Tamanho do mercado de aplicativos de gestão financeira central, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (baseado em nuvem, baseado na Web), por aplicação (grandes empresas, PMEs) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE APLICATIVOS PRINCIPAIS DE GESTÃO FINANCEIRA

O tamanho global do mercado de aplicações de gestão financeira central estimado em US$ 7.241,25 milhões em 2026 e deve atingir US$ 17.420,05 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 9,1% de 2026 a 2035.

O escopo da pesquisa limita-se à definição do mercado Core Financial Management Applications, que constitui as ferramentas de software destinadas a melhorar a gestão financeira das empresas. Estas aplicações são utilizadas como sistemas de controle para facilitar o gerenciamento de funções financeiras, incluindo; orçamento, contabilidade, análise de fluxo de caixa, relatórios e conformidade. Permite que diversas atividades financeiras de uma organização sejam alinhadas, precisas e mais coerentes. Devido à pressão exercida sobre as organizações, para lidar eficazmente com as atividades financeiras mais complicadas num mundo que se está a tornar rapidamente digital, as principais aplicações de gestão financeira ajudam as organizações a minimizar as possibilidades de erros, ajudam-nas a tomar melhores decisões e a satisfazer as necessidades legais definidas. Os desenvolvimentos na tecnologia de nuvem e a integração com sistemas automatizados tornam esses aplicativos precisos para acesso a dados em tempo real, podem ser facilmente ampliados e aumentam a segurança dos aplicativos. Isto impulsionou o crescimento do mercado devido a uma crescente procura pela integração de produtos financeiros, bem como à mudança do ambiente económico. Alguns dos fatores que contribuem incluem o aumento da taxa de computação em nuvem, a necessidade de métodos aprimorados de gestão financeira e o aumento da intensidade dos negócios de pequenas e grandes empresas. Além disso, a necessidade emergente de transformações digitais juntamente com certificações tem sido os principais factores que influenciam a procura destas aplicações em diversas indústrias. Com o crescente escrutínio anual das receitas e a melhoria do desempenho das operações comerciais, o mercado de Aplicações Principais de Gestão Financeira abrir-se-á ainda mais ao mercado internacional.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado principal de aplicações de gestão financeira foi de US$ 6.083,64 milhões em 2024, deve crescer para US$ 6.600 milhões até 2025 e exceder US$ 14.635,24 milhões até 2033, com um CAGR de 9,1%.

• Principais impulsionadores do mercado:A crescente procura de automatização nas operações financeiras está a impulsionar a adoção, com mais de 61% das grandes empresas a implementar soluções integradas de software financeiro.

• Restrição principal do mercado:Os elevados custos de implementação e as complexidades de integração prejudicam as empresas mais pequenas, com quase 35% das empresas de média dimensão a citarem as restrições orçamentais como uma barreira.

• Tendências emergentes:A implantação baseada na nuvem e a análise orientada por IA estão ganhando força, com 42% das novas implantações em 2023 aproveitando a previsão financeira assistida por IA.

• Liderança Regional:A América do Norte lidera o mercado, detendo cerca de 38% das instalações globais, apoiadas por infraestruturas de TI avançadas e requisitos de conformidade regulamentar.

• Cenário competitivo:O mercado está moderadamente consolidado com 22 grandes players globais controlando quase 65% das implantações de nível empresarial.

• Segmentação de mercado:Os sistemas de gestão financeira integrados com ERP representam 48% das implementações, refletindo a sua importância na gestão empresarial abrangente.

• Desenvolvimento recente:Em 2024, um fornecedor líder de software lançou um conjunto de gestão financeira baseado em IA, adotado por mais de 15 empresas multinacionais em seis meses.

IMPACTO DA COVID-19

"Mercado central de aplicativos de gestão financeiraTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Assim, há relatos de que o COVID-19 causou um ligeiro declínio na participação de mercado das Core Financial Management Applications, especialmente no início da pandemia, quando as empresas não previam investimentos em soluções digitais. Um nevoeiro financeiro impactou as decisões das organizações e a maioria hesita em investir em tecnologias que as possam ajudar a gerir melhor as suas finanças, como um sistema sofisticado de gestão financeira. Dado que a maioria das organizações sofreu perturbações nos fluxos de caixa no início do ano, a procura por novas soluções de software foi relativamente baixa no início. Além disso, algumas empresas decidiram que precisavam de prestar mais atenção a questões como a gestão de crises e reduzir as despesas relacionadas com a aquisição de novas tecnologias. Este foi especialmente o caso em indústrias que experimentaram problemas económicos inerentes ou paralisações completas; as necessidades de recursos também contribuíram para adiamentos adicionais na aquisição e implementação de software. No entanto, as empresas passaram gradualmente a apreciar o papel da automatização nos seus processos, do acesso a dados em tempo real, bem como do tratamento eficiente das suas finanças, resultando nas fases posteriores da pandemia, testemunhando uma recuperação na procura de Aplicações Principais de Gestão Financeira.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Adoção de IA e automação para maior eficiência e tomada de decisõesImpulsiona o crescimento do mercado"

