무역 금융 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 및 온프레미스), 애플리케이션별(은행 및 거래자) 및 2035년 지역 예측

무역 금융 소프트웨어 시장 보고서 개요

세계 무역 금융 소프트웨어 시장 규모는 2026년 8억 7억 8,266만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.1% 성장하여 2035년까지 9억 6억 2,502만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

무역 금융 소프트웨어는 무역 금융의 다양한 요구 사항을 지원하는 데 사용되는 시스템을 말하며 끊임없이 진화하는 글로벌 무역 환경과 그에 따른 무역 금융과 관련된 더 높은 위험 및 더욱 엄격한 규정 준수 조치로 인해 빠르게 성장하는 시장입니다. 무역 금융 소프트웨어는 워크플로를 개선하여 신용장, 보증, 송장 금융 등 무역 상품의 금융 거래 자동화를 다룹니다. 은행, 거래자 및 기타 금융 기관은 이 소프트웨어를 활용하여 거래 및 관련 위험을 관리하고 운영 비용을 최소화할 수 있습니다. 전 세계적으로 조직의 확산이 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 무역 금융 상품에 대한 필요성이 엄청나게 커질 가능성이 있습니다.

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무역 금융 소프트웨어 시장 주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 무역 금융 소프트웨어 시장 규모는 2024년 8억 2,624억 4천만 달러였으며, 2025년까지 8억 3,949억 1천만 달러로 성장하고 2033년까지 9억 5,491만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.1%입니다.

• 주요 시장 동인: 디지털화된 무역 생태계의 증가는 은행과 기업이 국경 간 결제를 관리하는 방식을 재편하고 있습니다. 현재 글로벌 무역의 63% 이상이 어떤 형태로든 디지털 문서와 관련되어 있습니다.

• 주요 시장 제약: 레거시 인프라는 여전히 병목 현상으로 남아 있습니다. 금융 기관의 42% 이상이 여전히 새로운 시대 플랫폼과의 전면적인 통합을 방해하는 오래된 시스템에 의존하고 있습니다.

• 새로운 트렌드: 블록체인이 더욱 발전하고 있습니다. 전 세계 20개 이상의 주요 은행이 사기를 줄이고 처리 시간을 단축하기 위해 2023년에 블록체인 기반 무역 금융 플랫폼을 시험했습니다.

• 지역적 리더십: 유럽은 EBSI(유럽 블록체인 서비스 인프라) 이니셔티브와 같은 규제 추진 덕분에 소프트웨어 배포의 35%를 차지하며 채택을 주도하고 있습니다.

• 경쟁 환경: 시장은 적당히 통합되어 있습니다. Finastra, Oracle 및 Surecomp와 같은 플레이어가 혁신을 주도하면서 상위 10개 플레이어가 글로벌 점유율의 거의 65%를 차지합니다.

• 시장 세분화: 이제 이해관계자 간의 액세스 용이성, 확장성 및 실시간 데이터 가시성으로 인해 신규 배포의 54% 이상에서 클라우드 기반 솔루션이 선호됩니다.

• 최근 개발: 2023년 말, HSBC와 Ant Group은 협력하여 공급업체 온보딩 자동화를 목표로 하는 스마트 거래 플랫폼을 출시하고 거래 시간을 35% 단축했습니다.

영향: 코로나19의 영향과 디지털화 요구로 인해 팬데믹 기간 동안 시장 성장

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

무역 금융 소프트웨어를 활용하게 된 동인 중 일부에는 코로나19의 출현과 이로 인해 세계 무역에 발생한 혼란이 포함됩니다. 원격 근무 및 공급망 중단으로 인한 상황으로 인해 클라우드 기반 및 자동화된 무역 금융 시스템으로의 전환이 핵심이었습니다. 이러한 시스템은 가장 예측할 수 없는 시기에도 연속성과 적합성을 허용하기 때문입니다. 이러한 이유로 디지털화를 통한 효율성, 속도 및 위험 관리라는 새로운 트렌드에 적응하는 기업이 늘어나면서 시장이 성장했습니다. 팬데믹은 시장에서 지속적이고 전반적인 결과를 향상시키기 위해 적응 가능하고 안정적인 형태의 무역 자금 조달이 필요하다는 것을 보여주었습니다.

최신 트렌드

"시장 성장은 무역 분야의 블록체인 및 AI 혁신에 의해 주도됩니다."

무역 금융 소프트웨어 시장의 가장 최근 발전은 블록체인 기술을 사용하여 거래 거래의 성능, 신뢰성 및 신뢰성을 높이는 것입니다. 블록체인을 활용하면 자산의 실시간 추적이 가능하고, 거래 활동의 모든 기록이 디지털 원장에 보관되기 때문에 사기 위험이 최소화된다. 이러한 추세는 운영 비용을 절감하는 동시에 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있기 때문에 기업과 금융 기관이 아이디어를 수용함에 따라 증가하고 있습니다. 혁신은 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 비즈니스 프로세스에서 분석 및 자동화에 대한 요구가 증가함에 따라 이러한 요구를 지원하기 위해 가치가 AI로 이동하고 있습니다.

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무역 금융 소프트웨어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 클라우드 및 온프레미스로 분류될 수 있습니다.

• 클라우드: 무역 금융 소프트웨어는 조정 가능하고 확장 가능하며 원격으로 액세스할 수 있고 비용 효율적이며 비즈니스에 적합한 클라우드 기반 환경에 설치할 수 있습니다. 이는 실시간으로 정확한 데이터 처리 및 공유를 제공하여 글로벌 무역 운영을 개선합니다. 또한, 보다 진보된 특성과 데이터 보호를 위한 새로운 업데이트가 이미 내장되어 있어 물리적 구조와 장비에 대한 대규모 투자가 필요하지 않으며 많은 기술 지원이 필요하지 않습니다.

