Tamanho do mercado de aplicativos móveis de seguros, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Android, iOS), por aplicação (seguro a prazo, seguro permanente) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE APLICATIVOS MÓVEIS DE SEGUROS

O tamanho global do mercado de aplicativos móveis de seguros é estimado em US$ 499,43 milhões em 2026 e deve atingir US$ 637,92 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8,5% de 2026 a 2035.

Os aplicativos móveis utilizados nos processos de seguros estão avançando constantemente no mercado devido à implementação de novas tecnologias no setor segurador. Algumas dessas soluções permitem que os segurados comprem apólices, relatem e rastreiem sinistros, visualizem e recuperem documentos de apólices e entrem em contato com os representantes de atendimento ao cliente da empresa através do smartphone ou tablet. Devido à necessidade crescente de experiências altamente direcionadas e de resposta instantânea, muitos no setor de seguros passaram a desenvolver seus aplicativos e serviços móveis. O mercado já está maduro, com gigantes do segmento e recém-chegados em InsurTech chegando aos consumidores. As partes interessadas em aplicativos conseguiram adotar tecnologias avançadas da Indústria 4.0, como IA, ML e análise de big data, para melhorar o funcionamento dos aplicativos, reconhecendo riscos e fraudes e oferecendo aos clientes suporte ideal. Assim, o aumento da penetração do uso de smartphones e uma mudança de clientes para soluções online poderiam promover um crescimento constante do mercado globalmente.

O Mercado de Aplicativos Móveis de Seguros constitui um segmento promissor e em desenvolvimento ativo do setor de seguros e serviços financeiros, principalmente devido à crescente popularidade dos smartphones, à implementação de tecnologias progressivas em dispositivos de comunicação e computação e ao crescimento do interesse dos clientes em serviços digitais. Os aplicativos móveis de seguros são interfaces exclusivas projetadas e desenvolvidas para permitir que os clientes comprem apólices de seguro, relatem casos, monitorem o status de seus sinistros, obtenham atualizações sobre suas apólices e se comuniquem com agentes de seguros. Esses aplicativos estão agora revolucionando as empresas de seguros normais, tornando-as mais fáceis, rápidas e mais orientadas para o cliente. As grandes companhias de seguros estão a criar aplicações dedicadas, utilizando funcionalidades lucrativas que atrairiam a base de consumidores com conhecimentos digitais, incluindo a utilização de IA, incluindo a utilização de aplicações que suportam chatbots, análises preditivas e transações seguras de blockchain. Novas oportunidades são a telemática no seguro automóvel, que utiliza aplicações que rastreiam dados em tempo real para configurar prémios, e aplicações de seguros de saúde que são compatíveis com dispositivos vestíveis para fornecer incentivos ao bem-estar.

• • 

    Baixar amostra gratuita para saber mais sobre este relatório.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de aplicativos móveis de seguros foi de US$ 424,24 milhões em 2024, deve crescer para US$ 456,82 milhões até 2025 e exceder US$ 541,88 milhões até 2033, com um CAGR de 8,5%.

• Principais impulsionadores do mercado:Em 2023, mais de 68% dos segurados nos EUA e na Europa relataram usar aplicativos móveis para registrar reclamações ou atualizar apólices – a conveniência claramente é quem fala aqui.

• Restrição principal do mercado:A confiança dos usuários não é universal: quase 29% dos usuários na Ásia-Pacífico citaram preocupações com a segurança dos aplicativos e o uso indevido de dados pessoais quando questionados sobre por que ainda não haviam baixado o aplicativo móvel da sua seguradora.

• Tendências emergentes:Os chatbots baseados em IA estão se tornando silenciosamente populares – no final de 2023, cerca de 44% dos aplicativos de seguros móveis integravam assistentes virtuais para lidar com consultas, geração de cotações e gerenciamento básico de apólices.

• Liderança Regional:A América do Norte liderou o grupo em 2023, contribuindo com aproximadamente 38% do volume total de uso de aplicativos, graças à alta penetração de smartphones e à transformação digital agressiva por parte das seguradoras legadas.

