Tamanho do mercado de seguros automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (terceiros, abrangente, roubo, incêndio e outros), por aplicação (usuário pessoal, empresa, frota e outros) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS

O tamanho global do mercado de seguros automotivos é estimado em US$ 215.987,52 milhões em 2026 e deve atingir US$ 2.70429,35 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 2,6% de 2026 a 2035.

Muitos proprietários de veículos optam por seguros para se protegerem financeiramente contra acidentes, danos por roubo e desastres naturais, protegendo-os também de responsabilidades para com terceiros. O sistema de seguros consiste em múltiplas opções de cobertura que incluem seguro de responsabilidade civil para proteção de terceiros em acidentes e também cobre seguro de colisão para proteção do veículo segurado e seguro abrangente para defesa contra incidentes como roubo ou vandalismo. A apólice de seguro oferece benefícios médicos para lesões relacionadas a acidentes e protege os motoristas que encontram motoristas culpados não segurados. O seguro automotivo é uma proteção obrigatória para muitas nações, a fim de fornecer segurança financeira aos proprietários de veículos e às pessoas que enfrentam danos causados ​​por seus carros. As taxas de prémio de seguro dependem do histórico de condução dos segurados em combinação com o seu tipo de veículo, juntamente com a sua localização geográfica e comportamento de utilização, que decorre de uma abordagem baseada no risco para esta indústria.

O mercado moderno de seguros automotivos se estende por territórios mundiais devido à expansão do número de proprietários de veículos e às regulamentações governamentais oficiais, bem como a uma tendência ascendente nos incidentes de colisão rodoviária. A América do Norte uniu forças com a Europa e a Ásia-Pacífico para formar regiões de mercado essenciais porque os Estados Unidos e a China, juntamente com a Índia, apresentam padrões de crescimento notáveis. O progresso tecnológico recente inclui seguros baseados em telemática que permitem às seguradoras avaliar o comportamento do condutor através deGPSe dados de IoT criando assim tarifas premium personalizadas. As apólices de seguro sofrem mudanças devido ao surgimento de veículos elétricos porque esses carros possuem padrões de risco distintos combinados com mudanças nas despesas de reparo. A transformação digital tornou-se uma realidade para a indústria através do processamento de sinistros habilitado por IA, juntamente com a prevenção de fraudes baseada em blockchain, bem como a emissão de apólices digitais. As seguradoras intensificam sua rivalidade criando apólices de seguro baseadas no uso e de pagamento conforme você dirige para fornecer opções de cobertura flexíveis aos seus segurados. O mercado de seguros automóveis transformará os seus modelos de cobertura e lidará com os riscos emergentes que resultam da crescente popularidade dos veículos autónomos e das tecnologias de mobilidade inteligente durante os próximos anos.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de seguros automotivos foi de US$ 205.179,48 milhões em 2024, deve crescer para US$ 210.500 milhões até 2025 e exceder US$ 256.897,04 milhões até 2033, com um CAGR de 2,6%.

• Principais impulsionadores do mercado:O aumento da propriedade de veículos e o aumento dos acidentes rodoviários estão a impulsionar o crescimento, com mais de 1,4 mil milhões de veículos em circulação em todo o mundo em 2024.

• Restrição principal do mercado:Os prémios elevados e as questões de acessibilidade limitam a adoção, uma vez que quase 18% dos proprietários de automóveis nas economias emergentes continuam sem seguro em 2024.

• Tendências emergentes:O seguro baseado na utilização está a ganhar força, com aproximadamente 22% das seguradoras a oferecer apólices baseadas na telemática em 2024.

• Liderança Regional:A América do Norte lidera o mercado, representando cerca de 33% da cobertura total de seguros, impulsionada por regulamentações rigorosas e tecnologias avançadas de veículos.

• Cenário Competitivo:O mercado está fragmentado com mais de 50 grandes players, incluindo Allstate, Geico e State Farm, cobrindo coletivamente quase 60% do mercado dos EUA.

• Segmentação de mercado:Por tipo de apólice, a cobertura abrangente domina, representando cerca de 55% do total de apólices a nível mundial em 2024.

