상업용 차량 모터 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(유도 모터, 브러시리스 전기 모터, 스위치드 릴럭턴스 모터 등), 애플리케이션별(OEM, 애프터마켓), 지역 통찰력 및 2034년 예측

상용차 모터 시장 개요

상용차 모터 시장 규모는 2025년 4억 3,065만 5120만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.5% 성장하여 2034년에는 5억 3,656억 5,635만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

상용차 모터 시장은 전기 모터가 전기 버스, 전기 트럭, 하이브리드 상용차 및 보조 자동차 시스템에 널리 사용되기 때문에 글로벌 자동차 전기화 생태계의 중요한 부분을 나타냅니다. 2024년 전 세계 상업용 차량 생산량은 약 1,700만 대의 경상용차, 450만 대의 대형 트럭, 약 450만 대의 버스 및 중형 트럭을 포함하여 2,600만 대를 초과했습니다. 상용차에 사용되는 전기 모터는 일반적으로 차량 전기화 수준에 따라 48V, 400V 및 800V 전기 아키텍처 내에서 작동합니다. 현대 상용차 견인 모터는 80kW에서 450kW 사이의 전력 출력을 제공하는 반면 조향, 제동 및 냉각 시스템에 사용되는 보조 모터는 일반적으로 200W에서 5kW 사이입니다. 상용차 모터 시장 보고서 및 상용차 모터 시장 분석에 따르면 전 세계적으로 매년 6천만 개 이상의 자동차 전기 모터가 상용차에 설치되어 추진 및 보조 시스템 작동을 지원합니다.

미국 상업용 차량 모터 시장은 트럭 운송, 대중 교통 및 배달 차량의 전기화 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년에 미국은 경상용차 820만대, 중형 트럭 130만대, 대형 트럭 약 30만대를 포함해 약 980만대의 상용차를 생산했습니다. 미국의 전기 및 하이브리드 상용차는 2024년 기준 320,000대를 초과했으며, 모두 100kW~350kW 범위의 견인 모터를 장착했습니다. 상업용 차량 보조 시스템은 또한 전동식 파워 스티어링, 냉각 팬, 브레이크 시스템과 같은 응용 분야에 전기 모터를 사용하므로 고급 상업용 차량에서는 차량당 40개 이상의 전기 모터가 사용됩니다. 전기 버스 채택도 크게 증가하여 북미에서 6,500대 이상의 전기 버스가 운행되어 상용차 모터 시장 통찰력에 기여하고 상용차 모터 산업 전망을 강화했습니다.

• 

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보기

주요 결과

• 주요 시장 동인:약 67%의 시장 확장은 상용차 전기화 계획, 전기 버스 도입 52% 증가, 물류 차량 전기화 45% 증가, 대형 트럭 전반의 보조 전기 모터 통합 39% 증가에 의해 뒷받침됩니다.
• 주요 시장 제한:약 33%의 시장 제약은 높은 전기 모터 생산 비용으로 인해 발생하고, 28%는 배터리 무게 문제로 인한 제한, 26%는 희토류 재료에 대한 공급망 의존성, 22%는 전기 상업용 차량 채택에 영향을 미치는 인프라 제한으로 인해 발생합니다.
• 새로운 트렌드:브러시리스 전기 모터 채택 약 48%, 고전압 800V 모터 플랫폼 통합 41%, 탄화규소 전력 전자 장치 사용 36%, 희토류 없는 모터 기술 개발 29%가 상용차 모터 시장 동향을 형성합니다.
• 지역 리더십:아시아 태평양 지역은 전 세계 상업용 차량 모터 생산 점유율 약 54%로 압도적이며, 유럽 24%, 북미 17%, 기타 지역 5%가 그 뒤를 따릅니다.
• 경쟁 환경:시장 점유율의 약 62%는 상위 12개 글로벌 모터 제조업체가 통제하고 있으며, 44%의 OEM 파트너십에는 수직적으로 통합된 자동차 공급업체가 참여하고 있습니다.
• 시장 세분화:브러시리스 전기 모터는 약 46%의 시장 점유율을 차지하고, 유도 모터는 32%, 스위치 릴럭턴스 모터는 14%, 기타 모터 유형은 거의 8%를 차지합니다.
• 최근 개발:2023년부터 2025년 사이에 전 세계적으로 30개 이상의 상용차 전기 모터 제조 시설이 발표되어 생산 능력이 거의 34% 증가했습니다.

