금융 데이터 API 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반 및 웹 기반), 애플리케이션별(보험사 및 기타) 및 2035년 지역 예측

금융 데이터 API 시장 개요

전 세계 금융 데이터 API 시장 규모는 2026년 15억 500만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.4% 성장하여 2035년까지 3억 5억 9,589만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

금융 데이터 API는 핀테크 생태계 내에서 중요하며, 이를 통해 그룹과 빌더는 수많은 리소스의 금융 정보에 액세스하고 통합할 수 있습니다. 이러한 API는 시장 가격, 주식 시세, 기업 기본 사항, 외환 비용, 정보 등에 대한 실시간 또는 과거 기록을 제공합니다. 자금 관리, 구매 및 판매, 은행, 개인 금융, 재정 자문과 같은 산업에 서비스를 제공함으로써 원활한 정보 흐름과 보다 바람직한 선택을 가능하게 합니다. 이러한 API는 통화 통계에 대한 쉬운 액세스를 제공함으로써 그룹이 현대적인 제품을 제공하고, 고객 경험을 개선하고, 효율적인 위험 제어를 가능하게 하여 현재 경제 서비스에 필요한 장비가 되도록 돕습니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:금융 데이터 API 시장 규모는 2024년 1억 2,769만 6천 달러였으며, 2025년에는 1억 3억 8,032만 달러로 성장하고, 2033년에는 3억 6,018만 달러를 초과할 것으로 예상되며, CAGR은 8.4%입니다.

• 주요 시장 동인:핀테크 앱의 실시간 금융 정보에 대한 수요 증가로 인해 도입이 가속화되고 있으며, 2024년에는 거래 플랫폼의 72% 이상이 API를 통합할 것입니다.

• 주요 시장 제한:데이터 개인정보 보호에 대한 우려와 엄격한 금융 규제로 인해 배포가 지연되고 있으며, 약 41%의 스타트업이 규정 준수 장애물을 장벽으로 꼽았습니다.

• 새로운 트렌드:AI 기반 예측 분석 및 API 수익 창출 모델이 시장을 형성하고 있으며, 얼리 어답터는 운영 효율성이 30% 향상되었다고 보고합니다.

• 지역 리더십:북미는 성숙한 핀테크 생태계와 높은 디지털 채택의 지원을 받아 API 통합의 약 55%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

• 경쟁 환경:시장은 15~20개의 주요 제공업체에 적당히 집중되어 있으며, 상위 5개 제공업체가 전 세계적으로 활성 API 배포의 거의 50%를 차지합니다.

• 시장 세분화:광범위한 데이터 처리 및 보고 요구로 인해 은행 및 투자 부문이 API 사용량의 60% 이상을 차지합니다.

• 최근 개발:2024년에 미국의 한 선도적인 핀테크 기업은 10,000개 이상의 상품을 포괄하는 통합 금융 데이터 API를 출시하여 통합 시간을 40% 단축했습니다.

글로벌 위기 영향

러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 금융 데이터 API 시장 성장이 크게 방해를 받았습니다. 지정학적 불확실성 증가와 통화 불안정으로 인해 기업과 구매자가 시장 움직임과 위험에 대한 더 높은 통찰력을 찾으려고 노력함에 따라 실시간 경제 통계에 대한 수요가 높아졌습니다. 이러한 투쟁으로 인해 배송 체인 문제가 더욱 심화되어 가격이 인상되고 주요 경제 정보 제공자의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 또한 전쟁으로 인해 조직은 선택을 강화하고 변동성을 관리하기 위해 우수한 통화 데이터 API에 더 많은 투자를 하면서 디지털 혁신을 개선했습니다. 그러나 지정학적 긴장이 고조되면서 규제 장애물과 기록 안전에 대한 우려가 더욱 가속화되었습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 촉진하기 위한 맞춤형 금융 통계에 대한 수요"

기업이 특정 요구 사항을 해결하기 위한 맞춤형 솔루션을 모색함에 따라 맞춤형 금융 통계 API에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 API는 유연성을 제공하므로 그룹은 고유한 요구 사항에 따라 통계 피드, 분석 및 통합 기능을 변경할 수 있습니다. 맞춤화를 통해 기업은 주요 경제 지표를 파악하고 전반적인 성과를 최적화하며 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 투자 관리, 거래, 은행 업무를 포함한 산업의 경우 이러한 적응형 솔루션은 더욱 구체적인 의사 결정과 보다 빠른 반응 시간을 보장합니다. 점점 더 많은 기업이 개인화된 정보 기반 통찰력을 우선시함에 따라 맞춤형 경제 사실 API는 경쟁 우위를 확보하고 변화하는 요구 사항을 충족하는 데 필수적인 자산을 얻고 있습니다.

