Tamanho do mercado de verificação de KYC e ID, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Software e Serviços), por aplicação (BFSI, Varejo e Comércio Eletrônico, Tele e Jogos, Saúde e Transporte e Outros) e Previsão Regional para 2035

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE VERIFICAÇÃO DE KYC E ID

O tamanho global do mercado de verificação de KYC e ID é estimado em US$ 4.317,25 milhões em 2026 e deve atingir US$ 118.383,29 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 37,8% de 2026 a 2035.

KYC (Conheça seu Cliente) e verificação de identificação continuam sendo dois aspectos essenciais que qualquer empresa deve realizar. É utilizado como método de segurança contra fraudes, garantia de conformidade regulatória e satisfação do cliente. KYC requer a validação da identidade de um cliente, enquanto a validação de ID visa garantir que o cliente seja genuíno. As verificações KYC e ID podem ser realizadas manualmente com o auxílio de uma lista de verificação, por meio de uma lista de verificação automatizada e por meio de uma verificação biométrica. Na verdade, o melhor método para uma empresa dependerá em maior medida das necessidades da empresa específica e da sua capacidade de assumir riscos.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de verificação de KYC e ID foi de US$ 2.273,57 milhões em 2024, deve crescer para US$ 3.134,27 milhões até 2025 e exceder US$ 62.343,61 milhões até 2033, com um CAGR de 37,8%. Isto não é apenas um crescimento constante – é uma onda que mostra como a confiança digital se está a tornar inegociável nas finanças e não só.

• Principais impulsionadores do mercado:A fraude está ficando mais inteligente e isso está forçando os bancos e as fintechs a se atualizarem. Só em 2023, os casos globais de fraude de identidade ultrapassaram 1,1 milhões de incidentes relatados, obrigando as instituições a reforçar os padrões de verificação.

• Restrição principal do mercado:As preocupações com a privacidade e as lacunas regulamentares atrasam as coisas. Pesquisas realizadas em 2023 mostraram que quase 40% dos consumidores hesitam em compartilhar dados biométricos, destacando um problema de confiança que a tecnologia por si só não consegue resolver.

• Tendências emergentes:A integração com tecnologia de IA está causando sucesso. Em 2023, mais de 55% dos grandes bancos tinham integrado a aprendizagem automática na verificação de identidade, reduzindo o tempo de aprovação de dias para apenas alguns minutos em alguns casos.

• Liderança Regional:A América do Norte lidera a adoção, com as instituições financeiras dos EUA a gastarem mais de 3 mil milhões de dólares em soluções de identidade digital em 2023. Impulsos regulamentares, como regras AML mais rigorosas, mantêm a região à frente da curva.

• Cenário Competitivo:Cerca de 25 a 30 grandes fornecedores dominam o espaço, mas as parcerias estão por toda parte. Em 2023, foram anunciadas mais de 100 colaborações entre startups de fintech e fornecedores de verificação estabelecidos, provando que o ecossistema é mais colaborativo do que cruel.

• Segmentação de mercado:O setor bancário continua a ser o maior utilizador, respondendo por quase 50% da procura de verificação em 2023. Cada nova conta, empréstimo ou pagamento transfronteiriço necessita de verificações de conformidade herméticas.

• Desenvolvimento recente:Em 2023, vários governos lançaram programas nacionais de identificação digital. O Aadhaar da Índia ultrapassou 1,3 mil milhões de registos, enquanto a UE avançou a sua Carteira Europeia de Identidade Digital, sinalizando que a infraestrutura pública está a acompanhar a inovação do setor privado.

