중장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(굴착기, 휠 로더, 불도저, 덤프 트럭 등), 애플리케이션별(건설, 광업 및 농업) 및 2035년 지역 예측

중장비 시장 개요

세계 중장비 시장 규모는 2026년 5억 6,609만 392만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 3.2% 성장하여 2035년까지 6억 2,219만 653만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중장비는 건설 산업, 광산 및 기타 관련 산업에서 사용되는 크고 강력한 기계입니다. 그것들은 다음과 같이 구성됩니다; 토목 작업에 주로 사용되는 바퀴형 및 크롤러 트랙터, 리프팅 작업에 사용되는 크레인, 자재 취급 작업에 사용되는 덤프 트럭. 따라서 중장비는 크고 강력하며 열악한 조건에서도 작동하도록 설계되었습니다. 이러한 기계는 복잡하기 때문에 운영자는 올바른 방식으로 기계를 작동하고 생산성을 높이고 다양한 프로젝트에서 올바른 안전 조치를 계획하기 위해 전문 교육을 받아야 합니다.

중장비 시장은 인프라, 광업 및 도시화 개발이 증가함에 따라 글로벌 시장에서 건전한 성장 영역에 있습니다. 주요 업체들은 장비 최적화 및 운영 비용 관리 능력으로 인해 자동화 및 사물 인터넷 기술을 추구하고 있습니다. 환경 보존에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 연료 효율이 높은 전기 기계의 개선 필요성도 영향을 받습니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:중장비 시장 규모는 2024년 5억 3153만 1600만 달러였으며, 2025년에는 5억 4179만 1980만 달러로 성장하고 2033년에는 5억 8420만 892만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.2%입니다.

• 주요 시장 동인:전 세계적으로 가속화된 인프라 프로젝트가 핵심 동인이며, 전 세계 건설 생산량은 2030년까지 13.5조 평방미터에 이를 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 제한:투입 비용, 특히 철강 가격 상승으로 인해 압력이 가중되었습니다. 글로벌 철강 가격은 2020년에서 2022년 사이에 150% 이상 급등한 후 2023년에 안정되었습니다.

• 새로운 트렌드:전기화가 기반을 다지고 있습니다. 정부가 탄소 중립을 추진함에 따라 전기 굴삭기의 출하량이 2022년에서 2024년 사이에 35% 증가했습니다.

• 지역 리더십:아시아 태평양 지역은 인도의 1조 4천억 달러 규모의 국가 인프라 파이프라인과 중국의 일대일로 이니셔티브와 같은 대규모 프로젝트에 힘입어 전 세계 수요의 45% 이상을 차지하고 있습니다.

• 경쟁 환경:Caterpillar, Komatsu 및 Volvo CE가 전 세계 판매량의 40% 이상을 차지하는 등 업계는 어느 정도 통합되어 있습니다.

• 시장 세분화:토공 장비, 특히 굴삭기와 로더는 광업 및 도시 개발에 대한 높은 수요로 인해 2024년 전체 판매량의 52% 이상을 차지했습니다.

• 최근 개발:2024년 말, Komatsu는 광산 작업을 목표로 하는 최초의 완전 자율형 불도저 프로토타입을 출시하여 장비 자동화의 도약을 알렸습니다.

글로벌 위기 영향

"러시아-우크라이나 전쟁 당시 러시아가 주요 생산국으로서 중요한 역할을 하여 중장비 시장에 부정적인 영향을 미쳤음"

러시아-우크라이나 전쟁은 중장비 시장 점유율에 주목할만한 영향을 미쳤으며, 특히 전쟁은 공급망 중단과 원자재 가격 상승 및 전략적 용량 충격을 통해 글로벌 중장비 시장에 영향을 미쳤습니다. 해당 지역에서 부품을 가져오는 중추적인 제조업체는 생산 속도가 느려지고 작업 비용이 증가합니다. 더욱이 정치적 불안정으로 인해 주로 유럽에서 현금 흐름이 얼어붙는 제재 조치가 취해졌고 시장에 추가적인 압력을 가했습니다. 국방구조의 합리화 필요성에서 비롯된 국방자급자족과 기반시설 투자가 산업의 모습을 바꾸고 있습니다.