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금융 데이터 API 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 클라우드 기반과 웹 기반으로 분류될 수 있습니다.

• 클라우드 기반 금융 데이터 API: 클라우드 기반 API는 원격 서버에서 호스팅되는 경제 정보 서비스를 제공하므로 사용자는 로컬 인프라 없이도 실시간 기록에 액세스할 수 있습니다. 이는 다양한 경제 패키지에 확장성, 유연성 및 통합의 단순성을 제공합니다. 사용자는 주로 사용량을 기준으로 요금을 지불하므로 비용 효율성이 향상됩니다. 이러한 API는 주문형으로 대량의 경제 정보에 원활하게 액세스하려는 기업에 이상적입니다.

• 웹 기반 금융 데이터 API: 웹 기반 API는 일반적으로 패키지 통합을 위해 RESTful 프로토콜을 사용하여 인터넷 연결을 통해 금융 정보를 제공합니다. 이러한 API를 통해 고객은 넷 액세스 권한이 있는 모든 도구에서 실시간으로 통화 통계를 요청하고 수신할 수 있습니다. 이는 믿을 수 없을 정도로 가용성이 뛰어나며 소매 투자자부터 기관 고객까지 광범위한 사용자를 위해 설계되었습니다. 웹 기반 API는 일반적으로 웹 기반 시스템에 통합하기가 더 간단하여 온라인 거래 및 경제 운송업체 시스템에서 널리 사용됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 보험 회사와 기타 회사로 분류될 수 있습니다.

• 보험 회사: 보험 회사는 재무 기록 API를 활용하여 인수 전략을 간소화하고 위험을 판단하며 프리미엄 가격을 결정합니다. 이러한 API는 금전적 명세서, 신용 점수, 청구 기록과 같은 방대한 데이터 세트에 대한 액세스를 제공하여 기록 중심의 선택을 돕습니다. 또한 실시간 청구 처리 및 사기 탐지도 용이하게 합니다. 보험사는 이러한 API를 통합하여 운영 성과와 고객 경험을 개선합니다.

• 기타: 이 범주는 투자 회사, 규제 기관 또는 기술 제공자와 같은 다양한 부문으로 구성됩니다. 투자 회사는 API를 사용하여 포트폴리오 제어 및 자금 조달 전략에 대한 시장 정보에 액세스합니다. 규제 기관은 API를 사용하여 재무 정보 흐름을 모니터링하여 규정 준수를 확인합니다. 기술 제공업체는 금융 기관의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 API를 확장하고 통합하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"시장 성장에 혁명을 일으키기 위한 오픈 뱅킹 이니셔티브 확대"

오픈 뱅킹은 제3자가 금융 기관 주변의 애플리케이션과 서비스를 개발할 수 있도록 하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 사용을 촉진하면서 금융 산업을 변화시키고 있습니다. 오픈뱅킹은 금융정보에 대한 안전한 접근을 제공하고 투명성을 높여 시장 경쟁력을 높여줍니다. 이러한 변화로 인해 다양한 기관과 핀테크 스타트업이 API를 사용하여 예산 앱, 대출, 투자 자문 등 다양한 부가가치 서비스를 제공하면서 금융 데이터 API 시장이 등장하게 되었습니다. 더 많은 양의 사용 가능하고 더 안정적인 데이터와 더 높은 고객 만족도를 갖춘 더 빠른 데이터 액세스에 대한 새로운 요구와 함께 금융 데이터 API 솔루션의 발전과 성장을 촉진합니다.

"시장 호황을 촉진하기 위한 부분 유료화(Freemium) 모델 채택"

금융 데이터 API의 프리미엄(Freemium) 모델은 스타트업과 소규모 그룹의 접근 장벽을 크게 줄여 시장의 호황을 촉진했습니다. 기본 서비스를 무료로 제공함으로써 이러한 모델을 통해 소규모 플레이어는 선불 가격 없이 중요한 금전적 정보에 액세스할 수 있습니다. 경제 도구의 이러한 민주화는 혁신을 촉진하여 스타트업이 가격 대비 성능을 유지하면서 신제품을 구축하고 테스트할 수 있도록 해줍니다. 대행사가 성장함에 따라 더 우수한 기능과 더 높은 통계량을 위해 유료 플랜만큼 확장할 수 있습니다. 부분 유료화(Freemium) 모델의 대규모 채택으로 화폐 기록 솔루션의 결합이 가속화되어 전반적인 시장 확대와 경쟁이 가속화됩니다.

