냉매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(HCFC, HFC 및 HC), 애플리케이션별(에어컨, 자동차 에어컨 및 냉장고) 및 2032년 지역 예측

냉매 시장 개요

세계 냉매 시장 규모는 2026년 4억 3억 2,754만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.3%로 성장하여 2035년까지 5억 7억 9,627만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

냉매 시장은 AC, 냉동, 히트펌프의 글로벌 냉각 작업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 에너지 효율적이고 친환경적인 냉각 시스템에 대한 강조가 높아지는 동안 어느 정도 꾸준한 성장을 보이는 시장 중 하나입니다. 급속한 도시화, 기온 상승, 상업 및 주거 개발에 대한 특혜는 이 시장에 또 다른 차원을 더해줍니다. 오히려 오존층 파괴 물질의 단계적 폐지에 따른 환경적 우려와 규제로 인해 전 세계적으로 냉매 산업의 지형이 바뀌고 있습니다. 결과적으로, 저GWP 냉매에 대한 연구 개발 활동은 궁극적으로 이 초기 시장의 미래를 형성하게 될 것입니다.

냉매 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 코로나19 영향

"냉매 산업은 다음과 같은 부정적인 영향을 받았습니다.""수요와 생산의 차질""코로나19 팬데믹 중"

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 냉매 산업은 수요 감소 국면을 맞이하게 되었습니다. 업계는 제조 중단에 직면했고 공급망이 중단되어 냉매 생산 및 배송이 지연되었습니다. 쇼핑몰, 호텔, 사무실 등 상업 시설의 임시 폐쇄로 인해 냉방 및 냉장 요구 사항이 거의 중단되었습니다. 무급 건설 프로젝트와 낮은 소비자 지출도 새로운 HVAC 시스템 설치에 대해 좋은 평가를 내리지 못했습니다. 전반적으로 시장은 침체에 직면해 있었고, 산업 활동 감소와 불확실성으로 인해 시장 성장이 방해를 받았습니다.

최신 트렌드

"산업이 녹색 기술을 수용함에 따라 시장 성장이 확대됩니다."

환경 보호 및 지속 가능성에 대한 요구로 인해 GWP가 낮은 냉매로 전환하는 이유가 생겼을 것입니다. 동시에 암모니아(R-717), 이산화탄소(CO2), 탄화수소(프로판-R-290, 이소부탄-R-600a)와 같은 천연 냉매는 낮은 GWP와 미미한 오존층 파괴 값으로 인해 완전히 수용되었습니다. 몬트리올 의정서의 키갈리 수정안 및 유럽의 F-가스 규정과 같은 이름으로 고GWP 냉매 및 HFC의 사용을 단계적으로 폐지하거나 금지하는 국제 협정의 결과로 CO2는 환경 친화적이라는 인식이 점점 더 커지고 있으며 따라서 CO2 냉동에 대량으로 사용됩니다. 상업용 냉동 및 열 펌프는 CO2 냉동 시스템에서 성장할 것으로 합리적으로 예상됩니다. 냉동 기술의 전환은 업계가 친환경적으로 변하는 것을 매우 빠르게 보여줄 수 있습니다.

냉매 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 HCFC, HFC 및 HC로 분류될 수 있습니다.

• HCFC(염화불화탄소): HCFC는 안정적이고 효율적이라고 알려져 있기 때문에 냉동 및 공조용 전형적인 조절 장치였지만, 오존층 파괴 작용으로 인해 몬트리올 의정서에서는 점진적인 폐지가 이루어지고 있습니다. 이 세대의 HCFC는 선진국의 엄격한 환경 규제로 인해 더욱 제한되었으며 현재는 대부분 개발도상국의 기존 공장에 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.

• HFC(수소불화탄소): 오존층을 파괴하지 않는 HFC는 지난 10년 동안 HCFC를 대체했으며 냉매 시장을 거의 독점했습니다. HFC의 높은 GWP는 심각한 환경 문제를 불러일으켰고 이에 따라 키갈리 수정안을 통해 전 세계적으로 HFC의 단계적 폐지가 이루어졌습니다. 따라서 규제 전환으로 인해 시장은 HFC에서 GWP가 낮은 대안으로 이동하게 되며, 이는 HFC의 장기적인 성장 잠재력을 크게 떨어뜨립니다.

• HC(탄화수소): 지구 온난화 지수가 낮고 오존층 파괴 지수가 높기 때문에 프로판, 이소부탄과 같은 탄화수소 냉매가 최근 주목을 받고 있으며 가정용 냉동 및 소규모 상업용 시스템에 널리 사용됩니다. 가연성이 있지만 최신 안전 표준은 수용을 유리하게 바꾸고 있습니다. 이에 따라 HC그룹은 환경기준 및 에너지효율 관련 기준을 바탕으로 성장이 기대된다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 에어컨, 자동차 에어컨 및 냉장고로 분류될 수 있습니다.

