황산니켈 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형(EN 등급, 도금 등급, 고순도 등급)별 산업 분석(전기 도금, 화학 산업, 배터리)별 지역 예측(2035년)

니켈황 시장 개요

전 세계 황산니켈 시장 규모는 2026년 2억 5억 2,459만 달러였으며, 2035년까지 3억 6억 1,738만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.08%를 나타냅니다.

고성능 리튬이온 배터리의 양극재에 필수적인 니켈 단위를 공급하기 때문에 에너지 전환 경제에 따른 전략적 소재가 되었습니다. 전기 이동성으로의 전환이 증가하고 에너지 밀도를 위한 고니켈 화학을 촉진하는 고정형 에너지 저장 시스템의 개발로 인해 수요 증가가 계속해서 가속화되고 있습니다. 산업용 도금과 촉매는 여전히 소비의 의미 있는 부분을 차지하고 있지만 배터리가 확실히 그 자리를 차지하고 공급망 우선순위를 재편하고 있습니다.

공급 측면에서 주요 제약은 광석 가용성과 정제 용량입니다. 라테라이트와 황화물 광산은 1차 공급원료를 공급하지만, 배터리급 재료를 생산하는 정유소만이 이러한 새로운 수요 급증을 완전히 활용할 수 있습니다. 대기 중인 고압 산 침출 프로젝트, 확장 중인 중국 습식 야금 허브, 초기 인도네시아 정유 단지 등이 생산량을 늘리고 있습니다. 그러나 지정학적 긴장과 환경적 허용 장애물로 인해 확장 일정에 불확실성이 가중됩니다. 이러한 위험을 억제하기 위해 자동차 제조업체와 셀 제조업체는 장기 구매 계약을 체결하고 업스트림 자산에 직접 투자하고 수명이 다한 배터리에서 니켈을 회수하기 위한 재활용 프로젝트를 지원해 왔습니다.

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니켈황 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기: 코로나19 팬데믹의 영향

"팬데믹 이후 회복 계획에 대한 녹색 투자 급증"

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 발병은 국제 황산니켈 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 그 영향은 팬데믹 초기 단계에서 가장 심각하게 느껴졌습니다. 봉쇄 조치, 운송 제한 조치, 채굴 및 정제 작업이 감소된 용량으로 계속 허용되고 때로는 공급망이 완전히 중단되어 원자재 생산 및 배송이 지연되기도 합니다. 많은 배터리 제조업체와 최종 사용 산업이 재고 부족에 직면하여 소비가 둔화되고 계약이 재협상되었습니다.

수요 측면에서는 여러 국가에서 제조 중단과 소비자 지출 감소로 인해 전기 자동차(EV) 생산에 즉각적인 단기적 타격이 느껴졌습니다. 이는 황산니켈 등 배터리 소재 수요에도 더욱 영향을 미쳤다. 그러나 팬데믹 이후 국가별 친환경 회복 계획과 전기차 인프라 투자가 더욱 중요해지면서 배터리용 니켈 수요가 엄청나게 증가했습니다.

위기는 또한 글로벌 공급망의 특정 약점을 표면화하여 기업이 공급원을 다각화하고 현지 생산 능력에 투자하고 배터리 등급 재료의 재활용을 신뢰할 수 있는 공급원으로 고려하도록 강요했습니다. 이러한 시장 중단은 더욱 즉각적이었지만, 코로나19는 공급 현지화, 생산 디지털화, 지속가능성과 회복력에 대한 강조 등 장기적인 구조적 변화를 가속화하고 있습니다.

