Tamanho do mercado de leasing de frota automotiva, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (aberto e fechado), por aplicação (carros de passageiros, LCV e HCV) e por previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE FROTAS AUTOMOTIVAS

O tamanho global do mercado de leasing de frotas automotivas é estimado em US$ 27.582,41 milhões em 2026 e deve atingir US$ 37.324,37 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 3,4% de 2026 a 2035.

Tipo de indústria de serviços em evolução no setor automotivo, o Mercado de Locação de Frotas Automotivas envolve o aluguel de frotas para empresas que não podem comprar veículos e pagar por eles. A frota a ser locada nesses cenários pode ser pequena ou grande, podendo também abranger todos os veículos de toda a empresa. As empresas modernas utilizam fornecedores de soluções de veículos avançados e móveis, proporcionando transporte logístico às pequenas economias. A propriedade desta enorme frota necessita de muitos recursos, por isso é financeiramente viável que as empresas com frotas aluguem em vez de comprarem para fins comerciais. Esta tendência é crescente e aumentará o mercado de locação de frotas automóveis em todo o mundo.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de leasing de frotas automotivas foi de US$ 25.798,3 milhões em 2024, deve crescer para US$ 26.674,1 milhões até 2025 e exceder US$ 34.910,12 milhões até 2033, com um CAGR de 3,4%.

• Principais impulsionadores do mercado:Aumento da procura por parte de clientes empresariais – mais de 60% das grandes empresas na Europa alugaram pelo menos parte das suas frotas de veículos em 2023 para reduzir despesas de capital.

• Restrição principal do mercado:Os riscos de manutenção e de valor residual pesam fortemente, com cerca de 35% das empresas de leasing citando a depreciação dos veículos como o principal desafio nos custos operacionais.

• Tendências emergentes:A mudança para frotas elétricas está a acelerar, com mais de 120.000 veículos elétricos a bateria incluídos em contratos de leasing em toda a Europa em 2023, um aumento de quase 28% em relação a 2022.

• Liderança Regional:A Europa lidera a adoção, apoiada por uma forte penetração do leasing empresarial, onde mais de 50% dos novos registos de automóveis de empresa em 2023 foram alugados em vez de próprios.

• Cenário competitivo:A indústria tem mais de 40 grandes fornecedores globais de leasing, com as 5 principais empresas a gerir frotas superiores a 12 milhões de veículos combinadas em todo o mundo.

• Segmentação de mercado:O leasing operacional continua a ser dominante, representando mais de 65% dos contratos globais de leasing de frotas em 2023, devido aos termos flexíveis e ao menor investimento inicial.

• Desenvolvimento recente:Em 2023, vários fornecedores lançaram sistemas integrados de gestão de frotas baseados em telemática, com taxas de adoção que ultrapassaram os 30% entre as empresas multinacionais.

IMPACTO DA COVID-19

"O setor de locação de frotas automotivas teve um efeito negativo devido à pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Embora há alguns anos a maioria das pessoas fosse cética em relação ao uso de carros elétricos, hoje ele é popular como uma opção ecologicamente correta. A tecnologia não é mais incipiente. Nos próximos quatro anos, serão lançados aproximadamente 17 modelos elétricos. Por exemplo, existem agora mais de 20 rivais alemães, como o Volkswagen Golf e o Renault Zoe, que são apoiados por uma abundância de permissões. Isto, a longo prazo, é particularmente promissor. Tal como os holandeses, acreditamos que isto é realmente algo grande que está a acontecer. As empresas de leasing de frotas acreditam conjuntamente que agora haverá uma mudança tecnológica completa nos próximos dez a vinte anos. Por outro lado, haverá mudanças na forma como os operadores líderes e outras empresas conceberam a sua proposta de valor e abordarão algumas das preocupações levantadas pelo DIY. Diferentes formatos de carros elétricos já estão surgindo, mesmo que os usuários não possam comprá-los no momento.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"O mercado de locação automotiva cresce com veículos elétricos e sustentabilidade."

