Tamanho do mercado de seguros de crédito, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (comércio interno e comércio de exportação), por aplicação (comprador: faturamento abaixo de 5 milhões de euros e comprador: faturamento acima de 5 milhões de euros) e previsão regional para 203529

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE CRÉDITO

O tamanho do mercado global de seguro de crédito foi de US$ 13.346,73 milhões em 2026 e deve atingir US$ 16.423,62 milhões até 2035, exibindo um CAGR de 2,1% durante o período de previsão.

O produto financeiro denominado seguro de crédito protege as operações comerciais do não pagamento do comprador por meio da cobertura de pagamento. O seguro permite que as empresas obtenham o pagamento quando os clientes ficam inadimplentes devido a insolvência, falência ou riscos políticos que afetam os pagamentos do comércio internacional. O objetivo do seguro de crédito é permitir que as empresas concedam aos seus clientes empresariais prazos de pagamento mais longos, uma vez que ajuda a controlar o fluxo de caixa e diminui a dívida por falta de pagamento, bem como apoia o aumento da capacidade de vendas seguras. Seguro de crédito comercial, seguro de crédito à exportação e seguro de crédito ao consumidor compreendem diferentes formas de proteção que visam riscos únicos associados a operações específicas de crédito comercial. Quando uma empresa transfere riscos de pagamento para seguradoras através de cobertura de seguro, obtém segurança sobre as suas operações e acesso a opções superiores de financiamento bancário.

A indústria mundial de seguros de crédito demonstra um crescimento consistente devido à expansão das actividades comerciais internacionais e ao reconhecimento empresarial das práticas de gestão de risco, bem como ao aumento dos perigos de incumprimento em todos os sectores. Mais empresas realizam atividades transfronteiriças após a globalização, o que exige que utilizem o seguro de crédito como uma solução essencial de gestão de risco político e comercial. A instabilidade económica, especialmente durante o período pandémico, reforçou a necessidade de as empresas salvaguardarem os seus pagamentos futuros. As principais organizações de seguros do mercado agora personalizam as suas soluções enquanto constroem sistemas digitais que permitem avaliações rápidas de riscos e gestão de apólices. As empresas das economias emergentes irão alimentar a expansão do mercado, uma vez que pretendem defender-se de condições de crédito instáveis, ao mesmo tempo que exploram as perspectivas do comércio global.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO - IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19

"O mercado teve um efeito negativo devido a perturbações económicas"

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 teve um impacto considerável no mercado de política de crédito, especialmente durante os primeiros níveis da pandemia. A queda financeira global, os grandes confinamentos e as perturbações na cadeia de distribuição colocam pressão monetária sobre as empresas, resultando num aumento extensivo de incumprimentos de taxas e insolvências. Isto colocou uma enorme pressão sobre as seguradoras de crédito, que foram subitamente sujeitas a uma enxurrada de reclamações por parte dos segurados em busca de reembolso por faturas não pagas. Muitas seguradoras necessitaram de repensar a sua exposição ao risco e reduzir os limites de cobertura, reforçar os requisitos de subscrição ou retirar totalmente a cobertura das indústrias de alto risco. Além disso, a incerteza em torno da recuperação económica tornou difícil para as seguradoras contar com perdas no destino, resultando numa maior volatilidade do mercado. Alguns governos envolveram-se em esquemas de ajuda ou mecanismos de resseguro para ajudar a estabilizar o negócio de cobertura de crédito e garantir que pontuações de crédito alternativas estejam sempre disponíveis.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Avanços tecnológicos impulsionam o crescimento do mercado"

O Mercado de Seguros de Crédito está passando por uma tremenda transição, impulsionada por melhorias tecnológicas e mudanças nos requisitos de negócios. As seguradoras utilizam cada vez mais plataformas digitais e inteligência artificial para agilizar a subscrição, melhorar a avaliação de riscos e acelerar o processamento de sinistros, melhorando, em última análise, a eficiência operacional e a experiência do cliente. Houve uma expansão significativa das ofertas de cobertura para além do crédito comercial típico, para incluir proteção contra riscos políticos, perturbações na cadeia de abastecimento e ameaças cibernéticas, abordando uma gama mais ampla de vulnerabilidades corporativas. A crescente ênfase na sustentabilidade levou à incorporação de questões ambientais, sociais e de governança (ESG) nos produtos de seguro de crédito, em linha com as tendências mundiais em direção a práticas empresariais responsáveis. Além disso, as seguradoras estão a desenvolver soluções para pequenas e médias empresas (PME) e mercados emergentes, reconhecendo os problemas únicos que estes segmentos enfrentam na obtenção de financiamento e na gestão de riscos.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em comércio interno e comércio de exportação

