금바 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(주조 바, 조폐 바), 애플리케이션별(투자, 중앙 은행) 및 2035년 지역 예측

골드바 시장 개요

세계 금괴 시장 규모는 2026년 1억 2,945억 9100만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.2% 성장하여 2035년까지 1억 9,741억 2,760만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

금괴 시장은 각 투자 요청 및 상업 패키지에 의해 주도되는 글로벌 귀중한 금속 산업의 큰 요소입니다. 투자자들은 금전적 불확실성이나 인플레이션이 발생할 경우 안전한 피난처 자산으로 정기적으로 금괴를 선택합니다. 시장은 기본적으로 지정학적 사건, 중요한 은행 규제, 금 가격 변동 등의 요인에 의해 자극됩니다. 중국, 러시아, 호주와 같은 주요 금 생산 국가는 공급에 기여하는 동시에 인도와 중동과 같은 국가의 수요가 특히 강합니다. 금괴는 일반적으로 다양한 무게로 거래되며, 1온스와 10온스 금괴가 가장 일반적입니다. 마찬가지로 시장은 런던 금시장 협회(LBMA)와 같은 당국에 의해 규제되어 순도와 중량 측면에서 표준화를 보장합니다. 가상 금 투자의 증가 추세에 따라 시장은 진화하고 있으며 더욱 다양한 거래자에게 추가적인 접근성을 제공하고 있습니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:금괴 시장 규모는 2024년에 1억 1922억 5640만 달러였으며, 2025년에는 124억 2341만 달러로 성장하고 2033년에는 1억 818억 1921만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 4.2%입니다.

• 주요 시장 동인:세계금협회(World Gold Council)에 따르면 안전 자산에 대한 수요 증가로 인해 구매가 계속 늘어나고 있으며, 2023년에는 전 세계 금 수요가 4,899미터톤을 넘어설 것입니다.

• 주요 시장 제한:2023년 금 가격이 온스당 1,615달러에서 2,070달러 사이에서 변동하면서 가격 변동성이 제약으로 작용하여 단기 투자자들에게 불확실성을 야기했습니다.

• 새로운 트렌드:디지털 금 투자 플랫폼이 주류로 자리잡고 있으며, 2023년에는 인도에서만 1,500만 명 이상의 사용자가 부분 금괴 소유권을 선택합니다.

• 지역 리더십:아시아 태평양 지역은 시장을 선도하고 있으며, 중국은 2023년에 1,089톤 이상의 금을 소비하여 전 세계적으로 가장 큰 단일 국가 소비국이 되었습니다.

• 경쟁 환경:이 부문은 전 세계적으로 50개 이상의 대규모 정련소와 금괴 딜러가 주도하고 있으며, 스위스는 전 세계 금 제련 능력의 거의 70%를 차지하고 있습니다.

• 시장 세분화:투자 등급 막대(일반적으로 1kg 이상)는 기관 및 소매 투자 수요의 60% 이상을 포착하는 가장 큰 세그먼트를 나타냅니다.

• 최근 개발:2024년 상하이 금 거래소는 환율 변동으로 인한 실물 금바 수요 증가를 반영하여 1,745톤의 기록적인 납품을 보고했습니다.

코로나19 영향

"금괴 산업은 다음과 같은 부정적인 영향을 받았습니다.공급망 중단 및 생산 능력 감소코로나19 팬데믹 중"

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 대유행은 금괴 시장에 엄청난 악영향을 미쳤습니다. 금은 일반적으로 재해 발생 시 안전한 피난처 자산으로 보이지만, 팬데믹으로 인한 전 세계 통화 침체로 인해 배송 체인이 중단되고 생산 능력이 감소했습니다. 채굴 작업은 중단되었고, 물류상의 까다로운 상황으로 인해 금괴 운송이 방해를 받았습니다. 또한, 국제 금융시장의 불확실성으로 인해 인도, 중국 등 주요 시장을 중심으로 실물 수요가 감소했습니다. 초기 가격 급등에도 불구하고 통화 둔화와 규제로 인해 실물 금괴에 대한 투자 관심이 위축되었습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

"금괴 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 운영 가격 상승으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다."