• Desenvolvimento recente:Em 2024, várias seguradoras introduziram plataformas de processamento de sinistros baseadas em IA, reduzindo o tempo de liquidação de sinistros em até 35% e aumentando a satisfação do cliente.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Mercado Teve Efeito Positivo Devido à Demanda por Soluções de Gestão de Risco

A guerra Rússia-Ucrânia tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado reflectido pelo aumento da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis anteriores à guerra.

Embora a guerra Rússia-Ucrânia tenha criado perturbações predominantes em muitas empresas, também teve alguns resultados de alta qualidade na indústria de seguros automóveis, especialmente para seguradoras que oferecem cobertura completa. Com a guerra a aumentar as tensões geopolíticas e a aumentar a procura de respostas de controlo de risco, as seguradoras têm conseguido cobrar taxas mais elevadas para reflectir os perigos percebidos multiplicados. Além disso, as perturbações na cadeia de abastecimento mundial e os atrasos no fabrico de automóveis resultaram num aumento do custo dos automóveis novos, aumentando o custo dos activos segurados. Isto deu às seguradoras a opção de alternar suas políticas e técnicas de precificação, consequentemente, aumentando a receita. Além disso, a luta induziu uma tendência para opções de cobertura mais especializadas e de alto valor, nas quais as seguradoras podem cobrar taxas pelo fornecimento de segurança personalizada contra danos ou perdas de capacidade em zonas de batalha ou regiões de alto risco.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"O aumento dos prêmios de seguros levou os consumidores a buscar ativamente opções mais acessíveis, impulsionando o crescimento do mercado"

O mercado de cobertura veicular está atualmente passando por grandes ajustes em função de diversas variáveis. O aumento das taxas de cobertura fez com que os consumidores procurassem ativamente opções extras com boa relação custo-benefício, resultando em compras e trocas de cobertura extra. Esta tendência está a ser impulsionada pela utilização de mais encargos de sinistros, o que pode ser atribuído a causas como a frequência prolongada de coincidências, custos de reparação multiplicados e o uso crescente de tecnologia progressiva de veículos. Além disso, a integração de telemática e modelos de seguros baseados na utilização está a ganhar reputação, com taxas individualizadas dependendo do comportamento de condução de uma pessoa. A ascensão dos veículos elétricos (EVs) cria novos problemas, pois geralmente geram sinistros maiores e mais intensos do que os carros comuns. Além disso, a criação de novos sistemas de protecção nos automóveis actuais tem impacto nos cálculos dos prémios, com as seguradoras a considerar esta geração enquanto avaliam as ameaças.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Terceiros, Abrangente, Roubo, Incêndio e Outros

• Seguro contra terceiros: O seguro contra terceiros protege outra pessoa, veículo ou propriedade contra perdas e responsabilidades causadas pelo veículo coberto. É uma necessidade legal em muitos países, mas não cobre danos ao carro do segurado.

• Seguro abrangente: O seguro abrangente cobre muitos riscos, incluindo danos a veículos, responsabilidade civil, roubo e desastres naturais. É apropriado para proprietários de veículos que desejam a melhor proteção financeira contra diversos perigos.

• Seguro Roubo: O seguro roubo cobre expressamente os prejuízos financeiros causados ​​pelo roubo do veículo segurado. Também pode cobrir danos se o carro estiver faltando peças ou for vandalizado.

• Seguro contra incêndio: O seguro contra incêndio cobre perdas causadas por incêndios não intencionais, explosões ou quedas de raios. Esta cobertura oferece reembolso por perda de veículo devido a ocorrências relacionadas a incêndio.

• Outros: cobertura contra colisões, proteção contra danos pessoais e cobertura para motoristas não segurados são exemplos de opções adicionais de seguro automóvel. Essas apólices cobrem riscos como despesas médicas, incidentes de atropelamento e danos não relacionados a colisões.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado como Usuário Pessoal, Empresa, Frota e Outros

• Usuário Pessoal: O seguro automóvel pessoal protege os proprietários de veículos individuais contra perdas financeiras causadas por acidentes, roubos ou danos. Destina-se a proprietários de veículos particulares que utilizam seus veículos para viagens pessoais e atividades não comerciais.

