실리콘 웨이퍼 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(150mm, 200mm, 300mm 및 기타), 애플리케이션별(소비자 전자제품, 자동차, 국방 및 항공우주 및 기타) 및 2035년 지역 예측

실리콘 웨이퍼 시장 개요

전 세계 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 2026년 2억 2,258억 5,855만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.71%로 성장하여 2035년까지 2억 9,392억 4,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

실리콘 웨이퍼는 얇고 평평한 실리콘 결정 디스크로 보통 1~2mm 두께로 절단됩니다. 웨이퍼는 마이크로 전자 장치 개발을 위한 기본 기판 역할을 합니다. 여기에는 집적 회로, 태양 전지 및 기타 다양한 전자 부품이 포함됩니다. 실리콘은 성장을 통해 다양한 형태로 제조되는데, 그 중 가장 널리 사용되는 방법이 초크랄스키(Czochralski) 방법입니다. 이러한 실리콘 웨이퍼는 얇게 썬 웨이퍼와 연마된 표면으로 구성되며 반도체 산업에서 매우 중요합니다.

글로벌 실리콘 웨이퍼 시장은 가전제품, 자동차, 통신 등 다양한 산업 분야에서 반도체 소자에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 기술의 발전으로 인해 더 작고 효율적인 전자 부품에 대한 수요가 증가하므로 고품질 실리콘 웨이퍼가 필요합니다. 또한, 태양광 패널을 포함한 재생 에너지 애플리케이션의 성장이 시장을 주도하고 있습니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:실리콘 웨이퍼 시장 규모는 2024년 184억 9287만 달러였으며, 2025년에는 200억 1028만 달러로 성장하고 2033년에는 244억 1984만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 9.71%입니다.

• 주요 시장 동인:반도체 수요의 폭발적인 증가는 웨이퍼 생산을 촉진하고 있습니다. SIA에 따르면 2023년에만 전 세계 칩 출하량이 전년보다 거의 13% 증가한 1조 2천억 개를 넘었습니다.

• 주요 시장 제한:업계는 폴리실리콘 공급 부족으로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 2023년 말 현재 현물 가격이 25% 이상 급등해 소규모 팹이 마진 안정성을 유지하기 어려워졌습니다.

• 새로운 트렌드:300mm 웨이퍼는 현재 고성능 칩 팹을 지배하고 있습니다. 2023년까지 300mm 웨이퍼는 전체 반도체 웨이퍼 시작의 69% 이상을 차지할 것입니다. 한편, EV 및 전력 전자 장치용 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼에 대한 소문이 높아지고 있으며 자동차에서의 채택은 전년 대비 40% 이상 증가했습니다.

• 지역 리더십:아시아 태평양 지역은 계속해서 선두를 달리고 있으며, 대만, 중국, 한국이 공동으로 전 세계 웨이퍼 생산량의 75% 이상을 차지합니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC)만 2023년 전 세계 수요의 27% 이상을 차지했습니다.

• 경쟁 환경:시장에는 소수의 지배적인 플레이어가 있습니다. Shin-Etsu, SUMCO 및 GlobalWafers를 포함한 단 5개 회사만이 첨단 칩 제조에 사용되는 전 세계 실리콘 웨이퍼의 90% 이상을 공급합니다.

• 시장 세분화:가전제품 부문은 전체 웨이퍼 수요의 거의 38%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, AI 칩과 EV 채택으로 인해 증가하고 있는 자동차 및 산업 자동화 부문이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

• 최근 개발:2024년 1분기에 GlobalWafers는 미국 기반 웨이퍼 생산량을 늘리기 위해 텍사스에 50억 달러 규모의 초대형 팹을 착공했습니다. 이 공장은 2026년까지 300mm 웨이퍼를 대규모로 생산하여 국내 칩 공급망을 강화할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

"실리콘 웨이퍼 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다."

