오일샌드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(현장 및 표면 채굴), 용도별(석유 연료, 왁스, 역청 및 석유 코크스, 윤활제 및 그리스, 용제 및 석유화학제품) 및 2035년 지역 예측

오일샌드 시장 개요

전 세계 오일샌드 시장 규모는 2026년 7억 8,645억 4,548만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 1.5% 성장하여 2035년까지 8억 2,237억 8800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

오일샌드 시장은 역청을 추출하고 가공하여 합성 원유 및 기타 석유 제품을 만드는 글로벌 에너지 산업의 중요한 부분입니다. 캐나다 앨버타와 같은 지역에 주로 집중되어 있는 오일샌드 매장량은 세계 최대 규모로 상당한 에너지 잠재력을 제공합니다. 시장은 불안정한 원유 가격, 추출 기술의 기술적 개선, 온실가스 배출 감소를 달성하기 위한 프레임워크를 제시하는 환경법에 의해 좌우됩니다. 원유 가격의 변동으로 인해 오일샌드 벤처에 대한 투자를 촉진하기에 충분한 화석 연료 수요가 발생합니다. 그러나 이제 이해관계자들은 점점 더 깨끗하고 효율적이며 덜 유해한 프로세스를 찾고 있습니다. 지정학적 역학, 에너지 전환 추세, 효율성 개선 및 탄소 배출량 감소에 초점을 맞춘 혁신이 모두 시장의 궤적을 형성합니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:오일샌드 시장 규모는 2024년 763억 3,815만 달러였으며, 2025년에는 774억 9,823만 달러로 성장하고, 2033년에는 798억 2,516만 달러를 넘어 CAGR 1.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 동인:캐나다의 생산 능력은 2023년에 하루 350만 배럴 이상으로 급증했습니다. 이는 주로 중질유를 처리하는 미국 정유소의 지속적인 수요에 힘입은 것입니다.

• 주요 시장 제한:SAGD(증기 보조 중력 배수) 작업은 추출된 오일 1배럴당 약 3.1배럴의 물을 소비하므로 심각한 환경 및 규제 문제를 야기합니다.

• 새로운 트렌드:탄소 포집 계획이 추진력을 얻고 있습니다. 역청 처리로 인한 배출을 억제하기 위해 2022년부터 2024년 사이에 앨버타 전역에서 20개 이상의 파일럿 프로젝트가 시작되었습니다.

• 지역 리더십:앨버타는 2023년 전체 오일샌드 매장량과 생산량의 약 96%를 차지하며 계속해서 현장을 장악하고 있습니다.

• 경쟁 환경:Suncor, Cenovus, Imperial Oil, Canadian Natural Resources, MEG Energy 등 단 5개 회사가 캐나다 오일샌드 생산량의 거의 85%를 통제하고 있습니다.

• 시장 세분화:현장(In-Situ) 방법은 현재 생산 방법의 58% 이상을 차지하고 있으며, 표면 면적이 적기 때문에 점차 전통적인 채굴 방식을 앞지르고 있습니다.

• 최근 개발:2023년 말, 주요 생산업체의 지원을 받는 Pathways Alliance는 2030년까지 연간 배출량을 2,200만 톤까지 줄일 것으로 예상되는 공유 CO2 파이프라인 네트워크에 241억 캐나다 달러를 투자했습니다.

코로나19 영향

"오일샌드 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 글로벌 수요 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19가 오일샌드 시장에 미치는 영향은 당초 과소평가됐으나 예상보다 더 심각한 것으로 판명됐다. 전염병은 봉쇄, 여행 제한, 산업 활동 감소로 인해 경제 활동이 거의 중단되면서 전 세계 석유 수요가 급격히 감소했습니다. 원유 가격이 급락했고, WTI와 같은 일부 벤치마크는 2020년 4월 잠시 마이너스 영역에 진입했습니다. 오일샌드 부문의 경우, 낮은 유가로 인해 많은 작업이 수익성이 없게 되었기 때문에 높은 추출 비용으로 인해 문제가 더욱 악화되었습니다.