IMPACTO DA COVID-19

"Crescimento do mercado acelerado devido aos fluxos de trabalho online"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Este mercado experimentou um grande salto devido à COVID-19 porque forçou as organizações a se adaptarem rapidamente aos fluxos de trabalho online. Como resultado das restrições da COVID-19, as pessoas e as empresas recorreram à utilização da Internet para a maioria das suas necessidades, incluindo finanças, compras comerciais, serviços médicos e serviços cívicos. Este aumento na atividade digital aumentou a necessidade de formas sólidas e eficientes de identificar formalmente os utilizadores remotamente, daí a necessidade de sistemas digitais de verificação de identidade e KYC. Essas soluções ajudaram a alinhar clientes, negociar e gerenciar os requisitos legais sem qualquer contato.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Complicações biométricas para impulsionar o crescimento do mercado"

O atual mercado internacional para esta verificação pode ser descrito como altamente dinâmico, vivenciando diversas tendências. Uma das tendências óbvias está ligada ao uso de complicações biométricas, como reconhecimento facial, digitalização de impressões digitais e reconhecimento de voz, que proporcionam mais segurança e comodidade aos usuários. Outra tendência é o crescimento do uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina para verificação, como automatização de tarefas, aumento da taxa de precisão e identificação de outras tentativas de fraude complexas, como deepfakes. As barreiras à privacidade e à segurança são também cada vez mais graves, e a utilização de soluções como a blockchain para a proteção de dados pessoais e o desenvolvimento de novas gerações de sistemas de proteção de identidade mais seguros está a ser ativamente estudada.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE VERIFICAÇÃO DE KYC E ID

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Software e Serviços

• Software: constituem a base das soluções de software usadas para automatizar todo o processo de verificação. Eles incluem recursos como prova de identidade (passaporte, carteira de motorista, etc.), reconhecimento facial ou correspondência de impressões digitais, captura e validação de dados, verificação no banco de dados (lista negra, PEP, etc.), avaliação de risco, identificação de fraude, gerenciamento e relatórios.

• Serviços: São soluções em que uma empresa contrata outra parte para gerenciar todo o processo de verificação em seu nome. Isso pode incluir KYC/AML, aquisição de novos clientes e verificação de identidade, due diligence e monitoramento de clientes, detecção e investigações de fraudes e consultoria jurídica e estratégica em KYC/AML.

Por indústria downstream

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em BFSI, Varejo e Comércio Eletrônico, Tele e Jogos, Saúde e Transporte e Outros

• BFSI: Facilitação de atividades que incluem criação de conta, solicitação de linha de crédito ou aquisição de apólice de seguro online. Para evitar riscos de branqueamento de capitais, bem como de financiamento do terrorismo, é necessário identificar os clientes.

• Roubo de identidade, comprometimento de conta e fraude de pagamento, para citar apenas alguns, são facilmente identificáveis ​​e podem ser eliminados.

• Varejo eComércio eletrônico: Impedir que golpistas da Internet ganhem nosso dinheiro, criando a sensação de autenticidade de que estamos fazendo negócios com negócios reais. Negação de acesso a produtos e serviços como bebidas alcoólicas, cigarros e produtos de tabaco; conteúdo adulto certificado em revistas, filmes e jogos de vídeo e de computador; e jogos de azar na Internet. Especialista no assunto Ofensas ao programa e/ou fraudes de identidade e outros casos de abuso dos programas de fidelidade.

• Telecomunicações e Jogos: Identificação de usuários de telefones celulares para garantir que atendam aos requisitos regulatórios e, principalmente, evitar fraudadores. Algo bastante simples que os gestores frequentemente negligenciam: garantir que os jogadores têm idade legal para participar em jogos online, bem como em jogos de azar. Proteger a conta do usuário contra acessos não autorizados, golpes ou manipulações não autorizadas.

• Saúde: A identificação de pacientes para reduzir os casos de erros médicos e evitar fraudes. Verificar a identidade das pessoas para poder comparecer a uma consulta de telemedicina ou receber atendimento remoto. Reduzir a fraude de medicamentos prescritos e prevenir o abuso devido à identificação falsa dos usuários finais.