시장 최신 동향

"니켈 공급과잉 벤치마크 가격 급락"

최근 큰 추세는 전 세계적으로 니켈 공급이 전반적으로 과잉이라는 것입니다. 이러한 추세의 가장 큰 이유는 인도네시아가 보고한 생산량의 엄청난 확장 때문입니다. 인도네시아는 여전히 63%의 점유율로 용량을 추가하고 있으며, 용량 추가로 인해 2027~28년까지 지속될 수 있는 흑자가 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 과잉 공급으로 인해 니켈 기준 가격이 2024년 48,000달러에서 미터톤당 약 15,380달러로 급락했으며, 2025년 4월에는 13,865달러로 전례 없는 하락세를 보인 니켈 가격이 사실상 붕괴되었습니다. 가격 폭락으로 수익성이 저하되었으며 실제로 생산업체의 4분의 1이 손실을 입고 있습니다. 소규모 제련소에서는 생산을 중단하거나 축소하는 방안까지 고려하고 있다는 이야기도 나온다. 또한, 배터리 수요 건전성이 약화되면서 인산철리튬 배터리 가격이 저렴해지면서 2032년 니켈 수요 전망도 150만톤에서 96만7천톤으로 하향 조정됐다.

시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 EN 등급, 도금 등급, 고순도 등급으로 분류될 수 있습니다.

• 무전해 니켈(EN) 등급: 일반적으로 무전해 등급 황산니켈, 무전해 니켈(EN) 등급 황산니켈로 알려져 있으며 도금 장치의 균일한 코팅이 적용된 전류보다 유리한 정밀 응용 분야에 사용됩니다. EN은 군용 및 항공우주 부품, 전자, 자동차 부품 등 내식성과 내구성이 뛰어난 표면 마감이 필요한 시장에 적용됩니다.
• 도금 등급: 도금 등급 황산니켈은 주로 전기도금에 사용됩니다. 도금 등급의 황산니켈은 일관성, 높은 용해도, 밝고 매끄러운 니켈 코팅 생성 능력으로도 잘 알려져 있습니다. 대부분의 수요는 금속 및 전자 마감을 포함한 다양한 제조 환경에서 전기 도금, 금속 마감, 장식 도금 및 보호 코팅에서 파생됩니다.
• 고순도 등급: 고순도 등급 황산니켈은 고급 배터리 소재 시장, 특히 전기 자동차(EV)에 사용되는 리튬 이온 배터리용으로 생산 및 설계됩니다. 고순도 등급 황산니켈은 낮은 불순물 수준이 성능 및 안전 결과와 직접적으로 관련되는 음극 재료에 이상적입니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 전기 도금, 화학 산업, 배터리로 분류될 수 있습니다.

• 전기도금: 황산니켈은 균일하고 부식 방지 코팅을 제공하므로 전기도금 공정에서 필수적인 재료입니다. 이는 부식으로 인한 가동 중단 시간으로 인해 교체 비용이 많이 들고 제조업체의 평판이 훼손될 수 있는 자동차 부품, 산업 기계 및 소비자 제품에 널리 사용됩니다.
• 화학 산업: 화학 부문 내에서 황산니켈은 촉매, 안료 및 기타 니켈 지정을 위한 전구체 물질로 사용됩니다. 화학 반응 및 화합물 생성에서의 기능으로 인해 생산되는 산업 품질 화학 물질의 핵심 부분이 됩니다.
• 배터리: 배터리 부문, 특히 리튬 이온 배터리는 황산니켈 응용 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 전기 이동성과 재생 에너지 저장 및 배치에 대한 세계적인 추세로 인해 더 많은 개발자와 제조업체가 증가된 에너지 밀도와 수명을 제공하는 니켈이 풍부한 음극 재료 생산을 위해 고순도 황산니켈을 생산하도록 유도하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"정부 지원 및 그린에너지 정책 배터리 공급망 가속화"

청정 에너지의 채택은 전 세계 정부의 지원을 받고 있습니다. 이들 정부는 또한 전기 자동차에 보조금을 지급하고 세금 인센티브를 제공하며 재생 가능한 저장 장치 사용을 의무화하기도 합니다. 이러한 지원 계획은 배터리 공급망을 강화하여 황산니켈과 같은 핵심 배터리 소재에 대한 수요를 창출합니다. 또한, 자동차 제조사와 니켈 정련사 간의 전략적 파트너십과 장기 소싱 계약을 통해 이 분야에 대한 투자와 확장이 활발해지고 있습니다.

