산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안 및 데이터베이스 보안), 애플리케이션별(전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템 및 제조) 및 2035년 지역 예측

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 개요

세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2026년에 1억 2,597.22만 달러로 추산되었으며, 2035년에는 2억 1,565.76만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안은 사이버 보안 위험으로부터 컴퓨터 제어 프레임워크를 보호하는 데 사용되는 다양한 관행을 암시합니다. 이러한 프레임워크는 품목 제조, 취급 및 분산을 로봇화하거나 원격으로 제어하기 위해 산업 형태에서 광범위하게 활용됩니다. 일반적으로 사용되는 몇 가지 ICS 보안 조치에는 리소스 재고 및 위치, 취약성 관리, 중단 보안 및 검색 구성, 엔드포인트 검색 및 대응, 수정 관리, 클라이언트 및 관리가 포함됩니다. 나중에 ICS 보안 계약은 자동차, 제어 및 유틸리티, 석유 및 가스, 화학, 영양 및 음료, 의약품을 비롯한 다양한 비즈니스에 대한 관심을 끌었습니다. ICS 보안 시장의 발전은 고급 혁신과 기계적 프레임워크 통합, 기본 인프라 보증에 대한 정부 활동 및 통제의 전환에 기인합니다. 또한, ICS 보안 시장은 AI/ML 기반 배치 및 관리의 제시로 인해 발전을 겪고 있습니다. 이러한 구성 요소는 시장의 유망한 개발 잠재력에 기여하여 조직에 향상된 보안 조치를 제공합니다. 산업용 컴퓨터화 프레임워크는 대규모의 지속적이고 심도 있게 매개변수화된 기계 장비로 인해 점점 더 기본이 되고 있습니다. 확장 과정에서 고급 기계 제어 프레임워크는 현재 입력된 물리적 프레임워크에서 생성되었으며 IT 기능을 포함하여 가능한 한 자주 물리적 제어 전략을 대체하거나 업그레이드했습니다.

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기: 코로나19

"시장 판매 지원을 위한 원격 근무 및 원격 모니터링 수요 증가"

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 원격근무와 원격점검으로의 전환은 ICS 환경의 공격 표면을 확대해 사이버 위험에 더욱 무력하게 만들었다. 랜섬웨어 공격은 향상된 ICS 보안의 기본 필요성을 강조했습니다. 기본 기반을 중심으로 한 국가적 사이버 위험이 급증하면서 사이버보안에 대한 추측이 확대되고 있다. 조직은 ICS 보안 조치를 우선시하여 일반적인 시장 개발을 추진했습니다. 활력, 제조, 운송 및 유틸리티와 같은 비즈니스는 ICS 보안 추측을 가속화했습니다. 확대된 정부 통제 및 규정 준수로 인해 ICS 보안 장치가 선택되었습니다.

최신 트렌드

"IT와 OT 네트워크의 통합으로 시장 성장 가속화"

제조 및 산업 상황과 정기적으로 관련되며 양식, 행사 및 장치를 선별하고 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집)와 같은 ICS를 활용하여 비즈니스 및 기계 운영을 변경하는 데 활용되는 OT 프레임워크와 데이터 중심 컴퓨팅을 위한 IT 프레임워크의 통합은 데이터 혁신과 운영 혁신의 융합을 구성합니다. 점점 더 많은 산업 조직이 경쟁력을 유지하고 탁월한 상거래 선택을 하기 위해 IT와 OT 시스템을 조정하고 있습니다. IT와 OT의 교차로 보다 정확한 제어와 집중적인 점검이 가능해졌습니다. 이러한 복잡한 프레임워크의 정보 조사는 전 세계 어디에서나 쉽게 수행될 수 있습니다. 이 두 가지 발전을 통합하려면 각 단계에서 보안을 신중하게 고려해야 합니다. 대부분의 OT 프레임워크는 원격으로 구현되도록 계획되지 않았으며 네트워크 위험은 고려되지 않았으며 정기적으로 점검되지 않을 수도 있습니다. 결과적으로 그들은 보안상의 허점을 만들고 있었습니다. 기계적 감시와 공격은 필수 프레임워크와 조직에 영향을 미칠 수 있습니다. IT/OT 네트워크 통합으로 인해 산업용 사물 인터넷(IIoT) 엔드포인트로 작동하는 기계적 제어 프레임워크, 센서 및 기타 컨트롤러의 수가 증가함에 따라 조직은 사이버 공격 및 보안 위험에 더욱 취약해졌습니다.

