산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 제품별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안 등), 애플리케이션별(전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조, 기타), 최종 용도별, 지역별 및 세그먼트 예측 - 2035년

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 개요

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2025년 1억 197454만 달러에서 2026년 125억 9722만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 2035년까지 2억 156576만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 중요 인프라 운영자가 감독 제어 및 데이터 수집 시스템, 분산 제어 시스템, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러, 산업 네트워크, 원격 터미널 장치, 엔지니어링 워크스테이션, 운영 데이터베이스 및 연결된 산업 자산에 대한 보호를 강화함에 따라 확대되고 있습니다. 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안 및 기타는 주요 보안 범주를 나타내며, 산업 시설이 생산 시스템, 원격 사이트, 클라우드 플랫폼, 엔터프라이즈 네트워크 및 외부 유지 관리 환경을 점점 더 연결하기 때문에 네트워크 보안이 가장 큰 위치를 유지합니다. 전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조 및 기타는 주요 응용 분야이며 전력망, 발전소, 석유 및 가스 인프라, 수자원 시스템 및 유틸리티 네트워크는 지속적인 운영에 의존하기 때문에 전력, 에너지 및 유틸리티가 가장 큰 수요를 나타냅니다. 대규모 산업 시설은 제어 네트워크, 센서, 워크스테이션, 컨트롤러, 게이트웨이, 히스토리언 및 모니터링 시스템 전반에 걸쳐 10,000개 이상의 연결된 자산을 운영할 수 있으므로 보안 관리가 상당히 복잡해집니다. 조직에서는 세분화, 산업용 방화벽, 이상 탐지, 자산 검색, 제로 트러스트 액세스, 보안 원격 유지 관리, 엔드포인트 모니터링, 애플리케이션 제어, 위협 인텔리전스 및 운영 기술을 위해 특별히 설계된 사고 대응 시스템을 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 또한 랜섬웨어 활동 증가, 국가 위협, IT-OT 융합, 규제 요구 사항, 산업용 IoT 채택, 원격 운영, 사이버 사고가 물리적 안전과 생산에 영향을 미칠 수 있다는 인식이 높아지면서 시장이 뒷받침되고 있습니다.

미국은 광범위한 전력망, 에너지 인프라, 제조 기지, 운송 네트워크, 수도 시설, 석유 및 가스 시설, 화학 공장 및 기타 중요한 산업 시스템으로 인해 중요한 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장을 대표합니다. 산업용 장치는 15년 이상 서비스를 유지할 수 있고 기존 기업 사이버 보안 도구를 지원하지 않을 수 있기 때문에 미국 운영자는 점점 더 운영 기술 보안을 별개의 규율로 취급합니다. 대규모 유틸리티는 광범위한 지리적 영역에 분산된 수천 개의 변전소, 현장 장치, 통신 게이트웨이 및 제어 시스템 엔드포인트를 관리할 수 있습니다. 보안 프로그램은 점점 더 완전한 자산 인벤토리, 네트워크 분할, 보안 공급업체 액세스, 다단계 인증, 이상 행동 탐지, 백업, 사고 대응 계획 및 지속적인 모니터링을 강조하고 있습니다. 미국의 수요는 중요 인프라 규제, 사이버 보안 프레임워크, 공급망 문제, 랜섬웨어 노출, 산업 네트워크와 클라우드 분석, 디지털 트윈, 예측 유지 관리, 기업 정보 시스템의 통합 증가 등의 영향도 받습니다.

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주요 결과

• 주요 제품 유형:네트워크 보안은 시장 수요의 약 34%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 산업 사업자가 점점 더 세분화, 방화벽, 트래픽 검사, 이상 탐지, 보안 원격 액세스 및 상호 연결된 운영 네트워크 보호에 우선순위를 두기 때문입니다.
• 주요 응용 분야:전력, 에너지 및 유틸리티는 전기, 석유, 가스, 물 및 유틸리티 인프라가 분산 제어 환경 전반에 걸쳐 지속적인 사이버 보호를 점점 더 요구함에 따라 시장 수요의 약 39%를 나타냅니다.
• 주요 지역:북미는 성숙한 산업 사이버 보안 프로그램, 광범위한 중요 인프라, 규제 압력, 높은 랜섬웨어 노출 및 대규모 OT 현대화를 통해 시장 수요의 약 37%를 점유하고 있습니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역:아시아 태평양 지역은 제조 디지털화, 스마트 그리드, 산업용 IoT, 교통 현대화, 에너지 인프라 투자가 가속화되면서 연간 약 7.1%씩 성장할 것으로 예상됩니다.
• 기술 동향:최신 ICS 보안 플랫폼은 자산 검색, 세분화, 이상 탐지, 위협 인텔리전스, 보안 액세스, 엔드포인트 모니터링, 취약성 평가, 사고 대응 등 8개 이상의 기능을 점점 더 결합하고 있습니다.
• 시장 동인:대규모 산업 조직은 10,000개 이상의 연결된 OT 자산을 운영할 수 있으므로 지속적인 가시성, 행동 모니터링, 원격 액세스 제어 및 자동화된 사이버 보안 위험 우선 순위 지정에 대한 수요가 증가합니다.
• 경쟁 환경:선도적인 공급업체는 OT 가시성, 네트워크 분석, 위협 탐지, 원격 액세스, 자산 인텔리전스, 사고 대응, IT-OT 통합 및 관리형 보안 서비스를 포함한 7개 이상의 기능에서 점점 더 경쟁하고 있습니다.
• 미래 전망:산업 디지털화, 제로 트러스트 아키텍처, 랜섬웨어 방어, 클라우드 연결 운영, 중요 인프라 사이버 보안이 계속 확대되면서 시장은 2035년까지 CAGR 5.2% 성장할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