• Cenário Competitivo:Atualmente, menos de 25 empresas dominam o ecossistema, com grandes players como Lemonade, Allstate e Acko investindo pesadamente em melhorias de UX e recursos de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aumentar a aderência do usuário.

• Segmentação de mercado:As aplicações de seguros de saúde representaram quase 41% do total de downloads em 2023, refletindo a necessidade crescente dos utilizadores de acesso em tempo real a cartões eletrónicos, resumos de benefícios e ferramentas de agendamento de consultas.

• Desenvolvimento recente:Em dezembro de 2023, a AXA revelou uma experiência de aplicativo atualizada com logins biométricos e estimativa preditiva de sinistros – resultando em um aumento de 22% no número de usuários ativos semanais no primeiro mês de implementação.

IMPACTO DA COVID-19

"A indústria de aplicativos móveis de seguros teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente a participação no mercado de aplicativos móveis de seguros, interrompendo as cadeias de entrega globais. Numerosas seguradoras enfrentaram interrupções na continuidade dos negócios desde que a pandemia resultou em bloqueios e na diminuição da acessibilidade dos funcionários. Algumas das equipes de desenvolvimento de aplicativos tiveram problemas como a falta de infraestrutura coordenada por meio da qual pudessem introduzir novas funcionalidades ou atualizar aplicativos regularmente. Além disso, os ajustamentos nas despesas e as questões sobre as garantias fizeram com que se falasse em processos centrais, e não em tecnologia, no início da pandemia entre as seguradoras. Mas também estimulou a disrupção digital, à medida que as seguradoras se adaptaram rapidamente ao aumento da procura de serviços e funcionalidades sem contacto e incluíram aplicações móveis.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Integração de Inteligência Artificial e Chatbots para Impulsionar o Crescimento do Mercado"

Traços recentes dentro da indústria de aplicativos móveis de seguros incluem uma integração de inteligência artificial e chatbots. Atualmente, as interfaces conversacionais que utilizam chatbots também encontram seu lugar nos aplicativos móveis de Seguros, pois permitem agregar um serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, melhorar o processamento de sinistros de seguros, bem como a experiência geral do cliente proporcionada pela aplicação. Essas ferramentas podem esclarecer dúvidas sobre apólices, auxiliar na compra e dar sugestões de acordo com o perfil do cliente.

• • 

    Baixar amostra gratuita para saber mais sobre este relatório.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE APLICATIVOS MÓVEIS DE SEGUROS

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Android, iOS:

• Desenvolvimento de aplicativos móveis de seguros desenvolvidos em Android: Os aplicativos de seguros para plataformas Android destinam-se a atender à demanda dos usuários do Android, que constituem a maior participação de mercado de usuários de smartphones no mundo. Esses aplicativos são bastante diversos, pois muitas das opções disponíveis possuem configurações que podem ser ajustadas para se adequar ao conceito de código aberto do Android. Eles incluem; facilidade de acesso a documentos de apólices, métodos de pagamento de prêmios, rastreamento de sinistros e suporte. Para atualizações e interconectividade com outros recursos do Android, incluindo o pagamento de compras do Google, a Play Store garante comodidade.

• Aplicativos móveis de seguros desenvolvidos com IOS: os aplicativos de seguros baseados em iOS são projetados para usuários de seguros no ambiente da Apple, proporcionando maior segurança e facilidade de uso. Esses aplicativos passam pelas políticas rígidas da App Store para garantir a eficiência e a estabilidade de tais soluções. Os aplicativos criados para a plataforma iOS frequentemente atingem um público de nicho e sofisticado, fornecendo recursos como individualização de políticas e outros, baseados em inteligência artificial.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Seguro a Prazo, Seguro Permanente:

• Aplicativos de seguro temporário: no que se refere a apólices de seguro temporário, os aplicativos móveis de seguro tendem a ser simplificados e eficazes. Plano de seguro a prazo outro tipo de apólice de seguro sob o qual o plano de cobertura é mais simples e permanece bloqueado por um determinado mandato ou prazo e, portanto, um aparelho de valor que pode incluir alertas de prêmio e lembretes de renovação e mudança de beneficiários. Esses aplicativos também oferecem recursos como calculadoras premium, estimadores de cobertura e armazenamento virtual de apólices. Além disso, os usuários podem fazer reclamações diretamente no aplicativo; que vem enriquecido com recursos como upload de documentos e rastreamento de status.