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안 및 데이터베이스 보안으로 분류됩니다.

• 네트워크 보안: ICS 시스템을 무단 접근, 사이버 공격, 정보 침해로부터 보호합니다. 

• 엔드포인트 보안: 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 원격 터미널 장치(RTU), 인간-기계 인터페이스(HMI), 센서를 포함한 ICS 장치를 사이버 위험으로부터 보호합니다.

• 애플리케이션 보안: SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 프레임워크, HMI 프로그램 및 기타 ICS 애플리케이션을 사이버 위험으로부터 보호합니다. 

• 데이터베이스 보안: 기본 SCADA 로그, 센서 정보, 운영 설정 및 고객 자격을 보관하는 기계적 데이터베이스를 보장합니다.

애플리케이션별

 애플리케이션 분기의 차별적인 기준에 따라 시장은 전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템 및 제조로 세분화됩니다.

• 전력, 에너지 및 유틸리티: ICS 보안은 전력 네트워크, 석유 및 가스 파이프라인, 수처리 공장, 재생 활력 사무실의 신뢰성과 안전성을 보장하는 데 필수적입니다.

• 교통 시스템: ICS 보안은 철도, 항공, 해양 운영 및 거리 활동 관리의 보안과 생산성에 필수적입니다.

• 제조: ICS 보안은 상황 조작, 자동차, 의약품, 영양 및 다과, 하드웨어 계산에서 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS)의 예리함을 보장합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"제품 판매를 늘리기 위해 사이버 공격 비율 증가"

OT 및 ICS 리소스에 대한 공격 목표는 IBM의 X-Force Threat Insights Record 2020에 따라 2018년 중반에 2000% 이상 증가했습니다. 지난 3년을 합친 것보다 2019년에 OT 리소스에 집중하는 경우가 더 많았습니다. 이러한 표적의 대부분은 ICS 장비 구성 요소와 감독 통제 및 정보 조달(SCADA)의 알려진 취약점을 이용한 비밀번호 스프레이 공격을 포함한 무차별 로그인 전략을 결합했습니다. 랜섬웨어 공격(Windows 장치의 기록을 뒤섞는 LockerGoga)으로 인해 금속 무역업체인 Norsk Hydro는 Windows 컴퓨터의 모든 정보를 뒤섞어 일주일 동안 작업을 중단했습니다. Siemens와 Ponemon Institute의 조사를 통해 비슷한 발견이 이루어졌습니다. 다가오는 해에는 응답자의 54%가 기본 기반에 대한 사이버 공격이 최소한 한 번이라도 발생할 것으로 예상했습니다. 사이버 공격의 발전하는 에피소드는 예상 기간 동안 전 세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

"전 세계적으로 시장 수요를 배양하기 위한 정부 이니셔티브 및 규제 기관"