억제 요인

"시장 채택을 제한하는 제한된 기술 전문 지식"

금융 데이터 API를 개발하고 관리하려면 API 레이아웃, 보안 프로토콜 및 데이터 제어에 대한 정보를 갖춘 전문 전문가가 필요합니다. 기술적으로 재능이 있는 근로자 그룹이 부족한 기업의 경우 이는 채택에 큰 제한을 초래합니다. 안정적이고 효율적이며 확장 가능한 API를 구축하려면 클라우드 컴퓨팅, 암호화, 정보 통합 등의 분야에 대한 전문 지식이 필요합니다. 적절한 인재가 없으면 기업은 API를 효율적으로 실행하고 유지하기 위해 노력할 수 있으며, 이로 인해 전반적인 성능 문제, 보안 취약성 또는 프로젝트 지연이 발생할 위험이 있습니다. 이러한 기술 자원의 손실은 기업이 금전적 상황에서 API의 이점을 완전히 활용하지 못하게 할 수 있습니다.

기회

"개방형 금융 프레임워크는 핀테크 성장을 촉진하고 금융 산업을 혁신할 수 있습니다."

개방형 금융 프레임워크는 국제적으로 빠르게 주목을 받고 있으며 경제 기관과 제3자 제공업체 간에 꾸준한 통계 공유가 가능해졌습니다. 이러한 개선은 혁신과 경쟁을 촉진하여 새로운 금융 상품과 서비스에 대한 가능성을 개발합니다. 유럽연합은 금융 영역 내에서 기록 공유를 강화하는 것을 목표로 하는 금융 데이터 접근(FIDA)법을 통해 이러한 움직임을 주도하고 있습니다. FIDA는 고객이 자신의 금융 데이터를 더 쉽게 제어하고 비율을 조정할 수 있도록 함으로써 더욱 개인화되고 효율적인 금융 솔루션의 출현을 돕습니다. 이러한 프레임워크는 핀테크의 성장을 촉진하고 전 세계 금융 서비스 산업에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다.

도전

"데이터 보안개인 정보 보호 문제는 시장 성장에 큰 어려움을 초래할 수 있습니다."

재무 기록은 매우 민감하며 위반 시 심각한 평판 손상, 법적 영향, 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 금융 기관과 기업이 사실을 교환하고 분석하기 위해 점점 더 API에 의존함에 따라 잠재적인 취약점에 대한 위협이 큰 관심사가 되었습니다. 또한 사이버 범죄자는 이러한 API의 가장 큰 약점을 이용하여 무단 액세스를 통해 각 구매자 정보와 조직 무결성을 위험에 빠뜨릴 수도 있습니다. 이러한 취약점에 대한 두려움으로 인해 기업은 금융 통계 API를 광범위하게 채택하지 못할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하려면 암호화, 인증, 무중단 모니터링과 함께 강력한 보안 조치를 통해 정보 유출을 방지하고 안전한 API 사용을 보장하는 것이 중요합니다.

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금융 데이터 API 시장 지역별 통찰력

북아메리카

북미 지역, 특히 미국은 상당한 수의 핀테크 기업, 자금 조달 회사, 경제 기관이 포함된 탄탄한 핀테크 환경으로 인해 가장 중요한 비중을 유지하면서 금융 데이터 API 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅, 대규모 통계 분석 및 인공 지능의 광범위한 채택과 함께 우수한 기술 인프라가 존재함으로써 해당 위치에서 금융 데이터 API의 채택이 더욱 가속화됩니다. 또한 북미의 잘 확립된 규제 프레임워크는 혁신을 안내하는 동시에 통계 보안 및 규정 준수를 보장하여 미국 금융 데이터 API 시장 성장을 위한 긍정적인 환경을 개발합니다. 해당 분야의 주요 플레이어는 API 개발을 적극적으로 추진하여 재무 기록 통합 및 평가를 위한 최신 솔루션을 제시합니다. 인근 지역의 과도한 가상 지식과 실시간 금융 통찰력에 대한 강력한 수요도 마찬가지로 시장 관리를 강화합니다.

유럽

유럽 ​​시장은 오픈 뱅킹을 의무화하고 혁신을 촉진하는 PSD2(결제 서비스 지침 2)를 포함하는 강력한 규제 프레임워크를 통해 금융 데이터 API 영역에서 강력한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이러한 정책은 금융 기관이 제3자 제공업체와 사실을 안전하게 공유하도록 장려하여 API 채택을 촉진합니다. 또한 지역 전반에 걸쳐 금전적 투명성과 디지털 혁신을 판매하는 작업은 시장 성장을 지원합니다. 유럽의 성숙한 은행 부문과 맞춤형 경제 서비스에 대한 고객 수요 증가는 API 채택을 더욱 아름답게 만듭니다. 핀테크 스타트업의 존재감 증가와 기존 은행 및 기술 제공업체 간의 협력도 시장의 상승 궤도에 추가로 기여합니다.