• Formas permanentes de aplicações de seguros: aplicativos de seguros fixos resolvem a questão aninhada do seguro de vida integral ou universal que, além de oferecer proteção, incorpora investimento. Esses aplicativos possuem funções adicionais que incluem exibição do desempenho do fundo, avaliação do valor em dinheiro do investimento e outras ferramentas de planejamento. Os clientes podem usar os aplicativos para alterar os prêmios, selecionar diferentes investimentos ou fazer um empréstimo no valor em dinheiro. Os aplicativos também garantem transparência, pois fornecem análises de ponto de equilíbrio sobre custos e retornos, bem como detalhes de cobertura. O benefício adicional de atualizações e reivindicações de valores de apólices em tempo real ajuda a aprimorar sua funcionalidade.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

"Maior penetração de smartphones para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de aplicativos móveis de seguros é o aumento da penetração de smartphones. A introdução de tecnologia complexa de smartphones levou à maior força motriz no mercado de aplicativos móveis de seguros. Com o número crescente de pessoas a adoptar a utilização de telemóveis, as seguradoras estão a desenvolver aplicações móveis para impulsionar as relações com os clientes, permitindo-lhes assim facilitar acordos em questões relacionadas com sinistros de seguros e outros serviços personalizados. A transformação digital é proporcional ao aumento das expectativas dos clientes e à prestação de serviços 24 horas por dia, gerando a necessidade de poderosas aplicações móveis de seguros multifuncionais.

"Aumento da demanda por soluções digitais de seguros para expandir o mercado"

A crescente demanda por soluções de seguros digitais é outro aspecto importante do mercado de aplicativos móveis de seguros. Outro factor a considerar é a mudança das organizações de seguros para a digitalização das suas linhas de negócio – uma tendência ascendente em ascensão na indústria. Mais empresas estão hoje desenvolvendo aplicativos móveis para apoiar suas operações, a fim de reduzir despesas operacionais e aumentar a satisfação do cliente. Capacidades como a capacidade de gerenciar apólices em tempo real, pagamentos rápidos de sinistros e o uso de tecnologias de avaliação de risco tornaram os aplicativos móveis essenciais para atender clientes com conhecimentos de informática.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Preocupações com privacidade e segurança de dados de aplicativos móveis de seguros brutos podem impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Um elemento restritivo dentro do crescimento do mercado de aplicativos móveis de seguros são as preocupações com privacidade e segurança de dados. Muitos aplicativos móveis de seguros lidam com dados de clientes, inclusive pessoais e financeiros, que devem ser protegidos. Devido ao aumento de casos de crimes cibernéticos, como hackers, surgem preocupações com a privacidade dos dados entre os usuários em relação às suas informações. Estas questões funcionam como a principal restrição do mercado, uma vez que o seguro da segurança das aplicações continua a ser um desafio devido à necessidade de construir confiança.

OPORTUNIDADE

"Integração de tecnologias avançadas para criar oportunidade para o produto no mercado"

Tecnologia de IA, blockchain e IoT são algumas das tecnologias da nova era que podem abrir caminho para o mercado de aplicativos móveis de seguros. A IA pode expandir a capacidade e a personalização na área de suporte ao cliente através de chatbots, a IoT pode permitir a implementação de seguros baseados no uso e o blockchain pode fornecer segurança para as ações e troca de informações. Tais mudanças provavelmente atrairão consumidores conscientes, ao passo que a adoção dessas mudanças certamente terá um impacto positivo na eficiência das seguradoras.