• Transporte: Identificação de passageiros através de meios como identificação forçada para fins de segurança, utilização em viagens aéreas e transporte público. A devida identificação dos motoristas com licenças e documentos adequados relativos ao transporte de granizo e refeição e outros serviços de entrega. Parece possível verificar a identidade dos locatários com a ajuda de serviços específicos para prevenir fraudes e roubos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que declaram as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Aumentando a conformidade regulatória e as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) para expandir o mercado"

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de verificação de KYC e ID é o aumento da conformidade regulatória e dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Os governos de todas as nações estão a implementar políticas com padrões mais elevados para cobrir crimes relacionados com dinheiro, tais como actividades fraudulentas, branqueamento de capitais e patrocínio do terrorismo. Propõem também que medidas fortes de KYC e AML sejam adoptadas por estas empresas, concentrando-se nas empresas que prestam serviços financeiros. A Quinta Directiva Anti-Lavagem de Capitais (5AMLD) na Europa, a Lei do Sigilo Bancário (BSA) nos EUA, e regulamentos semelhantes noutros países visam garantir que as empresas conduzam as identidades dos seus clientes, escrutinam as transacções em busca de sinais de actividade ilícita, e reportam actividades consideradas suspeitas às agências apropriadas.

"Aumento da incidência de fraude e crime cibernético para avançar no mercado"

Além disso, registou-se um avanço significativo na digitalização das empresas e o número de transações digitais também registou um aumento acentuado nos últimos anos, o que fez com que prevalecessem mais fraudes e atividades cibercriminosas, como roubo de identidade, fraude de comprometimento de contas e fraude de pagamentos. Os fraudadores sofisticados podem causar graves perdas financeiras às empresas e aos consumidores; a fraude tem um impacto negativo na reputação e na confiança dos consumidores. Soluções eficazes de verificação de KYC e ID são sempre úteis para evitar políticas de fraude que permitem verificar a identidade dos indivíduos e empresas envolvidos em transações baseadas na web e outras operações.

Fator de restrição

"Mudança da natureza das regras e normas de proteção de dados para representar potenciais impedimentos neste mercado"

Uma das ameaças mais formidáveis ​​para a participação no mercado de KYC e verificação de identidade é o número crescente e a natureza mutável das regras e normas de proteção de dados. Embora a conformidade e a redução de fraudes sejam de suma importância em contextos que envolvem verificação KYC/ID, os processos que levam a tais objetivos envolvem necessariamente a recolha, armazenamento e processamento dos dados pessoais do cliente. Isto levantou preocupações significativas sobre a privacidade dos indivíduos e exige um elevado nível de conformidade com o regulamento de proteção de dados, que inclui o GDPR na Europa, o CCPA nos EUA e outras leis em outros países.

Oportunidade

"Soluções de identidade digital para criar oportunidades neste mercado"

Uma tendência importante neste mercado é a expansão das soluções de identidade digital e a criação de plataformas unificadas de identidade digital em todo o mundo. Assim, os governos e as organizações internacionais percebem a necessidade de utilizar soluções de identidade digital seguras, integradas e que melhorem a privacidade para a troca de bens e serviços, bem como para o acesso não discriminatório aos serviços e a estimulação do desempenho económico. Os programas nacionais globais de IAM, como o regulamento eIDAS da UE, o Aadhaar da Índia e outros programas regionais NDID em curso, estão a implementar princípios de TDI para formar estruturas globais fortes e utilidades para serviços de identidade.

Desafio

"Atividades fraudulentas podem representar um desafio potencial para este mercado"

Um dos maiores problemas deste mercado é que a fraude evolui e se torna ainda mais complexa, e os atacantes também se desenvolvem mais rapidamente. As soluções tecnológicas nestes processos de verificação continuam a melhorar, assim como a sofisticação dos processos falsos desenvolvidos por fraudadores. Formulários como deepfakes, esquemas avançados de phishing, identidades falsas sincronizadas e documentos adulterados estão crescendo rapidamente para um alto nível de sofisticação e são cada vez mais difíceis de discernir. Isso leva à dinâmica de um ciclo interminável entre os lados dos provedores de segurança e dos golpes, o que exige mudanças e modificações constantes nas aplicações de verificação KYC/ID.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE VERIFICAÇÃO DE KYC E ID

