KYC 및 ID 확인 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션별(BFSI, 소매 및 전자 상거래, 통신 및 게임, 의료 및 운송 및 기타) 및 2035년 지역 예측

KYC 및 ID 검증 시장 보고서 개요

전 세계 KYC 및 ID 확인 시장 규모는 2026년 43억 1,725만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 37.8%로 성장하여 2035년까지 1억 1,838,329만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

KYC(Know Your Customer)와 신원 확인은 모든 회사가 수행해야 하는 두 가지 필수 측면으로 남아 있습니다. 사기에 대한 보안, 규정 준수 제공, 고객 만족을 위한 방법으로 사용됩니다. KYC는 고객의 신원 확인을 요구하는 반면, ID 확인은 고객이 진짜인지 확인하는 것입니다. KYC 및 ID 확인은 체크리스트, 자동 체크리스트, 생체 인식 확인을 통해 수동으로 수행할 수 있습니다. 실제로 비즈니스를 위한 최선의 방법은 특정 비즈니스의 요구 사항과 위험 감수 능력에 따라 크게 달라집니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:KYC 및 ID 확인 시장 규모는 2024년 2억 2,735억 7천만 달러였으며, 2025년에는 3억 1억 3,427만 달러로 성장하고, CAGR은 37.8%로 2033년까지 6억 2,343억 6천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 단지 꾸준한 성장이 아니라 디지털 신뢰가 금융과 그 이상 분야에서 어떻게 협상 불가능해졌는지를 보여주는 물결입니다.

• 주요 시장 동인:사기는 점점 더 지능화되고 있으며 이로 인해 은행과 핀테크 기업이 따라잡지 못하고 있습니다. 2023년 한 해에만 전 세계 신원 사기 사건이 110만 건을 넘어섰고, 이로 인해 기관들은 검증 기준을 강화하게 되었습니다.

• 주요 시장 제한:개인 정보 보호 문제와 규제 격차로 인해 작업 속도가 느려집니다. 2023년 설문 조사에 따르면 소비자의 거의 40%가 생체 인식 데이터 공유를 주저하는 것으로 나타났으며 이는 기술만으로는 해결할 수 없는 신뢰 문제를 강조합니다.

• 새로운 트렌드:AI 기반 온보딩이 큰 물결을 일으키고 있습니다. 2023년까지 대형 은행의 55% 이상이 머신러닝을 ID 확인에 통합하여 승인 시간을 며칠에서 단 몇 분으로 단축했습니다.

• 지역 리더십:북미는 채택을 주도하고 있으며 미국 금융 기관은 2023년에 디지털 ID 솔루션에 30억 달러 이상을 지출했습니다. 규제 강화로 인해 AML 규정이 더욱 엄격해지면서 이 지역이 앞서 나갈 수 있게 되었습니다.

• 경쟁 환경:약 25~30개의 대형 제공업체가 이 분야를 장악하고 있지만 파트너십은 어디에나 있습니다. 2023년에는 핀테크 스타트업과 기존 검증 공급업체 간에 100개 이상의 협력이 발표되어 생태계가 무자비한 것보다 더 협력적임을 입증했습니다.

• 시장 세분화:은행 부문은 2023년 인증 수요의 거의 50%를 차지하면서 가장 큰 사용자로 남아 있습니다. 모든 신규 계좌, 대출 또는 국경 간 결제에는 철저한 규정 준수 확인이 필요합니다.

• 최근 개발:2023년에 여러 정부가 국가 디지털 ID 프로그램을 출시했으며 인도의 Aadhaar는 등록 건수가 13억 건을 넘었고 EU는 유럽 디지털 ID 지갑을 발전시켜 공공 인프라가 민간 부문 혁신을 따라잡고 있음을 알렸습니다.

코로나19 영향

"온라인 워크플로로 인해 시장 성장 가속화"

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이 시장은 코로나19로 인해 조직이 온라인 워크플로에 빠르게 적응해야 했기 때문에 엄청난 도약을 경험했습니다. 코로나19 제한으로 인해 개인과 기업은 금융, 상업 구매, 의료 서비스, 시민 서비스 등 대부분의 필요를 위해 인터넷을 사용하게 되었습니다. 이러한 디지털 활동의 증가로 인해 원격으로 사용자를 공식적으로 식별하는 건전하고 효율적인 방법의 필요성이 높아졌으며, 이에 따라 디지털 KYC 및 ID 확인 시스템이 필요하게 되었습니다. 이러한 솔루션은 접촉 없이 고객을 정렬하고, 거래하고, 법적 요구 사항을 관리하는 데 도움이 되었습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 촉진하는 생체 인식 합병증"

