소매 은행 로열티 프로그램 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(구독 기반 프로그램, 포인트 프로그램, 기타), 애플리케이션별(개인 사용자, 비즈니스 사용자) 및 2035년 지역 예측

소매 은행 로열티 시장 보고서 개요

전 세계 소매 은행 로열티 프로그램 시장 규모는 2026년 1억 2,304만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장하여 2035년까지 1,951억 5,108만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

소매 은행은 고객의 정기적인 서비스 사용에 대한 보상 방법으로 로열티 프로그램을 사용합니다. 로열티 프로그램을 통해 은행 고객은 환급 금액, 포인트, 할인을 받을 수 있으므로 은행과의 관계를 유지하도록 동기를 부여받을 수 있습니다. 이러한 뱅킹 프로그램은 금융 기관이 비용 효율적인 고객 확보를 유지하는 데 도움이 되는 효과적인 고객 유지 시스템으로 발전했습니다. 강력한 은행 시스템을 운영하는 국가의 텔레뱅킹 기관에서는 이미 로열티 프로그램을 사용하고 있습니다. 은행은 기존 보상이 중복되기 시작하면서 서비스를 차별화하기 위해 혁신적이고 독창적인 방법을 도입하고 있습니다. 이러한 고객 유지 프로그램은 개발도상국에서 등장하기 시작하여 상당한 확장 기회를 창출했습니다. 소매금융 부문은 대출, 신용카드와 함께 저축계좌 제공을 통해 개인 고객에게 집중하고 있습니다. 충성도 프로그램의 구현은 이익 문제와 규제 제한으로 인해 시장 위치를 ​​유지하기 위한 전략적 은행 유지 방법입니다.

소매 은행 로열티 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

"소매 은행 로열티 프로그램 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 고객 행동 변화로 인해 긍정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 대면 상호작용이 제한되면서 전통적인 은행 서비스는 큰 어려움에 직면했습니다. 이로 인해 사람들은 그 어느 때보다 온라인과 모바일 뱅킹을 더 많이 사용하게 되었습니다. 이에 대응하여 은행은 고객이 집에서 돈을 관리하는 데 도움이 되는 사용하기 쉬운 디지털 도구를 도입했습니다. 이러한 변화로 인해 은행은 충성도 프로그램을 개선하여 더욱 개인화되고 온라인에 더 쉽게 액세스할 수 있게 되었습니다. 동시에 핀테크와 보험회사는 중소기업과 개인 사용자를 유치하기 위해 매력적인 제안을 출시했습니다. 더 많은 사람들이 디지털 뱅킹에 익숙해지면서 로열티 프로그램은 고객 참여를 유지하는 효과적인 방법이 되었습니다. 전반적으로 팬데믹은 디지털 채택을 가속화하여 은행 충성도 프로그램의 성장에 긍정적인 추진력을 가져왔습니다.

최신 트렌드

"전화 사용 증가로 보상 프로그램이 완전히 디지털화됨"

성장을 촉진하는 주요 추세 중 하나는 모바일 기반 로열티 프로그램으로의 전환입니다. 사람들이 쇼핑, 결제, 은행 계좌 확인 등 모든 일에 휴대폰을 사용함에 따라 은행에서는 전화로 바로 보상을 제공하는 앱을 만들고 있습니다. 즉, 사용자는 더 이상 플라스틱 카드가 필요하지 않으며 포인트를 확인하기 위해 지점을 방문할 필요도 없습니다. 몇 번의 탭만으로 보상 획득부터 보상 사용까지 모든 것이 이루어집니다. 이러한 앱 기반 로열티 프로그램은 개인화된 제안도 보내므로 사람들이 이를 사용할 가능성이 더 높아집니다. 결과적으로 이러한 디지털 프로그램은 은행이 고객과 더 잘 연결되고 고객이 다시 방문하도록 돕고 있습니다.