최신 트렌드

"정부 인프라 개발 프로젝트의 급증으로 시장 성장 주도"

전세계 인프라 개발 프로젝트에서 정부 이니셔티브의 증가는 건설 장비에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 중장비 시장에 큰 영향을 미칩니다. 국가의 초점이 도로, 교량, 대중교통 등 노후 구조물과 교통망의 현대화와 개편에 맞춰 정교한 중장비에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 이는 공공 및 민간 투자자 모두의 지속 가능성 및 경제 개발에 대한 더 높은 수준의 투자에 의해 추진되고 있습니다. 정부가 부양책과 친환경 정책을 시행함에 따라 제조업체는 증가하는 시장 수요를 충족시키기 위한 전략을 고안하고 있습니다.

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중장비 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 굴삭기, 휠 로더, 불도저, 덤프 트럭 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 굴착기: 굴착기는 굴착, 자재 이동 또는 구조물 철거와 같은 Manny 용도로 인해 전 세계 중장비 시장에서 가장 일반적인 장비입니다. 토공 문제를 해결하는 효율성과 정확성으로 인해 건설 및 광업 활동에 일반적으로 사용됩니다.

• 휠 로더: 휠 로더는 토양, 자갈, 잔해 등의 자재 운반에 사용되므로 건설 및 광업에 유용합니다. 부피가 큰 화물을 이동할 수 있는 능력으로 특히 대규모 건설 프로젝트에서 인기를 더하고 있습니다.

• 불도저: 불도저는 토지 평탄화 및 긁기 작업에 없어서는 안 될 요소이며 토양 및 기타 느슨한 자재를 밀어내는 작업에 매우 적합합니다. 견고한 구조로 인해 이러한 유형의 드릴은 건설 및 광산업, 특히 그러한 현장 준비 시 간과될 수 없습니다.

• 덤프 트럭: 적재 및 덤프 트럭은 짧은 거리 내에서 많은 양의 자재를 이동해야 하는 경우에 유용합니다. 이러한 차량의 적용에는 탑재량 및 내마모성과 같은 특성이 중요하기 때문에 광업 및 건설 산업이 주요 사용자입니다.

• 기타: 이 부문에는 건설 및 농업 운영에 특화된 그레이더, 트렌처 및 크레인을 포함한 제품이 포함됩니다. 이 경우 이러한 기계는 특정 기능을 갖춘 프로젝트의 효율성을 향상시킵니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 건설, 광업 및 농업으로 분류될 수 있습니다.

• 건설: 건설산업은 도시화 증가와 함께 계속되는 과정이기 때문에 장비 소비에 큰 영향을 미치고 있습니다. 여기에는 현장 준비 및 기타 후속 건설 단계를 위한 괭이 및 삽, 곡괭이, 크레인 및 지게차, 발전기, 굴착기 및 불도저가 포함됩니다.

• 광업: 특히 굴착 과정, 드릴링 또는 재료 이동 중 광업에서는 중장비가 필수적입니다. 글로벌 시장에서 광물 및 자원에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문에서 강력하고 견고한 기계에 대한 요구 사항도 그에 따라 증가하는 경향이 있습니다.

