Tamanho do mercado de leasing de aeronaves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (leasing seco, leasing molhado), por indústria downstream (corpo largo, corpo estreito) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES

O tamanho global do mercado de leasing de aeronaves é estimado em US$ 5.6161,88 milhões em 2026 e deve atingir US$ 6.4403,32 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,67% de 2026 a 2035.

O mercado de leasing de aeronaves é de grande importância para a estrutura geral da indústria aérea internacional, pois envolve arrendamentos operacionais que eliminam a necessidade de as companhias aéreas comprarem aeronaves. Isso ajuda as transportadoras a evitar custos fixos significativos relacionados à compra de aeronaves, disponibilizando capital de giro para outras operações do dia a dia. Através do leasing a gestão de aeronaves é facilitada, pois através deste método as companhias aéreas não precisam assumir obrigações de longo prazo que acompanham a propriedade da frota, uma vez que o leasing permite-lhe adaptar-se às necessidades, expansões e flutuações do mercado, uma vez que não possui as frotas. Também permite a troca por melhores modelos de aviões, o que pode diminuir a influência no meio ambiente e nos custos. Alguns dos subprocessadores ativos no setor incluem empresas de leasing especializadas e instituições financeiras com enormes frotas de aviões, juntamente com formulários de leasing ajustados às necessidades das companhias aéreas. Atualmente, através do início de transportadoras de baixo custo e do aumento das viagens aéreas em todo o mundo, levaram a um elevado crescimento no mercado de leasing. No entanto, existem desafios que estão a restringir o crescimento do sector, por exemplo, restrições regulamentares que limitam a capacidade dos participantes do sector de aceder a aeronaves para contratos de locação, bem como grandes desembolsos de capital necessários para financiar as aeronaves necessárias.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de leasing de aeronaves foi de US$ 51.262,19 milhões em 2024, deve crescer para US$ 53.722,42 milhões até 2025 e exceder US$ 58.784,63 milhões até 2033, com um CAGR de 4,67% de 2025-2033.

• Principais impulsionadores do mercado:Em 2023, mais de 50% da frota global de aeronaves comerciais estava sob contratos de leasing, impulsionados por companhias aéreas que procuravam reduzir as despesas de capital iniciais e manter a flexibilidade financeira.

• Restrição principal do mercado:Os aumentos das taxas de juros aumentaram significativamente os custos de financiamento do leasing; por exemplo, as taxas médias de arrendamento para jatos de fuselagem estreita aumentaram 12–15% em relação ao ano anterior em 2023, pressionando as margens das companhias aéreas.

• Tendências emergentes:Há um aumento notável na demanda por aeronaves ecoeficientes; os arrendadores relataram um aumento de 30% nas consultas por modelos mais recentes com baixo consumo de combustível, como o A321neo e o Boeing 737 MAX em 2023.

• Liderança Regional:A Irlanda continua a ser o epicentro global, acolhendo mais de 60% da actividade mundial de leasing de aeronaves devido ao seu regime fiscal e ambiente regulamentar favoráveis.

• Cenário Competitivo:O mercado está bastante consolidado – apenas dez grandes empresas de leasing controlam quase 75% da frota global alugada, com Aercap, SMBC Aviation Capital e Avolon liderando o grupo.

• Segmentação de mercado:Os arrendamentos operacionais dominam os arrendamentos financeiros, representando mais de 65% dos contratos de arrendamento ativos globalmente em 2023, refletindo a preferência pela flexibilidade da frota no curto prazo.

• Desenvolvimento recente:No final de 2023, a Aercap assinou um acordo para alugar 15 aeronaves Airbus A320neo para a IndiGo, marcando um dos maiores contratos de arrendamento de fuselagem estreita do ano em toda a Ásia-Pacífico.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES - IMPACTO DA COVID-19

