어분 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 제품별(증기 건조(SD), 화염 건조(FD)), 용도별(양식 사료, 가금류 사료, 돼지 사료, 애완동물 사료), 최종 용도별, 지역별 및 세그먼트 예측 - 2035년

어분 시장 개요

어분 시장 규모는 2025년 6,681.78달러로 추산되었으며, 업계는 2026년 6,888.92달러에서 2035년까지 9,345.55달러로 성장하여 2026~2035년 예측 기간 동안 3.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

어분은 동물 종, 주로 양식업이 소비하기 위해 가공 및 건조하여 조달한 군집 어류 또는 어업 종의 해산물 부산물로 생성된 고단백 식품입니다. 어분은 다양한 종류의 동물의 성장과 발달에 필수적인 단백질과 오메가-3 지방산, 비타민에 중요한 역할을 합니다. 어분은 양식 사료에 대량으로 사용되므로 다른 수생 생물의 주요 성장 촉진제입니다. 이는 가금류, 돼지 및 애완동물 사료에 최고급 단백질 공급원으로 포함될 수 있습니다. 남은 생선은 해산물 가공 시 폐기물로 거의 간주되지 않지만 찌고, 압착하고, 건조하고, 분쇄하는 과정을 거쳐 미세한 분말 형태의 어분으로 전환됩니다. 이는 높은 소화율과 아미노산 프로필로 인해 동물 사료 제제의 주요 공급원이며 단백질 공급원으로는 매우 경제적입니다.

소비 국가 전체에서 어류 소비가 계속 증가하여 단백질 요구 사항을 충족하고 어분 산업 자체에 이익이 됩니다. 어분 시장에 대한 다른 부스터는 다음에서 나옵니다.가금류, 돼지, 애완동물 사료 산업에서는 어분이 프리미엄 단백질로 더 많이 간주되기 때문입니다. 반대로, 어류 자원 및 어분 생산 변동과 같은 환경 조건은 시장 역학에 영향을 미치는 역할을 합니다.

미국 어분 시장은 양식업, 애완동물 사료, 가금류 및 가축 사료 산업의 강력한 수요에 의해 뒷받침됩니다. 걸프만과 대서양 연안을 따라 수확된 청어는 여전히 주요 국내 원료로 남아 있으며, 미국은 사료 요건을 충족하기 위해 상당한 양의 어분을 수입하기도 합니다. 국내에서 소비되는 어분의 70% 이상이 양식 및 고급 동물 영양 분야에 사용됩니다. 미국은 매년 수십만 미터톤의 청어를 생산하여 국내 가공 시설을 지원합니다. 지속 가능한 어업, 해양 성분 추적성, 해산물 가공 부산물의 순환 사용에 대한 강조가 높아지면서 국가의 어분 공급망이 강화되고 있습니다.

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수산물 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 러시아-우크라이나 전쟁 영향

"러시아-우크라이나 전쟁 중 제한된 어분 수입으로 인해 어분 시장에 부정적인 영향을 미쳤음"

이 외에도 러시아와 우크라이나가 벌인 전쟁으로 인해 어분 시장 동향도 바뀌었습니다. 전쟁으로 인해 특정 해산물 품목의 공급망이 엉망이 되었습니다. 분쟁이 증가함에 따라 국가 간 어분 및 생선 제품의 이동에 장애가 발생합니다. 두 국가 모두 해당 상품의 주요 수출국이고 일부 지역으로의 어분 수입이 제한되어 있기 때문입니다. 전쟁 중에 대부분의 어업은 흑해에서 이루어졌는데, 그곳에서 꽤 많은 물고기가 발견되었습니다. 전쟁으로 인해 어분 생산에 투입되는 원자재가 줄어들었습니다. 따라서 가격이 상승합니다.

최신 트렌드

"지속 가능한 대체 단백질 공급원""시장 성장을 주도하기 위해"

어분 시장은 지속 가능하고 대체적인 단백질 공급원을 향해 나아가고 있습니다. 남획과 환경 파괴에 대한 세계적인 비판이 높아지면서 식물 및 곤충 기반 대체물은 점점 더 많은 수준으로 연구, 개발 및 적용되고 있습니다. 거부된 대안은 양식업과 농업에 어느 정도 지속가능성을 확실히 제공할 덜한 대안입니다.동물 사료해양에서 생산된 원자재에 반대합니다. 반면, 세계적 수준의 가공기술로 생산된 최고 품질의 어분에 대한 수요가 높아지는 또 다른 추세가 나타나고 있습니다. 생산자들은 어분의 생산 과정에서 더 나은 소화율과 함께 높은 뉴트라 가치를 유지하기 위해 생산 능력을 점점 더 강화하고 있습니다.