Uma tendência popular no mercado de Aplicativos de Gestão Financeira Central é a maior utilização deInteligência artificial (IA)e automação em muitos processos dentro das organizações. As organizações estão incluindo ferramentas financeiras de IA na estratégia geral das organizações para melhorar a função de suposições e relatórios. Um exemplo é onde a automação nas operações financeiras significa que diversas tarefas serão realizadas com facilidade, sendo assim efetivas e eficientes. Estas soluções avançadas permitem que as organizações tomem decisões financeiras mais rápidas e informadas, impulsionando os resultados do negócio. Também promove a implementação de análises preditivas e gestão de riscos, bem como facilita previsões financeiras personalizadas que ajudarão as empresas a adaptar-se rapidamente a um ambiente em rápida evolução. Esta é a tendência que tem como característica a dependência de soluções de IA e automação, e que torna o campo da gestão financeira muito mais proativo e inteligente. E à medida que o processo de transformação digital se desenrola, esta tendência provavelmente continuará a ser o foco principal do mercado, melhorando a funcionalidade das principais aplicações de FM.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE APLICATIVOS PRINCIPAIS DE GESTÃO FINANCEIRA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em baseado em nuvem, baseado na Web

• Baseado em nuvem: Vários aplicativos emocionais principais são gerenciados em hosts remotos, permitindo maior ou menor escala, bem como rede e acesso remoto. Reduzem ainda mais os requisitos de infra-estruturas e, assim, ajudam as empresas a lidar com a gestão financeira com necessidades menores de investimento de capital.

• Baseado na Web: As aplicações financeiras são acessadas através de navegadores de internet e não é necessária sua instalação no sistema local. Eles trazem exibição em tempo real, facilidade de integração e são baratos em comparação com outras tecnologias para organizações que desejam acesso e cooperação mais fáceis.

Por jusante

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas, PMEs

• Grandes empresas: As pequenas empresas têm transações mínimas complexas e de ocorrência frequente, mas as grandes empresas precisam de soluções sofisticadas para a sua enorme escala de transações e integração com outros sistemas. Esses aplicativos possuem diversas disposições adaptáveis, mecanismos de avaliação superiores e conformidade para gerenciar as numerosas e complexas necessidades financeiras das grandes empresas.

• PME: As PME dependem de um conjunto de aplicações básicas de gestão financeira que permanecem acessíveis entre as empresas e são facilmente adotadas. Tais soluções incluem também facilidades básicas como o orçamento, a conta e o relatório para os objectivos da gestão financeira de forma a promover o crescimento e a rentabilidade.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"A crescente demanda por automação e eficiência nas operações financeiras impulsiona o mercado"

O maior fator que impulsiona o mercado de Aplicativos de Gestão Financeira Central é a necessidade de automatizar tarefas financeiras. Quando as organizações procuram meios de racionalizar as suas atividades e minimizar a diversidade nos seus processos, a utilização de aplicações que atendam aos principais requisitos do negócio, como contabilidade, faturação e preparação de relatórios, torna-se inevitável. As automações reduzem os níveis de influência humana direta, têm custos operacionais justos e melhoram a precisão dos procedimentos financeiros. Esses aplicativos ajudam as organizações a tomar decisões mais informadas e mais rápidas, pois fornecem estatísticas de ROI em tempo real. Novas configurações de empresas com operações internacionais e sistemas de capital muitas vezes integrados também aumentaram as necessidades de soluções financeiras informatizadas – primeiro, porque tais sistemas oferecem soluções padronizadas, facilmente escaláveis ​​e mais facilmente monitorizáveis ​​numa série de áreas funcionais e países.

