Tamanho do mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (montagem de placa de circuito impresso (PCB), integração de sistemas e serviços de testes), por aplicação (sistemas militares e de defesa, componentes aviônicos e aeroespaciais, sistemas de satélite e espaciais) e previsão regional para 2035

Mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa VISÃO GERAL

O tamanho global do mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa foi de US$ 7.6611,63 milhões em 2026 e deve atingir US$ 154.288,58 milhões até 2035, exibindo um CAGR de 5% durante o período de previsão.

O Mercado de Serviços de Fabricação Eletrônica Aeroespacial e de Defesa (EMS) é importante na fabricação, montagem e teste de peças eletrônicas empregadas em aeronaves, satélites, sistemas de defesa e equipamentos de comunicação. Os serviços abrangem montagem de PCB, integração de sistemas, prototipagem e testes com alta confiabilidade e desempenho em ambientes agressivos. À medida que os orçamentos de defesa aumentam globalmente e a tecnologia aeroespacial melhora, a necessidade de produtos eletrónicos personalizados de alto desempenho intensificou-se. Os empreiteiros de defesa, organizações de aviação e agências espaciais recebem serviços de fabricação personalizados de fornecedores de EMS, que estão em conformidade com os rigorosos regulamentos militares e de aviação. O uso de IA, IoT e materiais avançados é outro fator que impulsiona a inovação neste setor.

A América do Norte, e mais especificamente os Estados Unidos, lideram o mercado devido ao amplo investimento na modernização da defesa e em iniciativas de exploração espacial. A Europa e a Ásia-Pacífico também estão a crescer devido ao aumento das despesas com a defesa e ao crescimento da aviação comercial. Os principais desafios são a conformidade regulamentar rigorosa, a interrupção da cadeia de abastecimento e os riscos de segurança cibernética, mas os crescentes contratos governamentais e as parcerias com empresas aeroespaciais privadas oferecem grandes oportunidades de crescimento. Com o desenvolvimento das indústrias de defesa e aeroespacial, os fornecedores de EMS continuarão a inovar em soluções de última geração para atender às crescentes necessidades tecnológicas da indústria.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O Mercado de Serviços de Fabricação Eletrônica Aeroespacial e de Defesa IMPACTO COVID-19

"O mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa (EMS) sofreu interrupções generalizadas por causa da pandemia COVID-19. Os confinamentos em todo o mundo e as perturbações nas cadeias de abastecimento causaram atrasos imensos na aquisição de componentes eletrónicos necessários, incluindo semicondutores, PCB e circuitos integrados, e assim o fabrico de sistemas de defesa e aeroespaciais foi prejudicado. Uma das maiores decepções foi a desaceleração da aviação comercial. Com as restrições às viagens e o menor número de voos aéreos, os pedidos de novas aeronaves desaceleraram, fazendo com que a produção de eletrônicos para uso na aviação desacelerasse. A maioria dos fornecedores de EMS que dependiam de contratos aeroespaciais comerciais sofreram cancelamentos de pedidos e perda de receitas.

Além disso, a escassez de mão-de-obra e as paralisações de fábricas afetaram as instalações de produção em todo o mundo. Regulamentações sanitárias rígidas e menor capacidade de pessoal prejudicaram a produção, fazendo com que os prazos dos projetos fossem estendidos para programas militares e espaciais. Este atraso teve um impacto negativo nos projectos de defesa do governo e nas iniciativas privadas, causando encargos económicos para a maioria dos fabricantes. A falta de matérias-primas e chips semicondutores deteriorou ainda mais a situação, aumentando as despesas de produção e atrasando os embarques. Embora a indústria de defesa estivesse relativamente estável devido aos contratos apoiados pelo governo, todo o mercado registou um declínio. Mas os processos de recuperação pós-pandemia e os avanços tecnológicos estão lentamente a reconstruir o crescimento da indústria.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Aumento da terceirização de serviços de fabricação eletrônica para impulsionar o crescimento do mercado"

Uma das tendências mais significativas no mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa (EMS) é a crescente terceirização de serviços de fabricação eletrônica. As empresas recorrem cada vez mais a fornecedores especializados de EMS para a concepção, produção e testes de electrónica aeroespacial e de defesa. Esta transformação permite que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) se concentrem em seus principais pontos fortes, como pesquisa e desenvolvimento, enquanto terceirizam para utilizar a competência e as habilidades de alta tecnologia das empresas EMS para aumentar a eficiência da fabricação e reduzir o tempo de colocação no mercado. Este fenómeno é alimentado pelos requisitos de minimização de custos, pelo acesso às tecnologias da nova era e pela capacidade de responder rapidamente às mudanças nas necessidades da indústria. Esta abordagem de terceirização não apenas simplifica as operações, mas também impulsiona a inovação, já que as empresas de EMS tendem a investir nas tecnologias de fabricação e nos métodos de controle de qualidade mais avançados. Através de colaborações com estas empresas especializadas, as empresas aeroespaciais e de defesa podem obter maior flexibilidade, escalabilidade e capacidade de resposta nas suas atividades de produção, o que é essencial para responder aos padrões rigorosos e às novas exigências do setor.

Mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em montagem de placa de circuito impresso (PCB), integração de sistemas e serviços de teste

• Montagem de placa de circuito impresso (PCB): A montagem de PCB desempenha um papel fundamental na eletrônica aeroespacial e de defesa, fornecendo sistemas eletrônicos estáveis ​​e eficientes. Eles são empregados em aviônica, sistemas de radar, dispositivos de comunicação e sistemas de satélite, que possuem elevados padrões militares e aeroespaciais.
• Serviços de integração e teste de sistemas: Isso abrange a construção de sistemas eletrônicos de defesa complexos e a integração de diferentes subsistemas em um sistema funcional unificado. Os testes do sistema garantem o cumprimento de rigorosos requisitos de segurança e confiabilidade, especialmente para missões militares e espaciais de missão crítica.

Por aplicativo Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Sistemas Militares e de Defesa, Componentes Aviônicos e Aeroespaciais, Sistemas de Satélite e Espaciais

• Sistemas militares e de defesa: Os serviços de fabricação de eletrônicos permitem a produção de tecnologias de defesa sofisticadas, como sistemas de orientação de mísseis, sistemas de vigilância e redes de comunicações seguras. Componentes que operam sob padrões de alta confiabilidade são necessários para sobreviver a condições adversas em ambientes de campo de batalha.
• Componentes aviônicos e aeroespaciais: Os fornecedores de EMS produzem componentes eletrônicos de alto desempenho para aeronaves, como sistemas de controle de voo, displays de cabine e sistemas de navegação. Sistemas eletrônicos sofisticados melhoram a segurança, a automação e a eficiência operacional em aeronaves comerciais e militares.
• Sistemas Espaciais e de Satélites: O uso crescente de satélites em comunicação, navegação e defesa aumentou a demanda por fabricação eletrônica precisa e duradoura. Os fornecedores de EMS fornecem soluções personalizadas para uso espacial, com sistemas eletrônicos resistentes à radiação e tolerantes a altas temperaturas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

"Aumento dos gastos com defesa e modernização militar para impulsionar o mercado"

Há um impulso notável no crescimento do mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa. Os governos de todo o mundo estão a aumentar os orçamentos de defesa para modernizar as infra-estruturas militares, resultando numa maior procura de sistemas electrónicos avançados. Os gastos em sistemas de radar, tecnologias de vigilância e redes de comunicação estão a alimentar a procura de serviços de fabrico eletrónico de alta qualidade.

"Maior uso de eletrônicos aeroespaciais avançados para expandir o mercado"

A indústria aeroespacial está a passar por rápidos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo aviónica baseada em IA, sistemas de aeronaves baseados em IoT e maior automação. A necessidade de peças eletrônicas avançadas em companhias aéreas comerciais, UAVs e missões espaciais impulsiona o crescimento do mercado.

Fator de restrição

"Mandatos regulatórios e de conformidade complicados para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Os negócios de defesa e aeroespacial são regidos por rigorosos padrões de segurança e qualidade aos quais os fornecedores de EMS devem se adaptar aos padrões globais, como AS9100 e estar em conformidade com o ITAR. Os custos de cumprimento destas normas tendem a aumentar com as despesas operacionais, ao mesmo tempo que atrasam potencialmente o desenvolvimento e a disponibilidade de produtos.

Oportunidade

"Ampliação da indústria espacial e implantações de satélite para criar oportunidades para o produto no mercado"

O crescimento dos lançamentos de satélites para fins de comunicação, navegação e defesa é uma grande oportunidade para os fornecedores de EMS. As indústrias privadas e os governos estão a gastar pesadamente em programas espaciais, aumentando a necessidade de fabrico eletrónico de elevada fiabilidade.

Desafio

"Interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de semicondutores podem ser um desafio potencial para os consumidores"

A escassez global de semicondutores e as limitações no fornecimento de matérias-primas afetam a produção oportuna de eletrônicos aeroespaciais e de defesa. A reformulação para fornecedores específicos e considerações geopolíticas complica ainda mais a volatilidade da cadeia de abastecimento, tornando-a uma ameaça à estabilidade do mercado.

Mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa INSIGHTS REGIONAIS

• América do Norte

A região da América do Norte tem um crescente mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos detêm a maior quota de mercado em EMS aeroespacial e de defesa devido aos seus grandes gastos com defesa, infraestrutura militar robusta e indústria aeroespacial avançada. Grandes empreiteiros de defesa, agências espaciais como a NASA e empresas de aviação de primeira linha alimentam uma enorme demanda pela fabricação de eletrônicos de alto desempenho. Os investimentos contínuos em caças avançados, programas de defesa antimísseis e missões de exploração espacial estão impulsionando o crescimento do mercado.

