Tamanho do mercado de HMC e HBM, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cubo de memória híbrida (HMC) e memória de alta largura de banda (HBM)), por aplicação (gráficos, computação de alto desempenho, redes e centros de dados) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO HMC E HBM

O tamanho do mercado global de HMC e HBM é estimado em US$ 4.626,82 milhões em 2026 e deve atingir US$ 8.864,36 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 24,2% de 2026 a 2035.

Abaixo está uma solução de memória avançada conhecida como cubo de memória híbrida ou HMC, que foi desenvolvida com a intenção de eliminar as deficiências da DRAM. Seu princípio consiste em vias de silício (TSVs) que estabelecem a conexão entre camadas DRAM empilhadas, oferecendo ainda maior largura de banda e menor latência em comparação aos módulos de memória padrão. O HMC é mais relevante em plataformas de computação de alto desempenho (HPC), data centers e servidores corporativos. Outro desenvolvimento subsequente nas tecnologias de memória é a memória de alta largura de banda ou HBM, que também visa transferência rápida de dados com baixo consumo de energia. Ao contrário do HMC, o HBM utiliza uma interface ampla e é implementado com a ajuda do empilhamento com matriz lógica em um intermediário. Ele é usado em unidades de processamento gráfico, matrizes de portas programáveis ​​em campo e dispositivos de rede onde os engenheiros preferem fazer muitas pequenas alterações.

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Impacto COVID-19: Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido a interrupções na cadeia de abastecimento

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto da pandemia de COVID-19 resultou em perturbações na cadeia de abastecimento global, tendo assim um impacto na produção de HMC. Houve fechamentos de fábricas ou diminuição da produção, resultando em rotatividade mais lenta nas fábricas. Os prazos de entrega também são reduzidos devido a pressões competitivas e eventos inesperados, e isso criou flutuações acentuadas na disponibilidade dos principais componentes e materiais necessários para construir HMCs.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Maior adoção em computação de alto desempenho (HPC) para impulsionar o crescimento do mercado"

A tecnologia HMC vem ganhando popularidade em HPC e suas aplicações por apresentar alta largura de banda e baixo parâmetro de latência. A maioria dos campos como pesquisa científica, análise financeira e simulação extensiva dependem do HMC. As aplicações HPC abrangem áreas como computação científica, meteorologia, modelagem computacional e outras e essas aplicações exigem transferência de dados muito alta e disponibilidade de aplicações em menor tempo. Estas características representam uma demanda significativa na infraestrutura, que a arquitetura do HMC com sua alta largura de banda e baixa latência foi projetada para atender. A tecnologia HMC fornece escalabilidade de memória e equilibra a capacidade do sistema HPC de acomodar mais aplicativos e dados com perda de rendimento. Para manter a eficiência, essa escalabilidade é fundamental em ambientes HPC que se tornam cada vez maiores e mais complexos. Foi relatado que esses supersistemas de computação reúnem muita energia. Essencialmente, o HMC oferece maior desempenho por watt em comparação com DRAM e, portanto, será mais eficiente para arquiteturas de computação massivas e com uso intensivo de dados.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO HMC E HBM

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Hybrid Memory Cube (HMC) e High-bandwidth Memory (HBM).

• Cubo de Memória Híbrido (HMC) – A estrutura do mercado que compreende o Cubo de Memória Híbrido (HMC) é definida mais por sua capacidade de fornecer RAM para computação de alto desempenho. A tecnologia HMC interconecta várias camadas DRAM usando técnicas, como empilhamento 3D e Through-Silicon Via ou TSV, resultando em largura de banda aprimorada e baixa latência em comparação com módulos DRAM convencionais.

• Memória de alta largura de banda (HBM) - A memória de alta largura de banda serviu principalmente como mais um segmento do mercado de memória de alto desempenho com um amplo design de interface e empilhamento 3D em um interposer. Essa arquitetura permite que a HBM forneça larguras de banda extremamente altas por pino, ocupe simultaneamente uma quantidade mínima de espaço e utilize uma quantidade baixa de energia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Gráficos, Computação de Alto Desempenho, Redes e Data Centers.

• Gráficos - HBM é amplamente usado em GPUs para GPUs de consumo e GPUs para estações de trabalho profissionais. Ele oferece o alto Bw necessário para gráficos 3D realistas – gráficos de jogos – ambientes virtuais e aplicativos profissionais de computação gráfica, incluindo edição de vídeo e animação.

• Computação de alto desempenho - HBM é importante em aplicativos de IA e ML, conforme utilizado nas configurações de HPC. Oferece o espaço necessário para o processamento de grandes quantidades de dados, bem como para tarefas computacionalmente pesadas, como treinar um modelo de IA e fazer inferências.

• Rede- É aplicado em switches e roteadores especificamente em equipamentos de rede; Ao lidar com grandes quantidades de dados, a característica de baixa latência é importante em redes 5G. Possui alta largura de banda para suportar a taxa de dados necessária para controle de tráfego de redes e processamento de dados em tempo real ou quase em tempo real.

• Data Centers - Nos data centers é usado em servidores e aceleradores para melhorar sua eficácia nos serviços de computação em nuvem. Sua alta largura de banda também facilita perfeitamente o processamento e armazenamento de dados, proporcionando acesso rápido aos recursos na nuvem e melhor prestação de serviços.

