광 트랜시버 모듈 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(SFP, SFP+, QSFP/QSFP+, XFP 및 CFP/CXP), 애플리케이션별(통신 및 데이터 센터(Datacom)) 및 2033년 지역 예측

광트랜시버 모듈 시장 개요

글로벌 광트랜시버 모듈 시장 규모는 2024년에 8억 3억 8,688만 달러였으며, 시장은 2033년까지 1억 5,810.69만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

광 트랜시버 모듈 시장은 통신, 데이터 센터 및 엔터프라이즈 네트워킹에서 고속의 효율적인 데이터 전송에 대한 요구가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 광트랜시버는 낮은 신호 손실로 장거리에 걸쳐 고속 데이터 전송을 제공함으로써 광섬유 통신 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 디지털 전환은 모든 산업 분야에서 개화 단계에 있으며, 많은 분야에서 더 높은 대역폭의 통신이 요구되어 고급 트랜시버 시장을 주도하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, IoT,일체 포함, 빠른 속도로 5G 기술 채택이 시장 확장의 모멘텀을 더욱 강화했습니다. CPO(Co-Packaged Optics)와 차세대 고속 400G 및 800G 트랜시버와 같은 신기술은 시스템 및 우울증 기술의 한계를 뛰어넘어 더욱 효율적이고 확장 가능한 네트워크를 만들고 있습니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:광 트랜시버 모듈 시장 규모는 2024년 83억 8,688만 달러였으며, 2025년에는 89억 달러로 성장하고 2033년에는 158억 1,069만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 6.5%입니다.

• 주요 시장 동인:데이터 트래픽의 급증과 고속 네트워크 채택으로 인해 수요가 증가하고 있으며, 2024년에는 전 세계 데이터 센터 연결 수가 21억 개를 초과할 것입니다.

• 주요 시장 제한:높은 구성 요소 비용과 기술적 복잡성으로 인해 채택이 제한되며, 약 35%의 소규모 기업이 예산 제약으로 인해 업그레이드를 지연하고 있습니다.

• 새로운 트렌드:400G 및 800G 트랜시버의 채택이 증가하고 있으며, 2024년 신규 설치 중 거의 25%가 차세대 고속 모듈을 통합하고 있습니다.

• 지역 리더십:아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 신속한 5G 구축과 데이터 센터 인프라 확장에 힘입어 전 세계 출하량의 40% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

• 경쟁 환경:시장은 경쟁이 매우 치열하며 Finisar, Lumentum 및 II-VI를 포함하여 50개 이상의 주요 업체가 전 세계 출하량의 약 55%를 차지합니다.

• 시장 세분화:모듈 유형별로는 SFP 및 QSFP 부문이 지배적이며 기업 및 클라우드 네트워크에서의 광범위한 사용으로 인해 시장의 60% 이상을 차지합니다.

• 최근 개발:2024년에는 여러 공급업체가 플러그형 코히어런트 광 트랜시버를 출시하여 초고대역폭 애플리케이션을 지원하면서 전력 소비를 최대 30%까지 줄였습니다.

코로나19 영향

"광트랜시버 모듈 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 긍정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 인터넷 사용의 급격한 증가와 막대한 데이터 소비로 인해 광트랜시버 모듈 시장의 성장에 아직까지 엄청난 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 기업, 교육 기관 및 소비자가 원격 근무, 가상 회의 및 스트리밍 서비스로 빠르게 전환하면서 전례 없는 데이터 센터 트래픽과 광대역 네트워크 수요가 발생했습니다. 통신 제공업체와 하이퍼스케일 데이터 센터는 인프라를 확장하기 시작하여 광트랜시버에 대한 수요가 증가했습니다. 처음에는 공급망 문제로 인해 지연이 발생했지만, 광섬유 네트워크와 5G 출시에 대한 투자로 시장이 강하게 반등했습니다. 이 기간 동안 기업은 증가하는 연결 요구 사항을 해결하기 위해 고속 및 낮은 대기 시간에 초점을 맞춘 솔루션을 채택하는 네트워크 전략이 발전했습니다.