• 농업: 농업 작업에서는 트랙터 및 로더와 같은 기계가 농업의 원활한 흐름을 향상시킵니다. 이러한 기계는 효율성을 높여줍니다. 그들은 큰 땅을 심고, 수확하고, 관리할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"광업 및천연자원추출은 시장을 활성화합니다"

중장비 시장 성장의 요인은 광업 및 천연자원 추출에 필요한 중장비이며, 이러한 비즈니스에 사용되는 제품의 수요 증가를 통해 글로벌 중장비 시장의 성장을 촉진합니다. 증가하는 광물 및 에너지 수요를 충족하기 위해 채굴 활동이 증가할 때마다 굴착기, 불도저, 운반 트럭과 같은 무겁고 복잡한 장비에 대한 시장 수요가 증가합니다. 이러한 성장은 시스템의 기능과 안전성 향상을 촉진한 기술에 기인합니다. 또한 지속 가능성에 대한 압박으로 인해 환경 친화적인 장비가 개발됩니다. 따라서 광업 및 자원 추출 채널에 대한 투자는 전 세계적으로 중장비 판매에 대한 수요를 창출하여 여러 분야에서 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

"농업 수요 증가로 시장 확대"

이는 농업 부문의 발전을 위한 농업 부문의 중장비에 대한 수요가 전 세계적으로 중장비 시장을 주도하고 있음을 보여줍니다. 오늘날 농부들은 생산량을 늘리고 풋 전반에 걸쳐 비용을 최소화하는 것을 목표로 하여 트랙터, 수확기, 경작기와 같은 기계의 사용이 만연해 있습니다. 이러한 변화는 주로 인구 증가와 더 많은 단백질 소비 추세로 인해 더 높은 작물 생산성이 필요해진 결과입니다. 그러나 정밀 농업 기술의 사용이 증가함에 따라 고급 도구가 통합되어 시장 성장에 기여해야 합니다. 제조업체는 첨단 기술을 사용하고 지속 가능한 개발로 전환하여 농업의 새로운 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제시할 수 있습니다.

억제 요인

"유지 관리 및 운영 비용이 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음"

운영 및 유지 관리 비용은 글로벌 중장비 시장의 발전을 늦추는 요인 중 하나입니다. 이는 특히 중소기업의 기업 구매를 제한할 수 있는 높은 일반 유지 관리, 수리 및 연료 비용으로 인해 잠재 구매자를 단념시킬 수 있습니다. 이러한 비용은 이윤폭을 지연시키고 투자 기간에 대한 수익률을 높여 중장비의 수익성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 더욱이 그들은 부품 가격과 인건비 가격이 변동성이 커서 예측이 불가능하고 따라서 투자를 저해한다는 사실을 지적합니다.  

기회

"장비 임대 및 임대에 대한 증가 추세는 시장에서 기회를 창출합니다."

글로벌 중장비 시장에서 장비 임대 및 임대 아웃소싱이 증가하는 것도 비즈니스 잠재력을 나타냅니다. 특정 경제 호황 기간 동안 기업은 자본 비용의 제한과 동시에 운영 임대의 극대화를 강조하여 장비 임대를 구입하지 않고도 정교한 도구에 접근할 수 있는 기회를 만들어야 합니다. 또한 유지 관리 비용을 절감하고 기업이 프로젝트 환경과 시장 동향의 변화에 ​​보다 신속하게 대응할 수 있도록 도와줍니다. 마찬가지로, 렌탈 회사는 전문적인 유형의 장비에 대한 시장 수요로부터 이익을 얻을 수 있는 기회를 가지게 되어 서비스를 확장하게 됩니다.  

도전

"숙련된 노동력 부족은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다."

시장의 숙련된 노동력 부족은 생산 및 서비스 품질에 영향을 미치는 글로벌 중장비 시장의 소비자에게 피해를 입혔습니다. 자격을 갖춘 운영자와 기술자가 부족하기 때문에 장비 배송 및 유지 관리 기간이 길어져 대부분의 최종 소비자에게 운영 중단 시간이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 인건비가 폭등할 수 있어 중장비 가격에도 영향을 미칠 가능성이 크다. 더욱이, 부적절한 교육은 신규 작업자에게 안전 위험과 낮은 효율성을 안겨주어 프로젝트 일정의 위기를 가중시킵니다.