수동적 자산 검색 및 행동 기반 모니터링은 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에서 주요 트렌드가 되고 있습니다. 운영자가 민감한 생산 환경을 방해하지 않고 완전한 가시성을 점점 더 필요로 하기 때문입니다. 활성 프로브가 성능이나 가용성에 영향을 미칠 수 있으므로 기존 취약성 스캐너는 특정 레거시 컨트롤러에 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서 최신 OT 보안 플랫폼은 미러링된 네트워크 트래픽과 산업용 프로토콜을 분석하여 연결된 장치, 펌웨어, 통신 관계, 작동 패턴 및 비정상적인 동작을 식별합니다. 제조 현장에는 여러 공급업체의 5,000개 이상의 운영 자산이 포함될 수 있으며, 그 중 다수는 기존 IT 인벤토리에 표시되지 않을 수 있습니다. 자동 검색을 통해 보안 팀은 관리되지 않는 장치, 오래된 펌웨어, 예상치 못한 통신 경로 및 무단 원격 액세스를 식별할 수 있습니다. 그런 다음 행동 분석을 통해 비정상적인 명령, 새로운 엔지니어링 스테이션 활동, 예상치 못한 프로토콜 사용 또는 이전에 볼 수 없었던 시스템과의 컨트롤러 통신과 같은 편차를 감지할 수 있습니다.

제로 트러스트 원격 액세스는 제조업체, 유틸리티 및 인프라 운영자가 점점 더 외부 공급업체, 엔지니어링 계약자 및 원격 기술 팀에 의존함에 따라 또 다른 주요 추세입니다. 기존 가상 사설망은 지나치게 광범위한 네트워크 액세스를 제공할 수 있어 자격 증명이 손상될 경우 보안 위험이 발생할 수 있습니다. 새로운 산업용 액세스 아키텍처는 신원, 장치 상태, 직무 및 승인 상태를 기반으로 사용자에게 임시, 애플리케이션별 또는 자산별 액세스 권한을 점점 더 많이 부여하고 있습니다. 대규모 산업 그룹은 생산 현장과 장비 공급업체 전반에 걸쳐 500개 이상의 타사 원격 액세스 관계를 유지할 수 있습니다. 최신 시스템은 세션을 기록하고, 파일 전송을 제한하고, 다단계 인증을 시행하고, 유지 관리 기간 후에 자동으로 액세스 권한을 취소합니다. 이러한 추세는 산업 시설이 원격 운영과 클라우드 분석, 예측 유지 관리 및 중앙 집중식 엔지니어링 지원을 결합함에 따라 특히 중요해지고 있습니다.

시장 역학

운전사

""중요 인프라에 대한 사이버 위협이 증가하면서 산업 사이버 보안에 대한 투자가 가속화되고 있습니다.""

산업 환경을 표적으로 하는 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가하는 것은 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 주요 동인입니다. 운영 중단이 생산, 공공 서비스, 작업자 안전 및 물리적 장비에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 발전, 송전, 배전, 석유 및 가스 인프라, 수자원 시스템은 고가용성 운영 네트워크에 의존하기 때문에 전력, 에너지 및 유틸리티는 애플리케이션 수요의 약 39%를 차지합니다. 전력회사는 변전소, 제어 센터, 현장 장비, 통신 네트워크 전반에 걸쳐 10,000개 이상의 운영 장치를 관리하여 광범위한 공격 표면을 생성할 수 있습니다. 랜섬웨어, 도난당한 자격 증명, 공급망 손상, 악의적인 원격 액세스, 패치되지 않은 시스템 악용으로 인해 운영 프로세스가 중단될 수 있습니다. 결과적으로 산업 운영자는 기존 기업 방화벽에만 의존하기보다는 분할, 백업, 네트워크 모니터링, 보안 원격 액세스, 사고 대응 및 자산 가시성에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

IT-OT 융합은 이전에 격리되었던 산업 시스템이 엔터프라이즈 애플리케이션, 클라우드 분석, 디지털 트윈, 유지 관리 플랫폼 및 원격 관리 도구와 점점 더 연결되기 때문에 이러한 동인을 더욱 강화합니다. 20개 이상의 공장을 운영하는 제조 조직은 생산 지표를 중앙 집중식 계획 및 분석과 연결하여 효율성을 향상시킬 수 있지만, 모든 새로운 연결에는 추가 사이버 경로가 도입될 수도 있습니다. 산업 조직에서는 기존 IP 트래픽과 특수 산업 프로토콜을 모두 이해할 수 있는 보안 플랫폼이 점점 더 필요해지고 있습니다. 연결된 공장, 스마트 그리드, 산업용 IoT, 예측 유지 관리, 원격 운영, 규제 압력, 랜섬웨어 및 디지털 생산에 대한 의존도 증가가 결합되어 2035년까지 예상 CAGR 5.2%로 시장 확장을 지원합니다.

제지

""레거시 장비 및 운영 중단 시간 문제로 인해 산업 환경 전반의 보안 현대화가 느려질 수 있습니다.""

많은 산업용 제어 장치는 최신 사이버 보안 요구 사항이 우선순위가 되기 전에 설계되었기 때문에 레거시 운영 기술은 여전히 ​​중요한 제약으로 남아 있습니다. 제조 공장에서는 15년 이상 생산 상태를 유지하는 컨트롤러, 엔지니어링 워크스테이션 및 특수 시스템을 운영할 수 있습니다. 일부 장치는 지원되지 않는 운영 체제, 독점 프로토콜, 고정 자격 증명 또는 엔드포인트 보안 소프트웨어를 실행할 수 없는 하드웨어를 사용합니다. 패치를 적용하려면 사소한 변경이라도 결정론적 제어 동작에 영향을 미칠 수 있으므로 생산 중단, 공급업체 검증 또는 광범위한 테스트가 필요할 수도 있습니다. 따라서 조직은 항상 기존 IT 환경만큼 신속하게 취약점을 교정할 수는 없습니다. 보안 팀에는 직접적인 소프트웨어 업데이트보다는 세분화, 산업용 방화벽, 점프 서버, 액세스 제한, 지속적인 모니터링과 같은 보상 제어가 필요한 경우가 많습니다.

