Tamanho do mercado de resseguro de vida, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (participantes e não participantes), por aplicação (crianças, adultos, idosos) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE RESSEGURO DE VIDA

O tamanho global do mercado de resseguros de vida é estimado em US$ 1.03380,96 milhões em 2026 e deve atingir US$ 119.334,79 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,9% de 2026 a 2035.

A América do Norte, bem como a Ásia-Pacífico, são duas regiões onde o mercado de resseguros de vida está a desenvolver-se rapidamente e a procura destes serviços está constantemente a aumentar. Na América do Norte, é provável que o mercado se expanda a um ritmo bastante constante devido a um negócio de seguros bem desenvolvido e a um ambiente jurídico sólido. No entanto, espera-se que a região Ásia-Pacífico tenha taxas de crescimento mais elevadas, uma vez que a penetração dos seguros ainda está a crescer rapidamente na maioria dos seus países, especialmente na China e na Índia. O mercado de resseguros de vida na Ásia-Pacífico está gradualmente emergindo como uma importante área de interesse para resseguradores em todo o mundo e espera-se que cresça nos próximos anos.

Alguns dos principais players do mercado de resseguros de vida são Munich Re, Swiss Re e Hannover Re, que praticamente controlam o mercado. Estas empresas estão interessadas em aumentar a utilização de melhores análises de dados, melhorar as técnicas de subscrição e expandir as suas operações em todo o mundo para defender e desenvolver tais posições. É totalmente competitivo, com as resseguradoras desenvolvendo constantemente novos produtos, bem como forjando alianças estratégicas neste mercado em transformação.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE RESSEGURO DE VIDA

• Tamanho do mercado e crescimento: O tamanho do mercado de resseguros de vida foi de US$ 93.948,44 milhões em 2024, deve crescer para US$ 96.956,37 milhões até 2025 e exceder US$ 108.446,63 milhões até 2033, com um CAGR de 4,9% de 2025-2033.

• Principal impulsionador do mercado: O aumento da demanda por mitigação de risco pós-COVID pressionou as resseguradoras a expandir a cobertura; em 2023, mais de 75% das seguradoras globais aumentaram a sua participação em resseguros em produtos de mortalidade e longevidade.

• Grande restrição do mercado: As incertezas regulamentares, especialmente nos mercados emergentes, abrandaram a adoção; mais de 48 países ainda não dispõem de normas de capital unificadas para contratos de resseguro, limitando a escalabilidade.

• Tendências emergentes: O uso de análises preditivas e IA na subscrição está aumentando – quase 60% das resseguradoras implementaram ferramentas de IA para pontuação de risco e precificação de apólices até 2023.

• Liderança Regional: A América do Norte lidera com mais de 35% do volume total, em grande parte impulsionada pela procura robusta nos EUA por proteção contra mortalidade e transferências de risco de pensões.

• Cenário competitivo: Os cinco principais players globais – Swiss Re, Munich Re, SCOR, Hannover Re e RGA – respondem coletivamente por mais de 60% do total de tratados de resseguro de vida assinados em 2023.

• Segmentação de mercado: O mercado está fortemente inclinado para o resseguro de vida tradicional, que detinha mais de 70% dos volumes do tratado em 2023, em comparação com segmentos de rápido crescimento, como vida em grupo e resseguro de saúde.

• Desenvolvimento recente: Em 2024, a Munich Re celebrou um importante acordo de swap de longevidade plurianual com um fundo de pensões do Reino Unido, cobrindo responsabilidades de mais de 12.000 membros – um dos maiores acordos deste tipo nos últimos anos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO RESSEGURO DE VIDA

• Tamanho do mercado e crescimento: O tamanho do mercado de resseguros de vida foi de US$ 93.948,44 milhões em 2024, deve crescer para US$ 96.956,37 milhões até 2025 e exceder US$ 108.446,63 milhões até 2033, com um CAGR de 4,9% de 2025-2033.

• Principal impulsionador do mercado: O aumento da demanda por mitigação de risco pós-COVID pressionou as resseguradoras a expandir a cobertura; em 2023, mais de 75% das seguradoras globais aumentaram a sua participação em resseguros em produtos de mortalidade e longevidade.

• Grande restrição do mercado: As incertezas regulamentares, especialmente nos mercados emergentes, abrandaram a adoção; mais de 48 países ainda não dispõem de normas de capital unificadas para contratos de resseguro, limitando a escalabilidade.

• Tendências emergentes: O uso de análises preditivas e IA na subscrição está aumentando – quase 60% das resseguradoras implementaram ferramentas de IA para pontuação de risco e precificação de apólices até 2023.

• Liderança Regional: A América do Norte lidera com mais de 35% do volume total, em grande parte impulsionada pela procura robusta nos EUA por proteção contra mortalidade e transferências de risco de pensões.

• Cenário competitivo: Os cinco principais players globais – Swiss Re, Munich Re, SCOR, Hannover Re e RGA – respondem coletivamente por mais de 60% do total de tratados de resseguro de vida assinados em 2023.