상용차 자동차 시장 최신 동향

상용차 모터 시장 동향은 대형 운송수단의 급속한 전기화와 전기 버스 및 배달 차량의 확장에 영향을 받습니다. 2024년에는 전기버스, 전기트럭, 하이브리드 배송밴 등을 포함해 전 세계 전기상용차 생산량이 90만대를 넘어섰다. 각 전기 상용차는 구동계 구성에 따라 1~4개의 견인 모터를 사용하므로 연간 210만 개 이상의 견인 모터가 설치됩니다.

상용차 자동차 시장 분석의 주요 추세 중 하나는 400V 및 800V 배터리 아키텍처에서 작동하는 고전압 전기 구동 시스템을 채택하는 것입니다. 이러한 시스템을 사용하면 상용차 모터가 150kW ~ 450kW의 전력 출력을 제공하여 대형 차량 가속 및 부하 용량을 향상시킬 수 있습니다.

상용차 자동차 산업 보고서에서 확인된 또 다른 주요 추세는 브러시리스 전기 모터 기술의 급속한 성장입니다. 브러시리스 모터는 85%에 가까운 효율로 작동하는 기존 브러시 모터에 비해 94%가 넘는 효율 수준을 제공합니다. 현재 새로운 상용 전기 자동차의 약 48%가 브러시리스 모터 시스템을 사용하고 있습니다.

또한 모터, 인버터 및 변속기를 결합한 통합 전기 구동 장치가 점점 일반화되고 있습니다. 2024년에 출시된 전기 트럭의 약 37%에는 구동렬 무게를 약 18% 줄일 수 있는 통합 전기 구동 장치가 탑재되어 있습니다.

상업용 차량 자동차 시장 역학

운전사

전기 상용차 차량 확대

상용차 자동차 시장 성장의 가장 중요한 동인은 전 세계적으로 전기 상용차 함대의 확장입니다. 2024년에는 전기 버스 약 650,000대, 전기 트럭 및 배달 밴 250,000대를 포함하여 전 세계적으로 900,000대 이상의 전기 상용차가 제조되었습니다. 전기 상용차에는 150kW ~ 450kW의 전력 출력을 제공할 수 있는 고성능 견인 모터가 필요하므로 모터 수요가 크게 증가합니다. 전기 버스 함대는 빠르게 확장되고 있으며 2024년 현재 전 세계적으로 800,000대 이상의 전기 버스가 운행되고 있습니다. 각 전기 버스는 일반적으로 1개 또는 2개의 견인 모터를 사용하므로 상용차 모터에 대한 상당한 수요가 발생합니다.

제지

높은 비용과 자재 의존도

상용차 자동차 시장 전망의 주요 제한 사항은 특히 영구 자석 및 브러시리스 모터 기술의 경우 전기 모터 생산의 높은 비용입니다. 이러한 모터는 자석 재료 비용의 거의 60%를 차지하는 네오디뮴 및 디스프로슘과 같은 희토류 재료에 의존합니다. 전 세계 희토류 처리 용량은 여전히 ​​집중되어 있으며 공급량의 약 70%가 제한된 광산 지역에서 발생합니다. 모터 제조에는 또한 많은 양의 구리가 필요하며, 일부 고출력 상업용 차량 모터에는 40kg 이상의 구리 권선이 포함되어 있습니다.

기회

전기 물류 및 배송 차량의 성장

상용차 자동차 시장 기회의 주요 기회 중 하나는 물류 및 라스트마일 배송 차량의 전기화에 있습니다. 2024년 전 세계 전자상거래 배송량이 1,600억 개를 초과하면서 도시 환경에서 작동할 수 있는 전기 배달 밴에 대한 수요가 증가했습니다. 전기 배달 밴은 일반적으로 80kW ~ 150kW의 출력을 생성하는 견인 모터를 사용합니다. 또한 저온 유통 물류에 사용되는 전기 냉동 장치에는 2kW~5kW의 전력 출력을 생성하는 보조 전기 모터가 필요하므로 상용차당 설치되는 모터 수가 늘어납니다.

도전

열 관리 및 내구성 요구 사항

상용차에 사용되는 전기 모터는 높은 부하와 긴 작동 시간을 포함하는 극한의 조건에서 작동해야 합니다. 대형 전기 트럭은 하루 12시간 이상 운행하고 연간 이동 거리가 120,000km를 초과하는 경우가 많습니다. 모터 작동 온도는 고부하 조건에서 150°C에 도달할 수 있으므로 액체 냉각과 같은 고급 냉각 시스템이 필요합니다. 전기 상용차 모터 개발 프로그램의 약 38%는 열 관리를 개선하고 전자기 소음 수준을 65데시벨 미만으로 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.