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

COVID-19의 전염병은 주로 체인 끊기, 생산 중단 및 수요 변동을 통해 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장에 영향을 미쳤습니다. 폐쇄 및 제한으로 인한 공장 폐쇄 및 낮은 인력 가용성으로 인해 웨이퍼 생산 및 배송이 지연되었습니다. 원격근무와 온라인 학습 등 전자제품 수요 증가로 인한 반도체 부족 현상도 요인이다. 경제가 회복되면서 시장과 자동차, 가전제품 부문의 수요가 증가했습니다. 가격이 상승했고, 이러한 요구를 충족하기 위해 웨이퍼 생산 능력에 대한 투자가 증가했습니다.

최신 트렌드

"고급 패키징에 대한 수요가 시장 성장을 주도합니다."

첨단 패키징은 가전제품, 자동차, 통신 등 다양한 산업 분야에서 고성능 전자제품에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장에서 중요한 추세로 부상했습니다. 장치가 계속해서 소형화되고 성능이 향상됨에 따라 축소된 공간 내에서 기능을 향상하려면 3D 패키징 및 SiP(시스템 인 패키지)와 같은 고급 기술이 필요합니다. 이를 위해서는 더 높은 품질과 더 정확한 실리콘 웨이퍼가 필요하며, 이는 새로운 웨이퍼 기술에 대한 제조업체의 투자를 요구합니다. 실리콘 웨이퍼의 개선과 고급 패키징의 상호 연결은 시장의 모습을 변화시켜 성장을 촉진하고 기술 발전 속도를 가속화하고 있습니다.

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실리콘 웨이퍼 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 150mm, 200mm, 300mm 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 150mm: 소비자 가전제품에 사용하기 적합한 비용 효율성과 적절한 성능으로 인해 대중화되었습니다. 점점 더 컴팩트한 장치에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 150mm 웨이퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 200mm: 200mm 실리콘 웨이퍼는 반도체 제조에 사용되는 것 외에도 가전제품 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 적절한 성능과 확장성으로 인해 첨단 기술을 갖춘 대량 생산 환경에 적합합니다.

• 300mm: 이 웨이퍼는 뛰어난 성능과 효율성으로도 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 고성능 컴퓨팅 및 자동차 기술과 같은 모든 고급 응용 프로그램에서 매우 중요합니다. 더욱이 제조업체가 훨씬 더 복잡하고 통합된 회로로 전환함에 따라 수요가 매우 빠릅니다.

• 기타: 이 부문에는 특수 응용 분야의 틈새 시장에 서비스를 제공하는 다양한 크기의 웨이퍼가 포함됩니다. 웨이퍼는 연구 개발과 관련된 특정 요구 사항을 충족하므로 반도체 기술 혁신에 중요한 역할을 합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 소비자 전자 제품, 자동차, 국방 및 항공 우주 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 가전제품: 가전제품은 항상 실리콘 웨이퍼에 의존해 왔습니다. 따라서 오늘날 사용되는 스마트폰, 노트북, 태블릿 등의 장치는 이러한 웨이퍼로 인해 작동합니다. 이 시장 부문의 성장률 증가는 지속적인 혁신과 더욱 스마트하고 효율적인 전자 제품에 대한 고객 요구에 힘입어 이루어졌습니다.

• 자동차: 전기 자동차와 자율 주행 자동차에 대한 수요가 증가하면서 자동차의 실리콘 웨이퍼 적용이 여러 배 증가했습니다. 각종 센서와 전력관리 시스템, ADAS에는 실리콘 웨이퍼가 가장 중요하다.

• 방위 및 항공우주: 이 업계의 수요는 특히 고성능 및 고신뢰성 반도체 구성 요소를 포함하는 방위 및 항공 관련 특수 실리콘 웨이퍼의 조달을 기반으로 합니다. 이 까다로운 부문에서는 해당 분야에서 고도로 지정된 요구 사항을 달성하기 위해 높은 수준의 품질과 참신한 솔루션이 필요합니다.