러시아-우크라이나 전쟁은 금괴 시장 점유율에 눈에 띄는 영향을 미쳐 시장 상황을 악화시켰습니다. 지정학적 긴장으로 인해 글로벌 금융 시장의 변동성이 개선되었으며, 투자자 인식이 위험 회피 자산으로 이동했습니다. 금은 일반적으로 위기 상황에서 이점을 갖고 있지만, 그 투쟁으로 인해 전기 요금과 인플레이션이 급등하여 국제 경제 상황이 역으로 긴장되었습니다. 또한 러시아에 대한 제재로 인해 특히 러시아 정유소의 금 공급 체인이 중단되어 전 세계 금 가용성에 영향을 미쳤습니다. 주요 시장에서는 비용 증가와 시장 불확실성으로 인해 본체 금괴에 대한 수요가 감소하여 판매 및 시장 점유율에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 주도하는 가상 금 및 블록체인 기반 금 구매 및 판매 플랫폼의 부상"

금괴 시장의 근본적인 추세는 특히 가상 금과 블록체인 기반의 금 구매 및 판매 플랫폼의 등장으로 디지털 기술의 통합이 발전하고 있다는 것입니다. 이러한 개선을 통해 구매자는 물리적 차고 및 운송 가격과 함께 전통적인 장벽을 우회하여 금 투자 기회에 대한 진입권을 보다 쉽게 ​​얻을 수 있습니다. 또 다른 유행은 주요 은행, 특히 중국과 러시아와 같은 신흥 경제권에서 보유고를 다각화하려고 노력하면서 금에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 문제도 시장에 영향을 미치고 있으며, 구매자는 금 소싱에 대해 더욱 선별적으로 변하고 책임감 있고 윤리적인 채굴 관행을 선호하게 됩니다. 더욱이, 인플레이션 압력과 경제 불확실성으로 인해 금괴에 대한 요구가 높아지고 있으며 거래자들은 외화 평가절하에 대비한 헤지 방법을 모색하고 있습니다. 마지막으로, 금 정제 및 정제 기술의 혁신을 통해 더 우수하고, 더 훌륭하고, 더 표준화된 금바를 제공할 수 있게 되었으며, 이를 통해 더 높은 투명성을 보장하고 시장 내에서 사실로 받아들여졌습니다.

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골드바 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 Cast Bars, Minted Bars로 분류될 수 있습니다.

• 주조 바: 주조 바는 전통적인 생산 공정으로 인정받는 인기 있는 금괴 유형입니다. 이 막대는 녹인 금을 틀에 붓고 굳히는 방식으로 만들어지며, 이는 주조된 막대에 비해 모양이 더 거칠어집니다. 캐스트 바는 일반적으로 더 크고 무거워서 수집을 원하는 거래자와 기관에 적합합니다.금대량으로. 생산비 절감으로 인해 도매상이나 대규모 투자자들이 선호하는 경우가 많습니다. 또한, 단조 바는 일반적으로 무게와 독특한 외관으로 인해 현물 금에 비해 최고 요율이 더 높습니다. 이 바는 금 순도와 무게 측면에서 일관성을 보장하기 위해 잘 확립된 정제소를 통해 자주 생산됩니다. 캐스트 바는 남성 또는 여성 거래자가 보관 기능을 위해 구매할 수도 있지만 일반적으로 기관 소비자를 대상으로 합니다. 솔리드 바 시장은 통화 불확실성이나 인플레이션 기간 내내 수요가 증가하면서 강세를 유지하고 있습니다.
• 주조된 바: 주조된 바는 단조된 바보다 더 섬세한 절차를 통해 만들어집니다. 여기서 뛰어난 프레스를 사용하여 금을 특정 형태로 바로 찍어서 더 부드럽고 더 균일한 바를 만듭니다. 세련된 끝부분과 뚜렷한 조각으로 인해 정기적으로 더 매력적이므로 각각의 미적 매력과 자금 조달 능력을 느끼는 수집가와 투자자에게 특히 적합합니다. 주조된 바는 일반적으로 작은 1그램 바부터 큰 1킬로그램 바까지 다양한 크기로 제공되므로 개인 거래자에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 일반적으로 제조에 관련된 정밀도 때문에 단조 막대보다 현물 금 요금에 대해 더 높은 프리미엄을 갖는 것으로 간주됩니다. 주조된 바는 신뢰할 수 있는 정제소의 후원을 받아 순도와 진품성을 보장받으며 2차 시장에서 재판매가 덜 어렵습니다. 주조된 금괴에 대한 세계적인 요구는 휴대성, 원활한 보관 및 전 세계적으로 증가하는 금 자금 조달 취미로 인해 증가하고 있습니다.

애플리케이션 별적용에 따라 글로벌 시장은 투자, 중앙 은행으로 분류될 수 있습니다.