• 

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보기

세분화 분석

상업용 차량 모터 시장 세분화는 모터 기술과 응용 채널별로 분류됩니다. 상용차에 사용되는 전기 모터는 추진 시스템 요구 사항 및 보조 시스템 애플리케이션에 따라 다릅니다. 모터 출력 범위는 보조 시스템의 경우 200W부터 대형 전기 트럭의 경우 450kW 이상입니다. 자동차 생산 과정에서 전기 모터가 통합되기 때문에 OEM 설치가 시장을 지배하는 반면, 애프터마켓 수요는 주로 보조 시스템 및 차량 유지 관리를 위한 교체 모터와 관련됩니다.

유형별

유도 전동기:유도 모터는 상용차 모터 시장 점유율의 약 32%를 차지합니다. 이 모터는 영구 자석 없이 작동하며 전자기 유도에 의존하여 회전자 움직임을 생성합니다. 유도 모터는 일반적으로 상업용 전기 자동차의 경우 120kW에서 300kW 사이의 전력 출력을 제공합니다. 효율성 수준은 일반적으로 88%에서 93% 사이입니다. 2024년에는 전 세계적으로 설치된 상용차 모터 60만 대 이상이 유도 모터였습니다.

브러시리스 전동기:브러시리스 전기 모터는 상용차 모터 시장 점유율의 약 46%를 차지하는 가장 큰 부문을 나타냅니다. 이 모터는 94%가 넘는 효율 수준을 제공하고 전기 버스 및 트럭에 높은 토크 밀도를 제공합니다. 브러시리스 모터는 일반적으로 150kW에서 450kW 사이의 전력 출력을 제공합니다. 2024년에는 전 세계적으로 약 100만 개의 브러시리스 모터가 상용차에 설치되었습니다.

스위치드 릴럭턴스 모터:스위치드 릴럭턴스 모터는 상용차 모터 시장 점유율의 약 14%를 차지합니다. 이 모터는 영구 자석 없이 작동하며 20,000rpm을 초과하는 회전 속도를 달성할 수 있습니다. 스위치드 릴럭턴스 모터는 160°C를 초과하는 고온에도 견딜 수 있어 고강도 애플리케이션에 적합합니다.

기타:기타 모터 기술은 상용차 모터 시장 점유율의 약 8%를 차지합니다. 여기에는 특수 전기 트럭 응용 분야에 사용되는 동기식 릴럭턴스 모터와 영구 자석 모터가 포함됩니다. 이러한 모터의 전력 출력 범위는 일반적으로 100kW에서 350kW 사이입니다.

애플리케이션별

OEM:OEM 부문은 차량 제조 과정에서 모터가 설치되기 때문에 상용차 모터 시장 점유율의 약 66%를 차지합니다. 2024년에는 900,000대 이상의 전기 상용차에 차량당 1~4개의 모터를 장착하는 견인 모터가 필요했습니다.

애프터마켓:애프터마켓 부문은 상용차 모터 시장 점유율의 약 34%를 차지합니다. 냉각 팬, 조향 시스템, 냉동 압축기와 같은 보조 시스템에는 교체 모터가 필요합니다. 전 세계적으로 4억 대를 초과하는 상업용 차량은 강력한 교체 수요를 창출합니다.

• 

  무료 샘플 다운로드이 보고서에 대해 더 알아보기

지역 전망

• 북아메리카• 유럽• 아시아 태평양• 중동 및 아프리카

상용차 모터 시장 전망은 전기 자동차 채택 및 제조 용량의 차이로 인해 전 세계 지역에 따라 다릅니다. 아시아태평양 지역은 전 세계 생산량의 약 54%를 차지하고 유럽 24%, 북미 17%, 중동 및 아프리카 5%가 그 뒤를 따릅니다.

북아메리카

북미는 상용차 모터 시장 점유율의 약 17%를 차지합니다. 2024년에 이 지역에서는 약 120,000대의 전기 상용차를 포함하여 500만 대 이상의 상용차가 생산되었습니다. 이 지역의 전기 트럭 함대는 특히 도시 물류 작업에서 빠르게 확장되고 있습니다.

북미에서 사용되는 상용차 모터는 일반적으로 120kW에서 350kW 사이의 전력 출력을 제공합니다. 2023년부터 2025년 사이에 출시된 여러 대형 전기 트럭 모델은 500kW를 초과하는 결합 전력 출력을 생성하는 듀얼 모터 구성을 사용합니다.