• Empresa: O seguro automotivo da empresa cobre veículos pertencentes e operados por empresas. Esta política protege contra danos, reclamações de responsabilidade e perigos relacionados ao uso dos funcionários.

• Frota: O seguro de frota cobre muitos veículos sob uma única apólice, tornando-o uma opção acessível para organizações com um grande número de carros, caminhões ou vans de propriedade da empresa. Ele simplifica o gerenciamento de seguros e, ao mesmo tempo, fornece cobertura abrangente para empresas de transporte comercial e logística.

• Outros: Outros usos de seguro automotivo podem incluir cobertura para aluguel de carros, serviços de carona ou motoristas de alto risco. Esses seguros atendem a necessidades específicas, como uso temporário, direção no exterior ou opções de cobertura personalizadas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                    

Fatores determinantes

"O aumento da propriedade de veículos e a expansão da indústria automotiva impulsionam o mercado"

O crescimento mundial do mercado de seguros automóveis decorre da compra de automóveis por parte das pessoas devido ao aumento do rendimento disponível combinado com a urbanização e a expansão do estatuto de classe média, especialmente nas economias em desenvolvimento. A procura do mercado por cobertura de seguros aumenta porque as pessoas continuam a comprar automóveis tanto para uso doméstico como para necessidades empresariais. A indústria automotiva se expande constantemente à medida que as empresas inovam os sistemas automotivos e comercializam anualmente tanto o transporte de veículos elétricos quanto lançamentos de novos modelos. Vários governos em todo o mundo necessitam do seguro automóvel como um requisito obrigatório para fornecer salvaguardas financeiras entre proprietários de veículos e terceiros, após incidentes que alimentam o avanço do mercado. O crescimento global do mercado recebe apoio do requisito essencial de seguro que as instituições não bancárias e os bancos exigem para os seus programas de leasing e financiamento. A taxa de produção de veículos e o crescimento do volume de vendas impactam diretamente a crescente demanda do mercado por apólices de seguros, que se destaca como um fator essencial de expansão do mercado.

"O aumento de acidentes rodoviários e requisitos regulatórios rigorosos expandem o mercado"

O crescimento do mercado de seguros automotivos está acelerando devido ao aumento da frequência de acidentes rodoviários combinado com o aumento dos roubos de veículos, juntamente com danos aos veículos causados ​​por desastres naturais. O crescente congestionamento do tráfego nas áreas urbanas cria múltiplos perigos nas estradas, o que resulta no aumento dos sinistros de seguros. A expansão do mercado exige que as seguradoras desenvolvam coberturas de seguros inovadoras, adaptadas às necessidades individuais dos clientes. A aplicação do seguro obrigatório em todo o país tornou-se um requisito legal para proteger as pessoas feridas em acidentes rodoviários causados ​​por terceiros. A exigência de um seguro válido produz múltiplas penalidades legais e suspensões de licenças, além de multas pesadas que levam os proprietários de veículos a manter uma cobertura ininterrupta. A indústria de seguros automóveis tem registado um crescimento contínuo porque a evolução das regulamentações sobre a protecção do cliente, tais como sinistros sem dinheiro e emissão de apólices digitais, tornaram os seguros mais simplificados e acessíveis aos consumidores.

Fator de restrição

"Alto nível de concorrência e saturação do mercado impedem o crescimento do mercado"

Sinistros fraudulentos e fraudes em coberturas são questões restritivas importantes no mercado de cobertura de veículos, afetando a lucratividade e a estabilidade econômica das organizações de cobertura. Atividades fraudulentas como acidentes encenados, sinistros exagerados e documentação falsa não causam mais perdas financeiras para as empresas, mas também aumentam as taxas mais elevadas para os segurados legítimos. A crescente sofisticação de esquemas fraudulentos, auxiliados pelo uso de manipulação virtual e jóias fraudulentas preparadas, tornou difícil para as seguradoras atacar e impedir tal atividade. Além disso, atrasos na liquidação de declarações devido à exigência de verificação e pesquisa rigorosas minam a consideração e o orgulho dos clientes, representando uma enorme tarefa para as seguradoras.

