원유 운반선 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Suezmax, Aframax 및 Panamax), 다운스트림 산업별(운송 및 기타) 및 2035년 지역 예측

원유 운송선 시장 개요

세계 원유 운반선 시장 규모는 2026년 1억 7,216.1백만 달러로 추정되며, 2035년까지 1억 8,556.14백만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.53%로 성장할 것으로 예상됩니다.

일반적으로 유조선이라고 불리는 원유회사는 원유를 바다를 가로질러 이동시키기 위해 특별히 제작된 대형 선박입니다. 이러한 것들은 소형 아프라막스 유조선부터 매우 많은 양의 석유를 운반할 수 있는 초대형 원유 운반선(ULCC)에 이르기까지 다양한 크기로 존재합니다. 원유 조직은 전 세계 전력 시장에서 중요한 역할을 하며, 제조업체의 웹사이트에서 정유소로 원유가 이동하도록 보장합니다. 원유 기업의 시장은 국제 석유 제조, 지정학적 스포츠, 배출 감소 및 안전 강화를 목표로 하는 환경 규칙의 변동으로 인해 발생합니다.

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원유 운반선 시장 주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 원유 운반선 시장 규모는 2024년에 163억 7694만 달러였으며, 2025년에는 168억 4100만 달러로 성장하고 2033년에는 176억 5166만 달러를 초과할 것으로 예상되며 CAGR은 2.53%입니다.

• 주요 시장 동인: 글로벌 해상 석유 무역이 다시 급증하고 있습니다. 아시아의 수요 회복과 전염병 이후 보충되는 전략적 매장량에 힘입어 전 세계 석유의 약 62%가 유조선을 통해 운송됩니다.

• 주요 시장 제약: 규제 장애물은 농담이 아닙니다. IMO의 2023년 탄소 집약도 목표로 인해 1,200척이 넘는 노후 유조선이 개조 또는 퇴역을 고려하게 되었고, 이는 운영자 마진을 잠식하고 선단 가용성을 복잡하게 만들었습니다.

• 새로운 추세: 이중 연료 추진 장치가 큰 관심을 끌기 시작했습니다. 지난 2년 동안 주문한 130척 이상의 새로운 원유 운반선에는 LNG 또는 메탄올 호환성이 포함되어 있어 느리지만 확실한 친환경 선단을 향한 추세를 알립니다.또한 홍해 위기와 같은 지정학적 긴장으로 인한 경로 변경으로 인해 항해 거리가 평균 8~12% 늘어났고, 이로 인해 운영 비용과 배치 일정이 재조정되었습니다.

• 지역 리더십: 아시아 태평양이 여전히 주도권을 잡고 있습니다. 중국과 인도는 2023년에 하루 1,800만 배럴이 넘는 총량을 수입하여 말라카 해협과 인도양 항로를 통해 항구 간 유조선 활동을 주도했습니다.

• 경쟁 환경: 상대적으로 통합된 공간입니다. Frontline Ltd., Euronav 및 DHT Holdings와 같은 거대 기업을 포함하여 상위 10개 해운 회사가 전 세계 VLCC(초대형 원유 운반선) 선단의 거의 60%를 통제합니다.

• 시장 세분화: VLCC는 계속해서 함대 주문을 지배하고 있습니다. 2023년에 건조되는 새로운 원유 운반선의 48% 이상이 VLCC였으며, 이는 주로 장거리 중동-아시아 및 대서양-아시아 노선의 효율성 때문이었습니다.

• 최근 개발: 2023년 말, Maran Tankers와 삼성중공업은 암모니아 사용 가능 원유 운반선 5척을 건조하는 계약을 체결했습니다. 이는 상업적 채택이 아직 멀었음에도 불구하고 탄소 제로 미래 선박을 향한 대담한 도약을 암시합니다.

원유 운송 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 코로나19 영향

"봉쇄와 여행 감소로 인해 전 세계 석유 수요가 급감했습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나바이러스 혼란은 전염병으로 이어졌고 원유 운송 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 투어 감소로 인해 전 세계적으로 석유 수요가 급감하면서 많은 유조선이 떠다니는 차고 장비로 용도가 변경되었습니다. 유가가 하락하고 저장 시설이 잠재력을 갖게 되면서 유조선은 과잉 공급을 유지하기 위한 일시적인 솔루션이 되었습니다. 이러한 상황으로 인해 유조선에 대한 헌법상의 혐의가 일시적으로 급증했습니다. 그러나 수요 감소로 인해 원유 운송 속도가 느려지고 운송 회사의 수익에 부정적인 영향을 미치면서 전체 시장은 까다로운 상황에 직면했습니다.

