Tamanho do mercado de chips automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ICs lógicos, ICs analógicos, microcontroladores e microprocessadores e memória), por aplicação (chassis, trem de força, segurança e telemática & Infotain) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE AUTO CHIP

O tamanho global do mercado de chips automotivos é estimado em US$ 2.9804,65 milhões em 2026 e deve atingir US$ 5.1807,25 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,6% de 2026 a 2035.

O mercado de chips automotivos representa uma demanda crescente por semicondutores, tornando-se, portanto, um aspecto importante, pois permitem aplicações variadas em automóveis, como sistemas de segurança, motores, infoentretenimento e direção autônoma juntamente com conectividade. A inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a conectividade 5G são continuamente integradas às tecnologias automotivas, aumentando ainda mais a importância dos chips automotivos. Isto é particularmente evidente com a tendência crescente paraveículos elétricos(EVs), veículos conectados e direção autônoma, que são baseados em chips avançados e de alto desempenho. As melhorias que esses chips proporcionam em termos de funcionalidade, segurança, eficiência e experiência geral do usuário de um veículo aumentam a complexidade e a demanda cada vez maiores no setor automotivo.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE AUTO CHIP: IMPACTO DA COVID-19

"COVID-19 causou interrupções, levando a uma queda no crescimento do mercado de chips automotivos"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

No geral, o impacto do COVID-19 no mercado de chips automotivos foi predominantemente negativo e, portanto, contribuiu para uma queda maciça no crescimento do mercado. A pandemia resultou em grandes perturbações nos processos de fabrico, na produção de chips e na rede logística global, causando atrasos significativos. Os bloqueios e a diminuição da procura dos consumidores reduziram significativamente o nível de produção automóvel, diminuindo assim a necessidade direta de semicondutores automóveis. Isso desencadeou uma onda, impactando a própria indústria automobilística e intensificando a escassez de chips. Outros problemas desta natureza ainda estão a atrasar a produção setorial aos níveis anteriores à pandemia, o que constitui agora um problema para o fornecimento e o preço dos chips para automóveis.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"O crescimento do mercado de chips automotivos é impulsionado por EV, IA e autonomia"

A demanda por chips relacionados a veículos elétricos está no topo das principais tendências no mercado de chips automotivos, uma vez que o mundo está migrando para a mobilidade sustentável. À medida que a indústria automóvel acelera a sua transição para veículos eléctricos, existe agora uma necessidade crescente de tipos especiais de chips responsáveis ​​pela gestão de funções muito críticas: gestão de baterias, sistemas de motorização e infra-estruturas de carregamento. Com a IA e o aprendizado de máquina na vanguarda, a condução autônoma e os chips habilitados para sistemas de veículos inteligentes estão vendo uma demanda rápida no mercado. As tendências nesse sentido estão alterando o mercado de chips automotivos e tornando tudo uma questão de eficiência, desempenho e integração de tecnologias de ponta da próxima geração.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE AUTO CHIP

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ICs lógicos, ICs analógicos, microcontroladores e microprocessadores e memória

• ICs lógicos: Os ICs lógicos formam o núcleo da eletrônica automotiva. Os ICs lógicos realizam tarefas críticas, incluindo distribuição de energia, processamento de sinais e controle do sistema. Aplicações avançadas como sistemas de assistência ao motorista, navegação e mecanismos de segurança exigem esses chips. Portanto, à medida que as indústrias automotivas se tornam cada vez mais conectadas e autônomas, o mercado de IC lógicos também aumenta com sistemas que necessitam de processamento em maior velocidade. São indispensáveis ​​no ecossistema geral do veículo, garantindo um funcionamento suave e um desempenho ideal em vários sistemas a bordo.

• ICs analógicos: Em aplicações automotivas que exigem processamento de sinais de alta precisão, o IC analógico é crucial. Inclui controle de sensor, gerenciamento de energia e monitoramento ambiental. Esses chips são amplamente utilizados em sistemas automotivos, como iluminação e controle de janelas, além de aplicações baseadas em sensores. À medida que o setor automóvel avança para os tipos elétricos e híbridos, são ainda mais necessários sistemas de energia eficientes e gestão de energia. Os ICs analógicos permitem essa transição, proporcionando melhor eficiência na distribuição de energia e nas capacidades de armazenamento de energia. São, portanto, elementos críticos de apoio em qualquer tecnologia verde no mercado automóvel.