"A crescente adoção de soluções baseadas em nuvem impulsionao mercado"

Outro fator que promove a progressão do mercado é a crescente popularidade das soluções de gestão financeira baseadas em nuvem, seja em organizações locais ou multinacionais. As tecnologias em nuvem proporcionam aos funcionários um acesso mais fácil aos dados financeiros, uma vez que podem trabalhar neles a qualquer hora e em qualquer lugar, ao mesmo tempo que melhoram a mobilidade e a escalabilidade. Isso atrai muito os setores que estão crescendo ou que operam em diferentes ramos. Além disso, o SaaS também oferece melhores soluções de custo para o plano, reduz custos de infraestrutura e também manutenção baixa ou insignificante dos aplicativos. No entanto, as soluções em nuvem também são mais flexíveis para integração com outros softwares empresariais, o que também otimiza as operações. À medida que o número de organizações se concentra na sua estratégia digital e procura soluções eficientes e mais acessíveis, o mercado de aplicações FM baseadas na nuvem deverá expandir-se ainda mais.

Fator de restrição

"Altos custos iniciais de implementação e complexidades de integraçãoImpedir o crescimento do mercado"

Um dos principais factores limitantes que podem afectar o desenvolvimento futuro das principais aplicações de gestão financeira são os elevados custos de implementação destes sistemas, que podem ser um problema real para muitas empresas, especialmente as pequenas e médias. Embora as soluções baseadas na nuvem tenham tornado mais barato para uma empresa adquirir um sistema de contabilidade, muitas entidades empresariais continuam a lutar com os custos de aquisição do software de contabilidade e com o treinamento e testes do software para atender aos requisitos do negócio específico. Da mesma forma, a implantação desses sistemas pode ser complexa para integração com outros sistemas já utilizados na empresa e outros sistemas legados. Alguns desses fatores podem fazer com que algumas organizações hesitem em adotar os sistemas avançados de gestão financeira, retardando assim o crescimento do mercado.

Oportunidade

"Crescente demanda por dados financeiros e tomada de decisões em tempo realCrie oportunidade para o produto no mercado"

Mais uma perspectiva importante associada ao mercado de Aplicações Core de Gestão Financeira diz respeito à exigência cada vez maior de informações financeiras em tempo real, necessárias para uma tomada de decisão mais flexível. Como as organizações precisam se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, os dados financeiros em tempo real podem ser uma vantagem. Relatórios financeiros instantâneos, análises de desempenho e relatórios orçamentários ajudam as organizações a tomar decisões rápidas devido ao suporte do aplicativo. A tendência crescente de tácticas orientadas para dados, especialmente em climas de negócios voláteis, constitui um imenso potencial de soluções de gestão financeira. Esta oportunidade é bem aproveitada em áreas como varejo, manufatura, análise de dados para comércio eletrônico e qualquer outra área que exija tomada de decisão rápida.

Desafio

"Garantindo a segurança e conformidade dos dados em sistemas de gestão financeiraPoderia ser um desafio potencial para os consumidores"

Uma das principais questões que assombram o mercado central de aplicativos de gestão financeira é a proteção de dados e a conformidade com os padrões adequados estabelecidos. Uma vez que os sistemas de gestão financeira lidam com o armazenamento e processamento de informações financeiras altamente sensíveis, a integridade e a confidencialidade de tais dados tornam-se vitais. Além disso, empresas flexíveis exigem menos conformidade com regras como GDPR e SOX, tornando necessária a introdução de sistemas seguros. A natureza relativamente global do negócio exige o processamento de grandes volumes de dados financeiros através de múltiplas entidades jurídicas em diferentes países, o que implica legislação diferente. Os negócios exigem soluções de segurança abrangentes e as leis estão em constante mudança, aumentando assim o custo e o esforço de implementação de um sistema de gestão financeira adequado.

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PRINCIPAIS APLICATIVOS DE GESTÃO FINANCEIRA PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

América do Norte

Parece que o crescimento do mercado de Aplicações de Gestão Financeira Central está bem desenvolvido na América do Norte, especialmente no mercado de Aplicações de Gestão Financeira Central dos EUA, onde existem inúmeras grandes empresas, e tecnologias financeiras tecnologicamente avançadas já se espalharam. É um dos maiores centros tecnológicos com empresas financeiras, de saúde e de retalho altamente dependentes que necessitam urgentemente de operações financeiras eficientes. O uso crescente da automação e da análise em tempo real também contribui para o desenvolvimento do mercado na região como preocupação global da América do Norte. Além disso, factores específicos do mercado, do cliente e da indústria, tais como políticas governamentais preferenciais e um maior foco na digitalização por parte das empresas privadas, bem como das organizações sancionadas na região, fazem com que esteja à frente no mercado. O atual nível de desenvolvimento e tecnologias e infraestruturas altamente desenvolvidas fazem desta região líder em maior desenvolvimento de mercado nos próximos anos.

