Tamanho do mercado de seguros de automóveis comerciais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de responsabilidade civil, seguro de danos físicos), por aplicação (automóvel de passageiros, veículo comercial) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO AUTOMÓVEL COMERCIAL

O tamanho global do mercado de seguros de automóveis comerciais é estimado em US$ 170.405,46 milhões em 2026 e deve atingir US$ 321.536,61 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6,5% de 2026 a 2035.

A cobertura de seguro automóvel comercial protege os veículos comerciais contra danos acidentais, bem como incidentes de roubo, ao mesmo tempo que fornece proteção de responsabilidade. O tamanho do mercado cresceu progressivamente ao longo do tempo porque as organizações mantêm um número crescente de veículos para fins comerciais. A expansão do mercado decorre de mudanças regulatórias, aumento de acidentes e crescimento do mercado de comércio eletrônico. O setor de seguros comerciais de automóveis sustentará o crescimento mundial devido à crescente necessidade de serviços de mobilidade e operações de frota de entrega.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO COMERCIAL DE SEGURO AUTOMÓVEL - IMPACTO COVID-19

"O setor de seguros de automóveis comerciais teve um efeito positivo devido à redução de sinistros durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Seguros Automóvel Comercial sofreu grandes perdas na era da pandemia COVID-19 porque ambas as operações comerciais diminuíram substancialmente e o tráfego rodoviário diminuiu drasticamente. Os bloqueios implementados, combinados com as restrições, fizeram com que as operações comerciais e os transportes caíssem consideravelmente, pelo que as empresas necessitavam de menos cobertura. As empresas que operam nos setores de transporte e logística reduziram as suas frotas de veículos, o que fez com que as taxas de prémios diminuíssem juntamente com uma diminuição nos novos requisitos de políticas. A pandemia fez com que as seguradoras modificassem os seus sistemas de avaliação de risco porque a pandemia alterou tanto a frequência dos acidentes como os padrões de sinistros.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Crescimento do mercado de seguro automóvel comercial impulsionado pela UBI e pela tecnologia"

O Mercado de Seguros de Automóveis Comerciais demonstra grandes desenvolvimentos nos quais o seguro baseado no uso (UBI) alimentado por telemática se destaca como a principal mudança na indústria. Os programas UBI empregam dados de veículos em tempo real para medir o comportamento de condução, o que leva as seguradoras a desenvolver taxas de prémios individualizadas que motivam uma condução segura. O método melhora a precisão da avaliação de risco através de melhores avaliações dos condutores, ao mesmo tempo que cria um comportamento de condução comercial mais seguro. A expansão da frota de VE cria novos riscos e possibilidades para as seguradoras porque os VE necessitam de uma cobertura de seguro única devido aos seus custos de reparação e requisitos de manutenção específicos. Atualmente, as seguradoras oferecem essa cobertura para proteger veículos comerciais conectados contra ameaças cibernéticas, que são o foco das suas operações. As tendências do mercado indicam que as seguradoras estão adotando abordagens personalizadas baseadas em dados com práticas tecnológicas para desenvolver suas soluções.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO AUTO COMERCIAL

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Seguro de Responsabilidade Civil, Seguro de Danos Físicos

• Seguro de Responsabilidade Civil: As empresas devem ter seguro de responsabilidade civil no mercado de automóveis comerciais para se protegerem de pagar dinheiro ou enfrentar ações judiciais decorrentes de acidentes de carro que seus veículos causam a terceiros. O seguro existe para cobrir reclamações de lesões corporais e danos materiais que surjam após acidentes que determinem culpa empresarial. As empresas que operam veículos precisam de seguro de responsabilidade civil para permanecerem em conformidade com a legislação local aplicável. As empresas adquirem seguros de responsabilidade civil para se protegerem contra consequências legais porque precisam de evitar que processos judiciais aconteçam contra elas enquanto o número de veículos comerciais em operação continua a aumentar.

• Seguro de Danos Físicos: A apólice de seguro chamada Seguro de Danos Físicos permite que os proprietários de veículos comerciais consertem ou substituam seus veículos após agentes principais ou calamidades naturais e eventos de roubo. Os veículos comerciais ganham proteção contra múltiplas ameaças físicas através de coberturas abrangentes de proteção e seguro de colisão. O seguro contra danos físicos ganha cada vez mais popularidade porque o número de veículos está aumentando e os acidentes de carro estão se tornando mais frequentes. O mundo dos negócios utiliza essa cobertura para evitar longos períodos sem operações e evitar grandes impactos financeiros quando os veículos sofrem danos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais

• Automóveis de passageiros: Uma apólice de seguro do mercado automotivo comercial para automóveis de passageiros protege veículos que transportam funcionários comerciais junto com clientes ou mercadorias de empresas de transporte. O segmento demonstra demanda crescente devido à adoção de veículos de passageiros por entidades empresariais como ativos de transporte operacional. As pequenas e médias empresas que utilizam automóveis tanto para serviços de entrega quanto para atendimento de clientes têm aumentado a demanda nesse segmento. As empresas podem salvaguardar a sua propriedade e manter a segurança dos funcionários, bem como a segurança dos passageiros, através da adição de seguro automóvel de passageiros às suas operações.