아시아

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주와 같은 국가의 급속한 디지털화로 인해 금융 데이터 API 시장 점유율이 엄청나게 증가할 것으로 예상됩니다. 증가하는 순 보급률, 전화 채택, 급성장하는 핀테크 환경이 이러한 성장을 촉진하는 핵심 요소입니다. 해당 지역의 정부와 경제 기관은 디지털 뱅킹 및 금융 포용을 적극적으로 장려하여 API 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 인도의 UPI(Unified Payments Interface) 및 호주의 CDR(Consumer Data Right)과 같은 이니셔티브는 오픈 뱅킹 및 사실 공유 방향으로의 추진을 보여줍니다. 이 지역의 수많은 기술에 정통한 인구는 또한 맞춤형 실시간 금융 솔루션의 혁신 가능성을 창출합니다.

주요 산업 플레이어

"주요 산업 주체는 다양한 산업 및 사용자 요구 사항을 지원하면서 혁신을 주도합니다."

금융 데이터 API 시장은 Plaid, Envestnet Yodlee 및 Capital One과 같은 게이머가 주도하고 있습니다. Plaid는 원활한 연결성을 통해 핀테크 기업과 기존 기업에 대한 사용자 금융 정보에 대한 액세스를 제공합니다. Envestnet Yodlee는 엄청난 통계 집계 기능을 통해 귀중한 통찰력을 제공합니다. Capital One은 은행 서비스와 사실 분석을 통합하여 고객 참여를 향상합니다. 암호화폐 거래 사실에 대한 CryptoQokka 인식과 같은 새로운 경쟁은 블록체인 통합 요구 사항을 충족합니다. 또한 cmdty Data API는 상품 시장 기록을 전문적으로 만들어 고유한 틈새 시장을 개발합니다. 이러한 게이머는 혁신을 주도하여 금융 부문 내 다양한 ​​산업과 사용자 요구를 지원합니다.

최고의 금융 데이터 API 회사 목록

• 플레이드(미국)
• 캐피털 원(미국)
• Envestnet Yodlee (미국)
• CreditAPI(미국)
• 데이터 카탈로그 API(미국)
• MasterCard API(미국)
• 지그나이트(미국)
• Barchart OnDemand(미국)
• cmdty 데이터 API(미국)
• CryptoQokka (싱가포르)

주요 산업 발전

2023년 2월: 글로벌 기술 중심의 액티브 투자 관리 회사인 Man Group과 통화 정보의 주요 회사인 Bloomberg가 오픈 소스 기술 개선 및 제품 통합을 위해 12개월 간의 계약을 체결했습니다. 이 협력을 통해 새로운 DataFrame 데이터베이스 제품인 ArcticDB가 탄생하게 됩니다. ArcticDB는 Bloomberg의 BQuant 플랫폼에 통합되어 기록 처리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 이는 통화 사실 분석의 혁신을 촉진하고 통화 서비스 기업에서 보다 효율적이고 확장 가능하며 고급 통계 제어 솔루션을 안내하는 것을 목표로 하는 Man Group의 첫 번째 파트너십입니다.

보고서 범위

이 마켓플레이스는 전 세계 및 인근 금융 데이터 API 시장에 대한 완전한 평가를 제공하여 보편적인 성장 전망을 강조합니다. 시장 역학, 추세, 확장에 영향을 미치는 주요 동인을 조사하여 이해관계자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 연구는 지역 버전을 조사하여 특정 지역 전체의 시장 성과에 대한 더 깊은 지식을 제공합니다. 또한 이 기록에는 공격적인 환경에 대한 광범위한 평가가 포함되어 있으며 주요 플레이어와 그들의 전략을 보여줍니다. 대시보드 평가는 성공 마케팅 접근 방식, 시장 기여도 및 현재 추세를 자세히 설명하면서 선도적인 조직을 강조합니다. 여기에는 각각의 역사적 및 현대적 맥락에서 기업을 형성한 개선, 파트너십, 합병 및 인수가 포함됩니다. 이 분석은 시장 리더들이 어떻게 과제에 적응하고 자신의 위치를 ​​유지하기 위해 기회를 활용했는지를 강조합니다. 이러한 전체적인 접근 방식은 기관, 구매자 및 정책 입안자에게 균형 잡힌 관점을 제공하여 진화하는 금융 데이터 API 시장을 성공적으로 탐색할 수 있는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 인근 증가 동인을 연구하든 공격적인 전략을 평가하든 이 기록은 정보에 입각한 선택 결정에 필수적인 유용한 리소스입니다.