소매 은행 로열티 시장 세분화

유형별

구독 기반 프로그램: 이 유형에서 사용자는 소액의 일반 요금을 지불하고 가입하고 추가 할인, 더 빠른 서비스 또는 특별 거래와 같은 독점 혜택을 누릴 수 있습니다. 이는 구독자만이 전체 가치를 누릴 수 있는 클럽 멤버십처럼 작동합니다.

• 포인트 프로그램: 고객은 카드를 긁거나 대출을 받는 등 은행 서비스를 이용할 때마다 포인트를 얻습니다. 이 포인트는 나중에 선물, 상품권, 할인 등으로 교환될 수 있습니다. 활동에 대한 감사의 표시입니다.

• 기타: 여기에는 고객이 은행과 연결된 다른 브랜드로부터 제안을 받는 깜짝 보상이나 파트너 프로그램과 같이 덜 일반적인 유형이 포함됩니다. 이러한 프로그램은 종종 다양한 보상 스타일을 하나로 결합합니다.

애플리케이션별

• 개인 사용자: 저축, 지출 또는 대출을 위해 은행 서비스를 사용하는 귀하와 저와 같은 일상적인 사용자입니다. 그들을 위한 로열티 프로그램은 캐시백, 할인 또는 경품에 중점을 두어 고객의 행복과 참여를 유지합니다.

• 비즈니스 사용자: 이 프로그램은 중소기업이나 회사를 위해 설계되었으며, 거래 수수료 절감, 특별 대출 금리 또는 금융 활동을 지원하고 비즈니스 관계를 강화하기 위한 맞춤형 제안과 ​​같은 혜택을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"고객 기대치가 높아지면서 은행은 보상 시스템을 개선해야 합니다."

 이제 소비자는 서비스 요율 및 이자 제공 외에도 보상 품질을 기준으로 은행을 평가합니다. 사람들은 양도 가능한 포인트와 실제 현금 또는 서비스 사용에 대한 할인된 가격을 통해 고객에게 보상하는 은행 기관에 머무르는 경향이 있습니다. 은행은 이러한 경쟁 환경으로 인해 고객에게 매력적인 혜택을 제공하는 고급 보상 프로그램 개발을 추구합니다. 이러한 프로그램은 은행이 지속적인 고객 행복과 충성도를 구축하는 데 도움이 됩니다. 왜냐하면 현재 고객을 유지하는 것이 새로운 고객을 찾는 것보다 경제적으로 이익이 되기 때문입니다. 이러한 보상은 은행과 고객 간의 모든 만남에서 만족을 창출하기 때문에 매우 중요합니다. 적절한 충성도 전략을 구현하는 은행은 강력한 관계를 유지하고 고객을 보호합니다.

" 기술 업그레이드를 통해 은행은 더욱 스마트한 보상 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다."

기술은 은행이 로열티 프로그램을 운영하고 개선하는 것을 훨씬 쉽게 만들고 있습니다. 과거에는 고객 활동을 추적하거나 보상을 제공하는 데 많은 수작업이 필요했습니다. 이제 은행은 고객 데이터를 자동으로 수집하고 구성하는 간단한 소프트웨어 도구를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 사람이 커피숍에서 정기적으로 직불카드를 사용하는 경우 은행은 커피 관련 할인을 제공할 수 있습니다. 이런 스마트하고 개인화된 보상은 더 빠르고 더 나은 기술이 있기 때문에 가능합니다. 이는 은행이 각 개인의 습관과 실제로 일치하는 거래를 제공하는 데 도움이 되며, 이를 통해 고객이 계속 참여할 가능성이 높아집니다. 또한 이 기술은 은행이 실시간으로 다양한 제안을 테스트하고 어떤 제안이 가장 효과적인지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이는 낭비를 줄이고 결과를 향상시킵니다. 전반적으로 기술은 충성도 프로그램을 더 저렴하고 효과적으로 운영할 수 있도록 해줍니다. 이는 각 고객에게 자신만의 개인 보상 조언자를 제공하는 것과 같습니다. 이는 은행이 혼잡한 공간에서 눈에 띄고 사용자와 더욱 강력한 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.

