Tamanho do mercado de terceirização logística, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (gestão de materiais, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de distribuição, embalagem de remessa, gestão de canais), por aplicação (transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviário, transporte rodoviário) e por previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA

O tamanho global do mercado de terceirização de logística é estimado em US$ 1.104,65 milhões em 2026 e deve atingir US$ 1.734,89 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,5% de 2026 a 2035.

À medida que as empresas procuram soluções logísticas baratas, flexíveis e escaláveis ​​para melhorar as operações da cadeia de abastecimento, o mercado de terceirização logística está em expansão. A terceirização logística permite que as empresas melhorem a eficiência operacional concentrando-se em suas atividades comerciais principais, enquanto os fornecedores terceirizados de logística (3PL) cuidam do transporte, armazenamento e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Utilizando uma gestão qualificada e soluções de ponta, este modelo reduz o investimento de capital em infra-estruturas, reduz as despesas gerais e melhora a prestação de serviços. A logística terceirizada está sendo revolucionada por desenvolvimentos tecnológicos, incluindo blockchain, inteligência artificial, Internet das Coisas e automação, que melhoram o rastreamento em tempo real, a análise preditiva e a otimização de rotas. Além disso, o que alimenta a necessidade de soluções logísticas externalizadas é a expansão do comércio eletrónico, o aumento do comércio transfronteiriço e o aumento da procura dos clientes por entregas rápidas e baratas. Para empresas que negociam condições de mercado instáveis, a capacidade de ajustar as operações de acordo com as variações da demanda torna a terceirização uma alternativa atraente. A globalização impulsionará o Mercado de Terceirização Logística, criando demanda por soluções logísticas multimodais, sistemas de abastecimento sustentáveis ​​e serviços de valor agregado.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA - IMPACTO COVID-19

"As cadeias de abastecimento em todo o mundo foram perturbadas pela COVID-19, aumentando assim a dependência dos 3PLs"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os bloqueios, as fronteiras fechadas, os défices laborais e as restrições de transporte contribuíram para o aumento da ineficiência e dos atrasos nas atividades logísticas, o que perturbou gravemente as cadeias de abastecimento mundiais. Sem a flexibilidade e a infra-estrutura necessárias para se adaptarem rapidamente, muitas empresas com logística interna consideraram estas dificuldades difíceis de gerir. A emergência expôs fraquezas nos planos típicos da cadeia de abastecimento e levou as empresas a procurar opções logísticas mais flexíveis e adaptáveis. Para minimizar esses distúrbios, as empresas procuraram cada vez mais empresas terceirizadas de logística para necessidades de armazenamento, transporte e distribuição. Com as suas conexões estabelecidas, experiência e acesso à tecnologia logística avançada, os 3PLs poderiam garantir a continuidade dos negócios, maximizar os processos da cadeia de abastecimento e aumentar a velocidade de entrega no último quilómetro. As empresas começaram a perceber as vantagens a longo prazo da terceirização da logística para aumentar a flexibilidade, reduzir os riscos operacionais e melhorar a relação custo-eficácia num cenário global cada vez mais incerto, pelo que o setor da terceirização logística registou uma grande expansão durante e após a pandemia.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Na logística, a transformação digital resulta em melhores decisões de terceirização"

A terceirização logística foi transformada pela rápida disseminação de tecnologias digitais, incluindo inteligência artificial (IA), análise de big data, computação em nuvem e Internet das Coisas (IoT), tornando assim o gerenciamento da cadeia de suprimentos mais inteligente e eficiente. As empresas terceirizadas de logística (3PL) foram capacitadas pela transformação digital para fornecer soluções logísticas altamente claras, baseadas em dados e escaláveis, que garantem melhor otimização de rotas, custos operacionais reduzidos e melhores prazos de entrega. Isto está a fazer com que as empresas recuem para empresas 3PL capacitadas para a tecnologia, fornecendo uma integração suave com sistemas de planeamento de recursos empresariais (ERP) e insights baseados em IA para melhorar a tomada de decisões. À medida que as empresas procuram prestadores de serviços fiáveis ​​e orientados para a tecnologia para aumentar a resiliência da cadeia de abastecimento, maximizar os recursos e permanecer adaptáveis ​​num ambiente comercial em rápida mudança, esta mudança em direção a soluções logísticas digitalizadas impulsionou a expansão do setor de terceirização logística.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Gestão de Materiais, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Gestão de Distribuição, Embalagem de Remessa, Gestão de Canais

• Gerenciamento de materiais:Gerenciamento de materiais refere-se ao controle, aquisição e armazenamento eficazes de matérias-primas e peças de produção. As empresas podem aperfeiçoar a eficiência das compras, reduzir desperdícios e maximizar o controle de estoque usando a terceirização logística. O fluxo de materiais em tempo real está sendo aprimorado por análises e automação orientadas por IA.

