리콘 밸리에 PropTech Innovation Lab을 설립한다고 발표했습니다.

보고서 범위

상업용 부동산 또는 CRE 산업은 경제 발전의 중추이며 사무실 건물, 소매점, 산업 및 다가구 건물을 포함합니다. 이 부문은 도시 구조 개발, 고용 기회 창출, 수출 경제 지원에 여전히 중요합니다. 그럼에도 불구하고, 도시 성장, 인구 증가, 인프라 발전으로 인해 글로벌 CRE 시장은 경제적 불안정, 엄격한 규제 정책 및 절차, 시장 성장을 방해할 수 있는 높은 자본 집약도에 직면해 있습니다. 팬데믹의 여파로 인해 시장은 하이브리드 작업, 이행 물류, 스마트 수요 인프라와 같은 트렌드 측면에서 극적으로 변화했습니다. 친환경 건물이나 에너지 효율적인 구조물과 같은 개념이 등장하면서 지속가능성에 새로운 중요성이 부여되었습니다.

채택되고 있는 녹색 규정과 환경 문제 및 지속 가능한 개발에 대한 일반 대중의 인식으로 인해 발생하는 압력으로 인해 녹색 및 환경적으로 지속 가능한 건물이 개발 목표의 초점이 되어야 한다는 정부와 투자자의 믿음이 있습니다. 게다가 IoT, 블록체인, 인공지능의 확산이 이 분야를 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 자산 관리를 개선하고 거래를 촉진하며 에너지를 보존합니다. 이는 상업용 부동산을 임차인에게 경쟁력 있고 매력적으로 만듭니다. 지리적으로 북미, 유럽 및 아시아 태평양은 건전한 경제 활동과 도시화 증가로 인해 가장 큰 시장입니다.

북미는 끊임없는 기술 발전을 경험하고 있고, 유럽은 지속 가능성에 대한 강조가 높아지고 있으며, 아시아 태평양 도시화는 이해 관계자에게 다양한 전망을 제공할 수 있는 급속한 성장을 촉진합니다. CBRE, JLL 및 Savill과 같은 딜 메이커 또는 혁신과 지속 가능성을 통해 준비 상태를 유지하고 이를 통해 해당 부문을 발전시키고 있습니다. 미래에 대해 말하자면, CRE 시장은 지속적인 발전을 위한 무한한 기회를 가지고 있습니다. 시장의 발전 추세를 따르고, 최신 기술을 사용하고, 지속 가능한 개발 프로그램을 설정하는 능력을 통해 기존의 어려움을 해결할 수 있습니다. 하이브리드 작업 모델, 스마트 도시, 친환경 건설 및 기타 주제는 세계 경제의 새로운 추세에 적응하면서 해당 부문의 발전 과정을 발전시킬 것입니다. 적절한 혁신과 전문적인 협업을 통해 CRE 시장은 앞으로도 글로벌 시장의 성장 요인이자 캐시 카우로 계속해서 자리매김할 수 있는 위치에 있습니다.