• 투자: 금괴 시장에서는 구매자가 인플레이션, 외화 평가절하 및 경제적 불확실성에 대한 헤지 수단으로 금을 사용하는 등 자금 조달이 중요한 위치를 차지합니다. 주조 또는 주조 여부에 관계없이 실제 금괴는 시간이 지나도 자유롭게 보관할 수 있는 유형 자산을 제공합니다. 투자자들은 특히 불안정한 금융 환경에서 포트폴리오를 다각화하기 위한 방법으로 금괴에 관심이 있습니다. 많은 캐릭터 거래자들과 기관 구매자들은 금이 쇼핑력을 유지할 것이라는 믿음에 밀려 장기간 투자로서 금을 찾으려고 노력하고 있습니다. 더욱이, 골드바를 사용하면 구매자는 동전이나 다른 형태의 금괴에 비해 수수료 효율적인 방식으로 막대한 양의 금을 축적할 수 있습니다. 디지털 및 온라인 구조의 성장은 마찬가지로 자금 수요를 촉진하여 거래자가 금괴를 쇼핑하고, 홍보하고, 저장할 수 있는 편리한 방법을 제공했습니다. 투자 요청은 또한 인플레이션 상승이나 정치적 불안정과 같은 글로벌 통화 상황의 경향에 의해 촉발되며, 이는 종종 더 많은 사람들이 금을 안전한 자산으로 전환하도록 활성화합니다.
• 중앙은행: 중앙은행은 전 세계 금괴 시장에서 핵심적인 역할을 하며, 금을 비용 매장으로 사용하고 외환 보유고를 다양화하는 방법을 사용합니다. 금괴는 과도한 가격, 보관 용이성 및 유동성 때문에 주요 은행을 이용하는 것이 바람직합니다. 경제 정책의 일환으로 주요 은행은 법정화폐 가치 변동에 대비하기 위해 금을 수집합니다. 최근 몇 년 동안 주로 중국과 러시아 같은 신흥 경제국의 수많은 주요 은행들이 미국 달러에 대한 의존도를 줄이기 위한 방법으로 금 보유고를 늘려 왔습니다. 이러한 패션은 더 큰 경제적 독립성을 선호하고 경제적으로 불확실한 시기에 안정성을 제공하려는 경향을 통해 주도됩니다. 중앙은행은 글로벌 금 시장을 통해 많은 양의 금괴를 구매하는 경우가 많으며 이들의 수요는 전 세계 금 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 금은 전국적인 금융 안정성을 유지하기 위해 필수적인 은행이 신뢰하는 자산으로 간주됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"시장을 활성화하기 위한 경제적 불확실성과 인플레이션 헤징"

금괴 시장 성장의 한 요인은 금이 역사적으로 경제적 불확실성, 지정학적 긴장 및 인플레이션 압력 기간 동안 안전한 피난처 자산이었다는 것입니다. 경기 침체, 정치적 불안 또는 외화 평가 절하와 함께 금융이 불안정한 시기에는 구매자들이 믿을 수 있는 수수료 상점으로 금괴를 선택합니다. 특히 우수한 경제 상황에서 인플레이션과 관련된 문제가 커지면서 구매력 약화에 대비한 헤지 수단으로 금을 사용해야 합니다. 인플레이션 비용이 상승함에 따라 시간이 지나도 가격을 유지하는 안정적인 자산으로서의 금에 대한 매력이 커지면서 개인과 기관 투자자 모두 금괴에 자금을 할당하게 됩니다. 이러한 패션은 화폐 시장의 변동성에 저항할 수 있는 유형 자산을 찾는 거래자들과 함께 금괴 시장의 성장에 크게 기여합니다.

"시장 확대를 위한 신흥시장 수요 증가"

주로 아시아 및 중동과 같은 지역의 신흥 시장에서 부의 발전으로 인해 특히 인도, 중국 및 아랍 에미리트와 같은 국가의 금 수요가 증가했습니다. 이러한 지역에서는 금이 문화적 중요성을 지니며 사람들은 종종 부를 유지하기 위한 방법으로 실제 금괴에 돈을 넣습니다. 더욱이, 가처분 소득이 증가함에 따라 이들 국가의 중심 우아함은 금전적 미래를 보호하기 위해 금에 투자하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 점점 더 많은 투자자들이 포트폴리오를 다양화하고 부를 보호하기 위해 실물 금을 찾고 있기 때문에 신흥 경제국의 이러한 증가하는 요구는 전 세계 금바 시장을 추진하는 주요 동인 중 하나입니다.

