단조 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(폐쇄형 단조, 개방형 단조, 압연 링 단조), 용도별(자동차, 항공우주, 농업, 일반 산업, 기타) 및 2035년 지역 예측

단조 시장 개요

세계 단조 시장 규모는 2026년에 957억 4,123만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3% 성장하여 2035년까지 1억 6,114억 784만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

단조 사업은 대부분의 산업 시장에서 강력하고 오래 지속되는 금속 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 국부적인 압축력을 통해 금속을 변형시키는 금속 성형 생산 공정인 단조는 자동차, 항공우주, 건설 및 에너지 산업에 사용되는 부품 제조에 매우 중요합니다. 이 시장은 개방형 단조, 폐쇄형 단조, 압연 링 단조 등 광범위한 단조 작업을 포괄하여 다양한 응용 분야와 재료 요구 사항을 충족합니다. 시장 성장은 경량 및 고성능 부품에 대한 수요 증가, 신소재 채택 가속화, 전문 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

또한 시장은 단조 기술 개발, CAD/CAM(컴퓨터 지원 설계 및 제조) 기술 개발, 친환경 제조 공정에 대한 강조에 의해 주도되고 있습니다. 단조 공정의 자동화 및 로봇 공학 적용, 거의 순형 단조 기술 개발, 전기 자동차 및 재생 에너지 시스템의 단조 부품 사용과 같은 추세로 인해 시장 지평이 확대되고 있습니다. 또한 재료 효율성, 비용 절감 및 품질 관리에 대한 강조가 높아지면서 제조 선택이 늘어나고 있습니다. 개발도상국에서 단조 제품에 대한 수요가 증가하고 절차를 자동화하기 위한 디지털 시뮬레이션 소프트웨어의 채택이 늘어나는 것도 시장 성장을 주도하고 있습니다.

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단조 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 러시아-우크라이나 전쟁 영향

"단조 시장은 러시아의 주요 자재 공급국 역할로 인해 공급 중단 및 비용 증가를 겪었습니다."

러시아-우크라이나 전쟁은 단조 시장에 심각한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그 이유는 러시아가 철강, 티타늄, 알루미늄과 같은 기초 원자재의 최대 공급국 중 하나로서 중추적인 역할을 하기 때문입니다. 전쟁으로 인해 이러한 금속에 대한 오랜 공급망이 크게 붕괴되어 부족에 대한 엄청난 두려움과 가격 상승이 발생했습니다. 이러한 원자재의 세계 최대 수출국으로서의 러시아의 지위는 제조 부문의 혼란이 전 세계 단조 작업에 직접적이고 중요한 영향을 미친다는 것을 보장합니다. 그에 따른 시장 불확실성으로 인해 원자재 가격의 변동성이 증가하여 단조 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 전쟁으로 인한 높은 에너지 가격과 물류 ​​문제로 인해 총 비용 부담이 증가하여 글로벌 단조 부문의 생산 효율성과 수익성에 영향을 미쳤습니다. 전쟁으로 인한 접근 가능한 원자재의 감소는 전 세계적으로 단조 시설의 생산 수준에도 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

"단조 시장 성장을 촉진하는 첨단 재료, 자동화 및 지속 가능한 제조에 중점"

단조 부문의 최신 동향에는 단조 부품의 성능과 수명을 향상시키기 위해 고강도 합금 및 복합재와 같은 첨단 소재의 개발 및 활용에 점점 더 중점을 두는 것이 포함됩니다. 단조 작업에서 자동화 및 로봇 공학을 사용하여 효율성과 정밀도를 향상하고 인건비를 절감하는 추세가 증가하고 있습니다. 거의 그물 형태의 단조 및 적층 가공을 이용한 단조와 같은 단조 혁신의 신기술도 추진력을 얻고 있습니다. 또한 이 부문에서는 프로세스를 극대화하고 결함을 예측하기 위한 디지털 시뮬레이션 및 모델링 도구가 급증하고 있습니다. 환경 지속 가능성에 대한 고객과 생산자의 관심이 커지면서 에너지 효율적인 단조 공정 및 재활용 가능한 원자재 사용과 같은 녹색 제조 방법도 주목을 받고 있습니다. 특히 항공우주 및 자동차 응용 분야에서 경량 소재에 대한 수요 증가는 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 소재의 특성을 발전시키기 위한 고온 열처리 기술의 개발도 곧 다가올 추세입니다. 제조 효율성을 극대화하기 위해 데이터 분석 활용도를 높이는 것도 핵심 성장 영역입니다.

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시장 세분화 단조

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 폐쇄형 단조품, 개방형 단조품, 압연 링 단조품으로 분류될 수 있습니다.