• Segmentação de mercado: O mercado está fortemente inclinado para o resseguro de vida tradicional, que detinha mais de 70% dos volumes do tratado em 2023, em comparação com segmentos de rápido crescimento, como vida em grupo e resseguro de saúde.

• Desenvolvimento recente: Em 2024, a Munich Re celebrou um importante acordo de swap de longevidade plurianual com um fundo de pensões do Reino Unido, cobrindo responsabilidades de mais de 12.000 membros – um dos maiores acordos deste tipo nos últimos anos.

IMPACTO DA COVID-19: A DISPONIBILIDADE DE RESSEGURO FOI MAIOR DEVIDO A CIRCUNSTÂNCIAS INDUZIDAS PANDEMIA, ENQUANTO AS SOBREPOSIÇÕES DE SINISTROS AFETARAM AINDA MAIS OS LUCROS

O COVID-19 teve um efeito bastante sério no mercado de resseguros de vida. Podem resultar das incertezas que surgiram nas taxas de mortalidade durante a pandemia e dos efeitos da pandemia na economia, aumentando assim a procura de produtos de resseguro. As empresas e as seguradoras queriam um maior grau de cobertura de resseguro para reforçar os seus balanços na eventualidade de sinistros massivos. Embora esta procura ampliada tenha ajudado o avanço do mercado, as circunstâncias do resseguro tornaram-se um problema porque os resseguradores encontraram uma maior necessidade de sinistros, especialmente no subsector de seguros de vida, o que comprometia o seu rendimento bruto.

Atribuídas a estas medidas regulatórias e de adaptação, a digitalização e a inovação da indústria de resseguros de vida foram inclinadas. Além disso, o surto da pandemia COVID-19 também teve um impacto direto na expansão das soluções digitais no mercado de resseguros de vida. Sendo as interações presenciais muito limitadas, os resseguradores mudaram a sua abordagem aos negócios na subscrição do risco, nos pagamentos de sinistros e na maior parte da sua comunicação com os clientes, tornando-se virtual.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"A aceitação da análise de dados estimula a invenção e a eficácia"

O resseguro de vida experimenta o crescimento a partir da imaginação de novas tecnologias e do uso de informações para analisar e melhorar o desempenho. O crescimento se deve aos avanços em Tecnologia da Informação e campos afins, como análise de dados e Inteligência Artificial no mercado de Resseguros de Vida. Estas tecnologias estão a ajudar os resseguradores a gerir riscos, melhorar a eficiência e fornecer formas melhoradas de soluções de resseguro aos seus clientes, facilitando o crescimento do mercado.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE RESSEGURO DE VIDA

Por tipo

• Participante: Este resseguro significa que a empresa cedente e o ressegurador compartilham os lucros em relação à transação comercial. As apólices participantes são geralmente selecionadas quando as seguradoras procuram ter alguma forma de partilha dos resultados financeiros da apólice ou quando existem riscos específicos que precisam de ser partilhados para obter melhores negócios.

• Não Participante: O resseguro não participante é um tipo de resseguro mais convencional em que o ressegurador não fica com sua parte nos lucros, mas assume todas as perdas por um prêmio declarado. Este tipo é normalmente preferido pela seguradora quando a seguradora deseja apenas a transferência pura de risco, sem entrelaçamento de considerações de obtenção de lucro.

Por aplicativo

• Crianças: As apólices de resseguro de vida para crianças geralmente abrangem apólices de longo prazo nas quais o filho menor está coberto e protegido em caso de falecimento do pai ou responsável legal. É, portanto, evidente que estas políticas são objecto de uma procura crescente por parte dos pais no sentido de garantir o futuro dos seus filhos.

• Adultos: O mercado geral de resseguros pode ser segmentado pelo tipo de resseguro, por exemplo, o resseguro de vida, onde o resseguro para adultos representa a maior parcela. Trata-se de uma vasta categoria de produtos pensados ​​para atender a população ativa e as famílias, que oferecem cobertura em caso de reviravoltas inesperadas na vida, como morte ou invalidez.

• Idoso: Possui segmento voltado para o grupo de alto risco e consequentemente oferece coberturas que consideram a idade como fator de risco. Este segmento é mais valioso agora devido à crescente proporção da população idosa, por exemplo, na Europa e na América do Norte.

FATORES DE CONDUÇÃO

"Maior densidade de seguros impulsiona o crescimento e o desenvolvimento do mercado de resseguros de vida"

A primeira das forças externas que influenciam o mercado de resseguros de vida é a crescente demanda por produtos de seguros em todo o mundo. Isso significa que quanto mais pessoas e empresas sentem necessidade de ter seguro de vida, maior é a necessidade de ressegurar. Isto é especialmente observado nas economias em desenvolvimento, onde a adesão aos seguros está sempre a aumentar, à medida que mais pessoas adotam os seguros e ganham mais consciência financeira. Uma mudança na natureza do risco, que é evidente através de alterações climáticas, surtos e até conflitos, exige produtos de resseguro melhores e mais inclusivos. Cada vez mais seguradoras procuram transferir riscos complicados para as suas resseguradoras, impulsionando a procura do mercado. 