억제 요인

"시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 높은 보관 및 보험 비용"

자금 대안으로 금괴를 대규모로 채택하는 주요 경계 중 하나는 보관 및 보험과 관련된 높은 비용입니다. 금괴는 소중한 신체 재산이므로 금괴를 안전하게 보호하려면 마구간 센터의 금고를 포함하는 전문적인 차고 솔루션이 필요합니다. 이러한 차고 대안은 가격이 매우 높을 수 있으며, 특히 금고 보관 가격과 적용 범위 요금을 알 수 있는 소규모 거래자의 경우 상당한 억제력을 제공합니다. 또한, 막대한 양의 금을 저장하고 운송하는 데 관련된 물류로 인해 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 가격은 실물 금괴에 대한 투자의 일반적인 매력을 감소시키며, 특히 가격이 강력하고 조작하기 쉬운 금 무역 거래 펀드(ETF) 또는 가상 금과 같은 다른 투자 대안과 달리 더욱 그렇습니다.

기회

"시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 지속 가능하고 윤리적인 금에 대한 관심 증가"

특히 환경에 관심이 있는 구매자들 사이에서 지속 가능성과 책임 있는 소싱에 더 가까워지는 글로벌 추세가 증가하고 있습니다. 금괴 시장은 윤리적인 채굴 관행과 책임 있는 배송 체인을 통해 이를 활용할 수 있는 기회를 갖고 있습니다. 투자자들은 점점 더 금을 찾고 있습니다. 금은 환경 친화적인 운영을 통해 조달되며 진실한 노력을 보장합니다. 책임감 있게 조달된 금괴에 대한 수요는 특히 고객이 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 문제에 더 잘 적응하는 시장에서 급증할 것으로 예상됩니다. 투명한 소싱을 구현하고 라이센스를 받은 도덕적 금 상품을 제공하는 정유업체와 판매자는 이 단계에서 리더 역할을 할 수 있습니다. 이러한 방식은 점점 커지는 도덕적 투자 요구에 가장 효과적이지는 않지만, 지속 가능성을 홍보하고 금 채굴이 환경에 미치는 영향을 줄이려는 전 세계적인 노력과도 일치하여 결과적으로 시장에 유망한 성장 가능성을 제공합니다.

도전

규제 및 지정학적 위험은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

금괴 시장은 대규모의 까다로운 상황을 초래할 수 있는 규제 및 지정학적 위험에 노출되기 쉽습니다. 전 세계 정부는 금 채굴, 거래 및 보관에 대해 더 엄격한 지침을 추가로 부과할 수 있으며, 이는 아마도 금괴의 가격과 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 주요 금 생산 지역의 대체 전쟁, 제재 또는 정치적 불안정을 포함한 지정학적 긴장은 배송 체인을 방해하고 금 수수료 변동성을 급증시키며 구매자에게 불확실성을 야기할 수 있습니다. 예를 들어, 러시아-우크라이나 분쟁은 금 공급망에 영향을 미치고 프리미엄이 높아지면서 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 세금 확대나 수출입 규제 등 규제 변화도 금 가격과 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 까다로운 상황은 투자자와 시장 개인에게 불확실성을 야기하여 금괴 시장 탐색을 어렵게 만들고 아마도 수요 감소 또는 시장 불안정으로 이어질 수 있습니다.

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금괴 시장 지역별 통찰력

북미(미국 필수)

북미는 투자와 산업 수요에 따른 강력한 수요로 인해 미국 금괴 시장을 지배하고 있습니다. 금괴는 특히 금융 불확실성이나 인플레이션 기간 동안 안전한 피난처 자산으로 간주됩니다. 또한 미국은 유동성과 투자자의 자신감을 지원하는 뉴욕상업거래소(NYMEX)와 함께 금 거래 구조가 탑재된 예외적으로 발전된 통화 시장을 자랑합니다. 또한, 미국의 Vital 은행은 비공개 거래자와 함께 상당한 금 보유고를 보유하고 있으며 마찬가지로 시장 오락을 촉진하고 있습니다. 미국 구매자들의 신체 금에 대한 지속적인 관심으로 인해 시장 내에서 북미 지역의 주도적인 역할이 계속 유지될 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 투자 목적과 필수적인 은행 구매를 통해 탄탄한 수요가 늘어나면서 금괴 시장에서 탁월한 역할을 하고 있습니다. 독일, 영국, 스위스와 같은 국가는 주요 게이머이며, 스위스는 금 정제 및 유통의 주요 허브 역할을 합니다. 유럽 ​​투자자들은 주로 인플레이션 증가와 지정학적 긴장 속에서 통화 불안정이 발생하더라도 골드바를 신뢰할 수 있는 가치 매장으로 보고 있습니다. 더욱이, 지속 가능성과 도덕적 소싱에 대한 유럽의 인식은 시장 역학을 포함하여 책임감 있게 조달된 금에 대한 요구를 촉진하고 있습니다. 유럽의 중앙은행 역시 금으로 보유고를 다각화하여 시장을 비슷하게 끌어올리고 있습니다.