산업 프로세스가 하루 24시간 동안 지속적으로 작동할 수 있고 빈번한 사이버 보안 중단을 허용할 수 없기 때문에 가용성 요구 사항은 또 다른 제약을 발생시킵니다. 보안 도구로 인해 예상치 못한 대기 시간이 발생하거나, 합법적인 명령이 차단되거나, 중요 장비의 계획되지 않은 재시작이 필요한 경우 공정 공장은 상당한 생산량을 잃을 수 있습니다. 이로 인해 산업 조직에서는 능동 검색, 엔드포인트 에이전트, 자동 격리 또는 소프트웨어 변경을 도입할 때 주의를 기울여야 합니다. 따라서 보안 솔루션은 운영 안정성을 중심으로 설계되어야 하며 산업 프로토콜 및 공급업체 시스템에 대해 테스트되어야 합니다. 엔지니어링, 생산, 유지 관리, 안전 및 외부 장비 공급업체와 사이버 보안을 조정해야 할 필요성으로 인해 구현 주기가 길어지고 배포 비용이 증가할 수 있습니다.

기회

""산업용 IoT 및 관리형 OT 보안 서비스는 확장 가능한 보호 플랫폼을 위한 상당한 기회를 창출합니다.""

산업용 IoT는 조직이 점점 더 센서, 기계, 게이트웨이, 로봇, 카메라, 에너지 시스템 및 원격 장비를 연결하여 가시성과 자동화를 향상시키기 때문에 중요한 기회를 창출합니다. 네트워크 보안은 제품 수요의 약 34%를 차지하며 산업 네트워크가 기존 공장 경계를 넘어 확장됨에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 스마트 제조 시설은 현대화 프로그램 중에 1,000개 이상의 연결된 센서와 장치를 추가하여 장치 인증, 네트워크 분할, 트래픽 모니터링 및 취약성 평가에 대한 새로운 요구 사항을 생성할 수 있습니다. 보안 공급업체는 자동으로 새로운 자산을 발견하고, 위험을 분류하고, 비정상적인 동작을 식별하고, 운영 역할에 따라 통신을 제한하는 플랫폼을 제공할 수 있습니다. 이는 기존 컨트롤러와 최신 산업용 IoT 장치를 모두 보호하는 통합 보안 아키텍처에 대한 기회를 창출합니다.

제조 용량, 스마트 그리드, 철도 인프라, 에너지 시스템, 산업 자동화, 연결된 공장이 증가함에 따라 지역 수요가 연간 약 7.1% 증가할 것으로 예상되기 때문에 아시아 태평양 지역은 또 다른 실질적인 기회를 제공합니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르, 호주 및 동남아시아 시장에는 급속한 디지털화가 진행되는 대규모 산업 생태계가 포함되어 있습니다. 10개 이상의 생산 시설을 운영하는 지역 제조 그룹은 공장 전반에 걸쳐 일관된 가시성을 제공하는 중앙 집중식 OT 보안 모니터링의 이점을 누릴 수 있습니다. 미래 성장은 산업 자동화, 전력 인프라, 전기 이동성, 반도체, 화학, 운송 및 스마트 시티 프로젝트를 통해 뒷받침될 것입니다. 확장 가능한 플랫폼, 현지 기술 지원, 관리형 보안 서비스를 제공하는 공급업체는 특히 강력한 지역적 기회를 포착할 수 있습니다.

도전

""IT 팀과 운영 팀을 조정하는 것은 산업 사이버 보안에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.""

주요 과제는 사이버 보안 목표를 운영 엔지니어링 우선 순위에 맞추는 것입니다. IT 보안 팀은 종종 기밀성, 패치 적용, 액세스 제어 및 신속한 사고 억제에 중점을 두는 반면, 공장 엔지니어는 안전, 가동 시간, 결정적 성능 및 생산 연속성을 우선시합니다. 대규모 산업 회사는 IT 보안, 플랜트 엔지니어링, 자동화, 유지 관리, 안전 및 생산 전반에 걸쳐 100명 이상의 전문가를 고용할 수 있으며, 이들 모두는 사이버 이벤트 중에 서로 다른 책임을 맡을 수 있습니다. 역할이 명확하지 않으면 대응이 지연되거나 한 팀이 취한 조치가 의도치 않게 운영을 방해할 수 있습니다. 조직에서는 보안 결정에 운영 현실이 반영되도록 하기 위해 공동 IT-OT 거버넌스 모델, 사고 대응 플레이북, 공유 위험 평가를 점점 더 많이 구축하고 있습니다.

효과적인 ICS 보안을 위해서는 사이버 보안, 네트워킹, 산업 프로토콜, 제어 시스템, 엔지니어링 및 운영 안전에 대한 지식이 필요하기 때문에 기술 부족은 또 다른 문제를 야기합니다. 기존 보안 분석가는 맬웨어 및 네트워크 위협을 이해하지만 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 또는 프로세스 제어 논리에 대한 경험이 부족합니다. 엔지니어는 생산 시스템을 이해할 수 있지만 사이버 보안 교육은 제한적입니다. 대기업은 10,000개가 넘는 산업 자산을 모니터링하고 수천 개의 보안 경고를 생성할 수 있으므로 프로세스 상황을 이해하는 전문가가 없으면 우선순위를 결정하기가 어렵습니다. 미래의 경쟁력은 자산 분류를 자동화하고, 취약성을 운영 중요성과 연관시키며, 엔지니어링 팀과 사이버 보안 팀이 모두 해석할 수 있는 실행 가능한 정보를 제공하는 플랫폼에 달려 있습니다.

