Tomardização do ATM Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (terceirização de monitoramento de caixas eletrônicos, terceirização de operações de caixas eletrônicos e terceirização completa do ATM), por aplicação (modo no banco e modo off-bank) e previsão regional para 2033

Visão geral do mercado de terceirização de caixas eletrônicos

O tamanho do mercado de terceirização de caixas eletrônicos foi estimado em US $ 22591,71 milhões em 2024 e espera -se que ele cresça de US $ 23337,24 milhões em 2025 para US $ 24902,91 milhões em 2033. O CAGR do mercado (taxa de crescimento) deve estar em torno de 3,3% durante o período de previsão (2025 - 2033).

O mercado ATM terceirizado expresso está se expandindo rapidamente, porque mais e mais organizações financeiras buscam melhorar o desempenho organizacional e minimizar as despesas relacionadas às operações de caixas eletrônicos. A terceirização de caixas eletrônicos é o ato de terceirizar a responsabilidade geral de gerenciar, manter e financiar as máquinas automatizadas para provedores de serviços de terceiros. Permite que os bancos e as instituições financeiras direcionem suas energias e se concentrem principalmente nas ofertas do Serviço Bancário, dependendo da aptidão dos varejistas de terceiros. A crescente necessidade de melhorar o atendimento ao cliente e as tendências emergentes da aplicação de novas tecnologias aos processos de negócios estão, por sua vez, contribuindo para o crescimento desse mercado.

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Principais descobertas

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de terceirização de caixas eletrônicos foi de US $ 22.591,71 milhões em 2024, deve crescer para US $ 23.276,32 milhões em 2025 e excederem US $ 24.902,91 milhões em 2033, com um CAGR de 3,3%.

• Principais driver de mercado:Os bancos estão reduzindo até 20% em custos operacionais, terceirizando serviços de caixas eletrônicos, levando contratos em larga escala com fornecedores de terceiros em redes urbanas e rurais.

• Principais restrições de mercado:As ameaças cibernéticas crescentes e a infraestrutura desatualizada continuam a atormentar os provedores de serviços - mais de 68% dos caixas eletrônicos terceirizados ainda operam no software herdado a partir de 2023.

• Tendências emergentes:O monitoramento ATM baseado em nuvem está ganhando tração; Mais de 43% das novas instalações agora incluem análise de desempenho em tempo real e recursos de diagnóstico remoto.

• Liderança Regional:A Ásia-Pacífico detém a liderança, graças às enormes redes de caixas eletrônicos em países como a Índia-onde mais de 250.000 caixas eletrônicos são implantados, com quase 60% gerenciados por vendedores de terceirização.

• Cenário competitivo:O mercado é moderadamente consolidado, com cerca de 15 atores globais dominando contratos, incluindo Diebold Nixdorf, Euronet e NCR Corporation.

• Segmentação de mercado:Por tipo de serviço, o reabastecimento e a manutenção em dinheiro mantêm uma participação dominante, representando quase 47% das atividades de ATM terceirizadas em todo o mundo.

• Desenvolvimento recente:Em 2024, o ICICI Bank assinou um acordo com a AGS Transact Technologies para terceirizar mais de 10.000 caixas eletrônicos nas cidades de Nível-2 e Tier-3, concentrando-se no aumento do acesso ao setor bancário rural.

Impacto covid-19

"A indústria de terceirização de caixas eletrônicos inicialmente teve um efeito negativo, mas eventualmente acelerou devido ao aumento da demanda por soluções bancárias sem contato e remotasDurante a pandemia covid-19"

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda superior ao esperado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O mercado global de terceirização de caixas eletrônicos foi afetado pelo Covid-19, e seu primeiro golpe foi nos negócios de terceirização de caixas eletrônicos por meio de bloqueio e baixas pegadas resultantes. Consequentemente, como as transações em dinheiro formaram grande parte dos mercados financeiros, houve provisão e aprimoramento dos caixas eletrônicos, à medida que a terceirização se concentrava na diminuição dos custos operacionais das instituições. A mudança também alimentou uma demanda por mais serviços gerenciados, pois os bancos destinados a expandir o acesso aos clientes e melhorar a prestação de serviços em meio à crise. No final, é bastante evidenciado que a pandemia desempenhou um papel fundamental ao destacar a importância de terceirizar e expandir o mercado pela transformação de instituições de acordo com o comportamento do consumidor e as dificuldades operacionais.