최신 트렌드

"공동 패키지 광학(CPO) 채택 증가로 광 트랜시버 모듈 시장 성장 주도"

광 트랜시버 모듈 시장 성장의 가장 혁신적인 추세 중 하나는 CPO(Co-Packaged Optics) 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 CPO는 광학 부품을 전자 스위치 및 프로세서와 직접 통합하므로 가능한 한 최저 데이터 전송 비용을 달성하는 동시에 많은 에너지를 절약합니다. 데이터 센터와 통신업체가 전력 소비를 줄이면서 네트워크 성능을 향상시키려고 함에 따라 CPO는 판도를 바꾸는 역할을 하고 있음이 입증되었습니다. CPO 기반 솔루션은 이러한 장치를 제조하는 과정에 있으며 차세대 광 네트워킹의 최첨단에 있는 Broadcom 및 Lumentum과 같은 회사에 따르면 광범위한 연구 개발을 진행하고 있습니다. 높은 대역폭을 갖춘 이러한 솔루션은 에너지 효율성도 높일 수 있으므로 CPO 생태계 내에서 가장 유망한 트렌드 중 하나가 될 것입니다.

광트랜시버 모듈 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 SFP, SFP+, QSFP/QSFP+, XFP 및 CFP/CXP로 분류될 수 있습니다.

• SFP(Small Form-Factor Pluggable): SFP 모듈은 컴팩트한 방식으로 설계되어 미디어 전송에 편리하게 연결한 다음 미디어 중단이나 가동 중지 시간 없이 수리를 위해 제거할 수 있습니다. 이러한 유형의 모듈은 최대 5Gbps의 데이터 속도를 지원하고 엔터프라이즈 네트워킹, 저장 영역 네트워크 및 통신 세계에 적용 가능하며 신기술과도 호환되지만 다양성과 비용 효율성으로 인해 널리 채택되는 기능을 유지합니다.

• 향상된 소형 폼팩터 플러그형(SFP+): 향상된 SFP 유형인 SFP+ 트랜시버는 최대 10Gbps의 더 나은 대역폭 속도를 제공할 수 있습니다. 결과적으로, 전체적으로 고속 네트워크를 갖춘 데이터센터 및 환경에서 공통 항목으로 저전력 및 장거리 네임스페이스를 위한 모든 도메인에 내장됩니다. 이러한 채택은 기업이 기존 인프라를 업그레이드할 때 주로 나타났습니다.

• QSFP/QSFP+(쿼드 소형 폼팩터 플러그형/QSFP/QSFP+): 테스트된 전송 속도가 40Gbps인 QSFP+는 클라우드 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 더 높은 대역폭 솔루션을 찾는 통신 서비스 제공업체와 관련된 애플리케이션에 가장 선호됩니다. QSFP 및 QSFP+ 트랜시버에는 데이터 전송을 위해 4개의 레인이 통합되어 있습니다. 따라서 이 모듈은 고밀도 네트워킹 애플리케이션을 위한 최고의 대체 솔루션입니다.

• 10 기가비트 XFP(Small Form-Factor Pluggable): 이 유형의 트랜시버는 10Gbps 속도의 작동에 사용되며 주로 고속 광 네트워킹 애플리케이션과 관련됩니다. 이는 확장된 전송 거리와 뛰어난 유연성을 제공하지만 유사한 기능을 제공하지만 더 작은 패키지로 제공되는 SFP+ 모듈을 선호하면서 점점 더 이상 사용되지 않게 됩니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 통신 및 데이터 센터(Datacom)로 분류될 수 있습니다.

• 통신: 통신은 고객의 요구에 따라 짧은 지연 시간 동안 더 빠른 속도로 작동하는 광범위한 네트워크로 인해 최대 수량의 광 트랜시버를 소비합니다. 이제 거의 모든 통신 사업자가 네트워크를 발전시키면서 거의 모든 지역에서 5G 트랜시버가 네트워크에서 성능 데이터 전송을 가속화하는 데 중요한 요소로 도입되었습니다. 이러한 트랜시버는 더 빠를 뿐만 아니라; 또한 이렇게 크고 성장하는 시장에서 이전 세대의 장치보다 더 안정적입니다.

• 데이터 센터(Datacom): 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 빅 데이터 분석이 급증하면서 데이터 센터의 광트랜시버 소비가 급격히 증가하고 있습니다. 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 데이터 센터가 계속 성장함에 따라 소형, 고대역폭, 저전력 트랜시버에 대한 필요성으로 인해 링크 성능이 크게 변화할 것입니다. 400G 및 800G 트랜시버의 수용률이 높아지면 클라우드 컴퓨팅 환경의 트래픽 급증을 충족하는 데 더욱 중요한 역할을 할 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터의 성장으로 성장 촉진"