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세분화 분석

유형별

네트워크 보안:네트워크 보안은 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 약 34%를 차지하며 운영 환경이 컨트롤러, 엔지니어링 스테이션, 감독 시스템, 히스토리언, 원격 사이트, 엔터프라이즈 애플리케이션 및 외부 유지 관리 네트워크 간의 통신에 점점 더 의존하기 때문에 여전히 최고의 제품 유형으로 남아 있습니다. 대규모 제조 시설에는 여러 산업 프로토콜과 네트워크 영역을 통해 통신하는 5,000개 이상의 연결된 OT 자산이 포함될 수 있습니다. 네트워크 보안 플랫폼은 이러한 통신 관계를 발견하고 분할을 시행하여 한 영역의 손상이 자동으로 전체 공장에 대한 액세스를 제공하지 않도록 도와줍니다. 산업용 방화벽, 침입 탐지, 프로토콜 검사, 이상 탐지, 보안 게이트웨이 및 단방향 기술은 필수 생산 통신을 유지하면서 중요한 경로를 보호하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

IT-OT 융합, 원격 연결, 산업용 IoT, 클라우드 연결 운영이 확대됨에 따라 2035년까지 약 34%의 점유율이 계속 지배적일 것으로 예상됩니다. 산업 조직에서는 프로세스 기능과 위험에 따라 제어 시스템을 분리하는 구역 및 도관 아키텍처를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 20개 이상의 현장을 운영하는 회사는 각 공장이 현지 운영 요구 사항을 유지하도록 허용하면서 분할 정책을 표준화할 수 있습니다. 미래 수요는 마이크로 세분화, 심층 산업 프로토콜 검사, 암호화된 원격 액세스, 네트워크 동작 분석 및 자동화된 정책 관리를 통해 지원될 것입니다. 대기 시간을 도입하거나 산업 프로세스를 방해하지 않고 가시성을 제공할 수 있는 공급업체는 강력한 경쟁 위치를 유지할 수 있습니다.

엔드포인트 보안:엔드포인트 보안은 시장 수요의 약 23%를 차지하며 엔지니어링 워크스테이션, 운영자 스테이션, 서버, 인간-기계 인터페이스, 히스토리언, 노트북 및 지원되는 산업용 장치를 맬웨어, 무단 실행, 자격 증명 도용 및 구성 변경으로부터 보호합니다. 최신 프로덕션 환경에는 기존 보안 에이전트를 호스팅할 수 없는 컨트롤러와 함께 1,000개 이상의 Windows 기반 특수 엔드포인트가 포함될 수 있습니다. 따라서 엔드포인트 제어는 다양한 장치 기능과 작동 민감도를 고려해야 합니다. 지원되는 경우 애플리케이션 허용 목록, 맬웨어 보호, 호스트 모니터링, 이동식 미디어 제어, 장치 제어 및 권한 있는 액세스 제한이 일반적으로 사용됩니다.

엔지니어링 워크스테이션과 서버가 점점 더 랜섬웨어와 자격 증명 기반 공격의 표적이 되면서 약 23%의 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다. 하나의 엔지니어링 엔드포인트를 손상시키는 공격자는 제어 논리, 구성 파일 또는 신뢰할 수 있는 산업 통신 경로에 액세스할 수 있습니다. 미래 수요는 엔드포인트 감지, 애플리케이션 제어, 보안 구성, 권한 있는 액세스, USB 관리 및 OT 환경을 위해 특별히 설계된 경량 모니터링을 통해 지원될 것입니다. 과도한 리소스 소비 없이 오래된 운영 체제를 보호할 수 있는 공급업체는 많은 산업 엔드포인트가 기존 IT 교체 주기를 훨씬 넘어 서비스 상태로 유지되기 때문에 강력한 수요를 확보할 수 있습니다.

애플리케이션 보안:애플리케이션 보안은 시장 수요의 약 17%를 차지하며 제어 환경 전체에서 사용되는 산업용 소프트웨어, 감독 애플리케이션, 엔지니어링 도구, 웹 인터페이스, 맞춤형 운영 애플리케이션 및 API를 보호하는 데 중점을 둡니다. 대규모 산업 조직에서는 프로세스 시각화, 유지 관리, 자산 관리, 생산 계획, 원격 모니터링 및 엔지니어링을 지원하는 100개 이상의 전문 애플리케이션을 운영할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션의 취약점으로 인해 인증, 권한 부여, 데이터 유효성 검사 또는 원격 실행 취약점이 노출될 수 있습니다. 따라서 애플리케이션 보안에는 보안 개발, 코드 검토, 액세스 제어, 취약성 평가, 패치 관리, API 보호 및 런타임 모니터링이 포함됩니다.

산업 조직이 더 많은 웹 기반, 클라우드 연결 및 모바일 운영 애플리케이션을 개발함에 따라 약 17%의 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다. 디지털 트윈, 예측 유지 관리 시스템, 중앙 집중식 대시보드는 API를 통해 운영 네트워크와 점점 더 정보를 교환하여 공격 표면을 기존 제어 소프트웨어 이상으로 확장합니다. 향후 수요는 안전한 소프트웨어 개발, API 보안, 취약성 관리, 인증, 애플리케이션 모니터링 및 공급망 보증을 통해 지원될 것입니다. 산업 기능과 현대적인 애플리케이션 아키텍처를 모두 이해하는 공급업체는 제어 환경이 소프트웨어 중심으로 변모함에 따라 더욱 강력한 수요를 포착할 수 있습니다.

데이터베이스 보안:데이터베이스 보안은 시장 수요의 약 14%를 차지하며 산업 환경 전반에 저장된 기록, 생산 데이터베이스, 유지 관리 기록, 구성 저장소, 엔지니어링 데이터 및 운영 정보를 보호합니다. 프로세스 히스토리언은 매일 수백만 개의 센서 값, 알람, 이벤트, 생산 기록 및 장비 측정값을 저장할 수 있습니다. 이 정보를 무단으로 수정하면 엔지니어링 분석, 규정 준수 보고, 유지 관리 결정 및 프로세스 최적화에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 데이터베이스 보안에는 암호화, 액세스 제어, 감사 로깅, 백업, 무결성 모니터링, 권한 있는 사용자 관리 및 이상 탐지가 포함됩니다.