Última tendência

"O crescimento do mercado é impulsionado por avanços em tecnologia e inovação"

Uma característica impressionante do mercado de terceirização de caixas eletrônicos é o uso crescente de altas tecnologias, como recirculação de caixa e identificação biométrica. Essas inovações melhoram a segurança e a eficiência operacional da logística de caixa e, assim, melhoram o desempenho do caixa eletrônico. Da mesma forma, a integração de análise de dados permite que os provedores de serviços gerenciem melhor o fluxo de caixa, além de fornecer a eles resultados em tempo real no desempenho dos caixas eletrônicos. Esse foco na tecnologia também aprimora o valor geral dos clientes e ajuda a reduzir os custos operacionais e, portanto, aumentar a lucratividade entre as instituições financeiras.

Segmentação de mercado de terceirização de caixas eletrônicos

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado na terceirização de monitoramento de caixas eletrônicos, terceirização de operações de caixa eletrônico e terceirização completa de caixas eletrônicos

• Terceirização de Monitoramento ATM: A terceirização de monitoramento de caixas eletrônicos refere -se à prática de delegar as responsabilidades de supervisão e monitoramento das redes de caixas eletrônicos para provedores de serviços ou a outros agentes. Todos esses provedores de serviços aplicam o modelo tecnológico no rastreamento das transações, identificando as atividades fraudulentas e abordando o alerta dos sistemas em um sentido real. Ajuda a evitar a divisão do foco entre os caixas eletrônicos e os principais negócios bancários e também garante uma operação segura e eficiente dos caixas eletrônicos.

• Terceirização de Operação ATM: Na terceirização de Operação dos ATMs, o gerenciamento real do caixa eletrônico em termos de distribuição de caixa e o suporte técnico e do cliente é realizado por outras empresas contratadas pelas instituições financeiras. Esse segmento auxilia os bancos a controlar as despesas de operações enquanto aprimoram a prestação de serviços através da terceirização de provedores de serviços especializados em ATM. Quando se trata de terceirização, as instituições podem melhorar a experiência do usuário e a disponibilidade eficiente de caixas eletrônicos o tempo todo.

• Terceirização total do ATM: Através da terceirização total do ATM, todas as atividades associadas ao caixa eletrônico, como instalação, corrida, reparo e reabastecimento de dinheiro, são feitas por terceiros. Esse modelo possibilita que as organizações terceirem totalmente os desafios associados ao gerenciamento de caixas eletrônicos e, ao mesmo tempo, aproveitem os serviços profissionais e o avanço técnico. Por fim, a terceirização total é benéfica de uma maneira que ajude os bancos a atingir eficiência, redução de custos e direção estratégica na condução de suas operações, em vez de serem uma preocupação preocupada em atender aos requisitos do caixa eletrônico.

Por aplicação

Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado no modo no banco e no modo fora do banco

• Modo no banco: o modo no banco indica a situação de caixas eletrônicos nas agências bancárias, onde, por sua vez, o gerenciamento é terceirizado para aprimorar o atendimento ao cliente através do uso das máquinas. Esse modo é direcionado a bancos que desejam fornecer acesso a serviços de dinheiro e bancos sem precisar afastar os clientes das instalações bancárias. Ao delegar as operações dos caixas eletrônicos do Banco, os bancos podem aumentar a eficiência na prestação dos serviços em que se especializam, garantindo que as máquinas funcionem corretamente.