• 에어컨: 에어컨 산업은 평균 온도 상승과 실내 온도 조절의 필요성으로 인해 냉매 시장에서 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 엄격하고 환경적으로 허용되는 냉매가 필요한 주거용, 상업용 및 산업 운영의 모든 공조 시스템이 포함됩니다. 신제품 개발은 보다 에너지 효율적이고 GWP가 낮은 냉매로의 전환에 영향을 받습니다. 제조업체가 특히 도시 및 고성장 지역에서 지속 가능한 냉각 솔루션을 선택하도록 규정이 제정되었습니다.

• 자동차 에어컨: 자동차 에어컨은 배출 제한 및 환경 기준으로 인해 가장 빠르게 혁신되는 산업 중 하나입니다. 냉매인 R-134a는 GWP가 훨씬 낮은 R-1234yf와 같이 표준 냉매에서 점차 환경 친화적인 대안으로 바뀌고 있습니다. 그러나 자동차 생산량의 증가와 차량의 편안함에 대한 수요가 시장을 주도하고 있습니다. 차량의 전기화는 효율성을 최적화하기 위한 냉매 옵션과 시스템 설계에도 큰 영향을 미칩니다.

• 냉장고: 냉장고를 산업적으로 적용하려면 거의 항상 가정용 냉각 작업에 냉매가 필요합니다. R-600a와 같은 탄화수소 냉매는 환경에 미치는 영향이 최소화되어 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 에너지 라벨링 제도에 관한 규정은 제조업체가 청정 기술로 전환하도록 촉진합니다. 냉장 보관 및 식품 보존에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 지속 가능한 냉동이 추진력을 얻으면서 계속해서 성장할 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"도시화와 기후 변화로 인해 냉매 수요가 증가하고 시장 성장을 뒷받침합니다."

급속한 도시화와 함께 전 세계 인구가 증가함에 따라 주거, 상업, 산업 등 다양한 분야에서 AC 및 냉동 시스템에 대한 고객 수요가 증가할 것입니다. 기온은 점점 더 따뜻해지고 있으며, 기후 변화로 인해 냉각 요구 사항이 더욱 중요해지고 있습니다. 신흥 경제의 인프라 개발은 냉매 사용을 촉진하는 또 다른 요인입니다. 따라서 점점 더 많은 HVAC 애플리케이션이 냉매 수요를 증가시킬 수 있습니다.

"환경 규제와 녹색 기술 혁신이 시장 성장을 주도하고 있습니다."

엄격한 환경 규제가 시행되면서 GWP가 높은 냉매에서 지속 가능한 대안으로 전환하는 것이 발판을 마련하고 있습니다. 오염 물질을 줄인다는 기치 아래 정부와 국제기구는 키갈리 수정안(Kigali Amendment)과 같은 법안을 공포했습니다. 업계가 경쟁하려면 저GWP 냉매 및 친환경 기술 개발에 더 많은 투자를 해야 합니다. 따라서 이러한 변화는 냉매 산업의 미래 성장과 혁신 패턴을 이끄는 주요 요인입니다.

억제 요인

"친환경 냉매의 높은 비용은 지역 시장 성장을 방해합니다."

친환경 냉매로의 전환에 따른 제약요인 중 하나는 높은 가격이다. 일부 저GWP 및 천연 냉매에는 전문적인 취급, 새로운 장비, 엄격한 안전 표준이 필요하고 높은 운영 비용이 필요합니다. 이러한 비용 부담은 개발도상국의 중소기업에 특히 무겁습니다. 결과적으로 친환경 냉매의 채택은 규제 압력의 불명예에 빠지게 됩니다.

기회

"개발도상국의 콜드체인 확장으로 냉매 시장 성장 촉진"

특히 개발도상국에서 콜드체인 인프라의 성장은 냉매 시장 성장을 위한 새로운 기회의 창을 제공합니다. 냉장 보관 개발은 냉동 및 포장 식품에 대한 수요 증가와 약물 보관 요구 증가로 인해 주도되고 있습니다. 정부는 식품 보존 및 백신 유통 시스템에 투자하고 있으며, 이 법안은 냉매의 필요성을 증가시키는 역할을 합니다. 이렇게 성장하는 공간은 결과적으로 효율적이고 규정을 준수하는 냉동 시스템에 대한 큰 요구 사항을 설정합니다. 따라서 콜드체인의 개선으로 냉매 시장은 더욱 성장할 것입니다.

도전

"규제의 복잡성과 비용으로 인해 전 세계적으로 냉매 시장 성장이 둔화됨"

환경 규정 준수 분야의 복잡하고 빠르게 변화하는 규제 환경으로 인해 냉매 시장은 엄청난 문제에 직면해야 했습니다. 세계 각국에는 고GWP 냉매에 관한 다양한 일정과 제한 사항이 있어 제조업체와 공급업체에 불확실성을 야기합니다. 이러한 규정의 요구 사항을 충족하기 위한 기술 및 인프라의 적용에는 막대한 투자와 연구가 수반됩니다. 이로 인해 신규 냉매의 상용화 속도가 느려지고 글로벌 시장 진출이 어려워지고 있다.