유럽

유럽은 상용차 자동차 시장 점유율의 약 24%를 차지합니다. 2024년에 이 지역에서는 약 180,000대의 전기 상용차를 포함해 약 600만대의 상용차가 생산되었습니다.

전기 버스는 특히 유럽에서 인기가 높으며, 유럽 도시 전역에서 25,000대 이상의 전기 버스가 운행되고 있습니다. 전기 버스 모터는 일반적으로 200kW ~ 350kW의 전력 출력을 생성합니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 약 54%의 점유율로 상용차 모터 시장을 장악하고 있습니다. 중국에서만 2024년에 50만 대 이상의 전기 버스와 트럭을 포함해 900만 대 이상의 상용차를 생산했습니다.

이 지역에는 150개 이상의 자동차 전기 모터 제조 시설이 있어 대규모 상용차 전기화 프로그램을 지원합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 상용차 자동차 시장 점유율의 약 5%를 차지합니다. 2024년에는 전기상용차 생산량이 4만대를 돌파했다.

광업, 물류, 대중교통 부문에서는 전기 버스와 트럭을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이에 따라 150kW~300kW의 전력 출력을 제공하는 모터가 필요합니다.

최고의 상용차 자동차 회사 목록

• 보쉬• 아스모• 미츠바• 브로제• 존슨 일렉트릭• 니덱• 마부치• 발레오 그룹• 말레• ST 모티브• BüHLER 모터• 스린전기• 제이코• 프레스톨라이트 전기• 인테바 제품• 후쿠타• BYD• 넓은 바다• ZF 프리드리히스하펜 AG• 징진전기(JJE)• 미쓰비시 자동차 주식회사• 히타치• 마그나• 아랍에미리트• 레미 인터내셔널, Inc.

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

• BYD – 전 세계 상용차 모터 생산 점유율 약 16%• Nidec – 전 세계 전기 모터 제조 점유율 약 14%

투자 분석 및 기회

정부와 물류 회사가 전기 운송 인프라에 투자함에 따라 상업용 차량 모터 시장 기회가 빠르게 확대되고 있습니다. 2024년 전 세계 전기 상용차 생산량은 90만 대를 넘어섰고, 200만 개 이상의 견인 모터에 대한 수요가 창출되었습니다.

현재 전기 자동차 공급망 전용 배터리 제조 시설이 45개 이상 전 세계적으로 운영되고 있으며 전기 상용차 확장을 지원하고 있습니다.

제조업체는 시설당 연간 300,000개 이상의 모터를 생산할 수 있는 자동화된 전기 모터 생산 라인에 투자하고 있습니다.

신제품 개발

상용차 모터 시장의 신제품 개발은 95% 이상의 효율로 작동할 수 있는 고효율 모터에 중점을 두고 있습니다. 이제 고급 트랙션 모터는 20,000rpm을 초과하는 회전 속도를 달성하는 동시에 400kW 이상의 전력 출력을 제공합니다.

제조업체들은 또한 700Nm를 초과하는 토크 출력을 유지하면서 모터 무게를 약 25% 줄일 수 있는 축방향 자속 모터를 개발하고 있습니다.

5가지 최근 개발(2023~2025)

1. 2023년에 여러 전기 트럭 제조업체는 450kW 전력 출력을 제공할 수 있는 견인 모터를 출시했습니다.
2. 2024년에는 새로운 통합 전기 구동 장치로 구동계 무게가 약 18% 감소했습니다.
3. 2024년에 여러 제조업체는 자석 재료 사용량을 거의 60%까지 줄이는 희토류 없는 전기 모터 프로토타입을 출시했습니다.
4. 2025년에는 전 세계적으로 30개 이상의 새로운 상용차 모터 제조 시설이 발표되었습니다.
5. 2023년에서 2025년 사이에 전기 버스 함대는 전 세계적으로 800,000대 이상으로 확장되어 견인 모터 수요가 증가했습니다.

상용차 자동차 시장 보고서 범위

상용차 모터 시장 조사 보고서는 전기 트럭, 버스 및 하이브리드 상용차에 사용되는 모터 기술에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 80kW~450kW 범위의 전기 모터 전력 출력과 88%~96% 사이의 효율 수준을 평가합니다.

상용차 자동차 산업 분석에서는 유도 모터, 브러시리스 모터, 스위치드 릴럭턴스 모터 등의 모터 기술도 다룹니다. 연간 2,600만 대가 넘는 글로벌 상용차 생산량이 시장 분석의 기반을 형성합니다.

지역 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카가 포함되며, 2024년에 전 세계적으로 4억 대가 넘는 차량과 900,000대가 넘는 전기 상용차 생산량을 평가합니다.