산업 조직이 예측 유지 관리, 최적화, 보고 및 디지털 트윈을 위해 기록 데이터에 점점 더 의존하고 있기 때문에 약 14%의 점유율은 계속 중요할 것으로 예상됩니다. 제조 회사는 품질 분석 및 자산 성과 모델을 지원하기 위해 5년 이상의 운영 데이터를 보유할 수 있습니다. 암호화된 기록, 보안 클라우드 데이터베이스, 산업용 데이터 레이크, 액세스 거버넌스, 백업 탄력성 및 무결성 검증을 통해 향후 수요가 지원될 것입니다. 구조화된 운영 데이터베이스와 최신 클라우드 연결 데이터 플랫폼을 모두 보호할 수 있는 공급업체는 산업 분석이 확대됨에 따라 채택을 강화할 수 있습니다.

기타:기타 분야는 시장 수요의 약 12%를 차지하며 산업 보안 서비스, 위협 인텔리전스, 신원 관리, 취약성 평가, 관리형 보안, 사고 대응, 보안 원격 액세스 및 주요 범주에 완전히 포함되지 않는 전문 기술을 포함합니다. 대기업은 20개 이상의 산업 현장을 운영할 수 있지만 소규모 중앙 OT 보안팀만 유지하므로 지속적인 모니터링과 전문가 대응을 제공하는 관리형 서비스에 대한 수요가 창출됩니다. 전문화된 서비스에는 하드웨어 강제 격리, 보안 게이트웨이, 속임수 시스템 및 이동식 미디어 검색도 포함될 수 있습니다.

산업 사이버 보안에는 독립형 제품보다 더 많은 것이 필요하다는 사실을 조직이 인식함에 따라 약 12%의 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다. 관리형 탐지 및 대응을 통해 모든 산업 기업이 자체 보안 운영 센터를 구축할 필요 없이 24시간 모니터링을 제공할 수 있습니다. 향후 수요는 OT 위협 인텔리전스, 사고 대응, 사이버 보안 평가, 아키텍처 컨설팅, 취약성 관리, 원격 액세스 보안, 교육 및 관리 모니터링을 통해 지원될 것입니다. 많은 고객이 소프트웨어뿐 아니라 운영 지침도 필요하기 때문에 기술과 산업 엔지니어링 전문 지식을 결합한 제공업체는 강력한 기회를 포착할 수 있습니다.

애플리케이션 별

전력, 에너지 및 유틸리티:전력, 에너지 및 유틸리티는 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 약 39%를 차지하며 전기, 석유, 가스, 물 및 유틸리티 인프라가 고가용성 요구 사항이 있는 분산 운영 기술에 의존하기 때문에 여전히 주요 애플리케이션으로 남아 있습니다. 주요 전력 공급자는 광범위한 서비스 영역에 걸쳐 10,000개 이상의 변전소, 현장 장치, 제어 노드, 계량기 및 통신 게이트웨이를 관리할 수 있습니다. 산업 사이버 보안은 무단 액세스 및 운영 중단으로부터 발전, 전송, 유통, 파이프라인, 정유소, 펌핑 및 처리 시스템을 보호합니다. 유틸리티 네트워크는 여러 통신 기술과 레거시 프로토콜을 사용하여 원격 현장 사이트를 연결하는 경우가 많기 때문에 네트워크 가시성은 특히 중요합니다.

유틸리티가 그리드를 현대화하고 더 많은 재생 가능 발전, 저장, 전기 자동차 인프라 및 스마트 장치를 연결함에 따라 약 39%의 점유율이 계속 지배적일 것으로 예상됩니다. 스마트 그리드 프로그램은 운영 효율성과 사이버 노출을 모두 높이는 수천 개의 디지털 엔드포인트를 추가할 수 있습니다. 미래 수요는 스마트 그리드, 재생 가능 통합, 파이프라인 모니터링, 물 자동화, 원격 변전소, 분산 에너지 및 중요 인프라 규제를 통해 지원될 것입니다. 지속적인 자산 검색, 보안 원격 액세스, 산업 침입 감지 및 사고 대응을 제공하는 공급업체는 유틸리티가 장기간의 운영 중단을 견딜 수 없기 때문에 지속적인 수요를 포착할 수 있습니다.

교통 시스템:교통 시스템은 시장 수요의 약 18%를 차지하며 철도, 지하철, 공항, 항만, 도로 인프라, 교통 관리 시스템, 터널, 신호 및 물류 시설을 포함합니다. 대규모 대도시 철도 시스템은 역, 신호, 배전, 통신, 유지 관리 및 운영 센터 전반에 걸쳐 1,000개 이상의 연결된 제어 자산을 운영할 수 있습니다. 혼란은 승객의 안전, 서비스 연속성 및 대중의 신뢰에 영향을 미칠 수 있으므로 보안은 필수적입니다. 산업용 사이버 보안 플랫폼은 신호 네트워크, 제어 센터 시스템, 스테이션 장비 및 원격 인프라를 모니터링하는 동시에 무단 액세스를 제한할 수 있습니다.

운송 네트워크가 더욱 자동화되고 연결됨에 따라 약 18%의 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다. 현대 철도에는 예측 유지 관리, 디지털 신호, 스마트 스테이션 및 중앙 집중식 모니터링이 점차 통합되고 있으며, 항만과 공항은 운영 장비를 엔터프라이즈 시스템과 연결합니다. 미래 수요는 도시 철도, 지능형 교통, 공항, 항만, 물류 허브, 도로 인프라 및 자동화된 대중교통을 통해 지원될 것입니다. 견고한 모니터링, 분할, 안전한 원격 유지 관리 및 특수 운송 프로토콜 지원을 제공하는 공급업체는 이 애플리케이션 전반에 걸쳐 채택을 강화할 수 있습니다.