억제 요인

" 높은 비용으로 인해 채택이 더 어려워지고 새로운 프로그램 출시가 늦어집니다."

로열티 프로그램을 운영하는 것은 듣기에는 좋지만 비용이 많이 듭니다. 은행은 프로그램을 원활하게 실행하기 위해 기술, 소프트웨어, 직원 및 지속적인 업데이트에 많은 비용을 투자해야 합니다. 소규모 또는 중간 규모의 은행은 특히 고객 기반이 크지 않은 경우 이러한 프로그램을 제공하는 데 비용이 너무 많이 든다고 생각할 수 있습니다. 또한, 돈을 잃지 않고 진정으로 가치를 제공하는 프로그램을 만드는 것은 까다롭습니다. 프로그램이 충분한 고객을 유치하지 못하거나 관심을 유지하지 못하면 손실이 될 수 있습니다. 이러한 높은 비용으로 인해 은행이 충성도 프로그램을 시작하거나 확장하는 것이 지연되거나 중단되는 경우가 많습니다.

기회

"프로그램 사용이 적으면 새로운 지역에서 성장할 수 있는 기회가 열립니다."

특히 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 많은 국가에서는 여전히 은행 시스템을 구축하고 있습니다. 이는 충성도 프로그램이 아직 많은 사람들에게 도달하지 않았음을 의미합니다. 이는 실제로 은행들에게는 좋은 소식입니다. 이는 그들에게 성장할 기회를 제공합니다. 은행이 이러한 장소에서 스마트하고 사용하기 쉬운 로열티 프로그램을 제공하기 시작하면 새로운 고객을 유치하고 경쟁사보다 두각을 나타낼 수 있습니다. 이 영역에서는 사용할 수 있는 옵션이 적기 때문에 사람들이 참여할 가능성이 더 높습니다. 은행은 이러한 미개척 지역에 집중함으로써 비즈니스를 성장시키고, 더 강력한 고객 유대를 형성하고, 다른 사람들이 따라잡기 전에 장기적인 이점을 얻을 수 있습니다.

도전

"규칙을 변경하면 혼란이 증가하고 프로그램 설정이 더욱 어려워집니다."

은행이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 변화하는 규칙과 법률을 처리하는 것입니다. 이러한 규칙은 고객 데이터 보호, 보상에 세금이 부과되는 방법 또는 은행이 정보를 공유하는 방법에 관한 것일 수 있습니다. 국가마다 법률이 다르며 자주 변경됩니다. 국경을 넘어 작동하거나 고객 데이터를 사용하여 개인화된 제안을 제공하는 충성도 프로그램의 경우 이는 빠르게 복잡해집니다. 은행은 규정을 준수하기 위해 시간과 돈을 투자해야 합니다. 규칙을 정확하게 따르지 않으면 벌금이 부과될 수 있습니다. 이로 인해 은행이 프로그램을 시작하거나 업데이트하는 속도가 느려지고 예상보다 위험하고 비용이 더 많이 듭니다.

시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 글로벌 소매 은행 충성도 프로그램 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 전체 수익의 거의를 차지합니다. 미국 소매 은행 충성도 프로그램 시장은 초기 디지털 채택, 강력한 핀테크 인프라 및 경쟁적인 은행 환경에 힘입어 특히 발전했습니다. 이 지역의 로열티 프로그램은 디지털 뱅킹 앱과 긴밀하게 통합되어 개인화된 실시간 보상을 제공합니다. 미국은 또한 높은 참여율을 촉진하는 성숙한 소비자 금융 부문의 혜택을 누리고 있습니다. 은행과 기술 기업 간의 전략적 파트너십을 통해 충성도 제공이 더욱 강화됩니다. 캐나다는 모바일 우선 프로그램에 대한 관심이 높아지고 코로나19 이후 고객 유지 전략에 대한 강조가 높아지면서 바짝 뒤쫓고 있습니다.

