Tamanho do mercado de aço automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (aço de baixa resistência, HSS convencional e AHSS), por aplicação (veículo comercial e veículo de passageiros) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE AÇO AUTOMOTIVO

O tamanho global do mercado de aço automotivo estimado em US$ 157.167,39 milhões em 2026 e deve atingir US$ 183.504,87 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% de 2026 a 2035.

O mercado de aço automotivo é uma parte importante do mercado geral da indústria automotiva, onde existem diversas categorias de aços que são utilizadas na construção de veículos para proporcionar resistência e segurança ou para reduzir peso. Com a necessidade de satisfazer a procura dos consumidores por veículos eficientes em termos de combustível e a pressão regulamentar para reduzir as emissões, os fabricantes de automóveis procuram o AHSS para aumentar o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir o peso. O mercado apresenta avanços ativos nas tecnologias de processamento de aço e um aumento constante na cooperação entre fabricantes de aço e empresas automobilísticas. Com a crescente quota de mercado dos veículos eléctricos, parece haver uma tendência para o mercado siderúrgico do sector automóvel enfrentar novas exigências, o que abre oportunidades e ameaças.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de aço automotivo foi de US$ 141.744,33 milhões em 2024, deve crescer para US$ 146.396,07 milhões até 2025 e exceder US$ 165.497,27 milhões até 2033, com um CAGR de 5,3%.

• Principais impulsionadores do mercado:O aumento na produção de veículos eléctricos está a remodelar a procura de aço – os VE utilizam quase 40% mais aço avançado de alta resistência em comparação com os veículos ICE para equilibrar o peso da bateria.

• Restrição principal do mercado:A volatilidade dos preços do aço está a revelar-se difícil nos ciclos de aquisição – os preços das bobinas laminadas a frio nos EUA saltaram mais de 60% entre meados de 2020 e o início de 2022, impactando o planeamento da oferta.

• Tendências emergentes:A redução de peso continua a ser uma prioridade máxima – os fabricantes de automóveis estão cada vez mais a recorrer ao aço bifásico e aos graus TRIP, que representam agora mais de 22% das aplicações estruturais em plataformas de automóveis modernos.

• Liderança Regional:A Ásia-Pacífico lidera a produção e o consumo, com a China sozinha produzindo mais de 57% do aço automotivo mundial em 2023, impulsionada por uma base local de fabricação de automóveis em expansão.

• Cenário Competitivo:O mercado é dominado por cerca de 15 players globais, com ArcelorMittal, Nippon Steel e POSCO controlando quase 45% da produção mundial de aço para automóveis.

• Segmentação de mercado:O aço plano detém a maior parte, representando cerca de 68% do uso em carrocerias e chassis de automóveis devido à sua moldabilidade e relação resistência-peso.

• Desenvolvimento recente:No final de 2023, a Tata Steel Europe anunciou uma nova linha de aços automotivos moldáveis ​​de ultra-alta resistência voltados para plataformas EV, alegando melhoria no desempenho em colisões em 15% em relação aos graus anteriores.

IMPACTO DA COVID-19

"A indústria siderúrgica automotiva teve um efeito negativo devido às paralisações da COVID-19 durante a pandemia"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 em curso forçou o encerramento de muitas indústrias transformadoras e afectou negativamente a procura de aço automóvel no início. Mas, quando a indústria começou a se concentrar na fabricação de veículos elétricos, acessórios mais leves e materiais que atendessem às novas regulamentações, o mercado encontrou uma nova base e começou a crescer. A dinâmica durante a pandemia favoreceu esforços intensificados em direção à sustentabilidade e à eficiência de combustível que foram elementos definidores na indústria de automação; certamente, desencadeou novos investimentos em tecnologias AHSS em soluções de aço automotivo. Não só ajuda a rejuvenescer o mercado, mas também garante o crescimento a longo prazo, uma vez que a indústria automóvel se volte para a sustentabilidade pós-pandemia.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"O uso do AHSS impulsiona o crescimento do mercado para veículos leves e com baixo consumo de combustível"

Na indústria automotiva hoje, existem diversas tendências de mercado; alguns dos mais proeminentes incluem o uso de aço avançado de alta resistência, foco na consciência ambiental, uma porcentagem maior do mercado de veículos elétricos e assim por diante. Destes, o AHSS destaca-se porque permite aos fabricantes de automóveis criar veículos que são leves, mas mais fortes e mais eficientes em termos de combustível do que os seus homólogos. Isso se tornou necessário devido aos padrões de emissão cada vez mais rígidos e ao melhor desempenho desejado pelos consumidores. Como as montadoras estão começando a se esforçar por melhores designs e, simultaneamente, por reduções de peso dos automóveis, a produção de AHSS emergiu como uma importante área de preocupação para a indústria manufatureira.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE AÇO AUTOMOTIVO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em aço de baixa resistência, HSS convencional e AHSS

• Aço de Baixa Resistência: O aço de baixa resistência é aplicado principalmente na indústria automotiva, onde é necessária a produção de peças e construções flexíveis que possam ser facilmente dobradas, por exemplo, painéis internos e outros pequenos achados que não necessitam de alta resistência. Embora possua menor resistência à tração em comparação com o laminado a frio, seu preço relativamente barato, bem como facilidade de usinagem, é o motivo pelo qual é usado em alguns aspectos da construção automotiva. É usado normalmente para produzir componentes de maneira barata e onde o desempenho é um fator moderado.