"O mercado de leasing de aeronaves teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Pandemia de COVID-19 Afetando gravemente a participação no mercado de leasing de aeronaves Isso se deve à diminuição da demanda global por viagens aéreas. Como resultado, a receita da companhia aérea diminuiu. e inadimplências subsequentes nos pagamentos do arrendamento. As companhias aéreas são forçadas a mobilizar voos. Cancelamento de voo e redução de operações devido a restrições e bloqueios de voos internacionais. Como resultado, a procura por aeronaves arrendadas diminuiu. Muitas companhias aéreas estão tentando renegociar os termos do aluguel ou devolver aviões pré-reservados para reduzir custos. Esta situação fez com que a empresa de leasing enfrentasse dificuldades financeiras. Com o número de aeronaves sem utilização, a pandemia também levou a uma redução no custo das aeronaves fretadas. Isto afecta as carteiras de investimento das empresas de leasing e as suas margens de lucro. A recuperação do mercado é gradual. As empresas de leasing adaptaram-se a novas estruturas de leasing para apoiar companhias aéreas em dificuldades. A pandemia destacou a necessidade de resiliência e flexibilidade nos nossos arrendamentos. As empresas de leasing comercial estão, portanto, avaliando cada vez mais os riscos potenciais de paralisações repentinas do mercado ou de futuras pandemias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Ascensão de materiais sustentáveis ​​e ecológicos impulsiona o crescimento do mercado"

O impulso contínuo em direção à sustentabilidade emergiu como outra força motriz no negócio de leasing de aeronaves. As companhias aéreas e as empresas de leasing antecipam-se, portanto, às exigências globais de menores emissões de carbono e de melhor desempenho ambiental, visando aeronaves eficientes em termos de combustível e amigas do ambiente. Hoje, as empresas de leasing estão a começar a visar empresas mais novas e eficientes, como o A320neo e o Boeing 737 MAX, que emitem quantidades muito mais baixas de carbono do que os modelos anteriores. Incentivos como arrendamentos flexíveis e condições de recompra estão a ser oferecidos pelas empresas de leasing para garantir que estes novos modelos sejam rapidamente adoptados pelas companhias aéreas. Esta tendência não só facilita a manutenção de uma frota moderna de companhias aéreas, mas também lhes permite reduzir os custos operacionais a longo prazo. Ainda hoje, a amostragem inicial de aviões híbridos e elétricos está se mostrando reveladora no campo de leasing, mas as tecnologias ainda estão em fase inicial. Os arrendadores de aeronaves estão trabalhando ao lado dos fabricantes para acelerar a chegada de tecnologias de aviação verdes. A procura pela redução das emissões dos motores IC está a aumentar a nível mundial e, como resultado, espera-se que mais inovações sejam introduzidas no mercado, a fim de melhorar os esforços de conservação ambiental. Este foco na sustentabilidade será provavelmente um factor crucial que define a escolha de investimento na indústria e, consequentemente, nos modelos de leasing de curto e longo prazo.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Dry Leasing, Wet Leasing

• Dry Leasing: Na verdade, isso envolve a contratação de umaeronavesem aproveitar a tripulação e a manutenção ou assegurá-los. Aqui o locatário tem a responsabilidade de pilotar a aeronave; fornecimento da tripulação e a responsabilidade pelos custos de manutenção. Isto é normalmente aplicado pelas companhias aéreas onde uma capacidade pode ser adicionada sem um acordo fixo de longo prazo.

• Wet Leasing: Embora o dry leasing envolva a contratação de uma aeronave, hélice e pessoas, o wet leasing envolve uma aeronave, tripulação, serviços de manutenção e seguro. A locadora oferece assistência operacional o que torna a solução rápida para as companhias aéreas que buscam mais capacidade. SHRM é frequentemente usado quando há contrato de contratação de uma organização ou durante a alta temporada.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Corpo Largo, Corpo Estreito

• Wide Body: Termo usado para descrever a aeronave que possui uma parte de corpo mais larga, normalmente com dois corredores que podem acomodar mais passageiros e cargas. Alguns exemplos de tais aeronaves incluem; Boeing 777 e Airbus A380. Essas aeronaves são utilizadas em voos internacionais devido à capacidade e distância percorrida na aeronave.

• Corpo Estreito: Usado para se referir a aeronaves que são categorizadas por terem um único corredor central e também por terem uma seção transversal relativamente estreita; a aeronave normalmente tem menos passageiros do que os aviões de grande porte. Alguns modelos são Boeing 737 e Airbus A320. São utilizados principalmente para operações de curto e médio curso ou principalmente para serviços domésticos e regionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

FATORES DE CONDUÇÃO

"A crescente demanda por viagens aéreas impulsiona o mercado"

Nos últimos anos, o crescimento global do mercado de leasing de aeronaves foi acelerado devido ao aumento do rendimento disponível, das atividades turísticas e dos rendimentos médios, especialmente no mundo em desenvolvimento. As companhias aéreas são obrigadas a aumentar as suas frotas para satisfazer a procura de passageiros que servem, sem terem de acumular muito dinheiro na aquisição de novos aviões. O leasing provou ser uma forma de financiamento mais eficaz do que a compra porque é flexível, pode facilmente acomodar mudanças nas atividades de uma companhia aérea, permite ao operador manter a sua frota o mais atualizada possível e permite ao operador minimizar o seu dispêndio de capital. Espera-se que esta tendência se mantenha no futuro, com previsão de um forte crescimento no volume de passageiros que, por sua vez, deverá estimular a procura de acordos de leasing.

