Tamanho do mercado de armazenamento e descarregamento de produção flutuante (FPSO), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (amarração espalhada, amarração de ponto único (SPM) e posicionamento dinâmico (DP)), por aplicação (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO E DESCARREGAMENTO DE PRODUÇÃO FLUTUANTE (FPSO)

O tamanho do mercado global de armazenamento e transferência de produção flutuante (FPSO) estimado em US$ 2.4472,2 milhões em 2026 e deve atingir US$ 4.0068,87 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5% de 2026 a 2035.

O Mercado Flutuante de Armazenamento e Descarregamento de Produção (FPSO), uma das técnicas de offshoring mais populares para extração, processamento e armazenamento de hidrocarbonetos, auxilia muito na indústria offshore de petróleo e gás. Os FPSOs são configurados para fornecer serviços de extração em bolsões profundos de água do mar, onde os locais estão brutos ou desprovidos de infraestrutura convencional. A demanda por aumento de energia em nível global e a exploração offshore de reservas de hidrocarbonetos apoiam a formação do mercado. Este desenvolvimento acelerado apoiou ainda mais a formação de software FPSO especializado para eficiência operacional, projetado para monitoramento em tempo real, gerenciamento de ativos e manutenção preditiva, melhorando assim a segurança, reduzindo o tempo de inatividade e fornecendo utilidade máxima ao FPSO.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO FLUTUANTE DE ARMAZENAMENTO E DESCARREGAMENTO DE PRODUÇÃO (FPSO) - IMPACTO COVID-19

"A indústria flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) teve um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de suprimentos e cortes de investimento""durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou o mercado de FPSO, arquivando muitos projetos offshore de petróleo e gás. Bloqueios, interrupções na cadeia de abastecimento e disponibilidade de mão de obra paralisaram as atividades de construção, manutenção e implantação. No entanto, uma queda acentuada quase paralisou a procura de petróleo, juntamente com a queda dos preços, induzindo muitas empresas de energia a reduzir as despesas de capital e, portanto, os investimentos em FPSOs. Isso acabou provocando um declínio em novos pedidos de FPSO e concessões de contratos e na constrição do mercado no curto prazo. Em suma, a pandemia expôs as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento do FPSO e sublinhou a dependência da indústria de condições económicas e operacionais estáveis.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"O crescimento do mercado é impulsionado pela digitalização e sustentabilidade"

As tendências emergentes na tecnologia FPSO são digitalização, design modular e integração de tecnologias de baixas emissões. Isso inclina poderosamente a tecnologia de gêmeos digitais para criar gêmeos VR (réplica virtual) de unidades FPSO reais para montagem em tempo real e análise preditiva. Esta nova aplicação permite assim que os operadores otimizem o desempenho através de simulações de potenciais cenários hipotéticos, diminuindo consequentemente as paragens de produção e garantindo a segurança ao detetar pontos de manutenção preditiva antes da avaria. Nos canais de subprodutos existe uma tendência interessante de extensão da vida útil e minimização da pegada ambiental através da reorientação dos FPSOs existentes. Estes desenvolvimentos estão a remodelar o objectivo de tornar a indústria mais eficiente, amiga do ambiente e mais económica.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE ARMAZENAMENTO E DESCARREGAMENTO DE PRODUÇÃO FLUTUANTE (FPSO)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Spread Mooring, Single Point Mooring (SPM) e Dynamic Positioning (DP)

• Spread Mooring: O sistema de amarração mais comum utilizado para FPSOs é o spread mooring, com uma fina lona de correntes ou cabos oferecida nos pontos de ancoragem de uma embarcação. Eles são bons para águas calmas e rasas e garantem acessibilidade quando se trata de estabilidade. No entanto, ele impede o FPSO de sofrer alterações climáticas e, portanto, tem um desempenho desnecessariamente ruim em condições de mar variáveis. Por outro lado, sendo relativamente simples de instalar e barato, este sistema é realmente utilizado num bom número de campos offshore.

• Amarração de ponto único (SPM): A configuração de amarração de ponto único permite a rotação do FPSO em torno de um ponto solitário de amarração, basicamente pelo uso do sistema de torre. Tal arranjo favorece o alinhamento da embarcação com o vento, as ondas e as correntes, tornando assim as condições seguras e operacionalmente eficientes em situações de mar agitado. Os sistemas SPM são considerados os melhores para águas profundas e ambientes mais severos. No entanto, eles têm um custo, uma vez que a sua instalação e manutenção são mais complexas do que os sistemas de amarração espalhados.