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어분 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 증기 건조(SD), 화염 건조(FD)로 분류할 수 있습니다.

• 증기 건조(SD): 증기 건조는 증기 건조 어분을 생산하기 위해 영양분을 유지하면서 증기를 쪄서 수행하는 공정입니다. 최적의 소화율과 단백질 함량을 지닌 증기 건조 어분은 양식 사료에 더 많이 적용됩니다.

• 화염 건조(FD): 화염 건조는 어분에 고온 화염을 넣어 매우 빠르게 건조시키는 것을 포함합니다. 반대로, 이는 증기 건조보다 저렴한 절차입니다. 그러나 화염 건조로 인한 영양 저하는 여전히 대체 용도로 사용되는 증기 건조 어분보다 상대적으로 약간 더 높습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 양식 사료, 가금류 사료, 돼지 사료, 애완 동물 사료로 분류할 수 있습니다.

• 양식 사료: 양식 사료의 어분은 양식 어류 및 조개류용으로 제조된 사료에서 가장 중요한 단백질 공급원 중 하나로 중요한 역할을 합니다. 또한 높은 아미노산 프로필을 보유하여 수생 생물의 성장을 촉진하고 최적의 건강을 가져올 수 있습니다.

• 가금류 사료: 닭 및 기타 가금류 사료의 단백질 수준을 높이기 위해 어분을 첨가합니다. 생선의 단백질은 가금류의 근력, 면역력, 전반적인 건강 증진에 도움이 됩니다.

• 돼지 사료: 돼지 사료에 어분을 첨가하는 목적은 돼지 사료에 대한 단백질 수준을 향상시키는 것입니다. 어분을 첨가하면 성장 능력이 향상되어 돼지의 건강과 생산성이 향상된다고 합니다.

• 개와 고양이 사료: 어분은 오메가-3 지방산과 단백질과 같은 영양소가 풍부한 애완동물 사료의 독특한 성분 중 하나입니다. 이러한 이유로 개와 고양이의 식단에서 전반적인 건강과는 별도로 건강한 피부와 털을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"단백질-동물사료 수요 증가""시장을 활성화하기 위해"

특히 양식업에서 단백질-동물 사료에 대한 수요 증가는 어분 시장 성장을 이끄는 주요 원인입니다. 전 세계적으로 광범위한 해산물 소비로 인해 양식 어류는 이러한 수요에 대응해야 한다는 큰 압력을 받고 있습니다. 따라서 어분은 양식업을 위한 사료 배합의 핵심입니다. 위의 모든 양식업 성장 영역은 지속 가능성 또는 양식업 생산성을 방해하는 모든 요소와 관련이 있습니다. 어분은 양식 어류의 성장률과 질병에 대한 저항성을 높이는 동시에 생산성을 목표로 하는 사료 생산의 중요한 성분 중 하나입니다.

"어분 제품 제조에 있어 대형 업체의 협상력""시장 확대를 위해"

어분의 시장 침투는 어분 제품 제조 및 유통망에 있는 대규모 기업의 협상력에 의해 영향을 받습니다. 대기업은 광범위한 어업 활동과 조직화된 공급망으로 인해 더 큰 시장 점유율을 차지하는 경향이 있습니다. 이러한 플레이어는 더 나은 품질과 효율적인 향상을 위해 생산 시설과 R&D에 투자합니다. 현재의 역행 추세에 따르면, 지역 역학으로 인해 페루, 칠레, 덴마크가 글로벌 어분 무역의 주요 공급 기지로 간주됩니다. 위에서 언급한 추세는 영양적 이점에 대한 인식과 단백질 효율적이고 유익한 동물 고기의 소비 증가로 인해 동물 사료와 같은 응용 분야가 증가하면서 어분 시장 점유율을 이끄는 힘으로 작용할 것입니다.