Uma tendência crescente no mercado de leasing automóvel diz respeito ao advento dos veículos eléctricos e à forma como as empresas estão a passar a utilizar veículos de frota verdes, deixando de lado os veículos movidos a combustível. A causa desta mudança é a necessidade de atender a noções de sustentabilidade verdadeiramente ambiciosas, bem como de menores despesas operacionais, como combustível e manutenção. Isto é acompanhado pelo governo e pela preocupação cada vez maior com o meio ambiente, o que impulsiona ainda mais a evolução da tecnologia EV e expande a sua aplicação universal. O mercado de forças de leasing, bem como as empresas de frotas, estão a começar a incorporar a telemática e a análise de dados para optimizar a gestão das frotas e suprimir outros problemas. A pressão por soluções amigas do ambiente aumenta e o ambiente é igualmente redefinido pelas frotas eléctricas à medida que vão ganhando velocidade.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE FROTAS AUTOMOTIVAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em aberto e fechado

• Indeterminado: O leasing indeterminado é um acordo ao abrigo do qual o operador da frota adquire o veículo por um período determinado em troca de assumir o risco do valor residual do veículo. No momento da devolução do arrendamento, o operador poderá ter que pagar o equivalente ao valor residual menos o valor de mercado. Este modelo oferece às empresas a oportunidade de aumentar ou diminuir o número de veículos conforme e quando necessário.

• Close Ended: O leasing fechado, por outro lado, é um contrato a prazo específico que é celebrado entre o proprietário da frota de veículos e o locatário e no final do período de locação o locatário devolve o veículo ao proprietário da frota sem risco de valor residual. Os termos são mais certos porque o pagamento final é fixo e não há responsabilidade de depreciação por parte do locatário. Assim, esta opção confere às entidades empresariais um maior nível de certeza sobre os custos de gestão da sua frota.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automóveis de Passageiros, LCV e HCV

• Automóveis de passageiros: O mercado de locação de frotas automotivas é composto principalmente por automóveis de passageiros porque os consumidores preferem acesso flexível a automóveis e preços razoáveis. O leasing é uma forma segura de oferecer às empresas modelos acessíveis para fornecer transporte pessoal aos funcionários sem ter que possuí-los por muito tempo. O aumento da tendência de urbanização e a exigência de veículos de baixa manutenção também contribuem para o crescimento deste segmento.

• VCL: As empresas que operam nos setores de entrega, logística e serviços para PMEs alugam frequentemente VCL. Por serem pequenos e eficientes em termos de combustível, são ideais para empresas que necessitam de veículos utilitários leves e baratos. A crescente necessidade de acesso à Internet, o crescimento dos negócios B2C e a entrega no último quilómetro aumentaram o leasing de VCL.

• HCV: HCVs incluem caminhões e grandes veículos de entrega, que são contratados por empresas de logística e indústrias que necessitam de veículos de grande porte para transporte de carga. A necessidade de alugar AVCs é informada pelo fato de que possuí-los diretamente é muito caro, uma vez que exigem muito capital. Outros contribuintes incluem a crescente cadeia de abastecimento global e o negócio de serviços de frete.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Custo-benefício e flexibilidade financeira"

A principal tendência que tem forte impacto no mercado de locação de frotas automotivas é a capacidade de controle de despesas e riscos financeiros. O leasing significa que uma empresa não tem de fazer grandes gastos iniciais para a aquisição dos veículos, o que significa que a empresa é capaz de controlar os seus fluxos de caixa de forma mais eficaz. Esse modelo financeiro também economiza custos para o negócio de forma que permite redirecionar o dinheiro para outros usos nas operações. Além disso, há vantagem fiscal, que permite que as empresas prefiram a locação de frotas como forma de aquisição.