5G 기술의 급속한 배포로 정교한 고속 및 저지연 통신 네트워크 시장이 창출되기 때문에 시장 개발과 수요 증가는 광트랜시버와 같은 신기술에 대한 투자를 더욱 촉진하고 장려할 것입니다. 5G 기술을 수용하기 위해 네트워크를 업그레이드하는 데 바쁜 전 세계 통신 사업자와 기업에서 고속, 저전력, 장거리 광 트랜시버에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 이들은 모바일 인프라(스몰 셀, 매크로 셀, 데이터 센터)에 원활하게 제공되는 연결 하에서 광 신호를 전송하고 수신하는 데 관여합니다. 또한 IoT 확산과 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)과 같은 실시간 애플리케이션과 결합된 자율 시스템의 사용으로 인해 네트워크 성능에 대한 수요가 증가하여 고용량 광트랜시버에 대한 필요성이 증가했습니다.

억제 요인

"고급 광학 모듈의 높은 비용으로 인해 성장이 제한됨"

비용은 아마도 고급 광 트랜시버, 특히 400G 및 800G와 같은 고성능 모듈의 많은 잠재적 사용자에게 주요 장벽일 것입니다. 차세대 트랜시버는 고급 구성 요소와 매우 정교한 제조 기술을 사용하므로 생산 비용이 더 높아집니다. 중소기업은 이러한 고속 모듈을 구매할 여유가 없으며 이러한 장치는 일반적으로 클라우드 제공업체, 통신 사업자 및 다국적 기업에서만 사용됩니다. 이러한 트랜시버를 기존 인프라에 통합해야 하고 값비싼 네트워크 업그레이드와 자격을 갖춘 인력이 필요하기 때문에 이러한 트랜시버를 배포하는 데 드는 비용도 크게 증가합니다. 비용 효율성은 네트워킹 인프라의 현대화를 기업의 필수적인 관심사로 만듭니다. 이러한 복잡성으로 인해 저용량 모듈을 고속 광 솔루션으로 교체하는 데 발생하는 비용이 추가되기 때문입니다.

기회

"400G 및 800G 트랜시버에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진"

하이퍼스케일 데이터 센터, AI 워크로드 및 미래 네트워킹 아키텍처에서 고대역폭 및 저지연 통신에 대한 수요가 높아지면서 400G 및 800G의 광 트랜시버가 매우 수익성이 높은 시장에 진입할 수 있게 되었습니다. 기업이 광학 모듈의 속도를 업그레이드하는 것은 매우 전략적입니다. 이는 높은 데이터 트래픽 수요를 충족하면서 네트워크 성능을 향상시키는 새로운 추세이기 때문입니다. 클라우드, AI, 고주파 거래, 과학 연구 등에서도 유사한 초고속 데이터 전송이 필요합니다. 엣지 컴퓨팅, 5G 백홀 네트워크 및 고성능 컴퓨팅(HPC)에 대한 수요로 인해 이러한 고속 트랜시버를 통한 채택이 빠르게 확산되고 있습니다. 또한, 포토닉스 및 실리콘 포토닉스의 지속적인 개선은 비용을 낮추어 400G 및 800G 모듈의 효율성을 향상시켜 다양한 산업 분야에서 훨씬 더 넓은 시장에 접근하는 데 중요한 기여 요소가 될 것입니다.

도전

"공급망 중단 및 부품 부족으로 인해 시장 성장 잠재력이 저해됩니다."

그 결과 글로벌 공급망의 변화가 광트랜시버 세계에 큰 과제를 안겨주었습니다. 생산은 칩 부족, 소수의 원자재, 많은 지정학적 요인에 크게 좌우됩니다. 모든 광 트랜시버에 필요한 렌즈와 광학 장치는 수요 급증, 공장 가동 중단, 물류 병목 현상으로 인해 전례 없는 혼란을 겪는 산업인 반도체 회로 제조에서 매우 중요한 구성 요소 중 하나를 사용합니다. 실제로 이로 인해 많은 제조업체에 큰 타격을 입혀 이른 아침에 이르게 되었고, 엄청난 비용을 들여도 리드 타임이 길어졌습니다. 많은 광트랜시버 회사는 지역 제조 허브, 다양한 공급업체 네트워크를 도입하고 위의 공급망 문제를 완화하기 위한 대체 소싱 전략을 모색했습니다.