• Microcontroladores e microprocessadores: Microcontroladores e microprocessadores são dois dos chips mais importantes em um sistema automotivo, agora executando tarefas muito complexas como controle de motor, gerenciamento de clima e navegação. Esses chips captam informações de diversos sensores, o que permite uma ampla gama de funções, desde sistemas de entretenimento até sistemas de segurança. À medida que os veículos se tornam mais autónomos e ricos em funcionalidades, a necessidade de microcontroladores e microprocessadores mais sofisticados cresce significativamente. A capacidade de agrupar uma série de funções diferentes em um sistema ajuda a melhorar a eficiência geral do veículo e facilita avanços em recursos autônomos e de assistência ao motorista.

• Memória: Nos carros atuais, os chips de memória desempenham um papel significativo no armazenamento de dados cruciais, incluindo instruções de operação, firmware e dados de sensores em tempo real. A crescente quantidade de dados gerados pelos sistemas dos veículos, especialmente com recursos de direção autônoma, exige soluções de memória de alto desempenho. Esses chips armazenarão e recuperarão todos os dados necessários para diagnosticar o veículo, navegar no veículo e garantir os sistemas de segurança. Com mais automação e conectividade na indústria automotiva, os chips de memória continuarão evoluindo com maior complexidade e maior volume de dados, que são essenciais para os veículos da próxima geração.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Chassis, Powertrain, Segurança e Telemática e Infoentretenimento

• Chassi: Os chips automotivos na aplicação do chassi supervisionam as estruturas mecânicas que garantem a segurança no bom andamento de qualquer veículo. Portanto, isso garantirá que o veículo tenha melhores sistemas de suspensão, direção e freios. Na verdade, à medida que os proprietários de automóveis continuam a procurar soluções para veículos autónomos, a sua complexidade irá evoluir, com estas tecnologias integrando e utilizando suspensões activas e monitorização online das estradas. Esta tendência estimulará ainda mais a inovação e o crescimento no mercado de chips automotivos, especialmente no segmento de chassis.

• Powertrain: As aplicações em powertrains dependem fortemente de chips automotivos para controlar vários aspectos do desempenho do motor, distribuição de energia e gerenciamento de emissões. Com a indústria migrando para veículos elétricos e híbridos, os chips que otimizam o uso e a eficiência energética estão em maior demanda. Esses chips também desempenham um papel crítico na maximização da eficiência de combustível e no controle da potência do veículo sob diversas condições de direção. O desenvolvimento de sistemas de trem de força, especialmente de motores elétricos, é o que impulsiona o avanço e a eficiência dos chips automotivos.

• Segurança: Os chips automotivos também estão envolvidos em aplicações de segurança, pois gerenciam sistemas críticos como airbags, frenagem, detecção de colisão e sistemas avançados de assistência ao motorista. Esses chips processam dados em tempo real dos sensores para garantir que as medidas de segurança sejam ativadas com rapidez e precisão durante emergências. Com o aumento da pressão regulatória e os consumidores exigindo níveis mais elevados de segurança, há uma necessidade crescente de chips que melhorem a proteção dos veículos. À medida que as tecnologias evoluem para veículos totalmente autónomos, espera-se que o mercado de chips de segurança experimente um crescimento significativo, impulsionado pela integração de sistemas de segurança mais complexos.