• Veículo Comercial: Existe uma apólice de seguro de veículo comercial para veículos baseados em caminhões, bem como vans, bem como veículos grandes que atendem a fins comerciais durante o transporte de mercadorias ou movimentação de equipamentos. O seguro automóvel comercial proporciona grandes contribuições para o mercado porque as empresas precisam de frotas para apoiar as suas atividades de comércio eletrónico e operações logísticas. Estas apólices de seguro adaptam características às características dimensionais e requisitos operacionais dos diversos veículos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

"Crescimento do mercado de seguros de automóveis comerciais impulsionado pela demanda de veículos"

O crescimento mundial dos veículos comerciais é o principal fator que impulsiona o desenvolvimento do seguro automóvel comercial. As empresas que expandem as suas operações logísticas juntamente com os setores do comércio eletrónico e dos transportes necessitam de veículos adicionais. O crescente número de veículos comerciais provoca um aumento correspondente nas solicitações de cobertura de seguro, que protege os empresários de possíveis acidentes, roubos e ações judiciais. As empresas hoje precisam de cobertura de seguro como uma ferramenta essencial, uma vez que operam cada vez mais através de veículos comerciais.

"Crescimento do mercado de seguro automóvel comercial impulsionado por requisitos regulatórios"

O crescimento do mercado de seguros de automóveis comerciais influencia significativamente as diversas leis e regras rígidas que exigem cobertura de seguro de veículos. As leis de diferentes países obrigam os proprietários de veículos empresariais a manter coberturas de seguro específicas durante a condução de suas operações. A demanda por apólices de seguro aumenta porque essas regulamentações comerciais fornecem salvaguardas financeiras contra incidentes acidentais e reclamações baseadas em responsabilidade. As empresas devem seguir os regulamentos estabelecidos, uma vez que o descumprimento resulta em consequências legais, juntamente com contratempos operacionais e resultante crescimento do Mercado de Seguros de Automóveis Comerciais.

Fator de restrição

"Crescimento do mercado de seguro automóvel comercial limitado pelo aumento dos custos dos prémios"

O principal desafio que dificulta o desenvolvimento do mercado de seguros de automóveis comerciais é que as despesas com prêmios continuam aumentando. As seguradoras precisam de aumentar os seus custos de prémios porque tanto as despesas com sinistros como as despesas operacionais aumentam, o que aumenta os prémios de seguro empresarial. As empresas que operam com receitas menores enfrentam dificuldades financeiras devido ao aumento dos custos dos prémios, o que pode forçá-las a reduzir a sua cobertura de seguro ou a não cumprir as normas legais obrigatórias. A despesa financeira desencoraja as empresas de adquirirem seguros suficientes, reduzindo assim o potencial do mercado.

Oportunidade

"Crescimento do mercado de seguro automóvel comercial impulsionado pela adoção do UBI"

O Mercado de Seguros de Automóveis Comerciais pode experimentar crescimento através do aumento da utilização de seguros baseados no uso, alimentado por tecnologia telemática. As seguradoras utilizam dados de veículos conectados para criar taxas de prémio personalizadas para os condutores com base nas suas atividades reais de condução, o que aumenta a sua capacidade de prever melhor os riscos. O mercado segurador atende com eficiência empresas que necessitam de soluções customizadas e acessíveis, principalmente para serviços como logística e entrega. A adopção da telemática pelas empresas aumentará a procura de políticas de RBU, o que impulsionará a expansão do mercado. Além disso, a telemática melhora a responsabilização dos condutores, reduz as taxas de acidentes e fornece dados em tempo real para a gestão da frota. À medida que mais empresas adotam a transformação digital, as seguradoras que oferecem políticas económicas e baseadas em dados ganharão uma vantagem competitiva, promovendo a inovação e o crescimento sustentado no setor de seguros automóveis comerciais.