• Posicionamento Dinâmico (DP): O sistema de Posicionamento Dinâmico utiliza propulsores e sensores controlados por computador para manter a posição do FPSO sem ser amarrado por âncoras físicas. A tecnologia oferece muita flexibilidade, sendo selecionada para operações em águas ultraprofundas ou naquelas áreas onde a atracação é dificilmente viável. Esses sistemas DP oferecem alta mobilidade operacional e rápida redistribuição, com consumo de energia e custos de manutenção mais elevados. Pela sua adaptabilidade e precisão, estão ganhando ainda mais espaço nas periferias das regiões offshore.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Águas Rasas, Águas Profundas e Águas Ultraprofundas

• Águas Rasas: Em águas rasas, as operações do FPSO são realizadas em profundidades de até 500 m, onde a instalação e a manutenção ficam mais fáceis e baratas. Essas áreas também permitem o uso de sistemas de amarração simples, como amarração espalhada. Mesmo que as reservas de águas pouco profundas estejam cada vez mais acessíveis, muitas delas estão a amadurecer, impedindo de certa forma um maior potencial de crescimento. Contudo, o menor risco e custos de propriedade ainda são atrativos para alguns operadores realizarem projetos em águas rasas.

• Águas Profundas: As aplicações em águas profundas geralmente funcionam na faixa de 500 a 1.500 metros de profundidade e requerem tecnologias e infraestruturas um tanto avançadas. FPSOs em ambientes de águas profundas geralmente implantam sistemas de amarração de ponto único para se ajustarem a condições de mar dinamicamente desafiadoras. Estão agora em vigor actividades de exploração em reservas inexploradas e em áreas de águas pouco profundas que registam declínios de produção. Embora os custos sejam mais elevados, a produção de banana em águas profundas promete operações em grande escala e poderia muito bem colocá-la no cobiçado segmento de mercado de FPSO.

• Águas Ultraprofundas: Águas ultraprofundas referem-se às operações realizadas além de 1.500 metros, exigindo tecnologia avançada, como posicionamento dinâmico para manutenção de estação. Estes projectos são intensivos em capital e estão carregados de riscos operacionais mais elevados, mas produzem vastas reservas que anteriormente estavam fora do alcance. O crescimento do número de FPSOs em águas ultraprofundas responde assim à procura de energia e às tendências tecnológicas que permitem a viabilidade de tais empreendimentos. Pesa cada vez mais os desafios do futuro da produção offshore.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                   

Fator de Condução

"O crescimento do mercado é impulsionado pela expansão offshore e pela eficiência de custos"

À medida que a procura global de energia aumenta, as empresas do sector do petróleo e do gás tentam penetrar em depósitos offshore inexplorados, predominantemente em áreas de águas profundas e ultra-profundas. Do ponto de vista offshore, os FPSOs proporcionam uma oportunidade viável com flexibilidade e boa relação custo-benefício em locais remotos com condições climáticas mais adversas, onde a infraestrutura fixa não pôde ser instalada. É importante ressaltar que a aceitação mundial do desenvolvimento offshore é outro importante impulsionador do mercado para FPSOs. Devido à sua capacidade de armazenar petróleo e descarregá-lo diretamente para os navios-tanque, eles essencialmente eliminam a necessidade de um gasoduto dispendioso.

"O crescimento do mercado é impulsionado pela inovação, eficiência e melhorias"

Com a evolução emergente da engenharia e da tecnologia em FPSOs surgem opções quase infinitas para garantir boa qualidade, segurança e confiabilidade durante sua vida útil. A introdução de inovações como a tecnologia digital twin, métodos de monitoramento remoto e amarração avançada ajudaram na redução do tempo de inatividade e dos custos operacionais. Isto tem favorecido, de facto, maiores possibilidades de os operadores produzirem na sua capacidade máxima e, de facto, prolongarem a vida útil dos seus campos offshore com FPSOs. A aplicação de conceitos e designs modernos ao FPSO será, portanto, um resultado direto de mais dinheiro investido na seleção de novas tecnologias preparadas.

Fator de restrição

"O crescimento do mercado é prejudicado por custos elevados e incerteza económica"

Um importante fator restritivo do mercado de FPSO é que a construção, conversão e manutenção de um FPSO envolvem enormes custos operacionais e de capital. Projetar e construir um FPSO requer um enorme investimento inicial de capital para sua criação e desenvolvimento, muitas vezes chegando a centenas de milhões de dólares. As complexidades da operação offshore, considerando as más condições climáticas no local, acrescentam ainda mais dificuldades técnicas que diminuem lentamente os custos de manutenção e a gestão de riscos no longo prazo. As preocupações orçamentais constituem assim um obstáculo aos investimentos dos investidores, principalmente quando os preços do petróleo e das matérias-primas estão em baixa ou quando as perspectivas económicas parecem sombrias.

Oportunidade

"O crescimento do mercado é alimentado pela expansão offshore e pelas economias emergentes"

As principais oportunidades de crescimento para o crescimento do mercado flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) são oferecidas pela exploração offshore de hidrocarbonetos e minerais, em grande parte em novos territórios, várias regiões e economias emergentes, como América do Sul e África. Países como o Brasil e a Guiana estão a concentrar-se profundamente na exploração de áreas de águas profundas, aumentando assim a procura por instalações FPSO. Estas regiões permanecem um tanto inexploradas em termos de reservas de hidrocarbonetos e as empresas globais de energia são atraídas por elas. Existem benefícios adicionais de ambientes regulatórios favoráveis ​​e joint ventures com empresas petrolíferas nacionais que apoiam a implantação de FPSO. Este impulso para novas fronteiras offshore deverá, nos anos subsequentes, alimentar o rápido crescimento do mercado.