FATORES DE CONDUÇÃO

"Transformação digital e surgimento do 5G e da edge computingpara impulsionar o avanço do mercado"

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado HMC e HBM é a transformação digital e o surgimento do 5G e da computação de ponta. À medida que as organizações continuam a adaptar-se ao cenário digital em quase todos os setores, há uma procura por plataformas computacionais melhoradas e mais rápidas para armazenar grandes quantidades de dados, bem como para facilitar a execução de ferramentas analíticas sofisticadas, algoritmos de aprendizagem profunda e sistemas baseados em IA. Essas iniciativas digitais exigem alta largura de banda, baixa latência e potência de um servidor, e tanto o HMC quanto o HBM oferecem esse tipo de potência. Independentemente de ser usado em grandes data centers centralizados, ou como parte de uma plataforma de computação distribuída de alto desempenho na nuvem, ou processamento de dados em tempo real de dispositivos IoT, HMC e HBM são sub-rotinas essenciais para apoiar as estruturas subjacentes necessárias para programas de Transformação Digital. Agora vamos discutir uma das principais tendências que já estão moldando o futuro das empresas modernas – a transição para o 5G e o crescimento da computação de ponta. O 5G oferece o dobro da velocidade, metade da latência e conexões suficientes para suportar o crescente fluxo de dispositivos inteligentes e a Internet das Coisas. Por outro lado, a edge computing implica que os dados devem ser analisados ​​mais perto da sua fonte, uma vez que isso reduzirá o tempo necessário para responder à fonte de dados, melhorando assim a tomada de decisões. Como ambos trazem rendimento e números de computação aprimorados, tecnologias como 5G e computação de ponta exigem soluções de memória mais eficazes, como HMC e HBM. HMC e HBM são benéficos para aumentar a velocidade de acesso, processamento e armazenamento de dados, pois são blocos de hardware concatenados à infraestrutura de redes 5G e soluções de edge computing.

"Avanços Tecnológicospara expandir o mercado"

Outro fator importante que influencia a necessidade de integração do HMC e do HBM é que eles oferecem até cinco vezes mais largura de banda de memória do que os tipos convencionais de memória. As arquiteturas inerentes, como DRAM avançada, empilhamento de DRAM tridimensional e Through-Silicon Via (TSV), fornecem enorme taxa de transferência de dados para HMC e também para HBM. Essas redes fornecem larguras de banda maiores do que as redes 3G, o que é essencial para aplicações que exigem alta velocidade de processamento de dados e execução em tempo real, como HPC, IA e aplicações com uso intensivo de gráficos.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Altos custos de fabricação representam potenciais impedimentos ao crescimento do mercado"

A fabricação de HMC e HBM exigia técnicas de fabricação de alto nível, como empilhamento 3-D, Through-Silicon Via (TSV) e embalagens avançadas. Esses processos podem ser muito elaborados, daí os altos custos de produção de módulos HMC e HBM para HMB. Alguns dos principais factores estratégicos que influenciam as perspectivas competitivas na tecnologia airless global incluem instalações de produção e equipamentos que necessitam de elevados investimentos de capital e estão fora do acesso de muitos participantes na indústria. Os custos elevados são atribuíveis ao alto nível de tecnologia utilizada na fabricação de módulos HMC e HBM, incluindo empilhamento 3D e Through-Silicon Via (TSV), exigindo assim um desembolso de capital significativo em equipamentos para apoiar esses processos. Uma desvantagem potencial disto é que pode funcionar como uma barreira para a entrada de empresas novas e de pequena escala num ambiente ou mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO HMC E HBM

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

"América do Norte dominará o mercado devido à inovação tecnológica e presença no mercado"

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado da HMC e da HBM devido a uma convergência de fatores que impulsionam a sua liderança nesta indústria dinâmica. A América do Norte, seguida pelos Estados Unidos, permanece como a região com organizações tecnológicas e centros de pesquisa focados em soluções tecnológicas de memória. Devido ao foco na arquitetura de alta qualidade no Vale do Silício e em outros centros tecnológicos, haverá desenvolvimento em aspectos como empilhamento 3D, tecnologia TSV e design de arquitetura de memória, todos contribuindo para o avanço das tecnologias HMC e HBM. Atualmente, existem várias grandes empresas de semicondutores com operações localizadas e desenvolvidas em países da América do Norte e são os principais players da indústria de HMC e HBM. Altamente especializadas no projeto e fabricação de soluções de memória, essas empresas trazem produtos HMC e HBM de última geração para aplicações de computação intensiva, como HPC, data center e mercados gráficos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes que transformam oHMC e HBMPaisagem através da Inovação e Estratégia Global"

Os principais players da indústria são fundamentais na formação do mercado de HMC e HBM, impulsionando a mudança através de uma estratégia dupla de inovação contínua e uma presença global bem pensada. Ao introduzir consistentemente soluções inventivas e permanecer na vanguarda do progresso tecnológico, estes intervenientes-chave redefinem os padrões da indústria. Simultaneamente, o seu amplo alcance global permite uma penetração eficaz no mercado, abordando diversas necessidades além-fronteiras. A combinação perfeita de inovação revolucionária e uma presença estratégica internacional posiciona esses players não apenas como líderes de mercado, mas também como arquitetos de mudanças transformadoras no domínio dinâmico da HMC e da HBM.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Samsung (Coreia do Sul)
• SK Hynix (Coreia do Sul)
• Microdispositivos avançados (EUA)
• Intel (EUA)
• Micron (EUA)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Abril de 2024: SK Hynix Inc. (Coreia do Sul) tornou-se a primeira do setor a desenvolver um produto HBM 31 de 12 camadas com capacidade de memória de 24 gigabet (GB), atualmente a maior do setor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.