Desafio

"Crescimento do mercado de seguro automóvel comercial desafiado pelo aumento dos riscos"

O mercado de seguros de automóveis comerciais encontra uma dificuldade principal devido ao aumento das taxas de acidentes de trânsito e aos custos mais elevados de sinistros. O aumento dos custos de pagamento para as seguradoras aumenta os prémios empresariais devido aos custos de pagamento mais elevados. Novas ameaças provenientes de riscos cibernéticos de veículos conectados criam dificuldades para as empresas na gestão dos seus riscos e na seleção de opções de cobertura. O negócio de seguros exige ajustes rápidos às variáveis ​​de risco modernas, garantindo ao mesmo tempo taxas lucrativas e coberturas comprimidas que beneficiam as organizações. Além disso, as interrupções na cadeia de abastecimento e os atrasos na reparação de veículos contribuem para ciclos de sinistros prolongados, inflacionando ainda mais os custos. As seguradoras também devem navegar pelas pressões regulatórias e pelas leis de responsabilidade em evolução, tomando decisões oportunas de subscrição críticas para manter a competitividade e a estabilidade financeira neste cenário dinâmico.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS COMERCIAIS

• América do Norte

"Crescimento do mercado de seguro automóvel comercial impulsionado pela demanda dos EUA"

O líder do mercado de seguros de automóveis comerciais na América do Norte garante 40% das vendas globais durante 2024 porque abriga vários veículos comerciais, mantém apólices de seguro rigorosas e mantém seguradoras de alto nível dentro de suas fronteiras. O mercado de seguros de automóveis comerciais dos Estados Unidos se destaca como o principal mercado, uma vez que registrou um valor de US$ 71,1 bilhões em 2024 e espera um crescimento de 4,2% até 2024. Esse crescimento decorre da crescente demanda por seguros de automóveis comerciais, especialmente entre veículos comerciais leves e proprietários de frotas de caminhões, devido à expansão do comércio eletrônico e dos serviços de logística e transporte. Numerosas regulamentações governamentais que exigem cobertura de seguro de responsabilidade civil do motorista para veículos comerciais forçaram vários setores empresariais, como construção, transporte compartilhado e serviços de entrega, a adquirir apólices de seguro.

• Europa

"Crescimento do mercado impulsionado pela infraestrutura da Europa"

A Europa detém notável participação no mercado de seguros de automóveis comerciais devido à forte infraestrutura, apoio regulatório e inovação digital. As regiões europeias representam uma parcela importante de 35,56% do mercado geral de seguros de automóveis comerciais que operou durante 2019. A infraestrutura existente da indústria de transporte, juntamente com condições regulatórias rigorosas, empurra as empresas a adquirirem seguro completo de veículos. Os três principais países europeus, a Alemanha, juntamente com a França e o Reino Unido, formam a base crítica deste mercado porque a Alemanha lidera os números de registo de prémios, com 28,6 mil milhões de euros em 2019. A Europa apoia a expansão do mercado através da adopção de plataformas digitais, juntamente com soluções de seguros baseadas em telemática, que tornam o mercado mais eficiente.

• Ásia

"Crescimento do mercado impulsionado pela expansão da Ásia"

O setor do mercado asiático representa agora 30% da receita global do mercado de seguros de automóveis comerciais, que será vista em 2024. O crescimento industrial na região, juntamente com a expansão das operações comerciais, gerou uma maior procura por proteção de seguros de veículos comerciais. O setor de seguros automóveis comerciais recebe apoio adicional ao crescimento do mercado através de inovações tecnológicas, incluindo telemática e dispositivos IoT instalados em veículos comerciais. A China lidera entre três países, seguida pelo Japão e pela Índia, enquanto o seguro automóvel comercial chinês deverá ultrapassar os 20 mil milhões de dólares até 2032. A Ásia está a emergir como uma força essencial no mercado mundial de seguros automóveis comerciais com base na sua trajetória de crescimento prevista.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Crescimento do mercado impulsionado pela inovação e parcerias"

O Mercado de Seguros de Automóveis Comerciais experimenta influência substancial dos principais participantes do setor devido à sua liderança inovadora, suas alianças estratégicas e sua evolução de negócios digitais. As principais seguradoras, incluindo a Allianz, juntamente com a AXA e a Progressive, utilizam telemática combinada com ferramentas de IA e análise de dados para criar apólices de seguro personalizadas que melhoram a avaliação de riscos e melhoram as experiências dos clientes e as opções de cobertura baseadas na utilização. As empresas estão a construir a sua posição no mercado através da diversificação de serviços e da expansão global através de atividades de aquisição e fusão. As seguradoras utilizam seus investimentos em plataformas digitais para aumentar a eficiência do processamento de sinistros e das operações de manutenção de apólices. O mercado evolui graças a iniciativas estratégicas que levam os concorrentes a estabelecer benchmarks de desempenho para soluções comerciais de seguros automóveis.

Lista das principais seguradoras comerciais de automóveis

• PICC (China)
• Corporação Progressiva (EUA)
• Ping An (China)
• AXA (França)
• Sompo Japão (Japão)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2024: Ocorreu um desenvolvimento recente notável no mercado de seguros de automóveis comerciais, quando a Arrowhead General Insurance Agency Inc. lançou uma apólice de automóveis comerciais personalizada projetada especificamente para a indústria de construção da Califórnia. Esta nova oferta, parte do programa Commercial Auto da Arrowhead, oferece proteção direcionada para empresas relacionadas à construção e é subscrita por uma transportadora com classificação ""A"".

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.