• 폐쇄형 단조: 사전 성형된 금형에서 금속을 성형하여 최소한의 기계 가공으로 정밀하고 복잡한 부품을 만드는 공정입니다. 높은 치수 정밀도와 표면 마감으로 복잡한 부품의 대량 생산에 적합합니다. 폐쇄형 단조품은 자동차, 항공우주, 산업 기계 부문에 널리 적용됩니다. 이 공정은 거의 순 형상에 가까운 부품을 생성하고 재료 손실과 가공 비용을 줄이는 이점이 있습니다.

• 개방형 단조(Open Die Forgings): 단순형 또는 평면형 금형 사이에서 금속을 성형하는 방법으로 다양한 모양의 무겁고 큰 부품을 만들 수 있습니다. 일회용 및 특수 부품 제작과 샤프트, 링, 블록과 같은 대형 부품 제작에 이상적입니다. 개방형 단조품은 발전, 조선 및 중장비 부문에서 사용될 수 있습니다. 이 방법은 크기와 모양에 유연성을 제공하며 다양한 응용이 가능합니다.

• 압연 링 단조(Rolled Ring Forgings): 이는 금속을 다양한 직경과 두께의 매끄러운 링으로 형성하는 공정으로, 고강도 및 고내구성 응용 분야에 활용됩니다. 압연 링 단조품은 항공우주, 풍력 에너지, 중장비 베어링, 기어, 플랜지 제조에 매우 중요합니다. 압연 링은 이음매 없는 구조로 인해 용접 링에 비해 우수한 피로 및 강도 이점을 갖습니다. 이 공정을 통해 정확한 치수와 재료 특성을 갖춘 링을 쉽게 제조할 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 항공 우주, 농업, 일반 산업, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 자동차: 이 산업은 엔진, 변속기, 서스펜션 시스템 등 자동차 제조에 단조 부품을 사용하는 산업입니다. 단조 부품은 자동차 부품을 강화하고 특히 응력이 높은 곳에서 부품의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 경량 자동차와 전기 자동차에 대한 필요성으로 인해 고급 단조 재료 및 기술의 적용이 촉진되고 있습니다. 자동차 부문은 단조강 및 알루미늄 부품의 주요 소비자입니다.

• 항공우주: 이 부문에는 고강도 및 저중량 재료가 요구되는 항공기 및 우주선 제조에 단조 부품을 적용하는 것이 포함됩니다. 단조 부품은 항공기와 우주선의 구조적 강도와 안전성을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 항공우주 부문에서는 티타늄, 니켈과 같은 고급 합금으로 만든 고정밀 단조품이 필요합니다. 상업용 및 군용 항공기에 대한 수요 증가로 인해 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.

• 농업: 단조 제품을 사용하여 수확기 및 트랙터와 같은 농업 기계 및 농기구를 생산하는 부문입니다. 기어, 블레이드, 축과 같은 구성 요소의 중요한 부품은 단조 부품을 사용하여 오래 지속되는 농업 기계를 촉진합니다. 농업에는 혹독한 작업량을 극복할 수 있는 힘과 견고하고 견고한 단조품이 필요합니다. 농업에 메커니즘을 더 많이 적용하려면 단조 부품의 사용이 늘어나야 합니다.

• 일반 산업: 이 범주에는 발전, 건설, 중장비 등 광범위한 산업 용도가 포함됩니다. 단조 부품은 터빈, 발전기, 건설 기계, 중장비 등 다양한 산업 응용 분야에 활용됩니다. 일반 산업 시장에서는 대형 부품부터 정밀 부품까지 폭넓은 단조품이 요구됩니다. 이 산업에는 필요한 부품 크기와 재료 유형이 매우 광범위합니다.

• 기타: 이 부문은 의료 기기용 단조 부품 제조 및 기타 특수 산업을 포함한 특수 응용 분야로 구성됩니다. 이 부문은 특별한 재료 특성과 치수를 갖춘 맞춤형 단조품이 필요한 특수 산업에 서비스를 제공합니다. 예를 들어 의료기기 산업에서는 단조 티타늄 수술 기구와 임플란트를 사용합니다. 새로운 산업에서 특수 단조품에 대한 수요 증가는 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"경량화, 고강도 부품 수요 증가"

단조 시장 성장의 원동력 중 하나는 자동차 및 항공우주를 중심으로 산업 전반에 걸쳐 경량 및 고강도 부품에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 단조 부품은 다른 제조 공정보다 무게 대비 강도 비율이 더 좋습니다. 경량 단조 부품에 대한 수요는 자동차 부문에서 연비 및 배출가스 감소에 대한 강조가 높아지면서 더욱 촉발되었습니다. 항공기와 우주선에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 경량, 고강도 단조품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기 자동차와 기타 경자동차의 발전도 수요를 자극합니다.

