Tamanho do mercado de terceirização de ATM, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (terceirização de monitoramento de ATM, terceirização de operação de ATM e terceirização completa de ATM), por aplicação (modo no banco e modo fora do banco) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATMS

O tamanho global do mercado de terceirização de ATM é estimado em US$ 2.4107,37 milhões em 2026 e deve atingir US$ 26.573,63 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 3,3% de 2026 a 2035.

O mercado de ATMs terceirizados expressos está se expandindo rapidamente porque cada vez mais organizações financeiras buscam melhorar o desempenho organizacional e minimizar os gastos relacionados às operações de ATMs. A terceirização de caixas eletrônicos é o ato de terceirizar a responsabilidade geral de gerenciamento, manutenção e financiamento dos caixas eletrônicos para prestadores de serviços terceirizados. Permite que bancos e instituições financeiras direcionem as suas energias e se concentrem principalmente na oferta de serviços bancários, dependendo da aptidão dos retalhistas terceiros. A crescente necessidade de melhorar o serviço ao cliente e as tendências emergentes de aplicação de novas tecnologias aos processos de negócio estão, por sua vez, a contribuir para o crescimento deste mercado.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de terceirização de ATM foi de US$ 22.591,71 milhões em 2024, deve crescer para US$ 23.276,32 milhões até 2025 e exceder US$ 24.902,91 milhões até 2033, com um CAGR de 3,3%.

• Principais impulsionadores do mercado:Os bancos estão a reduzir até 20% nos custos operacionais através da subcontratação de serviços ATM, o que motiva contratos em grande escala com fornecedores terceiros em redes urbanas e rurais.

• Restrição principal do mercado:As crescentes ameaças cibernéticas e a infraestrutura desatualizada continuam a atormentar os prestadores de serviços – mais de 68% dos caixas eletrônicos terceirizados em todo o mundo ainda operam com software legado em 2023.

• Tendências emergentes:O monitoramento de ATMs baseado em nuvem está ganhando força; mais de 43% das novas instalações agora incluem análise de desempenho em tempo real e recursos de diagnóstico remoto.

• Liderança Regional:A Ásia-Pacífico mantém a liderança, graças às enormes redes de ATMs em países como a Índia – onde estão implantados mais de 250.000 ATMs, sendo quase 60% geridos por fornecedores terceirizados.

• Cenário Competitivo:O mercado está moderadamente consolidado, com cerca de 15 players globais dominando os contratos, incluindo Diebold Nixdorf, Euronet e NCR Corporation.

• Segmentação de mercado:Por tipo de serviço, a reposição e manutenção de numerário detêm uma participação dominante, representando quase 47% das atividades terceirizadas de ATMs em todo o mundo.

• Desenvolvimento recente:Em 2024, o ICICI Bank assinou um acordo com a AGS Transact Technologies para terceirizar mais de 10.000 caixas eletrônicos em cidades de nível 2 e nível 3, com foco no aumento do acesso bancário rural.

IMPACTO DA COVID-19

"O setor de terceirização de ATMs inicialmente teve um efeito negativo, mas acabou acelerando devido ao aumento da demanda por soluções bancárias remotas e sem contatodurante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado global de terceirização de ATMs foi afetado pelo COVID-19, e seu primeiro golpe foi no negócio de terceirização de ATMs por meio do bloqueio e do baixo número de passos resultante. Consequentemente, uma vez que as transacções em numerário constituíam uma parte importante dos mercados financeiros, houve fornecimento e reforço de ATMs como outsourcing centrado na diminuição dos custos operacionais das instituições. A mudança também alimentou a procura de serviços mais geridos, uma vez que os bancos pretendiam expandir o acesso aos clientes e melhorar a prestação de serviços no meio da crise. Ao final, fica bastante evidenciado que a pandemia desempenhou um papel fundamental ao destacar a importância da terceirização e da expansão do mercado pela transformação das instituições de acordo com o comportamento do consumidor e as dificuldades operacionais.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"O crescimento do mercado é impulsionado pelos avanços da tecnologia e inovação"

Uma característica marcante do mercado de terceirização de ATMs é o uso crescente de tecnologias de ponta como recirculação de dinheiro e identificação biométrica. Estas inovações melhoram a segurança e a eficiência operacional da logística de numerário e, assim, melhoram o desempenho do ATM. Da mesma forma, a integração da análise de dados permite que os prestadores de serviços gerenciem melhor o fluxo de caixa, além de fornecer resultados em tempo real sobre o desempenho dos caixas eletrônicos. Este foco na tecnologia também aumenta o valor global para os clientes, bem como ajuda a reduzir os custos operacionais e, portanto, a aumentar a rentabilidade das instituições financeiras.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATMS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Terceirização de Monitoramento ATM, Terceirização de Operação ATM e Terceirização Completa ATM

• Terceirização de monitoramento ATM: A terceirização de monitoramento ATM refere-se à prática de delegar as responsabilidades de supervisão e monitoramento de redes ATM a provedores de serviços ou a outros agentes. Todos esses prestadores de serviços aplicam o modelo tecnológico no rastreamento das transações, identificando as atividades fraudulentas e abordando os alertas dos sistemas de forma real. Ajuda a evitar a divisão do foco entre os ATMs e os principais negócios bancários e também garante a operação segura e eficiente dos ATMs.