• 유럽

유럽의 소매 은행 충성도 프로그램 시장은 기술 발전과 디지털 뱅킹 보급률 덕분에 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스 등 유럽의 금융 강국은 고객 데이터 보호를 최적화하고 우수한 사용자 인터페이스를 제공하는 고급 충성도 시스템을 구축했습니다. 지속 가능한 소비자 행동에 대한 보상을 향한 주목할만한 추세도 있습니다. 경제적 불확실성에도 불구하고 충성도 프로그램은 고객 참여를 강화하고 은행 상품을 교차 판매하기 위한 핵심 도구로 남아 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 디지털 전환, 모바일 뱅킹 도입, 중산층 증가로 인해 소매 은행 로열티 프로그램 시장에서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가는 은행이 핀테크 협력을 활용하여 기술 중심 충성도 플랫폼을 만드는 등 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 특히 중국에서는 모바일 지갑과 QR 코드 기반 시스템이 로열티 서비스와 통합되어 있습니다. 인도와 동남아시아에서는 시장이 여전히 발전하고 있지만 금융 포용성 증가로 인해 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 지역의 은행들은 또한 게임화된 충성도 경험을 통해 기술에 정통한 젊고 소비자를 대상으로 하고 있습니다. 이러한 성장 추세는 디지털 금융을 촉진하는 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.

주요 산업 플레이어

"은행은 더 스마트한 도구를 찾고 로열티 제공업체의 시장 지배력을 강화합니다."

로열티 프로그램 제공업체는 은행이 고객 참여를 유지할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다. FIS Corporate 및 IBM과 같은 회사는 디지털 보상 도구를 제공하여 은행이 사용자와 개인적인 관계를 형성할 수 있도록 돕습니다. Oracle과 Comarch는 사용자가 앱을 통해 쉽게 혜택에 액세스할 수 있도록 프로그램을 더욱 유연하게 만들고 있습니다. Aimia와 Antavo는 적시에 적절한 보상을 제안하는 AI 기능을 추가하고 있습니다. 이들 회사는 은행을 돋보이게 하는 간단하고 사용하기 쉬운 시스템에 중점을 두고 있습니다. 그들의 목표는 은행이나 사용자 모두에게 프로세스를 복잡하게 만들지 않으면서 고객이 더 오래 머무르고 더 많이 지출하도록 만드는 것입니다.

최고의 소매 은행 충성도 회사 목록

• FIS 기업(미국)
• 마리츠(미국)
• IBM (미국)
• 오라클(미국)
• 아이미아(캐나다)
• 코마르치(폴란드)
• 안타보(영국)
• TIBCO 소프트웨어(미국)
• 히타치 솔루션(일본)
• Exchange 솔루션(캐나다)

산업 발전

2023년 3월, Oracle은 소매 은행을 위해 특별히 설계된 단순화된 충성도 플랫폼을 도입했습니다. 이 업데이트를 통해 은행은 보상 프로그램을 쉽게 맞춤화하고 모바일 앱과 통합할 수 있습니다. 이러한 변화는 은행이 저축, 지출, 대출 등 다양한 고객 유형에 맞춤형 보상을 제공하는 데 도움이 됩니다. Oracle은 시스템을 더 쉽게 관리하고 더 유연하게 만들어 은행이 비용 증가 없이 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 도왔습니다. 이러한 움직임은 또한 보다 개인화된 디지털 우선 로열티 솔루션을 제공하는 업계의 추세를 설정하여 혁신이 어떻게 직접적으로 고객 만족도와 은행 수익성을 동시에 향상시킬 수 있는지 보여줍니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 소매 은행 로열티 프로그램 시장을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.