Oportunidade

"Personalização orientada por IA, segmentação por nicho de mercado e integração com tecnologias emergentes apresentam uma oportunidade significativa para o produto no mercado"

O aumento da cobertura baseada no uso (UBI) e dos planos globais baseados em telemática, que oferecem sistemas individualizados de alto nível, dependendo do comportamento de direção do homem ou da mulher, representa uma grande possibilidade no domínio da cobertura automóvel. Com a combinação de IoT e geração de veículos conectados, as seguradoras também podem monitorar comportamentos em tempo real, como velocidade, hábitos de frenagem e distância, permitindo-lhes oferecer taxas competitivas e econômicas. Essa mudança está atraindo clientes experientes em tecnologia que optam por planos de seguro personalizados em vez dos convencionais de primeira classe. Além disso, o advento dos carros elétricos (EVs) e dos automóveis autônomos cria um novo mercado para as seguradoras, uma vez que esses carros avançados necessitam de cobertura personalizada ideal para seus elementos de risco específicos e taxas de reparo.

Desafio

"A retenção e o envolvimento do usuário podem ser um desafio potencial"

Um grande problema na região de cobertura automóvel é a complexidade crescente da avaliação de perigo à medida que os carros autossustentáveis ​​e eléctricos se tornam mais, e não invulgares, introduzindo incerteza na força de vontade de responsabilidade e nas taxas de reparação. Com o aparecimento da geração autônoma, as concepções convencionais de culpabilidade da força motriz estão mudando para o software e o dever do produtor, resultando em ambiguidade criminal e regulatória. As seguradoras devem rever os seus modelos de subscrição para ter em conta os riscos relacionados com falhas de software, questões de segurança cibernética e tomada de decisões automóveis alimentadas por IA. Além disso, embora os veículos elétricos estejam se tornando cada vez mais populares, eles têm taxas de reparo e substituição consideráveis ​​devido à tecnologia de bateria cara e à infraestrutura de reparo limitada, tornando difícil para as seguradoras oferecerem prêmios baratos.

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INSIGHTS REGIONAIS DE SEGURO AUTOMOTIVO

• América do Norte

A América do Norte lidera a participação no mercado de seguros automotivos devido às suas altas taxas de posse de veículos e intensas leis de cobertura. A infraestrutura de política bem instalada da região, juntamente com a telemática moderna e os modelos de seguros baseados no uso, desenvolveram o mercado de seguros automotivos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como melhor doador, desempenham um papel crítico devido ao seu mercado competitivo e às modernas estruturas de seguros virtuais. O mercado dos Estados Unidos é popular com uma combinação de seguradoras convencionais e startups voltadas para a tecnologia que oferecem planos personalizados baseados no comportamento de condução. Além disso, o uso crescente de veículos elétricos e autônomos na América do Norte obrigou as seguradoras a criar novos modelos de avaliação de risco. A estrutura regulatória estável do país, bem como as preocupações extensas sobre responsabilidades por acidentes, contribuem para a contínua necessidade de seguro automóvel.

• Europa

A Europa tem uma posição de destaque no mercado de seguros automóveis, graças a planos devidamente regulamentados e a uma próspera empresa de produção de veículos. O local oferece grande atenção às seguradoras instaladas que oferecem diversas opções de seguro, incluindo responsabilidade civil de 0,33, planos completos e modelos de pagamento conforme a pressão. Muitos países europeus têm leis intensas que exigem que os proprietários de veículos tenham, no mínimo, um seguro de responsabilidade civil fundamental, o que garante uma procura regular do mercado. Com uma ênfase crescente na sustentabilidade, as seguradoras estão a desenvolver planos específicos para veículos eléctricos e híbridos. Além disso, a Europa tem estado na vanguarda da incorporação da telemática avançada nos seguros, permitindo preços personalizados com base na utilização de dados em tempo real. Políticas rigorosas de segurança nas avenidas e tendências de digitalização em evolução definem a dinâmica de seguros do local, garantindo o crescimento e a inovação do mercado a longo prazo.