조작:제조업은 시장 수요의 약 31%를 차지하며 자동차, 전자, 화학, 제약, 식품 가공, 금속, 기계, 반도체, 소비재 및 기타 산업 부문을 포함합니다. 대규모 공장에서는 5,000개 이상의 연결된 컨트롤러, 로봇, 기계, 센서, 워크스테이션 및 생산 서버를 운영할 수 있습니다. 랜섬웨어 또는 무단 변경으로 인해 생산 라인이 중단되고, 품질 시스템이 중단되고, 배송이 지연되고, 장비가 손상될 수 있습니다. 제조업체에서는 운영 네트워크를 보호하는 동시에 원격 지원, 산업용 IoT, 예측 유지 관리 및 엔터프라이즈 통합을 지원하기 위해 ICS 보안을 점점 더 많이 배포하고 있습니다.

스마트제조와 인더스트리 4.0이 확대되면서 약 31%의 점유율도 높아질 것으로 예상된다. 제조업체는 점점 더 기계를 클라우드 분석 및 중앙 집중식 엔지니어링 환경과 연결하여 잠재적인 공격 경로의 수가 늘어나고 있습니다. 20개 이상의 공장을 운영하는 다중 현장 제조업체는 중앙 집중식 OT 보안 모니터링의 이점을 누리면서 현지 대응 기능을 유지할 수 있습니다. 미래 수요는 로봇 공학, 디지털 트윈, 연결된 공장, 예측 유지 관리, 반도체 생산, 자동차 제조 및 제약 자동화를 통해 지원될 것입니다. 이기종 공장 전반에 걸쳐 일관되게 배치할 수 있는 공급업체는 강력한 수요를 포착할 수 있습니다.

기타:기타 분야는 애플리케이션 수요의 약 12%를 차지하며 광업, 화학, 제약, 건물 자동화, 식품 가공, 해양 운영, 농업 및 제어 시스템을 사용하는 추가 산업 환경을 포함합니다. 대규모 채굴 작업은 처리, 컨베이어, 환기, 펌핑, 배전 및 원격 작업 전반에 걸쳐 1,000개 이상의 연결된 자산에 의존할 수 있습니다. 이러한 환경에서는 생산 시스템이 광범위한 지역에 분산되어 있고 원격으로 유지 관리되는 경우가 많기 때문에 보안 연결이 점점 더 필요해지고 있습니다.

산업 디지털화가 추가 부문으로 확장됨에 따라 약 12%의 점유율은 다양하게 유지될 것으로 예상됩니다. 스마트 빌딩, 농업, 광업 및 특수 프로세스 산업에서는 점점 더 운영 장비를 분석 및 원격 관리와 연결하고 있습니다. 미래 수요는 원격 자산 모니터링, 자동화, 안전 시스템, 건물 제어, 채굴 기술 및 프로세스 최적화를 통해 지원될 것입니다. 유연한 산업용 프로토콜 지원, 견고한 배포 및 관리형 서비스를 제공하는 공급업체는 이러한 다양한 환경에서 기회를 포착할 수 있습니다.

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지역 전망

북아메리카

북미는 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 약 37%를 점유하고 있으며 광범위한 중요 인프라, 성숙한 사이버 보안 프로그램, 광범위한 산업 자동화, 대규모 유틸리티 네트워크, 고급 제조 및 증가하는 규제 관심으로 인해 최고의 지역 수요 센터로 남아 있습니다. 미국은 발전, 에너지 인프라, 석유 및 가스, 수도 시설, 화학, 제조, 운송, 항공우주 및 주요 공공 서비스를 통해 대부분의 지역 수요에 기여하고 있습니다. 미국의 대규모 산업 조직은 시설과 원격 사이트 전반에 걸쳐 10,000개 이상의 OT 자산을 운영할 수 있으므로 중앙 집중식 자산 검색 및 모니터링이 점점 더 중요해지고 있습니다. 캐나다는 에너지, 광업, 유틸리티, 제조, 운송 및 중요 인프라 보호를 통해 추가 수요에 기여합니다.

북미 지역의 약 37% 점유율은 조직이 제로 트러스트 액세스, 관리형 탐지, 네트워크 분할, 랜섬웨어 방어, 클라우드 연결 OT 모니터링을 확장함에 따라 2035년까지 상당한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 산업 사이버 보안 예산은 격리된 규정 준수 프로젝트에서 지속적인 위험 관리 프로그램으로 점점 더 이동하고 있습니다. 미래 지역 수요는 스마트 그리드, 반도체 시설, 제조 현대화, 에너지 인프라, 수자원 시스템, 운송 및 산업용 IoT를 통해 지원될 것입니다. OT 전문 지식과 엔터프라이즈 보안 및 관리 서비스를 결합할 수 있는 공급업체는 고객이 점점 더 IT 및 운영 환경 전반에 걸쳐 통합된 보호를 추구하기 때문에 강력한 위치를 유지할 수 있습니다.

유럽

유럽은 시장 수요의 약 28%를 차지하며 첨단 제조, 광범위한 에너지 인프라, 산업 자동화, 운송 네트워크, 화학 생산 및 증가하는 중요 인프라 사이버 보안 요구 사항으로 인한 이점을 제공합니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 네덜란드, 스웨덴, 스페인 및 기타 시장은 제조, 전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 공정 산업 전반에 걸쳐 상당한 수요를 창출합니다. 유럽의 제조 그룹은 다양한 국가에서 20개 이상의 생산 시설을 운영할 수 있으며 현지 운영 요구 사항을 유지하면서 표준화된 보안이 필요합니다. 산업 운영자는 세분화, 자산 재고, 안전한 원격 유지 관리 및 공급망 사이버 보안을 점점 더 강조하고 있습니다.