이 검증을 위한 현재 국제 시장은 매우 역동적이며 여러 가지 추세를 겪고 있다고 설명할 수 있습니다. 눈에 띄는 추세 중 하나는 사용자에게 더 많은 보안과 편의성을 제공하는 얼굴 인식, 지문 스캐닝, 음성 인식과 같은 생체 인식 합병증의 사용과 관련이 있습니다. 또 다른 추세는 작업 자동화, 정확도 향상, 딥페이크와 같은 기타 복잡한 사기 시도 식별 등 검증을 위해 인공 지능 및 기계 학습의 사용이 증가하는 것입니다. 개인 정보 보호 및 보안 장벽도 점점 더 심각해지고 있으며, 개인 데이터 보호를 위한 블록체인과 같은 솔루션의 사용과 보다 안전한 차세대 신원 보호 시스템 개발이 활발히 연구되고 있습니다.

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KYC 및 ID 검증 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 소프트웨어 및 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 소프트웨어: 이는 전체 검증 프로세스를 자동화하는 데 사용되는 소프트웨어 솔루션의 기본을 형성합니다. 여기에는 신원 증명(여권, 운전 면허증 등), 얼굴 인식 또는 지문 대조, 데이터 캡처 및 유효성 검사, 데이터베이스(블랙리스트, PEP 등)에 대한 확인, 위험 평가, 사기 식별, 관리 및 보고와 같은 기능이 포함됩니다.

• 서비스: 회사가 다른 당사자를 고용하여 전체 확인 프로세스를 대신 관리하는 솔루션입니다. 여기에는 KYC/AML, 신규 고객 확보 및 신원 확인, 고객 실사 및 모니터링, 사기 탐지 및 조사, KYC/AML에 대한 법률 및 전략 컨설팅이 포함될 수 있습니다.

다운스트림 산업별

애플리케이션에 따라 시장은 BFSI, 소매 및 전자상거래, 통신 및 게임, 의료 및 운송 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• BFSI: 계정 생성, 신용 대출 신청, 온라인 보험 가입 등의 활동을 촉진합니다. 자금 세탁 위험과 테러 자금 조달 위험을 방지하려면 고객을 식별하는 것이 필요합니다.

• 신원 도용, 계정 침해, 결제 사기 등은 모두 쉽게 식별할 수 있고 제거할 수 있습니다.

• 소매 및전자상거래: 우리가 실제 거래를 하고 있다는 진정성을 심어줌으로써 인터넷 사기꾼들이 우리의 돈을 노리는 것을 막습니다. 주류, 담배, 담배 제품과 같은 제품 및 서비스에 대한 접근 거부 잡지, 영화, 비디오 및 컴퓨터 게임의 인증된 성인 콘텐츠; 그리고 인터넷 도박. 해당 문제의 전문가 프로그램 및/또는 신원 사기 및 기타 로열티 프로그램 남용 사례에 대한 범죄입니다.

• 통신 및 게임: 휴대폰 사용자를 식별하여 규제 요구 사항을 충족하고 특히 사기꾼을 방지합니다. 관리자가 자주 무시하는 아주 간단한 것: 플레이어가 도박뿐만 아니라 온라인 게임에 참여할 수 있는 적법한 연령인지 확인하는 것입니다. 무단 액세스, 사기 또는 무단 조작으로부터 사용자 계정을 보호합니다.

• 의료: 의료 실수 사례를 줄이고 사기를 방지하기 위한 환자 식별. 원격의료 상담이나 원격진료를 받기 위해 신원을 확인하는 것입니다. 처방약 사기를 줄이고 최종 사용자의 위조 신원으로 인한 남용을 방지합니다.