• Gerenciamento da cadeia de suprimentos: Incluindo o movimento ponta a ponta de mercadorias do fornecedor ao usuário final, cadeia de suprimentos As soluções terceirizadas de cadeia de suprimentos proporcionam às empresas economia de custos, escalabilidade e flexibilidade, o que lhes permite melhorar a eficiência operacional e reagir prontamente às mudanças do mercado. A análise avançada e o planejamento preditivo da demanda ajudam ainda mais na agilidade da cadeia de suprimentos.

• Gestão de Distribuição: A gestão de distribuição enfatiza o fluxo de produtos finais das lojas para os consumidores ou armazéns. Através de sistemas de rastreamento em tempo real e de despacho automatizado, as empresas de logística auxiliam no aperfeiçoamento das redes de distribuição, na introdução do planejamento de rotas e na garantia de que a entrega seja pontual. Isto melhora a confiabilidade dos distúrbios na prestação de serviços e os mantém no mínimo.

• Embalagem de Remessa: Significa a embalagem cuidadosa e eficaz dos itens para evitar danos durante o transporte. A terceirização de embalagens permite que você cumpra os padrões do setor, reduza o desperdício de material e melhore a sustentabilidade, ao mesmo tempo que aumenta a eficácia do manuseio. Também estão sendo adicionadas para atingir as metas de sustentabilidade opções de embalagens personalizadas e ecologicamente corretas.

• Gerenciamento de Canais: O gerenciamento de canais garante que os produtos cheguem às lojas de varejo, atacadistas ou usuários finais usando a rota mais eficiente através das redes de distribuição. A terceirização logística ajuda a facilitar as operações, permitindo a distribuição multicanal, o atendimento do comércio eletrônico e a visibilidade da cadeia de suprimentos. Os métodos logísticos omnicanal estão melhorando a coordenação entre os canais de distribuição online e offline.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Transporte Aéreo, Transporte Marítimo, Transporte Ferroviário, Transporte Rodoviário

• Transporte Aéreo: mercadorias de alto valor e pedidos urgentes, o transporte aéreo oferece soluções logísticas globais rápidas e econômicas. A terceirização da logística de carga aérea auxilia as empresas no controle do desembaraço aduaneiro, no rastreamento das entregas em tempo real e na otimização de despesas. Ao integrar a análise preditiva gerada por IA, o agendamento está cada vez melhor e os tempos de viagem são menores.

• Transporte Marítimo:Especialmente para matérias-primas e produtos industriais pesados, o transporte marítimo apoia o comércio global e a movimentação de cargas a granel. Para melhorar a eficiência, a logística marítima terceirizada simplifica a consolidação de frete, as operações portuárias e o rastreamento de contêineres. A tecnologia Blockchain está melhorando a abertura e a segurança nas remessas internacionais.

• Transporte Ferroviário: Uma opção econômica para transporte de cargas de longa distância, especialmente nas áreas de commodities a granel, automotiva e industrial. As empresas de logística coordenam a programação, a segurança da carga e a conectividade multimodal para maximizar o desempenho da cadeia de abastecimento. A automação do gerenciamento de frete ferroviário está ajudando a reduzir o tempo de inatividade e a planejar melhor.