억제 요인

"남획과 환경 파괴"" 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음"

어분 시장에는 여러 종류의 어류가 있으며 일부 기본적인 요인으로 인해 어분 생산이 제한되거나 지속 가능한 어분 생산에 필요한 자원이나 어류에 문제가 발생합니다. 남획과 환경 파괴는 어분 생산을 위한 자원을 파괴하는 가장 큰 원인입니다. 그 후, 가격 변동으로 인해 이러한 원자재의 수요가 방해를 받아 어분이 너무 많은 시장, 특히 세계 개발도상국에서 도달할 수 없는 경우가 있었습니다.

기회

"대체 단백질 대체품"" 시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해"

대체 단백질 대체품과 어분 보충에 대한 요구와 수요가 증가함에 따라 기회가 열릴 것입니다. 남획과 지속 가능성 문제에 더 많은 관심을 기울일수록 기업이 식물, 조류, 곤충 기반 대안의 연구 개발에 투자할 수 있는 기회가 더 많아집니다. 이는 동물 사료를 위한 지속 가능한 단백질 대안으로서 해양 자원에 대한 부담을 어느 정도 덜어줄 것입니다. 그 외에도 순환 경제와 폐기물 최소화에 대한 인식이 높아지면서 어분 생산업체가 농업, 식품 가공 등 다른 산업의 부산물을 찾을 수 있는 기회가 많아졌습니다.

도전

"소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있음"

어분 산업이 직면한 과제는 공급에 대한 지속 가능성에 대한 압력이 높아지는 것과 관련이 있습니다. 어분 수요는 양식 및 동물 사료의 성장과 직접적으로 비례하며, 이러한 활동은 어족 자원에 더욱 압력을 가합니다. 해양 자원 고갈을 주도하는 주요 요인은 본질적으로 어분 생산에 활용되는 바로 그 자원으로 구성됩니다. 주로 남획, 기후 변화, 생태계 파괴 등이 있습니다. 이제 과제는 글로벌 비즈니스 시장에서 동물 사료를 매력적으로 유지하는 동시에 어류 자원 자체가 지속 가능하도록 보장하는 것입니다.

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어분 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국의 어분 시장은 양식 산업의 번영과 단백질이 풍부한 동물 사료에 대한 수요에 의해 성장하고 있습니다. 어분은 양식 종의 영양 요구 사항을 충족시키기 위해 연어, 새우와 같은 어종의 집중 양식에 사용됩니다. 미국에서는 어분에 대한 수요가 고부가가치 애완동물 사료 부문에서 발생합니다. 미국에서는 지속 가능한 관행 및 남획과 관련하여 어분 생산에 관해 더욱 엄격한 규제 기준이 설정되고 있습니다. 이는 생산자 측의 지속 가능성과 추적 가능성에 대한 필요성을 나타내며 소비자 및 규제 문제를 해결하는 데 거의 패러다임 전환을 가져옵니다.

• 유럽

양식업의 증가는 유럽을 최고의 어분 시장으로 만드는 데 큰 요인이 되었습니다. 소비자들의 끊임없는 노력은 시장의 꾸준한 성장을 방해할 수 없었습니다. 어분의 주요 생산 및 수출 국가는 노르웨이와 덴마크입니다. 지속 가능하고 추적 가능한 어분에 대한 수요가 높으며, 유럽 소비자와 규제 기관이 환경적으로 건전한 관행에 큰 프리미엄을 부여함에 따라 더욱 그렇습니다. 급성장하고 있는 애완동물 사료 산업이 이에 기여하고 있는데, 그 이유는 어분이 프리미엄 품질의 재료 중 하나로 간주되기 때문입니다. 반대로, 이 지역은 해양 자원에서 사료 생산을 뒷받침하는 대체 단백질 원료에 집중하는 접선으로 변하기 시작합니다.