"산업화 증가 및 인프라 개발"

현재 신흥 시장의 산업화와 인프라 성장은 건설, 발전, 운송 등 다양한 산업 분야에서 단조 부품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 제조 시설 확장 및 인프라 개발에는 장비 및 기계에 대한 대량의 단조 부품이 필요합니다. 풍력 터빈을 포함한 재생 에너지 인프라에 대한 수요 증가도 시장 성장을 촉진합니다. 글로벌 해운 산업의 발전은 또한 단조 부품에 대한 수요를 촉진합니다.

억제 요인

"높은 에너지 비용과 원자재의 변동성"

단조 시장 확대를 제한하는 주요 요인 중 하나는 단조 공정에 소요되는 에너지 비용과 원자재 가격 변동성이다. 단조 공정에는 열과 압력 측면에서 많은 에너지가 필요합니다. 에너지 가격 변동성과 철강, 알루미늄, 티타늄 등 원자재 가격은 생산 비용과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 가격 변동성은 공급망 중단과 지정학적 긴장으로 인해 발생할 수도 있습니다. 특수 합금의 높은 가격으로 인해 생산 비용도 상승합니다.

기회

"최신 단조기술 및 자동화 구현"

최첨단 단조 기술과 자동화 구현 능력은 큰 성장 잠재력을 갖고 있습니다. CAD/CAM(컴퓨터 지원 설계 및 제조) 소프트웨어, 로봇공학, 정교한 시뮬레이션 소프트웨어를 통합하면 효율성과 정확성을 향상하고 제조 비용을 낮출 수 있습니다. 거의 그물 형태의 단조 방법과 적층 가공을 통한 단조 강화를 통해 재료 손실과 가공 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 프로세스 최적화 및 결함 예측을 위해 디지털 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하면 제품 품질도 향상됩니다. 스마트 센서와 데이터 분석을 사용하면 생산 효율성을 높일 수 있습니다.

도전

"제품 품질 보장 및 엄격한 산업 표준 준수"

제품 품질 유지 관리와 엄격한 산업 표준 충족은 단조 시장의 주요 과제입니다. 단조 부품은 일반적으로 신뢰성과 안전성이 가장 중요한 중요한 시스템에 적용됩니다. 따라서 제조자는 엄격한 품질 관리 절차를 준수하고 업계에서 채택한 표준 및 규정을 충족해야 합니다. 단조 부품의 복잡성이 증가하고 고정밀 부품에 대한 필요성이 높아지면서 정교한 제조 역량이 필요해졌습니다. 고급 합금의 적용이 증가함에 따라 제조 공정도 더욱 복잡해졌습니다.

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시장 지역 통찰력 구축

아시아

중국은 거대한 산업 기반과 대규모 제조 능력에 힘입어 전 세계 단조 시장 점유율에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다. 중국의 대규모 인프라 개발과 자동차 산업의 급성장으로 인해 단조 부품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 경쟁력 있는 가격으로 단조하는 중국의 능력은 중국을 국제 시장에서 지배적인 위치로 만들었습니다. 또한 중국의 항공우주 및 에너지 산업 확장도 수요 증가를 주도하고 있습니다. 중국 단조 공장의 지속적인 기술 개발과 막대한 원자재 공급으로 인해 생산량도 증가하고 있습니다. 숙련된 인력이 풍부해 생산량도 늘어납니다.

북아메리카

미국은 강력한 자동차 및 항공우주 부문이 주도하는 미국 단조 시장의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 미국 자동차 부문은 엔진, 변속기, 서스펜션 시스템의 단조 부품에 크게 의존하고 있습니다. 고강도, 경량 소재를 요구하는 항공우주산업도 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 미국은 또한 수많은 응용 분야에 다양한 단조 부품이 필요한 거대한 산업 기반을 보유하고 있습니다. 미국 내 대규모 자동차 및 항공우주 산업의 두드러진 존재는 단조 분야의 기술 성장과 혁신을 창출합니다. 미국의 높은 수준의 연구 개발은 단조 부문에서도 기술 발전을 촉진합니다.