"Demanda crescente por soluções de gerenciamento de frota"

A crescente necessidade de otimizar a gestão da frota é o outro fator propulsor que tem contribuído para o crescimento do mercado. As empresas procuram sistemas mais eficientes para controlar veículos, manutenção e despesas com combustível para gerir os seus negócios de forma mais eficiente. A locação de frotas permite que as empresas incorporem telemática eficiente e tecnologias de gestão que aumentem a eficiência e reduzam os custos. Como a gestão de frotas está gradualmente adotando o uso de tecnologia, o leasing oferece a oportunidade de mudar e incorporar novas invenções.

Fator de restrição

"O aumento dos custos operacionais dificulta o crescimento do mercado, limitando a expansão do leasing de frotas"

Um dos principais inibidores da participação no mercado de leasing de frotas automotivas são os custos operacionais. Esses custos estão associados principalmente ao gerenciamento de frota que envolve manutenção, seguros, combustível e gerenciamento do estado do veículo. Esta despesa pode sobrecarregar significativamente as empresas de leasing com o aumento dos preços dos combustíveis e despesas de reparação que ocorrem continuamente. Com todas estas considerações em mente, as empresas normalmente têm dificuldade em adquirir confiança suficiente para esperarem aumentar o tamanho das suas frotas de leasing. Pela maioria dessas razões, o investimento de diversas empresas em contratos de leasing de frotas não traz muito potencial novo para o crescimento do mercado – consequentemente, o mercado permanece estrangulado.

Oportunidade

"O crescimento do mercado de leasing de frotas é impulsionado pelo aumento da demanda por EV"

As futuras oportunidades de crescimento nos mercados de leasing de frotas parecem residir na crescente procura de VE. Com a mudança de orientação e a crescente concentração na sustentabilidade e na redução da pegada de carbono, a utilização de carros elétricos no aluguer de frotas está a tornar-se mais predominante. Opções econômicas e ecologicamente corretas estão em alta demanda. Espera-se especialmente o potencial de aumento dos incentivos governamentais fornecidos para VEs. A capacidade de facilitar a mudança para VEs a um custo que não seria nada desanimador contribui para dar novas dimensões ao âmbito dos serviços. alterações nas possibilidades de oferta da gestora de frotas. O futuro verá uma mudança e todos os passos rumo ao futuro rumo à condução eléctrica na sua própria medida de dimensão, seja do lado da tecnologia ou da infra-estrutura.

Desafio

"A escalada dos custos, regulamentações e infraestrutura dos veículos limita o crescimento do leasing de frotas automotivas"

Uma grande dificuldade para o mercado de locação de frotas automotivas é o aumento dos custos dos veículos, mais especialmente no que diz respeito aveículos elétricos (VEs), que estão lenta mas gradualmente a tornar-se um elemento básico na gestão de frotas. Os custos iniciais para a instalação de veículos eléctricos e a criação de uma infra-estrutura específica para eles são outro obstáculo adicional que aumenta as pressões já aquecidas sobre o orçamento dos operadores de frota. As flutuações nos preços dos combustíveis e nos custos de manutenção também terão influência nas despesas de locação ou na perda de lucros. Além disso, o ambiente regulamentar dinâmico e as normas de emissões inter-regionais continuam a desafiar os operadores de frotas. Todos esses fatores geram incerteza financeira e limitam o crescimento do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE FROTAS AUTOMOTIVAS

América do Norte

A América do Norte tem a maior participação de mercado no mercado de locação de frotas automotivas devido à crescente demanda por locação de carros nos setores de transporte, logística e varejo. Desenvolveu estruturas de leasing, elevada penetração na gestão de frotas e um bom quadro regulamentar. Especificamente, o Mercado de Locação de Frotas Automotivas dos Estados Unidos tem uma contribuição significativa, especialmente por meio de grandes frotas operadas por frotas corporativas, governamentais e de aluguel. O mercado dos EUA está se expandindo gradualmente devido à necessidade de leasing aberto e meios acessíveis de gerenciamento de frotas de veículos. Além disso, o crescimento da tecnologia de rastreamento e gerenciamento de frotas aumenta o crescimento do mercado na indústria automobilística global. Os Estados Unidos têm uma economia forte, bem como estruturas empresariais, tornando-os assim um membro firme da América do Norte.