• 아시아

아시아는 예외적으로 성장하는 양식 산업에만 의존하여 거대하고 빠르게 성장하는 어분 시장을 보유하고 있습니다. 전 세계적으로 어분의 주요 소비자는 중국, 베트남, 인도이며 어분은 주로 양식 사료로 공급됩니다. 시장 수요는 이들 국가의 양식업 활동 개선으로 인한 해산물 수요 증가에 의해 주도될 것입니다. 동시에 지속 가능성 문제와 남획에 대한 우려로 인해 대체 단백질 사용이 점차 증가하고 있습니다. 실제로, 애완동물 사료에 어분을 사용하려는 아시아 시장의 증가하는 수요는 중국과 일본의 애완동물 소유 증가에 힘입어 느리지만 확실하게 뿌리를 내리고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

어분 산업의 주요 플레이어는 지속 가능한 어분 생산 및 대체 단백질 공급원의 미래 혁신을 위한 무대를 마련하는 중요한 플레이어입니다. 어분 생산에 종사하는 이들 회사 중 일부는 산업 전반에 걸쳐 현재 증가하는 어분 수요에 대한 더 나은 만족을 위해 생산량을 늘리기 위해 제조 시설과 최적화된 공급망에 막대한 투자를 할 뿐만 아니라 어분의 영양 프로필과 소화율에 관한 연구 개발에도 참여하고 있습니다. 이를 촉진하기 위해 파트너십과 협력은 시장 진출과 영향력을 강화하는 이들 플레이어의 핵심 전략이기도 합니다.

최고의 어분 회사 목록         

• TASA(페루)
• 디아만테(칠레)
• Austevoll Seafood ASA (노르웨이)
• 코페인카(페루)
• Corpesca SA (칠레)
• 오메가 단백질(미국)
• 쿠마르페스(브라질)
• KT그룹(중국)
• 세르막(노르웨이)
• FF 스카겐(덴마크)
• 호주(칠레)
• 코디악 피시밀(미국산)
• 하브스브룬(노르웨이)
• 하이두크(페루)
• 엑살마르(페루)
• 스트렐 니코바(불가리아)
• 닛스이(일본)
• 아이슬란드 원양어(아이슬란드)
• 데이브룩(미국)
• Rongcheng Blue Ocean Marine Bio (중국)
• Hisheng 피드(중국)
• 적산그룹(중국)
• 대련 용원 어분(중국)
• 풍유 할로비오스(중국)
• 하이난 어유 및 어분(중국)

주요 산업 발전

2024년 2월: 이 목록의 1위를 차지하는 것은 아마도 어분 시장을 변화시키는 가장 중요한 제품일 것입니다. Skretting은 양식 사료 생산의 주요 국제 기업입니다. 따라서 이러한 곤충 단백질 생산은 양식업 내 어류 및 새우 사료에 대한 어분 대체품 개발에 기여할 것입니다. InsectaMeal이라는 이름의 이 제품은 사료로 사용이 허용되며 지속 가능한 방식으로 양식된 동애등에로 만들어졌습니다. 따라서 이는 해양 생태계의 압력을 완화할 것입니다.

5가지 최근 개발(2023-2025)

• 2023: Omega Protein continued enhancing menhaden harvesting and processing operations in the U.S. Gulf Coast, supporting domestic production of high-protein fishmeal for aquaculture and animal feed.
• 2023: Scoular expanded distribution of marine ingredients through its Encompass platform, strengthening U.S. access to fishmeal sourced from more than 40 countries.
• 2024: Scoular entered an exclusive partnership with Seadling to introduce fermented seaweed ingredients for North American pet food manufacturers, complementing its marine nutrition portfolio.
• 2024: U.S. manufacturers increased the use of seafood processing by-products for fishmeal production, improving raw material utilization and supporting sustainability initiatives across the marine ingredients sector.
• 2025: U.S. fishmeal suppliers increased procurement diversification following reduced global fishmeal output in 2023–2024, ensuring more stable supplies for aquaculture and specialty feed manufacturers.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

어분은 장점에 대한 관심 확대, 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 관심 증가, 지속적인 기술 발전을 통해 엄청난 발전을 보이고 있습니다. 공급 제한, 비용 증가 등의 어려움에도 불구하고 혁신적이고 탁월한 선택에 대한 지속적인 관심은 지역 전체의 확장과 발전을 이끌고 있습니다. 주요 업계 선수들은 필수 개발과 시장 확장을 통해 발전을 주도하고 공급과 매력을 모두 향상시키고 있습니다. 구매자의 성향이 더 좋고 더 다양한 선택으로 이동함에 따라 시장은 발전하는 개발과 기여에 대한 인정을 통해 성장하고 유지될 것으로 예상됩니다.