대표적인 사례는 오일샌드 분야의 주요 자본 프로젝트의 연기 또는 취소였습니다. 기업은 재정적 스트레스에 대처하기 위해 비용을 절감하고 생산을 줄였으며, 이는 해당 부문의 투자와 고용에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 이후 수요가 회복되기 시작했지만, 장기 침체는 글로벌 위기에 대한 고비용 석유 생산의 취약성을 부각시켰습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 촉진하기 위한 기술 발전과 협력 이니셔티브를 통해 온실가스 배출을 줄이겠다는 약속"

오일샌드 시장에서 주목할만한 추세 중 하나는 업계가 기술 발전과 협력 계획을 통해 온실가스 배출을 줄이기 위해 노력하고 있다는 것입니다. 예를 들어, Pathways Alliance는 2050년까지 순배출 제로 목표를 향해 노력하는 주요 오일샌드 생산자들의 합작 투자입니다. 최근 Alliance는 탄소 저장을 위해 앨버타 북부에 지하 저장소를 만들기 위한 탐사 시추를 시작했습니다. 이는 대규모 CCS 구현을 향한 큰 진전입니다. 더 중요한 것은 서스캐처원과 앨버타의 탄소 배출 감소에 초점을 맞춘 탄소 포집 프로젝트에 대규모 투자가 발표되었다는 것입니다. 이는 더 많은 생산과 강화된 환경 관리의 균형을 맞추기 위해 지속 가능성을 향한 업계의 변화를 나타냅니다. CCS 기술의 사용이 발전함에 따라 이는 규제 준수를 유지할 수 있는 능력을 지원할 뿐만 아니라 환경 보호를 둘러싼 압력이 증가하는 상황에서 운영할 수 있는 사회적 허가를 강화하는 데도 도움이 됩니다.

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오일샌드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 In Situ와 Surface Mining으로 분류될 수 있습니다.

• 현장 추출(In Situ Extraction): 이는 유정을 뚫어 오일샌드 퇴적물에 증기나 기타 열원을 주입하는 공정입니다. 주입된 증기 또는 열은 표면으로 펌핑하기에 충분한 역청 유체를 만듭니다. 표면 채굴이 불가능한 깊은 지하 광상에 사용됩니다. 여기에 사용되는 몇 가지 일반적인 기술로는 SAGD(증기 보조 중력 배수)가 있습니다.

• 표면 채굴: 오일샌드 퇴적물이 표면에 가까울 때 적용되는 기술입니다. 과도한 부담을 제거하는 작업이 포함됩니다.토양광상을 덮고 있는 암석, 대규모 광산 장비를 이용한 역청이 풍부한 모래 추출. 그런 다음 재료를 처리하여 모래와 점토에서 역청을 분리합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 석유 연료, 왁스, 역청 및 석유 코크스, 윤활제 및 그리스, 용제 및 석유 화학 제품으로 분류될 수 있습니다.

• 원유: 대부분의 오일샌드는 운송 가능한 연료에 연료를 공급하는 데 사용됩니다. 역청은 전 세계의 일부 주요 연료와 에너지를 생산하는 정제소에 공급됩니다. 두 번째로 큰 공급원료는 산업적으로 사용되는 왁스 공급원인 역청입니다. 오일샌드의 왁스는 산업 내 다양한 ​​왁스 응용에 기여합니다.

• 역청 및 석유 코크스: 오일샌드에서 얻은 역청은 도로 포장 및 지붕재로 널리 사용되며, 석유 코크스는 시멘트 및 기타 발전 관련 산업의 연료원으로 사용됩니다.

• 윤활제 및 그리스: 오일샌드에서 나온 제품은 자동차, 산업 및 기계 분야의 마찰과 마모를 줄이기 위해 윤활유와 그리스로 가공됩니다.