Europa

A Europa também é considerada um mercado importante para aplicações essenciais de gestão financeira devido aos elevados padrões de regulamentação acompanhados pela elevada procura de processos de automação. As empresas na Europa continuam a procurar soluções de gestão financeira para cumprir requisitos legais específicos, incluindo o RGPD e as IFRS. A necessidade de maior transparência, divulgação em tempo real e capacidades de gestão de risco também impulsiona o mercado para cima. No entanto, a maioria dos países europeus está a incorporar tecnologias de nuvem e serviços e produtos financeiros integrados para melhorar a capacidade. As crescentes preocupações com a privacidade dos dados, o ambiente e a digitalização fazem da Europa um dos principais impulsionadores do crescimento positivo do mercado.

Ásia

A região da Ásia tem mostrado um crescimento considerável no mercado Core de Aplicações de Gestão Financeira, principalmente devido às economias jovens e crescentes dos países de primeira linha, incluindo Índia, China e os países do Sudeste Asiático, onde a empresa está experimentando uma alta adoção de soluções financeiras digitais. Com uma população crescente de pequenas e médias empresas, uma população de rendimento médio crescente e atividades económicas crescentes, são urgentemente necessários instrumentos financeiros mais eficientes. Além disso, o crescimento contínuo da tecnologia, a disponibilidade de sistemas baratos baseados na nuvem e os incentivos crescentes do governo para avançar na utilização de sistemas contribuem para a adopção de sistemas de gestão financeira.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Contribuintes de mercado proeminentes são Oracle, SAP, Microsoft, Infor, Workday e NetSuite. A maioria destas empresas fornece uma ampla gama de soluções de serviços financeiros que são adequadas para LEs, PMEs e muitos setores. Dois grandes players do mercado são Oracle e SAP, oferecendo aplicativos de ponta que atendem ao nível empresarial e oferecem excelente funcionalidade em termos de planejamento financeiro e relatórios da organização, juntamente com as leis de conformidade. Tanto a Workday quanto a NetSuite atuam no mercado de soluções em nuvem; são voltados para grandes empresas e destacam a capacidade de integração com outros processos. Os líderes destas indústrias ainda estão a criar novas formas de desenvolver os seus mercados através da integração da inteligência artificial, da aprendizagem automática e da automação.

Lista das principais empresas do mercado de aplicativos de gerenciamento financeiro

• SAP (Alemanha)
• Oráculo (EUA)
• Software Insight (EUA)
• Microsoft (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: Oracle quando apresentar seu Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) 23 em outubro de 2024. Contabilidade, relatórios e orçamento são mais simples porque esta nova versão vem com recursos integrados de IA e ML para gerenciamento financeiro. A atualização atual também é dedicada a aprimorar a previsão financeira, o cálculo quase em tempo real e a análise para suporte à decisão com a ajuda de automação aprimorada e análise de dados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de aplicativos essenciais de gerenciamento financeiro está crescendo rapidamente devido a novas demandas, como liberação de tarefas manuais rotineiras, atualizações em tempo real e conformidade estadual. Dado que muitas organizações hoje enfrentam uma pressão crescente para afinar os seus processos financeiros, bem como para utilizar a maior parte dos seus dados financeiros para apoiar o seu processo de tomada de decisão, tem havido uma procura crescente por sistemas de gestão financeira poderosos e melhorados. Das soluções disponíveis, as soluções de nuvem e de automação estão causando o impacto mais significativo e mudando o setor financeiro, proporcionando às empresas ainda mais flexibilidade, escalabilidade e economia. Como pode ser visto, ainda existem questões relativas à integração, bem como à protecção de dados, mas o avanço futuro, especialmente nos países em desenvolvimento, é gigantesco. Incluem a evolução contínua da digitalização, bem como a necessidade crescente de melhorar a prestação de serviços financeiros para colocar o mercado no caminho de um maior crescimento. O mercado central de aplicativos de gestão financeira está sendo definido para se tornar um elemento essencial do software empresarial global à medida que as empresas se concentram na aplicação das melhores práticas de relatórios financeiros e na otimização de custos operacionais. Essa tendência de crescimento será sustentada pelo avanço constante nas tecnologias de IA e nuvem para expandir a eficácia dos sistemas financeiros para os respectivos negócios.