• Transporte Rodoviário: O transporte rodoviário é a base da logística doméstica que cobre a entrega de última milha, distribuição regional e movimentação de carga intermunicipal. Para aumentar a eficiência e reduzir os preços de trânsito, as empresas de logística terceirizadas usam gerenciamento de frota baseado em inteligência artificial, otimização de rotas e rastreamento em tempo real. A rápida mudança da logística rodoviária também se deve ao uso crescente de automóveis elétricos e autônomos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Desenvolvimento de comércio eletrônico e negócios internacionais"

Especialmente nos mercados emergentes, o rápido crescimento do comércio eletrónico está a impulsionar a necessidade de um crescimento escalável e eficaz do mercado de terceirização logística. Para satisfazer as demandas dos clientes por entrega mais rápida e rastreamento em tempo real, os comerciantes on-line e os mercados internacionais precisam de armazenamento, distribuição e entrega de última milha impecáveis. O aumento do comércio transfronteiriço também está a impulsionar a procura de agenciamento de carga especializado, desalfandegamento e visibilidade da cadeia de abastecimento, fazendo com que as empresas subcontratem a logística a fornecedores 3PL experientes, capazes de lidar eficientemente com estas complexidades.

"Preste atenção à eficiência de custos e às funções essenciais do negócio"

Para reduzir as despesas de capital em armazéns, frotas de veículos e gestão de mão-de-obra, as empresas estão a recorrer mais a serviços logísticos externos. A utilização da logística terceirizada permite às empresas transformar custos fixos em variáveis, permitindo-lhes, assim, expandir as operações de acordo com a necessidade. A terceirização permite que as empresas se concentrem nas principais operações de negócios, incluindo desenvolvimento de produtos, marketing e envolvimento do consumidor, em vez de gerenciamento logístico. Além disso, ajudar a reduzir os preços e melhorar a eficiência é o planejamento de rotas, o gerenciamento de estoque baseado em IA e as soluções otimizadas da participação no mercado de terceirização de logística orientada pela tecnologia.

Fator de restrição

"Perda de controle sobre as operações na cadeia de suprimentos"

Embora a terceirização logística ofereça muitas vantagens, as empresas às vezes lutam para perder o controle direto das operações da sua cadeia de abastecimento. Quando fornecedores terceirizados não atendem às expectativas de uma empresa, podem surgir problemas como qualidade de serviço inconsistente, atrasos nas entregas e má gestão de estoque. Especialmente durante perturbações na cadeia de abastecimento, a dependência de prestadores de serviços externos também pode afetar a gestão de riscos e a tomada de decisões em tempo real. Além disso, algumas empresas poderão ter dificuldade em manter elevados níveis de serviço e reconhecimento da marca devido ao pouco conhecimento das operações de armazém, sistemas de transporte e atendimento ao cliente.

Oportunidade

"Crescimento nos mercados emergentes"

Novas opções de terceirização logística estão sendo trazidas pela industrialização e pela rápida expansão econômica em mercados emergentes, incluindo Índia, Brasil e Sudeste Asiático. Estas áreas são transformadas em mercados desejáveis ​​para empresas 3PL através do aumento dos gastos em infra-estruturas de transporte, armazéns inteligentes e corredores comerciais. Muitas empresas mundiais estão a mudar-se para estas regiões e, por isso, necessitam de sistemas logísticos eficazes para negociar difíceis desalfandegamento, obstáculos à entrega no último quilómetro e um quadro jurídico. Além disso, impulsionando o crescimento da demanda do mercado de terceirização logística por serviços logísticos terceirizados está o crescimento das plataformas digitais, a penetração do comércio eletrônico e os esforços governamentais para estimular o comércio e a manufatura. Prevê-se que a participação no mercado de terceirização logística da terceirização logística aumente notavelmente nos países em desenvolvimento, à medida que os fornecedores locais de 3PL constroem redes mais robustas e atendem às demandas em constante mudança da cadeia de suprimentos.

Desafio

"Desafios de segurança de dados e conectividade"

A crescente dependência de soluções digitais para a cadeia de abastecimento, de sistemas baseados na nuvem e de logística orientada para a IoT tem causado preocupações sobre a segurança dos dados, bem como sobre a integração dos sistemas. Os dados devem ser partilhados entre vários sistemas de TI para que a terceirização logística funcione, pois isso permitiria uma comunicação tranquila entre fornecedores, fabricantes e fornecedores 3PL. Ainda assim, surgem grandes problemas decorrentes de ameaças cibernéticas, incluindo acesso não autorizado, hackers e violações de dados. A necessidade de fusões com os atuais sistemas de logística digital e tecnologias mais antigas às vezes resulta em problemas técnicos entre as empresas, causando ineficiência operacional na participação no mercado de terceirização de logística.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA

• América do Norte

A forte infraestrutura e as grandes empresas de logística fazem da América do Norte uma geografia líder no setor de terceirização logística. A alta penetração do comércio eletrônico e a demanda por operações simplificadas da cadeia de suprimentos estão impulsionando a aceitação do 3PL no mercado de terceirização logística dos Estados Unidos. Os serviços de armazenamento e entrega de última milha estão sendo cada vez mais terceirizados pelas empresas. Para aumentar ainda mais a eficiência nos serviços logísticos terceirizados está a utilização de tecnologias logísticas sofisticadas, incluindo soluções de entrega autônoma e otimização de rotas impulsionadas pela inteligência artificial.

•  Ásia-Pacífico

A expansão mais rápida na indústria de terceirização logística é observada na região Ásia-Pacífico. O aumento do comércio electrónico, o desenvolvimento das indústrias transformadoras e o financiamento governamental em infra-estruturas logísticas fazem de países como a Índia, o Japão e a China os principais contribuintes. A Índia, especialmente, está a crescer como um hotspot devido aos benefícios operacionais de baixo custo e às plataformas logísticas digitais. O crescimento do comércio eletrónico transfronteiriço e dos acordos de comércio livre alimenta ainda mais a procura de serviços de terceirização de logística internacional na área.

•  Europa

que abrange desde a Europa de Leste até à Escandinávia, a Europa é responsável por uma boa parte do setor mundial de terceirização logística. As redes logísticas avançadas e o crescente mercado 3PL de países como Alemanha, Reino Unido e França. A área também valoriza soluções de mobilidade sustentável e logística verde, estimulando assim a criatividade na terceirização. As empresas estão a ser obrigadas a adotar soluções externalizadas verdes, utilizando esforços legislativos que apoiam sistemas de transporte inteligentes e logística neutra em carbono.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Os principais players do setor de terceirização logística estão sempre em busca de maneiras de melhorar suas ofertas de serviços, aumentando ainda mais a já acirrada concorrência. As principais empresas de logística terceirizadas estão investindo em soluções baseadas em inteligência artificial, robótica e automação para agilizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Especialmente em mercados em rápido crescimento, como a Ásia e a América do Norte, as empresas com conhecimentos extraordinários em entregas de última milha, armazenamento e gestão de frete estão a aumentar o seu alcance global. A incorporação de tecnologias sofisticadas, incluindo análise preditiva e aprendizagem automática, está a aumentar a satisfação do cliente, a reduzir custos e a melhorar a eficiência.

Lista das principais empresas do mercado de terceirização logística

• DHL [Alemanha]
• Menlo Worldwide Logistics [Estados Unidos]
• FedEx [Estados Unidos]
• Ryder Logística [Estados Unidos]
• Tibbett e Britten [Reino Unido]
• UPS [Estados Unidos]
• TNT [Holanda]
• PSA [Singapura]
• Schneider [Estados Unidos]
• Logipoint [Arábia Saudita]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2023: A DHL revelou um grande crescimento na sua atividade de logística contratual na Ásia-Pacífico. Este programa estratégico enfatiza a melhoria da sua capacidade de armazenamento automatizado e a implantação de tecnologia de ponta na cadeia de abastecimento em regiões importantes como Singapura, Malásia, Austrália e Japão. O investimento procura atender à crescente necessidade de terceirização logística no setor de comércio eletrônico e estabelecer ainda mais a presença da DHL como um importante fornecedor terceirizado de logística na área. Incluindo sistemas energeticamente eficientes e design de armazéns ecológicos, todo este crescimento também mostra o foco do negócio na sustentabilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

Incluindo as principais tendências que moldam a indústria, tamanho do mercado, participação e projeções de crescimento, este relatório oferece uma revisão completa do mercado internacional de terceirização de logística. Ele analisa o ambiente competitivo, expondo as principais táticas dos participantes e os desenvolvimentos técnicos que impulsionam a eficiência da logística terceirizada. Além da segmentação de mercado por tipo e uso, são investigados o desempenho regional e as tendências de demanda. O documento também aborda riscos, oportunidades e dificuldades futuras, proporcionando assim às partes interessadas e aos investidores uma visão estratégica para negociar com sucesso o terreno em mudança do mercado.