• 용제 및 석유화학 제품: 오일샌드 파생물은 플라스틱, 페인트 및 기타 화학 산업 생산에 사용되는 용제 및 많은 석유화학 제품 제조에 필수적인 공급원료입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"시장을 활성화하기 위해 증가하는 글로벌 에너지 수요"

특히 신흥 국가에서 경제 성장과 도시화 증가로 인해 에너지 생산이 증가해야 합니다. 따라서 오일샌드 시장에 대한 수요가 발생합니다. 이 자원은 막대한 오일샌드 매장량이 글로벌 시장을 채우기 위한 지속적이고 안정적인 에너지 공급을 위한 여지를 만들었기 때문에 미래의 기존 석유 자원 고갈을 상쇄할 수 있는 실행 가능한 옵션으로 남아 있습니다.

"시장 확대를 위한 추출 기술의 발전"

SAGD 및 탄소 포집 및 저장(CCS)과 같은 추출 기술의 혁신은 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이면서 효율성을 향상시킵니다. 또한 오일샌드의 생산 비용을 줄이고 더 높은 속도로 회수하므로 기존 석유 생산 측면에서 경쟁력이 높아집니다.

억제 요인

"시장 성장을 잠재적으로 방해하는 환경 문제 및 규제"

오일샌드 추출 및 처리는 에너지 집약적이며 상당한 온실가스 배출을 초래합니다. 탄소 배출량을 줄이기 위한 환경 문제와 엄격한 정부 규제는 시장의 과제입니다. 이해관계자들은 보다 깨끗한 생산 방법을 채택해야 한다는 압력에 직면해 있으며, 이는 운영 비용을 증가시키고 수익성에 영향을 미칩니다.

기회

"시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 지속 가능한 관행으로 전환"

업계의 높은 지속 가능성에 대한 초점은 성장 기회를 증가시킵니다. 탄소 포집 및 저장(CCS)과 같은 개념과 Pathways Alliance와 같은 파트너십은 오일샌드 생산에서 저탄소 생산 기회의 창을 열어줍니다. 현대적이고 혁신적이고 친환경적인 기술을 수용하는 기업은 우수한 사회적 라이센스를 통해 경쟁 우위를 높이고 ESG 목표에 기반한 투자를 유치합니다.

도전

"원유 가격의 변동성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다."

모래에서 석유를 추출하는 비용이 더 비싸기 때문에 글로벌 유가 변동은 오일샌드 프로젝트의 수익성에 심각한 영향을 미칩니다. 지정학적 상황, 수요와 공급 방정식 또는 코로나19 팬데믹과 같은 세계적인 위기로 인해 가격 변동이 잦아지면 프로젝트가 지연되고 투자가 줄어들며 심각한 운영 문제가 발생합니다. 업계가 직면한 가장 어려운 과제는 낮은 가격에도 수익성을 유지하는 것이다.

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오일샌드 시장 지역별 통찰력

북아메리카

캐나다는 세계 최고의 오일샌드 생산국으로, 대부분의 매장량이 앨버타에 위치해 있습니다. 고급 추출 기술과 잘 확립된 인프라 덕분에 이 지역은 오일샌드 운영의 중요한 허브가 되었습니다. 그럼에도 불구하고 캐나다는 강력한 환경 규제와 지속 가능성에 대한 요구로 어려움을 겪고 있습니다. 캐나다 오일샌드 원유의 중요한 수입국인 미국은 중질유를 위해 건설된 멕시코만 연안과 중서부 정유소에서 공급량의 대부분을 처리합니다.