산업 조직이 공장과 에너지 시스템을 현대화함에 따라 유럽의 약 28% 점유율은 여전히 ​​중요할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 에너지 통합, 전기화, 연결된 물류 및 인더스트리 4.0은 운영 환경 내에서 디지털 의존도를 증가시킵니다. 미래 수요는 스마트 공장, 그리드, 철도, 화학, 제약, 자동차 생산 및 산업용 IoT를 통해 지원될 것입니다. 강력한 규제 조정, 산업 프로토콜 전문 지식, 지역 지원 및 보안 원격 액세스 기능을 제공하는 공급업체는 유럽 시장 전체에서 지속적인 수요를 포착할 수 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장의 약 28%를 차지하며 연간 약 7.1%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르, 호주, 대만 및 동남아시아 시장은 제조 확장, 전력 인프라, 스마트 그리드, 반도체, 운송, 광업 및 산업 자동화를 통해 상당한 기회를 제공합니다. 대규모 지역 산업 그룹은 10개 이상의 공장과 수천 개의 연결된 OT 장치를 운영할 수 있으므로 표준화된 사이버 보안의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 중국은 주요 제조 및 인프라 수요에 기여하고, 일본과 한국은 첨단 자동차, 전자, 산업 자동화 생태계를 제공합니다.

산업 디지털화와 중요 인프라 개발이 가속화됨에 따라 이 지역의 약 28% 점유율은 2035년까지 증가할 것으로 예상됩니다. 인도와 동남아시아는 제조, 유틸리티, 철도 네트워크, 화학 및 에너지 시스템 확장을 통해 강력한 기회를 제공합니다. 미래 수요는 스마트 공장, 반도체 생산, 전기 자동차, 전력망, 도시 교통, 재생 에너지 및 산업용 IoT를 통해 지원될 것입니다. 확장 가능한 모니터링, 현지 기술 지원, 관리형 보안, 다국어 플랫폼 및 경쟁력 있는 배포 모델을 제공하는 공급업체는 특히 강력한 지역 성장을 포착할 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 시장 수요의 약 7%를 차지하며 에너지 회사, 유틸리티, 산업 운영자, 정부, 광산 기관, 운송 시스템 및 인프라 소유자가 사이버 보호를 강화함에 따라 발전 기회를 제공합니다. 걸프 국가들은 석유 및 가스 생산, 석유화학, 유틸리티, 담수화, 운송, 대규모 산업 개발 프로그램을 통해 더 높은 가치의 수요에 기여하고 있습니다. 주요 에너지 시설에서는 지속적인 가용성이 필요한 수천 개의 컨트롤러, 센서, 압축기, 펌프 및 안전 시스템을 운영할 수 있습니다. 남아프리카, 이집트, 나이지리아, 모로코 및 기타 시장은 광업, 유틸리티, 제조, 운송 및 에너지를 통해 추가 수요에 기여합니다.

약 7%의 지역 점유율은 산업 연결성, 원격 운영, 스마트 인프라 및 규제 인식이 높아짐에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 운영 중단은 광범위한 경제 및 공공 서비스에 영향을 미칠 수 있으므로 에너지 및 유틸리티는 특히 중요합니다. 미래 수요는 석유 및 가스, 수자원 인프라, 광업, 발전, 운송, 석유화학 및 제조 분야에서 지원될 것입니다. 견고한 배포, 원격 모니터링, 사고 대응, 산업 위협 인텔리전스 및 현지 기술 지원을 제공하는 공급업체는 다양한 운영 환경에서 채택을 향상시킬 수 있습니다.

최고의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 회사 목록

• ABB
• Check Point Software
• Cisco
• Honeywell
• Mcafee
• Belden
• GE
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Symantec
• Fireeye
• Fortinet
• Kaspersky Lab
• Airbus
• BAE Systems
• Bayshore Networks
• Cyberark
• Cyberbit
• Indegy
• Nozomi Networks
• Palo Alto
• Positive Technologies
• Securitymatters
• Sophos
• Waterfall Security Solutions
• Dragos

상위 2개 회사 시장 점유율

시스코:Cisco는 산업 네트워킹, 세분화, 보안 액세스, 방화벽, 위협 인텔리전스, 네트워크 가시성, 기업 사이버 보안, IT 및 운영 환경 전반에 걸친 광범위한 통합을 통해 경쟁 시장의 약 16%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

하니웰:Honeywell은 산업 자동화 전문 지식, 프로세스 제어 시스템, OT 사이버 보안 서비스, 자산 가시성, 안전한 원격 운영, 에너지 및 제조 고객 간의 강력한 관계를 바탕으로 경쟁 시장의 약 14%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

투자 분석

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에 대한 투자는 점점 더 수동적 자산 검색, OT 위협 감지, 네트워크 분할, 보안 원격 액세스, 제로 트러스트 아키텍처, 취약성 우선 순위 지정, 위협 인텔리전스, 관리형 감지 및 대응 쪽으로 향하고 있습니다. 공급업체는 민감한 컨트롤러와의 활성 상호 작용을 최소화하면서 10,000개 이상의 운영 자산을 모니터링할 수 있는 플랫폼에 투자하고 있습니다. 서명 기반 보안만으로는 비정상적인 산업 명령이나 악의적으로 사용되는 합법적인 자격 증명을 탐지할 수 없기 때문에 행동 분석에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 조직에서는 모든 소프트웨어 약점을 동일하게 처리하는 대신 취약성 심각도와 자산 중요도, 네트워크 노출 및 운영 기능을 결합한 위험 점수를 점점 더 원하고 있습니다.

많은 산업 조직에는 24시간 내내 운영 네트워크를 모니터링할 수 있는 전문 인력이 부족하기 때문에 매니지드 OT 보안 서비스에 대한 추가 투자가 이루어지고 있습니다. 20개 이상의 공장을 운영하는 회사는 현지 팀이 프로세스별 문제에 대응할 수 있도록 하면서 시설 전반에 걸쳐 이벤트를 연관시키는 중앙 집중식 보안 운영의 이점을 누릴 수 있습니다. 미래의 자본 배분은 산업 프로토콜 지식, 사이버 보안 분석, 사고 대응, 원격 액세스 제어 및 엔지니어링 전문 지식을 결합한 공급업체를 선호할 가능성이 높습니다. 새로운 산업용 IoT 및 클라우드 연결 환경을 지원하면서 레거시 시스템을 보호할 수 있는 기업은 특히 내구성 있는 경쟁 입지를 구축할 수 있습니다.