• 온프레미스: 온프레미스 무역 금융 소프트웨어는 데이터 및 시스템 처리 측면에서 기업에 완전한 자율성을 제공합니다. 이러한 솔루션은 엄격한 규제 및 보안 규정을 준수하는 조직에서 선택합니다. 이를 위해서는 기계와 기술, 일상적인 서비스, 회사 내 업그레이드에 막대한 자본 지출이 필요합니다. 그러나 가격이 약간 비싸며 해당 지역의 규제 요구 사항을 충족하는 비즈니스 솔루션을 제공합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 시장은 은행 및 거래자로 분류될 수 있습니다.

• 은행: 은행 부문의 무역 금융 애플리케이션은 신용장, 보증 등의 처리를 단순화하여 거래를 완료하는 데 필요한 총 시간을 줄이고 오류가 발생하기 쉬운 방법을 근절합니다. 이는 국제 무역법의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 국제 거래 자금 조달에 있어 위험 관리 수단을 개선하는 데에도 도움이 됩니다. 또한 은행에 무역 거래에 대한 실시간 액세스를 제공하여 고객 서비스와 수용 운영을 향상시킵니다.

• 거래자: 거래자의 경우 무역 금융 소프트웨어는 거래 문서, 지불 및 자금 조달을 관리하는 데 도움이 됩니다. 따라서 국제 거래가 덜 복잡해집니다. 거래 시간이 단축되면 상품과 서비스를 적시에 배송할 수 있어 비즈니스 생산성이 향상됩니다. 또한 거래자에게 개선된 모니터링 시설과 보고 지원 기능을 제공합니다. 현금의 적절한 관리; 그리고 국제 비즈니스 거래의 다른 측면.

추진 요인

"시장 성장은 디지털화와 무역 소프트웨어 수요에 의해 주도됩니다"

국제 상거래 프로세스의 디지털화 확대는 무역 금융 소프트웨어 시장에 대한 수요를 창출하는 핵심 요소 중 하나입니다. 문서화, 결제, 규정 준수 확인에 도움이 되는 더 높은 수준의 소프트웨어 애플리케이션에 대한 비즈니스 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화를 촉진하는 것은 통합적이고 다면적인 국제 무역 시스템에서 경쟁력을 요구하는 균형을 맞추려는 공격성입니다.

"시장 성장은 무역의 위험 관리 통합 증가에 의해 주도됩니다."

무역 금융에 위험 관리가 통합되면서 기업은 적절한 소프트웨어 시스템을 찾아야 한다는 압력을 받고 있습니다. 무역 금융 소프트웨어를 사용함으로써 조직은 환율 변동, 구매자가 합의한 금액 미지급, 많은 무역 거래의 법적 요구 사항 미준수 등 발생할 수 있는 위험을 관리하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 더욱이, 국제 무역 관계 보호에 중점을 둘수록 시장 발전은 더욱 빨라집니다.

억제 요인

"높은 비용과 복잡한 통합 문제로 인해 시장 성장이 제한됨"

무역 금융 소프트웨어 시장 성장의 가장 큰 제한 사항 중 하나는 높은 구현 비용과 어려운 통합 프로세스로 인해 중소기업의 비용이 높아진다는 것입니다. 소프트웨어를 구입하는 데는 막대한 비용이 소요되며, 시스템을 설치하고 유지 관리하려면 기술적, 전문적 인력 모두가 필요합니다. 더욱이 데이터 보안과 기존 기록 시스템과의 통합은 소프트웨어 채택을 방해하는 일부 과제로 작용합니다. 

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무역 금융 소프트웨어 시장 지역 통찰력

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

"북미 시장 성장은 선진 금융기술이 주도"

북미는 향상된 금융 부문과 향상된 기술의 사용으로 인해 무역 금융 소프트웨어 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 무역 금융 분야의 새로운 혁신에 대한 수요를 촉진하는 주요 시장 참가자와 함께 선택한 지역에 잘 발달된 은행 산업이 존재합니다. 또한 북미는 산업의 디지털 전환에 대한 관심과 국제 무역법 준수로 인해 시장에서의 입지를 효과적으로 강화하고 있습니다. 많은 세계 딜러들은 이 지역의 경제가 잘 확립되어 있고 거래량이 많기 때문에 이 지역에서 거래를 하는 것이 수익성이 있다고 생각합니다.

주요 산업 플레이어

"시장 성장은 자동화에 의해 주도되며,일체 포함, 전략적 파트너십"

몇몇 개발자와 시장 참가자들은 자동화, 블록체인 및 AI 기반 솔루션의 보급을 위해 노력하면서 무역 금융 소프트웨어 시장 제공을 늘리고 있습니다. 파트너십, 합병, 인수를 포함한 비즈니스 시너지 효과는 시장 범위와 영향력을 향상시킵니다. 이들 플레이어는 다양한 부문에서 글로벌 무역 요구 사항의 역학을 해결하면서 시장을 확장하고 채택하는 데 도움을 줍니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• AWPL(인도)
• BT 시스템즈, LLC. (우리를)
• CGI INC. (미국)
• 중국시스템(중국)
• Comarch SA (폴란드)

산업 발전

2024년 6월 28일: Finastra는 새로운 Fusion Trade Innovation 2024 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 고급 블록체인 기술과 AI 기반 분석을 통합하여 무역 금융 프로세스를 간소화하고 투명성을 높이며 위험을 줄입니다. 이는 은행과 금융 기관이 무역 금융 운영을 최적화하고 규정 준수를 개선하며 고객에게 보다 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 무역 금융 소프트웨어 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.