유럽

유럽은 지역 내 엄격한 환경 규제와 재생 에너지 채택에 대한 상당한 강조로 인해 오일샌드 시장에 대한 참여가 제한되어 있습니다. 일부 국가에서는 산업용으로 오일샌드에서 추출한 제품을 수입하지만, 이 지역은 이 시장의 성장에 여전히 불리한 지역입니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 에너지 수요와 산업화의 급속한 성장으로 인해 오일샌드 제품의 개발 시장입니다. 이들 국가는 원유 수입국이므로 오일샌드에서 추출한 연료를 많이 소비합니다. 에너지 수입 의존도가 높은 일본과 한국 역시 오일샌드 제품의 잠재적 시장을 대표합니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

오일샌드 시장은 효율성 향상, 환경 영향 감소, 글로벌 에너지 시장에 대한 접근성 향상을 위해 첨단 추출 기술과 지속 가능한 관행을 통해 움직이고 있습니다. 시장 리더들은 증가하는 환경 문제에 대응하기 위해 SAGD(증기 보조 중력 배수) 및 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술과 같은 현장 추출 기술을 주로 개선하는 차세대 솔루션을 목표로 하고 있습니다. 이들 플레이어는 디지털 플랫폼과 인공 지능을 사용하여 생산 프로세스를 최적화하고 저수지 상태를 모니터링하며 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한 추출 기술을 개선하고, 배출량을 줄이며, 대규모 프로젝트의 확장성을 높이기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 기업들은 또한 중질유와 정제 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 아시아 태평양과 유럽 등 아직 개척되지 않은 지역 시장을 개척하고 있습니다. 정부 기관, 환경 단체, 기타 업계 관계자와의 전략적 협력 및 파트너십을 통해 혁신, 지속 가능성 및 시장 침투가 가속화되었습니다. 향후 몇 년 동안 이는 오일샌드 산업의 성장, 리더십 및 추세 설정을 주도할 것입니다.

최고의 오일샌드 회사 목록

• Suncor 에너지 – 캐나다
• 캐나다 천연자원(CNRL) - 캐나다
• Cenovus 에너지 - 캐나다
• 임페리얼 오일 – 캐나다
• MEG 에너지 - 캐나다
• Athabasca 오일 - 캐나다
• Strathcona 자원 - 캐나다
• Greenfire 자원 - 캐나다
• CNOOC - 중국
• 코노코필립스 - 미국
• Connacher 석유 및 가스 - 캐나다
• 에베레스트 캐나다 자원 - 캐나다
• 수확 작업 – 캐나다
• 페트로차이나 - 중국
• International Petroleum Corp - 캐나다

주요 산업 발전

2022년 6월: 2022년 6월, Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Imperial Oil, MEG Energy, Suncor Energy 및 ConocoPhillips를 포함한 주요 오일샌드 생산자로 구성된 컨소시엄인 Pathways Alliance가 설립되었습니다. 이 동맹은 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술과 기타 새로운 솔루션에 중점을 두고 2050년까지 오일샌드 운영에서 온실가스 순배출 제로를 달성하고자 합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

오일샌드 시장은 전 세계적인 에너지 수요 증가, 추출 방법의 기술 개선, 기존 매장량 감소에 따른 대체 원유 공급원의 필요성 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. SAGD(증기 보조 중력 배수) 및 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술과 같은 현장 추출 기술의 혁신이 이러한 성장을 주도할 것입니다. 높은 생산 비용, 환경 문제 및 규제 압력과 같은 과제에도 불구하고 오일샌드 유래 제품에 대한 수요는 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 시장에서 여전히 강세를 보이고 있습니다. 주요 업계 주체가 지속 가능성과 효율성 개선에 중점을 두면서 오일샌드 생산의 확장성, 안전성 및 환경 영향이 빠르게 개선되고 있습니다. 향후 개발은 탄소 포집에 대한 투자 증가와 더욱 강화된 정제 공정을 통해 시장이 더욱 강화된 데 기인할 수 있습니다. 이는 지속 가능한 운영을 통해 가능하며 에너지 안보 개선 및 환경 문제가 최소화됩니다.