아시아

아시아는 인도, 중국, 일본과 같은 국제 지역에서 엄청난 수요가 발생하는 금괴 시장의 핵심 지역입니다. 이들 국가에서 금은 문화적 중요성을 가지며 전통적으로 결혼식, 갈라 행사 및 부의 상점으로 사용되었습니다. 인도와 중국은 최대 금 소비국 중 하나로 국내 및 세계 금괴 수입을 모두 차지하고 있습니다. 또한 중국 및 인도와 같은 해외 지역에서 중산층 부의 증가로 부 유지 수단으로 자금 조달 등급 금괴에 대한 수요가 배가되었습니다. 아시아의 경제 호황과 통화 불확실성에 대한 헤지 욕구가 결합되어 이 지역의 금괴 시장이 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 금괴 시장을 형성하는 주요 업계 주체로는 Valcambi, PAMP, Royal Canadian Mint와 같은 국제 정련소가 있으며, 이들은 뛰어난 금괴와 책임 있는 소싱에 대한 헌신으로 잘 알려져 있습니다. 이들 조직은 금 추적성을 위해 블록체인 기술을 사용하고 지속 가능성 요구 사항을 충족하는 상품을 만드는 것을 포함하여 혁신을 의식하고 있습니다. 또한 APMEX, JM Bullion 및 Kitco와 같은 전 세계 귀금속 판매자는 거래자가 쉽게 금괴를 구매, 판매 및 거래할 수 있는 구조를 제공함으로써 시장 진입을 확대하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 게이머들은 투명성과 도덕적 관행을 보장하면서도 소매 및 기관 구매자 모두에게 서비스를 제공함으로써 증가하고 있습니다.

최고의 금괴 회사 목록

• Umicore - 벨기에
• 아르고르-헤레우스 - 스위스
• Metalor Technologies - 스위스

주요 산업 발전

2024년 5월: 금괴 시장의 주요 기업 동향은 기술 개선, 시장 역학, 고객 가능성의 변화가 혼합된 것을 반영합니다. 놀라운 발전 중 하나는 금 거래의 투명성과 추적성을 아름답게 하기 위해 블록체인 생성의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. PAMP 및 Royal Canadian Mint와 같은 회사는 블록체인을 금괴 상품에 통합하여 투자자가 금의 진위성과 기초를 확인할 수 있도록 하고 있습니다. 이 혁신은 위조 금 및 비윤리적 소싱에 대한 증가하는 우려를 해결하여 투자자에게 더 큰 확신을 제공합니다. 또 다른 중요한 개선 사항은 금 채굴 및 정제 분야의 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 환경 및 사회적 문제에 대한 고객의 인식이 높아지면서 주요 기업 게이머들은 친환경 채굴 관행을 채택하고 책임감 있게 조달된 금을 판매하고 있습니다. 환경 영향을 최소화하기 위한 목적인 ""미숙한 금"" 프로젝트의 도입은 주로 지속 가능한 자금 옵션을 찾는 기관 투자자들 사이에서 주목을 받고 있습니다. 금괴 시장에는 통화 불확실성에 대비하여 준비금을 다각화하고 헤지하기 위해 특히 주요 은행 및 국부 예산의 기관적 취미가 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 추세는 지정학적 긴장과 인플레이션 압력으로 인해 뒷받침되었으며, 이로 인해 안전한 피난처 자산인 금에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한 디지털 금 플랫폼은 점점 더 유명해지고 있으며, 이를 통해 소매 구매자는 물리적 차고 없이 금 투자에 어려움 없이 접근할 수 있으며 마찬가지로 시장도 확장됩니다. 이러한 경향은 시장 환경을 재편하고 접근성과 신뢰도를 높이고 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.