• Comércio interno: O seguro de crédito comercial interno protege as empresas que vendem bens ou serviços no seu país de origem contra o não pagamento do consumidor. Ajuda a estabilizar o fluxo de caixa e reduz o risco financeiro no mercado local.
• Comércio de exportação: O seguro de crédito comercial à exportação protege os exportadores do risco de não pagamento por parte de compradores estrangeiros por razões comerciais ou políticas. É fundamental para as empresas que se envolvem no comércio transfronteiriço, uma vez que lhes dá confiança para se expandirem internacionalmente.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Comprador: Volume de negócios inferior a 5 milhões de euros, e Comprador: Volume de negócios acima de 5 milhões de euros.

• Comprador: Volume de negócios inferior a 5 milhões de euros: Esta categoria destina-se a pequenas empresas com pouco volume de negócios anual, fornecendo soluções de seguros personalizadas para cobrir as suas contas a receber. Oferece a essas organizações proteção financeira e melhor gestão de crédito.
• Comprador: Volume de negócios superior a 5 milhões de euros: Esta categoria abrange planos de seguros mais complicados e personalizáveis, concebidos para empresas de média a grande dimensão com maior volume de negócios. Facilita operações comerciais em grande escala, reduzindo os riscos de crédito e assegurando um crescimento consistente.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"O aumento das atividades comerciais e a globalização das empresas impulsionam o mercado"

O crescimento contínuo do comércio internacional, juntamente com a crescente globalização da cadeia de abastecimento, resultou numa elevada necessidade de mercado de serviços de seguro de crédito. O processo de troca de fundos através das fronteiras internacionais, juntamente com a oferta de crédito a parceiros comerciais desconhecidos, expõe as empresas a maiores riscos de incumprimento de pagamentos derivados da instabilidade económica, complexidades políticas e mudanças na dinâmica do mercado das regiões globais. O seguro de crédito gere esses riscos através da sua cobertura de segurança contra o não pagamento, que permite às empresas negociar com mais confiança e segurança financeira. As empresas que exportam produtos ou operam em mercados emergentes ou propensos a riscos precisam desta proteção, uma vez que enfrentam maiores chances de não pagamento por parte dos clientes. As empresas agora estendem os termos de contas abertas como uma estratégia competitiva porque as ajuda a adquirir e manter clientes, o que eventualmente aumenta os seus riscos de crédito. A continuidade dos negócios juntamente com o crescimento do mercado tornam-se possíveis na economia global competitiva através da utilização do seguro de crédito como uma solução essencial de gestão de risco.

"Crescente conscientização e foco na gestão de riscos no planejamento financeiro expande o mercado"

A crescente compreensão empresarial dos sistemas detalhados de monitoramento de risco acelerou fortemente o crescimento do Mercado de Seguros de Crédito. As empresas utilizam o seguro de crédito como um elemento fundamental das suas estratégias financeiras e planos operacionais devido às condições económicas aceleradas que caracterizam interrupções inesperadas na cadeia de abastecimento, juntamente com mudanças na procura do mercado e mudanças políticas internacionais. Ao garantir contas a receber através de seguros de crédito, as empresas obtêm relatórios financeiros mais sólidos e melhor capacidade para obter empréstimos. Os recebíveis com cobertura de seguro criam mais apelo para os credores, uma vez que reduzem os riscos de inadimplência e melhoram a posição de crédito. As empresas devem utilizar o seguro de crédito para preservar a sua liquidez e estabilidade financeira em tempos de incerteza económica devido aos seus benefícios. A confiança na mitigação de riscos através do planeamento estratégico leva as organizações a aumentar a sua adoção de seguros de crédito, tornando-os uma parte essencial da sua estratégia de prevenção financeira.