• Outsourcing de Operação de ATM: Na externalização de operação de ATM, a gestão propriamente dita do ATM ao nível da distribuição de numerário e do apoio técnico e ao cliente é assegurada por outras empresas contratadas pelas instituições financeiras. Este segmento auxilia os bancos a controlar despesas operacionais e, ao mesmo tempo, aprimorar a prestação de serviços por meio da terceirização de prestadores de serviços especializados em ATM. Quando se trata de terceirização, as instituições podem melhorar a experiência do usuário e a disponibilidade eficiente dos caixas eletrônicos o tempo todo.

• Terceirização completa de ATM: Por meio da terceirização completa de ATM, todas as atividades associadas ao ATM, como instalação, operação, reparo e reabastecimento de dinheiro, são realizadas por terceiros. Este modelo permite às organizações externalizar integralmente os desafios associados à gestão de ATMs e, ao mesmo tempo, usufruir dos serviços profissionais e do avanço técnico. Por último, a terceirização total é benéfica na medida em que ajuda os bancos a obter eficiência, redução de custos e orientação estratégica na condução das suas operações, em vez de ser uma preocupação preocupante no atendimento aos requisitos do ATM.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em modo dentro do banco e modo fora do banco

• Modalidade Banco: A modalidade Banco indica a localização dos caixas eletrônicos nas agências bancárias, onde por sua vez a gestão é terceirizada para aprimorar o atendimento ao cliente por meio da utilização das máquinas. Esta modalidade destina-se a bancos que pretendam disponibilizar acesso a numerário e serviços bancários sem ter de afastar os clientes das instalações bancárias. Ao delegar as operações dos caixas eletrônicos bancários, os bancos conseguem aumentar a eficiência na prestação dos serviços em que se especializam, garantindo ao mesmo tempo o bom funcionamento das máquinas.

• Modo fora do banco: O modo fora do banco significa que os caixas eletrônicos são colocados em agências bancárias não tradicionais, como lojas de varejo, shopping centers e aeroportos. O mesmo permite que os bancos, por exemplo, expandam o seu negócio de ATM, melhorando ao mesmo tempo o serviço de fornecimento de dinheiro aos consumidores, sem realmente gerirem essas máquinas. Se for possível agregar redes de ATMs às já existentes, tal pesquisa é muito vantajosa para a instituição.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"A eficiência de custos impulsiona o crescimento do mercado e a rentabilidade dos bancos"

A eficiência de custos na gestão de operações financeiras é um dos fatores que está impulsionando o crescimento do mercado de terceirização de ATM. Os bancos realizam a terceirização da gestão de ATMs, o que diminui os custos operacionais decorrentes da contratação de funcionários, manutenção e até mesmo processamento de dinheiro. Isto permite uma alocação mais eficaz de recursos e concentração nas funções bancárias existentes, levando a um aumento da rentabilidade.

"Melhorar a experiência do cliente impulsiona o crescimento do mercado"

Outra tendência que influencia o Mercado de Terceirização de ATMs é o desejo de aumentar a experiência do cliente nos bancos. Ao envolver terceiros, os bancos podem garantir que os seus caixas eletrônicos estejam sempre operacionais, com manutenção, atualizados e equipados. Isso garante satisfação aos clientes, que por sua vez utilizam mais os serviços dos bancos e se tornam clientes fiéis.

Fator de restrição

"Preocupações com segurança prejudicam o crescimento do mercado e a confiança das instituições financeiras"

Um dos principais impedimentos ao crescimento do mercado de terceirização de ATM é o medo crescente de ameaças à segurança e à privacidade. Os receios de violações de dados relacionadas com ATM e de fraude ao consumidor, que colocam os dados em risco, podem fazer com que as instituições financeiras fiquem relutantes em contratar serviços de gestão de ATM. Tais estratégias também exigiriam que os Circles, os bancos e as empresas de pagamento implementassem procedimentos de segurança e conformidade mais robustos antes de decidirem terceirizar.

Oportunidade

"As tecnologias em evolução impulsionam o crescimento do mercado através de serviços melhorados"

No geral, as tecnologias em evolução e a expansão contínua do Mercado de Terceirização de ATM apresentam inúmeras oportunidades para um maior desenvolvimento. Por exemplo, em resultado do confinamento, a maioria dos clientes passou a depender mais dos serviços bancários móveis, o que fez com que os bancos também adoptassem a estratégia antropomórfica digital. É também provável que isto tenha um impacto positivo nos negócios, uma vez que um espectro mais amplo de clientela será atraído para os serviços melhorados.