• 기타: 이 범주에는 특수 전자 부품 개발에 중요한 역할을 하는 실리콘 웨이퍼의 다양한 산업 응용 분야가 포함됩니다. 여기에는 의료기기, 재생에너지 기술 등이 포함됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"반도체 수요 증가로 시장 성장"

실리콘 웨이퍼 시장 성장의 요인은 반도체 시장의 호황으로 인해 가전제품, 자동차 및 통신 산업의 성장으로 인해 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장이 크게 성장하고 있다는 것입니다. 5G, 인공지능, 사물인터넷 기술이 급속히 확산되면서 반도체 제조 공정을 지원하기 위한 고품질 실리콘 웨이퍼의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 전기 자동차 및 재생 가능 에너지 기술에 대한 추진은 이러한 응용 분야에 효율적이고 안정적인 반도체 부품이 필요하기 때문에 이러한 수요를 더욱 촉진합니다. 따라서 실리콘 웨이퍼 시장은 증가하는 글로벌 요구에 부응하는 혁신과 생산 용량 증가를 통해 모두 도약할 준비가 되어 있습니다.

"글로벌 산업화와 도시화로 시장 확대"

글로벌 산업화와 도시화는 실리콘 웨이퍼 시장의 성장을 강력하게 주도합니다. 산업이 계속해서 첨단 기술로 전환함에 따라 반도체에 대한 수요가 증가함에 따라 실리콘 웨이퍼는 여전히 전자 제품의 기본 구성 요소를 형성하고 있습니다. 도시화는 실리콘 기반 기술에 따라 전자 장치 및 재생 에너지 솔루션의 사용을 향상시키는 스마트 도시 개발에 도움이 됩니다. 성장하는 자동차 부문, 특히 전기 자동차는 전력 관리 및 센서와 같은 광범위한 응용 분야에서 실리콘 웨이퍼에 크게 의존하고 있습니다. 산업 성장과 도시 개발 간의 이러한 상호 연결은 실리콘 웨이퍼 시장을 성장을 위한 탁월한 위치에 놓이게 합니다.

억제 요인

"높은 제조 비용이 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있음"

글로벌 실리콘 웨이퍼 시장이 직면하고 성장과 혁신을 제한할 수 있는 가장 큰 장애물 중 하나는 제조 비용입니다. 이는 주로 높은 원자재 비용, 복잡한 생산 공정, 엄격한 품질 관리 조치 등 여러 요인으로 인해 발생합니다. 제조업체가 경쟁력을 유지하려고 노력함에 따라 운영 비용 증가로 인해 실리콘 웨이퍼 가격이 높아져 소비자가 단념할 수 있습니다. 높은 가격은 연구개발 투자를 감소시켜 기술 발전을 제한할 수도 있습니다. 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장에서 중요한 기회는 전기 자동차의 성장에 의해 주도됩니다.

기회

"전기자동차(EV)의 확대로 시장에 기회 창출"

시장에서 EV의 수가 증가함에 따라 전력 전자 장치 및 배터리 관리 시스템에 사용되는 반도체 기술은 더욱 증가합니다. 실리콘 웨이퍼는 고성능 기능을 위한 칩 생산에 필수적인 소재로, 전기차 부품의 성능과 기능성을 향상시키는 데에도 중요한 역할을 합니다. 또한, 웨이퍼 두께 및 더 나은 결정 품질과 같은 실리콘 웨이퍼 기술의 개선으로 인해 보다 작고 효율적인 전자 시스템을 위한 기회가 제공되었습니다.

도전

"환경 규제는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다."

환경에 대한 엄격한 규정은 일반적으로 생산 비용을 높이고 공급망을 방해하기 때문에 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장의 소비자가 직면한 강력한 과제 중 하나입니다. 폐기물, 배출 및 기타 자원에 대한 더 높은 규제로 인해 제조업체는 실리콘 웨이퍼 가격을 더 높이는 더 비싼 청정 기술을 선택하게 됩니다. 해외 규제로 인해 소싱 및 유통이 더욱 복잡해져서 소비자에게 더 많은 부담을 줄 수도 있습니다.