제어 네트워크, 제조, IT 및 운송과 같은 기본 기반에 대한 교란을 방지하기 위해 전 세계 정부는 산업 제어 시스템(ICS)에 대한 사이버 보안 벤치마크를 설정하기 위한 정부 법률 및 접근 방식을 명령했습니다. 2022년에 눈에 띄게 개선된 부분은 미국 하원이 담당하는 산업 제어 프레임워크 사이버 보안 준비 섹션이었습니다. 이 제정안을 통해 CISA(사이버보안 및 인프라 보안국)는 ICS에 전념하는 포괄적인 사이버 보안 준비 활동을 조직할 수 있습니다. 필수적인 목표는 IT 인력에게 사용 가능한 ICS 보안 준비를 제공하고 고유한 적성 수준에 맞는 가상 및 대면 교육 과정을 모두 포괄하여 전문성 향상 및 강화를 장려하는 것입니다. 강력한 사이버 보안 조직인 Public Security Canada는 기본 프레임워크 파트너와 협력하여 긴급 자원의 보안과 유연성을 강화했습니다.

억제 요인

"시장 성장을 억제하기 위한 ICS 보안 시스템에 대한 제한된 인식"

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 점유율의 한 가지 중요한 제한 사항은 보안 시스템에 대한 제한된 인식입니다. 산업 제어 시스템(ICS)의 현대 환경에서는 벤처 내부의 보안에 대한 주의가 부족하거나 제한되어 있고 프레임워크에 특징적인 취약점이 있다는 중요한 문제가 지속됩니다. 사이버 공격의 고도화에는 적극적인 대응이 필요하며, 통합 보안 프레임워크의 실행을 장려해야 합니다. 다층 보호 장치 역할을 하는 이러한 프레임워크는 내부 및 외부 위험으로부터 보호하는 데 중요합니다. 따라서 조직은 정보 틈새에 빠져 공격에 초점을 맞춘 복잡성 및 방어 조치의 기본 요구 사항을 이해하지 못합니다.

기회

 "시장 판매를 지원하기 위한 전문적이고 관리되는 보안 서비스에 대한 수요 증가"

중소기업(SME)은 필수 사이버 인프라가 현저히 부족하여 직접적인 보안 기능을 수행할 수 없는 상황에 처해 있습니다. 반면, 대기업은 준비된 전문가와 감독된 보안 관리로 준비되어 있지만 사이버 범죄자는 보안 준비 및 최선의 연마와 관련하여 중소기업의 대표자 주의 요구를 오용하여 민감한 조직 데이터를 빼냅니다. 이러한 물질이 헌신적인 인력으로 보안 운영 센터(SOC)를 설립했다는 사실에도 불구하고, 대표자들 사이에서 집단적인 사이버 보안 태도를 육성하는 것이 과제입니다.

도전

" 운영의 복잡성으로 인해 시장 성장이 둔화됨"

대부분의 산업용 시스템에는 전문 OT 프로토콜이 복잡하고 이질적으로 혼합되어 있어 기계적 제어 프레임워크에 대한 보안 조치를 구축하는 것이 어렵습니다. ICS와 IT는 관례적으로 조화를 이룬 적이 없습니다. 기업이 직면하게 되는 가장 중요한 방문 문제 중 하나는 ICS와 IT 부서의 통합입니다. 기계적인 컴퓨터화 혁신이 진행되면서 이 두 가지를 결합해야 할 필요성이 급격하게 발전했습니다. 어쨌든 ICS 기본 프레임워크의 보안은 IT 그룹과 준비 또는 운영 부서 간의 협업이 없기 때문에 대부분의 기업에서 기계적 감시 및 공격에 무력합니다. 보안 조치 실행의 문제는 운영과 IT 간의 격차를 해소할 담당자의 필요성으로 인해 발생합니다.

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산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미는 전 세계 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 점유율에서 가장 중요한 주주이며 추정 기간 동안 CAGR 6.7%로 발전할 것으로 예상됩니다. 지역의 광범위한 제조로 인해 중요한 정보가 공급망 전반에 걸쳐 광범위한 발전 프레임워크에 합류하면서 전달되었습니다. 이후의 진행에서는 ICS 프레임워크를 보장하는 것이 얼마나 기본적인지 실제로 더욱 주목할 만한 강조가 이루어졌습니다. 이는 국가가 세계 경제 내에서 경쟁력을 확보하는 데 엄청난 도움이 되었습니다.