"전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가 배터리 등급 니켈에 대한 수요 증가"

전기자동차의 발전에 따른 증가 추세에 따라 황산니켈 시장 상황이 급격하게 변화하고 있습니다. 황산니켈은 실제로 리튬 이온 배터리 음극, 특히 니켈이 풍부한 화학 물질(예: NMC-니켈 망간 코발트)에 매우 중요한 성분입니다. 첨단 EV 생산 기술의 창출과 관련 인프라 구축은 다양한 정부와 자동차 제조업체로부터 막대한 투자를 유치했으며, 그에 따라 고순도 황산니켈에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 해당 시장 부문의 점진적인 성장을 촉진합니다.

억제 요인

"생산국의 공급과잉 원니켈 가격 변동성과 시장 불확실성"

인도네시아 등 생산국을 중심으로 한 공급 과잉 상황에 따른 원료 니켈 가격 변동성은 시장의 불확실성을 야기하고 있습니다. 이러한 가격 변동성은 주로 규모가 작고 덜 통합된 업체의 생산 비용과 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 논리적 성장을 제한하고 인프라 정제에 대한 투자를 방해합니다.

기회

"배터리 재활용 및 순환 경제 이니셔티브의 지속 가능성 인식 증가"

지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 배터리 재료 재활용에 강력한 기회가 열리고 있습니다. 수명이 다한 리튬이온 배터리에서 니켈을 회수하는 것은 고순도 황산니켈을 얻는 비용 효율적이고 환경친화적인 방법으로 원자재 수입 의존도를 낮추는 동시에 국내 공급망 개선에도 도움이 됩니다.

도전과제

"엄격한 환경 규제로 인한 생산 비용 증가 및 기술적 과제"

배터리 등급의 황산니켈을 생산하려면 폐기물과 배출물도 생성하는 복잡한 화학 공정이 필요합니다. 또한, 특히 선진국에서는 엄격한 환경 규제로 인해 비용이 증가하고 일정이 지연됩니다. 생산자는 깨끗하고 확장 가능하며 환경 친화적인 기술을 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

니켈황 시장에 대한 지역적 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에서는 미국이 배터리급 황산니켈에 중점을 두고 배터리 공급을 빠르게 현지화하고 있는 것으로 보인다. 인플레이션 감소법을 통한 정부의 조치는 국내 배터리 채굴 및 정제에 대한 인센티브를 창출했습니다. 그럼에도 불구하고 매장량의 부족과 환경 허용으로 인해 지금까지 속도가 느려졌습니다. 또 다른 긍정적인 점은 자동차 제조사와 소재 공급업체 간의 협력이 늘어나고 있으며, 이로 인해 니켈 수입 의존도를 낮추기 위해 배터리 재활용 시설에 대한 투자가 더욱 장려되고 있다는 것입니다.

• 유럽

유럽은 황산니켈 시장의 중요한 성장 지역으로 발전할 것이며, EU가 정한 공격적인 전기화 및 탄소 중립 목표를 유도할 것입니다. 지속 가능한 배터리 공급망 및 정제 인프라 개발과 함께 이 지역에서 대규모 기가팩토리 투자가 이루어지고 있습니다. 환경 표준은 제조업체가 저탄소 및 윤리적으로 생산된 제품을 채택하도록 자극하는 역할을 합니다. 또한 유럽 국가들은 자체 재활용 기술을 개발하면서 인도네시아, 캐나다와 장기 니켈 공급 계약을 시도하고 있습니다.

• 아시아

아시아 지역은 전 세계 황산니켈 시장에서 가장 큰 생산자이자 소비자입니다. 중국은 배터리 제조 생태계와 자원 정제 네트워크를 통해 황산니켈 투입량이 가장 많습니다. 인도네시아는 니켈 매장량의 세계 선두 국가로, 다운스트림 투자를 통해 생산 능력이 확대되고 있으며 글로벌 공급업체로서 중요한 역할을 할 것입니다. 한국과 일본 역시 고성능 배터리 소재와 국제 파트너십에 중점을 둔 대규모 소비자이자 생산국이라는 점에 주목하는 것이 중요하다.