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실리콘 웨이퍼 시장 지역별 통찰력

북아메리카

첨단 반도체 기술에 대한 강력한 수요가 주로 자동차 및 전자 부문을 통해 북미 실리콘 웨이퍼 시장을 주도하고 있습니다. 웨이퍼 향상을 위한 효율성 수준을 향상시키기 위해 생산의 R&D 측면에 투자하는 것과 관련하여 주요 업체들로부터 큰 추진력을 얻었습니다. 시장 성장에 대한 이러한 긍정적인 점 외에도 반도체 제조의 설립 및 확장을 장려하는 정부 정책을 지원하면 해당 지역의 성장 수준이 더욱 높아질 것입니다. 확립된 기술 기반은 응용 분야의 실리콘 웨이퍼와 관련하여 지역 전체의 혁신과 지속적인 개발 능력을 보장합니다.  미국 실리콘 웨이퍼 시장은 첨단 기술 부문과 반도체 산업의 강력한 수요가 이를 주도하면서 성장해 왔습니다. 핵심 지역인 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕도 혁신과 생산 역량을 육성하는 선도적인 제조업체 및 연구 기관입니다.

유럽

유럽 ​​실리콘 웨이퍼 시장은 지속 가능성과 친환경 기술에 중점을 두고 있는 분야입니다. 이는 이 지역이 재생에너지와 전기차에 중점을 두고 있는 것으로 풀이된다. 이는 광전지 및 EV 배터리용 고품질 실리콘 웨이퍼를 수요할 수 있는 기회를 창출합니다. 또한, 주요 반도체 생산업체들은 생산량을 늘리고 생산 기술을 향상시키기 위해 전략적 제휴를 맺었습니다. 유럽은 수입품에 대한 의존도를 줄이고 지역 내 성장을 촉진하기 위해 현지 반도체 제조 공장에 투자했습니다.  

아시아

아시아 태평양 지역은 최고의 반도체 제조업체의 지배력과 전자 부문의 급속한 성장으로 인해 전 세계적으로 실리콘 웨이퍼 시장을 선도하고 있습니다. 중국, 일본, 한국은 가전제품과 스마트 기기에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 웨이퍼 생산 기술에 투자하고 있습니다. 이 지역은 또한 첨단 반도체 소재로의 전환을 목격하여 혁신과 경쟁력을 촉진하고 있습니다. 더욱이, 현지 제조에 대한 정부의 장려는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

혁신, 전략적 파트너십 및 향상된 생산 프로세스는 주요 산업 주체들 사이에서 글로벌 실리콘 웨이퍼 시장에 중요한 변화를 가져오고 있습니다. 대기업은 R&D에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 기업이 성장하는 반도체 시장에서 요구하는 고품질의 비용 효율적인 웨이퍼를 달성하는 데 도움이 됩니다. 이는 또한 생산량을 늘리는 데 도움이 되며, 이러한 생산업체는 자체적으로 지속 가능성을 높이기 위해 친환경적인 웨이퍼 생산 방식을 채택하고 있습니다. 보다 진보된 웨이퍼 기술을 더욱 개발하기 위한 기술 기업과의 이러한 협력은 보다 기술적으로 진보된 전자 장치 및 재생 에너지 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 시장에서 이를 더욱 확고히 하는 동시에 앞서 나갈 수 있도록 돕습니다.

최고의 실리콘 웨이퍼 회사 목록

• 웨이퍼 웍스 코퍼레이션(대만)
• 소이텍(프랑스)
• Global Wafers Co., Ltd.(대만)
• Siltronic AG (독일)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(일본)
• 오메틱(핀란드)
• 섬코(일본)
• SK실트론(주)(한국)

주요 산업 발전

2024년 8월: GlobalWafers는 Siltronic 인수를 마무리하여 실리콘 웨이퍼 시장에서 중요한 위치를 확고히 했습니다. 이러한 전략적 움직임은 GlobalWafers의 생산 능력을 강화하고 특히 고급 웨이퍼 기술 분야에서 제품 제공 범위를 확대합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

실리콘 웨이퍼 시장은 고급 패키징에 대한 수요, 반도체 수요 증가, 글로벌 산업화 및 도시화로 인해 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 어려움에도 불구하고 전기 자동차(EV) 확장에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하여 실리콘 웨이퍼의 공급과 매력을 강화하고 있습니다.