• Telemática e infoentretenimento: O crescimento do mercado de chips automotivos é acelerado em aplicações de telemática e infoentretenimento com a crescente tecnologia de carros conectados. Os chips suportam sistemas de navegação modernos que possuem recursos como atualizações de tráfego em tempo real, infoentretenimento e comunicação entre veículos. À medida que os consumidores preferem cada vez mais sistemas de veículos mais inteligentes e integrados, a procura por estes chips telemáticos e de infoentretenimento está a aumentar. Com o surgimento da tecnologia 5G, esses chips forneceriam uma ampla base de conexão que forneceria atualização em tempo real e até suportaria recursos autônomos, como carros sem motorista.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Crescimento da procura por veículos elétricos e autónomos"

O mercado automóvel global está a tornar-se principalmente elétrico e, com a condução autónoma, este é, portanto, um dos principais impulsionadores do mercado de chips automóveis. À medida que evolui o interesse dos consumidores e dos fabricantes em se tornarem mais sustentáveis, também evolui a procura de semicondutores mais robustos que sejam capazes de lidar com coisas complexas, como a gestão avançada de baterias ou o tratamento da eficiência energética e o processamento de dados. Automóveis autônomos exigem chips de alta qualidade para lidar com algoritmos de aprendizado de máquina sobre sistemas de navegação e sensores. O ritmo rapidamente acelerado de adoção de EV e desenvolvimento de veículos autônomos significa crescimento contínuo no mercado de chips automotivos.

"Avanços tecnológicos em eletrônica automotiva"

A eletrônica automotiva também está na vanguarda, o que levou à necessidade de chips mais complexos. IA, aprendizado de máquina e tecnologias de conectividade como 5G estão transformando o design dos veículos. Essas tecnologias exigem chips para processar grandes volumes de dados em tempo real e suportar conectividade contínua, ao mesmo tempo que permitem funcionalidades autônomas. Com novos avanços no nível de sofisticação e integração dos veículos, a necessidade de chips de alto desempenho continua a crescer para apoiar a expansão deste sector.

Fator de restrição

"COVID-19 interrompeu as cadeias de fornecimento de chips automotivos, dificultando a recuperação do crescimento do mercado"

A pandemia COVID-19 expôs claramente vulnerabilidades na cadeia de suprimentos para o crescimento do mercado de chips automotivos em todo o mundo. As paralisações de fábricas, a escassez de matérias-primas e os desafios logísticos resultam em atrasos na produção e no envio desses componentes-chave. A escassez de semicondutores apoia o processo de produção automotiva. Em termos de empresa, as empresas enfrentaram atrasos nos cronogramas de produção. Embora estejam em vigor algumas iniciativas para recuperar e restabelecer as suas cadeias de abastecimento, os efeitos dessas perturbações continuam a repercutir em todas as partes da indústria, o que significa que a recuperação é apenas uma preocupação para o mercado de chips automóveis.

Oportunidade

"O crescente setor de EV impulsiona o crescimento e a inovação do mercado de chips automotivos"

À medida que os governos e as pessoas mudam cada vez mais o seu foco para os veículos eléctricos devido aos seus benefícios, a exigência de chips especializados pode representar enormes oportunidades para o mercado de chips automóveis. Esses chips são essenciais para gerenciar o trem de força, os sistemas de bateria e a eficiência energética em veículos elétricos. À medida que mais e mais fabricantes de automóveis investem pesadamente em tecnologia EV e os governos fornecem incentivos para promover transportes limpos, o mercado de chips automotivos verá um lado positivo nesta tendência. Além disso, a inovação nos sistemas de gestão de energia e a eficiência das baterias continuarão a alimentar a procura de chips automóveis no setor dos VE.

Desafio

"A escassez de semicondutores dificulta o crescimento do mercado de chips automotivos, exigindo colaboração"

O principal problema que o mercado de chips automotivos enfrenta atualmente é a contínua escassez de chips semicondutores. Precipitada pela perturbação nas cadeias de abastecimento durante a pandemia, esta escassez criou estrangulamentos na indústria automóvel, de modo que a produção de veículos ocorre mais tarde. Com múltiplas aplicações para diversos usos em veículos, a dependência da indústria automobilística do abastecimento constante a obriga a buscar menor volume de produção. Os fabricantes de automóveis e a indústria de semicondutores têm, portanto, de colaborar para criar alternativas de longo prazo, como novas unidades de produção e diversificação das cadeias.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE AUTO CHIP

América do Norte

"O crescimento do mercado de chips automotivos da América do Norte é impulsionado pela inovação, EVs"

A América do Norte lidera o mercado mundial de chips automotivos, pois possui grande produção automotiva e inovação em tecnologias automotivas. O mercado de chips automotivos dos Estados Unidos é um dos contribuintes mais importantes para o domínio da região, já que grandes produtores automotivos como Tesla, General Motors e Ford se concentram em veículos elétricos e autônomos. Espera-se que a crescente penetração de tecnologias de veículos conectados, recursos apoiados por IA e infraestrutura de veículos elétricos aumente a demanda por semicondutores de última geração. Além disso, a América do Norte está a dar maior importância à I&D com enormes investimentos em tecnologias automóveis de última geração, aumentando assim ainda mais a proporção da região no mercado global de chips automóveis.