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중장비 시장 지역별 통찰력

북미(미국)

북미 중장비 시장은 건전한 건설 산업과 결합된 더 높은 인프라 프로젝트의 결과로 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 자동화 및 텔레매틱스와 같은 더 많은 기술에 초점을 맞추면서 이 지역의 운영이 개선되었습니다. 또한 다양한 당국의 적극적인 운송 시스템 개선으로 인해 시장 성장이 촉진되었습니다. 미국은 여전히 ​​대규모 장비에 대한 지속적인 투자를 필요로 하는 광업 및 에너지 요구 사항이 강화되어 소비를 지배하고 있습니다. 미국 중장비 시장은 인프라 및 건설에 대한 대규모 투자에 큰 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 도시화와 입증된 능력 업데이트 요구로 인해 중서부와 남부의 핵심 시장에서 새로운 건설 활동이 활발해지고 있습니다. 또한, 운영 효율성을 향상시키는 자동화 및 텔레매틱스 등의 기술이 향상되었습니다.=

유럽

유럽에서는 환경법의 강화와 친환경 건설에 대한 관심이 높아짐에 따라 중장비 시장이 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 에너지 보존에 대한 열망이 높기 때문에 시장은 제조업체에게 기계의 배출량을 줄이도록 압력을 가하고 있습니다. 독일, 프랑스 등의 국가는 인프라에 공격적으로 투자하는 반면, 동유럽 국가는 건축 환경 건설 자산 강화에 더 중점을 두는 등 유럽이 다시 선두에 섰습니다.  

아시아

아시아 태평양 지역의 중장비 시장은 현재 여러 요인, 특히 도시화와 산업화로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 중국, 인도 등 주요 경제국은 여전히 ​​건설 장비에 대한 수요가 큰 운송, 토목 건설, 주택, 에너지 부문에서 새로운 인프라를 개발하는 단계에 있습니다. IoT와 자동화의 통합을 통해 운영 관리의 생산성과 안전성이 향상되고 있습니다. 또한, 중산층의 발전으로 주거 및 상업 활동에 대한 소득 부문이 확대되고 있으며, 이는 결국 건설 조인트의 성장 시장을 확대하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

대규모 산업체들은 새로운 기술 발전과 협력, 투자를 통해 중장비 시장의 발전 방향을 결정하고 있습니다. 관련 글로벌 조직의 관리자와 리더는 글로벌 시장에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 기계를 자동화하고, 전기화하고, 환경 친화적으로 만드는 것을 목표로 하는 것으로 관찰되었습니다. 이들 플레이어는 또한 더 나은 연결 기능을 갖춘 스마트 머신으로 제품 제공을 다양화하고 AI로 구현되어 머신의 효율성을 최적화할 수 있습니다. 또한 인수 및 합병은 경쟁 우위를 강화하고 신흥 시장을 포함한 새로운 시장에 진출하기 위해 널리 사용되며 글로벌 중장비 시장 발전의 주요 핵심 요소입니다.

최고 중장비 회사 목록

• 캐터필러(미국)
• 존 디어(우리를.)
• 코마츠(일본)
• CNH 인더스트리얼(영국)
• 쿠보타(일본)
• 히타치(일본)
• 볼보(스웨덴)
• 리페르(독일)
• 다임러(오레곤)
• 두산(한국)
• SANY 그룹 (중국)

주요 산업 발전

2023년 12월: CASE Construction Equipment는 CEV Stage V 호환 로더 백호 770 NX Plus 및 Soil Compactor 1107 NX-PD를 공개했으며 스키드 스티어 로더(SSL 175) 및 미니 굴삭기(CX 35D)와 함께 새로운 카테고리에 진입했습니다. 전체 로더 백호 포트폴리오가 안전을 위해 업그레이드되었습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

중장비 시장은 정부 인프라 개발 프로젝트의 급증, 광업 및 천연자원 추출, 농업 수요 증가로 인해 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 어려움에도 불구하고 장비 임대 및 임대에 대한 증가 추세에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 중장비의 공급과 매력을 강화하고 있습니다.