DESAFIO

"A conformidade regulatória de aplicativos móveis de seguros pode ser um desafio potencial para os consumidores"

Os seguros são um dos setores mais rigorosamente supervisionados e muitas vezes é difícil adaptar-se aos diferentes requisitos legais de diferentes países para fornecedores de aplicações móveis. As disposições em matéria de proteção de dados, relatórios financeiros e transações digitais são dinâmicas, o que pressiona as empresas de seguros para efetuarem atualizações frequentes das aplicações, o que representa um desafio operacional.

• • 

    Baixar amostra gratuitapara saber mais sobre este relatório.

•  

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE APLICATIVOS MÓVEIS DE SEGUROS

AMÉRICA DO NORTE (OBRIGATÓRIO DOS EUA)

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. Isto ocorre porque a região desfruta atualmente de um elevado uso de smartphones e da Internet, de um ecossistema digital robusto e tem sido rápida na adoção de produtos insurtech. Os aplicativos móveis estão sendo usados ​​pelas seguradoras para melhorar a satisfação, facilitar o tratamento de sinistros e fornecer apólices específicas nos EUA. Além disso, os apelos ao cumprimento dos requisitos legais no que diz respeito à segurança dos dados e à privacidade das pessoas, têm sido uma força motriz para o tipo de desenvolvimento e funcionalidade de aplicações, conforme destacado abaixo; Isso colocou mais ênfase nas opções de autoatendimento do cliente e na perfeita integração com as carteiras digitais, potencializando a demanda comum do mercado nesta região.

EUROPA

O mercado europeu de aplicações móveis de seguros é altamente regulamentado e testemunha uma importância crescente de métodos sustentáveis ​​e digitais. As principais tecnologias, como a automóvel, a Alemanha, o Reino Unido e a França, são as principais participantes devido ao crescente número de clientes e intervenientes conhecedores da tecnologia que procuram uma proposta de venda única.  Graças aos regulamentos do Open Banking e PSD2, é mais fácil conectar aplicativos de seguros a plataformas financeiras, e isso está fazendo com que os usuários os adotem.

ÁSIA

A região da Ásia está entre o mercado de aplicativos móveis de seguros em rápido crescimento, com China, Índia e Japão dominando o mercado. Os motores do crescimento nesta região incluem a crescente população de classe média, o aumento do conhecimento dos produtos de seguros e o avanço tecnológico progressivamente crescente. A prioridade para os dispositivos móveis é a regra, especialmente nas economias emergentes, onde as aplicações representam o principal meio de chegar aos produtos. As empresas fintech locais e os prestadores de serviços de pagamento móvel também estão a aumentar a adoção no mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Os principais players empresariais estão moldando o mercado de aplicativos móveis de seguros por meio de inovação estratégica e crescimento do mercado. Principais tecnologias, incluindo; A inteligência artificial, o blockchain e a telemática estão redefinindo os aplicativos móveis como uma interface digital completa. Eles permitem coisas como avaliação de risco em tempo real, ajustes de preços e tratamento de sinistros por inteligência artificial. Parcerias com aplicativos de saúde e fitness ou serviços de carona completam a lista da gama cada vez maior de recursos que os aplicativos de seguros oferecem. Portanto, as seguradoras estão em posição de fornecer comunicações e pontos de contato direcionados e oportunos que agregam valor, melhor envolvimento e melhor retenção de clientes e, em última análise, a progressão do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE APLICATIVOS MÓVEIS DE SEGUROS

• Salesforce (EUA)
• Microsoft (EUA)
• SAP (Alemanha)
• Vertafore (EUA)
• GEICO (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024: Samsung e Asurion formaram parceria para lançar um plano de seguro baseado em assinatura de marca conjunta para dispositivos Samsung Galaxy.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de aplicativos móveis de seguros está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais players do setor estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração de aplicativos móveis de seguros. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de aplicativos móveis de seguros prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando suas perspectivas de destino.