• Modo fora do banco: o modo fora do banco significa que as caixas eletrônicas são colocadas em agências bancárias não tradicionais criadas, como pontos de venda, shopping centers e aeroportos. O mesmo permite que os bancos, por exemplo, aumentem seus negócios de caixas eletrônicos, melhorando o serviço de fornecer dinheiro aos consumidores sem realmente gerenciar essas máquinas. Se alguém pode adicionar as redes dos caixas eletrônicos ao existente, ou seja, essa pesquisa é muito vantajosa para a instituição.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

"A eficiência de custos impulsiona o crescimento do mercado e a lucratividade do banco"

A eficiência de custos no gerenciamento de operações financeiras é um dos fatores que impulsiona o crescimento do mercado de terceirização de caixas eletrônicos. Os bancos realizam a terceirização de gerenciamento de caixas eletrônicos, o que diminui seus custos operacionais que acompanham funcionários, manutenção e até processamento de dinheiro. Isso permite uma alocação mais eficaz de recursos e concentração nas tarefas bancárias existentes, levando a um aumento na lucratividade.

"Melhorar a experiência do cliente impulsiona o crescimento do mercado"

Outra tendência que influencia o mercado de terceirização de caixas eletrônicos é o desejo de aumentar a experiência do cliente nos bancos. Envolvendo terceiros, os bancos podem garantir que seus caixas eletrônicos estejam sempre operacionais, atendidos, atualizados e equipados. Isso garante satisfação para os clientes, que, por sua vez, usam mais os serviços dos bancos e se tornam clientes fiéis.

Fator de restrição

"Preocupações de segurança impedem o crescimento do mercado e a confiança das instituições financeiras"

Um dos principais impedimentos para o crescimento do mercado de terceirização de caixas eletrônicos é o crescente medo de ameaças de segurança e privacidade. Os temores de violações de dados relacionadas ao ATM e fraude do consumidor, que colocam dados em risco, podem fazer com que as instituições financeiras relutaem em contratar os serviços do gerenciamento de caixas eletrônicos. Tais estratégias também exigiriam a implantação de círculos, bancos e empresas de pagamento de procedimentos de segurança e conformidade mais robustos antes de resolver a terceirização.

Oportunidade

"As tecnologias em evolução aumentam o crescimento do mercado por meio de serviços aprimorados"

No geral, as tecnologias em evolução e a expansão contínua do mercado de terceirização de caixas eletrônicos apresentam inúmeras oportunidades para desenvolvimento adicional. Por exemplo, como resultado do confinamento, a maioria dos clientes começou a confiar mais em serviços bancários móveis, o que resultou em bancos também adotando a estratégia antropomórfica digital. É provável que isso tenha um impacto positivo nos negócios, pois um espectro mais amplo da clientela será atraído pelos serviços aprimorados.

Desafio

"Os avanços tecnológicos desafiam o crescimento do mercado e a conformidade da segurança"

Um dos obstáculos mais importantes do mercado de terceirização de caixas eletrônicos é a crescente velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias e o requisito constante para o desenvolvimento de sistemas de segurança eficazes. Essas ameaças variam com o tempo, e isso significa que as instituições financeiras devem garantir que os serviços de terceiros atendam aos mais novos requisitos de segurança; Isso por si só implica custos adicionais e diminuiu a simplicidade. Além disso, a maioria das operações vitais é tratada por fornecedores de terceiros cuja credibilidade afeta a confidencialidade dos dados e a segurança do sistema. No entanto, atingir esses requisitos de segurança além do privilégio de terceirização pode ser uma tarefa assustadora para bancos e provedores de serviços. 