Desafio

"O crescimento do mercado é prejudicado por longos prazos de execução e complexidades"

Um dos desafios enfrentados pelo mercado de FPSO é o cronograma prolongado e muito complicado de execução do projeto. Para projetar, construir ou converter um FPSO podem ser necessários vários anos; normalmente, estes períodos de tempo prolongam-se devido a questões técnicas, obstáculos regulamentares ou perturbações nas cadeias de abastecimento. Os atrasos aumentam os custos e reduzem a confiança dos investidores neste tipo de projectos offshore. Doravante, manter esta complexidade de forma equilibrada e, ao mesmo tempo, salvaguardar a segurança, a conformidade e a eficiência continua a ser um problema que impede o crescimento do mercado.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO E DESCARREGAMENTO DE PRODUÇÃO FLUTUANTE (FPSO)

• América do Norte

"O crescimento do mercado é impulsionado pelos avanços offshore da América do Norte"

A América do Norte detém uma posição dominante no Floating Production Storage and Offloading (FPSO), graças à infraestrutura offshore de petróleo e gás altamente desenvolvida e aos grandes investimentos na exploração em águas profundas. A demanda energética e o desenvolvimento tecnológico de perfuração e produção offshore trabalham para promover o mercado flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) dos Estados Unidos. Nosso principal fator para o aumento do número de unidades FPSO é a atividade offshore no Golfo do México. Espera-se que os avanços tecnológicos e o impulso para a sustentabilidade mantenham a posição dos EUA como o principal interveniente. Isto fortalece novamente a posição número um da América do Norte no mercado global de FPSO.

• Europa

"O crescimento do mercado é impulsionado pela experiência offshore da Europa e pelos esforços de sustentabilidade"

O continente europeu contribuiu em grande parte para a participação de mercado flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) devido à madura indústria offshore de petróleo e gás, predominantemente no Mar do Norte. Os FPSOs aqui são muitos, com o Reino Unido, a Noruega e a Holanda liderando em operações em águas profundas e em ambientes adversos. A Europa também está a inclinar-se para a redução das emissões de carbono e para a integração das energias renováveis ​​nas plataformas offshore, o que, em igual medida, impulsionou novas inovações na tecnologia FPSO. Dito isto, o mercado europeu beneficia de um quadro regulamentar robusto e de conhecimentos especializados em engenharia offshore que apoiam o aumento da implantação de FPSOs.

• Ásia

"O crescimento do mercado é impulsionado pela expansão offshore da Ásia e pelos avanços de engenharia"

A Ásia está a emergir rapidamente como uma importante arena no mercado de FPSO, com a Malásia, a Indonésia e a Índia a tentarem incentivar a exploração offshore de petróleo e gás. Tendo reservas em águas rasas e profundas por natureza, as águas certamente precisam de FPSOs para aumentar a produção. A crescente demanda por energia e o influxo de capital em campos petrolíferos offshore impulsionam ainda mais o uso de FPSOs nesta região. Hoje, a Ásia está se tornando um importante centro para a construção e conversão de FPSOs, onde muitas empresas da região desenvolveram habilidades de engenharia e fabricação offshore.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"O crescimento do mercado é impulsionado pela inovação e investimentos dos principais players"

Os principais players da indústria influenciam o mercado de FPSO por meio de seus investimentos estratégicos, inovações tecnológicas e parcerias. Empresas como SBM Offshore, Modec e BW Offshore concebem e produzem unidades FPSO avançadas que proporcionam maior eficiência, sustentabilidade e segurança. Outras potências acompanham as inovações destes players para a promoção de tecnologias digitais, incluindo gêmeos digitais e sistemas de monitoramento em tempo real, para a otimização das operações de FPSO. A sua participação em grandes projetos offshore e a sua capacidade de fornecer soluções integradas estão a provocar a propagação da utilização de FPSOs em mercados emergentes. Seu conhecimento e inovação atualizam continuamente o âmbito do FPSO.

Lista das principais empresas flutuantes de armazenamento e transferência de produção (Fpso)

• Indústria de construção naval de Dalian Co., Ltd (China)
• Empresa China Ocean Shipping (Grupo) (China)
• Sorteios CIMC (China)
• Samsung Heavy Industries (Coreia do Sul)
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (Coreia do Sul)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2024: Designada pela parceria DORIS Engineering, a Equinor integrou com sucesso o FPSO para Mariner A. Essa conquista ficaria na história como um marco para a indústria de hidrocarbonetos do Mar do Norte. Esta FPSO terá capacidade para produzir cerca de 70 mil barris de petróleo por dia e foi instalada para processar petróleo do campo Mariner, situado a cerca de 150 quilómetros da costa do Reino Unido. A presença de métodos modernos de produção, armazenamento e descarga, bem como as melhores medidas de segurança, fazem com que este FPSO Mariner A se destaque. A melhoria representa uma tendência crescente no mercado de FPSO para soluções ecologicamente corretas e tecnicamente avançadas para a produção offshore de petróleo e gás.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.