냉매 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

"미국의 수요와 규제는 지역적으로 냉매 시장 성장을 강력하게 지원합니다."

이 지역은 CAGR 4.2%로 2031년까지 39억 달러 규모로 성장할 것입니다. 북미에 비해 성장률이 상당히 느린 2위입니다. 이 지역의 이러한 대규모 시장은 주거, 상업 및 산업 분야의 공조 및 냉동 시스템에 대한 엄청난 수요로 인해 지원됩니다. 점유율 기여 측면에서 볼 때, 대부분의 기여는 미국 냉매 시장에 있으며 북미에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 미국의 상업, 산업 및 주거 부문에서 냉동 및 공조 시스템에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 또한 미국의 환경법에 대한 엄격한 입장은 저GWP 냉매 분야에서 훨씬 앞서 있기 때문에 냉매 시장을 밀어붙이는 요인입니다.

• 유럽

"유럽의 저 GWP 솔루션으로의 전환으로 냉매 시장 성장 주도"

냉동 분야에서 유럽은 냉매 시장 점유율에서 전 세계 매출의 30%를 차지하고 있어 두각을 나타내고 있습니다. 분석가들은 2024년 시장 규모가 19억 2천만 달러에 이를 것으로 추산했으며, CAGR 4.4%로 성장해 2032년까지 44억 3천만 달러로 훨씬 더 성장할 것으로 예상했습니다. 환경 프로그램은 높은 지구 온난화 지수(GWP)를 함유한 냉매의 사용을 줄이려고 시도하며, HFO, CO2, 탄화수소 등 GWP가 낮은 대체품이 이러한 환경 계획에 포함되어 있습니다(EU F-가스 규정). 독일, 영국, 프랑스가 주요 국가에 속합니다. 2022년 독일은 거의 15억 달러 규모로 가장 큰 시장 지위를 차지했으며, 이는 2032년까지 현재의 예측인 23억 8천만 달러에 도달할 것입니다. 천연 냉매를 최대한 활용하고 냉동 기술의 추가 개선을 가져오는 자동차, 산업용 냉동고 및 공조 응용 분야를 위한 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요로 인한 다른 성장 기회는 유럽 냉매 시장을 계속 발전시켰습니다.

• 아시아

"아시아의 산업화와 환경 변화로 인해 냉매 시장 성장이 크게 촉진됩니다."

아시아는 냉매 시장의 40% 이상을 차지하므로 적어도 2032년까지 계속해서 영향력을 행사할 것입니다. 이 지역 국가의 도시화는 가처분 소득 증가 및 산업 성장과 함께 마침내 에어컨, 냉동 및 자동차 냉각에 대한 수요를 자극하는 요인으로 작용합니다. 중국과 인도는 최대 냉매 제조업체로 간주되며, 두 번째로 일본과 한국도 냉매를 애정있게 생산, 소비, 판매하고 있습니다. 환경 규제로 인해 HFO와 같은 저GWP 냉매와 CO2, 암모니아와 같은 천연 냉매에 대한 선호도가 바뀌었고, 대부분의 소비자도 친환경 제품에 대한 의견을 갖고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"친환경 기술의 혁신과 파트너십으로 냉매 시장 성장 촉진"

업계의 주요 기업은 주로 지속 가능성을 강조하면서 냉매의 트렌드를 설정하기 위해 혁신하고 전략적으로 협력합니다. 참가자로는 Kigali Amendment와 같은 국제 규정을 준수하기 위해 저GWP 및 환경 친화적인 냉매를 지원하는 Honeywell, Chemours 및 Daikin이 있습니다. 5 따라서 에너지 효율성과 소비자 환경 문제를 지원하는 HFO 및 천연 냉매와 같은 대체 냉매에 대한 R&D에 막대한 투자가 집중되고 있습니다. 동시에 이들 회사는 인수, 파트너십, 제품 출시를 통해 글로벌 입지를 넓힐 방법도 모색하고 있으며, 이 모두에는 시장 내 성장 잠재력이 포함되어 있습니다. 따라서 비즈니스 환경의 이러한 개선은 보다 친환경적인 냉매 및 냉각 솔루션에 대한 제품 수요를 자극할 것입니다.

최고의 냉매 회사 목록

• 케무어스(미국)
• 하니웰(미국)
• Mexichem (멕시코)
• 다이킨(일본)
• 아르케마(프랑스)

주요 산업 발전

2024년 4월: Honeywell과 Bosch는 협력하여 Bosch의 새로운 히트 펌프 라인, 특히 플로리다 히트 펌프 시리즈를 출시했습니다. 이 제품에는 Honeywell의 Solstice® 454B 냉매가 포함되어 있습니다. 이 냉매는 주거용 및 상업용 조명 난방 및 에어컨 시스템에서 온실가스 배출 효과를 기존 냉매에 비해 78% 줄이는 목적으로 개발되었습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.