"Flexibilidade Financeira e Gestão de Risco Expandem o Mercado"

O leasing também se torna vantajoso para as empresas, pois através dessa modalidade elas conseguem evitar gastar muito dinheiro na aquisição das aeronaves e assim controlar os riscos associados às suas operações. Dessa forma, as companhias aéreas conseguem direcionar os recursos que teriam sido utilizados nas compras para outras áreas operacionais, como tecnologia e serviços. Os acordos de leasing incluem frequentemente o direito de aumentar ou ampliar as frotas de aviões comerciais ou de renová-las, o que permite às companhias aéreas ajustarem-se às mudanças na procura, uma vez que não lhes causa directamente consequências em grande escala por possuírem efectivamente uma aeronave. Isto o torna bastante atraente, especialmente quando se opera em um mercado com demanda volátil devido a coisas como; mudanças económicas ou mesmo calamidades como a actual pandemia ou mesmo conflitos.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Altos custos operacionais impedem potencialmente o crescimento do mercado"

No entanto, como acontece com quaisquer activos fixos que as companhias aéreas alugam, existem custos de operação que incluem custos de manutenção, custos de seguros e custos de formação das tripulações. Tais custos podem ser consideráveis, especialmente quando a ênfase está no arrendamento com tripulação, implicando a contribuição do arrendador em termos de tripulação e serviços operacionais. O leasing também representa uma grande responsabilidade financeira para as companhias aéreas, o que faz com que algumas delas o evitem, especialmente as companhias aéreas da Via com capital limitado. Este tipo de restrição financeira pode travar a expansão e a modernização geral de uma frota, especialmente tendo em conta o facto de que qualquer outra variação dentro de um mercado, que neste caso já é muito fechado em matéria de margens de aro, é susceptível de ter efeitos prejudiciais para a organização envolvida.

OPORTUNIDADE

"Avanços tecnológicos criam oportunidades para o produto no mercado"

Espera-se que o negócio de leasing se beneficie significativamente devido aos desenvolvimentos atuais nas tecnologias de aeronaves. Tecnologias como motores eficientes em termos de combustível, aviónica e tecnologias de materiais estão a surgir para responder a uma procura crucial por parte das companhias aéreas que pretendem reduzir os seus custos e cumprir normas de conformidade ambiental rigorosamente estabelecidas. As empresas de leasing podem explorar esta situação adquirindo aviões melhores e mais eficientes que satisfaçam as necessidades das companhias aéreas que procuram ter aeronaves melhoradas. Além disso, a utilização de frameworks contendo análise de dados e soluções digitais na gestão de uma frota melhorará a funcionalidade da relação locador/locatário e trará benefícios para ambas as partes no mercado.

DESAFIO

"A conformidade regulatória pode ser um desafio potencial para os consumidores"

Um dos maiores problemas no âmbito da legislação aeronáutica é a complexidade das regras e regulamentos do mercado de arrendamento de aeronaves. O cumprimento das normas globais de segurança, das leis ambientais e de inúmeras leis nacionais pode criar incerteza relativamente aos termos e condições do arrendamento, bem como aos riscos operacionais. As aeronaves alugadas são amplamente regulamentadas, o que significa que as companhias aéreas estão sujeitas a outros custos indiretos decorrentes de disposições legais. No que diz respeito à regulamentação, as empresas de leasing estão em constante pressão para atender aos diversos requisitos de conformidade já conhecidos no mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES

AMÉRICA DO NORTE

O mercado de leasing de aeronaves da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, está dominando entre todas as regiões, principalmente devido ao setor aéreo bem desenvolvido e à popularidade relativamente alta das viagens aéreas. Muitas empresas de leasing, como a Air Lease Corporation e a GECAS, estão presentes nesta região, entregando um grande número de frotas para companhias aéreas nacionais e internacionais. Outros factores importantes incluem a disponibilidade de quantidades bastante grandes de recursos financeiros e ambientes relativamente benevolentes para o negócio de leasing. Além disso, devido ao facto de cada vez mais transportadoras estarem a modernizar as suas frotas, as transportadoras norte-americanas recorrem cada vez mais ao leasing para obter a mais recente tecnologia aeronáutica sem grandes gastos financeiros.