Desafio

"Os avanços tecnológicos desafiam o crescimento do mercado e a conformidade de segurança"

Um dos obstáculos mais importantes do mercado de terceirização de ATM é a crescente velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias e a necessidade constante de maior desenvolvimento de sistemas de segurança eficazes. Estas ameaças variam com o tempo, e isto significa que as instituições financeiras devem garantir que os serviços de terceiros cumprem os mais recentes requisitos de segurança; isto por si só implica custos adicionais e menor simplicidade. Além disso, a maioria das operações vitais são realizadas por fornecedores terceirizados cuja credibilidade afeta a confidencialidade dos dados e a segurança do sistema. No entanto, alcançar estes requisitos de segurança, além do privilégio da terceirização, pode ser uma tarefa difícil para bancos e prestadores de serviços. 

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATMS

América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte é impulsionado pela adoção de tecnologia

A América do Norte detém a maior participação no mercado de terceirização de ATMs devido aos sistemas bancários avançados e à tendência crescente de instituições financeiras adotarem soluções habilitadas para tecnologia. O mercado de terceirização de ATMs nos Estados Unidos também é fundamental neste aspecto, uma vez que os bancos começaram a entregar a gestão de ATMs a terceiros, num movimento que visa aumentar a eficiência e a redução de custos. Isto criou uma rivalidade saudável entre os prestadores de serviços da região, o que promove o desenvolvimento e a prestação de serviços de qualidade superior. Essa ênfase na experiência do cliente e nas considerações de otimização da rede ATM explica por que a América do Norte é a região líder em atividades de terceirização de ATM em todo o mundo. A América do Norte conseguiu aumentar os seus serviços de terceirização de ATMs devido ao seu setor bancário avançado e ao aumento da digitalização do setor bancário.

Europa

O crescimento do mercado europeu é impulsionado pelas necessidades de eficiência operacional

Vários serviços de gestão de ATM na Europa também foram justificados devido à necessidade de eficiência operacional dos bancos, bem como à necessidade crescente de fornecer serviços acessíveis à população bancária. Além disso, a regulamentação é uma grande preocupação, com ênfase na segurança, especialmente nos dados dos clientes, obrigando os bancos a contratar fornecedores externos para todas as suas necessidades de conformidade. Isso garante que os sistemas ATM sejam implantados de maneira ideal em toda a região, sem comprometer a confiabilidade e a satisfação do cliente.

Ásia

O crescimento do mercado asiático é impulsionado pela urbanização e pela procura

A contribuição da Ásia para o mercado de terceirização de ATM tem sido em grande parte atribuída à rápida expansão da economia, bem como à urbanização, que resultou num maior nível de procura de serviços bancários e acessibilidade de dinheiro. Países como a China e a Índia estão a actualizar os seus sistemas ATM, o que por sua vez levou a que os bancos onde existem tais sistemas externalizassem a gestão destes sistemas, de modo a operarem de forma eficiente e reduzirem os custos envolvidos. Além disso, os níveis crescentes da classe média, juntamente com o surgimento da banca digital, são factores responsáveis ​​pelo crescimento dos serviços ATM. Claramente, este cenário em mudança tem um grande potencial para os prestadores de serviços de outsourcing oferecerem serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes regionais de uma forma heterogénea.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os avanços tecnológicos impulsionam o crescimento do mercado e as capacidades de serviço"

O crescimento do mercado de terceirização de ATM também está sendo impulsionado pelo avanço tecnológico e pelas novas capacidades de serviço que operam os principais atores do mercado. Estão a oferecer serviços adicionais que incluem gestão de numerário, detecção de fraudes e análise de dados, criando mais valor para entidades financeiras. Além disso, estas empresas melhoram o seu desempenho e alcance de mercado através de alianças estratégicas e fusões, que por sua vez promovem o crescimento da indústria.

Lista das principais empresas de terceirização de ATM

• Cardtronics (EUA)
• Fis (EUA)
• Asseco (Polónia)
• Burroughs (EUA)
• Avery Scott (África Ocidental)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: Desenvolvimentos recentes no mercado de terceirização de ATM destacam a tendência crescente de instituições financeiras fazerem parceria com fornecedores especializados como Diebold Nixdorf. Tais parcerias visam atualizar e aumentar a densidade das instalações ATM, melhorar a qualidade dos serviços aos clientes, aumentar a eficiência do trabalho e diminuir despesas. A terceirização da responsabilidade operacional dos ATM permite que as instituições financeiras se concentrem exclusivamente nos processos de negócios centrais, bem como obtenham o máximo proveito da tecnologia mais recente e da prestação eficiente de serviços para oferecer soluções bancárias autônomas e eficientes aos clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.