Fator de restrição

"A falta de consciência e compreensão entre potenciais segurados impede o crescimento do mercado"

A indústria de cobertura de pontuação de crédito é seriamente limitada devido à falta de entendimento e compreensão entre os potenciais segurados, em particular as pequenas e médias empresas. Muitas empresas ou são cegas à cobertura de crédito ou concordam com as suas milhas a uma taxa desnecessária, subestimando a ameaça financeira relacionada com faturas negligenciadas ou incumprimentos de clientes. Além disso, as complexidades das directrizes de seguro de crédito, com as suas frases, exclusões e restrições distintas, também podem desencorajar as agências de procurar seguro. O método de subscrição pode ser demorado e incluir uma enorme transparência financeira, que algumas organizações hesitam em revelar. Além disso, o negócio de cobertura de crédito é particularmente propenso a ciclos monetários; em determinada fase das crises, o desenvolvimento de taxas de incumprimento pode resultar em melhores encargos e requisitos de subscrição mais rigorosos, diminuindo a disponibilidade de cobertura.

Oportunidade

"A crescente globalização do comércio e a crescente necessidade de empresas apresentam uma oportunidade significativa para o produto no mercado"

O mercado de seguros de crédito proporciona um potencial de expansão em grande escala, impulsionado pela crescente globalização do comércio e por uma demanda crescente por instituições para se defenderem contra inadimplências. À medida que os grupos se expandem para regiões novas, muitas vezes desconhecidas, aumenta a necessidade de precauções financeiras, como a cobertura da pontuação de crédito. O impulso ascendente das plataformas virtuais e das inovações fintech também está a revolucionar a avaliação e o controlo do risco de crédito, permitindo às seguradoras fornecer soluções extra-centradas e escaláveis. Essas tecnologias oferecem monitoramento em tempo real da solvabilidade do consumidor, levando em consideração opções de seguros mais dinâmicas e flexíveis. Além disso, a crescente complexidade das redes de abastecimento e das ligações comerciais aumenta o encanto da cobertura de crédito como ferramenta de controlo de mudanças.

Desafio

"Gerenciar a exposição ao risco durante períodos de instabilidade econômica ou crises globais pode ser um desafio potencial"

Uma das tarefas mais desafiadoras para o negócio de política de crédito é minimizar a exposição ao risco durante tempos de instabilidade financeira ou crises globais.  As crises económicas, os conflitos geopolíticos e as perturbações na cadeia de distribuição podem resultar num aumento dramático dos sinistros, sobrecarregando as fontes económicas das seguradoras e provocando métodos de subscrição mais conservadores.  Isto, por sua vez, pode também acarretar encargos mais elevados ou menos opções de cobertura num momento em que as agências necessitam de assistência máxima.  Equilibrar a necessidade de fornecer seguros competitivos com rentabilidade e solvência é uma tarefa constante das seguradoras.  Outro problema é a necessidade de informação económica precisa e oportuna por parte dos tomadores de seguros e dos clientes, o que é crucial para avaliar a ameaça ao crédito, mas pode ser difícil de obter, especialmente em mercados em ascensão.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

• América do Norte

A América do Norte é um participante importante na participação do mercado de seguros de crédito, graças a uma região financeira madura, uma forte subcultura de controle de risco e uma popularidade substancial dos produtos de seguros empresariais. Os Estados Unidos são um grande contribuinte, com as empresas a utilizarem agressivamente o seguro de crédito para se protegerem contra riscos de não pagamento e garantirem melhores fluxos de caixa. O Mercado de Seguros de Crédito dos Estados Unidos também oferece soluções excepcionalmente personalizadas que são aceitáveis ​​aos desejos específicos do setor, o que permite forçar o boom do mercado. A ênfase do local na estabilidade financeira, juntamente com uma grande presença de empresas multinacionais, cria uma necessidade consistente de cobertura de crédito. A América do Norte também se beneficia da assistência governamental e de um conhecimento substancial das técnicas de mitigação do risco de crédito. A expansão de agências de pequeno e médio porte, juntamente com o comércio transfronteiriço acelerado, aumenta a importância das ofertas de seguro de crédito nas proximidades.