Europa

"O mercado europeu de chips automotivos cresce com veículos elétricos, regulamentações e inovação"

Os fabricantes de automóveis mais reconhecidos lideram atualmente a participação de mercado global de chips automotivos, que inclui Volkswagen, BMW e Daimler. Isto também contribuiu para que a Europa se tornasse num mercado principal. Esta região também está a progredir muito rapidamente no sentido de veículos eléctricos e híbridos, principalmente devido a regulamentações ambientais rigorosas e a uma procura crescente por parte dos consumidores de veículos mais ecológicos. Isto inclui a Europa, onde o forte compromisso com a sustentabilidade e a segurança será continuado e cujo desenvolvimento tecnológico em tecnologias de condução autónoma garante um mercado de chips automóveis ainda mais dinâmico na região, para além da crescente conectividade e automação a partir de tecnologias inteligentes instaladas em veículos padrão.

Ásia

"O mercado de chips automotivos da Ásia está crescendo devido à produção de EV, IA"

A Ásia é um dos principais mercados do mercado global de chips automotivos, com algumas das maiores fabricantes automotivas do mundo, como Toyota, Hyundai e Honda. A região também tem crescido rapidamente nos segmentos de produção de veículos eléctricos, liderados pela China, que deverá tornar-se líder no país periférico na adopção de VEs. O foco da Ásia na excelência da fabricação e na infraestrutura robusta da cadeia de suprimentos garante a disponibilidade de chips automotivos em toda a região. Além disso, as crescentes aplicações de IA, tecnologias de automóveis conectados e soluções de veículos inteligentes estão a impulsionar ainda mais a procura por semicondutores automóveis. A Ásia continua a ser líder em carros tradicionais e elétricos e espera-se que testemunhe um crescimento robusto no mercado de chips automotivos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"O mercado de chips automotivos cresce por meio de inovações e investimentos estratégicos"

O futuro do mercado de chips automotivos é decidido por constantes inovações e investimentos estratégicos dos grandes players do setor, como Intel, NXP Semiconductors, Qualcomm e Infineon Technologies. Por exemplo, estas empresas inovam em tecnologias de semicondutores relativamente a veículos eléctricos, condução autónoma e sistemas de veículos conectados para chips automóveis. O investimento intensivo na área de pesquisa e desenvolvimento ajudou a desenvolver soluções de ponta que melhoram a segurança, a eficiência e o desempenho do veículo. Os seus esforços no desenvolvimento de contribuições para a melhoria das evoluções das tecnologias automóveis tiveram um contributo importante para responder à necessidade mundial de chips automóveis cada vez mais sofisticados em quase todos os cantos do globo.

Lista das principais empresas de chips automotivos

• NXP Semiconductors (PAÍSES BAIXOS)
• Infineon Technologies (ALEMANHA)
• Renesas Electronics (JAPÃO)
• STMicroelectronics (SUÍÇA)
• Texas Instruments Incorporated (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Julho de 2021: A NXP Semiconductors anunciou em julho de 2021 um microcontrolador de nível automotivo especialmente projetado para gerenciamento de energia de veículos elétricos. Os projetos visam a procura cada vez maior de sistemas eficientes de gestão de energia nos veículos elétricos para promover soluções para desafios como a utilização otimizada da bateria e a distribuição de energia. Diz-se que recursos avançados integrados do microcontrolador melhoram a eficiência energética, o desempenho e a segurança. O novo produto consolida ainda mais a posição da NXP Semiconductors no mercado de chips automotivos, principalmente no segmento de veículos elétricos. Isto estabelece o caminho para um futuro mais verde e inteligente de gestão de energia na indústria.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.