아시아 태평양

자동차 생산 및 활용 측면에서 세계에서 가장 큰 지역은 아시아 태평양입니다. CAAM에 동의하면서 중국은 2019년에 약 2,100만 대의 여행자용 자동차와 430만 대의 상용차를 인도했습니다. 기계 프레임워크의 빠른 개선, 산업 보안 기반의 확장되는 추측, IoT 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 광범위한 첨단 기술의 선택은 모두 아시아 태평양 지역이 해당 기간 동안 가장 주목할만한 CAGR을 보이는 지역임을 가리킵니다.

유럽

유럽은 추정기간 동안 전체적으로 발전할 것으로 예상된다. 계속해서 증가하는 사이버 공격의 재발과 컴퓨터 네트워크의 무결성에 대한 긴장의 고조는 이 산업의 발전을 이끄는 본질적인 강점입니다. 또한, 최첨단 혁신에 대한 상당한 벤처와 보안 강화를 위한 정부 지원 개발이 거래 확대에 기여할 것입니다. 영국 제조업은 다른 부유한 국가에 비해 로봇과 다른 형태의 기계화에 대한 추측이 부족했습니다. 

주요 산업 플레이어

"주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다."

시장 참여자들은 품목 개발, 품질 업그레이드, 경쟁력 있는 평가, 성공적인 브랜딩과 같은 절차를 활용하여 치열한 경쟁에 빠져 있습니다. 점점 더 경제적인 품목을 선호하는 쇼핑객이 늘어나면서 이들 업체는 면, 대나무 등 흔하고 친환경적인 소재의 활용을 강조하고 있습니다. 그들은 특히 시장 내 다양한 ​​요구에 부응하면서 확실한 응용 분야에 맞는 현대식 품목을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 게다가 섬세함과 전반적인 아이템 품질 향상에 중점을 두고 있습니다. 몇몇 시장 참가자들은 탁월한 계획과 품질을 통해 호화로운 만남을 전달하기 위해 노력하고 있습니다. 경쟁 기술에는 비용 전쟁, 발전, 소매업체와의 협력이 포함되며, 이 모든 것이 시장 상황에서 중요한 역할을 합니다. 온라인 근접성 및 고객 설문조사는 고객 선택에 더 큰 영향을 미칩니다. 시장 경쟁은 품목 분리 및 주요 시장 상황을 포함하여 다면적입니다.

프로파일링된 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 회사 목록 

• 시스코(미국)
• ABB (스위스)
• 록히드마틴(미국)
• 포티넷(미국)
• 하니웰(미국)
• 팔로알토 네트웍스(미국)
• BAE 시스템(영국)
• RTX(미국)
• 트렐릭스(미국)
• 체크포인트(이스라엘)
• 다크트레이스(영국)
• Kaspersky Lab(스위스)
• 테너블(미국)
• 벨든(미국)
• 소포스(영국)
• 사이버아크(미국)
• 클라로티(미국)
• 드라고스(미국)
• 노조미 네트웍스(미국)
• 사이버비트(미국)
• 포레스카우트(미국)
• 래디플로우(이스라엘)
• Verve 산업 보호(미국)
• 어플라이드 로스크(네덜란드)
• 포지티브 테크놀로지(미국).

주요 산업 발전 

2023년 5월: Fortinet Inc.는 FortiGate 70F Rough NGFW, FortiDeceptor Rough 100G 침해 검색 가젯, FortiPAM 선호 액세스 관리 및 FortiSIEM 개선 사항과 같은 항목으로 OT 보안 솔루션을 확장했습니다. 이러한 서비스는 실시간 대응으로 OT 방어를 강화하고 위험 검사 장치에 참여하면서 관리에 유리한 이점을 제공합니다. 

보고서 범위 

시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 심각한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치 모두의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.