"A inovação e a diferenciação de produtos geram concorrência e atendem às necessidades do consumidor"

Outro fator é o persistente desenvolvimento e expansão da gama de produtos do mercado de Resseguros de Vida. Os resseguradores vêem-se a criar produtos mais especiais baseados na população que satisfazem as necessidades específicas de certos tipos de segurados, tais como idosos, ricos e aqueles envolvidos em profissões perigosas. Além da cobertura melhorada, estes produtos também são úteis para ajudar as resseguradoras a evitarem congestionar o mercado com produtos bastante semelhantes. Além disso, as mudanças na percepção em relação ao uso da tecnologia para se aproximar dos clientes e tornar o negócio de resseguros mais fácil e eficiente estão tornando o negócio mais atraente para um público mais amplo.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"A resistência da legislação existente e dos custos relacionados com a legislação sublinha a dificuldade de alcançar o alargamento do mercado"

Sendo um dos fatores de destaque no mercado de Resseguros de Vida, a regulação apresenta um dos maiores desafios por ser complexa. As resseguradoras são confrontadas com requisitos regulamentares divergentes nas diversas regiões e isto pode revelar-se dispendioso e cansativo. Devido à complexidade das regulamentações, os custos operacionais das empresas são geralmente elevados e a taxa de expansão para novos mercados pode ser lenta.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE RESSEGURO DE VIDA

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

"Região da América do Norte influenciando o mercado devido ao negócio de seguros profundamente enraizado"

A América do Norte tem uma indústria de seguros bem desenvolvida e regras e regulamentos rigorosos que tornaram o mercado de resseguro de vidacompartilharpara a empresa impressionante. O mercado da região tem boas perspectivas, uma vez que a penetração dos seguros é muito elevada e a sua economia é relativamente estável. Por outro lado, espera-se que a Ásia-Pacífico cresça a uma taxa muito elevada devido à crescente utilização de seguros e às economias em crescimento na região. Vários países da Ásia-Pacífico apresentam perspectivas atraentes de negócios de resseguros para resseguradores que desejam expandir as suas carteiras e clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Empresas líderes que impulsionam a inovação e o crescimento"

O mercado de resseguros de vida está agrupado entre alguns players onde Munich Re, Swiss Re e Hannover Re são líderes de mercado em termos de mercado mundial. Eles garantem o envolvimento em alianças e redes estratégicas, fusões e aquisições e avanço tecnológico. Eles também realizam pesquisas e desenvolvimento consideráveis ​​para inovar e melhorar seu portfólio de produtos para atender às necessidades de seus clientes. Alguns deles são SCOR SE, que é um player global no negócio de resseguros de vida, enquanto em termos de distribuição geográfica e produtos e serviços de resseguro, Lloyd’s Takaful e Re Takaful também são players no mercado. Por último, a Berkshire Hathaway é um player bem conhecido no negócio de resseguros de vida. Estas empresas utilizam assim a sua experiência e redes para poder responder à procura actual em resseguros.

LISTA DE PERFIL DE JOGADORES DE MERCADO

• Munique Re (Alemanha)
• Swiss Re (Suíça)
• Hannover Re (Alemanha)
• SCOR SE (França)
• Lloyd's (Reino Unido)
• RGA (EUA)
• China RE (China)
• Coreano Re (Coréia do Sul)
• PartnerRe (Bermudas)
• GIC Re (Índia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Outubro 2023: O mercado de Resseguros de Vida tem assistido a uma imensa evolução industrial na realização de negócios e especialmente na área da inovação na utilização da tecnologia digital. As novas tecnologias em utilização incluem processos de big data e análise, aplicação de inteligência artificial, bem como processos de cadeia de blocos na subscrição, processamento de sinistros e novos serviços ao cliente. Esta transformação digital não só melhora o desempenho da empresa, mas também permite que as resseguradoras elaborem produtos de acordo com as necessidades dos clientes. Além disso, a indústria está a registar um aumento dos rácios de concentração e de fusões, em que grandes resseguradores compram participações ou adquirem participações em pequenas empresas para consolidar a quota de mercado e o alcance operacional geográfico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A seção de visão geral do mercado de Resseguros de Vida do relatório inclui a análise de mercado em termos do estado atual e histórico, juntamente com as perspectivas futuras. De acordo com o tipo, aplicação e segmentação por região, fornece as informações necessárias sobre o tamanho do mercado, crescimento e concorrência. O estudo também fornece os avanços tecnológicos, políticas regulatórias e desenvolvimento estratégico que percorrem as organizações de mercado. Além disso, o relatório apresenta os participantes do setor, seus produtos e serviços, situação financeira e de mercado e os últimos acontecimentos.

A cobertura do estudo também inclui o mercado nas cinco regiões geográficas da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Empresa e África. Também analisa a influência completa do impacto do COVID-19 no mercado de Resseguros de Vida e aqui os pesquisadores mencionaram as principais mudanças ocorridas no mercado de Resseguros de Vida por causa do surto de coronavírus. Este trabalho seria útil para investidores, fabricantes destes produtos, distribuidores e outras pessoas interessadas em compreender o caráter do mercado, suas tendências de desenvolvimento e as possíveis contingências.