EUROPA

O mercado de leasing de aeronaves não está completo sem a Europa, com as mais renomadas empresas de leasing tendo a sua base operacional no continente, incluindo AerCap e Avolon. A indústria aérea na Europa tem tanto LCC como FFC, e todos eles necessitam de acordos de leasing melhores e mais flexíveis para corresponder às forças do mercado. Além disso, a preocupação da Europa com o desenvolvimento sustentável e os elevados padrões de protecção ambiental criou pressão sobre as companhias aéreas para alugarem aviões mais eficientes em termos de combustível, proporcionando um estímulo adicional à indústria de leasing. A localização geográfica dos países europeus também desempenha o papel de ligação e fortalece as preferências no mercado de arrendamento dentro e fora das autoridades de arrendamento europeias.

ÁSIA

A Ásia está gradualmente a tornar-se o principal fornecedor mundial de serviços de leasing de aeronaves devido à sua taxa de crescimento económico e à população de rendimento médio que exige serviços aéreos. A região está a registar um rápido crescimento na indústria aérea, várias transportadoras, como a China e a Índia, estão a aumentar rapidamente o número de frotas. Está a tornar-se rapidamente num mercado importante para grandes empresas de leasing que começaram a estabelecer operações em todo o continente asiático. Além disso, ainda existe um apoio governamental activo ao desenvolvimento da aviação, bem como o investimento em companhias aéreas e no leasing de aviões, tornando a região adequada para o leasing de aeronaves.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

O mercado de leasing de aeronaves é altamente concentrado em diversas empresas que atuam no mercado. A AerCap é uma empresa holandesa internacional de leasing de aeronaves que possui uma das maiores frotas voltadas para grandes companhias aéreas. A Avolon é uma locadora sediada na Irlanda que se concentra no fornecimento de serviços de leasing e consultoria e possui um amplo portfólio de conhecimento do mercado. Empresas como a Air Lease Corporation nos Estados Unidos são uma nova empresa de leasing de aeronaves e permitem a discriminação que a gestão de cursos exerce sobre a variedade de frotas das companhias aéreas. Outros são SMBC Aviation Capital, GECAS e BOC Aviation, que também atuam individualmente e têm enormes responsabilidades no fornecimento de soluções de leasing para inúmeras outras companhias aéreas em todo o mundo. Estas empresas fazem-no distinguindo-se através de termos de leasing personalizados, estruturas de financiamento flexíveis e tecnologias aeronáuticas de ponta disponíveis que continuam a promover o crescimento da indústria de leasing.

LISTA DE PERFIL DE JOGADORES DE MERCADO

• Air Lease Corporation (EUA)
• SMBC Aviation Capital (Irlanda)
• AerCap (Irlanda)
• DAE Capital (Emirados Árabes Unidos)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: Pouco tempo depois, a Avolon decidiu encomendar trinta Airbus A320neo com o objetivo principal de atualizar a frota da empresa e assim atender à demanda das companhias aéreas da Ásia e da Europa. Esta decisão expressa claramente a capacidade da Avolon de ajudar os seus clientes com uma frota de aeronaves eficiente e, mais importante, jovem.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado global de leasing de aeronaves como indústria continua vibrante devido à procura de viagens aéreas, à viabilidade financeira e ao desenvolvimento de tecnologia. É por isso que o leasing se tornou uma forma revolucionária de modernizar frotas, à medida que as companhias aéreas compram aviões sem a pressão dos custos de propriedade. Particularmente, a América do Norte, a Europa e a Ásia desempenham um papel vital no desenvolvimento do mercado, pois proporcionam diferentes quantidades de vantagens e oportunidades neste campo. No entanto, existem alguns problemas, por exemplo, os elevados custos operacionais e os requisitos legais que devem ser cumpridos de forma adequada. A forte presença dos principais players da indústria apimenta a concorrência e desencadeia o subsequente desenvolvimento de serviços. Em geral, foi possível concluir que o mercado de leasing de aeronaves tem potencial para um maior desenvolvimento, proporcionando às companhias aéreas a flexibilidade necessária nas condições de um ambiente de aviação em desenvolvimento altamente dinâmico.