최신 트렌드

"탈탄소화와 지속가능성에 대한 관심을 높여 관행을 변화시키다"

원유운반선 시장의 최근 유행 중 하나는 탈탄소화와 지속가능성에 대한 인식이 확대되는 것입니다. 해운 기업은 가스 성능을 향상하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 저배출 엔진, 선체 조정, 디지털 솔루션을 포함한 친환경 기술에 투자하고 있습니다. 또한, 더욱 엄격해진 국제해사기구(IMO) 배출 규정에 대응하여 에너지 유조선에 LNG(액화 허브 연료)와 같은 대체 연료를 사용하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

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원유 운반선 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 Suezmax, Aframax 및 Panamax로 분류될 수 있습니다.

• Suezmax: 이 회사는 운송 가격을 잠재적으로 안정화할 수 있는 이상적인 길이를 제공하므로 특히 중동에서 유럽까지 장거리 경로를 통해 원유를 운송하는 데 정기적으로 사용됩니다. 이 선박은 운하 운송 가격이나 얕은 바다를 고려하는 경로에 매우 효율적입니다.

• Suezmax: 이 회사는 운송 가격을 잠재적으로 안정화할 수 있는 이상적인 길이를 제공하므로 특히 중동에서 유럽까지 장거리 경로를 통해 원유를 운송하는 데 정기적으로 사용됩니다. 이 선박은 운하 운송 가격이나 얕은 바다를 고려하는 경로에 매우 효율적입니다.

• 파나막스(Panamax): 이 원유 운반선은 아메리카 대륙을 포괄하는 무역로, 특히 미국과 남미 국가 간의 원유 운송 내부에서 사용됩니다. 크기는 더 작은 운하와 항구를 탐색하는 데 최적화되어 있어 틈새 경로에 필수적입니다.

애플리케이션별

다운스트림 산업을 기반으로 글로벌 시장은 운송 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 운송: 이 부문에 대한 수요는 중동에서 아시아, 미주에서 유럽을 포함하여 장거리에 걸쳐 막대한 양의 원유를 운송해야 하는 필요성을 통해 이루어집니다. 특히 개발도상국에서 전력 수요가 증가함에 따라 이 단계는 원유 운반선 적용 분야에서 가장 큰 비율을 차지합니다.

• 기타: 이 단계는 단기 보관 역할을 하는 운송업체 또는 항만 센터가 없는 선박 대 선박 석유 운송을 포함한 복잡한 배송 작업과 관련된 운송업체로 구성됩니다. 석유 수요와 시장 변동이 운송 주기에 영향을 미치기 때문에 이 단계에서는 정기적으로 불안정한 수요가 발생합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"세계 석유 수요 증가는 수요 증가로 이어진다"

재생 가능 에너지에 대한 노력에도 불구하고 원유에 대한 전 세계적 요구는 계속 증가하고 있으며, 특히 신흥 시장에서는 원유 운반선 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 아시아와 아프리카의 국제적 개발 지역은 급속한 산업화와 도시화를 경험하고 있으며 석유 수요가 점점 늘어나고 있습니다. 중동 및 미국과 같은 지역에서 석유 생산량이 증가함에 따라 이 석유를 국제 시장으로 운송하기 위한 원유 운반선에 대한 수요는 여전히 강력합니다.

"해양 석유 탐사로 시장 수요 증가"

특히 북해, 멕시코만, 서아프리카 등의 지역에서 해양 석유 탐사가 증가하고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 원유 운반선에 대한 수요가 증가합니다. 주로 더 깊은 바다에 진입하여 멀리 떨어진 위치에서 해당 부문 주변의 정유소로 석유를 전달할 수 있는 운반선에 대한 수요가 증가합니다. 해양 탐사에는 추가 기능과 더욱 강력한 보호 조치를 갖춘 특수 유조선이 필요하며, 이로 인해 업계 내 수요가 증가하고 있습니다.

억제 요인

"유가 변동성으로 인한 불안정"

원유 서비스 시장의 가장 큰 제약 요인 중 하나는 유가의 변동성입니다. 원유 요금의 급격한 변동으로 인해 운송 서비스에 대한 예측할 수 없는 요청이 발생할 수 있습니다. 비용이 떨어지면 석유 생산이 둔화되어 유조선의 필요성이 감소합니다. 또한, 유가 변동성은 운송업체의 차량 사용 가격 및 구성 가격에 대한 불확실성을 야기하여 장기 투자 및 전략적 선택을 복잡하게 만듭니다.