• Europa

A Europa domina o setor de seguros de crédito devido às suas economias bem incorporadas, à presença de longa data de seguradoras de crédito e a um hobby alternativo significativo. As empresas europeias, principalmente exportadores, dependem nomeadamente de seguros de pontuação de crédito para controlar o incumprimento de taxas e garantir a estabilidade económica. A estrutura regulatória superior da região promove a transparência e a confiabilidade, resultando em um envolvimento multiplicado no negócio de seguros de pontuação de crédito. A Alemanha, a França e o Reino Unido também dão contribuições significativas devido às suas grandes bases empresariais e economias orientadas para a exportação. A Europa também abriga alguns dos maiores grupos de cobertura de pontuação de crédito do setor, contribuindo para o domínio da área. A necessidade acelerada de soluções de financiamento cambial e de estratégias de controlo de riscos impulsiona a adopção do mercado, consolidando a função da Europa como uma potência mundial em seguros de crédito.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está rapidamente ganhando impulso no mercado de seguros de crédito, impulsionada pelo aumento dos volumes de câmbio, pela expansão dos setores empresariais e pela maior consciência da proteção contra riscos de crédito.  O local inclui vários países exportadores importantes, como a China, o Japão e a Coreia do Sul, onde as empresas estão a recorrer a seguros de crédito para proteger as transacções estrangeiras e reduzir a vulnerabilidade a atrasos ou incumprimentos de preços. O crescimento económico nos países emergentes está a impulsionar uma maior procura de mecanismos de segurança monetária, em particular entre as pequenas e médias empresas que entram nas cadeias de distribuição mundiais.  O apoio governamental e a tentativa de encorajar o financiamento cambial expandiram o crescimento da indústria.  Além disso, o uso de plataformas virtuais pelas proximidades para oferecer ofertas de cobertura melhora a acessibilidade e o desempenho.  À medida que as organizações parecem proteger as suas contas a receber, a Ásia-Pacífico está a fortalecer a sua posição no mercado internacional de seguros de crédito.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

A indústria de política de crédito é moldada por vários grandes grupos que influenciam sua forma e crescimento. Os subscritores analisam a qualidade de crédito dos compradores e fornecem políticas para proteger as empresas da ameaça de não pagamento. Corretores e vendedores atuam como mediadores, conectando clientes a empresas de cobertura adequadas e personalizando planos de acordo com as necessidades comerciais específicas. Os analistas de risco e cientistas da informação desempenham papéis essenciais na avaliação de características financeiras, ocasiões de mercado e carteiras de consumidores para garantir a avaliação e preços de risco corretos. Um grupo de trabalhadores de gestão de sinistros garante que os sinistros sejam processados ​​sem problemas e que os clientes recuperem as suas perdas de forma eficiente. Os órgãos reguladores também alteram a conformidade geral financeira e garantem a abertura e a equidade do mercado.

Lista das principais seguradoras de crédito

• Euler Hermes (França)
• Sinosur (China)
• Atradius (Holanda)
• Coface(França)
• Zurique (Suíça)
• Grupo Credendo (Bélgica)
• Seguro QBE (Austrália)
• Cesce (Espanha)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2025:A CRED se uniu à Acko Insurance para ampliar as opções de sua plataforma de gerenciamento de automóveis, CRED Garage, tornando-se a quarta seguradora em seu portfólio. A inclusão da Acko segue as colaborações anteriores da CRED com a Zurich Kotak General Insurance, Go Digit General Insurance e ICICI Lombard.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo conduz uma análise aprofundada do mercado usando uma análise SWOT completa, fornecendo insights significativos sobre desenvolvimentos futuros e caminhos de crescimento prospectivos. Ele avalia os principais elementos que impactam o crescimento do mercado, como tendências do setor, comportamento do cliente e melhorias técnicas. Ao investigar diversas categorias e aplicações de mercado, o estudo identifica importantes fatores e restrições de crescimento, fornecendo uma imagem abrangente da dinâmica do mercado. Marcos históricos e tendências atuais são meticulosamente pesquisados ​​para oferecer contexto e identificar áreas maduras para inovação e investimento.

O mercado tem um enorme potencial, alimentado pelas mudanças nas preferências dos clientes e pelos avanços tecnológicos. Factores como o aumento da procura de soluções sustentáveis, novos desenvolvimentos e maior penetração no mercado contribuem para a sua perspectiva optimista. Apesar dos desafios, como os obstáculos regulamentares e as restrições da cadeia de abastecimento, os líderes da indústria continuam a inovar e a adaptar-se, resultando num forte crescimento. À medida que as preferências dos consumidores mudam para a sustentabilidade e a eficiência, é provável que a indústria prospere, alimentada por alianças estratégicas, actividades de investigação e a adopção de tecnologia de ponta para responder a uma variedade de exigências.