Europa

O impacto da Europa no crescimento do mercado de leasing de frotas automotivas é significativo, com uma boa infraestrutura e alta demanda por serviços de frota de diversos setores. Sendo a redução das emissões de carbono a sua preocupação e sustento, tem-se verificado um aumento no aluguer de veículos eléctricos, nomeadamente na Alemanha e em alguns outros países, como o Reino Unido e a França. A Europa possui uma forte estrutura regulatória que apoia opções de leasing para empresas e frotas governamentais. A mobilidade como serviço continua a ser o fator impulsionador do aumento do mercado, incluindo a eficiência de custos. Embora as organizações se esforcem por maximizar a gestão de frotas, a Europa continua a ser um mercado-chave para vários produtos inovadores de aluguer de frotas de empresas. Em termos de mobilidade verde, a região fortalece-se ainda mais no que diz respeito à eficiência da gestão da frota.

Ásia

A Ásia desempenha um papel fundamental na expansão do mercado de mobilidade, uma vez que conseguiu efetivamente entrar no mercado de aluguer de frotas de veículos. A riqueza recente e as regiões industriais da Ásia trouxeram a urbanização e o progresso económico, criando vastas oportunidades de mercado. Os serviços de leasing de frotas até hoje estão em rápido crescimento porque as novas oportunidades que os novos negócios criaram para o benefício das pessoas vieram do boom dos negócios e do crescimento de novas indústrias. As grandes fábricas de automóveis e a crescente importância dos veículos elétricos são os principais fatores que influenciam o negócio de leasing de frotas na Ásia. O aluguer de frotas crescerá significativamente na China e na Índia, e tem perto de metade da população mundial com uma enorme classe média emergente. O comércio electrónico também influenciou a tendência, porque hoje mesmo os veículos alugados estão a revelar-se mais valiosos para a logística e o transporte. O apoio do governo em termos de políticas aquecidas e de desenvolvimento infra-estrutural também desempenhou um papel na aceleração desta ascensão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Parcerias como LeasePlan e Shell impulsionam o crescimento do mercado de leasing de frotas automotivas"

Os principais players do setor contribuem significativamente para mudar e inovar o mercado de locação de frotas automotivas, pois oferecem opções flexíveis de locação e inovação e adoção de novas tecnologias. Esses componentes tornam o produto uma perspectiva pronta para inovação, dados os mercados atuais e emergentes. Empresas como a LeasePlan e a Shell Fleet Solutions estariam em vantagem neste aspecto, uma vez que estabeleceram parcerias com parceiros de infra-estruturas. Por exemplo, a parceria da LeasePlan com o fornecedor norte-americano de carregamento modular e de lítio denominado ChargePoint permitiria aos seus clientes instalar estações de carregamento. Isto posicionaria perfeitamente tudo o que envolve um VE na história, uma vez que a Shell oferece efectivamente aos seus clientes a opção de comprar electricidade nas estações nos Estados Unidos e nos seus postos de abastecimento nos países europeus. A Shell também opera a famosa central eléctrica de Battersea e oferece aos seus inquilinos afiliação a fontes renováveis.

Lista das principais empresas de leasing de frotas automotivas

• Marcas Glesby (EUA)
• LeasePlan (EUA)
• AutoFlex AFV (EUA)
• Locação de Velcor (EUA)
• Roda (Índia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2024: SG Fleet, uma empresa inovadora e maior de gestão de frotas e soluções de leasing de veículos, convidou a Pacific Equity Partners (PEP) para assumir o controle da empresa após uma oferta de US$ 1,2 bilhão. A oferta não vinculativa de US$ 3,50 por ação representou um prêmio de 31% em relação ao recente preço de fechamento da SG Fleet pela empresa. A SG Fleet, que opera mais de 277.000 veículos na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, observou que o seu lucro líquido aumentou para 89,7 milhões de dólares no ano até junho, à medida que cresce a procura por veículos com baixas e sem emissões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.