유럽

독일은 또한 특히 자동차 분야의 견고한 산업 제조 기반으로 인해 유럽 단조 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 고품질 자동차 생산으로 유명한 독일의 자동차 산업은 정밀 단조 부품에 대한 의존도가 높습니다. 국가의 풍부한 엔지니어링 유산과 품질에 대한 강조는 고성능 단조품을 생산하는 데 도움이 됩니다. 독일의 기계 및 장비 산업 역시 단조 부품 수요에 중요한 역할을 합니다. 첨단 기술 발전 수준과 정교한 제조 방법의 사용 또한 주요 시장 동인입니다. 독일에서 제조된 공산품에 대한 견고한 수출 시장 또한 수요를 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

"단조 산업의 선도적인 혁신가 및 전략적 플레이어"

주요 기업들은 첨단 제조 기술, 신소재 기술 및 확대된 글로벌 유통 네트워크에 대한 전략적 투자를 통해 단조 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이들 회사는 제품 품질과 생산 효율성을 높이기 위해 새로운 단조 공정, 고급 합금, 자동화된 생산 시스템을 구축하여 혁신을 이루고 있습니다. 또한 틈새 시장용 맞춤형 단조품, 전기 자동차용 경량 부품, 항공우주용 고성능 단조품을 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼과 전자상거래 모델을 사용하여 시장 도달 범위와 고객 상호 작용을 강화하고 있습니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 간소화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이러한 업계 참가자들은 단조 산업의 성장을 주도하고 트렌드를 형성하고 있습니다. 그들은 또한 지속 가능한 생산 기술을 창출하고 재활용 가능한 재료를 활용하는 데 주력하고 있습니다. 제품 설계를 향상시키기 위한 새로운 시뮬레이션 소프트웨어를 만드는 것도 우선순위 영역입니다. 생산 효율성을 극대화하기 위해 데이터 분석을 더 많이 채택하는 것도 새로운 추세입니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• 신일본제철, 스미토모금속(일본)
• 아이치 철강(일본)
• 티센크루프(독일)
• AAM(미국)
• 바라트 포지(인도)
• 코벨코(일본)
• 완샹(중국)
• FAW (중국)
• 아르코닉(스위스)
• Mahindra Forgings Europe(인도)
• 파리니아(프랑스)
• 룽청 단조(중국)
• 시노트럭(중국)
• Dongfeng 단조(중국)
• 장쑤성 태평양 정밀 단조(중국)
• 시프리스 솔루션(미국)
• 아쇽 레이랜드(인도)
• Allegheny Technologies(미국)
• VDM Metals(독일)
• CITIC 중공업(중국)

주요 산업 발전

2024년 3월: 단조 산업의 중요한 업계 동향 중 하나는 생산 효율성과 정확성을 높이기 위해 단조 작업을 위한 최첨단 자동화 및 로봇 공학의 구현을 가속화하는 것입니다. 또한 고도로 발전된 시뮬레이션 및 모델링 도구의 개발이 눈에 띄게 급증했으며 이러한 도구를 통해 제조업체는 단조 작업을 더욱 최적화하고 재료 동작을 정확하게 예측할 수 있습니다. 또한 단조 기업과 기술 공급업체 간의 전략적 제휴를 통해 디지털 트윈 기술의 진화가 촉진되어 단조 공정의 실시간 모니터링 및 최적화가 가능해졌습니다. 적층 가공을 활용한 단조 방법의 진화도 눈에 띄게 발전하여 복잡하고 맞춤형 단조 부품을 만드는 것이 가능해졌습니다. 새로운 합금의 생성과 첨단 열처리 공정도 발전의 영역입니다. 품질 관리를 강화하기 위해 데이터 분석을 더 많이 적용하는 것도 새로운 추세입니다. 지속 가능한 단조 기술을 구축하고 에너지 사용을 최소화하는 것도 중요한 발전입니다.

보고서 범위

이 연구는 철저한 SWOT 분석과 미래 시장 동향에 대한 미래 예측을 통해 단조 시장에 대한 철저한 보고서입니다. 시장 확장의 복잡한 역학을 탐구하고, 향후 몇 년간 경로를 정의할 다양한 시장 부문과 가능한 용도를 분석합니다. 이 연구는 최신 기술 개발, 변화하는 업계 요구 사항, 제조 프로세스의 주요 변화를 통합하여 시장 요소에 대한 광범위한 비전을 제공하고 확장 및 전략적 성장을 위한 주요 영역을 정확히 찾아냅니다.

단조 시장은 경량 및 고강도 부품에 대한 수요 증가, 지속적인 산업화 및 인프라 성장, 첨단 단조 기술 및 자동화 구현으로 인해 강력하고 장기적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 높은 에너지 가격, 원자재 가격 변동, 제품 품질 보장 및 엄격한 산업 표준 준수에 대한 요구에도 불구하고 고성능 및 내구성이 뛰어난 단조 부품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 주요 산업 기업들은 첨단 제조 기술, 신소재 연구 개발, 글로벌 마케팅 유통 채널 확대에 대한 전략적 투자를 통해 단조 작업의 효율성과 역량을 높이고 있습니다. 글로벌 제조 부문이 효율성, 지속 가능성 및 기술 발전에 초점을 맞추고 있는 가운데, 단조 시장은 공정 최적화가 증가하고 첨단 소재의 사용이 늘어나 미래 성장을 주도하면서 계속해서 번영할 것입니다.