América do Norte

A América do Norte tem imensa cobertura neste mercado, pois possui um setor financeiro sólido, elevados padrões regulatórios e integração tecnológica construtiva. Os Estados Unidos têm regras razoavelmente bem desenvolvidas para KYC e AML, como a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e a Lei PATRIOT dos EUA, que aplicam obrigações rigorosas a instituições financeiras e outras empresas. Esta pressão torna estas soluções de verificação muito populares entre organizações e empresas. Além disso, os EUA continuam a ser o berço de grandes avanços tecnológicos, e os fornecedores de soluções de verificação KYC/ID e as empresas tecnológicas estão localizados no país. O mercado de verificação de identidade e KYC dos Estados Unidos apresenta a conformidade como um fator-chave devido a legislação específica, como a CCPA, bem como leis relativas a notificações de violação de dados em nível estadual, que têm impacto na formação e no avanço de tecnologias de verificação que preservam a privacidade.

Europa

A Europa ocupa uma posição significativa quando se trata de definir este mercado, principalmente devido às preocupações com a privacidade e à presença de um conjunto elaborado de regras e regulamentos aqui. Alguns instrumentos jurídicos específicos do mercado que deixaram sua marca no mercado e hoje influenciam a regulamentação são o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR. À luz das regras do GDPR relativas à coleta, processamento e armazenamento de dados, foram iniciadas alternativas de preservação da privacidade de soluções KYC/ID, e a segurança dos dados tornou-se uma preocupação prioritária. A Europa também tem uma boa cadeia de mercados financeiros que é elaborada e compreende diversas entidades financeiras, que são governadas por autoridades como a Autoridade Bancária Europeia (EBA).

Ásia

A Ásia é um mercado em rápido crescimento e desenvolvimento para esta verificação devido a factores como o rápido crescimento económico, a crescente digitalização e a assinatura móvel. A população relevante nesta região é um número enorme e crescente de utilizadores de Internet e de dispositivos móveis, o que significa uma grande procura de serviços e compras online. Portanto, não é surpreendente que, com o aumento dessa atividade digital, tenha havido um apelo igual para integrar soluções sólidas de verificação KYC/ID para reduzir casos de fraude e cumprir as medidas regulamentares. Vários países asiáticos já implementaram esquemas nacionais de identificação digital (Aadhaar na Índia, por exemplo, e vários outros noutros países), e muitos outros estão em processo de estabelecer os seus próprios esquemas, o que representa uma clara oportunidade para os prestadores de serviços de verificação KYC/ID trabalharem em soluções que serão compatíveis com estes regimes nacionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players que transformam o mercado de KYC e verificação de identidade por meio de novas tecnologias"

Algumas das principais partes interessadas nesta indústria detêm um forte poder neste mercado em alguma capacidade. Esses participantes incluem empresas de TI tradicionais, fornecedores dedicados de soluções KYC/AML e empresas e start-ups de nova geração que criam e implementam novas tecnologias, incluindo autenticações biométricas, inteligência artificial para detecção de fraudes e soluções de identidade regulamentadas por blockchain. Eles também definem os padrões de mercado e os modelos de referência para operações, envolvendo-se em grupos industriais, defendendo novos quadros regulamentares e garantindo a compatibilidade de sistemas de vários fornecedores. por meio de alianças de marketing, aquisições e joint ventures, eles também determinam as participações de mercado e o escopo da concorrência.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Júmio(NÓS.)
• eu (Virgínia)
• Veriff (Estônia)
• Onfido (Reino Unido)
• Trulioo (EUA)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Setembro de 2024: Um evento recente e significativo neste mercado é uma colaboração estratégica entre Experian e Jumio divulgada em setembro do ano seguinte. Atualmente, esta parceria combina a experiência que a Experian tem em análise de dados e conformidade com as soluções de IA de verificação de identidade que a Jumio tem para oferecer. É um objetivo que pode ajudar a oferecer melhores soluções para conformidade com KYC e AML para as empresas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análise histórica e cálculo de previsão que visa ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de KYC e verificação de identidade de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisão dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.