• 운송: 보안 목적을 위한 강제 신원 확인, 항공 여행 및 대중 교통 이용 등의 수단을 통해 승객의 신원을 확인합니다. 운송 호출, 식사 및 기타 배달 서비스와 관련된 적절한 면허증과 문서를 갖춘 운전자의 적절한 신원 확인. 사기나 도난을 방지하기 위해 특정 서비스의 도움으로 임차인의 신원을 확인하는 것이 가능할 것으로 보입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"시장 확대를 위한 규제 준수 및 자금 세탁 방지(AML) 규제 강화"

KYC 및 ID 확인 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 규제 준수 및 자금 세탁 방지(AML) 규정 증가입니다. 모든 국가의 정부는 사기 행위, 자금 세탁, 테러 후원 등 자금 관련 범죄를 다루기 위해 더 높은 기준을 적용하는 정책을 시행하고 있습니다. 그들은 또한 이들 회사가 금융 서비스를 제공하는 회사에 초점을 맞춰 강력한 KYC 및 AML 조치를 채택해야 한다고 제안합니다. 유럽의 제5차 자금세탁방지지침(5AMLD), 미국의 은행비밀보호법(BSA) 및 기타 국가의 유사한 규정은 기업이 고객의 신원을 확인하고, 불법 활동의 징후가 있는지 거래를 면밀히 조사하고, 의심스러운 것으로 간주되는 활동을 적절한 기관에 보고하도록 하는 것을 목표로 합니다.

"시장 발전을 위한 사기 및 사이버 범죄 발생률 증가"

또한, 기업의 디지털화가 크게 발전했으며, 최근 몇 년 동안 디지털 거래 건수도 급격히 증가하여 신원 도용, 계정 도용 사기, 결제 사기 등의 사기 및 사이버 범죄 활동이 만연해졌습니다. 교묘한 사기꾼은 기업과 소비자에게 심각한 금전적 손실을 초래할 수 있습니다. 사기는 소비자의 평판과 신뢰에 부정적인 영향을 미칩니다. 효과적인 KYC 및 ID 확인 솔루션은 웹 기반 거래 및 기타 작업에 참여하는 개인 및 회사의 신원을 확인할 수 있는 사기 정책을 피하는 데 항상 도움이 됩니다.

억제 요인

"이 시장에 잠재적인 장애를 초래하는 데이터 보호 규칙 및 규범의 성격 변경"

KYC 및 ID 확인 시장 점유율에 대한 가장 강력한 위협 중 하나는 데이터 보호 규칙 및 규범의 수가 증가하고 성격이 변화하고 있다는 것입니다. KYC/ID 확인과 관련된 맥락에서는 규정 준수 및 사기 감소가 가장 중요하지만, 이러한 목표를 달성하는 프로세스에는 필연적으로 고객의 개인 데이터 수집, 저장 및 처리가 포함됩니다. 이로 인해 개인의 개인 정보 보호에 대한 상당한 우려가 제기되었으며 유럽의 GDPR, 미국의 CCPA 및 기타 국가의 기타 법률을 포함하는 데이터 보호 규정을 높은 수준으로 준수해야 합니다.

기회

"이 시장에서 기회를 창출하는 디지털 ID 솔루션"

이 시장의 중요한 추세는 디지털 ID 솔루션을 확장하고 전 세계적으로 통합된 디지털 ID 플랫폼을 만드는 것입니다. 따라서 정부와 국제기구는 상품과 서비스 교환은 물론 서비스에 대한 비차별적 접근과 경제적 성과 촉진을 위해 안전하고 통합적이며 개인 정보 보호가 강화된 디지털 ID 솔루션을 사용할 필요성을 인식하고 있습니다. EU eIDAS 규정, 인도의 Aadhaar 및 기타 진행 중인 지역 NDID 프로그램과 같은 글로벌 국가 IAM 프로그램은 신원 서비스를 위한 강력한 글로벌 프레임워크 및 유틸리티를 형성하기 위해 TDI 원칙을 구현하고 있습니다.

도전

"이 시장에 잠재적인 도전을 제기하는 사기 행위"

이 시장의 가장 큰 문제 중 하나는 사기가 진화하고 더욱 복잡해지고 공격자도 더욱 빠르게 발전하고 있다는 것입니다. 이러한 검증 프로세스의 기술적 솔루션은 지속적으로 개선되고 있으며, 사기꾼이 개발한 가짜 프로세스의 정교함도 마찬가지입니다. 딥페이크, 고급 피싱 계획, 동기화된 가짜 신원, 조작된 문서와 같은 형태는 급속도로 정교해지고 있으며 식별하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이는 보안 제공자와 사기 사이의 끝없는 순환 역학으로 이어지며, 이는 KYC/ID 확인 애플리케이션의 지속적인 변화와 수정을 요구합니다.