기회

"더 깨끗하고 효율적인 선박에 대한 수요 증가에 따른 성장 범위"

원유 운반선 시장에서 가장 중요한 가능성은 더 깨끗하고 친환경적인 선박에 대한 요구가 높아지고 있다는 것입니다. IMO의 2020년 유황 제한 규정과 같은 더욱 엄격한 환경 규제로 인해 배기가스 배출과 연료 소비를 줄이는 친환경 유조선 시장이 증가할 수 있습니다. 오래된 선박을 새로운 친환경 기술로 업그레이드하거나 교체하는 데 돈을 지출하는 해운 회사는 규정 준수와 친환경 연료 사용 확대로 인한 재정적 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

도전

"배출에 대한 규제 압력 증가로 인한 갈등"

원유 공급업체 시장을 상대할 때 가장 큰 과제는 배출 및 환경 지속 가능성에 대한 규제 압력이 증가하고 있다는 것입니다. 새로운 배출 요구 사항을 준수하려면 오래된 선박을 개조하거나 변경하는 데 막대한 자본 자금이 필요한 경우가 많습니다. 또한, 기름 유출 및 환경 영향에 대한 문제가 커지면서 보험료 인상과 안전 규정 강화로 인해 해운업체의 운영 비용이 증가했습니다.

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원유 운반선 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미, 특히 미국 원유 운반선 시장은 특히 퍼미안 분지 내의 셰일 유전에서 전체 규모의 석유를 생산하기 때문에 원유 공급업체 시장에서 중요한 역할을 수행합니다. 미국은 원유의 주요 수출국이므로 원유 운반선이 전 세계 시장으로 석유를 운송해야 한다는 요구가 커지고 있습니다. 그러나 더욱 엄격한 환경 정책과 가정의 독립성에 대한 인식이 높아지면서 오히려 이 지역의 붐이 억제되었습니다. 또한, 국내 파이프라인의 개선으로 인해 일부 경우에는 해상을 통한 석유 운송에 대한 수요가 감소했습니다.

유럽

유럽은 원유 운반선의 핵심 지역으로, 북해와 지중해 내부의 주요 항구가 전 세계 석유 운송의 중요한 허브 역할을 하고 있습니다. 유럽의 국제 지역은 중동과 아프리카에서 수입하는 원유에 밀접하게 의존하고 있어 원유 유조선에 대한 정기적인 수요가 발생합니다. 그러나 재생 가능한 전력과 탈탄소화 노력에 더 가까워진 해당 지역의 경쟁적 노력은 원유에 대한 장기적인 수요, 궁극적으로는 원유 회사의 수요를 감소시킬 수 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 배기가스 배출 표준과 같은 규정은 유럽 운영업체들 사이에서 친환경 운송 기술 혁신을 촉진해 왔습니다.

아시아

아시아는 중국, 인도, 일본과 같은 주요 석유 소비국의 과도한 수요에 힘입어 원유 공급업체 시장의 지배적인 지역입니다. 이 지역, 특히 중국과 인도의 빠른 산업화와 도시화로 인해 석유 소비가 크게 증가했으며, 이로 인해 중동, 아프리카, 미국에서 아시아 시장으로 석유를 운송하는 원유 운반선의 필요성이 높아졌습니다. 또한 아시아에는 싱가포르와 상하이를 포함하여 전 세계 석유 교환의 주요 운송 요소 역할을 하는 가장 바쁜 항구가 많이 있습니다.

주요 산업 플레이어

"지속적으로 차량을 확장하여 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어,"

원유 운반선 시장의 주요 업체들은 지속적으로 선대를 확장하고, 정화기 기술에 투자하고, 전 세계적인 변화 요구에 적응함으로써 중추적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한 시장 역할을 강화하기 위해 전략적 파트너십 및 인수에도 참여하고 있습니다. 이들 기업은 전세계 환경 규정을 준수하고 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 현대적이고 연료 효율적인 선박을 제공하는 데 점점 더 전문화되고 있습니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록       

• Frontline Ltd (버뮤다)
• Euronav NV (벨기에)
• Teekay Corporation (버뮤다)
• DHT Holdings, Inc.(버뮤다)
• 미쓰이 O.S.K. 라인(일본)
• Scorpio Tankers Inc. (모나코)
• 중국 COSCO Shipping Corporation (중국)
• Nordic American Tankers Limited(노르웨이)

주요 산업 발전

2023년 3월: Euronav NV는 함대의 가스 성능을 향상하고 탄소 배출을 줄이기 위해 친환경적으로 설계된 초대형 원유 운반선(VLCC) 2척을 구매한다고 발표했습니다. 이러한 발전은 IMO 규정을 준수하면서 지속 가능한 운송 솔루션을 공급하려는 조직의 장기적인 접근 방식과 일치합니다.

보고서 범위               

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

원유 운반선 시장은 건강에 대한 인식 증가, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신으로 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 원유 운반선의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 원유 운반선 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 운명 전망을 뒷받침하면서 번창할 것으로 예상됩니다.