• Ásia

A Ásia-Pacífico emergiu como uma força proeminente dentro do empreendimento comercial de cobertura de automóveis, graças à rápida urbanização, ao aumento da propriedade de automóveis e ao desenvolvimento do foco na segurança financeira. A região abriga vários dos mercados automóveis de crescimento mais rápido do setor, o que contribui para o aumento dos serviços de seguros. Países como China, Índia e Japão desempenham um papel crucial no crescimento do mundo devido à conversão das demandas dos consumidores e aos avanços tecnológicos. Muitas seguradoras usam IA e análises estatísticas massivas para aprimorar a avaliação de ameaças e a interação com os clientes. Os seguros baseados na utilização da energia e na telemática tornaram-se cada vez mais famosos, especificamente entre os jovens condutores. Além disso, os governos da região estão a promulgar políticas de seguro mais fortes para defender a segurança nas ruas, tornando o seguro automóvel uma componente importante da posse de veículos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Uma enorme variedade de atores afeta o mercado de seguros de automóveis, incluindo seguradoras tradicionais, disruptores digitais e organizações especializadas. Essas empresas variam em tamanho e abrangência, oferecendo uma ampla gama de produtos, desde a simples cobertura de veículos até ofertas mais especializadas, como cobertura total baseada na utilização. Seguradoras grandes e bem estruturadas, com presença mundial, desempenham um papel vital, utilizando as suas enormes bases de clientes e grandes redes de agentes. Em avaliação, startups e seguradoras em crescimento estão aproveitando a inovação, aproveitando a análise de dados, a inteligência artificial e a automação para simplificar métodos, aumentar a experiência do cliente e reduzir custos. Além disso, as relações com os grupos de geração são cada vez mais importantes para influenciar o destino do mercado de cobertura automóvel.

 Lista das principais seguradoras automotivas

• Companhia de Seguros Allstate (EUA)
• RAC Motoring Services (Reino Unido)
• Companhia de seguros de acidentes progressivos (EUA)
• Clements Worldwide (EUA)
• GEICO (EUA)
• NFU Mutual (Reino Unido)
• Seguro Zhongan (China)
• ABIC Inc (Canadá)
• CPIC (China)
• Companhia Estadual de Seguros Mútuos de Automóveis(NÓS.)
• RSA Insurance Group plc (Reino Unido)
• Grupo de Seguros de Zurique (Suíça)
• Allianz SE (Alemanha)
• PICC (China)
• Assicurazioni Generali (Itália)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024:Dida colaborou com a JD Auto e a JD Allianz Insurance para capitalizar novas perspectivas no mercado de reposição automotiva. Este acordo utilizará a base de usuários de carpooling da Dida para fornecer soluções de seguros personalizadas e serviços automotivos aprimorados. Também combinará os serviços automotivos da JD Auto e as ofertas especializadas da JD Allianz Insurance nas operações da Dida, criando oportunidades de sinergia.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

O estudo conduz uma análise aprofundada do mercado usando uma análise SWOT completa, fornecendo insights significativos sobre desenvolvimentos futuros e caminhos de crescimento prospectivos. Ele avalia os principais elementos que impactam o crescimento do mercado, como tendências do setor, comportamento do cliente e melhorias técnicas. Ao investigar diversas categorias e aplicações de mercado, o estudo identifica importantes fatores e restrições de crescimento, fornecendo uma imagem abrangente da dinâmica do mercado. Marcos históricos e tendências atuais são meticulosamente pesquisados ​​para oferecer contexto e identificar áreas maduras para inovação e investimento.

O mercado tem um enorme potencial, alimentado pelas mudanças nas preferências dos clientes e pelos avanços tecnológicos. Factores como o aumento da procura de soluções sustentáveis, novos desenvolvimentos e maior penetração no mercado contribuem para a sua perspectiva optimista. Apesar dos desafios, como os obstáculos regulamentares e as restrições da cadeia de abastecimento, os líderes da indústria continuam a inovar e a adaptar-se, resultando num forte crescimento. À medida que as preferências dos consumidores mudam para a sustentabilidade e a eficiência, é provável que a indústria prospere, alimentada por alianças estratégicas, actividades de investigação e a adopção de tecnologia de ponta para responder a uma variedade de exigências.