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Mercado de terceirização de caixas eletrônicos idéias regionais

América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte é impulsionado pela adoção de tecnologia

A América do Norte detém a maior participação de mercado de terceirização de caixas eletrônicos devido aos sistemas bancários avançados e à crescente tendência de instituições financeiras que adotam soluções habilitadas para a tecnologia. O mercado de terceirização de caixas eletrônicos dos Estados Unidos também é fundamental a esse respeito, pois os bancos começaram a entregar a gestão de caixas eletrônicos para terceiros em um movimento que visa aumentar a eficiência e o corte de custos. Isso criou uma rivalidade saudável entre os prestadores de serviços da região, que promove desenvolvimentos e prestação de serviços de qualidade superior. Essa ênfase na experiência do cliente e nas considerações de otimização da rede ATM explica por que a América do Norte é a região líder nas atividades de terceirização de caixas eletrônicos em todo o mundo. A América do Norte conseguiu aumentar seus serviços de terceirização de caixas eletrônicos devido ao seu setor bancário avançado e ao aumento da digitalização do setor bancário.

Europa

O crescimento do mercado da Europa é impulsionado pelas necessidades de eficiência operacional

Vários serviços de gerenciamento de caixas eletrônicos na Europa também foram justificados devido à necessidade de eficiência operacional dos bancos, bem como à crescente necessidade de fornecer serviços acessíveis à população bancária. Além disso, a regulamentação é uma grande preocupação, com ênfase na segurança, especialmente nos dados do cliente, atraindo bancos a envolver fornecedores externos para todas as suas necessidades de conformidade. Isso garante que os sistemas de caixas eletrônicos sejam implantados de maneira ideal em toda a região, sem comprometer a confiabilidade e a satisfação do cliente.

Ásia

O crescimento do mercado da Ásia é impulsionado pela urbanização e demanda

A contribuição da Ásia para o mercado de terceirização de caixas eletrônicos foi amplamente atribuída à rápida expansão da economia e à urbanização, o que resultou em um nível mais alto de demanda por serviços bancários e acessibilidade ao dinheiro. Nações como a China e a Índia estão atualizando seus sistemas de caixas eletrônicos, o que por sua vez levou a bancos onde esses sistemas existem terceirizando o gerenciamento desses sistemas, a fim de operar com eficiência e reduzir os custos envolvidos. Além disso, os níveis crescentes da classe média, juntamente com o surgimento do banco digital, são fatores responsáveis pelo crescimento dos serviços de caixas eletrônicos. Claramente, esse cenário em mudança tem um grande potencial para que os provedores de terceirização ofereçam serviços que atendam às necessidades dos clientes regionais de maneira heterogênea.

Principais participantes do setor

"Os avanços tecnológicos impulsionam o crescimento do mercado e os recursos de serviço"

O crescimento do mercado de terceirização de caixas eletrônicos também está sendo impulsionado pelo avanço tecnológico e pelos novos recursos de serviço que os principais atores do mercado operam. Eles estão oferecendo serviços adicionais que incluem gerenciamento de dinheiro, detecção de fraude e análise de dados, criando mais valor para entidades financeiras. Além disso, essas empresas aumentam seu desempenho e alcance no mercado por meio de alianças e fusões estratégicas, o que, por sua vez, promove o crescimento da indústria.

Lista das principais empresas de terceirização de caixas eletrônicos

• Cardtronics (EUA)
• FIS (EUA)
• Asseco (Polônia)
• Burroughs (EUA)
• Avery Scott (África Ocidental)

Desenvolvimento principal da indústria

Outubro de 2024: Desenvolvimentos recentes no mercado de terceirização de caixas eletrônicos destacam a crescente tendência de instituições financeiras em parceria com fornecedores especializados como o Diebold Nixdorf. Tais parcerias destinam -se a atualizar e aumentar a densidade das instalações para caixas eletrônicos, melhorar a qualidade dos serviços para os clientes, aumentar a eficiência do trabalho e diminuir as despesas. A terceirização da responsabilidade operacional do ATM permite que as instituições financeiras se concentrem apenas nos processos de negócios centrais, além de obter ao máximo a mais recente tecnologia e a entrega eficiente de serviços para oferecer soluções bancárias autônomas eficientes para os clientes.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças de oferta e demanda dominantes que afetam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo ações de concorrentes significativos do mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias -chave adaptadas para o quadro de tempo antecipado. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado, profissionalmente e compreensivelmente.