• HSS e AHSS convencionais: Aço de alta resistência (HSS) e aço avançado de alta resistência (AHSS) são usados ​​devido às suas altas relações resistência/peso, que têm sido particularmente importantes em elementos estruturais e aplicações relacionadas à segurança em automóveis. Esses materiais permitem que os fabricantes de automóveis reduzam o peso e, ao mesmo tempo, aumentem a capacidade do veículo de resistir a colisões, o que aumenta a economia de combustível e a segurança. AHSS oferece particularmente princípios de design automotivo contemporâneo com relação ao desempenho, segurança e sustentabilidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado emVeículo Comercial& Veículo de Passageiros

• Veículos Comerciais: No segmento de veículos comerciais, o aço automotivo é fundamental para a fabricação de peças estruturais como chassis e chassis, bem como estruturas de carrocerias de cargas. Alguns desses automóveis são fabricados para suportar situações difíceis durante o transporte de itens volumosos; portanto, os fabricantes usam aço de alta resistência para melhorar a durabilidade desses veículos. Esta aplicação é especialmente importante para setores como transporte e construção devido às necessidades de confiabilidade e proteção dos veículos.

• Veículo de passageiros: Os aços automotivos são facilmente aplicados em automóveis de passageiros na construção da carroceria, portas e reforços de segurança para maior durabilidade sem comprometer o peso do automóvel. Dos metais, o aço avançado de alta resistência (AHSS) é muito popular no aumento da economia de combustível, segurança e desempenho. Este segmento cria demanda por materiais novos e leves baseados em aço, que atenderão às necessidades dos consumidores por veículos seguros e eficazes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"A demanda por veículos leves alimenta o crescimento do mercado de aço automotivo"

Outro estímulo importante para o crescimento do mercado siderúrgico automotivo é a demanda cada vez maior por veículos leves, cujo objetivo é melhorar a economia de combustível e as emissões dos automóveis. O investimento na utilização de aço de alta resistência está aumentando para formar materiais substitutos que permitem veículos mais leves da indústria automotiva sem comprometer a segurança e a resistência. Essa mudança não só permite que a empresa atenda a requisitos estritamente definidos pelos regulamentos, mas também responda aos desejos dos consumidores e ao consequente crescimento do mercado de aço automotivo.

"A produção de veículos elétricos impulsiona o crescimento do mercado para tecnologias siderúrgicas avançadas"

O aumento da produção de veículos elétricos (VEs) é outro fator que estimula o mercado siderúrgico automotivo. À medida que a indústria automóvel avança no sentido da eletrificação, os fabricantes de automóveis necessitam de materiais componentes que proporcionem elevada densidade energética e apoiem o desempenho geral do veículo. Esta tendência resulta num aumento da investigação de novas tecnologias de aço adequadas para utilização em VEs para aumentar o crescimento da indústria siderúrgica automóvel.

Fator de restrição

"Flutuações nos custos das matérias-primas dificultam o crescimento do mercado"

Talvez um dos fatores limitantes mais formidáveis ​​para o aço automotivo seja o custo variável das matérias-primas, como os minérios de ferro e a sucata de aço. As flutuações nos preços das matérias-primas custam aos fabricantes de aço, que, por sua vez, podem transferir esses custos para os fabricantes de automóveis e até para os utilizadores finais. Esta incerteza representa uma grande desvantagem no investimento em novas tecnologias e inovações no mercado siderúrgico automotivo, desacelerando assim a taxa de crescimento global do mercado.

Oportunidade

"Práticas sustentáveis ​​promovem o crescimento do mercado"

Um novo impulso notável para o mercado siderúrgico automotivo é a economia circular sustentável. As montadoras estão sob pressão para reduzir suas emissões e, portanto, o surgimento de aço reciclado e métodos de formação ecologicamente corretos. Eles melhoram a inovação de outros processos na fabricação de aço, ajudando os produtores de aço a criar métodos ecologicamente corretos que sejam padrão no mercado. Utilizando estes nós específicos de sustentabilidade, o mercado siderúrgico automotivo pode garantir um lugar no novo cenário da revolução verde no mercado automotivo.