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광트랜시버 모듈 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미는 5G 인프라, 하이퍼스케일 데이터 센터 및 광섬유 네트워킹 솔루션 구축에 대한 높은 투자로 인해 광트랜시버 시장의 주요 글로벌 수익 기여자입니다. 현재 북미 광 트랜시버 시장의 선두주자는 미국 광 트랜시버 모듈 시장이며, 이는 주로 데이터 센터 운영자와 함께 최고의 기술 회사 및 거대 통신 기업이 주도하고 있습니다. Broadcom, Lumentum 및 Coherent와 같은 주요 기업은 증가하는 데이터 수요를 충족할 수 있는 에너지 효율적인 고속 트랜시버를 지속적으로 개발하여 광 네트워킹 분야의 선구자가 되었습니다. 이 지역은 디지털 혁신에 대한 강조와 클라우드 서비스에 대한 의존도 증가와 함께 강력한 규제 지원을 받고 있으며, 이 모두가 광트랜시버의 적응을 가속화하고 있습니다. 또한 AI 기반 애플리케이션, 스트리밍 서비스 및 IoT의 생태계 성장으로 인해 발생하는 최첨단 광통신 기술이 필요하며, 이는 가까운 미래에 시장 성장을 향한 꾸준한 추진을 보장할 것입니다.

유럽

유럽에서는 고속 광섬유 네트워크와 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 투자가 증가하면서 광트랜시버 사용이 증가하고 있습니다. 실제로 이 지역의 정부는 매우 강력한 광학 코어에 의존하는 스마트 시티, 광대역 확장, 5G 커버리지 등 디지털화 프로그램을 개발하고 있습니다. 유럽의 통신 사업자와 선도적인 데이터 센터 제공업체는 최신 기술을 사용하여 증가하는 인터넷 트래픽을 처리하기 위해 고성능 트랜시버로 네트워크를 업그레이드하는 데 투자하고 있습니다. 또한 데이터 개인 정보 보호 및 보안과 관련된 엄격한 규정으로 인해 회사는 로컬 클라우드 솔루션에 투자하게 되었으며, 이는 광 트랜시버에 대한 최종 사용자 수요를 더욱 증가시킵니다.

아시아

아시아 태평양 지역의 트랜시버 시장은 기술 발전, 압도적인 모바일 데이터 소비, 공격적인 5G 네트워크 출시로 인해 계속해서 기하급수적인 속도로 성장할 것입니다. 이 분야에서는 중국, 일본, 인도가 선두를 달리고 있습니다. 통신 사업자, 클라우드 서비스 제공자 및 데이터 센터 사업자는 이들 국가의 광 네트워킹 인프라에 막대한 투자를 해왔습니다. 중국은 야심찬 광섬유 출시와 디지털 변혁 가속화를 목표로 하는 정부 지원 이니셔티브로 인해 가장 완벽한 시장을 보유하고 있습니다. 발전된 통신 부문과 국내 5G 기술의 조기 도입도 광 트랜시버 모듈 시장 점유율의 큰 수요에 기여했습니다. 증가하는 인터넷 사용자 기반과 급성장하는 디지털 경제는 특히 인도에서 광섬유 연결에 대한 투자를 장려합니다.

주요 산업 플레이어

"주요 업계 플레이어는 혁신을 통해 글로벌 광 트랜시버 모듈 시장 성장을 주도합니다."

광 트랜시버 사업은 그 자체로 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 광 네트워킹 기술의 발전을 가져온 타의 추종을 불허하는 핵심 요소로는 Coherent(II-VI Incorporated), Broadcom(Avago), Lumentum(Oclaro), Sumitomo 및 Accelink 등이 있습니다. 가까운 미래의 네트워크 인프라에서 수요에 따라 도달할 극도로 낮은 전력 소비를 갖는 고속 트랜시버가 이들 회사에 의해 개발되고 있습니다.

최고의 광 트랜시버 모듈 시장 회사 목록

• Coherent(II-VI Incorporated)(미국)
• Broadcom(Avago)(미국)
• 루멘텀(오클라로) (미국)
• 스미토모(일본)
• 액셀링크(중국)

주요 산업 발전

2018년 11월: Broadcom은 네트워킹 포트폴리오를 강화하고 광 트랜시버에서 이더넷 스위치에 이르는 고성능 네트워크 솔루션에 대한 초점을 높이기 위해 Brocade Communications를 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임으로 Broadcom은 광섬유 트랜시버를 제공할 수 있는 새로운 폭을 갖게 되었고, 이를 통해 데이터 센터와 통신 네트워크 전반에 걸쳐 증가하는 고속 네트워킹 수요를 활용할 수 있게 되었습니다. Brocade의 스토리지 및 네트워킹 솔루션 지식과 Broadcom의 반도체 역량을 결합한 결과, Broadcom의 목표는 광통신 기술 시장을 선도하는 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.