주요 산업 플레이어

"황산니켈 생산 분야의 글로벌 리더 추진"

전 세계 황산니켈 산업에는 여러 주요 업체가 있으며 이러한 조직은 투자, 기술 및 국제적 확장을 통해 산업 발전을 촉진하고 있습니다. Sumitomo Metal Mining, Norilsk Nickel, Umicore 및 Jinchuan Group과 같은 회사는 업계 선두주자이며, 많은 회사가 리튬 이온 배터리용 고순도 배터리 등급 황산니켈을 더 많이 생산하고 있습니다. 특히 원자재 가공부터 배터리 재활용 공정까지 가치사슬의 전 단계에 연결되어 있는 스미토모 금속광업(Sumitomo Metal Mining)과 유미코아(Umicore)는 특히 통합 가치사슬에 중점을 두고 있다. 러시아 최대 니켈 생산업체 중 하나인 Norilsk Nickel은 고품질 황산니켈을 세계 시장에 공급하는 주요 공급업체이기도 합니다. 마찬가지로 중국의 GEM(주)와 화유코발트(Huayou Cobalt)도 빠르게 생산능력을 확대하고, 전기차 배터리 제조사에 공급하기 위한 장기 계약을 체결하고 있다. 업계 관계자들은 지속 가능한 정제 기술과 국제 협력을 통해 경쟁과 규제 프레임워크의 급속한 변화에 직면하면서 장기적인 시장 관점을 바로잡기 위해 노력하고 있습니다.

최고의 니켈황 시장 회사 목록

• MAX 지퍼 (대만)
• YKK(일본)
• RIRI(스위스)
• DIS(이탈리아)
• HSD 지퍼(중국)
• TAT 지퍼(대만)
• SBS (중국)
• 절강 LIDA 지퍼 (중국)
• IDEAL 패스너(미국)
• XinHong 지퍼 (중국)
• UCAN 지퍼(미국)
• 화링지퍼(중국)
• 웨이싱그룹(중국)
• KCC 지퍼 (한국)
• Xinyu 지퍼 (중국)
• ABC 지퍼(인도)
• 3층 (중국)
• JKJ 지퍼(방글라데시)
• 발리언트 인더스트리얼(중국)
• KAO SHING 지퍼(대만)
• 살미(이탈리아)
• YQQ (중국)
• YBS 지퍼 (한국)
• CMZ 지퍼 (중국)
• YCC(중국)
• Sanli 지퍼 (중국)
• HHH 지퍼(중국)
• 코트 인더스트리얼(영국)
• 헝샹지퍼(중국)
• 산크리스(브라질)
• QCC (중국)
• THC 지퍼(중국)
• 화다다이캐스팅(중국)

주요 산업 발전

2024년 10월 5일Sunrise Energy Metals는 핵심 배터리 소재 제조를 위해 미국에 2억 달러 규모의 니켈-코발트 정제소를 건설할 것이라고 선언했습니다. 이 공장은 25,000톤의 황산니켈을 생산하도록 설계되었습니다. 이는 매년 약 100만 대의 전기 자동차(EV)를 만드는 데 충분할 것입니다. 주요 배터리 소재에 대한 국내 공급망 구축을 위한 이번 발표는 해외 공급원에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

업계 보고서는 현재와 미래의 시장 상황을 조사하는 니켈황 시장에 대한 철저한 개요를 제공합니다. 보고서는 유형별(EN 등급, 도금 등급, 고순도 등급), 애플리케이션별(전기 도금, 화학 산업, 배터리) 및 지역별 시장 성과(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 포함한 시장 부문을 포괄하는 현재 및 장래 시장 상황을 살펴봅니다. 보고서는 또한 원자재 시장 변동성 및 환경 규제를 포함한 시장 억제 요인을 해결하면서 전기 자동차(EV) 수요 및 배터리 기술 발전을 포함한 주요 시장 동인을 강조합니다.

니켈황 시장의 미래는 글로벌 전기화와 지속 가능한 에너지에 대한 새로운 관심으로 인해 상당할 것으로 예상됩니다. 기업들은 생산 능력 확장, 청정 생산 방법에 대한 연구 개발 투자, 수명이 다한 니켈 배터리 회수를 위한 잠재적인 재활용 프로그램을 통해 성장에 집중할 것으로 예상됩니다. 이러한 전략은 공급 탄력성, 환경 영향 감소, 고순도 니켈황에 대한 수요 변화의 가능성을 보여줍니다.