Desafio

"Materiais substitutos ameaçam o crescimento do mercado"

O mercado global de aço automotivo dos fabricantes de veículos enfrenta uma grande ameaça decorrente da disponibilidade e uso de materiais substitutos, como alumínio e compósitos. Tais materiais tendem a ser leves e mais resistentes à corrosão do que alguns materiais tradicionais; portanto, podem levar a melhorias na eficiência do combustível e, em geral, no desempenho do veículo. Isto se deve a tempos econômicos desafiadores, bem como a uma revolução nas estruturas onde as montadoras procuram e encontram novos designs e métodos de fabricação; os fabricantes de aço precisam seguir o exemplo para conquistar o mercado. Estas pressões para inovar, mas ao mesmo tempo controlar os custos, continuam a ser um desafio no setor siderúrgico automóvel e podem comprometer o crescimento e a rentabilidade das empresas do setor.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE AÇO AUTOMOTIVO

América do Norte

América do Norte impulsiona o crescimento do mercado em consumo e inovação de aço automotivo

A América do Norte é o maior consumidor de aço automotivo devido à sua indústria manufatureira bem desenvolvida, ao maior investimento da indústria siderúrgica em tecnologia aprimorada e à forte indústria automotiva. O mercado siderúrgico automotivo dos Estados Unidos também está centralmente conectado a esse domínio, à medida que os principais produtores e fornecedores de automóveis se esforçam para inovar o AHSS para melhorar a eficiência dos automóveis e a ecologia. Além disso, os fabricantes regionais de aço cooperam com os fabricantes automotivos no desenvolvimento de aço automotivo que atenda a regulamentações exigentes. Juntos, esses fatores colocam a América do Norte em uma posição vantajosa como ator-chave em uma rede de mercados siderúrgicos automotivos.

Europa

O foco da Europa na sustentabilidade impulsiona o crescimento do mercado

Assim, a Europa desempenha um papel considerável no mercado do aço automóvel através do foco no aumento da utilização de tecnologias na produção de automóveis e nas preocupações ecológicas. A área é estabelecida com vários produtores automotivos importantes que reconhecem o AHSS pela maior segurança, eficiência e redução de peso de seus veículos. Além disso, as políticas ambientais exigentes obrigam as empresas siderúrgicas europeias a integrar inovações em tecnologias relacionadas com o ambiente e a reciclagem, aumentando assim a sustentabilidade do aço automóvel. Este compromisso com as mudanças verdes colocou a Europa numa posição estratégica para tomar de forma sensata e proactiva as medidas necessárias para uma indústria automóvel mais sustentável.

Ásia

O foco da Europa na sustentabilidade impulsiona o crescimento do mercado

A Ásia detém notável participação no mercado de aço automotivo devido a uma indústria automobilística em rápido crescimento, principalmente na China, Japão e Índia. Os produtores de aço desta região também estão a preparar-se para incorporar tecnologias avançadas de aço de alta resistência, ou AHSS, em resposta à necessidade mundial de tornar os automóveis mais leves e de melhorar a economia de combustível. Além disso, o desenvolvimento de infra-estruturas e a urbanização são essenciais na Ásia, que exige aço automóvel para a expansão da indústria automóvel. Com o aumento da produção de veículos elétricos na Ásia, como os carros elétricos, o aço automotivo também tem potencial para maior penetração devido aos usos emergentes do aço.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Inovação e alianças impulsionam o crescimento do mercado em avanços do aço automotivo"

O mercado de aço automotivo tem visto grandes avanços e mudanças por parte dos principais players do mercado por meio de inovação e alianças estratégicas. Líderes proeminentes nesta indústria envolvem-se na investigação e desenvolvimento de aço de alta resistência (AHSS) e introduzem processos de produção ecológicos. Os fabricantes de aço de supermercados e as empresas automotivas estão envolvidos no avanço tecnológico, trabalhando juntos para desenvolver novos materiais leves e fortes para a indústria automotiva.

Lista das principais empresas siderúrgicas automotivas

• ArcelorMittal (Europa)
• Baowu (China)
• POSCO (Coreia do Sul)
• ThyssenKrupp (Alemanha)
• Nippon Steel (Japão)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: A ArcelorMittal, uma das principais fabricantes de aço do mundo, lançou um novo produto de aço de alta resistência projetado especificamente para a indústria automotiva. O produto, denominado """"Aperam"""", é um aço bifásico* desenvolvido para proporcionar melhor desempenho em termos de segurança, eficiência de combustível e construção leve para veículos. Este aço faz parte do esforço da ArcelorMittal para apoiar a tendência crescente de fabricação automotiva sustentável, com o objetivo de atender a requisitos regulatórios mais rigorosos para economia de combustível e emissões, melhorando ao mesmo tempo a segurança dos veículos. Espera-se que o novo produto desempenhe um papel fundamental na redução do peso dos veículos, contribuindo assim para a eficiência energética geral e melhorias de desempenho nos automóveis modernos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.