• Europa (Alemanha)

A Alemanha é uma parte vital do mercado europeu de EMS aeroespacial e de defesa devido ao seu robusto setor de defesa e ao envolvimento com a Agência Espacial Europeia (ESA). O país é um fabricante líder de eletrônicos para aviação, tecnologia de satélite e equipamento militar, sendo, portanto, um importante centro para fornecedores de EMS. Os programas de defesa patrocinados pelo governo e a cooperação com os aliados da OTAN impulsionam a procura de componentes electrónicos de alta precisão em aeronaves, submarinos e comunicações.

• Ásia-Pacífico (China)

A China está a construir agressivamente o seu sector aeroespacial e de defesa, investindo fortemente na modernização militar, no transporte aéreo comercial e na tecnologia espacial. A indústria EMS do país tira vantagem de instalações de produção de alto volume, de iniciativas de defesa apoiadas pelo governo e de uma indústria de aviação doméstica em expansão. O desenvolvimento de aviões de combate, lançamentos de satélites e capacidades de defesa antimísseis na China alimenta a procura de serviços avançados de produção electrónica.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

O mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa (EMS) é extremamente competitivo, com diversas grandes empresas dedicadas ao design, produção e integração de componentes eletrônicos sofisticados para uso militar e aeroespacial. Essas empresas industriais oferecem serviços essenciais como montagem de PCB, produção de aviônicos, integração de sistemas e testes para fornecer alta confiabilidade e desempenho em ambientes adversos. Os principais fornecedores de EMS são especializados em soluções personalizadas para empreiteiros de defesa, agências espaciais e fabricantes de aviação comercial. Eles fornecem conjuntos eletrônicos de última geração para sistemas de radar, unidades de controle de vôo, comunicações por satélite e sensores de nível militar. Estas empresas tendem a operar através de diversas instalações de produção em todo o mundo, garantindo a eficiência da cadeia de abastecimento e a adesão a regulamentos rigorosos de aviação e militares.

Além disso, o sector está a registar aquisições estratégicas e parcerias centradas na melhoria dos pontos fortes tecnológicos, no alcance de áreas geograficamente diversificadas e na maximização da eficiência da produção. A maioria dos fornecedores de EMS também está investindo em automação baseada em IA, segurança cibernética e sistemas aeroespaciais suportados por IoT para acompanhar as mudanças nos requisitos de defesa e aviação. A América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico são os locais privilegiados para estes intervenientes, com o investimento privado e o financiamento governamental a conduzirem a um crescimento maciço. À medida que as indústrias aeroespacial e de defesa continuam a crescer, os fornecedores de EMS terão um papel fundamental a desempenhar no desenvolvimento da próxima geração de electrónica aeroespacial e militar.

Lista das principais empresas do mercado de serviços de fabricação eletrônica aeroespacial e de defesa       

• Benchmark Electronics Inc.
• Celestica Inc.
• Lockheed Martin Corporation (EUA)
• Northrop Grumman Corporation (EUA)
• Raytheon Technologies Corporation (EUA)
• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Airbus SE (Holanda)
• Empresa Boeing (EUA)
• Grupo Thales (França)
• General Dynamics Corporation (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024: O Departamento de Comércio dos EUA aprovou um subsídio de US$ 1,5 bilhão para um importante produtor de semicondutores construir suas instalações de produção em Nova York e Vermont. O investimento visa aumentar o fornecimento de semicondutores do país, componentes-chave na eletrônica aeroespacial e de defesa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório sobre o Mercado de Serviços de Fabricação Eletrônica Aeroespacial e de Defesa (EMS) oferece uma análise aprofundada dos aspectos fundamentais do setor, como tamanho do mercado, tendência de crescimento, segmentação, concorrência e cenário futuro. Analisa a influência das inovações tecnológicas, das políticas regulatórias e da dinâmica da cadeia de suprimentos no crescimento do mercado. Examina desenvolvimentos recentes, motivadores da indústria, desafios e oportunidades que afetam o mercado de EMS aeroespacial e de defesa. Segmenta o mercado por tipo (montagem de PCB, integração de sistemas, serviços de testes, etc.) e aplicações (sistemas de defesa militar, aviônicos, tecnologia de satélite, etc.).

Analisa o desempenho do mercado nas principais regiões, como América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, e identifica as principais tendências específicas de cada país. Apresenta o perfil dos principais fornecedores de EMS, sua participação no mercado, alianças estratégicas e tendências recentes na produção de eletrônicos de defesa e aeroespaciais. Avalia o efeito da COVID-19 nas cadeias de procura e abastecimento e prevê padrões de crescimento futuros.