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KYC 및 ID 검증 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미는 건전한 금융 부문, 높은 규제 표준, 건설적인 기술 통합을 갖추고 있어 이 시장에서 엄청난 영향력을 발휘하고 있습니다. 미국은 은행비밀보호법(BSA), 미국 애국자법(USA PATRIOT Act) 등 금융 기관 및 기타 기업에 엄격한 의무를 적용하는 KYC 및 AML에 대한 규칙을 합리적으로 잘 개발했습니다. 이러한 압력으로 인해 이러한 검증 솔루션은 조직과 기업 사이에서 매우 인기가 있습니다. 또한 미국은 여전히 ​​주요 기술 발전의 발상지로 남아 있으며 KYC/ID 검증 솔루션 제공업체 및 기술 회사가 미국에 위치하고 있습니다. 미국 KYC 및 ID 검증 시장은 개인 정보 보호 검증 기술의 형성 및 발전에 영향을 미치는 주 차원의 데이터 침해 알림 관련 법률뿐만 아니라 CCPA와 같은 특정 법률로 인해 규정 준수를 주요 동인으로 삼고 있습니다.

유럽

유럽은 개인 정보 보호에 대한 우려와 정교한 규칙 및 규정이 있기 때문에 이 시장을 정의하는 데 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 시장에 흔적을 남기고 오늘날 규정에 영향을 미치는 시장의 몇 가지 특정 법적 도구는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)입니다. 데이터 수집, 처리 및 저장에 관한 GDPR 규칙에 따라 KYC/ID 솔루션의 개인 정보 보호 대안이 시작되었으며 데이터 보안이 최우선 관심사가 되었습니다. 유럽은 또한 EBA(유럽 은행 당국)와 같은 당국의 관리를 받는 정교하고 다양한 금융 기관으로 구성된 우수한 금융 시장 체인을 보유하고 있습니다.

아시아

아시아는 빠른 경제 성장, 디지털화 증가, 모바일 가입 등의 요인으로 인해 이러한 검증 분야에서 빠르게 성장하고 발전하는 시장입니다. 이 지역의 관련 인구는 인터넷 및 모바일 사용자 수가 엄청나게 늘어나고 있으며 이는 온라인 서비스 및 구매에 대한 수요가 크다는 것을 의미합니다. 따라서 이러한 디지털 활동이 증가함에 따라 사기 사건을 억제하고 규제 조치를 충족하기 위해 건전한 KYC/ID 검증 솔루션을 통합해야 한다는 동일한 요구가 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 다수의 아시아 국가에서는 이미 국가 디지털 ID 체계(예: 인도의 Aadhaar 및 다른 국가의 여러 국가)를 구현했으며 더 많은 국가가 자체 체계를 확립하는 과정에 있습니다. 따라서 이는 KYC/ID 확인 서비스 제공업체가 이러한 국가 체계와 호환되는 솔루션을 개발할 수 있는 분명한 기회를 제공합니다.

주요 산업 플레이어

"신기술을 통해 KYC 및 ID 확인 시장을 변화시키는 주요 플레이어"

이 업계의 주요 이해관계자 중 일부는 어느 정도 이 시장 내에서 강력한 영향력을 보유하고 있습니다. 이러한 플레이어에는 기존 IT 회사, 전용 KYC/AML 솔루션 공급업체, 생체 인증, 사기 탐지를 위한 인공 지능, 블록체인 규제 신원 솔루션 등 새로운 기술을 만들고 구현하는 신세대 회사 및 스타트업이 포함됩니다. 또한 산업 그룹에 참여하고 새로운 규제 프레임워크를 옹호하며 여러 공급업체의 시스템 호환성을 보장함으로써 운영을 위한 시장 표준 및 참조 모델을 정의합니다. 마케팅 제휴, 인수, 합작 투자를 통해 시장 점유율과 경쟁 범위도 결정합니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• 주미오(우리를.)
• 나 (버지니아)
• 베리프(에스토니아)
• 온피도(영국)
• 트룰루(미국)

산업 발전

2024년 9월: 최근 이 시장에서 중요한 이벤트는 다음 해 9월에 공개된 Experian과 Jumio 간의 전략적 협력입니다. 현재 이 파트너십은 Experian의 데이터 분석 및 규정 준수 경험과 Jumio가 제공하는 신원 확인 AI 솔루션을 결합합니다. 이는 비즈니스에 대한 KYC 및 AML 규정 준수를 위한 더 나은 솔루션을 제공하는 데 도움이 될 수 있는 목표입니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 다양한 각도에서 글로벌 KYC 및 ID 확인 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 시장에 대한 전략적, 재정적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.