신제품 개발

신제품 개발에서는 하나의 인터페이스 내에서 자산 검색, 네트워크 모니터링, 취약성 관리, 위협 인텔리전스, 세분화 지침, 원격 액세스 제어 및 사고 대응을 결합하는 통합 OT 보안 플랫폼에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 최신 플랫폼은 점점 더 8가지 이상의 기능을 통합하므로 산업 조직은 어떤 자산이 존재하는지, 어떻게 통신하는지, 어떤 취약점이 중요한지, 어떤 조치를 우선시해야 하는지 이해할 수 있습니다. AI 지원 분석은 경고 볼륨을 줄이고 운영 상황에 따라 비정상적인 동작을 식별하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 보안 팀이 합법적인 프로세스 명령과 잠재적으로 위험한 구성 변경을 구별할 수 있도록 제품에는 더욱 풍부한 산업용 프로토콜 디코딩이 추가되었습니다.

보안 원격 액세스는 산업 조직이 광범위한 VPN 연결에 대한 대안을 모색함에 따라 또 다른 주요 제품 개발 영역을 나타냅니다. 새로운 플랫폼에서는 ID 기반 액세스, 다단계 인증, 세션 기록, 승인 워크플로, 시간 제한 권한 및 애플리케이션 수준 격리를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 100개 이상의 장비 공급업체를 지원하는 제조업체는 승인된 유지 관리 기간 동안 승인된 시스템에만 각 공급업체에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 미래의 차별화는 수동적 가시성, 낮은 운영 영향, 산업 프로토콜 범위, 배포 유연성, 엔터프라이즈 보안 도구와의 통합, 위협 인텔리전스의 품질에 따라 달라집니다. 레거시 컨트롤러와 최신 산업용 IoT 환경 모두에 걸쳐 가치를 제공하는 플랫폼이 더욱 강력하게 채택될 가능성이 높습니다.

5가지 최근 개발

• 2026년 8월:ICS 보안 플랫폼은 AI 지원 이상 탐지 및 자산 위험 우선순위 지정을 확장하여 산업 운영자가 점점 더 크고 이기종적인 운영 기술 환경에서 비정상적인 동작을 식별할 수 있도록 지원합니다.
• 2026년 6월:산업용 사이버 보안 공급업체는 다단계 인증, 시간 제한 자격 증명, 세션 기록, 자산별 권한 및 제3자 유지 관리를 위한 더 강력한 제어를 사용하여 제로 트러스트 원격 액세스 기능을 향상했습니다.
• 2026년 2월:OT 보안 플랫폼은 수동적 자산 검색 및 산업 프로토콜 가시성을 확장하여 방해가 되는 능동 검색 없이 관리되지 않는 컨트롤러, 엔지니어링 시스템, 게이트웨이, 센서 및 연결된 산업용 IoT 장치를 식별합니다.
• 2025년 10월:제조업체와 유틸리티는 통합 보안 프로그램 내에서 산업 경고, 기업 위협 인텔리전스, ID 데이터 및 사고 대응 워크플로를 결합하여 IT 및 OT 보안 운영의 통합을 강화했습니다.
• 2024년 5월:산업 조직은 분할, 오프라인 백업, 보안 원격 액세스, 사고 대응 계획, 애플리케이션 제어, 중요한 생산 및 인프라 시스템 전반에 걸친 복구 테스트를 통해 랜섬웨어 복원력을 확장했습니다.

보고 범위

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 보고서는 예측 기간 동안 전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조 등의 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안 등을 평가합니다. 해당 범위에서는 SCADA 보안, 분산 제어 시스템, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러, 산업용 네트워크, 엔지니어링 워크스테이션, 히스토리언, 산업용 방화벽, 네트워크 분할, 이상 탐지, 자산 검색, 보안 원격 액세스, 제로 트러스트 아키텍처, 엔드포인트 모니터링, 취약성 관리, 산업 위협 인텔리전스, 사고 대응, 랜섬웨어 방어, 산업용 IoT, 클라우드 연결 운영, 관리형 보안 서비스, 애플리케이션 보호 및 운영 데이터 보안을 검사합니다. 또한 IT-OT 융합, 산업 디지털화, 원격 유지 관리, 규제 압력, 랜섬웨어, 스마트 인프라, 예측 유지 관리, 중요 인프라 현대화가 시장 채택에 어떤 영향을 미치는지 평가합니다.

경쟁 평가에는 ABB, Check Point Software, Cisco, Honeywell, Mcafee, Belden, GE, Rockwell Automation, Schneider Electric, Symantec, Fireeye, Fortinet, Kaspersky Lab, Airbus, BAE Systems, Bayshore Networks, Cyberark, Cyberbit, Indegy, Nozomi Networks, Palo Alto, Positive Technologies, Securitymatters, Sophos, Waterfall Security Solutions 및 Dragos가 포함됩니다. 지역 범위에서는 주요 지역 시장 전반에 걸쳐 중요 인프라 성숙도, 제조 디지털화, 에너지 네트워크, 운송 시스템, 산업용 IoT, 사이버 보안 규제, 원격 운영, 위협 노출, 관리형 보안 채택 및 OT 현대화를 독립적으로 조사합니다. 또한 이 보도에서는 수동적 자산 검색, 제로 트러스트 원격 액세스, 행동 분석, 랜섬웨어 탄력성, 위협 인텔리전스, IT-OT 보안 융합, 관리형 탐지 및 산업 프로토콜 검사가 어떻게 경쟁 전략을 재편하고 있는지 평가합니다. 경쟁 우위는 운영 가시성, 산업 전문 지식, 사이버 보안 분석, 영향이 적은 배포, 프로토콜 적용 범위, 사고 대응 기능, 통합, 확장성, 위협 인텔리전스, 레거시 제어 환경과 현대적으로 연결된 산업 인프라를 모두 보호하는 능력에 점점 더 의존하고 있습니다.